Radiografía del sector, ¿Quién encabeza el negocio de farmacias y droguerías? - América Retail

Radiografía del sector, ¿Quién encabeza el negocio de farmacias y droguerías? - América Retail


Radiografía del sector, ¿Quién encabeza el negocio de farmacias y droguerías?
Noticia seleccionada por América Retail: Katherine Palacios
-10 noviembre, 2023




Radiografía del sector, ¿Quién encabeza el negocio de farmacias y droguerías?, tras el impacto de la pandemia, el foco en el cuidado personal se ha convertido en una prioridad innegable para las personas. A pesar de la inflación y el aumento de costos en la producción y manufactura, algunos sectores han experimentado un crecimiento sostenido.

Según Kantar, las categorías de cuidado personal han experimentado un crecimiento del 34% en volumen y un 18% en valor. En el ámbito del aseo personal, el gasto se incrementó en un 20%, según señala la firma.


Pero, ¿quién lidera el segmento de droguerías retail en Colombia? Según un estudio de participación de mercado de Euromonitor, Cruz Verde se posiciona como líder con casi el 40% del mercado en cobertura. Esta compañía ostenta un patrimonio de $439.521 millones y cuenta con más de 800 puntos de atención distribuidos en 76 ciudades.

Vea: Desafío de transformación, empresas en Colombia descuidan la gestión del cambio

A pesar de la aparente supremacía según los datos de Euromonitor, la información proporcionada por la cadena de droguerías sugiere que su penetración es del 21% en el canal institucional y del 7% en el canal comercial. Estos resultados fueron obtenidos a través de un estudio realizado por el Instituto Quintiles e IMS Health, Iqva.

«Cruz Verde ha establecido una red de más de 800 puntos en farmacias y droguerías», comentó Claudia Sterling, vicepresidente corporativa de Cruz Verde. Recientemente, esta cadena de droguerías, perteneciente a la multinacional mexicana Femsa, emitió un ultimátum a Sanitas EPS relacionado con el suministro de medicamentos No PBS después del 15 de noviembre, a menos que se salde una deuda de $400.000 millones.

En respuesta, Cruz Verde subraya la necesidad de dotar a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores con los recursos necesarios para operar eficientemente y atender a los usuarios. Claudia Sterling advierte que no se debe trasladar el riesgo financiero de la EPS al proveedor, refutando la propuesta de Sanitas de que el Gobierno gire directamente a los proveedores, evitando las EPS.

La segunda en participación de mercado es Coopidrogas, con un 23,9%. En 2022, esta registró ingresos operacionales por $2,8 billones y un patrimonio de $627.481 millones. Con más de 5.600 asociados, Coopidrogas atiende a aproximadamente 8.700 droguerías en todo el país, siendo propietaria de 489 establecimientos farmacéuticos y droguerías, de los cuales 289 están ubicados en Cali.

La tercera en cobertura es Drogas La Rebaja, con un 11,6% de participación, reportando un aumento de ingresos netos cercanos al 8,62% en 2022. La cuarta posición está ocupada por Droguerías Cafam, con un 7%, seguida por Farmatodo con un 5,9% y Droguerías Colsubsidio, con un 2,8%.

Colsubsidio, por ejemplo, aborda dos segmentos de mercado, tanto como gestores farmacéuticos para el sistema de salud como en el sector retail de bolsillo. La participación de Colsubsidio varía según el canal comercial y el institucional, con 6,5 millones de usuarios y una cuota de mercado institucional del 10%.

Claudia Herrera, gerente de medicamentos de Colsubsidio, proyecta cerrar el año con ventas de $2,5 billones entre gestores y farmacias retail. Según publica Mall & Retail

¿Cómo evoluciona la farmacia a partir de las nuevas formas de compra? - KANTAR

¿Cómo evoluciona la farmacia a partir de las nuevas formas de compra?

• Las farmacias y droguerías deberán prestar más atención a las categorías de consumo masivo,

teniendo en cuenta que el 84 % de los hogares colombianos compraron en droguerías en el 2022.

Bogotá D.C., abril de 2023. La coyuntura económica es un factor que ha afectado la frecuencia de compra por parte de los shopper y de esta manera también se evidencian nuevas formas de consumo en todos los canales, incluidas las farmacias y droguerías.

Durante el 2022 las canastas más afectadas fueron alimentos y bebidas que decrecieron en un 5% su volumen, pero las que evidenciaron un crecimiento importante fueron cuidado personal en volumen un 34% y en valor y 18%, y aseo personal que ha incrementado el valor en 20%. Estas últimas están siendo de gran importancia para las farmacias y las droguerías.

Otro aspecto que está beneficiando a estos canales, es que los shoppers se han convertido más hacia la omnicanalidad y la frecuencia de compra ha crecido en un 7%. Por esto el rol de las farmacias y las droguerías en el mercado de consumo masivo, es el de prestarle especial atención para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechar el potencial de crecimiento que se evidencia.

El panorama es altamente positivo, la base de los compradores ha crecido y en esta medida se aceleran las variables como la frecuencia de compra y el volumen adquirido. Al cierre del 2022 tenían un 23% de valor, 18% de volumen y 84% de crecimiento en penetración con un incremento de 8 puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior.

“La evolución en la forma de comprar es un tema de especial atención para todos los canales, pero las droguerías y las farmacias empiezan a cobrar especial importancia, porque están siendo ese lugar al que los consumidores acceden no solo para buscar medicamentos, si no también productos de la canasta familiar” agregó Jaime García, Country Manager de Kantar división Worldpanel.

Cuando se habla de que el 84% de los hogares colombianos compraron en droguerías hay dos divisiones a las que generalmente acceden, a las de cadena o a las de barrio. Las primeras se han convertido en un espacio de cuidado propio en donde buscan cremas corporales, protección solar, pasta dental y shampoo, y las segundas crecen en categorías de mayor cercanía como fórmulas infantiles, pañales infantiles y analgésicos.

Las droguerías de cadena son un canal que llega al 29 % de hogares colombianos y en donde su ticket promedio pasó de $15.880 en el 2021 a $29.649 en el 2022. Por su lado, la droguería de barrio llega al 81% de los hogares colombianos y su ticket promedio pasó de $15.730 en el 2021 a $28.502 en el 2022.

Estas cifras son la muestra del cambio en el comportamiento de los consumidores, en la forma de comprar y la importancia que le están dando a las droguerías y farmacias. Es allí entonces en donde estos deben trabajar para convertirse en canales de mayor conveniencia y entender que las categorías de mayor impulso serán OTC, aseo personal, cuidado personal y fórmulas infantiles.

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Femsa concreta adquisición de Cruz Verde

Femsa concreta adquisición de Cruz Verde

Tras tres meses de negociaciones, la multinacional será la dueña del 100% de la matriz de la cadena de farmacias y laboratorios chilenos.

La multinacional mexicana concretó la adquisición de una participación mayoritaria Socofar (60%) en el 2015. blog.cruzverde.com.co


Fomento Económico Mexicano, Femsa, anunció este lunes que pasará a ser la dueña del 100% de la matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde, Grupo Socofar. Según informó la compañía, su socio minoritario en el grupo notificó el ejercicio de su opción de venta sobre su participación de 40% en Sofocar.

En un comunicado, la compañía anunció que de acuerdo con los términos de esta opción de venta, la valuación de Sofocar se determinó a través de un procedimiento de valorización justa de mercado, realizado por banqueros de inversión independientes.

“El precio final a pagar por dicha participación de 40% se encuentra sujeto a ajustes de tipo de cambio de monedas locales que serán realizados al momento del cierre”, explicó Femsa.

Según lo informado por la embotelladora, se espera que el cierre de esta transacción se lleve a cabo durante enero de 2020.

La multinacional mexicana concretó la adquisición de una participación mayoritaria Socofar (60%) en el 2015, operación que tuvo un costo de US$998 millones incluyendo la deuda neta del grupo. Al momento de hacer esta transacción, Socofar tenía bajo su operación las farmacias Cruz Verde en Chile, además de controlar Farmasanitas en Colombia.

De igual manera, según informaron medios internacionales, en abril de este año Femsa concretó la compra de Corporación GPF en Ecuador a través de Socofar. Esta empresa es dueña de las cadenas Fybeca y SanaSana.