BOGOTA (Reuters) - Almacenes Exito, la mayor cadena comercial de Colombia, informó el viernes que fijó para entre el 5 y el 16 de febrero la realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de una porción de su rival Carulla Vivero.
En la OPA, Exito ofrece adquirir entre un 22 y un 57,7 por ciento de las acciones en circulación de Carulla a un precio de 15,792 dólares por cada título, en una operación que ascendería a entre 123 y 322,7 millones de dólares.
La OPA forma parte del plan suscrito por Exito con los accionistas que controlan Carulla, para que la primera tome el control de hasta un 77,5 por ciento de la segunda mayor cadena minorista del país, en una operación que rondaría los 400 millones de dólares.
"La oferta pública de adquisición está dirigida a todos y cada uno de los accionistas de Carulla Vivero que a la fecha de aceptación de la oferta tengan tal cantidad de acuerdo con el Libro de Registro de Accionistas de Carulla Vivero," explicó el aviso de prensa.
La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó en diciembre la integración de Exito y Carulla, con la condición de que las firmas vendan 11 almacenes y cuatro marcas de su propiedad, y que adicionalmente constituyan un mandato de fiducia y asuman compromisos relacionados con los proveedores.
Exito es controlado por el mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en tanto que Carulla Vivero es controlada por el fondo de inversión estadounidense Newbridge Andean Partners.
El miércoles, Exito acreditó ante la Bolsa de Valores de Colombia la constitución de una garantía por 330 millones de dólares para realizar la OPA.
Los accionistas de Exito aprobaron la semana pasada un reglamento para la suscripción y colocación de acciones por 116,6 millones de dólares, para financiar parte de la compra de Carulla.
Previamente, en diciembre, la cadena minorista suscribió un acuerdo para un crédito sindicado por 300 millones de dólares, también financiará parte de la compra.
(1 dólar = 2.252,88 pesos)
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Ignacio Gómez Escobar
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