martes, diciembre 25, 2012

La disputa de tres supermercados se extiende de Lima al interior del país


Guerra comercial

La disputa de tres supermercados se extiende de Lima al interior del país

Metro y Wong, de la chilena Cencosud,  han crecido lentamente en el último quinquenio, pero continúan en el primer lugar de ventas anuales.
Metro y Wong, de la chilena Cencosud, han crecido lentamente en el último quinquenio, pero continúan en el primer lugar de ventas anuales.
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Cencosud, Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus desarrollan en los últimos años dinámicos planes de expansión. Si bien la competencia es liderada por la propietaria de Wong y Metro, sus rivales no dejan de crecer y captan nuevos consumidores en ciudades de provincias.
Magda Quispe.
Hacer todas las compras de la semana en un solo lugar que luce limpio, seguro, ordenado y agradable; conseguir ofertas del tipo "pagas 2 y llevas 3"; saciar allí nuestra sed consumista metiendo en el carrito alimentos de los que no siempre dispondremos en la semana... En fin. Eso solo es posible en un supermercado. Hacia ellos se dirigen ahora cada vez más peruanos. Muchos no han dejado todavía las bodegas y los mercados de barrio, pero sienten que algo falta en casa si no se han dado una vuelta por estos emporios del comercio doméstico.
Este boom tiene a tres cadenas de supermercados disputándose, casa por casa, a los consumidores locales. Cencosud, que opera Wong MetroFalabella, propietaria de Hipermercados Tottus, y Supermercados Peruanos, dueña de Plaza Vea, despliegan por estos días sus más costosas estrategias de marketing para captar nuestra preferencia.
Veamos la evolución de sus logros económicos en la última década. Según un estudio realizado por Arellano Marketing, en el 2003 las ventas de los tres grupos sumabanUS$ 961 millones. Para el 2006  habían subido a US$ 1.255 millones. Y el 2010 registraban una verdadera disparada: US$ 2.465 millones.
Ciertamente, una cadena concentra los mayores ingresos. En el 2003, el Grupo Wong –ahora Cencosud– logró ventas por US$ 604 millones, mientras que Supermercados Peruanos vendió US$ 306 millones y Tottus, US$ 51 millones.
Y a medida que se elevaba el poder adquisitivo de los peruanos estos reportes de venta han continuado despertando entusiasmo. El 2007, Cencosud logró ventas de US$ 895 millones,Supermercados Peruanos registró US$ 338 millones y Tottus US$ 166 millones.
Cuatro años después las tres cadenas habían duplicado o triplicado sus ventas. Arnaldo Aguirregerente de marketing y desarrollo de Arellano Marketing, precisa que el 2010 Cencosud llega a registrar ventas por US$ 1.188 millones, Supermercados Peruanos, US$ 824 millones y Tottus, US$ 453 millones. (Ver infografía).    ¿Si su pregunta es cuántos supermercados existen en el Perú? La respuesta es que a diciembre 2012, éstos suman 190 locales comerciales. Este año se abrieron 23 nuevos establecimientos en el país: seis pertenecen a Cencosud, nueve a Supermercados Peruanos y ocho a Tottus.
Mientras que  a corto plazo se estima que las tres principales cadenas abrirán entre 20 y 25 establecimientos por año.Ademá, se espera el crecimiento de competidores como Mayorsa y Makro Supermayorista, con formato de precios más bajos.
Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus mostraron una mayor expansión a fines de la década anterior. No se puede decir lo mismo de Censosud. A causa de su proceso de transferencia empresarial y de la crisis internacional, esta optó por reordenar sus planes de inversión, lo que llevó a que su participación en el mercado se redujera en el 2007. Aún así, Cencosud mantiene un liderazgo indiscutible en nuestro medio, seguido por Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus.
Tanto Supermercados Peruanos (Plaza Vea) como Cencosud (Metro y Wong) han mantenido una tendencia estable desde el 2007 y mostraron un ligero repunte entre diciembre 2010 y setiembre 2011.
En el caso de Supermercados Peruanos fue el primero en incursionar en provincias, tendencia que empezó en Trujillo en 2007. La competencia se expandía de la capital al interior del país. Poco después Cencosud e Hipermercados Tottus inauguraron tiendas en Lambayeque. Pero las olas de la crisis financiera internacional golpearían también este sector en el 2009. Eso explica porqué se detuvo entonces la apertura de nuevos locales. El único grupo que continuó con su proceso de descentralización y abrió locales en Ica yChimbote fue Supermercados Peruanos.
Pero Cencosud e Hipermercados Tottus reanudarían su crecimiento en 2010. Entre  octubre de ese año y setiembre del 2011, Cencosud abrió siete locales e Hipermercados Tottus, seis. Casi en el mismo lapso, Supermercados Peruanos abrió catorce tiendas. Algunas con el rótulo Plaza Vea, y otras con un nuevo formato de tienda llamadaEconomax.
LOS PLANES DEL 2013
Juan Fernando Correa,  gerente general de Hipermercados  Tottus, anuncia que esta cadena tiene previsto inaugurar dos nuevos locales: uno en Miraflores y otro en San Borja.
Correa revela también que se tiene planeado el ingreso a un centro comercial ubicado en Cañete, además de un proyecto con el Open Plaza de Pucallpa. "En el 2013 estaremos abriendo entre 6 a 8 locales aproximadamente", dijo.
Por el lado de Supermercados Peruanos, si bien aún no se ha dado a conocer las inversiones que hizo este año, el 2011 destinó US$ 60 millones para la apertura de nueve locales en todo el país bajo sus diferentes formatos. Su gerente general, Norberto Rossi,dice que las inversiones previstas para este año son similares a las realizadas en el 2010, debido al buen contexto macroeconómico que muestra el Perú. El año pasado abrieron tres tiendas, de las cuales dos pertenecen al nuevo formato de la cadena Economax. Estas se ubican en los distritos de La Victoria y Chaclacayo. Según Rossi, este formato está dirigido a los sectores populares, aquellos cuya filosofía de venta siempre se fija en los precios bajos.
Cencosud, que opera los supermercados Wong y Metro en el país, espera cerrar este año con ventas por US$ 18.000 millones. Pero a nivel regional esta cadena proyecta un crecimiento sin precedentes. Y para lograrlo desarrollará planes de expansión agresivos enPerú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Tras la compra de los activos en supermercados de la francesa Carrefour en Colombia, Cencosud estima cerrar el 2013 con un 33% más de lo que acumuló el 2012.
La empresa chilena no sólo pone sus ojos en el Perú. En Colombia evalúa la compra de 72 locales para hipermercados, 16 tiendas de conveniencia (menos de 500 metros cuadrados) y cuatro locales mayoristas.  También ha mostrado interés en adquirir una serie de gasolineras que vendieron más de US$ 2.100 millones en los últimos doce meses.
Si bien Supermercados Peruanos ha sostenido un crecimiento parejo en los últimos años, una disputa aparte es la que sostienen Cencosud  y Falabella (Hipermercados Tottus), las dos cadenas de capitales chilenos, por la supremacía comercial en la región.  Ambos son considerados los "gigantes del retail" y se pelean, tanto en el formato tiendas por departamento como en supermercados, por los consumidores de las mayores economías deAmérica Latina. 
ENFOQUE
Oportunidad para el crecimiento
Manuel Chú
Director Área Finanzas de UPC
El fenómeno de los supermercados se inició en el Perú en 1953, pero fue detenido por la crisis económica, política y social de los 80’s. El crecimiento tiene un nuevo inicio en la década del 90 con supermercados Wong y cobra un nuevo dinamismo en 1993 con Supermercados Peruanos y en el 2003 gracias a Tottus.
Dado que los centros comerciales se encuentran en crecimiento, se presenta una oportunidad  para el desarrollo en inversiones de supermercados en el Perú. Hay que  considerar que el grado de penetración es uno de los más bajos de Latinoamérica.
La penetración de los supermercados en Lima está solo al 30%. Si bien se percibe un cambio, los estilos de vida de la mayoría de peruanos no han sido modificados. Lo que sí se ha logrado gracias a los supermercados es una dinamización de todos los “retailers” (supermercados, bodegas y mercados) generando competencia y con esto un beneficio de los consumidores mediante los precios, la calidad y el manejo de los alimentos, en estos dos últimos aspectos hemos avanzado mucho en las últimas dos décadas.
Cabe mencionar que en Quito, la penetración es 60%, Bogotá, Caracas y Buenos Aires 70%, Río de Janeiro, México y Santiago 80%.
En el 2011, las ventas de los supermercados superaron la barrera de los S/.12.000.000,00, un aumento del 20%, con respecto al año anterior.


IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370

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