| Angélica gallón Salazar/agallon@larepublica.com.co/Bogotá
LA REPUBLICA
|
| Almacenes Exito informó a la Superfinanciera las condiciones de un preacuerdo entre un grupo de accionistas de la compañía y Cencosud S.A, uno de los principales operadores de centros comerciales de A.L.
El martes, Cencosud firmó el preacuerdo con el grupo de accionistas interesado en vender su participación y cuya operación se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia en dos meses.
La movida proyectada consiste en una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que pretende formular Cencosud y a la cual acudirían los vendedores de los títulos del Exito en su condición de aceptantes de dicha OPA.
La oferta que formulará la cadena chilena se hará por una cantidad mínima de 51,2 millones de acciones, que representa el 24,52 por ciento y una cantidad máxima de 209.000.626 de acciones, que representaría por su parte el 100 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de Almacenes Exito.
El precio que Cencosud se obliga a ofrecer como pago por cada acción objeto de la OPA es de 12.500 pesos si para la fecha en que se publique el primer aviso de oferta los vendedores no hubieren suscrito acciones adicionales que emita la compañía con anterioridad. En tanto, el precio podría ser de 12.400 pesos si para el día del primer aviso de OPA, los vendedores hubieren suscrito acciones adicionales.
“Es de aclarar que a efectos de dar cumplimiento al Acuerdo de Accionistas, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento el precio de la OPA será inferior a 12.399 pesos”, explica el informe presentado a la Superfinanciera.
Esta operación se llevará a cabo después de dos meses, contados a partir de la fecha de radicación en la Bolsa de Valores de Colombia de dicha comunicación.
Almacenes Exito, además, informó que la Junta Directiva de la compañía aprobó la emisión de la cantidad de 24,7 millones de acciones a un precio de 10.500 pesos por acción. En el evento en que los vendedores que ofrecen sus títulos a la compañía chilena llegaren a suscribir los títulos, que les corresponden en ejercicio del derecho de preferencia, “las acciones así adquiridas también podrán ser vendidas a Cencosud en la forma y términos que se informarían al mercado”, explica el documento.
Condiciones
Adicionalmente, la obligación de realizar la OPA por parte de Cencosud está condicionada a que al momento de formulación de la misma no se presente un deterioro en el valor patrimonial de Almacenes Exito en más de 100 millones de dólares frente a los estados financieros de la compañía, con corte a septiembre 30 de 2006.
El documento deja claro que el preacuerdo para realizar la compraventa de las acciones está sujeto a que los demás accionistas de la cadena de retail nacional, suscriptores del “Acuerdo de Accionistas”, no ejerzan su derecho de primera oferta dentro de un plazo de noventa días contados desde el momento en que les notifiquen la oferta.
En tanto, si Cencosud no logra adquirir el control de Almacenes Exito en el transcurso de la OPA, pero si logra adquirir dicho control dentro del año siguiente a la fecha de realización de la misma, se ha comprometido a pagar a los vendedores una comisión por cada acción vendida en el transcurso de la oferta.
Santander Investment Valores Colombia será la firma comisionista de bolsa que actuará como comprador de las acciones en la OPA que será bajo la modalidad de "todo o nada".
Garantías
La venta a un tercero
En el evento de que las acciones objeto del preacuerdo finalmente llegaren a ser adquiridas por un tercero diferente a Cencosud, los accionistas que venden reconocerán a la firma chilena la suma de tres millones de dólares de incremento sobre el Pago Base y el 50 por ciento de cualquier incremento en exceso de 6 millones de dólares sobre ese mismo pago, con un límite o tope de 20 millones de dólares. “Esta suma constituye un reconocimiento por parte de los vendedores de que la celebración del preacuerdo constituye un requisito esencial para que los vendedores decidieran participar en las operaciones de venta de las acciones en el mercado de valores” puntualiza el informe.
|
SI USTED DESEA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS TEMAS AQUI TRATADOS NOS PUEDE ESCRIBIR A igomeze@gmail.com
