Una mirada a los 50 principales minoristas mundiales de 2024
Los incondicionales líderes del mercado Walmart, Amazon, Schwarz Group, Aldi y Costco encabezan la lista.
David Marcotte
Vicepresidente sénior de Tecnología y Perspectivas Globales, Kantar
4 de abril de 2024
Lista de principales minoristas compilada por
Los 50 principales minoristas mundiales es una nueva mirada a los 50 minoristas internacionales de mayor impacto según sus operaciones desde principios de 2023.
Lista de los 50 principales minoristas mundiales de NRF 2024
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Los 50 principales minoristas mundiales de 2023 reflejan las incertidumbres económicas derivadas de una posible recesión global y la interrupción de las cadenas de suministro. Estos nuevos desafíos surgen inmediatamente después de las dificultades que enfrentaron los minoristas durante la pandemia.
Los minoristas comenzaron a reinvertir en tiendas físicas y en la integración del comercio electrónico en 2023, pero tuvieron que afrontar costos adicionales debido a salarios más altos, abastecimiento de productos y ciberseguridad. En muchos países, a finales de año se había moderado el aumento de los delitos relacionados con el comercio minorista.
Para la mayoría de las empresas en este ranking, las ventas minoristas y las ganancias crecieron incluso cuando los compradores cambiaron sus rutinas laborales y personales y los canales en los que compraban. China puso fin repentinamente a su política de cero COVID a finales de 2022 y comenzó a permitir que sus ciudadanos viajaran al extranjero a medida que avanzaba 2023. Las ventas minoristas inicialmente aumentaron en China, pero retrocedieron debido a una desaceleración general en sectores manufactureros críticos. La lista de las 50 principales refleja esta dinámica, con todas las empresas chinas cayendo varios lugares en relación con sus lugares en la lista de 2022.
Cambios y desafíos operativos, logísticos
La mayoría de las graves limitaciones a las cadenas de suministro globales y regionales disminuyeron a medida que avanzaba 2023. A finales de año, la mayoría de las áreas de la industria logística tenían mucha más capacidad que la demanda, lo que resultó en costos significativamente más bajos.
Por ejemplo, el precio de enviar un contenedor de 40 pies desde Shanghai a Los Ángeles/Long Beach, California, pasó de un máximo histórico de más de 20 000 dólares a finales de 2022 a menos de 2000 dólares en diciembre de 2023. El transporte por carretera, el ferrocarril y el aire disminuyeron. así como a las tarifas anteriores a 2020. Los costos de almacenamiento también cayeron durante el mismo período a medida que el exceso de inventario debido a un cumplimiento impredecible en 2022 disminuyó gradualmente.
A pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania continuó en 2023, la mayoría de los mercados se habían adaptado a las interrupciones del transporte marítimo y de las rutas. El comercio de cereales desde Ucrania se restableció en gran medida una vez que se establecieron rutas a salvo de los ataques rusos en el Mar Negro. El comercio de petróleo ruso también continuó a pesar de los intentos de limitarlo con normas y sanciones comerciales internacionales.
Sin embargo, surgió un nuevo desafío logístico cuando el conflicto entre Israel y Gaza estalló en octubre de 2023 y cerró efectivamente el Mar Rojo, que fue objeto de ataques con misiles y drones armados desde Yemen en apoyo a la causa palestina. El exceso de capacidad permitió a las compañías navieras desviar rápidamente los buques por el sur de África, lo que elevó los costos hasta 2024.
La mano de obra minorista siguió siendo un problema en 2023 en muchos países. Sin embargo, la gran escasez y rotación que fueron comunes en 2022 no fueron tan graves en 2023, ya que nuevos trabajadores y más capacitación restablecieron esta fuerza laboral crítica.
Las excepciones fueron los farmacéuticos y los técnicos de tienda, hasta el punto de que más de 1.000 farmacias cerraron sólo en Estados Unidos. Los costos laborales continuaron aumentando en 2023, con una serie de negociaciones sindicales exitosas y huelgas que dieron como resultado mejores salarios y beneficios. La grave escasez de mano de obra minorista en la mayoría de las regiones afectó no sólo a los servicios en las tiendas (especialmente las farmacias), sino también a la gestión de almacenes y la logística. El uso del autopago que se había acelerado en 2022 continuó haciéndolo en 2023.
La inflación mundial se había moderado en la mayoría de los países a finales de 2023, pero los precios de los alimentos continuaron aumentando, lo que hizo que los compradores fueran más conscientes del costo de sus canastas generales. La mayoría de los países investigaron y recomendaron medidas sobre los precios de los alimentos, incluidas, en algunos casos, congelaciones y reversiones de precios de productos alimenticios clave. La inflación en otros canales minoristas tuvo menos impacto en las percepciones y decisiones de los compradores.
Cadena de suministro
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Los minoristas de ropa volvieron a tener un crecimiento lento en la mayoría de los mercados con la competencia adicional de los minoristas chinos en línea Shein y Temu. La mayoría de los problemas de la cadena de suministro se resolvieron en 2023 y fueron un factor de planificación menor que en 2022.
En la mayoría de los países fuera de EE. UU., Canadá y Europa occidental, los centros comerciales y distritos comerciales volvieron al crecimiento agresivo y las remodelaciones que fueron la norma en 2019.
La ciberseguridad sigue siendo una preocupación importante en el comercio minorista. A nivel internacional, el impacto financiero parece estar aumentando, y varias grandes empresas y minoristas de CPG están perdiendo hasta una cuarta parte del margen neto debido a ataques que congelaron sistemas e interrumpieron las integraciones de socios. El rescate de datos se convirtió en la forma preferida de los piratas informáticos de conseguir que las víctimas pagaran para recuperar el control de sus entornos de TI.
Si bien los piratas informáticos han redirigido sus ataques a instituciones públicas y centros médicos, considerándolos objetivos fáciles que probablemente pagarán más rápidamente que los del comercio minorista, las inversiones para proteger al comercio minorista de estos ataques están agotando los fondos de la industria.
Metodología
Cualquier comparación de minoristas que operen en varios países se ve dificultada por los tipos de cambio. Además, las clasificaciones de los minoristas normalmente se crean utilizando los ingresos consolidados reportados, lo que diluye el impacto que las empresas conjuntas, las franquicias y los mercados pueden tener para ayudar a los minoristas a internacionalizar sus operaciones. La mayoría de los minoristas generan la mayor parte de sus ventas a partir de operaciones nacionales, lo que permite que aquellos con los mercados nacionales más grandes parezcan tener las mayores operaciones internacionales, lo que no siempre es el caso.
Kantar ha trabajado con NRF para producir este ranking de los 50 principales minoristas globales que busca maximizar las oportunidades de discusión, debate, educación y exploración.
La metodología de clasificación de Kantar utiliza un sistema que otorga puntos a los minoristas en función de sus ingresos minoristas nacionales e internacionales. Para calificar para el ranking, los minoristas deben tener una inversión directa en al menos tres países.
En alineación con la metodología Retail IQ de Kantar, sólo los ingresos específicos del comercio minorista determinaron los puntos de clasificación, incluso cuando los minoristas más grandes del mundo se expanden fuera de los ingresos minoristas.
La mayoría de los minoristas en el ámbito de cobertura de Kantar operan en los canales de alimentos, medicamentos y mercancías masivas. Para ofrecer a los usuarios una visión sólida de las tendencias minoristas globales, Kantar también cubre a los líderes minoristas en todos los canales a nivel mundial, pero no de manera exhaustiva.
El top 10 más internacional
Walmart sigue siendo el minorista más grande del mundo a nivel nacional e internacional, con importantes compromisos con un nuevo mercado en línea y un modelo de cumplimiento. Dentro del Top 50, Walmart sigue enfrentándose a la competencia de Amazon, Schwarz Group, Aldi y Costco.
Los principales actores chinos en línea Alibaba, Tencent y JD.com todavía lideran los minoristas en el grupo general, pero han tenido dificultades debido a los cambios en el entorno regulatorio de China que han limitado las ventajas de cada compañía en tecnología financiera, innovación y logística.
Los 10 principales minoristas no cambiaron en 2023 con respecto a 2022, y todos mantuvieron sus posiciones dentro del Top 10 a partir de 2022. Los minoristas del mercado chino que habían sido los de más rápido crecimiento antes de la pandemia se han desacelerado considerablemente debido al impacto de la pandemia de COVID-01. bloqueos del comercio interno. Además, sus mercados internacionales se han debilitado. La participación del gobierno y los nuevos límites regulatorios al tamaño y la complejidad de las empresas también han impactado su crecimiento.
Alibaba tuvo un desempeño inferior en 2023 en comparación con 2019 debido a los cambios propuestos en sus divisiones financieras y de logística. JD.com se está centrando más en su experiencia en logística y se ha alejado parcialmente de las nuevas tecnologías financieras. PDD Holdings, por otro lado, se expandió con éxito a los mercados internacionales con su sitio de comercio electrónico Temu. Shein, de rápido crecimiento, ha estado revolucionando los mercados globales con su modelo de negocios de moda rápida y de bajo costo.
1. Walmart
Walmart mantuvo su posición como el minorista más grande del mundo a pesar de un crecimiento relativamente pequeño de las tiendas. Mantuvo su clasificación con un mercado en línea sólido y una gama de nuevos recursos financieros para los compradores. Estas nuevas herramientas, que han sido particularmente efectivas en México y Chile, hacen que las compras en línea sean accesibles para los compradores de bajos ingresos y les ofrecen nuevas formas de administrar sus presupuestos.
La gran plataforma de medios minoristas de Walmart, Walmart+, se ha convertido en un flujo de ingresos predecible que continúa expandiéndose fuera de los EE. UU. La división mexicana y centroamericana ha regresado a los niveles de crecimiento de 2019 con más de $40 mil millones en ventas. El minorista continúa invirtiendo en sus programas de membresía para infraestructura de comercio electrónico y minorista omnicanal para un crecimiento continuo.
2. Amazonas
Amazon continuó registrando un crecimiento de dos dígitos, aunque con estrategias diferentes a las que siguió en el pasado. Su cambio para centrarse en las ganancias y limitar algunos de sus experimentos más improductivos ha resultado en fuertes márgenes netos. Las tarifas y requisitos del mercado de terceros de la empresa han resultado en mayores ganancias y un mayor escrutinio por parte de la UE y el gobierno de EE. UU. sobre sus prácticas comerciales. Fuera de Estados Unidos, la empresa tuvo problemas con el crecimiento y las ganancias en la mayoría de los mercados. La división de tiendas centró su cambio hacia la alimentación en la cadena Whole Foods de 800 tiendas, lo que generó mayores ingresos en general, incluso cuando varias tiendas de bajo rendimiento con la bandera de Amazon estaban cerradas.
Amazon está ampliando sus servicios de cumplimiento y logística a nivel mundial para respaldar su negocio principal y los servicios de terceros. Los sólidos resultados del grupo de nube de AWS proporcionaron una base predecible para la capitalización y el flujo de caja, al tiempo que respaldaron la plataforma de medios minoristas que contribuyó significativamente a los márgenes operativos de la compañía durante todo el año.
3. Grupo Schwarz
El Grupo Schwarz tuvo un año 2023 exitoso como el mayor minorista de Europa y el cuarto más grande del mundo. Sus marcas Lidl y Kaufland siguieron teniendo buenos resultados en la mayoría de los formatos de canales de valor. Los ingresos también están aumentando en la división medioambiental PreZero del grupo y en el grupo de fabricación que fabrica productos de marca propia para sus tiendas.
Schwarz Group ha podido financiar el crecimiento de las tiendas y al mismo tiempo ampliar las remodelaciones de las tiendas, la penetración en línea y las capacidades de cumplimiento en sus mercados de Europa occidental. La empresa está invirtiendo en automatización de la cadena de suministro y operaciones digitalizadas. El grupo ha evolucionado su operación en la nube Schwarz Media Platform y StackIT, lo que le ha permitido operar una infraestructura de circuito cerrado de propiedad absoluta.
4.Aldi
La organización Aldi tiene un amplio alcance geográfico, especialmente en Europa, pero tanto las divisiones Aldi Süd como Aldi Nord siempre buscarán nuevos mercados para su expansión internacional. El crecimiento internacional de Aldi había sido constante en 2023 hasta que anunció la sorprendente compra de 400 supermercados Winn-Dixie y Harvey's en el sureste de EE.UU. en agosto de 2023.
Aldi sigue dando prioridad a Estados Unidos, Reino Unido y Australia para inversiones e innovación. El surtido de la tienda está más localizado de lo que es típico para un tendero de valor, mientras que las tiendas permanecen centradas únicamente en la ejecución a medida que la empresa invierte en mejores experiencias de tienda y acceso en línea. Como el minorista más fuerte de Europa Central, Aldi se ha beneficiado de mercados predecibles que impulsan una mayor expansión global.
5.Costco
Costco amplió su formato de almacén a una variedad de países fuera de Estados Unidos en 2023 apelando a las aspiraciones y necesidades generalmente comunes de la clase media global. Este enfoque le permitió ejecutar su modelo de productos y servicios en un formato estándar y al mismo tiempo retener más del 90% de los miembros en todos los países donde opera.
Costco es ahora firmemente el segundo minorista más grande de Canadá y continúa expandiéndose en Europa y la región de Asia-Pacífico, alterando mercados estables con nuevas expectativas de los compradores de productos y experiencias únicas. En respuesta a las necesidades de los miembros, Costco ha avanzado cautelosamente hacia las ventas en línea en la mayoría de los mercados. Su bajo número de SKU y su rotación de productos han jugado a su favor dados los requisitos de inventario internacionales. Costco está reinvirtiendo en servicios para seguir impulsando el valor de sus miembros.
6. Ahold Delhaize
La compañía unificada en los EE. UU., Ahold de los Países Bajos y Delhaize de Bélgica, se basó en el sólido desempeño de las tiendas remodeladas en la mayoría de sus marcas, las herramientas digitales para los compradores y las capacidades ampliadas de cumplimiento omnicanal. La excelencia en merchandising de la cadena europea Ahold continúa mostrándose en las actualizaciones y mensajes de los departamentos. Sus carteles de valor han sido una parte integral del crecimiento continuo del minorista en EE. UU. y Europa con una experiencia mejorada en la tienda, mensajes más sólidos para los compradores y aplicaciones de fidelización mejor integradas.
Ahold Delhaize en Europa continúa aprovechando las mejores tiendas de comestibles más pequeñas combinadas con una estrategia inmobiliaria eficaz. Las mejoras en las marcas propias fueron evidentes en EE.UU. con mayores surtidos en la cesta.
7. Carrefour
El crecimiento de Carrefour ha pasado de los formatos hipermercados del minorista al formato de alimentación, online y el formato "atacado" de efectivo y transporte. América Latina se ha convertido en el mercado más grande de Carrefour, contribuyendo con cerca del 40% de los ingresos a pesar de la caída de las ventas en Brasil debido al cierre de tiendas.
Los acuerdos de franquicia han permitido a Carrefour crecer en Oriente Medio y el Norte de África manteniendo al mismo tiempo su cuota de mercado en los mercados altamente competitivos de Francia y Europa Central. Las operaciones europeas generales de Carrefour están funcionando bien y casi todo el crecimiento de los ingresos proviene del comercio minorista en línea y un mayor volumen de las pequeñas tiendas de despensa exprés. Carrefour también está ampliando sus capacidades de medios minoristas en asociación con Publicis Groupe bajo el nombre Unlimitail.
8. Siete y yo
Seven & I Holdings enfrenta desafíos demográficos en su mercado local de Japón. La mayoría de las participaciones de Seven & I están en el negocio de conveniencia 7-Eleven en EE. UU. y Japón, con franquicias en el sur de Asia, Canadá y México. La mayoría de las más de 80.000 tiendas del minorista son tiendas de conveniencia ubicadas en EE. UU. con operaciones de combustible.
En 2023, Seven & I reveló planes para cerrar su cadena de grandes almacenes de 110 tiendas en Japón; sin embargo, más tarde decidió dejar la cadena abierta por un año más con la expectativa de que “turistas minoristas” visiten Japón ahora que se han levantado los bloqueos pandémicos. La división de cumplimiento y comercio electrónico 7Now del minorista continúa creciendo y expandiéndose en EE. UU. y Japón.
9. El depósito de viviendas
El 2023 de The Home Depot, mejor de lo esperado, se basó en el sólido aumento de las ventas de mejoras para el hogar durante la pandemia. Las ventas del minorista de mejoras para el hogar más grande de EE. UU., Canadá y México continuaron creciendo en 2023 gracias a las sólidas ventas profesionales (contratistas) en estos mercados y a las sólidas ventas de muebles y electrodomésticos para el hogar en México.
Asociarse y proporcionar espacio de comercialización exclusivo a fabricantes de herramientas de mayor calidad como Milwaukee y Ryobi refuerza la posición de The Home Depot como fuente dedicada a los profesionales. El programa de fidelización del minorista está bien dirigido a las necesidades de empresa a empresa de los compradores profesionales que impulsan el crecimiento de los ingresos del canal y ayudan al minorista a captar más de esa base crítica de compradores. Se considera ampliamente que Home Depot tiene la mejor integración omnicanal y de comercio electrónico de su clase.
10.Ikea
Ikea renovó el crecimiento de sus tiendas en 2023 con 71 nuevas ubicaciones, ya que el minorista de muebles para el hogar buscaba satisfacer más necesidades del hogar. En todos los mercados en los que opera, Ikea se centra en los compradores en transición: adultos jóvenes que se mudan a sus primeros apartamentos, recién casados, padres y propietarios mayores que hacen la transición a una nueva vivienda.
Ikea ha estado reduciendo los precios en sus principales líneas de productos mediante nuevas adquisiciones y diseños. La evaluación de sus redes logísticas globales ha sido parte de ese esfuerzo para garantizar un inventario de menor costo. Se están abriendo nuevas tiendas de formato más pequeño en diversas zonas urbanas de todo el mundo.
Sólo falta el corte internacional
Aparte de los minoristas chinos mencionados anteriormente, la fortaleza del comercio minorista de valor en múltiples mercados en 2023 impulsó cambios entre los 40 minoristas restantes en la lista de los 50 principales .
Las empresas de indumentaria integradas verticalmente, como Inditex, obtuvieron buenos resultados en la mayoría de los mercados, aunque H&M y Fast Retailing cayeron varias posiciones en comparación con sus colocaciones de 2022.
Los compradores en 2023 dijeron repetidamente que necesitaban más comodidad por parte de los minoristas. AS Watson, con sede en Hong Kong, FamilyMart de Japón y Couche-Tard, con sede en Canadá (generalmente bajo la marca Circle K), cumplieron esa demanda.
En los mercados urbanos, los pequeños formatos de despensa operados por Tesco, Auchan, Casino y Spar International obtuvieron buenos resultados. Todos estos minoristas continuaron abriendo tiendas en los mercados existentes. Jerónimo Martins, conocido por sus formatos de descuento en Colombia y Polonia, también amplió su cadena de grandes tiendas atacadas en Colombia.
Walgreens Boots Alliance mantuvo su posición a pesar de vender sus participaciones en América Latina. Gracias a su combinación de formatos, la alemana Rewe y la japonesa Aeon pudieron mantenerse firmes en los mercados en los que compiten.
Casino siguió obteniendo buenos resultados en América Latina, pero aún planea vender la mayoría de sus activos en ese mercado para respaldar un nuevo crecimiento en Europa. Al minorista chileno Cencosud le fue bien en 2023 y comenzó a aprovechar el mejor merchandising de su recién adquirido supermercado estadounidense Fresh Market. Falabella, por otro lado, vio su éxito en México atenuado por el declive del comercio electrónico y las cadenas de tiendas departamentales en América Latina.
Todos estos minoristas han realizado grandes inversiones en servicios financieros integrados y omnicanal en múltiples grupos. Carrefour Brasil se ha convertido en el principal motor de ingresos del grupo en general después de comprar varias cadenas, incluidas las antiguas marcas Walmart. También celebró un acuerdo de franquicia con Sam's Club en Brasil con más de 40 locales.
El negocio de electrónica de consumo continuó reagrupándose a nivel internacional con promociones agresivas en el último trimestre de 2023. Apple siguió obteniendo buenos resultados con nuevas líneas de productos. Aunque todos experimentaron pequeñas caídas en las ventas, Best Buy, Ceconomy y Euronics mantuvieron sus posiciones en el Top 50.
Según lo que Kantar vio en NRF 2024: Retail's Big Show, se espera una mayor habilitación digital en las tiendas y usos más prácticos de RFID. Una mayor resolución y una paleta de colores más amplia han mejorado los letreros y etiquetas LED para impulsar la participación. El autopago continúa evolucionando, combinando RFID, códigos QR y lecturas UPC junto con mejoras en el reconocimiento visual de productos. La omnicanalidad sigue siendo un área de crecimiento, pero con más énfasis en la integración y habilitación de tiendas. La escasez de mano de obra es una preocupación constante, aunque el impacto se ha suavizado y la retención de empleados está mejorando la experiencia en las tiendas en la mayoría de los mercados.
En 2024, se espera más movimiento en las clasificaciones minoristas a medida que el mercado cambie para responder a estas realidades.
