Investigación: Los campeones europeos de penetración minorista en 2024 - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Investigación: Los campeones europeos de penetración minorista en 2024

Investigación: Los campeones europeos de penetración minorista en 2024

Consultoría de descuentos para minoristas de la República Democrática del Congo GmbH
20 de febrero2 minutos de lectura

Entre los cinco grandes mercados europeos se destacan dos patrones distintos:

🔹 Sur de Europa: muy fragmentado, con una mezcla de fuertes campeones nacionales y numerosos actores regionales.

🔹 Europa del Norte: un marcado contraste, donde los 5 principales minoristas controlan aproximadamente el 80% de las ventas de bienes de consumo masivo.




Los 10 minoristas de bienes de consumo de alta rotación que más ampliaron su base de clientes en Europa

En los 5 principales mercados europeos, solo 10 minoristas físicos que venden bienes de consumo masivo lograron ganar más de 1 punto de penetración en 2024, lo que significa que obtuvieron al menos un 1 % más de compradores que en 2023.

Pero esto es aún más interesante:

La mayoría de estos minoristas se dividen en dos categorías clave:

Minoristas que adquirieron tiendas de la competencia, impulsados ​​en gran medida por los recientes cambios de propiedad de las tiendas Casino, Cora y Match, lo que explica por qué aparecen tantas marcas francesas en el ranking.

Las cadenas minoristas de alimentos con descuento y productos variados aún tienen un enorme margen de crecimiento.

Tome variedad de descuento Tomemos como ejemplo la tienda de descuentos Acción Ejemplo de acción en Francia: esta tienda de descuento atrajo al 3% de nuevos compradores franceses que no habían visitado la tienda un año antes. En Francia, por ejemplo, esta tienda de descuento atrajo al 3% de nuevos compradores franceses que no habían visitado la tienda un año antes.

A pesar de la desaceleración de la inflación, esta clasificación destaca una tendencia clave: los consumidores europeos siguen priorizando el control presupuestario más que nunca.




Los paneles de consumidores del instituto de investigación de mercados NielsenIQ muestran que el panorama del comercio minorista de alimentación en la UE5 se mantiene prácticamente estable, con Mercadona como líder indiscutible. No solo mantiene el primer puesto, sino que también ha seguido aumentando su penetración con respecto a 2023, un logro notable en un mercado tan competitivo.

Mercadona es el líder indiscutible. No solo mantiene el primer puesto, sino que también ha seguido aumentando su penetración con respecto a 2023, un logro notable en un mercado tan competitivo.

Surgen otras tres tendencias clave entre los principales minoristas europeos:

Una vez más los discounters ganan terreno, 7 de los 20 principales son minoristas de descuento.

La combinación ganadora: presencia multiformato y un sólido comercio electrónico . Los minoristas con mayor alcance de clientes suelen ser aquellos que destacan tanto en los canales físicos como digitales. Su éxito reside en la combinación de diversos formatos de tienda (conveniencia, supermercados, hipermercados) y puede reforzarse con una sólida presencia online, como E.Leclerc o Tesco.

La consolidación minorista se está acelerando. Veinte minoristas de la UE5 atraen ahora a más del 60 % de los hogares de su país, lo que refleja la creciente concentración del comercio minorista tradicional, consecuencia directa del estancamiento o la disminución de los volúmenes de bienes de consumo de alta rotación y la continua transición al comercio online . Esto es especialmente visible en Francia, Alemania y el Reino Unido, mientras que Italia sigue estando bastante fragmentada.




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Las tiendas Tres B saltan de México a la Bolsa de Nueva York y esta es la razón de su éxito - EXPANSION

Las tiendas Tres B saltan de México a la Bolsa de Nueva York y esta es la razón de su éxito


Detrás del listado de Tiendas 3B en NY, la mayor de una mexicana en 12 años

La oferta pública inicial valoró a la empresa de tiendas de descuento en 2,200 millones de dólares.

vie 14 marzo 2025 11:00 AM


Tres B opera en México con el modelo hard discount, nuevo en el país pero ya probado en algunos países europeos. (tiendas3b.com
)
José Avila Muñoz
@joseavilamunoz


Las tiendas Tres B son conocidas en todo México, pero tal vez no todos saben que hace un año salieron a Bolsa, pero no se listaron en México, lo hicieron en Wall Street.

La operación de BBB Foods Inc., realizada en febrero de 2024, valoró a la empresa en 2,200 millones de dólares, lo que la convirtió en la mayor oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos para una empresa mexicana desde 2012. Además, en enero de este año fueron reconocidos en los premios Latin Finance Deals of the Year Awards 2024 como ganadores en la categoría Oferta pública inicial del año.

Para esta colocación, Ernst & Young (EY) fue contratada por BBB Foods como asesores para preparar la salida a Bolsa.
¿Qué factores jugaron a favor de la empresa?

Expansión platicó con Rodrigo Ruvalcaba, socio de servicios de asesoría contable y financiera de EY México; y Marshall Díaz, socio líder de transacciones y servicios de asesoría contable para EY Latinoamérica y esto compartieron.

Antes de llegar a los detalles, Díaz destacó que la OPI no es el final del camino, sino que es el inicio de un camino largo en el que se tiene que cumplir con regulaciones, con un cambio de cultura en la organización, así como invertir en procesos en sistemas, entre otras cosas.

En Tres B están consientes y se están adaptando al cambio de ser una empresa familiar a una empresa pública.

Preparación

Desde su fundación, hace ya 20 años, la empresa siempre tuvo en la mira captar valor para los accionistas, a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Estados Unidos, además de lograr un crecimiento rápido y sostenible.

Aunque siempre tuvieron la idea de listarse, fue en 2021 cuando comenzaron con todos los preparativos para hacerlo.

Durante los preparativos, detallaron los socios de EY, tuvieron que trabajar en formar un gobierno corporativo, tener estados financieros que cumplen con estándares internacionales para empresas públicas; además de contratar banqueros que ayuden con la interacción con los accionistas, así como abogados que conozcan las reglas de Wall Street y de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y contar con los servicios de un despacho de auditores, detalló Díaz.

Mercados
BBB Foods, valorada en 2,200 mdd tras dispararse sus acciones en su debut en NY

El proceso ante la SEC puede durar entre ocho y 18 meses.

El regulador estadounidense solicita tres años auditados para las empresas de gran capitalización (con ventas que superen los 1,500 millones de dólares) y dos años para las compañías emergentes (con ventas de unos de 1,5000 millones).

Antes de hacer una OPI, la empresa tiene que evaluar si quiere recorrer todo el camino, no solo por cuestión de tiempo, sino también de costos.

Por ejemplo, dijo Marshall Díaz, solo el pago de los bancos colocadores es de alrededor de 7% de lo que la empresa levanta.

“Si levantas 1,000 millones de dólares, va a pagar 70 millones a los bancos; además del pago de asesores y abogados", apuntó.
Momento oportuno

Además de cumplir con los requisitos que marca la autoridad, hay un factor que es igual de importante: el momento oportuno, ya que solo hay una ventana de oportunidad para que una OPI capte el mayor valor para una empresa.

No solo son determinantes elegir el momento correcto y que haya apetito de los inversionistas para invertir, también es importante tomar en cuenta factores macroeconómicos.

Hace un año había apetito en el mercado por empresas en crecimiento en el sector consumo en América Latina, además de alta rentabilidad y crecimiento, y un flujo importante de efectivo.
Uso de los fondos



Lo que hizo Tres B con los recursos que recaudó con la salida a Bolsa los utilizó para el pago de pasivos y, con ello, tener una estructura de capital más sostenible a largo plazo.

Otro objetivo que se tuvo con la salida a bolsa fue el de maximizar el valor para los inversionistas que estuvieron con la empresa durante los últimos años.


Modelo de negocio

El modelo de hard discount es nuevo en México, pero ha sido exitoso en países como Alemania, Polonia y Turquía, por citar algunos ejemplos; también ha sido parte de los buenos resultados que ha tenido la empresa, no solo en ventas en el país, también en su salida a Bolsa.

Con este modelo, la empresa ofrece dos opciones a sus consumidores: una marca conocida y su marca propia -cuentan con más de 100 marcas propias de productos alimenticios y no alimenticios-. La marca propia de Tres B, destacó Ruvalcaba, es igual o superior a las de las marcas conocidas.

Además, tienen una alta rotación de productos. En 2023 la empresa tuvo 21 días de rotación de inventario y con sus proveedores tienen 60 días para pagar, es decir, el inventario rota tres veces antes de que tengan que pagar la primera factura.

Tres B lleva cinco años con crecimientos en ventas de doble dígito, y pasaron de 1,249 tiendas en 2020 a 2,780 al cierre de 2024.
Tres B en el futuro

La compañía fue creciendo a través del manejo de capital de trabajo. En una primera etapa, el crecimiento se financió con crédito; en un segundo paso, con la OPI liquidaron los pasivos.

Actualmente sus pasivos son solamente de circulante, proveedores y acreedores, lo que les da un mayor capital de trabajo y flujo de efectivo para destinarlo en un mayor número de tiendas.

Con base en lo anterior, se espera que el número de tiendas siga creciendo y con ello sus ingresos y en rentabilidad.

Otra señal positiva es que los clientes hagan mayores consumos en las tiendas Tres B. En un inicio lo hacen para probar la calidad y regresan a hacer compras más en forma.
¿Qué puede aprender el mercado mexicano?

En los últimos años el mercado de valores en México ha tenido una sequía de ofertas públicas iniciales. Sin embargo, no es algo que suceda solo en el país, es un fenómeno que ocurre en las bolsas de países como Brasil y Colombia, explicó Díaz.

Brasil lleva tres años sin una OPI; Colombia es una Bolsa que tampoco está captando ofertas públicas.

Lo que ocurre es que las empresas buscan una mayor exposición de mercado y un mayor número de inversionistas, algo que ofrece Wall Street, atractivo que ha provocado que haya empresas mexicanas interesadas en listarse en Nueva York.

La buena noticia es que algunas empresas (por temas de confidencialidad no compartieron los nombres) están pensando en un listado dual, por lo que en máximo 18 meses se puede estar hablando de OPIs en México.

En México, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) hay actividad, pero más en materia de emisiones de deuda para captar financiamiento.

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Bolsa de Nueva York

Mercado de alimento para mascotas en Perú se proyecta que alcanzará los US$ 680 millones en el 2028 – Business Empresarial

Mercado de alimento para mascotas en Perú se proyecta que alcanzará los US$ 680 millones en el 2028 – Business Empresarial

Mercado de alimento para mascotas en Perú se proyecta que alcanzará los US$ 680 millones en el 2028

Business Empresarial14 marzo, 2025

0 102 2 minutos leídos



Business Empresarial.– El mercado de alimentos para mascotas en el Perú mantiene su dinamismo. Tras el impulso generado durante la pandemia, Euromonitor estima que este sector pasará de mover US$ 456 millones en 2023 a US$ 680 millones en 2028, impulsado por el crecimiento de la población joven y la postergación de la paternidad.

El impacto de esta tendencia se refleja en el gasto de los hogares: ocho de cada diez peruanos destinan alrededor de S/ 200 mensuales al cuidado de sus mascotas, según un estudio de Flanqueo. Además, se proyecta que en los próximos tres años el país superará los 10 millones de mascotas, consolidando el crecimiento sostenido del sector.
Innovación y diferenciación en la industria

La evolución del mercado ha impulsado una mayor demanda por alimentos de alta calidad, con opciones premium y super premium que priorizan ingredientes naturales y procesos especializados. Palo Alto Foods, con el 80% de participación en la categoría de alimentos congelados para mascotas, con sus marcas Rambala y Hant, ha sabido responder a esta tendencia diversificando su portafolio con productos innovadores como galletas horneadas y sticks deshidratados. Asimismo, ha fortalecido su presencia en retail, hard discount y e-commerce, facilitando el acceso a sus productos y proyectando un crecimiento del 30% para 2025.

«En los últimos años, hemos apostado por la accesibilidad, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos, con opciones de alimentación por menos de 14 soles. La evolución de la línea de snacks naturales ha sido clave en nuestro crecimiento, logrando un incremento del 30% en ventas tras el rebranding de Rambala, marca insignia de Palo Alto Foods», destaca Luis Rolando, gerente general de la compañía.

Además, el reciente acuerdo estratégico con Disney para que Rambala, marca insignia de Palo Alto Foods, sea la única licenciataria dentro de este rubro en Latinoamérica, refuerza su posicionamiento y fidelización de clientes. Con este hito, la compañía reafirma su compromiso con la innovación y consolida su liderazgo en un sector en constante evolución.

Más allá de la alimentación: el impacto en el bienestar

El vínculo entre las personas y sus mascotas no solo ha transformado el mercado, sino que también ha generado un impacto positivo en la calidad de vida de sus dueños. Según Ipsos Perú, el 44% de los peruanos considera que tener una mascota ayuda a reducir el estrés, mientras que un porcentaje similar cree que la compañía de un animal mejora el bienestar emocional.

Asimismo, la tenencia responsable fomenta un estilo de vida más activo. El 52% de los dueños de mascotas en Perú declaró que suele sacarlas a pasear, promoviendo el ejercicio y reforzando la relación entre bienestar y actividad física.

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PlazaVea anuncia el cierre definitivo de una de sus tiendas: ¿Dónde se ubica y por qué? - PERU RETAIL

PlazaVea anuncia el cierre definitivo de una de sus tiendas: ¿Dónde se ubica y por qué?


PlazaVea anuncia el cierre definitivo de una de sus tiendas: ¿Dónde se ubica y por qué?
PlazaVea comunicó el cierre definitivo de una de sus tiendas en Perú. Descubre cuál es y las razones detrás de esta decisión.
14 marzo, 2025
in Nacionales, Retail






La reconocida cadena de supermercados PlazaVea ha confirmado el cierre permanente de una de sus tiendas en el país. Esta decisión podría representar un inconveniente para los clientes que solían realizar sus compras en este establecimiento, quienes ahora deberán buscar otras alternativas. En esta nota, te contamos todos los detalles.


El local en cuestión es el ubicado en el Óvalo Grau de Piura, cuyo cierre se hizo efectivo el pasado 7 de marzo. Según se pudo conocer, la decisión estaría relacionada con la propietaria del inmueble, quien habría optado por no renovar el contrato con la cadena. Sin embargo, hasta el momento, PlazaVea no ha brindado una confirmación sobre este motivo.

PlazaVea reitera su compromiso con los clientes

A pesar de esta clausura, la empresa ha reafirmado su compromiso con los consumidores, señalando que sus servicios seguirán disponibles en su tienda ubicada dentro del centro comercial Real Plaza. Asimismo, ha asegurado que continuará ofreciendo la misma variedad de productos y promociones para atender las necesidades de sus clientes en este establecimiento.

El cierre reciente de la tienda ha generado sorpresa entre los habitantes de la zona. Muchos clientes, que valoraban la conveniencia de su ubicación y la variedad de productos que ofrecía, han expresado su descontento ante la noticia, señalando que ahora deberán buscar nuevas alternativas para realizar sus compras.

LEA TAMBIÉN: Tottus anuncia el cierre de su segunda tienda en lo que va del año: ¿cuál es y por qué?

«Estimados clientes, les informamos que a partir del viernes 7 de marzo, nuestra tienda cerrará sus puertas. Sin embargo, seguimos atendiéndolos y ofreciéndoles nuestros precios bajos en nuestra tienda PlazaVea Piura, ubicada en Real Plaza. Agradecemos su preferencia y el habernos acompañado durante este tiempo», se detalla en el comunicado de PlazaVea.

Falabella, Tottus y Ripley también cierran tiendas

En lo que va de 2025, diversas empresas han cerrado importantes sucursales en distintos países de la región, destacándose marcas reconocidas como Tottus, Falabella y Ripley. La primera en tomar esta decisión fue Falabella, que anunció el cierre de su tienda en el Centro Comercial El Cacique, en Colombia, el 1 de enero.

En Chile, Tottus también ha cerrado algunas de sus tiendas este año. En enero, cerró su establecimiento en la comuna de Vitacura, en Santiago, y a principios de marzo se concretó el cierre de su tienda en Los Andes, Región de Valparaíso. Según la cadena de hipermercados, estos cierres forman parte de su estrategia para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y mejorar la eficiencia operativa.

Por su parte, Ripley también se sumó a esta tendencia, anunciando en febrero el cierre de su tienda en el Centro Comercial Alto Las Condes, ubicado en el sector oriente de Santiago. La empresa explicó que la decisión fue el resultado de la finalización del contrato con el mall, lo que llevó a ambas partes a acordar no renovarlo.