Cencosud prepara salida a bolsa de su unidad de centros comerciales
El grupo minorista chileno adelanta avances del proceso de oferta pública de acciones de su unidad de shopping centers.
Pese a los bajos resultados obtenidos en el tercer trimestre del presente año, el holding chileno Cencosud no se distrae y ha iniciado el proceso para decidir qué activos incluirán en la oferta pública de acciones de su unidad de centros comerciales durante el próximo año.
Durante una conferencia telefónica con analistas, el director de finanzas de Cencosud, Rodrigo Larraín, explicó que desde el anuncio de la IPO han involucrado a banqueros de inversión vienen analizando y definiendo el perímetro de negocios y los activos que incluirán en la transacción, publicó el suplemento económico Pulso de La Tercera.
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Con esto, el siguiente de la compañía es recibir los comentarios de las clasificadoras para garantizar que bajo su punto de vista, la transacción y la estructura propuestas mejoren el perfil de riesgo de Cencosud, además de proporcionar la negocio de malls la solidez financiera necesaria para sostener este desarrollo y planes de crecimiento.
En la actualidad, el grupo minorista tiene un total de 42 shopping centers y power center en Chile, Perú y Colombia, entre los cuales se realizará la elección. Asimismo, Cencosud cuenta con algunos proyectos en crecimiento para los próximos años.
“En este momento, todavía no estamos compartiendo la estructura de capital, porque todavía estamos analizando y queremos recibir comentarios de las clasificadoras, pero debería permitirnos desapalancarnos en el mismo nivel de Cencosud de manera importante”, destacó Larraín.