martes, octubre 30, 2012

¡Se nos acabó el Carrefour Chévere!


América Retail


¡Se nos acabó el Carrefour Chévere!

29 OCTUBRE, 2012 0
Ignacio Gómez Escobar

¿Qué hace un hombre o mujer de la calle cuando le cuentan que… ¡vendieron a Carrefour!?
Primero, no habrá lágrimas ni mucho aspaviento. Quizá se preguntará ¿quién lo compró? Algunos, medianamente informados, responderán Cencosud. Y el interlocutor profano, tal vez dirá: ¿quién es Cencosud? Finalmente, el hombre de a pie jamás conocerá la verdad a ciencia cierta. Seguramente afirmará: “que pesar de Carrefour, como fue de bueno en una época”, “definitivamente había perdido mucho”, “se quedó mucha gente sin empleo”.  A continuación empezará a elucubrar pensando en su bolsillo: “esperemos que el que llegue sea bueno, que venda  barato, que sea mejor que el Éxito…” Y seguirá caminando sin preocuparse más. A rey muerto, rey puesto, y todo lo nuevo es mejor.
No piensan lo mismo los empleados actuales de Carrefour… muy preocupados por su futuro y el de sus familias. Algunos proveedores andarán alarmados por sus pagos pendientes, otros,  porque pierden un cliente. Unos terceros estarán contentos, porque estaban ahogados por los descuentos aplicados de manera automática a sus facturas y por los amplios plazos de pago.
Carrefour en Colombia sintió de verdad su crisis mundial: se empezaron a ver tiendas a media luz y con surtido débil. El mercado respira un nuevo aire con la llegada de Cencosud,  su cadena Jumbo y sus cifras impresionantes.
Colombia es un país que recibe bien a los extranjeros. Además, los colombianos sienten empatía con los chilenos. Prueba de la xenofilia la sintió el mismo Carrefour cuando plantó banderas en Colombia y así lo vieron Easy, Falabella, Sodimac, Casino, Locatel, Koba, Pricemart, Jeronimo Martins, sólo por mencionar algunos del sector retail. Ahora la bienvenida es para Jumbo, quien entra con toda la fuerza de la palabra nuevo.
Jumbo llega a un país que tiene un consumidor/comprador exigente y a participar en un mercado en el que no estará solo, sino con competidores tan fuertes como el grupo Éxito, que con todos sus formatos, cuenta con más de 300 tiendas y el 34% del mercado. Olímpica tiene algo más de 266. Y los cientos de mercados independientes y tiendas de barrio, que en este país tienen más del 50% del mercado y son bastante mimados por los productores de las grandes marcas.
Jumbo entra a tomar el 14% del mercado y unos USD$2.000 millones en ventas, en la segunda posición de cadenas en Colombia. Queda una pregunta: ¿qué pasará con los formatos Carrefour Express? ¿Entrarán en el negocio de las tiendas de descuento duro tipo D1? ¿Será el hard discount una de sus opciones? Antes de finalizar diciembre lo sabremos. Por ahora,  seguiremos yendo a Carrefour y cada que vez vayamos, iremos viendo la mutación de una tienda a la que se quiso mucho, a la de una nueva; a una que se espera querer aún más.


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370

lunes, octubre 29, 2012

Wal-Mart perdió una oportunidad en Colombia

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Wal-Mart perdió una oportunidad en Colombia





Ricardo Gaitán

¿Por qué Wal-Mart, el minorista norteamericano más poderoso del mundo perdió la puja por Carrefour con la chilena Cencosud, un rival de menos peso?

Wal-Mart Stores Inc., fundada por Sam Walton, inició actividades hace 50 años en el estado de Arkansas, Estados Unidos. La cadena ofrece la mayor oferta de empleo privado y es la más grande minorista de comestibles en el mundo. Su cobertura comprende quince países fuera del territorio norteamericano: diez en Latinoamérica, tres en Asia y dos en Europa.

La empresa ayudó a impulsar la productividad de Estados Unidos con una estrategia de marketing basada en los precios bajos. De igual forma, ayudó a reducir la inflación y afianzar el poder adquisitivo de millones de personas, lo que le valió un reconocimiento de las familias con recursos modestos, logrando de esta forma entrar en el corazón y la mente de su target.

Para mantener precios competitivos aceleró la tendencia de fabricar productos en Asia, sacando del camino miles de pequeñas tiendas minoristas, situación que en su momento le generó innumerables enemistades.

Las inversiones de Wal-Mart fuera de Estados Unidos han tenido resultados contradictorios: mientras sus operaciones en Corea del Sur y Alemania se han visto obligadas a cerrar por el poco éxito de sus tiendas, en China, el Reino Unido y América del Sur han tenido mucho éxito.

Estos resultados la obligan a mirar esta parte del mundo como un objetivo estratégico de expansión. Entre sus metas figura Colombia, y los motivos están dados por el buen momento económico que atraviesa el país y el clima de receptividad para atraer inversores. Este panorama es mirado con gran apetencia por marcas muy poderosas que pertenecen a países que actualmente enfrentan serias dificultades económicas en el contexto internacional.

Wal-Mart no oculta su intensión de operar en Colombia, de hecho, viene intentándolo hace algunos años cuando mostró su interés por la cadena de Almacenes Olímpica. Es posible que la venta de Carrefour produzca movimientos en el sector de retail, donde tendremos, además de la chilena y la estadounidense, otros protagonistas de Europa, Asia y del propio continente.

Carrefour se va de Colombia no porque le haya ido mal, todo lo contrario, su operación en el territorio nacional arroja un saldo positivo, mucho más de lo esperado: durante 2011 sus ventas estuvieron en $4 billones y se estima que al cierre de 2012 la cifra sea superada.

Una consideración de peso para la venta se dió por la necesidad de bajar la deuda que la empresa tiene por la fuerte recesión en Europa. Según Horst Paulmann, presidente de Cencosud y responsable directo de la adquisición, “Carrefour, vendió sus operaciones para bajar la deuda y salieron de algunos países como Singapur y Colombia, y se llevaron buena plata. Fue la mejor decisión que tomaron”.

¿Por qué Carrefour se convirtió en un negocio codiciado?

La compra/venta adquiere otra dimensión y las razones están dadas por el posicionamiento alcanzado y la fidelidad de la clientela, a lo que se suman factores exógenos, como el buen momento económico del país que se reflejado con el crecimiento sostenido del PIB en los últimos siete años. Doing Business destaca a Colombia entre las economías que han mejorado el clima de hacer negocios en dicho periodo. Lo anterior queda demostrado por fortaleza adquirida por la marca.

En síntesis, la compra de Carrefour tenía los ingredientes necesarios para que Wal-Mart se hubiera “apoderado” de la operación francesa, pero la chilena, en hábil maniobra, se adelantó. Fuera de combate, lo que seguramente viene ahora para la norteamericana es una oferta por otra marca tan fuerte como Carrefour: Olímpica.

Almacenes Olímpica tuvo ingresos operacionales en el primer trimestre de 2012 por $815.523 millones, con un aumento de 10,2% respecto de igual periodo de 2011, cuando totalizaron 740.013 millones. Tiene presencia en más de 50 ciudades y municipios de Colombia a través de supermercados, minimercados y droguerías. Goza además de un excelente posicionamiento, cariño y pertenecía por parte de su grupo objetivo, razones de peso para que Wal-Mart busque una segunda oportunidad en Colombia.

IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370

domingo, octubre 28, 2012

Los productos más comercializados en una tienda


Los productos más comercializados en una tienda

Como lograr comercializar los productos de mi tienda

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¿Qué estrategias tiene para que su tienda sea un negocio rentable? Esta pregunta es el punto de partida del ranking que Supertiendas en alianza con Grupo Meiko le traen para que usted pueda conocer la percepción de los demás tenderos en el país y la forma en que usted puede tomar decisiones a partir a del movimiento de los diferentes productos que ofrece en la tienda.

Encontrarán los 50 productos resultado de una investigación realizada en las 12 ciudades principales de Colombia, donde están los 10 productos con mayor rotación, los 10 de mayor distribución, los 10 de mayor margen de rentabilidad en porcentaje, los 10 con mejor exhibición, los 10 con mayor margen y en rentabilidad en dinero.
Aquí también encontrará las recomendaciones de proveedores de algunos productos y cómo ven ellos el comportamiento del mercado para que su tienda sea próspera. Es notorio que hay productos que tienen un alto nivel de importancia en la tienda como lo son los chicles, las gaseosas, el aceite, las bebidas lácteas, algunos productos de aseo y la cerveza.
En este sentido es que se pueden entender algunas realidades del mercado que son claves a la hora de poder tomar ciertas decisiones para que a su negocio le llegue más dinero. Claramente la categoría de alimentos es la de productos con mayor demanda, pero son necesariamente los que mejor exhibidos están, por lo que debe tener en cuenta que para algunos productos como las gaseosas, los lácteos y los pasabocas existe un factor que va ligado al impulso que se tenga en la compra y en este sentido es donde usted puede enfocar su estrategia de venta.
Por eso antes de decir qué producto va a tener una buena exhibición pregúntese si vale la pena hacerlo con aquellos que ya tienen mayor rotación o que hacen parte de las compras básicas de sus clientes como un papel higiénico. Es usted quién decide.
También tenga en cuenta que mover los productos con un alto margen pero con baja rotación puede ser importante, eso sí, aquellos productos que al bajar el precio le pueden incrementar las ventas, como los chicles, los caldos o las galletas, que pueden hacer parte de promociones que usted puede manejar.
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Los 10 productos con mayor distribución
Este ranking es el de los productos con mejor distribución de acuerdo a los tenderos colombianos, aquellos que llegan fácilmente a sus tiendas y que se pueden acceder sus clientes sin ningún problema.
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Los 10 productos con mayor margen en participación porcentual
El margen de rentabilidad en el negocio se puede dar de dos formas, en el porcentaje total de participación de lo que usted vende, una visión generalizada de los productos que son más rentables en el total de las ventas de la tienda.
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Los 10 productos con mayor margen en dinero
Quizá este sea uno de los listados más relevantes, aquí están los 10 productos que mayor margen en dinero le están dejando a los tenderos y los productos que sostienen el negocio.
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Los 10 productos con mayor rotación
Cuando un producto rota es natural que se vende por sí solo, bien sea por ser de primera necesidad o porque hace parte de las compras planeadas en cada visita a la tienda y en la que pueden apalancarse las ventas de otros productos.
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Los 10 productos con mejor exhibición
Ser el mejor exhibido no es ser el más rentable, sin embargo, estos son los productos que tienen la mejor exhibición en las tiendas del país de acuerdo a los propietarios de estos negocios ¿Usted está de acuerdo?
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HAGA MAS DINERO
De acuerdo a la investigación realizada por Grupo Meiko sobre que piensan los tenderos colombianos y sus percepciones, si desea hacer su negocio robusto y rentable frente a la competencia, tenga en cuenta que:
1. Las categorías de alimentos son las predominantes en el ranking. Esto confirma una de las principales vocaciones de la tienda que es la de proveer de alimentos a los hogares como primera medida.
2. No necesariamente las categorías que tienen un mayor margen de contribución porcentualmente hablando son los mismos que más pesos dejan al tendero y esto es importante porque el verdadero margen para el tendero está en la rotación de dichas categorías.
3. Los productos básicos son los que más rotan al interior de la tienda siendo el aceite el que los tenderos manifiestan vender con más frecuencia en un día normal de operación. ¿Entonces cree que serían los más indicados para ser más exhibidos? Piénselo.
4. Los esfuerzos en exhibición y gestión del punto de venta son el resultado de un trabajo conjunto entre fabricante y tendero. En este orden de ideas, las gaseosas son las que consiguen los mejores espacios de exhibición y los gestionan correctamente.
5. Las categorías que aparecen en el ranking y que pertenecen a la categoría de aseo personal cobran relevancia en temas de exhibición y margen porcentualmente hablando, sin embargo, no están al nivel de aquellas categorías pertenecientes a la canasta de alimentos.
6. Las bebidas lácteas dejan muy buen margen a los tenderos y hace su tarea de exhibición en la tienda para contribuir a que este margen este acompañado de rotación.
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Entienda las compras
Al analizar estas categorías y cómo es el comportamiento de las ventas en la tienda usted debe tener en cuenta que las compras se pueden dar de dos formas: por planeación o por impulso. Por ejemplo los productos de mayor rotación son generalmente los de primera necesidad, ventas que están planeadas, mientras que otros como las gaseosas o los chicles hacen parte de necesidades esporádicas en el cliente y es allí donde usted, como la persona que conoce las necesidades de quien le compra. Por eso antes de organizar sus estantes o de ver qué promoción adquirir piense en el doble bolsillo, el suyo y el de sus clientes.
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Por eso antes de decir qué producto va a tener una buena exhibición pregúntese si vale la pena hacerlo con aquellos que ya tienen mayor rotación o que hacen parte de las compras básicas de sus clientes como un papel higiénico.








5 estrategias que no le cuestan a su negocio .
Sus productos siempre visibles: no existe una regla de oro para que exponga cada producto en el espacio de la tienda, pero no amontone, destaque sólo aquellos que lo requieran, intente siempre tenerlos en el orden más adecuado de acuerdo a la categoría y que siempre estén a la mano tanto para usted como para el cliente.
Ante todo el orden: nunca deje que algún espacio de la tienda tenga elementos que puedan generar un mal aspecto, aunque no lo crea los clientes tienen presente estas situaciones que generan una mala imagen y puede afectar su negocio. Recuerde que todo entra por los ojos.
No venda lo que no se vende: usted sabe qué necesitan sus clientes, pero en ocasiones se adquieren productos que no se venden tan fácil como se pensaría. Por eso si esto le pasa trate de salir de ellos apoyándose en la generación de promociones y sea muy cuidadoso de no incluir en su negocio aquellas cosas que no se venden y que sólo ocupan espacio en la tienda.
Renegocie con sus proveedores: como tendero lo puede hacer y los proveedores lo van a entender, porque es usted quien vive el día a día y el negocio es una responsabilidad conjunta en la que puede apoyarse con sus proveedores para que le den los mejores precios y de esta forma ofrezca las mejores condiciones para el bolsillo de sus clientes.
El dinero es suyo: la idea del negocio es que su cliente le deje el dinero, por lo tanto trate siempre de no regresar el cambio y sugiérale algún producto que pueda rebajar y darle por esos 300 pesos que pueden quedarse mejor en su bolsillo.
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ALGUNOS CONSEJOS
Ganancias con productos de baja rentabilidad
Hay productos que usted debe ofrecer así su rentabilidad sea baja: de acuerdo a Rafael España, Director Económico de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, son los productos que generan tráfico: ejemplos, arroz, azúcar, gaseosa, aceite, sal y detergente en polvo.
La venta de estos bienes probablemente no genera mucha utilidad pero ayuda a atraer clientela. Por otra parte puede aumentar su rentabilidad con productos que tienen un sentido aspiracional para sus clientes como un jabón o shampoo de marca, por ejemplo.
Satisfaciendo compras por necesidad
Incluya dentro de su portafolio productos que representen un beneficio para sus clientes en calidad, precio y que no solo le garanticen rotación, sino rentabilidad para su negocio. Definitivamente el consumidor compra los productos que estén disponibles en la tienda, sin impor tar en muchos casos la marca o el precio porque la compra se hace por necesidad.
Por esto para Samuel Gómez Mejía, Gerente de Trade Marketing, HADA S.A la clave está en lograr que sus clientes vuelvan a su tienda para una próxima compra; de ahí la impor tancia de ofrecer productos ganadores con los que todos, desde el fabricante hasta el consumidor, obtengan el beneficio que buscan.
La prioridad de los consumidores
Las percepciones y prioridades de los consumidores, para Freddy Ramírez Aranda, líder de Doña Panela, desde su punto de vista el compor tamiento de los alimentos en el último año se ha visto muy estable y con una leve tendencia a decrecer, quizá por la diversificación de productos y prioridades de los consumidores, así como por el poder adquisitivo mer mado por economías informales y desempleo en niveles muy altos.
Productos bien exhibidos, ventas aseguradas
Es muy común ver la venta por impulso es decir, clientes que compran bienes que probablemente no tenían pensado adquirir, pero que al verlos bien exhibidos deciden llevar los. Por ello, es muy importante que aplique herramientas como el merchandising, para ello puede valerse del apoyo de sus proveedores o entidades como Fenalco.
Productos de aseo, una excelente opción de ganancia
El último año la categoría de productos de aseo personal ha crecido notablemente y cada día ofrece más variedad de productos y valores agregados al consumidor. Para Samuel Gómez Mejía, Gerente de Trade Marketing de HADA S.A, la conciencia ecológica, el mayor interés y conocimiento del consumidor sobre el origen de los productos que consume y la preocupación por la salud y el cuidado de la piel, han hecho que por ejemplo los jabones de tocador elaborados con aceites 100% vegetales tomen cada día más fuerza en el mercado y estén siendo exigidos por los consumidores. Según el reporte de Nielsen, las bebidas que mayor participación en volumen tienen en el país son: gaseosas (39%), cervezas (30%), aguas (15%), jugos (7,3%), maltas (5,3%) y aguardiente (1,6).
Iván Leonardo Londoño Ortega, Profesional de relación con los medios profesional in media relations Bavaria, S.A.
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Venta cruzada, camino al éxito
Tenga presente que vender a precio sugerido hace que usted reciba más ganancias, porque así atrae más clientes, aumenta la rotación de productos y logra la comercialización de productos con la venta cruzada. Para Iván Leonardo Londoño de Bavaria, S.A, por ejemplo en el caso de las bebidas alcohólicas no sólo logra la venta de cerveza, sino de otros productos como cigarrillos y pasabocas, aumentando así sus utilidades.
Marcas como la de la compañía de bebidas dejan al detallista un mayor margen de utilidad con respecto a otros productos. Además, la rotación es alta en el punto de venta y su inversión es baja. Distribuir las ganancias para pagar los costos fijos y servicios públicos de su establecimiento. No se los cargue únicamente a los productos.
Una enjabonada que deja márgenes de ganancia
Forme parte de los ganadores comercializando productos de aseo personal como el jabón de tocador, el shampoo y recientemente el gel antibacterial, los cuales juegan un papel muy importante en la tienda, debido a que son elementos de uso permanente para todas las personas y familias, dentro y fuera del hogar.
De la mano con el aseo personal
Los productos de aseo pueden hacer más rentable su negocio porque el consumidor cada día busca encontrar en la tienda del barrio todo lo que necesita, especialmente elementos de aseo personal en presentaciones y tamaños que las grandes cadenas no les ofrecen.
Samuel Gómez Mejía de HADA S.A, hoy en día usted ha dejado de ser un simple intermediario entre la compañía y los consumidores para convertirse en un aliado estratégico. Compañías y proveedores están prestos a apoyarlo para fortalecer su economía, llevándole productos de calidad y precio para sus clientes, volviendo esto rentabilidad para su negocio.
Enlatados, ganado espacio
Sí aún no comercializa enlatados, es hora de que lo considere, debido a que estos no requieren refrigeración, lo cual hace más económico el trabajo. Según Juan Peñalosa de Van Camps, en Colombia la mayoría de ciudades están ubicadas en lugares de clima cálido, adicionalmente, al estar ya procesados ocupan menos espacio y finalmente puede sacarle el mayor provecho a cada metro cuadrado de su negocio.
La recomendación es comercializar productos de marcas que gocen de amplio reconocimiento en el mercado. Las marcas desconocidas rotan menos y pueden generar problemas de servicio al ser productos de baja calidad y sin respaldo.


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370

Tendencias del consumo en China que favorecen a Colombia


Tendencias del consumo en China que favorecen a Colombia


negocios7.jpg. Hay oportunidades en China para el sector agroindustrial
Hay oportunidades en China para el sector agroindustrial

En la actualidad existen oportunidades para los sectores agroindustrial y manufacturero, así como para productos en los cuales la producción colombiana es competitiva.






























El Ministerio de Comercio inició la identificación de las tendencias más recientes del consumo en China y que a la vez se traducen en oportunidades para una gran variedad de productos colombianos.

El memorando de entendimiento firmado entre Colombia y China le da oportunidades a los sectores agroindustrial y manufacturero, así como para productos en los cuales la producción colombiana es competitiva.

Los productos que tendrían cabida son los cafés especiales, azúcar, mieles, frutas y hortalizas, lácteos, bebidas de origen vegetal, chocolate, confites, aguardiente, ron, cueros y prendas de vestir.

Café especial: La demanda de este producto está orientada principalmente al café verde con la etiqueta "hecho en Colombia", café procesado soluble y también el liofilizado.

Azúcares y mieles: la expansión de la industria alimenticia en China y la demanda por productos de alto precio han generado que industrias como la confitera, bebidas alcohólicas y no alcohólicas tengan un crecimiento exponencial. Dichas industrias son grandes demandantes de azúcar y ese país tiene un déficit de más de 2 millones de toneladas en ese producto.

Productos lácteos: La creciente urbanización de China, junto con el incremento del poder adquisitivo de la clase media y la instalación de equipos de refrigeración en los hogares ha incrementado el consumo de productos lácteos y la tendencia a comprar productos más saludables, sin embargo, la capacidad instalada de las empresas chinas productoras de leche, las cuales representan el 70% de la leche ofertada en el mercado no es suficiente para suplir dicha demanda.

Cueros semi-procesados: El 80% del cuero importado por China es de res e ingresa en formas semi-procesada o procesada. El cliente de ese país busca hojas de cuero más grandes, sin cortes, marcados o defectos que afecten su utilización. De acuerdo con las características del cuero colombiano, es utilizado para la fabricación de calzado masculino, guantes militares y/o de dotación laboral.

Vestidos de baño: En pro de abrir el mercado a las demás confecciones colombianas se está trabajando en la entrada de marcas de vestidos de baño colombianas a China. Proexport participará en la feria "Shanghai Mode Lingerie", donde se contará con un pabellón de Colombia con las seis empresas más reconocidas que fabrican trajes de baño. Otras oportunidades identificadas en textiles son línteres de algodón, poliéster y tejidos de lana.

Otras oportunidades identificadas estadísticamente para agroindustria, por sector y producto, son las siguientes:

- Frutas y hortalizas procesadas - duraznos enlatados
- Bebidas - Jugos y extractos vegetales
- Animales vivos - peces ornamentales
- Bebidas - ron y aguardiente de caña
- Derivados del cacao - chocolates y confites

Productos para manufacturas por sector y producto:

- Productos diversos de las industrias químicas - fungicidas e insecticidas
- Productos farmacéuticos - medicamentos
- Medicina - prótesis médicas
- Artículos promocionales - globos de látex

De acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el primer semestre de 2012 las exportaciones colombianas a China fueron de US$1.999 millones y ya superan a las de todo el año pasado, cuando alcanzaron US1.989 millones.

                                                       


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Mercadona se cuela en el 'WSJ', que atribuye su éxito a un modelo de negocio "con estilo alemán"


Mercadona Valdespartera (Zaragoza).
Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
   Mercadona es protagonista este miércoles en las páginas del periódico 'Wall Street Journal', que revela que el secreto de su éxito reside en funcionar con "una receta al estilo alemán", con el fin de lograr una mayor productividad, con condiciones de trabajo flexibles para sus empleados, cuya labor está ligada al logro de 'bonus', una "mezcla poco común" en España.  
   El diario estadounidense destaca en su portada que la cadena valenciana ha contratado a 6.500 empleados el pasado año, más que cualquier otra compañía española, con unas ventas que se elevaron un 8% y que continúan en ascenso.
   Todo esto lo ha logrado, según el rotativo, en un país que "se está acercando a un rescate internacional", con una tasa de desempleo cercana al 25% y con unas ventas minoristas que han disminuido durante 25 meses consecutivos.
  "Teníamos que encontrar un modelo que nos diferenciara de nuestros competidores", ha afirmado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien señala a Wall-Mart como uno de sus modelos, según indica el rotativo. En la actualidad alrededor del 90% de los trabajadores tienen contrato fijo a tiempo completo, frente a otros competidores españoles, en los que el 60% de la plantilla trabaja a tiempo parcial.  
   El periódico subraya además la inversión de la cadena valenciana en sus empleados y la formación que reciben. Mercadona se ha convertido en un referente en España, aunque llevará un tiempo para que cualquier otra compañía pueda copiarlo, asegura en el artículo el responsable de la oficina española de Worldpanel Kantar, Luis Simoes. "Mercadona ha invertido en sus empleados por años y años", ha destacado.
   Según el périódico, Mercadona también paga salarios superiores a la media y nunca ha llevado a cabo despidos masivos. "Si la empresa realiza determinados objetivos de beneficios, casi todos los empleados recibirán un bono de hasta dos meses de sueldo", explica el 'WSJ'.
   A cambio, añade, Mercadona exige dedicación de sus empleados, que  a veces son llamados a ayudar con otros trabajos en torno a una tienda.
   "Los trabajadores son entrenados para mantener una estrecha vigilancia sobre las necesidades del cliente. Cuando un comprador se detiene ante un estante de alimentos frescos, por ejemplo, un empleado puede ofrecer ayuda en alrededor de siete segundos", indica la información.
   La campaña por la eficiencia ha ayudado a aumentar las ventas por empleado un 62% desde 2004, según apunta el 'WSJ', que revela que el absentismo en la cadena de supermercados se sitúa en el 1%, muy por debajo de la media nacional, con una rotación anual de personal del 5%.
   El 'WSJ' apunta además que la mayor productividad de sus trabajadores permite a Mercadona mantener los precios bajo control, que se han reducido un 10% sólo en 2009.
   Mercadona, cuya cuota de mercado ha aumentado al 21% en la actualidad desde el 15% que ostentaba en 2008, ya se está preparando para un nuevo desafío: explorar su expansión fuera de España, comenzando por Italia, según señala el periódico.


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Con precios bajos, diseñadores compiten en los retailers


Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Con precios bajos, diseñadores compiten en los retailers
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Los diseñadores más reconocidos del país están empezando a cambiar su estrategia de competencia y de la mano de las grandes superficies empezarán a llegarle a los compradores con menor presupuesto con prendas y productos de alta calidad. 
Es el momento para que usted como comprador aproveche las alianzas que han venido desarrollando Grupo Éxito y Falabella con los modistas top del país, en donde podrá disfrutar de precios mucho más cómodos por prendas exclusivas del talento nacional.El gerente de marketing de Falabella Colombia, Lucas Chávez- Alcorta, manifestó que desde hace dos años vienen en conversaciones con Inexmoda para contar con diseñadores nacionales y conformar el proyecto que hoy se llama ‘Colombia diseña por Falabella’.
Para nadie es un secreto que comprar prendas o accesorios en las boutiques de diseñadores como Silvia Tcherassi, Isabel Henao, Hernán Zajar, María Luisa Ortiz o Renata Lozano cuesta un ojo de la cara y no todos están en disposición de pagar tan elevados precios. Por eso, los diseñadores se han aliado con las tiendas de los retailers para vender sus colecciones exclusivas a un valor mucho menor y más asequible.
Aunque Almacenes Éxito viene desarrollando este tipo de alianzas desde hace algunos años, en esta oportunidad Falabella le siguió los pasos y por el próximo mes tendrá en sus tiendas de Medellín, Bogotá y Barranquilla las prendas de diseñadores de la talla de Isabel Henao, Camilo Álvarez, María Luisa Ortiz, Renata Lozano y accesorios de Mercedes Salazar.
El gerente de marketing de Falabella Colombia, Lucas Chávez- Alcorta, manifestó que desde hace dos años vienen en conversaciones con Inexmoda para contar con diseñadores nacionales y conformar el proyecto que hoy se llama ‘Colombia diseña por Falabella’, para apoyar el talento colombiano a través de sus tiendas.
“El objetivo, a parte de promover el talento nacional, es que los consumidores puedan hacerse a una prenda de diseñador a un precio mucho más económico para su bolsillo”, dijo el empresario.
Los precios para las prendas y los accesorios de estos diseñadores en Falabella oscilan entre los $50.000 y los $250.000. “Los precios son muy asequibles en cuanto al valor de las prendas que se encuentran en las boutiques de cada uno de ellos, que es una de nuestras grandes apuestas” agregó Chávez Alcorta.
En el caso de los accesorios de Mercedes Salazar, estos son un poco más económicos que los demás diseñadores. Estos están entre los $50.000 y los $100.000, donde podrán encontrar collares con pájaros con dijes y figuras de pájaros, que es la colección exclusiva que desarrollará la empresaria para Falabella.
De los diseños de Isabel Henao se podrán comprar pantalones desde $159.000, blusas a $119.000 y vestidos por un valor de $189.000. Los pantalones de María Luisa Ortiz están desde $149.000, igual que los de Camilo Álvarez, mientras que Renata Lozano los tendrá desde $169.000. “El objetivo es que el consumidor se pueda llevar a su casa una prenda de diseñador colombiano, porque aparte de estar ayudando a Colombia, lo bueno es que también pueden hacerse de una prenda de status un muy buen precio”, dijo Chávez-Alcorta.
La asesora de imagen, Lina Díaz, señaló que la estrategia de las alianzas están enfocadas en llevar al consumidor unas prendas de muy buena calidad. “Lo que se está buscando a través de estas alianzas es que se genere una democratización de la moda, donde no sea exclusivo para un público, sino que las masas tengan acceso”, dijo.
La asesora explicó que no todos tienen la posibilidad de pagar más de dos millones de pesos, que es lo que podría costar una prenda de Isabel Henao o Silvia Tsherasi, por lo que los que están ofreciendo estas alianzas es “el mejor diseño a un buen precio”.
LOS OTROS JUGADORES DEL MERCADO
El primer jugador en el mercado fue el Grupo Éxito, que desde hace más de tres años empezó a hacer alianzas con diseñadores importantes del país. Ese fue el caso de colombiana Silvia Tcherassi, que en su primera salida con el proyecto Arkitect, en 2009, alcanzó ventas por más de $1.500 millones. En los primeros cuatro días de su salida al público, la marca ya había logrado el 75% de las ventas. El Grupo Éxito también le apostó a diseñadores de la talla de Esteban Cortázar, Juan Pablo Martínez, Paola Dominguín, Agatha Ruiz de la Prada y Hernán Zajar, que en los últimos tres años han pasado por las estanterías de los almacenes de la cadena con muy buenos resultados.
Aunque la iniciativa se ha venido consolidando en las grandes superficies del retail, empresas más pequeñas como Calzatodo también le apostaron a los diseñadores de nombre para distribuir en sus locales. Desde hace varios años se inició ese trasegar con una línea exclusiva de zapatos diseñados por la reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria Carolina Cruz. El siguiente en la lista de la compañía fue el diseñador Hernán Zajar, quien puso todo su talento y creatividad al servicio de los clientes, creando una nueva línea para la marca Frattini, de venta exclusiva en Calzatodo, denominada “Frattini by Hernán Zajar”.
Estas salidas al público de los diseñadores colombianos mediante los grandes jugadores del retail y otras empresas en Colombia se realizan en diferentes temporadas del año, las cuales duran menos de un mes en el mercado, debido a la fuerza en sus ventas.
“Es una vitrina muy grande para los diseñadores, ya que pueden mostrar los diseños a un centenar de personas que acceden a estas superficies durante todo el año”, dijo el empresario Lucas Chávez-Alcorta.  


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jueves, octubre 25, 2012

El rey del comercio



El rey del comercio

negocioselrey1_. Horts Paulmann es uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Según Forbes, su fortuna asciende en la actualidad  a US$9.300 millones.
Horts Paulmann es uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Según Forbes, su fortuna asciende en la actualidad a US$9.300 millones.

Horst Paulmann, presidente de Cencosud y el nuevo dueño de las operaciones de Carrefour en Colombia, es un empresario excéntrico, competitivo y multimillonario. Le ganó el pulso del siglo a Falabella y Walmart.



























Soy un almacenero (tendero) de nacimiento que le gusta estar en los locales al lado de los clientes. No soy un financista que solo piensa en el Ebitda y el retorno. Me gusta que los productos estén frescos, que todo esté ordenado y limpio”, afirma con acento alemán el multimillonario empresario Horst Paulmann Kemna, presidente y accionista mayoritario de Cencosud, el retailer chileno que compró la semana pasada la operación de Carrefour en Colombia.

Y tiene razón. Trabajó desde muy joven en el restaurante que su familia abrió hacia 1952 en Temuco, una pequeña ciudad al sur de Chile, luego de haber emigrado de Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial.

A principios de los 60, el restaurante se transformó en uno de los primeros autoservicios de Chile con no más de 160 m2. Veinte años después, Paulmann ingresó a un nuevo tipo de negocio en Chile, el de hipermercados, con el que comenzó su expansión hacia Argentina.

Hoy Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina con más de 900 tiendas (3,3 millones de metros cuadrados en superficie de ventas) y 140.000 empleados en cinco países: Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

Su portafolio de marcas va desde supermercados como Jumbo, Santa Isabel, Disco, Vea, Gbarbosa, Prezunic, Bretas, Perini, Wong y Metro; hasta las tiendas por departamento como París y Johnson´s; pasando por las de mejoramiento para el hogar, como Easy y Blaisten.

Además, participa en servicios financieros con más de 4,3 millones de tarjetas de crédito emitidas y opera 25 centros comerciales. El año pasado alcanzó una facturación de US$15.625 millones y una capitalización bursátil superior a los US$12.300 millones.

Paulmann, a los 77 años, es uno de los hombres más poderosos de la región. Según Forbes, su fortuna es de US$9.300 millones, que lo ubican en la posición 98 entre los hombres más ricos del mundo.

Con la compra de Carrefour Colombia, Paulmann cumple su viejo anhelo de ampliar su presencia en nuestro país y añade a su emporio comercial más de 130 locales, en nueve de las diez ciudades más pobladas del país, cerca de 20% del mercado.

Con esta adquisición, las ventas de Cencosud ascenderían en 2013 a los $24.000 millones (este año estarán alrededor de los US$18.000 millones); así, Paulmann se consolida como el rey del retail latinoamericano.

El negocio

Paulmann destaca con orgullo una cifra. El crecimiento de Cencosud entre 2003 y 2009, con un aumento de ventas de 31%, siendo la sexta compañía que más creció en el planeta en ese periodo. Este incremento está íntimamente ligado a la peculiar personalidad de su dueño: agresivo, activo y tremendamente competitivo.

La misma compra de Carrefour Colombia deja en evidencia estas características. Durante la más reciente convención de su compañía, se conoció que Carrefour estaría interesado en vender su operación en Colombia. “Así que el viernes 12 de octubre viajé a París y en un récord de cuatro días les pusimos los US$2.600 millones en la mesa”, señala.

Esta rapidez con que se movió le permitió ganarle el pulso a compañías como Walmart, la principal minorista del mundo, y a la también chilena Falabella.

Para algunos analistas chilenos, el precio pagado es altísimo (20 veces el Ebitda) y obedece a la necesidad que representaba para Cencosud estar en Colombia y tener una posición estratégica en los tres países sobre el Pacífico, como quería Paulmann.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la empresa chilena, esta no es una cifra oficial pues no tiene en cuenta que el precio incluye terrenos con los que cuenta Carrefour para futuros desarrollos comerciales y expansiones, los cuales hoy no generan Ebitda, pero son de gran valor.

“Paulmann se quedó con el negocio no por el precio sino porque se movió mucho más rápido que sus competidores. El precio es justo en la medida que hay muchos interesados en estar en Colombia y las oportunidades son escasas.

Además, los locales que tiene Carrefour y el crecimiento que ha registrado serían hoy difícilmente replicables”, afirma un analista. Agrega que el sector retail es defensivo, “y la compañía tiene un tamaño importante y una gran capacidad de generación de caja. Además, Cencosud sabe de las oportunidades que representa Colombia”.

Además, contó con el apoyo de JP Morgan que actuó como asesor financiero exclusivo y le dio a Cencosud el crédito puente para conseguir rápidamente el dinero. Esta entidad conoce a la firma chile, su manejo y estructura financiera, pues le ha manejado sus más recientes colocaciones de bonos y acciones.

Para refinanciar la operación la compañía emitirá US$1.000 millones en bonos y realizará un aumento de capital de US$1.500 millones en los próximos meses. Cencosud comenzó a transar en New York Stock Exchange (NYSE) el 21 de junio pasado.

Pasos de elefante


Todo este carácter de la empresa y su dueño hacen previsible que Cencosud, con su marca Jumbo –cuyo símbolo es un elefante– sea un competidor más agresivo para el Éxito que el mismo Carrefour.

Además, Paulmann conoce muy bien a Almacenes Éxito pues hace cinco años intentó comprarlo cuando la Familia Toro vendió 25% de la compañía. Sin embargo, la liquidez de Casino y la oportunidad de otros negocios en Perú y Brasil no le permitieron seguir adelante en su empeño.

La llegada del proactivo Paulmann al país traerá hacia futuro una competencia más intensa en el sector comercial.

Cencosud podría competir en formatos más chicos, tipo Carulla, donde tiene una gran experiencia con marcas como Santa Isabel o Disco. O en otros formatos de bajo precio que tiene en otros países.

Además, se podría incrementar el crecimiento de la entidad en ciudades intermedias, pues Cencosud es un gran consolidador. De hecho, durante los últimos 6 años ha realizado adquisiciones por más de US$2.200 millones.

No se vería en el corto plazo la llegada de su Banco París, pues –dicen algunos analistas– “son menos agresivos que Falabella en este frente ya que son más retailers puros”.

Rápidamente podría verse una mayor penetración de Easy usando las ubicaciones de Carrefour, mientras en el largo plazo podría llegar París, su tienda por departamentos.

Paulmann no habla mucho sobre su vida privada. Si bien se conoce que es un gran nadador, al preguntarle por sus hobbies contesta, con el humor y el carisma que lo caracterizan, que los ratos libres se los dedica a su negocio y que su única pasión es Cencosud.

Es claro que los empresarios chilenos están mirando a Colombia como uno de los escenarios de mayor crecimiento y potencial hacia futuro. Muchas de sus batallas locales se están trasladando a Colombia y los pesos pesados no quieren perder la posición en este mercado.



IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370

El Grupo Éxito dobla a Carrefour en los terrenos abiertos al comercio


Bogotá_

El desarrollo inmobiliario de las empresas dedicadas al retail en Colombia ha tenido en los últimos años un crecimiento significativo y prueba de esto es que entre los tres grupos más importantes del sector, Éxito, Carrefour y Olímpica, alcanzan cerca de 1.361.568 metros cuadrados.
El Grupo Éxito, propiedad del grupo francés Casino, es el de mayor extensión en el país, pues cuenta con 705.990 metros cuadrados construidos que estarían valorados por encima de los US$1.000 millones, de acuerdo al valor promedio del metro cuadrado en Colombia, que según las últimas cifras estaría por encima de las $2.000.000.
El tema se originó luego de la compra de los activos de Carrefour en Colombia por parte del grupo chileno Cencosud, el cual pagó US$2.600 millones por la cadena, una cifra que repesenta 20 veces el Ebitda de la firma y que parece bastante alta si se tiene en cuenta que normalmente en estos negocios se paga un máximo de 10 veces las ganancias antes de impuestos. Sin embargo, los directivos del grupo han explicado en su país, que el valor no es alto, teniendo en cuenta el área de ventas de la compañía, que alcanza los 400.000 metros cuadrados.
El Diario Financiero de Chile publicó que el equipo del grupo, encabezado por el gerente general del holding, Daniel Rodríguez, explicó que hay un factor poco conocido que, a su juicio, fundamenta el valor que será pagado a los franceses: los cerca de US$1.000 millones en activos de real estate que posee Carrefour Colombia.
Carrefour actualmente cuenta con 96 tiendas en Colombia, de las cuales 77 son hipermercados, 15 son Express y 4 hacen parte de las Maxi. En total, los almacenes ocupan 400.000 metros cuadrados. Las tiendas del Grupo Éxito doblan estas cifras, al registrar 383 tiendas en todo el país, contando los 76 puntos de venta de Carulla-Pomona, 89 Surtimax y 5 que hacen parte de otros activos.
Del total de metros cuadrados que tiene Éxito, el 59% es propio y el 41% restante es arrendado, según cifras de la compañía a Junio de 2012, presentadas a la Superintendencia Financiera de Colombia. Son 144 almacenes del grupo propios y 239 arrendados. A la fecha, Éxito tenía un crecimiento del 5,3% en metros cuadrados, cifra menor a la registrada el año anterior cuando alcanzó 8,4%.
El presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal, señaló que “el crecimiento en área de construcción del Grupo Éxito está ayudando al perfeccionamiento del retail, algo que favorece al crecimiento del país”.
Supertiendas y Droguerías Olímpica está en tercera posición, tanto de ventas como en superficie. Al cierre de 2011, la cadena tenía 229 tiendas y 255.578 metros.
Empiezan a despejar dudas en el precio
Se comienzan a despejar de a poco las dudas y la preocupación que generó entre las AFP de Chile el anuncio de Cencosud sobre la compra de Carrefour en Colombia por US$2.600 millones. Y es que los altos niveles de endeudamiento y el stress de sus principales ratios no hicieron más que prender las alertas entre los institucionales. Es por ello que el retailer resolvió iniciar esta semana una ronda de conversaciones con las administradoras para explicarles los alcances del acuerdo, que involucra un crédito con JPMorgan, según público el Diario Financiero.
Las opiniones
Juan Luis Aristizábal
Presidente de Conconcreto

“Estoy totalmente de acuerdo con el crecimiento del Grupo Éxito, ya que está ayudando en el perfeccionamiento del retail, algo que favorce al crecimiento del país”.
Jaime Zawadzki
Gerente general Easy Colombia

“Colombia es un país de oportunidades donde Cencosud las ha identificado hace años y esta es una ventaja muy importante que se aprovecha de nuevo para poder crecer”.
JAVIER MOLINA CASTILLO


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR

Postobón entrará al negocio de los productos lácteos | La República

Postobón entrará al negocio de los productos lácteos | La República


Desde diciembre de 2009, cuando la firma de la Organización Ardila Lülle saldó su deuda financiera, el crecimiento ha sido de tal magnitud que hoy estudia abrir operaciones en otro país de la región y explorar nuevas categorías en el mercado de bebidas no alcohólicas.
Según dijo en exclusiva para LR el presidente de Postobón, Héctor Fernando García, ese nicho podría ser el de lácteos. En este mercado su principal competidor, Coca-Cola Femsa, hizo una movida en 2011 con la compra de Estrella Azul en Panamá y el lanzamiento de la marca Hugo.
Van 16 lanzamientos de agosto a la fecha, ¿cuántos más harán en lo que resta de año?
De aquí al 31 de diciembre van a venir 10 lanzamientos de productos, publicidad y promociones. Aunque se crea que todo está inventado en el nicho de las gaseosas, no es cierto. Parte de nuestro pilar de trabajo en Postobón es la innovación y creatividad. Un ejemplo es lo que vamos a ver en los próximos días con el agua Cristal Sport, que tiene cero calorías, funciona como un hidratante y no lo había en Colombia.
¿Cuánto invierte Postobón anualmente en publicida


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR

Alimarket Fruit Retail, punto de encuentro entre proveedores y distribuidores


Alimarket Fruit Retail, punto de encuentro entre proveedores y distribuidores

Alimarket Alimentación

En el marco de Fruit Attraction, Alimarket celebró durante la tarde de ayer la I Jornada Alimarket Fruit Retail, en la que los principales proveedores del sector hortofrutícola y la distribución española dieron a conocer sus posturas y opiniones sobre las líneas a seguir para mejorar sus relaciones comerciales y desarrollarla categoría de frutas y hortalizas en los establecimientos.
Varias son las coincidencias y desencuentros entre proveedores y distribuidores. Tal y como se desprende de la encuesta realizada por Alimarket entre las empresas que forman parte de ambos sectores, el grado de satisfacción con la colaboración existente es, a juicio de los proveedores, mayoritariamente deficiente (59,6%), respuesta señalada también por un 42,3% de los actores de la distribución. Entre los puntos "calientes" en los que convergen tanto unos como otros, destacan los márgenes y precios, la falta de comunicación entre ellos y con el consumidor y las dificultades en la adquisición de los productos -por falta de planificación según los proveedores y tardanza en los inicios de algunas campañas, en opinión de los distribuidores-. Dentro de la evolución experimentada por los frescos en la distribución en los últimos tiempos, en la que supermercados y el canal descuento han sido más activos, queda camino por recorrer. Así lo expuso Raquel Segura, Jefa del Área de Distribución de Alimarket, dentro de las conclusiones de la encuesta, que apuntan a la necesidad "de dejar de especular con las fluctuaciones de precio y elaborar contratos que garanticen su renta al productory estabilidad de tarifas al distribuidor". Asimismo, la apuesta por el producto local; la optimización de los costes en la cadena de valor y la concentración de la oferta se hacen necesarios para dar un paso adelante hacia la consolidación de las frutas y hortalizas en los lineales de nuestro país.
Frutas y Hortalizas ganan presencia en la distribución
El posicionamiento de las frutas y hortalizas ha sido una tarea pendiente dentro de la distribución que poco a poco se va superando. Desde el punto de vista de Anders Wigerfelt, Responsable Comercial de Frutas de Grupo Eroski, "tanto proveedores como distribuidores deben mejorar los procesos de trabajo". La línea a seguir por el grupo pasa por reducir los tiempos entre la recolección o corte de los productos y su oferta en el establecimiento y garantizar unas calidades mínimas para lograr "mayor sabor en fruta y frescura en hortalizas". Una sección atractiva e innovadora para el consumidor para que éste cambie sus hábitos de consumo se pefila como estrategia principal, en la que entran en juego un trabajo con los proveedores en partenariado, una relación directa con el cliente -servicio cercano- y el packaging como vehículo para vender marca.
Dia, por su parte, inició en 2007 la transformación de la sección de frutas y hortalizas con el objetivo de hacerla más visible y dotarla de características básicas como amplio surtido, proximidad, frescura, calidad, precio, punto de maduración óptimo y horarios de apertura. Además, la cadena se ha puesto manos a la obra en labúsqueda de una diferenciación, ya que como apunta Jesús Gómez, Director de Fruta y Verdura de Grupo Dia, "la frutería de Dia no es discount", con un surtido eficiente competitivo en precio y el desarrollo de la marca propia en IV gama.Sin embargo, en principio Dia no contempla la creación de su marca en fresco,debido a la dificultad de poder ofrecer una continuidad de producto.
La marca como valor
Dentro de los proveedores, José Luis Giménez Corbelle, Gerente de Union Produce Fresh ('Gigante Verde Fresh'), pone de manifiesto el valor de una marca en la categoría de frutas y hortalizas, prácticamente inexistente en la venta a granel.Así, una marca reconocida se convierte en "aval para compensar las carencias de la categoría granel", al tiempo que puede aportar valor añadido tanto a retailers -mayor rentabilidad, innovación, ahorro a través de cubrir toda una gama con un solo proveedor o continuidad de suministro, entre otros- como a consumidores -productos con marca ya conocida, calidad y confianza a precios razonables, continuidad en el tiempo, etc.-.En el mercado desde principios de año, 'Gigante Verde Fresh' propone la dinamización del lineal, con promociones y degustaciones de productos hortofrutícolas de primera gama, al igual que se hace con otros productos.
Fruit Attraction, una feria en crecimiento
La I Jornada Alimarket Fruit Retail se ha celebrado dentro de la cuarta edición deFruit Attraction, el único encuentro del sector hortofrutícola que se celebra en nuestro país, inaugurado ayer en Feria de Madrid y que permanecerá hasta mañana. El interés creciente que despierta esta plataforma de negocios se refleja en sus cifras. Y es que la edición de 2012 ha marcado un récord de participación, con un crecimiento del 6,5% en el número de empresas expositoras, 597, y una superficie de exposición de 16.900 m2, un 16% superior a la de 2011.
Una vez más, el segmento más representado es el de la producción, queacapara un 76% de la oferta de la feria, mientras la industria auxiliar tiene una presencia del 18%. Asimismo, la creciente acogida internacional del evento ha sido respaldada por la presencia de empresas foráneas. En total, 97 empresas procedentes de Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido participan en Fruit Attraction, además de las representaciones oficiales de Argentina, Brasil, Francia, Italia, Portugal y Holanda.


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR

¿Tu estrategia de negociación sigue atrapada en la teoría tradicional?

¿Tu estrategia de negociación sigue atrapada en la teoría tradicional? En entornos altamente competitivos, desarrollar una capacidad negocia...