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sábado, octubre 26, 2024

Marcas y retailers no comparten diagnóstico sobre la explosión de las marcas de distribución- FOD RETAIL

FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Información general del sector de los bienes de gran consumo


Marcas y retailers no comparten diagnóstico sobre la explosión de las marcas de distribución

Aunque ya comienzan a escucharse voces autocríticas por ambas partes, fabricantes y distribuidores siguen sin entenderse. Mientras las marcas persisten en reprochar al retail alimentario el impulso sin freno de su MDD, e incluso amenazan con apostar por otros canales, los retailers repiten que la marca de distribución es una herramienta necesaria para equilibrar las fuerzas con las cadenas de supermercados de surtido corto que dominan el mercado. Conclusiones del interesantísimo debate MDD vs. MDF en el III Encuentro de CEO’s, organizado por FRS, con la colaboración de KPMG y el patrocinio de HL Display.


Maite M. Vendrell


24 de octubre 2024 - 10:54
El mix MDF y MDD fue uno de los temas debatidos durante el III Encuentro de CEO´s, organizado por FRS.

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España es el país con mayor penetración de MDD en Europa (48,5% del valor, en torno al 60% del volumen), tan solo detrás de Suiza de acuerdo con un estudio de Circana; y durante la crisis, la MDD pasó, según Kantar, del 41,1% al 44,4%, un crecimiento que, "partiendo de una base tan alta, es muy elevado". Con estos datos introdujo el experto Jean-Marie Benaroya, moderador del III Encuentro de CEO’s que organiza FRS, el segundo bloque temático de los cinco abordados durante la jornada, tras analizar como primera cuestión si puede considerarse 2024 el año de la vuelta a la "normalidad".

Este exclusivo debate contó con destacados profesionales, como Rosa Mª Carabel, CEO Grupo Eroski; Javier Dueñas, CEO Campofrío España; Susana Entero, General Manager Iberia Kellanova; José Juan Fornés, director general Masymas Supermercados; David Martínez Fontano, CEO Makro España, ahora ya en Metro Italia; Iker Ganuza, Spain Country Manager Pepsico, hoy director de Estrategia y Transformación en la región de Alemania, Austria, Suiza, Benelux y países nórdicos; Gonzalo Guillén, CEO Acesur; Francisco Javier Meléndez, CEO Patatas Meléndez; Javier Pijoan, CEO Zamora Company; Enrique Porta, Consumer & Retail Sector Leader KPMG; Américo Ribeiro, director general Alcampo; y Manel Romero, director general Condis Supermercats.

Como contextualizó Benaroya, algunos fabricantes marquistas están anunciando reestructuraciones o cierres de fábricas porque los volúmenes están bajando, "aunque es verdad que el crecimiento de la marca de distribución parece estar moderándose de la mano de los retailers regionales, que han pisado un poco el freno".

Al respecto, Manel Romero, director general de Condis Supermercats, anunció su intención de abrir el debate de forma provocativa: "Se me hace difícil ser constructivo. Por un lado, el sector ha permitido durante muchos años unos diferenciales de precios y de propuesta de valor que no se justifican; al final, la marca propia no es una mala opción y, una vez te vas, no vuelves”. Por otro lado, para hacer un poco de autocrítica, en los últimos dos años nos hemos puesto un poco histéricos queriendo meter más MDD y creo que, todos juntos, nos hemos ido a un sitio en el que no debíamos estar".
En los últimos dos años nos hemos puesto un poco histéricos queriendo meter más MDD y creo que, todos juntos, nos hemos ido a un sitio en el que no debíamos estar"— Manel Romero - Director general Condis Supermercats

Romero destacó que la marca de distribución ya no crece en sus tiendas: "La marca de distribución sube por la inercia de Mercadona, Lidl... Hay un factor que los proveedores igual ignoran y es que el 80% de lo que vende Mercadona en seco es marca propia. A partir de aquí, es un actor que representa un 25% del mercado, y lo que ellos hacen afecta al conjunto. Entonces, la situación es la que es y difícilmente va a ir para atrás". Dicho esto, en opinión del director general de Condis, "lo máximo que podemos aspirar es a que las participaciones de marca propia no se incrementen más, es decir, que se queden en el nivel actual hasta que vuelva a pasar otra cosa".De izqda. a dcha.: Javier Meléndez (Patatas Meléndez), David Martínez (Makro), Manel Romero (Condis), Susana Entero (Kellanova), Gonzalo Guillén (Acesur) y Enrique Porta (KPMG). / José Ramón Ladra

COMPETENCIA, "SI ES SANA"

Como ex deportista de equipo, Susana Entero (Kellanova) considera que "la competencia, si es sana, siempre es buena, porque nos exige estar más vivos, atentos, ágiles y trabajar en beneficio de toda la cadena". A partir de ahí, hay que tener en cuenta varios factores: el primero es que "hay que lograr una competencia leal entre la marca de distribuidor y la marca de fabricante en los lineales" y, en su opinión, "tenemos que conseguir entre todos, fabricantes y distribuidores, que los productos innovadores estén en tienda, ya que beneficia al consumidor, a la sociedad, favorece el empleo, el PIB, etc.".

"A día de hoy, los datos hablan por sí solos, viéndose reducida la presencia de la marca de fabricante" y siendo el consumidor el que peor parado sale de esta situación, ya que "su libertad de elección cada vez es más reducida", añadió Entero. Para buscar la diferenciación, Kellanova ha confiado en la innovación y en seguir reforzando el mensaje de origen local: "La agricultura y la alimentación son dos grandes activos en España, representando una de las mejores fortalezas en la creación y fomento de empleo de calidad, así como en el reconocimiento internacional".
Como ex deportista de equipo, considero que la competencia, si es sana, siempre es buena. Tenemos que conseguir entre todos, fabricantes y distribuidores, que los productos innovadores estén en tienda, ya que beneficia al consumidor, a la sociedad, favorece el empleo, el PIB, etc.”— Susana Entero - General Manager Iberia Kellanova

A ello suman su propósito de "crear días mejores y un lugar en la mesa para todos a través de nuestras marcas de confianza, y comunicando proactivamente, algo que llevamos haciendo durante décadas. Esto nos acerca de una forma más humana al consumidor".

José Juan Fornés (Masymas) reconoce que, en su caso, con la crisis del COVID la marca propia "ha crecido de forma exponencial", sin llegar en todo caso al 30%, para atender la demanda de sus clientes: "Nosotros somos primeros facilitadores de las marcas para que convivan pacíficamente y queremos construir juntos un futuro donde todos tengamos esa libertad de competencia sana que se señalaba antes; ahora bien, la última palabra la tiene siempre el consumidor".

En línea con lo apuntado por el director general de Condis, Fornés aseguró su desinterés en que la marca propia crezca mucho más y apeló a la búsqueda conjunta de un entorno de convivencia: "Yo quiero tener marca propia, porque aporta calidad y variedad, y los fabricantes aportáis una innovación y una imagen que también nos hace falta; lo importante es buscar las maneras de convivir y hablar
 juntos".José Juan Fornés (Masymas Supermercados), en un momento de su intervención, junto a Iker Ganuza (Pepsico) y Javier Pijoan (Zamora Company).. / José Ramón Ladra

Desde una posición autocrítica, Javier Pijoan (Zamora Company) expresó un enfoque alejado de la queja y la reivindicación: "Creo que los fabricantes deberíamos ver las marcas blancas como marcas individuales y no mirarlas como un conjunto, porque si no te despistas. Es decir, no son marcas; es una marca concreta, que es competidora mía. Y luego la pregunta que debemos hacernos es qué está haciendo esa marca concreta frente a la mía para que el consumidor -no el retailer- la elija; es decir, no hablar de esas marcas de distribuidor como el enemigo sino analizarlas para ver qué puedo aprender de ellas".

Para Pijoan parece claro que los retailers no tienen un interés declarado en apostar más por unas marcas u otras: "Lo que quieren es maximizar, lógicamente, el espacio por metro cuadrado de un recurso escaso, que es una balda". Y en su opinión, la obligación que sí tienen los fabricantes es "pensar qué aportan nuestras marcas para que el consumidor esté dispuesto a pagar un premium price y si está justificado o no: en términos de calidad de producto, de packaging, comunicación, innovación, experiencia... Esto sí es una responsabilidad nuestra, como fabricantes, y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio y no echar la culpa al retail".
CONSUMIDOR SOBERANO

Rosa Mª Carabel (Eroski), que se declaró "una apasionada de este tema" -muy probablemente en tono irónico-, subrayó el papel soberano de un consumidor que toma sus legítimas decisiones de compra. "Lo que está ocurriendo es que los operadores de surtido corto se están llevando la cuota y los demás debemos reaccionar. No podemos taparnos los ojos y mirar hacia otro lado", explicó.

La CEO de Grupo Eroski expuso el dato de que, desde octubre del año 2022, la marca de distribución ha crecido cinco puntos: "¿Queríamos que la marca propia creciera así? La respuesta es no. ¿Es más rentable la marca propia en Eroski que la marca de fabricante? No, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de compra que puede tener el líder de la distribución, que tiene el 80% mencionado antes", reconoció.
Al final el consumidor es soberano y toma las decisiones de compra que quiere. Lo que está ocurriendo es que los operadores de surtido corto se están llevando la cuota y, por tanto, los demás tenemos que reaccionar. No podemos taparnos los ojos y mirar para otro lado”— Rosa Mª Carabel - CEO Grupo Eroski

Según el análisis de Carabel, quien recordó que la situación actual es "el resultado de las decisiones tomadas por unos y otros" -fabricantes y distribuidores-, la opción ideal sería poder tener "un mix más equilibrado del que el consumidor me está poniendo encima de la mesa", pero el cliente está adquiriendo cada vez más marca propia... "Mi obligación es dar respuesta a lo que me pide porque me debo a él y debo ser capaz de que encuentre atractivas mis tiendas. Por tanto, lo que trato es de tener el mix de referencia lo más adecuado posible para responder a estas tendencias y necesidades", explicó.

Para revertir la actual situación no hay otro camino que trabajar más de la mano. Según la CEO de Grupo Eroski, hay mucho trabajo por hacer: "Si no queremos que siga siendo la marca propia la que se lleve la mayor parte de la cuota de mercado de este país, quizás tengamos que abrir una línea de trabajo diferente a la seguida hasta ahora. Y debemos ponernos a trabajar en innovación, para demostrar al consumidor que merece la pena pagar el sobreprecio por ese producto".De izqda. a dcha.: Américo Ribeiro (Alcampo), Javier Dueñas (Campofrío), Rosa Mª Carabel (Grupo Eroski), Iker Ganuza (Pepsico), José Juan Fornés (Masymas) y Javier Pijoan (Zamora Company). / José Ramón Ladra

Américo Ribeiro (Alcampo) se refirió a "tres realidades incontestables" que explican el aumento de la marca propia en perjuicio de las marcas de fabricante. En primer lugar, por su mayor superficie en metros cuadrados, el híper, "el mayor garante de la variedad de marcas y la innovación", apenas cuenta con un tercio del peso que posee en Francia. "Claramente, el español es un mercado de supermercados discount", asevera.

En segundo lugar, la elevada inflación ha obligado al retail a ofrecer precio, porque ha creado en el cliente la necesidad de encontrar la solución más barata. Y como tercer factor fundamental está “la apuesta inequívoca del mercado por ofrecer precios más baratos de marca propia. “Objetivamente, estamos obligados a responder con nuestra marca", explica. "No queda otra opción para equilibrar las fuerzas".
La elevada inflación ha obligado al retail a ofrecer precio, porque ha creado en el cliente la necesidad de encontrar la solución más barata”— Américo Ribeiro - Director general Alcampo

El director general de Alcampo no concibe el formato hipermercado sin el protagonismo de las marcas: "No tendría sentido abrir un híper si no fuera por la variedad y el amplio surtido; nosotros necesitamos a las marcas, vivimos con las marcas".

Para Ribeiro, su reto es trabajar la diferenciación mediante la innovación y el aporte de valor añadido, mientras apuesta por la verticalización como un camino lento, pero obligado: "En producción agrícola, por ejemplo, la marca propia cada vez va a estar más verticalizada".
VALOR A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

Javier Dueñas (Campofrío) coincide en que "el rol de las marcas debe ser el de aportar al consumidor valor a través de la innovación, adaptando la propuesta de su portfolio a las necesidades del consumidor y a la realidad competitiva del mercado en el que opera".

Desde el punto de vista del canal, "más relevante que nunca", añade la importancia de segmentar la oferta en cada uno de los subsegmentos: "En los híper, el espacio disponible te permite mucha más maniobrabilidad, pero en los supermercados de proximidad vemos que el espacio es cada vez más limitado y complejo, y en muchas categorías hay lugar para una sola marca. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurar es que somos esa marca. La evolución de los súper es clave en lo que está pasando y lo que va a ocurrir a futuro".Javier Dueñas (Campofrío), durante su participación en el debate. / José Ramón Ladra

Para sobrellevar el empuje de la MDD en el retail, es importante el papel de los nuevos canales: "Tenemos la fortaleza de nuestra capilaridad con una llegada a 27.000 puntos de venta. Para nosotros el canal tradicional no es solo una fortaleza de llegada, sino también de presencia universal. Pero el food service es también muy importante tanto desde el punto de vista comercial como para comunicar nuestras marcas; en esa ruptura de canales, que cada vez es más evidente, nosotros intentamos aprovechar con fuerza el out of home".

En el caso de Patatas Meléndez, el 14% de las ventas está vinculado a su marca propia (MFF), mientras que el 86% restante corresponde a la marca de distribuidor (MDD). Según Javier Meléndez, CEO de la compañía, esta estructura de ventas responde a la importancia económica que tiene la MDD para el negocio: "En ocasiones, los márgenes que obtenemos por la marca de distribuidor superan a los de nuestra propia marca. Esta dinámica es fundamental para nuestro modelo de ingresos, aunque, en el segmento de productos frescos, la situación es diferente, porque, cuando un retailer pone su marca en un producto perecedero, busca la máxima calidad y, para eso, nuestras estructuras deben estar preparadas".

Gonzalo Guillén (Acesur) se muestra defensor total de la libertad de mercado y cree en la coexistencia de las marcas. El problema, en su opinión, es que "lamentablemente para las marcas, en este país las cadenas de surtido corto han crecido tanto, en especial una de ellas -y en algunas categorías no se ofrece ninguna alternativa a la MDD-, que todas las cadenas aparentemente se indexan al precio de ese gran distribuidor".

Según Guillén, los productos en que España es líder mundial se cuentan con los dedos de una mano y, "como líderes absolutos en aceite de oliva, en vez de elevar la imagen de la categoría a nivel mundial, con la imagen que se ofrece en muchos lineales en España da la impresión de que estamos proyectando al exterior una idea de nuestro producto a veces triste, barata… mala".
Con la imagen que se ofrece en muchos lineales en España da la impresión de que estamos proyectando al exterior una idea de nuestro producto a veces triste, barata… mala"— Gonzalo Guillén - CEO Acesur

Como consecuencia de esa falta de alternativas en algunos lineales con mucho peso en la distribución española, "a esa falta de productos innovadores, y a una escasa representación de la grandísma oferta de calidad que ofrece el sector de los aceites de oliva españoles, y me refiero con esto por ejemplo a la, a veces nula, presencia de marcas renombradas, aceites ecológicos, monovarietales, envases novedosos, aceites con D.O. o IGP, etc., creo que perdemos la oportunidad de darle muchas más alternativas interesantes al consumidor y al agricultor, y mucho más valor al sector en general. Un sector del que viven directamente en España unas 400.000 familias", lamentó el CEO de Acesur, cuyo gran negocio aseguró que ya procede en su mayoría de la exportación.
PROPUESTA DE VALOR "CONJUNTA"

Aunque está de acuerdo con que la marca de distribuidor y la marca de fabricante son propuestas distintas que pueden coexistir, y que tras el crecimiento de la MDD está la libertad de elección del consumidor, Iker Ganuza (Pepsico) también cree justo apuntar que, en cierto modo, esa situación se ha inducido. Según él, hay datos que lo explican claramente.

Bajo su punto de vista, la manera de competir es con una propuesta de valor diferente y conjunta: "Debemos dejar de hablar de la propuesta del fabricante y construir propuestas de valor apalancando las fortalezas de ambos; de lo contrario, estamos condenados a seguir una tendencia constante de renuncia de valor en el canal retail y la apuesta de los fabricantes -también lo decimos- se tendrá que ir a otros canales donde podamos explotar nuestras propuestas de valor y, sobre todo, contribuir de manera distinta con la innovación".

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domingo, septiembre 29, 2024

COLOMBIA - El auge de las marcas propias y la evolución del e-commerce - AmericaRetail & Malls

El auge de las marcas propias y la evolución del e-commerce - AmericaRetail & Malls




Retail Daily: Tu Vínculo con las Noticias del Supermercado


El auge de las marcas propias y la evolución del e-commerce
septiembre 26, 2024
in Colombia, Innovacion, Omnicanalidad, Supermercados


El auge de las marcas propias y la evolución del e-commerce, el sector de los supermercados en Colombia está experimentando transformaciones significativas debido a las estrategias comerciales que han implementado los principales jugadores del mercado. Supermercados como D1, Éxito, Olímpica y otras grandes cadenas han adoptado el modelo de marcas propias para atraer a los consumidores que buscan productos de calidad a precios más accesibles. Este enfoque, sumado al creciente protagonismo del comercio electrónico, ha cambiado la forma en que los colombianos compran, impulsando el crecimiento de estos establecimientos.

Una Brecha para las Marcas Propias

A medida que la inflación en Colombia ha mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en un 6,12% en agosto de 2024, el consumo de los hogares ha comenzado a reactivarse. Esta disminución en la presión inflacionaria ha generado un ambiente propicio para que los consumidores recuperen parte de su poder adquisitivo. En este contexto, las marcas propias de supermercados han ganado terreno debido a su capacidad de ofrecer productos a precios más competitivos, algo que los hogares colombianos valoran especialmente en tiempos de incertidumbre económica.

El informe más reciente de Kantar revela que las marcas propias han incrementado su participación en la canasta familiar en un 8%, superando el crecimiento del 2% de las marcas tradicionales. Esto indica un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes buscan maximizar el valor de sus compras sin sacrificar la calidad.

D1 y Su Revolución en el Hard Discount

El modelo de hard discount, caracterizado por precios bajos y una oferta limitada de productos, ha sido uno de los mayores disruptores en el sector retail de Colombia. D1, una de las cadenas líderes en este modelo, ha utilizado las marcas propias como una herramienta clave para diferenciarse de la competencia y atraer a los consumidores. Dentro de su portafolio, destacan productos como Rendy (papel higiénico y servilletas), Latti (leche), Bonaropa (productos de cuidado de la ropa) y Horneaditos (pan industrializado), todos diseñados para competir con marcas reconocidas en el mercado.

La estrategia de D1 ha sido clara: ofrecer productos de uso cotidiano con precios significativamente más bajos que las marcas tradicionales. Este enfoque ha resultado en un incremento considerable de su cuota de mercado, especialmente en los estratos más bajos, donde el precio es un factor determinante en la decisión de compra.
El Grupo Éxito: Innovación y Diversificación

El Grupo Éxito, que agrupa a varias marcas de supermercados como Éxito, Carulla y Surtimax, también ha adoptado con éxito el concepto de marcas propias. Su portafolio incluye marcas como Frescampo (productos frescos y alimentos), Taeq (alimentos saludables), Bronzini (ropa interior), People (moda juvenil) y Arkitect (moda accesible). Esta diversificación les ha permitido llegar a diferentes segmentos del mercado, desde quienes buscan productos básicos hasta aquellos que valoran la moda y el bienestar.

Un aspecto clave en la estrategia de marcas propias del Grupo Éxito ha sido su capacidad para posicionar estas líneas como una alternativa no solo económica, sino también de calidad. Por ejemplo, Frescampo se ha consolidado como una opción confiable para productos frescos, mientras que Taeq ha captado la atención de los consumidores interesados en una alimentación más saludable y consciente.
Olímpica: La Integración de Marcas Propias y Descuentos

Otra de las cadenas que ha destacado en el uso de marcas propias es Olímpica. Con una presencia significativa en varias regiones de Colombia, la empresa ha logrado posicionar sus marcas propias como una opción sólida para los consumidores que buscan calidad a un precio accesible. Al igual que otras grandes superficies, Olímpica ha desarrollado líneas de productos en diversas categorías, incluyendo alimentos, productos de higiene y artículos para el hogar.

Además, Olímpica ha utilizado una estrategia de descuentos constantes en combinación con sus marcas propias, lo que ha incrementado su competitividad frente a otros actores del mercado. Los consumidores han respondido positivamente, especialmente en tiempos donde el ahorro es una prioridad en los hogares colombianos.
Ara: Un Enfoque Local con Proveedores Colombianos

La cadena de supermercados Ara, perteneciente al grupo portugués Jerónimo Martins, ha adoptado una estrategia única en cuanto a marcas propias, enfocándose en la producción local. Más del 90% de los productos que vende bajo sus marcas propias son fabricados en Colombia, una táctica que no solo apoya la economía local, sino que también permite a Ara ofrecer precios altamente competitivos.

Colaborar con proveedores locales ha permitido a Ara reducir costos logísticos y aprovechar la preferencia de los consumidores por productos nacionales, una tendencia que ha crecido en los últimos años. Esta estrategia de cercanía ha fortalecido la relación de la marca con sus clientes, especialmente en áreas rurales y pequeñas ciudades donde la cadena ha expandido rápidamente su presencia.
El Crecimiento del E-commerce en los Supermercados Colombianos

El comercio electrónico ha sido otro de los grandes protagonistas en la evolución del sector retail en Colombia. De acuerdo con el informe de La República, el 20,9% de los compradores en Colombia ya utiliza plataformas de e-commerce para adquirir productos de supermercado, especialmente entre los estratos dos y tres. Este crecimiento ha sido impulsado por la facilidad y conveniencia que ofrecen las compras en línea, además del aumento en la confianza de los consumidores en este canal.

Grandes cadenas como Éxito y Olímpica han invertido en mejorar sus plataformas de comercio electrónico, facilitando la navegación y el proceso de compra para sus usuarios. Además, el auge de las aplicaciones móviles y los servicios de entrega a domicilio han transformado la forma en que los consumidores interactúan con los supermercados, eliminando la necesidad de desplazarse físicamente a las tiendas.

La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, y aunque las restricciones se han levantado, el hábito de comprar en línea ha persistido, particularmente entre los consumidores que valoran la comodidad y el ahorro de tiempo. Este cambio en los hábitos de consumo también ha llevado a las empresas a ofrecer promociones y descuentos exclusivos para compras en línea, incentivando aún más la adopción de este canal.
Retos y Oportunidades para 2025

El sector de supermercados en Colombia enfrenta grandes desafíos para 2025, pero también cuenta con importantes oportunidades de crecimiento. Las marcas propias seguirán jugando un papel fundamental en la oferta de productos de calidad a precios competitivos, especialmente en un entorno donde los consumidores buscan maximizar su poder adquisitivo.

El comercio electrónico continuará ganando terreno, y aquellas cadenas que logren adaptarse rápidamente a las demandas tecnológicas de sus clientes serán las que lideren el mercado. Invertir en innovación, mejorar la experiencia de compra en línea y seguir ofreciendo productos locales serán claves para mantener la competitividad en el sector.

Vea: Juan Valdez se expande, primera tienda en República Dominicana

La evolución del retail en Colombia, impulsada por las marcas propias y el comercio electrónico, está marcando un nuevo capítulo en la forma en que los consumidores hacen sus compras. Las estrategias de supermercados como D1, Éxito, Olímpica y Ara están redefiniendo el panorama, ofreciendo más opciones a los colombianos y posicionándose como actores clave en el crecimiento económico del país.

martes, septiembre 24, 2024

COLOMBIA - Segmento 'marcas propias' gana espacio en canasta familiar frente a las comerciales - LA REPUBLICA

Segmento 'marcas propias' gana espacio en canasta familiar frente a las comerciales



COMERCIO
Segmento 'marcas propias' gana espacio en canasta familiar frente a las comerciales
lunes, 23 de septiembre de 2024


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Segmento 'marcas propias' gana espacio en canasta familiar
Foto:Gráfico LR


Se evaluó las tendencias de consumo de 10,8 millones de hogares de estratos uno al seis y con familias de hasta cinco personas
Juan Camilo Colorado


Gracias a que la inflación ha venido cayendo desde al menos hace un año, ubicándose en 6,12% para agosto de 2024, el consumo en los hogares del país se ha estimulado y las expectativas de crecimiento económico se han dinamizado para 2024.

Kantar realizó un estudio que analizó cuáles han sido la estrategias de las marcas presentes en Colombia y la efectividad de la misma bajo esta coyuntura económica. Las primeras conclusiones arrojaron que las marcas propias de discounters y el ecommerce están ganando terreno frente a las comerciales y los canales tradicionales.

El reporte evaluó las tendencias de consumo de una muestra de 10,8 millones de hogares de estratos uno al seis, y con grupos familiares de entre uno y cinco personas. De acuerdo con la firma, existen tres tendencias que han potenciado el consumo de los colombianos.



D1 se convierte en el primer 'hard discount' que le apuesta a una línea de vestuario

La primera de ellas es la creciente importancia de la diversificación de los canales de distribución. En este sentido, tanto el e-commerce como los representantes del hard discount están aumentando su relevancia en la decisión de compra de los colombianos.

El ticket promedio y la frecuencia de compra están alcanzando sus valores máximos, especialmente en los estratos dos y tres; el e-commerce alcanza a 20,9% de los compradores del país.

Así mismo, Kantar explica que las marcas propias (aquellas líneas de productos propios de las grandes superficies y discounters) se han vuelto una alternativa fuerte gracias a su crecimiento en la participación de los productos de la canasta familiar de 8% frente a 2% de las marcas tradicionales.

La segunda tendencia explica que las marcas que entienden y trabajan en base del comportamiento de los consumidores son las que tienen las mayores probabilidades de retener y atraer clientes.

Esto se refleja en un crecimiento en un valor de compra de 16% y del gasto promedio de 13,8% en la comparación interanual. Según Kantar, los productos que han experimentado el crecimiento más acentuado en el número de productos adquiridos son las bebidas, los alimentos y los productos de aseo para el hogar.

"Las marcas que logran diferenciarse y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo son las que experimentan un crecimiento sostenido", expresó Jaime García, country manager de Kantar Colombia, división Worldpanel

Finalmente, la firma resalta que las marcas que basan su oferta de productos con base en los niveles socioeconómicos y la predisposición de compra de los clientes experimentan mayores crecimientos que aquellas que no hacen dicha diferenciación.

Cruz Verde lanzó red de droguerías 24 horas en más de 50 sucursales en 13 ciudades

Tales son los casos de las droguerías, las grandes cadenas y discounters, que respectivamente ganaron 4,4% y 2,7% en penetración en los estratos tres y seis frente a 2023; grandes cadenas con crecimiento de 2,4% y 6,4% en los estratos dos y cuatro y los representantes del hard discount con incremento en penetración de 1,8% y 1,4% en los estratos uno y cinco.
Los retos

La alta tasa de informalidad laboral (que alcanzó 55,9% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2024) y el incremento en la cartera vencida de los establecimientos de crédito, que alcanzó $35,4 billones son los principales retos para el crecimiento en el gasto de los consumidores y el rendimiento de las marcas.

Frente a ello, García explica que las marcas deben "entender profundamente al shopper, estar presente en los canales adecuados y explorar nuevas oportunidades para captar la atención de los consumidores".

viernes, mayo 10, 2024

ESPAÑA - La marca de distribución alcanza el 50% de cuota en el primer trimestre de 2024 - FOOD RETAIL

La marca de distribución alcanza el 50% de cuota en el primer trimestre de 2024


La marca de distribución alcanza el 50% de cuota en el primer trimestre de 2024

Crece dos puntos respecto al conjunto de 2023, si bien los expertos prevén que crezca a menor ritmo a partir de ahora. A pesar de la multiplicación de las rebajas y promociones en el último año, los retailer españoles son menos eficientes en sus promociones que sus homólogos europeos.



Patricia Daimiel, Managing Director South Europe de NIQ.
VÍCTOR OLCINA PITA 08/05/2024 - 17:17h


La marca de distribución (MDD) ha alcanzado el 50% en cuota de mercado en valor en el primer trimestre de 2024, auspiciada por un crecimiento de dos puntos en alimentación y de un punto en droguería y limpieza y perfumería e higiene, según ha desvelado Patricia Daimiel, directora de NIQ Sur de Europa durante el 29º Congreso Aecoc de Estrategia Comercial y Marketing celebrado en Madrid.



Esto representa un crecimiento de dos puntos respecto al 48% de cuota de mercado que aglutinó la MDD en el conjunto de 2023.



Sin embargo, matiza Daimiel, existen oportunidades de crear valor más allá de la marca blanca y del precio, como demuestran las nuevas tendencias de salud, cuidado personal y belleza que preocupan a los consumidores y permiten a estas categorías crecer a doble dígito.



Las tortitas, el aguacate, los yogures de proteínas y el agua con gas (que crece al 15%), entre otros, crecen auspiciadas por los nuevos hábitos de los consumidores, lo mismo que los productos de belleza y cuidado personal.



Los consumidores siguen practicando el 'safari shopping'; acuden más a menudo y compran cestas más pequeñas para controlar el gasto. Sin embargo, Daimiel considera que esta tendencia tenderá a suavizarse a lo largo de 2024.


LAS VENTAS EN VOLUMEN CRECEN EL 1,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE



En 2024, las ventas en volumen de gran consumo en el primer trimestre han crecido el 1,5%, frente al crecimiento del 0,9% de 2023 y a las tasas negativas de 2021 (-2,7%) y 2022 (-0,7%).



Los precios siguen subiendo, pero suben en menor medida; en el mes de marzo de 2024 la subida interanual es del 3,1%, frente al 3,6% de febrero y el 4,0% de enero.



Todas las familias de productos envasados han crecido en volumen en 2024 con dos excepciones; el pescado, que ha caído el 7,9% y la fruta, que ha caído el 1,6%. La carne se ha recuperado y crece el 4,0%, al tiempo que los huevos crecen el 8,3% como fuente de proteínas alternativa más barata que el pescado y la carne.


EL ECOMMERCE CRECE A DOBLE DÍGITO EN EL CONJUNTO DEL GRAN CONSUMO



Por su parte, el ecommerce está creciendo el doble que el canal físico en el gran consumo (comprendida no sólo la alimentación), con nuevos jugadores que comienzan a operar o se consolidan en distintas categorías.



Por ejemplo, Shein vende más del 8,4% del maquillaje que se vende online; más del 35% de la comida para mascotas se compra en Zooplus, y Zara ya copa el 2,7% del mercado online de fragancias.



¿Hasta dónde puede crecer el ecommerce? Patricia Daimiel es tajante al respecto: "El crecimiento del ecommerce no tiene techo, dado que todavía no se ha producido completamente el relevo generacional entre los consumidores. Falta tiempo, pero llegará".


NUEVAS TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES



Las nuevas tendencias y hábitos de los consumidores son una oportunidad extra de crecimiento para las compañías de gran consumo.



El 47% de los consumidores asegura que pasará más tiempo en casa y saldrá menos en 2024. El 42% es proactivo con la salud para prevenir problemas, lo que explica el auge de productos como las tortitas de arroz o los yogures de proteínas.



El 56% de los consumidores considera que planificará más sus presupuestos y el 55% ajustará la compra para evitar el desperdicio.



En relación con la tendencia de pasar más tiempo en casa, el 63% de los españoles asegura que mantendrá o aumentará su presupuesto para videojuegos o streaming. Al mismo tiempo, se han incrementado las ventas de televisiones y de Air Fryer. Por otro lado, el producto más vendido en Black Friday fueron los AirPods en 2023.



El 55% de los españoles acude al aperitivo el fin de semana, al tiempo que las bebidas con un driver salud están creciendo considerablemente; el agua con gas ha crecido el 67%, los zumos el 17% y las bebidas isotónicas el 9%. A pesar de ello, el 81% de los españoles ha consumido cerveza o vino en los últimos seis meses.



La salud y bienestar es la primera prioridad para el 45% de los españoles. Asimismo, los consumidores han incrementado su gasto medio en cuidado personal y sus decisiones impulsadas por la sostenibilidad (un 29% se considera evangelista).


LAS PROMOCIONES, TAREA PENDIENTE EN ESPAÑA



La eficiencia promocional es la gran asignatura pendiente del gran consumo en España; se encuentra en el 31% en España frente al cerca de 50% en Europa, ha asegurado Daimiel.



"Las promociones se han multiplicado en los últimos meses, pero se gasta de manera poco efectiva", ha subrayado.



Otra asignatura pendiente es el surtido. En ocasiones se toman decisiones a partir de la rotación, sin tener en cuenta la incrementalidad. "Hay productos que rotan menos pero llegan a nichos diferenciados y ayudan al crecimiento del negocio en su conjunto; enemos que pensar en términos de incrementalidad", insiste Daimiel.



La innovación representa el 5% del surtido PGC, pero no ha dejado de disminuir en la coyuntura inflacionaria.

viernes, mayo 03, 2024

ESPAÑA - El 44% de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra optando por productos de marca blanca debido a la inflación - PURO MARKETING

El 44% de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra optando por productos de marca blanca debido a la inflación


El 60% de españoles volvería a comprar alimentos y bebidas de marca de fabricante si disminuyera la inflación



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Por Redacción - 30 Abril 2024


Los consumidores españoles declaran que más del 60% de su cesta de la compra está compuesta por productos de marca blanca

La leche (50%), la pasta (50%) y el arroz (49%), son los preferidos por la población para realizar una compra con marcas propias del supermercado

El 82% de los consumidores elige este tipo de producto por el precio, seguido de la facilidad para encontrarlo en el supermercado (30%).

En los últimos años, según el INE, el IPC de los precios de alimentación y bebidas que consumimos a diario ha subido de una forma exponencial, contribuyendo, junto a otros factores, al aumento de la compra de alimentos y bebidas de marcas blancas, también llamadas marcas de distribuidor. De hecho, el 99% de los consumidores consideran que han notado un aumento en los precios de los productos de alimentación en los últimos meses.

En este contexto, Appinio, la plataforma global de investigación de mercados en colaboración con IPMARK y el consultor de marketing Juan Viñas de JVST GROW, han realizado un estudio para analizar el consumo de marcas blancas en la sociedad como alternativa y para paliar este aumento de precio en productos y servicios del día a día de los españoles.
El perfil del comprador de marca blanca

Hacer la compra es un hábito que está en nuestro día a día y más del 50% de la población prefiere realizar las compras en supermercados que estén cerca de su casa o de su trabajo para hacer esta labor más sencilla. Además, según el estudio, la facilidad para encontrar un producto es un factor de peso a la hora de tomar una decisión de compra, solo por debajo del precio. En este sentido, sin duda, Mercadona (62%), Lidl (31%) y Carrefour (23%), son los supermercados en los que más compran los españoles.

El 99% de los españoles ha notado un aumento de los precios de la alimentación y bebidas en los últimos 6 meses, el 82% de ellos afirma que dicho aumento ha sido significativo. Como consecuencia, un 44% de españoles ha decidido optar por productos de marca blanca, y hasta un 34% compra productos de menor precio.

Cuando preguntamos a la población sobre el porcentaje que destina a comprar marcas blancas de la cesta de la compra habitual, se observa que más del 61% de ellos lo dedica a marcas propias versus casi el 40% que compra marcas convencionales.
Leche, pasta y arroz, los productos de marca blanca más consumidos


Atendiendo a las categorías de productos que se suelen comprar en una cesta habitual, la leche (50%), la pasta (50%) y el arroz (49%), son los preferidos por la población para realizar una compra con marcas propias del supermercado. Sin embargo, las categorías en las que los españoles prefieren que los productos seleccionados sean de marca son los refrescos (50%), el aceite de oliva (40%) y los derivados de la carne o embutidos (33%).

Las razones que alegan para el consumo de este tipo de productos, según el estudio son muy claras,el 82% lo hace por su bajos precios fundamentalmente, seguido de la facilidad para encontrar el producto (30%), confirmando la importancia que tienen los factores del precio y de conveniencia a la hora de decidirse por una marca.
¿Cuál será el futuro de las marcas de fabricante?

En un escenario positivo, si los precios bajaran en los próximos 12 meses, casi el 60% de los españoles se plantea que volvería a comprar artículos de marcas reconocidas.

Por otro lado, respecto al futuro de estas marcas, el 46% no cree que las marcas blancas reemplacen a las marcas de fabricante en un futuro, y seguirán coexistiendo como hasta ahora para dar variedad a los consumidores. Además, más del 65% de los encuestados no dejará de consumir este tipo de productos a largo plazo.

Al profundizar un poco más en el futuro de los fabricantes, los consumidores lo tienen claro: Coca-Cola es la marca que el 42% de la población considera que no debería desaparecer nunca. Otras marcas reconocidas como Danone (10%) o Pastas Gallo (6%), también son muy valoradas por los consumidores.
Las fortalezas de la marca de fabricante

Los valores más destacados de los productos de marca de fabricante por la población son su buena reputación (88%) y los altos niveles de satisfacción y experiencia (77%) que ofrecen en comparación con las marcas blancas. De hecho, hasta el 45% de los encuestados afirma que si no encuentra la marca de fabricante que le gusta en el supermercado compra una alternativa de otra marca. Sin embargo, un 82% afirma que los fabricantes tienen generalmente precios poco competitivos.

Por el contrario, los consumidores que optan por marcas de distribuidor lo hacen fundamentalmente por el precio (82%), y porque para el 30% son fáciles de encontrar en los supermercados donde habitualmente suelen hacer la compra.

Para el 55% de la gente, una palanca de cambio para dejar de comprar productos de marca blanca frente a marcas de fabricante sería que ofrezcan estos productos con ofertas tipo 2x1 o la segunda unidad al 50%, por ejemplo. Otra palanca de cambio valorada por más del 35% de los consumidores, es que ofrezcan muestras gratuitas de productos para su prueba y testeo.

Además, los consumidores valoran positivamente que los productos de marca de fabricante tengan certificaciones de calidad (36%), que desarrollen productos funcionales como bajos en sal, sin gluten, etc (32%) y que tengan ingredientes novedosos (31%).

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sábado, abril 20, 2024

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jueves, abril 11, 2024

COLOMBIA - ¿Es gris el futuro de las marcas comerciales? - Pedro Julio Molina Rodriguez


Pablo Julio Molina RodriguezPablo Julio Molina Rodriguez• 1er• 1erDirector Comercial Nacional Supertiendas y Droguerías OlímpicaDirector Comercial Nacional Supertiendas y Droguerías Olímpica

¿Es gris el futuro de las marcas comerciales?













No es un secreto para muchos que las marcas propias/privadas han logrado ganar un terreno importante en los hogares colombianos, esto ha sido apalancado por la alta penetración de las tiendas de descuento (+90%) y por la respuesta de los otros formatos de supermercados que también han adoptado dicho modelo para poder competir. Muchos seguramente no se imaginaron que las altas cuotas de mercado (SOM) de las marcas tradicionales en las principales categorías quedarían reducidas incluso a niveles inferiores al 20% entre todas las marcas comerciales. A continuación, les comparto un resumen de la participación que hoy tiene la marca propia en algunas de las categorías más importantes de la canasta de consumo de Aseo Hogar y Personal en el mercado de Grandes Cadenas + Tiendas de descuento:
¿Sorprendido? ¿Consumes productos marca propia de esas categorías? ¿lideras la estrategia de marketing de alguna de esas categorías para la marca comercial? ¿Le darías la oportunidad a la marca propia de esas categorías si hoy no lo has hecho?
Seguro surgen estos y muchos interrogantes más…
Es aterrador ver como se cierra una porción importante de las ventas de las marcas comerciales en el 40% del negocio. Estos ritmos de crecimiento de las marcas propias lentamente harán que a futuro el canal tradicional pierda relevancia, no sin antes decir que las marcas propias están desvalorizando algunas de las categorías donde podemos encontrar brechas entre un 20% - 40% en el precio de venta vs las marcas comerciales, hoy encontramos categorías que crecen en unidades, pero al revisar el performance en valor no crecen al mismo ritmo que las unidades o incluso decrecen en valor.
¿Están condenadas a desaparecer entonces nuestras marcas favoritas? ¿Esos icónicos personajes con los que crecimos desde niños quedarán solo en el recuerdo? ¿Perderán relevancia los planes de marketing de las marcas comerciales y se centrarán más en el precio? ¿Quién ganará el pulso de las marcas comerciales, serán las marcas #1 (usualmente de multinacionales) o lo lograrán las marcas locales? ¿habrá recortes de personal o cierres de las plantas de producción que no maquilen las marcas propias como sucedió en España con Bimbo y Danone? ¿pudimos haber pagado un menor precio por las marcas comerciales? ¿le faltó innovación a las marcas comerciales para no dejarse quitar lo que consiguieron en tantos años y lo perdieron en menos de 10 años?
*Las opiniones y percepciones de este artículo son personales y no comprometen a la organización a la que represento.

viernes, abril 05, 2024

COLOMBIA - La marca blanca, a debate: ha expulsado 3.666 referencias de fabricante entre 2018 y 2023 - FOOD RETAIL

La marca blanca, a debate: ha expulsado 3.666 referencias de fabricante entre 2018 y 2023

La marca blanca, a debate: ha expulsado 3.666 referencias de fabricante entre 2018 y 2023

La apuesta de las seis principales cadenas de supermercados por su marca propia ha disminuido en un 23% las referencias de fabricante en los lineales. Sin embargo, sus resultados de 2023 sugieren que esta apuesta ha sido bien recibida por los consumidores como estrategia para combatir la inflación.

La marca blanca, a debate.
La marca blanca, a debate.

Las seis principales enseñas de la distribución española han dejado de listar en sus lineales 3.666 productos de fabricante en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, lo que constituye una caída del 23% en el número de referencias MDF, según ha informado Promarca (la asociación que engloba a la mayor parte de fabricantes de primeras marcas de gran consumo) en un encuentro celebrado en la mañana del jueves en Madrid.

Esta disminución de la presencia de la marca de fabricante (MDF) se debe, sobre todo, al crecimiento de la marca blanca (MDD), que ha incrementado su número de referencias un 13% durante el mismo periodo. En términos de facturación, la MDD ha conquistado más de cinco puntos desde 2020 y ya constituye casi la mitad del gasto en la cesta de la compra de los españoles (48%), según datos de Nielsen IQ. 

En esta coyuntura, los fabricantes han escogido diferentes estrategias para sobrevivir; algunos, como Bimbo y Danone, han optado por cerrar fábricas y optimizar su producción; otros, como Pascual o Pepsico, por colaborar con el 'enemigo'.

Desde Promarca consideran que este 'desequilibrio' en favor de la MDD se debe a una estrategia usada por las cadenas de supermercados que consiste en aplicar márgenes sobre el precio de cesión más altos a los productos de fabricante que a sus productos de marca propia, lo que resulta en precios de venta al público 'artificialmente' más altos para la MDF.

"El margen que los supermercados aplican a los fabricantes es tres veces superior al que aplican a las marcas de distribución", ha subrayado José Antonio García, director de The Brattle Group, presente en el encuentro, que citó los resultados de su estudio 'Análisis de la competencia en el mercado minorista de distribución en España'.

Por ejemplo, en la categoría de leche de vaca, el margen aplicado a la MDF fue del 27% sobre el precio de cesión, muy superior al 9% aplicado a la MDD por las cadenas de supermercados en el periodo 2018-2020. En el caso del aceite de oliva virgen extra (periodo 2019-2020), el margen de la MDF fue del 17% frente al 13% de la MDD.

"Las cadenas juegan un doble papel: como vendedores de productos y como fabricantes de su propia marca, por lo que aplican márgenes discriminatorios a la MDF en beneficio de la MDD",  ha explicado José Antonio García, director de The Brattle Group, presente en el encuentro.

SELECCIÓN DE SURTIDO

Por otra parte, César Valencoso, director de CIC en Kantar, ha defendido que la selección de surtido por parte de las cadenas de supermercados es "crucial" a la hora de explicar el auge de la MDD. "Es el principal motivo por el que disminuye la cuota de mercado de las marcas de fabricante", ha defendido.

Así, por ejemplo, el consumidor de Mercadona compra el 67,8% de MDD cuando acude a la enseña valenciana, pero sólo el 18,3% cuando compra en Eroski. Por su parte, el consumidor de Eroski compra un 23,7% de MDD en la cooperativa vasca, pero el 71,1% cuando acude a Mercadona.

¿UNA INTERPRETACIÓN INTERESADA?

La presentación e interpretación de los datos presentados durante el encuentro de Promarca arrojan muchos interrogantes.

En primer lugar, el estudio de los 'márgenes discriminatorios' recoge precios de sólo 13 productos considerados "representativos de la cesta de la compra", lo que parece una muestra demasiado limitada para extraer conclusiones.

Además, dentro del estudio, la diferencia más amplia de márgenes se encuentra en productos que no se han especificado "por motivos de confidencialidad".

Por otra parte, sugerir que la selección de surtido por parte de los supermercados es "el principal motivo" por el que disminuye la cuota de mercado de la MDF es interpretar los datos al revés. En primer lugar porque, la MDD es más económica que la MDF (y lo sería incluso si se aplicaran márgenes idénticos a una y otra, como reconocen desde Promarca).

En segundo lugar, porque las enseñas que más crecieron en 2023Mercadona y Lidl, lograron mejores resultados precisamente gracias a su apuesta por la MDD, que ha encontrado acogida entre una masa de consumidores agotados por la inflación.

En este sentido, es lógico que el cliente de Mercadona deposite más MDF en su cesta de la compra cuando acude a Eroski que en sus compras en la enseña valenciana, pero la cuestión es: ¿por qué decide hacer sus compras habituales en la primera antes que en la segunda? Seguramente, por una cuestión de calidad/precio, en lo que tiene un papel crucial la MDD

No hay duda de que los fabricantes aportan valor e innovación a la cadena alimentaria, pero no puede negarse que la calidad y el precio alcanzados por la MDD son muy apreciados por los consumidores. En ocasiones, éstos ni siquiera aprecian una gran diferencia entre uno y otro, por no mencionar que el incremento de la MDD también está beneficiando a muchos fabricantes.

viernes, marzo 15, 2024

GLOBAL - El Auge de las Marcas Privadas: Una Nueva Era para Retailers y Fabricantes - TMC

El Auge de las Marcas Privadas: Una Nueva Era para Retailers y Fabricantes

El Auge de las Marcas Privadas: Una Nueva Era para Retailers y Fabricantes

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En los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno que está redefiniendo el panorama del retail y la manufactura a nivel global: el auge de las marcas privadas. Este cambio no solo representa una evolución en las estrategias de comercialización, sino que también plantea nuevos desafíos y oportunidades para los fabricantes de productos de consumo masivo.

La inflación ha sido un catalizador muy importante para el cambio hacia las marcas privadas. Con el incremento en los precios de bienes de consumo, los compradores han buscado alternativas que les permitan mantener su poder adquisitivo sin sacrificar calidad. Las marcas privadas han emergido como una solución atractiva, ofreciendo productos a precios más accesibles sin comprometer los estándares de calidad. Según datos recientes, las marcas tradicionales crecen entre un 3% y 5% anual, mientras que las privadas lo están haciendo a un ritmo de 18% a 25% en el segmento retail.

Europa ha sido pionera en la adopción de marcas privadas, con una participación de mercado significativa. El éxito de las marcas privadas en Europa se atribuye en gran medida a las tiendas de descuento o Hard Discounts, que han capitalizado la demanda de productos de calidad a precios reducidos. En Europa Occidental, las marcas privadas representan el 36% del mercado, una tendencia que continúa en ascenso y que rápidamente ha ido expandiéndose en América Latina (Ver caso de éxito de Tuti en Ecuador).

En Estados Unidos, la estrategia ha sido enfocarse en la innovación y la calidad de las marcas privadas. Los retailers han invertido en desarrollo y marketing para asegurar que sus marcas privadas no solo igualen, sino que a menudo superen, a las de los fabricantes en calidad. Esto ha llevado a un crecimiento sostenido y a una percepción positiva por parte de los consumidores.

El mercado de cosméticos de EE. UU., un segmento significativo para las marcas privadas, se proyecta alcanzar los 106,74 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,63%. Además, Walmart ha demostrado el éxito de las marcas privadas con cuatro de las cinco principales marcas en Estados Unidos, siendo Great Value una de las más compradas por el 72,7% de los consumidores.

Desafíos y Oportunidades para Fabricantes ante el crecimiento de las Marcas Privadas

Para los fabricantes de consumo masivo, el crecimiento de las marcas privadas representa un desafío significativo, pero también una oportunidad para innovar y adaptarse. Es crucial para los fabricantes colaborar con retailers en el desarrollo de productos de marca privada o mejorar la diferenciación y el valor de sus propias marcas para mantenerse competitivos.

Entre los principales desafíos podemos encontrar:

Competencia en Precios: La presión de precios es un desafío significativo, ya que las marcas privadas suelen ofrecer precios más bajos debido a menores costos de marketing y distribución.

Pérdida de Poder de Negociación: A medida que los retailers se concentran y ganan influencia, los fabricantes pueden enfrentar dificultades en las negociaciones, perdiendo poder frente a grandes cadenas.

Necesidad de Diferenciación: Con el auge de las marcas privadas, los fabricantes deben esforzarse más para destacar el valor y la singularidad de sus propias marcas para justificar una diferencia de precio.

Adaptación al Consumo Sustentable: El interés creciente en productos eco-sustentables requiere que los fabricantes modernicen sus procesos de producción y distribución.

Sin embargo, no todo es un desafío en este tema de las marcas Privadas. Podemos mencionar algunas de las principales oportunidades que los fabricantes están encontrando:

Colaboración con Retailers: Trabajar conjuntamente con retailers para diversificar la oferta puede ser una estrategia exitosa, permitiendo a los fabricantes tener un papel activo en el desarrollo de marcas privadas. En este sentido es una oportunidad iniciar un proceso de planificación colaborativa o Joint Business Plan con tu cuenta clave.

Innovación Disruptiva: Pasar de la innovación incremental a la disruptiva puede abrir nuevos mercados y satisfacer las demandas futuras de los consumidores.

Reducción del Costo de Producción: Producir la marca privada de tu cuenta clave puede aumentar el tiempo de uso de tu fábrica y reducir el costo unitario del resto de tu portafolio.

Renovación de Portafolios: Diversificar y renovar portafolios en respuesta a las cambiantes preferencias del consumidor puede ayudar a los fabricantes a mantenerse relevantes y competitivos.

Conclusión

Las marcas privadas han demostrado ser más que una tendencia pasajera; son una fuerza disruptiva en el mercado de consumo masivo y retail. Los fabricantes deben reconocer este cambio de paradigma y adaptar sus estrategias para prosperar en este nuevo entorno de mercado.

sábado, marzo 09, 2024

EUROPA - Análisis de la MDD en 17 países de Europa - INFORETAIL

Análisis de la MDD en 17 países de Europa


Análisis de la MDD en 17 países de Europa

España, el segundo mercado con mayor crecimiento en valor y el tercero en volumen
07/03/2024



infoRETAIL.- España se ha posicionado como uno de los países europeos en los que más ha crecido la marca del distribuidor (MDD) durante 2023: el segundo en términos de valor, por detrás de Portugal, y el tercero por volumen, solo superado por el país luso y República Checa.

Así lo revela un estudio de la PLMA realizado por NIQ (antigua Nielsen IQ), que señalan que la marca propia ha cerrado el año con una cuota en valor del 45,1% en España, lo que supone 1,8 puntos más que en 2022. En cuanto a la demanda, las ventas en volumen de estos productos concentran el 53% del total, que equivale a una subida de 1,9 puntos respecto al curso anterior. De esta forma, el mercado español es el segundo en Europa con mayor cuota de MDD en valor (tras Suiza) y el cuarto en volumen (tras Suiza, Bélgica y Portugal).

El mayor crecimiento de la MDD en valor se lo ha anotado Portugal, con un repunte interanual de 3,9 puntos, hasta alcanzar una cuota del 43,7%. No obstante, el país europeo con mayor market share de la marca propia sigue siendo Suiza (51,9%), que ha registrado la subida más pequeña de los 17 países analizados en el informe (+0,1 puntos).
España es el segundo país de Europa con mayor cuota de MDD en valor (tras Suiza) y el cuarto en volumen (tras Suiza, Bélgica y Portugal)

Otros incrementos interanuales destacados de la facturación de la MDD en Europa han sido los registrados por Alemania, con una subida de 1,7 puntos porcentuales (41,1% de cuota); Francia, con +1,6 puntos (33,7%); República Checa, con +1,6 puntos (20,7%); Polonia, con +1,5 puntos (33,1%); Suecia, con +1,5 puntos (28,6%).

En el lado opuesto, las subidas menos acusadas -después de Suiza- han correspondido a Grecia, con un incremento interanual de 0,4 puntos, hasta alcanzar una cuota del 24%, y Países Bajos, con +0,7 puntos, hasta acumular el 45,1% de las ventas totales del sector.

En el conjunto de los países analizados, la facturación de la MDD ha alcanzado un nuevo récord en 2023, contabilizando 340 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,6% respecto al ejercicio precedente (302 millones). En el mismo periodo, las ventas de productos de la marca del fabricante (MDF) han crecido menos de la mitad, un 6%, según revela el informe, que ha analizado cerca de 500 minoristas y cientos de productos alimentarios y no alimentarios.



En términos de volumen, el país que más ha incrementado la cuota de la MDD ha sido también Portugal, con un repunte interanual de 2,7 puntos, hasta totalizar el 55,2% de las unidades vendidas. Le sigue el mercado checo, con un repunte de 2,3 puntos porcentuales, alcanzando el 26,1% del total.

En este caso, nuevamente Suiza lidera la cuota de la marca propia con un 57%, registrando el único descenso interanual de los países analizados (-0,2 puntos). Asimismo, los países que han experimentado las menores subidas en 2023 han sido Bélgica y Grecia, con sendos aumentos de 0,3 puntos, hasta alcanzar cuotas en volumen del 55,7% y 31,3%, respectivamente.

viernes, marzo 01, 2024

Los fabricantes de marca blanca presumen de buenos resultados en una coyuntura difícil para la industria marquista FOOD RETAIL

Los fabricantes de marca blanca presumen de buenos resultados en una coyuntura difícil para la industria marquista

Los fabricantes de marca blanca presumen de buenos resultados en una coyuntura difícil para la industria marquista

Su asociación con las grandes cadenas de supermercados les ha permitido incrementar ventas y márgenes, según comienzan a revelar los resultados de 2023 de compañías como Reina, Incarlopsa y otras.



Los fabricantes MDD prosperan.
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VÍCTOR OLCINA PITA 28/02/2024 - 14:56h


La marca blanca se lleva por delante las ventas de Danone en 2023: caen el 3,2% en productos lácteos

El auge de la marca blanca se lleva por delante una fábrica de Danone y otra de Bimbo

Mercadona reina en la era de la marca de distribuidor

El crecimiento de la MDD en bebidas obliga a Coca-Coca a mover ficha

En principio, los vientos de cambio en el gran consumo no parecen haber sentado bien a la cuenta de resultados de los fabricantes. La MDD ya aglutina el 48% de la cesta de la compra de los españoles y el espacio para las marcas parece estrecharse de año en año.



Grandes multinacionales como Danone, Nestlé, Bimbo o Pepsico, que en otro tiempo dictaban las condiciones en sus respectivas categorías, han visto disminuir sensiblemente sus ventas en beneficio de la marca blanca, lo que ha llevado a algunas de ellas a cerrar fábricas y optimizar su producción a la espera de tiempos mejores.



Los datos, no obstante, también apuntan a otra tendencia. En el cambio de paradigma hay claros ganadores entre los fabricantes que decidieron invertir en métodos de producción más eficientes, incrementar su colaboración con los supermercados y fabricar para las marcas blancas. Como muestran los primeros resultados disponibles correspondientes al ejercicio 2023, sus ventas se han incrementado y han logrado recuperar márgenes.



El último caso es Incarlopsa, que ha presentado resultados esta semana. El fabricante de elaborados cárnicos con sede en Tarancón (Cuenca), interproveedor principal de Mercadona, ha elevado sus ventas el 13,4% e incrementado sus márgenes el 68,6%.



En la categoría de los lácteos elaborados (flanes, natillas, etc.), Grupo Reina proporciona un caso interesante de enfoque mixto MDD y MDF. En el último ejercicio, la compañía con sede en Caravaca de la Cruz (Murcia) ha facturado el 27% más que en 2022, resultado que achaca a "las mejoras logísticas y productivas realizadas en 2023".



Reina es proveedor de MDD para Dia, Alcampo, Ahorramas y Aldi (en 2011 abandonó su colaboración con Mercadona), pero también cuenta con amplia presencia en los lineales a través de su marca de fabricante. Desde Cidi Reina, su laboratorio para la innovación, el fabricante lanza cada año nuevos productos al mercado y ha logrado hacerse con un espacio propio en la categoría.



"Fabricar marca blanca es bueno: nos da trabajo y mejora nuestra productividad, lo que nos permite abaratar el producto", explicaba Alfonso López, presidente del Grupo, en declaraciones a El País hace seis años.



Asimismo, Grupo Cerealto, proveedor de galletas y pan de molde MDD para Mercadona, ha visto incrementadas sus ventas netas el 31,4% en el último ejercicio disponible, en parte gracias a que se ha centrado en menos referencias y menos clientes, pero más estables a largo plazo.



El fabricante con sede en Venta de Baños (Palencia), que atravesaba por una delicada situación financiera, ha realizado importantes inversiones para "mejorar la eficiencia productiva" que le han permitido aprovechar el viento de cola favorable a la enseña presidida por Juan Roig durante el pasado año.



Por último, cabe destacar el caso de Font Salem, recientemente absorbida por Estrella Damm. El fabricante valenciano, especialista en cervezas y refrescos sin alcohol, cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 457 millones de euros y no ha dejado de incrementar ventas y beneficios en los últimos años, en buena medida gracias a la fabricación de MDD para Mercadona (Cola de Hacendado), Lidl (Freeway), El Corte Inglés y Eroski.



El espacio es estrecho y los perdedores son muchos, pero no todo son malas noticias para los transformadores. Las oportunidades están al alcance de quienes sepan aprovecharlas.