BRASIL - MercadoLibre y Shein presionan al sector minorista de Brasil, que ya está en crisis - BLOOMBERG LINEA

MercadoLibre y Shein presionan al sector minorista de Brasil, que ya está en crisis

MercadoLibre y Shein presionan al sector minorista de Brasil, que ya está en crisis


Las quiebras, fusiones y cambios estratégicos que han afectado al sector en otros lugares están llegando ahora a algunas de las mayores cadenas brasileñas

MercadoLibre y Shein presionan al sector minorista de Brasil, que ya está en crisis
Por Rachel Gamarski - Giovanna Bellotti Azevedo - Leda Alvim03 de mayo, 2024 | 11:50 AM


Bloomberg — La agitación del comercio minorista ha llegado a Brasil, donde los operadores locales están empezando a reestructurarse y consolidarse en medio de la dura competencia de gigantes extranjeros como Amazon.com Inc. (AMZN), MercadoLibre Inc. (MELI) y Shein Group Ltd., la mayor empresa de comercio electrónico del mundo.

Lea más: MercadoLibre superó expectativas del mercado a pesar de “vientos en contra” en Argentina

Aunque el comercio electrónico reconfiguró el comercio minorista en EE.UU. y Europa incluso antes de la pandemia, una confluencia de circunstancias económicas, financieras y logísticas mantuvo al país sudamericano aislado de la tendencia hasta más tarde. Esto significa que las quiebras, fusiones y cambios estratégicos que han afectado al sector en otros lugares están llegando ahora a algunas de las mayores cadenas brasileñas.

Marcelo Noronha, máximo ejecutivo del Banco Bradesco SA, señaló el comercio minorista como uno de los segmentos más débiles de la economía brasileña en estos momentos. “En comparación con otros sectores, los minoristas tienen más dificultades”, declaró a la prensa el jueves.

El pasado fin de semana, el Grupo Casas Bahía SA -una de las cadenas más populares del país- presentó un plan de recuperación extrajudicial para reprogramar unos 4.100 millones de reales (802 millones de dólares) en pagos de deuda. Y el crédito se ha restringido desde la caída de Americanas SA en un escándalo contable el año pasado, que puso a todo el sector bajo la lupa.

También hay una creciente ola de fusiones. Pet Center Comercio e Participacoes SA, conocida como Petz, acordó ser comprada por su rival Cobasi el mes pasado. Y en febrero, Arezzo Industria e Comercio SA compró Grupo de Moda Soma SA en un intento de crear un gigante minorista.

Lea más: Cómo Shein, Temu y los autos eléctricos se volvieron el motor exportador de China



Por su parte, los ejecutivos locales afirman que están gestionando las consecuencias. “No hay planes de cerrar más tiendas. Hemos cerrado varias deficientes y ahora estamos siguiendo algunas que están en ‘cuidados intensivos’”, dijo Elcio Ito, director financiero de Casas Bahía, en una entrevista el lunes. “La mayor parte de ese trabajo se hizo el año pasado”.

El acuerdo de Arezzo por Soma se está ultimando con un descuento del 20% desde su anuncio a principios de año. Pero las empresas, que ambas obtuvieron beneficios en 2023, “confían en el crecimiento del sector minorista para este año”, dijeron en una declaración escrita a Bloomberg News.

El sector minorista brasileño, antaño dominado por empresas multimillonarias, se tambalea bajo montones de deudas. Muchos operadores locales que invirtieron grandes sumas en plataformas digitales para competir con los gigantes mundiales del comercio electrónico se enfrentan ahora a las empresas asiáticas de moda rápida Shein y Shopee de Sea Ltd. “Las empresas extranjeras como Amazon y Shopee tienen financiación y las locales no”.

“Empresas extranjeras como Amazon y Shopee tienen financiación y las locales no”, dijo en una entrevista João Pedro Soares, analista de Citigroup Inc. “Tuviste un primer momento de tipos de interés bajos, y las empresas locales gastaron mucho dinero para crecer. Cuando subieron las tasas de interés, les pilló desprevenidos”.

Americanas, una firma casi centenaria respaldada por Jorge Paulo Lemann y otros dos multimillonarios, se declaró en quiebra en enero de 2023. “Amazon y MELI se beneficiaron enormemente de la salida de un jugador como Americanas”, dijo Renato Donatti, analista de Fitch Ratings, refiriéndose al símbolo bursátil de MercadoLibre. “Los balances quedaron magullados y las empresas están teniendo que aplicar cambios que conducirán a una lenta recuperación”.

Nombres como Magazine Luiza SA, propiedad de la multimillonaria familia Trajano, y Casas Bahia, que osciló entre el difunto Abilio Diniz y la familia Klein, han visto desplomarse su valor de mercado desde máximos pandémicos. Cia Brasileira de Distribuicao SA -conocida como GPA y fundada por Diniz antes de perder el control en favor de un rival francés- ha vendido activos, incluida su sede de Sao Paulo, y ha obtenido capital para reducir su carga de deuda.

Lea más: Cómo Marcelo Claure está expandiendo el imperio de Shein en Brasil



En su punto álgido en 2020, Magazine Luiza tenía una capitalización bursátil de 164.000 millones de reales. Después de que los costes de los préstamos empezaran a subir al año siguiente, el minorista vio evaporarse el 90% de su valor y ahora vale 10.900 millones de reales. El valor de mercado de Americanas, por su parte, cayó de 63.800 millones de reales a sólo 505 millones.

La sacudida no se limita a Brasil. Falabella SA, el segundo grupo minorista chileno por ventas, está estudiando varias ventas “importantes” de activos este año tras desprenderse de su participación en el propietario de un centro comercial.

Todo esto es un reflejo de lo ocurrido en Estados Unidos, donde el auge de Amazon supuso el fin de marcas antaño veneradas como Sears y JCPenney, cuyas antiguas tiendas se convirtieron en almacenes para competidores del comercio electrónico.

En Brasil, la carnicería no ha hecho más que empezar en los últimos años, cuando las empresas locales aprovecharon las tasas históricamente bajas para acumular deuda, desarrollar el sistema digital y ofrecer más crédito a sus clientes. La logística de entrega también resultó ser un reto más difícil de superar que en otros lugares, lo que retrasó la embestida del comercio electrónico.

“El comercio minorista ha vivido una montaña rusa en los últimos cuatro o cinco años”, afirmó Luiz Felipe Guanais, investigador asociado de BTG Pactual. El repunte de la inflación, seguido de unos tipos de interés elevados, frenó el consumo y disparó los niveles de endeudamiento, “contrayendo” un sector que tradicionalmente tiene márgenes más bajos, añadió.

Los operadores extranjeros se han lanzado a llenar el vacío, ayudados en parte por la reducción de las barreras de entrada. Un programa gubernamental, por ejemplo, elimina los impuestos de importación sobre las compras de hasta 50 dólares para las empresas participantes, entre ellas Shein y Shopee.
PUBLICIDAD


Para ganar adeptos en Brasil, los minoristas asiáticos han adoptado un “sabor más local”, probando tiendas pop-up y atrayendo a vendedores locales, dijo Guanais. El año pasado, Shein anunció que invertiría 148 millones de dólares en una asociación con 2.000 fábricas textiles de todo Brasil, una forma de consolidar su presencia en la región.

MercadoLibre, por su parte, se ha consolidado como la mayor plataforma de comercio electrónico de Brasil y no muestra signos de desaceleración. A diferencia de Amazon, Shein y Shoppee, se centra exclusivamente en América Latina. Sus beneficios se dispararon en el primer trimestre, impulsados en parte por el fuerte crecimiento del mercado brasileño.

La empresa, con sede en Uruguay, tiene previsto invertir casi 23.000 millones de reales en Brasil para abrir centros de distribución en tres estados, con el fin de mejorar su infraestructura y logística en el país, donde ya cuenta con la ventaja de poder realizar entregas en 48 horas. “MercadoLibre es un consolidador”, dijo Soares, analista de Citi. “Ha ganado cuota de mercado y ha aprendido a navegar por el mercado latinoamericano”.
PUBLICIDAD


Aún puede haber más consolidación a medida que se intensifica la competencia, incluso si la presión sobre los minoristas locales se disipa con una política monetaria más laxa, un menor endeudamiento de los hogares y un repunte del gasto de los consumidores.

El escenario podría llenarse aún más pronto, con la aplicación china de comercio electrónico Temu sopesando planes para aterrizar en Brasil en la primera mitad del año. “Si se confirma, el lanzamiento de Temu podría intensificar aún más los riesgos competitivos para los minoristas locales”, dijo Vinicius Strano, analista de UBS.

MUNDO - Shein ya vende en Amazon. El por qué de una colaboración con futura estrategia global - DARetail.

Shein ya vende en Amazon. El por qué de una colaboración con futura estrategia global - DARetail. La actualidad del mundo del retail, la distribución comercial, los puntos de venta y las franquicias


Shein ya vende en Amazon. El por qué de una colaboración con futura estrategia global

Shein se ha integrado en el marketplace de Amazon. ¿Cuáles son las ventajas para ambas marcas?
11/07/2022 Amazon, Shein

Colaboración entre e-players. El operador chino de moda low cost en canales digitales Shein, continúa su rápida carrera en la competencia con los gigantes de la industria textil. Tras las recientes pop up stores en Madrid y Barcelona, anuncia ahora una colaboración con Amazon con vistas a convertirse en estrategia global.

Shein ha comenzado a vender sus productos en el marketplace de Amazon. Con escasa diferencia en días, la plataforma asiática iniciaba el servicio en Estados Unidos pasando a estar operativo también en Francia, Reino Unido y España


Con esta colaboración, Shein se beneficia de la entrega ultrarrápida de Amazon prime, mientras el e-player líder gana terreno en su carrera por el liderazgo en textil-moda

En Amazon, Shein comercializa una gran variedad de productos, desde prendas de vestir hasta ropa de hogar. Con una diferencia en precio respecto a su canal oficial que se ve compensada por los cortos plazos de entrega que ofrece Amazon. Algunos productos de Shein pueden ser entregados a los miembros de Amazon Prime en dos días, mientras que para el resto de compradores los plazos se pueden alargar hasta tres semanas.
Amazon ambiciona la moda

Con la integración de Shein, Amazon gana terreno en la industria la textil a través de la gran oferta de la marca asiática. Y también de las posibilidades de exploración de los datos que puede reportar la plataforma asiática del sector moda, convertida en poco tiempo en un serio competidor para retailers consolidados como Inditex, H&M, Mango o Primark y con la aplicación de compras más descargada el pasado mes de mayo en Estados Unidos, por encima de la del propio Amazon en su propia casa.

Shein está creciendo muy rápido en el mercado de la moda y parece imposible detenerlo. Nacida como marca digital en 2008 en la ciudad china de Nankín, el negocio de Shein llega hoy a más de 220 países y regiones de todo el mundo con productos de moda, belleza y estilo de vida y un extenso catálogo de ropa barata y con todo tipo de tallajes.


Shein creció en ventas un 250 % en 2020, hasta los de 63.500 millones de yuanes (9.715 millones de euros) beneficiado por la pandemia. El alza fue de un 60 % en 2021, hasta los 16.000 millones de euros.

Sus claves, extensa variedad de oferta, eficiencia en tecnología y marketing proactivo, le han llevado a contar con un programa de afiliados que permite a los influyentes de redes sociales, blogueros, sitios de información, cupones, comparación y revisión de precios, ganar una comisión al recomendar a los usuarios su tienda en línea de Shein.com.

Para Amazon, la colaboración se impone ante un crecimiento tan rápido. Una colaboración que a buen seguro se convertirá en una estrategia global a largo plazo.

CHINA - El rival chino de Zara es una amenaza en la sombra | Opinión | Cinco Días

El rival chino de Zara es una amenaza en la sombra | Opinión | Cinco Días

El rival chino de Zara es una amenaza en la sombra

Shein ha arrebatado cuota de mercado a H&M y a la firma de Inditex fabricando ropa baratísima a ritmo de vértigo

SHARON LAM

15 JUL 2021 - 07:39 CEST

Una hermética empresa china está entrando con fuerza en el modelo de negocio de la moda rápida. Shein, respaldada por Sequoia Capital China, ha arrebatado cuota de mercado a H&M y Zara con la producción de ropa baratísima a velocidades de vértigo. La nueva empresa revela nada y menos sobre sí misma o su cadena de suministro.

El análisis inteligente de los datos de los compradores más un control férreo sobre sus procedimientos de diseño y cadena de suministro permiten a Shein sacar miles de nuevos artículos a diario. En un post de 2018 en su blog de WeChat, afirmaron que eran capaces de diseñar y producir un producto nuevo en solo dos semanas. La empresa no se ha molestado en construir una red de tiendas, pero se vende muy bien online, y se ha convertido en una de las sensaciones de TikTok con el respaldo de celebridades como Katy Perry y Lil Nas X.

Es la primera o segunda mayor app de compras en los principales mercados de Occidente, según la consultora App Annie. La empresa facturó 10.000 millones de dólares el año pasado, según LatePost, un medio chino. A modo de comparación, la propietaria de Zara, Inditex, facturó 24.000 millones en 2020.

Pero sus clientes saben muy poco de la empresa, y mucho menos del origen del algodón que usan para sus falditas de flores de 3 dólares. Ya se enfrentan a reclamaciones de vulneración de la propiedad intelectual de diferentes marcas de ropa, según informaba el Financial Times el 14 de julio. Shein dice poco de sus orígenes, y tampoco incluye a China como uno de sus mercados objetivo. En una versión en caché de una nota de prensa emitida en Nanjing, que ya no está accesible, se afirmaba que la empresa fue lanzada en 2008 por Chris Xu, “un licenciado chino de la Universidad de Washington nacido en Estados Unidos”. Pero la empresa, valorada en más de 15.000 millones de dólares en agosto del año pasado, según datos de PitchBook, no respondió cuando se le solicitó que comentase esa noticia.

Dado el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, el pasar desapercibido parece prudente. Shein no es la única empresa china que hace lo posible por ocultar su origen nacional: Miniso, con sede en Guangzhou, se esfuerza lo imposible por parecer una versión con descuentos de las empresas japonesas Muji o Uniqlo. Si Shein solicita una admisión a cotización en una Bolsa fuera de China, podría ser una cuestión espinosa. Shein ha podido encontrar lagunas en las normas estadounidenses sobre importación para mantener sus precios bajos, según el analista Douglas Kim, que publica en SmartKarma. Pero eso podría no durar si se vuelve a intensificar la guerra comercial. Hasta entonces, sin embargo, obligará a Zara y a H&M a no relajarse.