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¿Cómo se asemeja la venta de Nutresa a la adquisición de Nabisco por la firma Mondelēz?


COMERCIO
¿Cómo se asemeja la venta de Nutresa a la adquisición de Nabisco por la firma Mondelēz?
miércoles, 29 de mayo de 2024

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Unidades de negocio de Grupo Nutresa.
Foto:Gráfico LR



Grupo Nutresa tiene 60 marcas divididas en ocho grupos de alimentos, las cuales quieren ser adquiridas por marcas internacionales

CRISTIAN ACOSTA ARGOTE

La acción de Nutresa repunta por segundo día consecutivo tras anuncios de ofertas

Apenas el pasado cuatro de abril se cerró la Oferta de Adquisición Pública (OPA) por Nutresa, un proceso adquisitivo que duró tres años de trámites y que resultó en la compra de 99,3% del negocio de la empresa por parte del Grupo Gilinski. Con nuevos dueños, y como una serie de movimientos empresariales calculados, Nutresa anunció el pasado 27 de mayo que "ha recibido intenciones de varias importantes empresas internacionales interesadas en adquirir segmentos relevantes".

El Grupo Nutresa recibió ofertas de empresas para adquirir sus líneas de negocios

Aún no se conoce específicamente cuáles son las marcas detrás ni las ofertas que están se están estudiando. Lo que sí se sabe hasta el momento es que Nutresa está estudiando la propuesta por medio de asesorías externas, que toma en cuenta los accionistas, las regiones y los sectores donde está presente.

El caso de Nutresa tiene parecidos con otra histórica compra de un holding, cuyos primeros movimientos empezaron en 1988: la adquisición de RJR Nabisco por la firma Kohlberg, Kravis, Roberts & Co (KKR). La adquisición de Nabisco fue una de las movidas empresariales más importantes de la década de los ochenta. Además, fue una de las más costosas de la época, pues la transacción fue de US$24.700 millones.

A través de los años, la empresa ha pasado por diversas manos y ha sido objeto de negocios, pero la transacción que más se asemeja al caso de Nutresa fue la acaecida en 2011. Diego Alejandro Sánchez, analista de renta variable para el Grupo Alianza, aseguró que, "en efecto, este negocio se parece a la escisión de Nabisco, en el que la compañía, inicialmente controlada por Kraft Foods, inició un proceso de escisión (o separación), que dio como resultado el control de Nabisco por parte de Mondelēz", dijo.

Mondelēz es una empresa especializada en galletas, chicles, chocolates y "esto es lo que se buscaría hacer con Nutresa". La idea es separar partes del portafolio de negocios que son diferentes entre sí para, posteriormente, unirlas a compañías que tengan negocios iguales o similares.

COLOMBIA - Gilinski ya contempla vender algunos negocios de Grupo Nutresa . EL COLOMBIANO

Gilinski ya contempla vender algunos negocios de Grupo Nutresa


Gilinski ya contempla vender algunos negocios de Grupo Nutresa

Ya hay planteados intereses por algunas líneas de producción.

Las galletas Noel son una de las marcas tradicionales de Grupo Nutresa. FOTO Jaime Pérez


El Grupo Nutresa informó que la administración del conglomerado de alimentos recibió intenciones de varias importantes empresas internacionales interesadas en adquirir segmentos relevantes de la compañía.

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“En desarrollo de las facultades y en cumplimiento del deber fiduciario de la junta directiva, se tomó la decisión de proceder con la contratación de las asesorías externas usuales para este tipo de operaciones, con el propósito de adelantar un proceso que maximice el valor para los accionistas, tomando en cuenta las regiones y sectores donde la compañía tiene presencia”, se informó a través de la Superintendencia Financiera, sin precisar cuáles de las líneas de negocio de la compañía están en la mira de los posibles compradores, ni quienes son los oferentes.

“La compañía informará al mercado los avances de este proceso”, se añadió, sin que tampoco se detallara cuánto tiempo podría tardar el análisis.

El ofrecimiento no tomó por sorpresa al mercado, pues desde febrero de este año la holding de alimentos dueña de marcas reconocidas como galletas Noel, productos Zenú, Colcafé, Crem Helado y chocolatinas Jet, está en manos de la familia Gilinski e IHC de Emiratos Árabes.

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Desde finales de 2021, cuando el Grupo Gilinski lanzó las Ofertas Publicas de Adquisión (opa) por acciones de Nutresa, anticipaba que en caso de acceder a una participación relevante en la compañía, podría evaluar la conveniencia o posibilidad de hacer inversiones o desinversiones en algunas líneas de negocio, vender activos o realizar alianzas estratégicas con inversionistas locales y/o extranjeros para el desarrollo de los negocios.

“En este caso, cualquier operación de dicha naturaleza estará sujeta a las aprobaciones societarias y gubernamentales que se requieran de conformidad con la legislación vigente aplicable”, se anotó entonces.

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Para el primer trimestre de este año, Nutresa reportó ventas por $4,3 billones, con una disminución del 11,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, y la utilidad del periodo fue de $204.811 millones, lo cual representó una disminución de 40,4% con respecto a la del mismo periodo del año anterior, explicada en parte en el menor poder adquisitivo de los consumidores, un mercado altamente competido y exigente; y la introducción de nuevos impuestos en algunos productos alimenticios (ultraprocesados y azucarados).