Colombia: las tiendas de descuento D1 y Ara le quitan cuota de mercado a las tiendas de barrio
La cadena de tiendas de descuento Ara (propiedad del portugués Jerónimo Martins) y la tienda de descuento colombiana D1 (propiedad del grupo colombiano Valorem), las más fuertes, con ventas por más de US$2.600 millones en 2021 y recientemente celebraron la apertura de su tienda número 2.000.
A diferencia de otros países latinoamericanos, este modelo de negocio que opera desde 2009 en Colombia es el primero en penetración, posición que gana según los últimos datos de este año.
Jaime García, Country Manager de la división Kantar Worldpanel Colombia, explica que el nivel de penetración de estas cadenas que están en las colonias de varios municipios del país alcanza el 92%. “Eso significa que el 92% de la población del país, en la muestra que representamos, que es el 80% de cobertura urbana, ya visita un descuento duro al menos una vez por trimestre”, dice. Y apunta que hace un año ese 4% de diferencia correspondía a los compradores que no acudían a estas tiendas a abastecerse.
Mientras tanto, las tiendas de barrio que “resistieron” durante años y que parecían imbatibles se quedaron a finales de marzo de 2022 con un 88% de penetración.
Este canal de descuento duro también deja atrás a las grandes cadenas que alcanzan el 65%, señalan estudios de Kantar.
Otro dato que muestra la evolución de este formato de comercio tiene que ver con la frecuencia de compra, que ha aumentado un 20% respecto a 2021. Mientras tanto, en el consumo masivo esta variable ha disminuido un 3%. “La gente lo que está haciendo es que va a comprar menos pero va más a la tienda de descuento, entonces fideliza el canal”, dice Jaime García.
Al revisar el crecimiento que tiene la discounter, en valor fue de 7% para el primer trimestre, mientras que en el periodo enero-marzo de 2021 fue de 15%.
“Las tiendas de descuento ya están alcanzando un nivel de penetración muy alto, por lo que su ritmo de crecimiento se está desacelerando, pero en un mercado donde el contexto es complejo en términos de mayor inflación, hay una disposición de las casas a marcas más baratas”, según García.
De hecho, el 61% de los hogares afirma que está dispuesto a preferirlos debido a la situación. Además, el 55% de los hogares están preocupados por el aumento de los precios de los bienes y servicios y si se mira particularmente esta preocupación en alimentos y bebidas, este porcentaje alcanza casi el 66%.
La inflación ha aumentado 4,3% en lo que va del año y el aumento de los precios de la canasta de consumo masivo en el primer trimestre del año es de 19%, eso es muy fuerte, agrega.
Los hogares expresan preocupación ante la posibilidad de que este aumento de precios se traduzca en un menor volumen, un desafío para las marcas y sus planes de crecimiento.
“Este aumento de precios beneficiaría a las tiendas de descuento porque si miras la participación de todo el presupuesto del hogar en el último trimestre de 2021 fue del 19 % y en el primer trimestre de 2022 crece al 20,8 %. Ganar un punto de participación en el período más crítico del crecimiento inflacionario”, concluye Jaime García.
TIEMPO A FAVOR DE LAS MARCAS BLANCAS
Para facilitar la economía familiar, las marcas propias fabricadas por comerciantes son una solución porque generan ahorro. Si bien Tiendeo hace un análisis general de este fenómeno sin discriminar el canal, es cierto que las tiendas de descuento tienen un punto fuerte con su oferta.
Ante un aumento de los precios, los consumidores tienden a realizar menos compras y se decantan por aquello que, ofreciendo una calidad y características similares, tienen un precio sensiblemente inferior, por lo que las denominadas marcas blancas han sido una especie de refugio ante la crisis.
Por otro lado, el efecto que tienen las ofertas promocionales en motivar a los consumidores a acudir a la tienda es indiscutible. En este sentido, Sergio San Martín, Country Manager de Tiendeo, precisa que “a raíz de la subida de precios de los productos básicos y ante esta nueva situación económica, los comercios y las marcas están diseñando campañas más agresivas”.
Asegura que “para incentivar el consumo, en los primeros 4 meses del año, fabricantes y minoristas han redoblado esfuerzos, incrementando sus promociones hasta en un 76% respecto al año anterior, esperando despertar el interés del consumidor por acudir a su punto de venta y no al de la competencia”.
También aplican una promoción a los productos “enganche” (como los de la canasta básica o más caros), ajustando sus precios y colocándolos en la entrada de las tiendas o en la portada de sus folletos promocionales. Así, además de captar la atención, también puede generar interés por llevar otros productos.
Según Tiendeo, alimentos y bebidas han sido los rubros que más se han visto afectados por los efectos de la inflación, con una variación del 25,37%. El análisis muestra que productos como la leche han tenido un aumento de precio del 56%, los huevos (40%), el aguacate (31%), el pan blanco (22%) y el aceite vegetal (18%). Esto trae consigo una subida considerable del gasto medio de los hogares a la hora de hacer el mercado o, por el contrario, el recorte de algunos productos menos necesarios en el hogar.
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