Los colombianos están gastando 15% más que en 2022 con frescos - kANTAR

Los colombianos están gastando 15% más que en 2022 con frescos

• Hay 23 categorías que a pesar del aumento de precios por encima de la inflación logran

crecer en volumen

• Isimo empieza a tener presencia en los hogares colombianos, 1,6% en el primer

trimestre del año

Bogotá D.C., 29 de mayo, 2023. Kantar, división Worldpanel, da a conocer los resultados de su estudio ‘Consumer Insights’ que corresponde al primer trimestre del 2023. En él se pueden observar los cambios en hábitos de compra que ha tenido el hogar colombiano, tanto en canales, así como su evolución.

El estudio se realizó con una muestra de 6.000 hogares y recogió compras reales de todas las semanas en 60 ciudades del país, en un universo de 9,8 millones de hogares, con una cobertura del 80% de la población urbana, a hogares con niveles socioeconómicos del 1 al 6, con tamaños familiares de 1 a más de 5 integrantes, de la generación Millennial, X, y Baby Boomers, con y sin menores hasta los 12 años de edad.

De acuerdo con el reporte Consumer Insights para conocer los cambios en hábitos de compra que ha tenido el hogar colombiano, tanto en canales, así como su perfil demográfico. En este primer trimestre del año, se registró un aumento en valor (14.9%) de la canasta FMCG con Frescos, del cual 13,6% se debió al aumento de precios de la canasta y 1,1% es el crecimiento natural del número de hogares. Esto queda por encima de la inflación, que es de 12,8% con cierre a abril 2023.

“El hogar colombiano sigue disminuyendo su volumen de compra debido al aumento agresivo de los precios de la canasta FMCG. Mientras el precio promedio unitario tuvo un aumento de 23% el volumen de compra tuvo un decrecimiento”, afirmó Jaime García, Country Manager de la división Worldpanel de Kantar Colombia.

Las canastas más afectadas fueron las básicas del hogar: Frescos, Lácteos, Alimentos y Bebidas, mientras que Cuidado personal, Mascotas y OTC (medicamentos de venta libre) están en terreno positivo. Hay momentos muy distintos entre las categorías de la canasta FMCG:

Por la coyuntura, hay categorías que a pesar del aumento de precios por encima de la inflación logran crecer en volumen, mientras que otras se ven afectadas:

• 23 categorías aumentaron de precio y de volumen,

• 37 aumentaron de precio, pero decrecieron en volumen,

• 27 crecieron en volumen, pero disminuyeron de precio, y

• 8 decrecieron en volumen y disminuyeron de precio

“La restricción de gasto del shopper hace priorizar el volumen, es decir, elegir muy bien que categorías comprar y darle prioridad a las más relevantes, e incluso aumentar el consumo de ciertas categorías. No todas categorías de bienes masivos terminarán el año en la misma situación y puede haber nuevos cambios en el consumo porque ante aumentos tan

importantes en el precio el consumidor puede empezar a cambiar sus hábitos de consumo. Además, el aumento de la inflación y la dificultad para reducir aún más el volumen puede incentivar la migración hacia productos sustitutos”, dijo.

Las Marcas Propias se vuelven cada vez más relevantes, especialmente en el primer trimestre del año donde ganan frecuencia y, mantienen su precio medio, registraron un crecimiento de 26% a 29% de participación en el volumen entre 2022 y 2023. Mientras que la Marca Comercial decreció de 74% a 71%.

Canales y su evolución

Los Discounters aumentaron de 21% en la participación en el valor de mercado a 23%; mientras que los Tradicionales decrecieron de 16% a 14%, y los Minimercados de 17% a 16%.

Así mismo, Isimo empieza a tener presencia en los hogares colombianos: en el primer trimestre del año llega al 1,6% de las familias, lo cual representa alrededor de 157 mil hogares. Tuvo un crecimiento de penetración que fue del 0.10% en enero de este año a 1.20% en marzo. Si mantiene el ritmo, la proyección es cerrar el semestre con más de 5% de penetración.

Grandes cadenas, Hiperbodegas e Independientes son canales clave para la tasa de aprovechamiento, ya que están aumentando el tráfico; el 32% de las categorías en las grandes cadenas tiene entre 0 a 20% de la tasa de aprovechamiento y en Hiperbodegas el 85% de las categorías tiene entre 21% a 40%, mientras que, el 15% de categorías en los discounters tiene del 81% al 100% siendo el canal de mejor aprovechamiento.

“Hay un entorno retador y nuevas oportunidades, se debe trabajar en mejorar el aprovechamiento para el canal, ayudar a los retailers a capitalizar su gasto fugado, y entrar en más carritos de compra es la fórmula para poder crecer. La coyuntura actual está generando cambios en los hábitos de los shoppers y generando migración entre categorías. La oportunidad se centra en entender hacía que categorías puede migrar la compra, uso y consumo a medida que el precio crece”, concluyó García.

Reacción de los perfiles sociodemográficos al aumento de precio de las compras

Se evidenció que el NSE 3, de un nivel medio, es el único perfil que aumenta el volumen de compra (16,9%) vs el arranque del primer trimestre del año anterior y, junto con el NSE 2 (14,2%), son los de mayor aumento en gasto medio. El Discounter cada vez es más importante para todos los NSEs, menos para los NSEs 5 y 6 donde las Hiperbodegas (4%) e Independientes (18%) son los que más espacio ganan.

Grupos de interés por percepción de la situación:

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