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STARBUCKS Y TOSTAO: COMPETENCIA CON AROMA DE CAFÉ.
En la última semana, se hizo viral en redes sociales un blog que afirmaba que una pequeña cadena de café y pan colombiana Tostao, estaba poniendo en jaque a la multinacional estadounidense Starbucks, en su proceso de expansión en Colombia.
El artículo afirmaba que “Las grandes empresas como Starbucks, Dunkin Donuts, McDonald´s entre otras, basan el éxito de su modelo de negocio en vender sus productos a un mercado masivo de clase media de los países desarrollados. Dichas marcas han exportado ese modelo a los países del tercer mundo con fuertes campañas publicitarias y con promesas de valor aspiracionales. Sin embargo, el mercado objetivo de esos productos extranjeros en Colombia no es la clase media en la que fueron creados en su país de origen, sino el 1 o 2% de la población que es la que tiene los medios y recursos para comprarlos”, afirma el bloguero.
También el articulo analizaba que “El precio de un Starbucks café latte (Grande) en Colombia es de casi US$2,50, el salario mínimo colombiano es de Aproxi. US $ 250, así que 10 lattes al mes (2-3 lattes por semana) toma casi el 10% del salario. Si le agrega un croissant la mitad de las veces la cifra puede subir del15 a 18% de sus ingresos mensuales. En contraste, en Tostao, una taza de café vale US $ 0.30, un latte alrededor de US $ 0.84 y el equivalente de un croissant de jamón y queso es de casi US $ 0.85, por lo que 10 lattes al mes, sólo equivale al 2,1% del salario mínimo”.
Mall & Retail en su Estudio de Referenciacion Competitiva de las Marcas Presentes en los Centros Comerciales, ha querido hacer una análisis de la categoría Barras de Café para contribuir con el debate de cómo les está yendo a estas empresas con la llegada de Tostao.
También el articulo analizaba que “El precio de un Starbucks café latte (Grande) en Colombia es de casi US$2,50, el salario mínimo colombiano es de Aproxi. US $ 250, así que 10 lattes al mes (2-3 lattes por semana) toma casi el 10% del salario. Si le agrega un croissant la mitad de las veces la cifra puede subir del15 a 18% de sus ingresos mensuales. En contraste, en Tostao, una taza de café vale US $ 0.30, un latte alrededor de US $ 0.84 y el equivalente de un croissant de jamón y queso es de casi US $ 0.85, por lo que 10 lattes al mes, sólo equivale al 2,1% del salario mínimo”.
Mall & Retail en su Estudio de Referenciacion Competitiva de las Marcas Presentes en los Centros Comerciales, ha querido hacer una análisis de la categoría Barras de Café para contribuir con el debate de cómo les está yendo a estas empresas con la llegada de Tostao.
El Mercado del Café y Pan en Colombia.
Pese a ser unos de los países más importantes del mundo como exportador de cafés suaves las cifras de consumo per cápita no son las mejores, el consumo de un colombiano es de 2,2 kilos por año, mientras en Brasil llega a 6,9 y Costa Rica a 3,6. El mayor consumidor del mundo es Finlandia con 10,35 kilos, seguido de países bajos con 9,58. La cifra en Estados Unidos llega a 4,43 kilos.
Aunque el pan es un producto básico de la canasta familiar, en Colombia su consumo llega apenas a 23 kilos por persona al año, el consumo representa 1,7% del total del gasto, de lo que se compra en alguna de las 25.000 panaderías que existen en el país. Los tres primeros puestos en consumo de este alimento energético, lo conforman Turquía con 104 kilos, seguido de Chile con 98, y Argentina con 73 kilos, en promedio.
Los protagonistas.
Juan Valdez es el líder indiscutible de la categoría, durante 2016 sus ingresos alcanzaron los $ 250.349 millones con un crecimiento del 18.06%. Es la marca con mayor cobertura nacional en la categoría, con presencia en 24 ciudades y 9 municipios. Los resultados del primer semestre de 2017 crecieron un16 %, al totalizar $ 139.299 millones. Su expansión internacional avanzó en lo corrido del año a Chile, Ecuador, España, Costa Rica, Aruba, Paraguay y Estados Unidos (Miami), para cerrar el primer semestre del año con un total de 121 tiendas internacionales. En Colombia abrió 13 nuevas tiendas en lo corrido del año llegando en Junio a las 265 tiendas.
El segundo lugar es de La compañía Rescafé (Oma), controlada por el grupo centroamericano Mesoamérica. Las ventas el año pasado alcanzaron los $ 155.438 millones, con un crecimiento del 14,9%. En total, Oma termino el año anterior operando 23 restaurantes y 240 barras de café.
Pese a ser unos de los países más importantes del mundo como exportador de cafés suaves las cifras de consumo per cápita no son las mejores, el consumo de un colombiano es de 2,2 kilos por año, mientras en Brasil llega a 6,9 y Costa Rica a 3,6. El mayor consumidor del mundo es Finlandia con 10,35 kilos, seguido de países bajos con 9,58. La cifra en Estados Unidos llega a 4,43 kilos.
Aunque el pan es un producto básico de la canasta familiar, en Colombia su consumo llega apenas a 23 kilos por persona al año, el consumo representa 1,7% del total del gasto, de lo que se compra en alguna de las 25.000 panaderías que existen en el país. Los tres primeros puestos en consumo de este alimento energético, lo conforman Turquía con 104 kilos, seguido de Chile con 98, y Argentina con 73 kilos, en promedio.
Los protagonistas.
Juan Valdez es el líder indiscutible de la categoría, durante 2016 sus ingresos alcanzaron los $ 250.349 millones con un crecimiento del 18.06%. Es la marca con mayor cobertura nacional en la categoría, con presencia en 24 ciudades y 9 municipios. Los resultados del primer semestre de 2017 crecieron un16 %, al totalizar $ 139.299 millones. Su expansión internacional avanzó en lo corrido del año a Chile, Ecuador, España, Costa Rica, Aruba, Paraguay y Estados Unidos (Miami), para cerrar el primer semestre del año con un total de 121 tiendas internacionales. En Colombia abrió 13 nuevas tiendas en lo corrido del año llegando en Junio a las 265 tiendas.
El segundo lugar es de La compañía Rescafé (Oma), controlada por el grupo centroamericano Mesoamérica. Las ventas el año pasado alcanzaron los $ 155.438 millones, con un crecimiento del 14,9%. En total, Oma termino el año anterior operando 23 restaurantes y 240 barras de café.
El tercer lugar fue para Estrella Andina (Franquicia de Starbucks en Colombia) firma controlada en un 70% la compañía Dominalco (Starbucks Internacional y la mexicana Alsea) y en un 30% por Colempaques, filial del Grupo Nutresa. En 2016 tuvo una ventas de $ 18.196 millones, con un crecimiento del 27,5 % en sus 13 establecimientos. El cuarto lugar lo ocupa Café Quindío con unas ventas de $ 15.676 millones. De destacar así mismo el desempeño de Amor Perfecto cuyos ingresos ascendieron a final de año de $ 8.959 millones.
El Modelo de Negocio de Tostao.
Sin duda la aparición de Tostao ha significado un revolcón en el sector de las barras de café en nuestro país. Su plan de expansión, comenzó por la capital de la república a partir de Abril de 2016 y luego de 8 meses de existencia logro terminar el año con 86 tiendas y unas ventas de $9.189 millones. Su rápida expansión y gran acogida se debe a un modelo de bajo costo diseñado específicamente para Colombia.
El Modelo de Negocio de Tostao.
Sin duda la aparición de Tostao ha significado un revolcón en el sector de las barras de café en nuestro país. Su plan de expansión, comenzó por la capital de la república a partir de Abril de 2016 y luego de 8 meses de existencia logro terminar el año con 86 tiendas y unas ventas de $9.189 millones. Su rápida expansión y gran acogida se debe a un modelo de bajo costo diseñado específicamente para Colombia.
Para sus fundadores “Se quiso potenciar el mercado del café y pan en un país. Luego de investigar el mercado, nos dimos cuenta de que aunque los colombianos tienen preferencia por consumir café y productos de panadería, los altos costos de los mismos suelen desalentarlos; sobre todo teniendo en cuenta la desaceleración económica del país y el bajo nivel de ingresos de gran parte de la población” afirmaron.
Bakery Business International (BBI) es la empresa fundadora de la marca, y anteriormente propietaria de las Tiendas D1 antes de que Koba International Gruop fuera vendido a Valorem, del grupo Santodomingo. También tienen inversiones en el Grupo Rebe, inversionistas de Mercaderías S.A.S, creadora de Justo & Bueno.
El mercado está creciendo.
Más allá de pensar que la participación del mercado de la categoría es de suma cero, es decir lo que gana uno lo pierde el otro, es evidente que la llegada de nuevos formatos permite expandir el mercado y aumentar el consumo. En efecto los formatos de “hard discount” permiten que estratos medios y bajos puedan acceder a este tipo de producto. Ahora bien seguirá existiendo un segmento de mercado, que no es permeable al precio, y buscan vivir una experiencia en el consumo de café y pastelería en un ambiente de hospitalidad, agradable, con sillas cómodas y acceso a WiFi. Adicionalmente, las tres principales marcas de la categoría Juan Valdez, Oma y Starbucks en promedio crecieron en ventas en el 17% el año anterior y la primera de ellas anunció incremento en el primer semestre en igual proporción al año anterior.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
Bakery Business International (BBI) es la empresa fundadora de la marca, y anteriormente propietaria de las Tiendas D1 antes de que Koba International Gruop fuera vendido a Valorem, del grupo Santodomingo. También tienen inversiones en el Grupo Rebe, inversionistas de Mercaderías S.A.S, creadora de Justo & Bueno.
El mercado está creciendo.
Más allá de pensar que la participación del mercado de la categoría es de suma cero, es decir lo que gana uno lo pierde el otro, es evidente que la llegada de nuevos formatos permite expandir el mercado y aumentar el consumo. En efecto los formatos de “hard discount” permiten que estratos medios y bajos puedan acceder a este tipo de producto. Ahora bien seguirá existiendo un segmento de mercado, que no es permeable al precio, y buscan vivir una experiencia en el consumo de café y pastelería en un ambiente de hospitalidad, agradable, con sillas cómodas y acceso a WiFi. Adicionalmente, las tres principales marcas de la categoría Juan Valdez, Oma y Starbucks en promedio crecieron en ventas en el 17% el año anterior y la primera de ellas anunció incremento en el primer semestre en igual proporción al año anterior.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.