Versión libre del comunicado (en inglés y francés) de Casino
Casino anuncia que ejerce su derecho de primera oferta sobre las acciones de la familia Toro en el Éxito
Saint-Etienne- Enero 16, 2007
Siguiendo el boletín de prensa del 20 de octubre del 2006 y en concordancia con el acuerdo entre accionistas del Exito, Casino anunció hoy que ha ejercido su derecho de primera oferta en relación con el anuncio de la intención de la familia Toro de vender sus 51.250.868 acciones del Éxito, que representan una participación de 24,5 por ciento. El derecho de primera oferta es ejercido a un precio de 13.052 pesos (equivalentes a 4,54 euros) por acción.
De acuercon con el acuerdo entre accionistas del Exito, Casino y la familia Toro tienen 15 días para acordar el procedimiento de la venta. Si no se alcanza un acuerdo en ese plazo, la familia Toro venderá las acciones a través de un proceso de subasta “martillo” en la bolsa de valores de Colombia. Bajo este proceso, y de acuerdo con la regulación colombiana de valores y cambios, Casino tendría que extender la oferta hecha a la familia a otros accionistas que representen un monto máximo potencial de 20 por ciento de las acciones de la familia Toro que están siendo compradas.
Exito es el mayor minorista de alimentos en Colombia, el segundo país más poblado de Suramérica.
Una vez se complete la adquisición del jugador número dos Carulla Vivero, que fue aprobada por las autoridades colombianas antimonopolio en diciembre del 2006, Éxito llegará a ser el líder indiscutido del mercado con cubrimiento en toda la nación (alrededor de 250 locales) y la posición número uno en todos los formatos (hipermercados, supermercados y tiendas de descuento).
Con ventas estimadas para el 2006 por encima de los 2.600 millones de dólares para un EBITDA alrededor de 200 millones de dólares (en base pro forma), Exito es altamente rentable, y la fusión con Carulla Vivero le brindará potencial adicional para incrementar la rentabilidad y la generación de valor.
Casino reitera su compromiso financiero de alcanzar una razón deuda neta a EBITDA de menos de 2,5 para el final del 2007, tomando en cuenta el programa de traspaso anunciado en marzo de 2006, de al menos 2.000 millones de euros en activos.
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Ignacio Gómez Escobar
CONSULTOR EN VENTAS AL POR MENOR
INICIATIVAS EN RETAIL
CADENA DE SUMINISTROS - LOGÍSTICA
INVESTIGADOR DE MERCADOS
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