Colombia aprueba la fusión de iFood y Domicilios.com que pretende superar a Rappi
Quedará un duopolio entre iFood y Rappi con la integración horizontal autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio después de un año entero analizando la decisión.
Por José Caparroso
Foto: Composición de Forbes.Una de las transacciones más esperadas por la industria tecnológica de Colombia, la fusión de iFood y Domicilios.com, ha obtenido luz verde por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que durante casi un año analizó esta decisión que sacude el mercado de la comida preparada a domicilio.
En la resolución, a la que tuvo acceso Forbes, la entidad en su rol de autoridad de competencia autorizó la integración horizontal, al concluir que las condiciones de competencia no se verían afectadas sustancialmente porque las características del mercado evitan la influencia en precios, presenta bajas barreras de entrada y cuenta con una alta competencia potencial.
En la nueva composición accionaria iFood tendrá la mayor participación, con un 51%, mientras que Delivery Hero, que posee Domicilios.com mantendrá el 49% restante.
iFood confirmó a Forbes que fue notificada de la decisión y que después del cierre de la negociación las compañías podrán iniciar sus planes de integración. “No habrá cambios inmediatos y ambas compañías continuarán con operaciones separadas, ofreciendo la mejor experiencia para usuarios, restaurantes y socios domiciliarios”; comentó un portavoz de la compañía.
Aún integradas estas plataformas, Rappi seguirá como líder indiscutible del mercado. Domicilios.com, que en 2019 tuvo ingresos operacionales de 23.496 millones de pesos colombianos e iFood, que en 2019 tuvo ingresos operacionales de 7.480 millones de pesos colombianos, ocupan la segunda y la tercer posición en la participación de este mercado, según App Annie, una firma con sede en San Francisco que rastrea datos de las aplicaciones móviles.
El regulador apuntó que el mercado es dinámico dado que las cuotas de participación de los participantes no han sido estables a lo largo plazos que se analizaron. En apenas cinco años de operaciones, Rappi superó a Domicilios.com, que existía desde 2007 y que en 2018 tenía más de la mitad del mercado.
En una entrevista previa con Forbes, Tiago Luz, country manager de iFood Colombia dijo que la meta es llegar a ser la aplicación número uno de comida a domicilio y que en 2020 crecieron un 700% en repartidores, 70% en ventas y 200% en la oferta de restaurantes.
Por ello esta firma tecnológica de origen brasilero refiere estar invirtiendo US$25 millones este año para ese fin. Estos recursos son la carta que se están jugando para la adquisición de nuevos usuarios. A Colombia entraron en 2016 comprando ComeYa, en Barranquilla; Apetitos, en Bucaramanga, y A tu puerta, en Santa Marta.
“Colombia es un mercado de alto potencial y nuestro objetivo es incrementar nuestra presencia en el país y convertirnos en el servicio de comida a domicilio favorito de todos los colombianos”, comentó el CEO de iFood Fabricio Bloisi, en una entrevista exclusiva a Forbes hace unas semanas. “Es un mercado desafiante, las condiciones son abundantes y los competidores son tan agresivos como nosotros. Queremos generar productos y servicios de entrega más competitivos para los colombianos”.
Con la salida de Uber Eats del mercado colombiano a finales del año pasado, en la que tenía una participación irrelevante, la eliminación de uno de los agentes del mercado hace que quede un duopolio entre Rappi y iFood que hace que compitan directamente.
Como Rappi juega de local porque surgió en Colombia, iFood está acudiendo a golpes de opinión como la firma de exclusividad con McDonald’s y el anuncio de que permitirá el acceso a los aportes a la seguridad social a los repartidores que usen su plataforma.
Esta es una batalla que traspasa fronteras. En Brasil, donde Rappi juega de visitante, acaba de ganarle en primera instancia una disputa judicial a iFood que tiene el 86% de ese mercado, que prohibe la renovación automática y la abstención de celebrar nuevos contratos de exclusividad porque podrían representar un cierre del mercado y un posible abuso de la posición de dominio.
Como la oferta de restaurantes se mezcla entre los nacionales y los locales de las ciudades, el regulador de Colombia había congelado en diciembre la decisión de iFood y Domicilios.com requiriendo información adicional sobre los mercados geográficos afectados para la operación determinando que la dimensión geográfica es nacional, sin ignorar que existan efectos locales.
“No existe mayor capacidad por parte de alguna empresa del mercado de influenciar precios desde el lado de los consumidores o restaurantes, dada la existencia de presión competitiva por parte de otras modalidades de domicilios que pueden en algún momento capturar demanda del mercado”, puntualizó la Superintendencia de Industria y Comercio. “Tampoco existen mayores barreras de entrada mas alía de los requerimientos tecnológicos o costos hundidos necesarios para poner en marcha una plataforma de estas características, así como la existencia de un gran contingente de empresas que tienen la capacidad de ser competidores concretos en el mercado relevante”.
A la dinamización de este mercado en Colombia, hay que agregar otras plataformas pequeñas, como Tu Orden, Kiosko o Delyfas; las plataformas propias de los restaurantes y aquellas que ya tienen listos requerimientos para iniciar algún tipo de operación en Colombia como la china Didi Foods, la española Glovo y la chilena Justo.
