COLOMBIA - Grupo Gilinski selló compra de Nutresa con emisión de US$2.000 millones en bonos - LA REPUBLICA
Grupo Gilinski selló compra de Nutresa con emisión de US$2.000 millones en bonos
BOLSAS
Grupo Gilinski selló compra de Nutresa con emisión de US$2.000 millones en bonos
martes, 6 de mayo de 2025
Grupo Nutresa logró la emisión de bonos privada más grande en la historia de Colombia
Foto:Gráfico LR
La operación se realizó por un monto de US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente.
Roberto Casas Lugo
El Grupo Nutresa realizó este martes la colocación de bonos más grande del sector privado en la historia de Colombia y con ese movimiento el Grupo Gilinski selló la compra de esta multilatina de alimentos.
Con esta operación se cierra un negocio que empezó hace cuatro años y se financia a largo plazo la recompra de las acciones al grupo árabe IHC Capital Holding., una de los protagonistas de las OPA lanzadas por el Grupo Gilinski para el control del conglomerado de alimentos.
La colocación de bonos fue por US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente. La operación contó con el respaldo de las entidades J.P. Morgan, BTG Pactual, Citi, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Recibió una demanda de hasta US$5.000 millones, según conoció LR.
Esta es la operación de colocación de bonos más grande en la historia de Colombia, al margen de las realizadas por Ecopetrol en los años 2014, 2020 y 2023.
Moody’s Ratings asignó por primera vez la calificación de emisor Baa3 a Grupo Nutresa
Al mismo tiempo, se convirtió en la transacción más importante de una compañía de América Latina en cerca de dos años, desde la realizada por Pemex en enero de 2023.
Gráfico LR
"Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial de 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores", resaltó la compañía en un comunicado compartido a la Superintendencia Financiera al cierre del mercado.
La Junta Directiva de Nutresa aprobó el reglamento para la readquisición de acciones
En el texto, la compañía informó que la fijación de precios final "reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPT, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica".
Una dinámica que destacaron "establece firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región".
Es importante recordar que esta operación de emisión de bonos ya se había dado a conocer desde principios de marzo de este año y autorizado por la Junta Directiva de la Compañía el pasado febrero.
Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa, fue reconocido por este diario como el Empresario del Año 2024, tras la operación en la que junto con su socio, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi, invirtió US$2.700 millones para obtener el control del gigante de alimentos, una empresa multilatina, con más de 150 marcas icónicas como Jet, Pietrán, Zenú y El Corral.
Esta movida empresarial, que será un caso de estudio en Harvard, fue la razón por la que recibió el galardón entregado por el diario La República.
Durante su discurso, Jaime Gilinski destacó que uno de sus principales objetivos siempre ha sido hacer crecer compañías para que sean más competitivas y puedan diversificarse.
Además, dijo que uno de los retos es tener el mejor equipo humano al interior de las compañías y velar por el desarrollo del capital humano. “Los empresarios debemos desarrollar el mejor empleo, la mejor educación, la mejor salud y promover una economía de mercado con responsabilidad social. El mercado nos da eficiencia, competencia y excelencia, pero el mercado sin sentido social se vuelve indiferente a las necesidades de muchos”, dijo.
BOLSAS
Grupo Gilinski selló compra de Nutresa con emisión de US$2.000 millones en bonos
martes, 6 de mayo de 2025
Grupo Nutresa logró la emisión de bonos privada más grande en la historia de Colombia
Foto:Gráfico LR
La operación se realizó por un monto de US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente.
Roberto Casas Lugo
El Grupo Nutresa realizó este martes la colocación de bonos más grande del sector privado en la historia de Colombia y con ese movimiento el Grupo Gilinski selló la compra de esta multilatina de alimentos.
Con esta operación se cierra un negocio que empezó hace cuatro años y se financia a largo plazo la recompra de las acciones al grupo árabe IHC Capital Holding., una de los protagonistas de las OPA lanzadas por el Grupo Gilinski para el control del conglomerado de alimentos.
La colocación de bonos fue por US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente. La operación contó con el respaldo de las entidades J.P. Morgan, BTG Pactual, Citi, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Recibió una demanda de hasta US$5.000 millones, según conoció LR.
Esta es la operación de colocación de bonos más grande en la historia de Colombia, al margen de las realizadas por Ecopetrol en los años 2014, 2020 y 2023.
Moody’s Ratings asignó por primera vez la calificación de emisor Baa3 a Grupo Nutresa
Al mismo tiempo, se convirtió en la transacción más importante de una compañía de América Latina en cerca de dos años, desde la realizada por Pemex en enero de 2023.
Gráfico LR"Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial de 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores", resaltó la compañía en un comunicado compartido a la Superintendencia Financiera al cierre del mercado.
La Junta Directiva de Nutresa aprobó el reglamento para la readquisición de acciones
En el texto, la compañía informó que la fijación de precios final "reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPT, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica".
Una dinámica que destacaron "establece firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región".
Es importante recordar que esta operación de emisión de bonos ya se había dado a conocer desde principios de marzo de este año y autorizado por la Junta Directiva de la Compañía el pasado febrero.
Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa, fue reconocido por este diario como el Empresario del Año 2024, tras la operación en la que junto con su socio, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi, invirtió US$2.700 millones para obtener el control del gigante de alimentos, una empresa multilatina, con más de 150 marcas icónicas como Jet, Pietrán, Zenú y El Corral.
Esta movida empresarial, que será un caso de estudio en Harvard, fue la razón por la que recibió el galardón entregado por el diario La República.
Durante su discurso, Jaime Gilinski destacó que uno de sus principales objetivos siempre ha sido hacer crecer compañías para que sean más competitivas y puedan diversificarse.
Además, dijo que uno de los retos es tener el mejor equipo humano al interior de las compañías y velar por el desarrollo del capital humano. “Los empresarios debemos desarrollar el mejor empleo, la mejor educación, la mejor salud y promover una economía de mercado con responsabilidad social. El mercado nos da eficiencia, competencia y excelencia, pero el mercado sin sentido social se vuelve indiferente a las necesidades de muchos”, dijo.