¿Sabes realmente cómo piensa un comprador de Hard Discount? Negociar en este formato no es para improvisados. El modelo de Hard Discount exige una estructura comercial impecable, una propuesta de valor ultraeficiente y, sobre todo, una habilidad estratégica para superar los "no" de los compradores más exigentes del sector.

 

Cencosud entra al negocio mayorista con la compra de 21 tiendas de Makro - LA REPUBLICA

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COMERCIO
Cencosud entra al negocio mayorista con la compra de 21 tiendas de Makro
sábado, 27 de junio de 2026

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Adquisición de Makro por parte de Cencosud.
Foto:Gráfico LR

La empresa chilena, que en Colombia tiene centros comerciales, Jumbo, Easy y Metro, ahora se mete dentro de este segmento al comprar la compañía europea
David Gómez Goyeneche


Cencosud anunció formalmente la adquisición de 100% de la cadena de supermercados Makro Supermayorista en Colombia, esto a través de su filial Cencosud Internacional, una movida estratégica diseñada para robustecer su presencia en la región e ingresar al formato mayorista con 21 tiendas.

La transacción, que contempla una inversión aproximada de US$158 millones, hace parte de varias movidas de la multinacional chilena en el continente, desde la adquisición de la cadena de supermercados St. Marche, con sede en São Paulo y 32 tiendas en territorio brasileño, hasta la adquisición a Pei del centro comercial Plaza Central, ubicado en la ciudad de Bogotá y avaluada en US$124,5 millones. Además, pasó por el lanzamiento de Don Salva, una cadena de supermercados de descuento con su primera tienda en Santiago de Chile.

Con la adquisición de Makro en territorio colombiano, Cencosud también se hace dueña de una infraestructura compuesta por 21 tiendas ubicadas en 16 ciudades de Colombia, incluyendo las principales capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, enfocadas en el abastecimiento a gran escala para clientes profesionales y emprendedores.Gráfico LR

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, señaló Ramiro Ortiz, quien es el gerente general de Cencosud en Colombia.
Las movidas de Cencosud

A inicios de junio, Cencosud anunció que, a través de su filial Cenco Malls, suscribió un contrato para la adquisición indirecta de 51% del centro comercial Plaza Central, ubicado en la ciudad de Bogotá, en una operación que, tal como resaltó, refuerza su presencia en uno de los mercados más relevantes de la región.

La transacción se realizó con Pei, que se mantendrá como socio estratégico con una participación de 49% en el activo. El precio total que se presentó de la operación asciende a unos $459.000 millones, equivalentes aproximadamente a US$124,5 millones.

Sumado a esto, hizo una serie de movidas en la región que dieron luces de lo que se venía en Colombia. Por ejemplo, también a inicios de junio, Cencosud lanzó Don Salva, una cadena de supermercados de descuento con la que busca ingresar a un segmento que viene ganando espacio entre los consumidores que priorizan el ahorro en sus compras cotidianas.

La empresa inauguró su primera tienda en Santiago de Chile, marcando el inicio de un plan de expansión que contempla nuevas aperturas tanto en la capital como en otras ciudades de este mercado en el sur.

Por su parte, en Brasil, la chilena acordó la adquisición de la cadena de supermercados St. Marche, con sede en São Paulo, una operación que le permitirá incorporar 32 tiendas a su red de negocios en Brasil y fortalecer su presencia en ese mercado. La transacción aún está sujeta a la aprobación del regulador brasileño.

Grupo Éxito es reconocido en el mundo del retail gracias al trabajo en nutrición infantil con la Fundación Éxito

 Grupo Éxito es reconocido en el mundo del retail gracias al trabajo en nutrición infantil con la Fundación Éxito

La compañía fue reconocida en los Premios Iberoamericanos del Retail de la Asociación Iberoamericana del Retail en Madrid, España, por su programa de nutrición infantil, liderado por la Fundación Éxito.

1 de cada 2 niños y niñas beneficiarios de la Fundación Éxito logró la recuperación nutricional en 2025.

Grupo Éxito fue reconocido en la categoría a Mejor proyecto de sostenibilidad en los Premios Iberoamericanos del Retail en el marco de ExpoRetail Iberoamérica, uno de los encuentros más relevantes del sector retail, por su compromiso con la nutrición infantil liderada por la Fundación Éxito.

El reconocimiento destaca los resultados alcanzados por la organización en la lucha contra la desnutrición crónica desde que, en el 2013, la compañía fijó la meta de erradicarla en la infancia colombiana.

 

Esto se evidencia en que 1 de cada 2 niños y niñas beneficiarios —el 50 %— ha logrado recuperación nutricional, una cifra que demuestra la efectividad de su intervención en el país. Para Grupo Éxito, este reconocimiento reafirma su visión de negocio con propósito.

“Somos una empresa que cree en el ser humano y en su capacidad de transformar realidades. En Grupo Éxito tenemos la convicción de que ese camino empieza desde los primeros años de vida, en las oportunidades que le damos a cada niño y niña. Por eso, nuestra causa social no es algo adicional: es parte esencial de lo que somos y de las decisiones que tomamos todos los días. Porque cuando acompañamos bien a la infancia, estamos construyendo un futuro con más oportunidades para todos”, afirmó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Éxito.

Los Premios Iberoamericanos del Retail surgen como una plataforma para reconocer a las compañías que están transformando el sector retail en un contexto regional de alto dinamismo económico. Actualmente, en palabras de Laureano Turienzo Esteban, fundador y presidente de la Asociación Española del Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail, el universo iberoamericano reúne a más de veinte países con historia y tradiciones compartidas, que en conjunto representan una de las mayores economías del mundo, con un Producto Interno Bruto cercano a los 7,4 trillones de dólares, cifra que supera los 10 trillones si se incluye la población latina en Estados Unidos.

En este escenario, el retail se consolida como uno de los principales motores de crecimiento económico y generación de empleo en la región, según explicó Turienzo. El objetivo de estos premios es responder a la necesidad de un espacio que refleje la relevancia del sector.

“Esta noche es para reconocer la excelencia y el impacto a la comunidad del retail. Iberoamérica es una semilla que crece y una patria emocional que nos une”, expresó Laureano Turienzo en la ceremonia de los premios.

“Celebramos algo más que premios, celebramos Iberoamérica y a un sector que siempre está cerca de la gente y del progreso”, resaltó Matilde García Duarte, líder del jurado y presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED.

En esta edición, el jurado reconoció a Grupo Éxito por integrar su propósito empresarial con una causa social de alto impacto: lograr que más niños y niñas en Colombia crezcan sanos y bien nutridos desde sus primeros años. Desde 2013, más de 790.000 han sido beneficiados; solo en 2025, 51.525 participaron en programas de nutrición.

La gala de premiación se llevó a cabo el 16 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en un evento que reunió a reconocidos líderes del sector para celebrar las iniciativas más destacadas de la región.

La misión de la Fundación Éxito ha sido clara: promover la erradicación de la desnutrición infantil en Colombia y la salud mental desde ecosistemas protectores de la primera infancia. En esencia, trabajar por el desarrollo integral de los niños y niñas, nutriendo tanto su cuerpo como su mente, como base para transformar el presente y el futuro, además de fortalecer el desarrollo humano del país.

“Recibimos este reconocimiento con profundo agradecimiento, porque valida un trabajo genuinamente colectivo. Felicitamos a Grupo Éxito por este logro, que refleja un compromiso decidido con la niñez en Colombia y demuestra que, cuando la empresa pone al ser humano en el centro, es posible transformar realidades. Este resultado es fruto de la articulación entre el Grupo, la Fundación, nuestros aliados y miles de personas que creen en esta causa. Seguimos inspirados y comprometidos con lograr que todos los niños y niñas de Colombia crezcan bien nutridos, porque una adecuada nutrición, sumada a una primera infancia feliz y protegida, es el punto de partida para su desarrollo y para construir mejores oportunidades a lo largo de la vida”, expresó Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito.

El reconocimiento internacional resalta el modelo de Sostenibilidad de Grupo Éxito, estructurado como un eje estratégico del negocio, orientado a generar valor económico, social y ambiental a partir de su propósito superior: Nutrimos de oportunidades a Colombia.

La compañía articula su gestión bajo un enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza), que integra otras iniciativas adicionales a la nutrición infantil como el fortalecimiento del comercio sostenible mediante la compra local directa, el crecimiento de sus proveedores y el cuidado del medio ambiente. Este modelo se implementa bajo principios de ética, transparencia y respeto por los derechos humanos, entendiendo que el crecimiento empresarial debe estar alineado con el progreso social y la protección del entorno.

El premio reconoce las acciones de la organización en sostenibilidad, enfocadas en reducir su impacto ambiental y promover la eficiencia en la cadena de suministro, el uso de materiales reciclables, la compensación de carbono y la economía circular. En este contexto, Grupo Éxito dona todo su material reciclable resultante de la operación para que la Fundación Éxito lo comercialice y así, se apalanque su inversión social. En 2025, se recuperaron 18.279 toneladas comercializadas por un valor $14.879 millones que se transforman en bienestar para niños y niñas.

Con este premio, la compañía no solo posiciona a Colombia en el escenario internacional, sino que demuestra que el sector empresarial puede ser un actor determinante en la superación de problemáticas sociales estructurales.

El fin del supermercado tradicional: ¿Por qué Colombia ya no da marcha atrás? - AmericaMalls & Retail

El fin del supermercado tradicional: ¿Por qué Colombia ya no da marcha atrás? - AmericaMalls & Retail

El fin del supermercado tradicional: ¿Por qué Colombia ya no da marcha atrás?
El panorama del comercio minorista en Colombia está viviendo una de las transformaciones más radicales de su historia económica reciente.
by España-Moda-Opinion
junio 8, 2026
in Colombia, Opinion, Retail Consumo
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El fin del supermercado tradicional: ¿Por qué Colombia ya no da marcha atrás?
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El panorama del comercio minorista en Colombia está viviendo una de las transformaciones más radicales de su historia económica reciente. Hubo un tiempo en que ir a un almacén de Hard Discount (descuento duro) era visto por muchos sectores como una alternativa de emergencia, una opción secundaria destinada únicamente a estirar el presupuesto en momentos de vacas flacas.

Hoy, esa percepción no solo es obsoleta, sino que es completamente falsa. Las tiendas de descuento ya no son la periferia del consumo en Colombia; se han convertido en el epicentro absoluto del gasto de los hogares.

Esta metamorfosis no es un fenómeno casual ni temporal. Responde a un cambio profundo en la psicología del consumidor colombiano y a una ejecución logística impecable por parte de los grandes jugadores del sector. El modelo tradicional de las grandes superficies y los hipermercados, con sus pasillos interminables y miles de opciones de una misma categoría, está perdiendo terreno a pasos agigantados frente a la practicidad, la cercanía y la eficiencia del formato de descuento.

Para entender la magnitud de esta revolución y analizar hacia dónde se dirige el mercado, es imprescindible revisar el análisis detallado que comparte el experto @Anyelo Marcelo Lozano Hernández en su artículo original aquí.

Radiografía de un consumidor inteligente y pragmático

Como bien apunta Lozano en su análisis, la cifra del 99,6% de penetración es, por decir lo menos, demoledora. Significa que, prácticamente, no existe un hogar en el territorio nacional que sea ajeno a esta dinámica. El tabú alrededor de las marcas propias o «marcas blancas» ha desaparecido por completo. El consumidor colombiano ha madurado; ya no compra estatus en el empaque de un producto de consumo masivo, compra valor real. Si un detergente, un café o un aceite de marca propia ofrece una calidad equiparable a la de la marca multinacional tradicional por un 30% o 40% menos de precio, la decisión de compra se vuelve puramente matemática.
Ver también: Nike ya no vende zapatillas: así es como crea cultura

La eficiencia operativa radical que menciona el autor es la verdadera columna vertebral de este fenómeno. Limitar el surtido a un máximo de 1.200 SKUs (Stock Keeping Units) rompe con la paradoja de la elección que agobiaba al consumidor en los grandes hipermercados. El cliente moderno valora su tiempo tanto como su dinero. Entrar a una tienda, encontrar exactamente lo que necesita sin tener que recorrer hectáreas de pasillos y salir en menos de diez minutos es un beneficio intangible pero de un valor incalculable.
El factor proximidad: el nuevo «vecindario» comercial

Otro aspecto crucial que se desprende del texto de Lozano es la frecuencia de visita: cada 5,6 días en promedio. Esto ha transformado la geografía urbana de las ciudades y pueblos colombianos. El Hard Discount entendió que el consumidor prefiere la comodidad de caminar una o dos cuadras desde su casa antes que encender el automóvil, pagar un estacionamiento y enfrentarse al tráfico para abastecerse.

Al descentralizar el comercio y colonizar los barrios (como lo demuestran las más de 2.745 tiendas de D1 en 550 municipios), estas cadenas le arrebataron el monopolio de la conveniencia a las tiendas de barrio tradicionales, obligando también a estas últimas a transformarse o a especializarse en nichos muy específicos.
Los desafíos del éxito: ¿Hacia dónde va el mercado?

A pesar del panorama de crecimiento histórico con ventas que superan los $21 billones en el caso de los líderes, el análisis de Lozano nos deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Hay vuelta atrás? Y la respuesta corta es no, pero el estancamiento es un riesgo real si no se evoluciona.
Ver también: El sueldo ya no basta: por qué el talento prefiere bienestar

Cuando la penetración de mercado roza el 100%, la estrategia ya no puede basarse únicamente en abrir más tiendas en esquinas vacías. La competencia ya no es solo contra el supermercado tradicional, sino entre los mismos titanes del descuento: D1, Ara e Ísimo compitiendo calle a calle. El campo de batalla del futuro próximo se trasladará a tres frentes principales:

La diversificación de la oferta: Introducir categorías de productos frescos (carnes, frutas y verduras de alta calidad), secciones de panadería o líneas saludables y orgánicas que atraigan a segmentos de mayor poder adquisitivo que aún son reticentes en ciertos productos.


La experiencia del cliente: Optimizar los tiempos de espera en cajas (una de las quejas recurrentes de este formato) y mejorar el diseño interior de las tiendas para que dejen de percibirse como «bodegas» y pasen a ser espacios de compra más agradables.


La digitalización y el delivery: El comercio electrónico y las opciones de click and collect (comprar en línea y recoger en tienda) siguen siendo materias pendientes para el formato de descuento duro en Colombia, un terreno que las aplicaciones de entrega a domicilio y las plataformas digitales están ansiosas por capitalizar.

El ascenso del Hard Discount en Colombia ha reescrito las reglas del juego del retail en América Latina. No estamos ante una moda pasajera impulsada por la coyuntura de la inflación; estamos presenciando la consolidación de un nuevo modelo cultural y económico de consumo. Las grandes cadenas tradicionales que no logren adaptar sus estructuras de costos y su propuesta de valor a esta nueva realidad están condenadas a la irrelevancia. El consumidor colombiano ya eligió, y su veredicto está en el ticket de compra semanal.

El Futuro del Canal Mayorista ante el Auge del Hard Discount - AmericaMalls & Retail

El Futuro del Canal Mayorista ante el Auge del Hard Discount - AmericaMalls & Retail


El Futuro del Canal Mayorista ante el Auge del Hard Discount

En la última década, el panorama del consumo masivo en México ha experimentado transformaciones sísmicas. La emergencia y consolidación de las tiendas de formato hard discount han alterado las dinámicas de compra, obligando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias. Sin embargo, contrariamente a las predicciones que auguraban su obsolescencia, el canal mayorista en México ha demostrado una resiliencia notable, manteniendo su posición como la columna vertebral del abastecimiento nacional.
El panorama actual: Un ecosistema en constante cambio

Según datos recientes del mercado, el canal mayorista sigue siendo el protagonista indiscutible del sector, abasteciendo cerca del 47% de los productos de consumo masivo en México. Aunque formatos modernos como las tiendas de conveniencia, el hard discount y el comercio electrónico han ganado terreno, no han logrado desplazar la capilaridad y la eficiencia que los mayoristas ofrecen a la cadena de suministro.

La fragmentación del consumo es una de las claves para entender este fenómeno. El consumidor mexicano actual ya no concentra sus compras en un solo establecimiento. Por el contrario, ha adoptado diversas «misiones de compra» dependiendo de sus necesidades inmediatas, su presupuesto y la cercanía física. Esta tendencia favorece tanto la conveniencia de los nuevos formatos como la robustez operativa del modelo mayorista.

El hard discount basa su éxito en una propuesta de valor simplificada: precios bajos, marcas propias y una oferta de productos básicos muy bien curada. Su eficiencia operativa elimina gastos superfluos, permitiendo ofrecer precios competitivos que atraen a un consumidor cada vez más sensible a la economía familiar.

crecimiento acelerado en puntos de venta ha encendido las alarmas de los competidores tradicionales. No solo compiten por precio, sino que también capturan a un cliente que busca una experiencia rápida, sin complicaciones y con la garantía de encontrar productos de la canasta básica a un costo inmejorable.

Vea también: Walmart: La Revolución de los Drones en la Entrega Final
La metamorfosis del mayorista: De la tradición a la especialización

Frente a este escenario, los mayoristas no se han quedado de brazos cruzados. Se ha producido una profesionalización del canal, impulsada por la necesidad de competir en un entorno digital y dinámico. La adopción de tecnologías, la mejora en la logística de última milla y la diversificación de canales de venta han sido los pilares de su adaptación.

Uno de los esquemas más interesantes que ha adoptado el mayoreo es el de los Autoservicios Propios (ASP). Este formato permite a los mayoristas atender directamente al consumidor final, compitiendo cara a cara con el retail moderno, pero manteniendo su ventaja competitiva basada en el volumen y una gestión de inventarios altamente eficiente. Se estima que una cuarta parte de sus ventas se realiza ya bajo este esquema, lo que demuestra una capacidad de reacción estratégica envidiable.
La capilaridad como ventaja competitiva definitiva

Si hay un factor que blinda al canal mayorista frente a cualquier amenaza, es su capacidad para llegar a donde nadie más llega. Mientras que otros formatos requieren zonas de alta densidad poblacional o flujo de tráfico específico para ser rentables, el mayoreo garantiza que los productos lleguen al último rincón del país.

Esta capilaridad es vital para el mantenimiento del tejido comercial tradicional, compuesto por millones de pequeños comercios, tiendas de barrio y abarrotes que dependen de la reposición constante que ofrecen los mayoristas. La función del mayorista, por tanto, no es solo comercial, sino social y logística: es el garante de la disponibilidad de mercancías a nivel nacional.
Los desafíos hacia el futuro

No obstante, el reto es mayúsculo. El hard discount no solo compite por el cliente, sino que también presiona las márgenes de utilidad de toda la cadena. Para mantenerse a flote, el canal mayorista debe seguir invirtiendo en tres frentes:

Transformación Digital: La implementación de plataformas de e-commerce B2B (Business to Business) ya no es opcional, sino necesaria para optimizar el proceso de compras de sus clientes minoristas.

Análisis de Datos: Utilizar la inteligencia de mercado para predecir tendencias de consumo y ajustar la oferta de portafolio, que actualmente supera las 180 categorías.

Eficiencia Logística: Reducir los tiempos de entrega y mejorar la precisión en la gestión de inventarios para asegurar que el producto llegue en el momento exacto en que se necesita.

El avance del hard discount en México ha servido más como un catalizador para la evolución del canal mayorista que como una amenaza existencial. La realidad es que el mercado es lo suficientemente amplio y diverso para que ambos modelos convivan. Mientras el hard discount ofrece soluciones rápidas al consumidor final, el mayoreo asegura el abastecimiento estructurado y la rotación de portafolio que mantiene viva la economía capilar del país.

Vea también: OXXO y el Peluchoxxo: El éxito de convertir memes en ventas

El futuro favorecerá a aquellos mayoristas que entiendan que su valor ya no reside solo en el volumen de venta, sino en su capacidad para actuar como socios estratégicos de sus clientes, ofreciendo soluciones tecnológicas y logísticas que hagan la diferencia en un entorno comercial cada vez más competitivo.

¿Tu estrategia de negociación sigue atrapada en la teoría tradicional?

¿Tu estrategia de negociación sigue atrapada en la teoría tradicional? En entornos altamente competitivos, desarrollar una capacidad negociadora moderna ya no es una opción, sino una condición de supervivencia.

Te presentamos el Programa de Formación Avanzado: Negociación Moderna del Retail. Una certificación sin teoría genérica ni modelos académicos tradicionales, enfocada en la aplicabilidad inmediata para todos los actores del ecosistema.

Lo que aprenderás en 4 sesiones estratégicas:
Sesión 1: Entender el cambio en el equilibrio de poder entre fabricantes y retailers, negociación basada en datos y omnicanalidad.
Sesión 2: Del Sell in al Sellout con foco en el Shopper, marcas propias y negociación a precio neto.
Sesión 3: Palancas operacionales (contribución al margen, mejora de GMROI y GMROS, monetización de retail media y eficiencia logística).
Sesión 4: Modelos colaborativos (Agile Negotiation, reuniones top to top y Joint Business Plan - JBP).

¿A quién está dirigido?
Diseñado especialmente para directivos, empresarios, emprendedores, equipos negociadores de retailers (demandantes), equipos de ventas, directores comerciales o KAMs (oferentes). Aprenderás de la mano de grandes formadores como Ignacio Gómez Escobar y Jaime Andrés Piedrahita.

Inversión y Beneficios:
Inversión: USD 300.
Metodología: Casos prácticos e hipotéticos para trabajar las variables en cada sesión.
Entregables: Certificación virtual, memorias de todas las sesiones y descuentos para próximas certificaciones en 2026.

Organizan: Colombia Retail y Expertos en Retail.
Fecha: Martes y Jueves del 14 al 23 de Julio de 2026
Modalidad: Virtual
Déjanos tus datos y te contactaremos: https://lnkd.in/eMik2Z94
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¿Es el fin de las tiendas de barrio ante los gigantes del "Hard Discount"? - IGNACIO GOMEZ ESCOBAR

¿Es el fin de las tiendas de barrio ante los gigantes del "Hard Discount"?

El auge de formatos como D1, Ara e Isimo ha transformado radicalmente el comercio en Colombia. Pero, ¿cómo está sobreviviendo el tendero tradicional a esta guerra de precios?

Un interesante estudio enfocado en la ciudad de Ibagué analizó el impacto real de estos formatos frente a las tiendas de barrio, y los hallazgos son una gran lección sobre comportamiento del consumidor y estrategia comercial:
El impacto es real: El 59% de los tenderos tradicionales reportó una disminución en sus ventas tras la apertura de tiendas de descuento duro en sus zonas de influencia, afectando su liquidez y rentabilidad.

Sin embargo, las tiendas de barrio tienen "armas secretas" que los gigantes aún no pueden replicar:
La hiper-conveniencia: El 69.4% de los consumidores elige la tienda tradicional por su ubicación y cercanía. El rey del "desvare": El 64.7% de los hogares acude a su tendero para reponer productos inmediatos cuando el mercado principal se agota. Los formatos pequeños se ajustan al bolsillo del día a día.
Confianza y el poder del "fiado": El 33.3% de los clientes valora la flexibilidad del microcrédito de palabra, sumado a un servicio altamente personalizado.

El gran reto y la solución: La principal desventaja de la tienda de barrio no es solo el precio (al no poder negociar grandes volúmenes), sino la informalidad administrativa. Para sobrevivir y prosperar, la estrategia no es competir en precio, sino potenciar su ADN: diversificar servicios (domicilios, pago de servicios, papelería), mejorar la gestión de inventarios y capitalizar la empatía con el vecino.

El formato Hard Discount es excelente para abastecer la despensa, pero la tienda de barrio sigue siendo el corazón de la economía diaria en nuestras comunidades.

¿Qué opinas? ¿Crees que las tiendas tradicionales lograrán adaptarse a largo plazo o terminarán cediendo ante los grandes del descuento? Te leo en los comentarios.

#Retail #HardDiscount #ComportamientoDelConsumidor #EstrategiaDeNegocios #TiendasDeBarrio #EconomiaLocal #Colombia
Fuente: Fernández Molano, J., & Carrillo Orjuela, J. E. (2017). Análisis del impacto del ingreso de los establecimientos "Hard Discount" frente a las tiendas de barrio de la ciudad de Ibagué. Revista Vía Innova, Vol. 4 (1). Enlace al documento: https://lnkd.in/ehYFZYew