Mallplaza concreta la adquisición de centros comerciales de Falabella en Perú por US$ 454 millones
Mallplaza cierra con éxito la OPA por los activos de Falabella y se consolida como el segundo mayor operador de centros comerciales en Perú. Conozca los detalles de la operación.
5 diciembre, 2024
in Empresas
Después de un año desde su anuncio, el traspaso de los centros comerciales de Falabella en Perú a Mallplaza se concretará esta semana. Ambas compañías confirmaron la finalización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), mediante la cual Mallplaza absorberá la unidad Falabella Perú y sus activos, quedando pendiente solo el proceso de pago.
Es importante aclarar que Plaza S.A., la empresa matriz de Mallplaza, es una subsidiaria del Grupo Falabella, lo que significa que esta operación no implica un desprendimiento de los activos. En cambio, como parte de la estrategia de rentabilización del conglomerado, permitirá consolidar la administración de los centros comerciales en Perú bajo una misma gestión.
Mallplaza concluye la OPA por los centros comerciales de Falabella
El miércoles 4 de diciembre, ambas empresas informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la finalización de la OPA. La filial peruana de Mallplaza, Desarrollos Perú SpA, pagó más de 454 millones de dólares por 3.901.307.326 acciones comunes (99,77% del total) de Falabella Perú S.A.A., unidad que controla los activos en cuestión.
Hasta ahora, Falabella Perú operaba el 100% de los centros comerciales Open Plaza y el 66,6% de Mallplaza Perú. Tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA), Mallplaza no solo tomará el control de los 11 centros comerciales de Open Plaza en Perú, sino que también asumirá la gestión completa de Mallplaza Perú.
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“Con fecha de hoy, se ha producido el cierre exitoso de la OPA, habiéndose registrado, al cierre, aceptaciones de la OPA por un total de 3.901.307.326 acciones comunes de FPS, que representan un 99,77% del total de las acciones de FPS, pagando Desarrollos Perú SpA un precio total aproximado de US$454.179.002″, refirieron las empresas. La operación continuará con el proceso legal de adjudicación y pago correspondiente en los próximos días.
Mallplaza se posiciona como el segundo mayor operador de malls en Perú
Los 11 centros comerciales de Open Plaza en ciudades clave del Perú acumulan un Área Bruta Arrendable (GLA) de 323 mil metros cuadrados. Estos se sumarán a los casi 299 mil m2 –reportados por Mallplaza hasta el tercer trimestre–, lo que convertirán a la cadena en el segundo mayor operador de centros comerciales en el Perú con un GLA superior a los 622 mil m2.
“Estamos muy contentos con el éxito de la transacción y de este M&A. Junto con este crecimiento, tenemos también un plan estratégico para sumar 100.000 m2 de GLA en diversos centros comerciales en los próximos años, fortaleciendo la oferta comercial, de sociabilización y entretención”, manifestó Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza.
La compañía señaló además que estima que la transacción produzca un efecto favorable en los resultados consolidados de Plaza S.A. de los próximos ejercicios, aprovechando las sinergias naturales que existirán y eficiencias de escala, entre otros. Asimismo, Mallplaza alcanza los 2,3 millones de m2 de GLA administrados en la región.
Simultáneamente con el cierre de esta operación, Falabella ha iniciado un proceso de diversificación de su portafolio de centros comerciales en Chile. Hace unos meses, alcanzó un acuerdo para vender su emblemático Open Kennedy a Parque Arauco, y recientemente se deprendió del terreno del Open Plaza Fontova. Estas acciones forman parte de la estrategia de rentabilización implementada en el último año, con el objetivo de reducir su elevada deuda y retomar la senda de crecimiento.
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