El auge del hard discount sacude el retail en América Latina: ¿qué papel juega Perú en su expansión?
El hard discount gana terreno en México, Colombia y Chile, mientras en Perú Mass y Tiendas 3A consolidan al país como un mercado clave dentro de esta transformación del retail.
29 agosto, 2025
in Especial, Retail
El formato de tiendas de descuento duro (hard discount) ha dejado de ser exclusivo de Europa y se ha convertido en un fenómeno en expansión acelerada en América Latina. Según el informe de Deloitte «El avance del hard discount. Evolución y perspectivas hacia 2030», este modelo ya representa más del 30% del retail moderno en México y se proyecta que podría alcanzar hasta el 40% del mercado regional hacia finales de la década.
Este cambio ha transformado los hábitos de compra en países como Colombia, México, Chile y Perú, donde el formato crece con rapidez. Aunque su origen se ubica en Alemania con cadenas como Lidl y Aldi, América Latina no solo adoptó el modelo, sino que lo adaptó a sus mercados, consolidándolo como un pilar del consumo diario y convirtiéndolo en un referente de eficiencia y ahorro.
El hard discount se centra en ofrecer productos esenciales a precios bajos, prescindiendo de promociones o programas de lealtad. Su estrategia se apoya en cuatro pilares: tiendas pequeñas con operación sencilla, reducción agresiva de costos, surtido limitado enfocado en lo básico, y desarrollo de marcas propias con buena relación calidad-precio, factores que explican su rápido crecimiento en la región.
Hard discount en Perú: expansión en plena marcha
El avance del hard discount en Perú ha sido uno de los más dinámicos de la región, con crecimiento sostenido tanto en número de tiendas como en presencia territorial. En los últimos años, diversas marcas han adoptado este formato con estrategias enfocadas en eficiencia, cercanía y precios bajos, consolidando al país como uno de los líderes latinoamericanos en esta transformación comercial.
Mass (Intercorp):
En 2022, más de 600 tiendas de descuento en Perú superaron el 11 % de las ventas del canal moderno, con Mass como protagonista clave. A finales de 2023, la cadena alcanzó 900 locales. Durante 2024 sumó alrededor de 350 aperturas adicionales, consolidando una red de más de 1,250 tiendas a inicios de 2025. En el corto plazo, Intercorp proyecta abrir otras 300 tiendas, fortaleciendo su dominio en el segmento. Además, ya ha comenzado a exportar este modelo a Chile.
Tiendas 3A (Grupo AJE):
La cadena del Grupo AJE inauguró su tienda número 100 en apenas seis meses y se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión para crecer rápidamente en todo el país. Además, ha lanzado más de 14 líneas de productos propios, ofreciendo alternativas de calidad a precios accesibles. Su rápido crecimiento refuerza la consolidación del formato de descuento duro en Perú.
Ahorra Food Depot:
La reconocida cadena chilena comenzará sus operaciones en Lima en los próximos meses, con planes de abrir entre seis y ocho tiendas en su fase inicial. Su propuesta se centra en la venta de productos esenciales a precios reducidos. La meta es alcanzar 60 locales distribuidos por todo el país hacia 2030, consolidando así su apuesta por el formato de valor.
Crecimiento del hard discount en la región
Colombia
Desde su llegada en 2009 con Tiendas D1, el modelo de hard discount ha mostrado un crecimiento destacado. Para marzo de 2022, estas tiendas alcanzaron una participación del 21% en el segmento de supermercados. En 2021, Tiendas D1 superó a Almacenes Éxito como líder en ventas minoristas y actualmente cuenta con cerca de 4,000 locales en todo el país.
México
México se destaca como el mercado más dinámico de la región. En 2022, el hard discount representaba apenas el 2.3% de las ventas de abarrotes, pero para 2024 ya controla el 30.5% del retail moderno. Según cifras de GlobalData citadas por Deloitte, las ventas del sector crecieron de US$ 29,707 millones a US$ 38,864 millones entre 2022 y 2024.
Empresas locales han impulsado este crecimiento con fuertes inversiones. Tiendas 3B, fundadas en 2005, abrieron 191 sucursales en el tercer trimestre de 2023 y proyectan llegar a 20,000 tiendas con inversiones anuales de entre 1,400 y 1,600 millones de pesos. Ese mismo año, reportaron ingresos por 41,090 millones de pesos, un 29.4% más que en 2022. Otras cadenas, como Tiendas Neto, operan con más de 1,700 sucursales en al menos 20 estados.
Por su parte, Bara, de FEMSA, anunció la aceleración de su expansión para competir con los discounters, mientras que Bodega Aurrerá, propiedad de Walmart, concentra el 80% de sus tiendas en México y recibió en 2022 el 40% de su presupuesto de capital (27,600 millones de pesos) destinado a remodelaciones y expansión.
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Chile
Mass ingresó a Chile en octubre de 2024 tras la compra de la cadena Erbi por parte de Intercorp. Actualmente, opera cinco locales en la Región Metropolitana de Santiago, priorizando espacios de más de 200 metros cuadrados en zonas de alto tránsito. La empresa peruana busca consolidar su presencia en el país sureño, apostando por un crecimiento rápido en zonas estratégicas que le permitan acercarse a más consumidores.
Ahorra Food Depot, por su parte, ha consolidado su presencia en Chile con ocho tiendas operando bajo el formato de descuento duro, enfocado en ofrecer productos esenciales a precios competitivos. Su estrategia busca atraer a consumidores que priorizan el ahorro sin sacrificar calidad. La cadena además cuenta con ambiciosos planes de expansión, proyectando alcanzar 30 tiendas en 2025 y un total de 40 para 2026, fortaleciendo así su posicionamiento en el mercado local.
Brasil
En Brasil, el hard discount evolucionó hacia el formato atacarejo, que combina mayoreo y autoservicio. Cadenas como Assaí y Atacadão crecieron a doble dígito en los últimos años. No obstante, no todas las apuestas han prosperado: la española DIA salió del país en 2023 tras no lograr rentabilidad.
Claves del éxito del hard discount
El informe de Deloitte destaca tres estrategias clave que explican el éxito del formato hard discount. La primera es la expansión territorial acelerada en forma de “mancha”, con tiendas próximas entre sí que optimizan logística y reducen costos. La segunda, la cercanía con el consumidor, al establecerse en barrios populares y zonas pequeñas, sustituyendo a las tiendas tradicionales.
Por último, la legitimación de lo económico mediante marcas propias que ofrecen productos de calidad a precios accesibles, desafiando la idea de que lo barato significa baja calidad. El modelo ofrece amplias oportunidades de crecimiento en la región, pero alcanzar resultados sostenibles exige una ejecución rigurosa en cada etapa operativa. Además, la experiencia en distintos países muestra que los desafíos varían según la estrategia y la capacidad de inversión de cada cadena.
Deloitte estima que hacia 2030, el hard discount podría representar entre el 15% y el 40% del mercado minorista en distintos países de América Latina. Las oportunidades clave incluyen la expansión hacia zonas rurales y semirurales, el uso de tecnología para optimizar logística y productividad, y la incorporación de prácticas sostenibles y energéticamente eficientes como ventajas competitivas.
No obstante, este modelo conlleva riesgos importantes que no pueden pasarse por alto. Deloitte advierte que su éxito depende de contar con grandes inversiones iniciales y alcanzar una escala mínima que garantice rentabilidad. De no cumplirse estas condiciones, el negocio puede enfrentar serias dificultades e incluso fracasar, como se evidenció en el caso de DIA en Brasil.
Este formato ha dejado de ser un modelo secundario para convertirse en un eje central del retail regional. Ha obligado a las grandes cadenas a repensar sus estrategias, transformado la manera de consumir y abierto nuevas oportunidades para inversionistas. Como señala Deloitte, el lema “bueno, bonito y barato” ya no es solo una frase popular, sino la fórmula dominante en el comercio minorista de la región.
