OPA por acciones del Éxito entra en su recta final - GRUPO EXITO - EL COLOMBIANO

OPA por acciones del Éxito entra en su recta final

OPA por acciones del Éxito entra en su recta final

La sociedad Cama Commercial Group, de El Salvador, quiere comprar mínimo el 51%.



Un empresario e inversionista de El Salvador, busca hacerse con el control del Éxito. FOTO Julio César Herrera


18 de enero de 2024

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció que este viernes, 19 de enero, termina el periodo de recepción de aceptaciones de los inversionistas interesados en vender las acciones que poseen en Grupo Éxito al empresario salvadoreño Francisco Javier Calleja.

Economía
El 18 de diciembre inicia la OPA por acciones del Grupo Éxito


El pasado 18 de diciembre inició la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por la sociedad Cama Commercial Group que busca comprar como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias, que representan, al 30 de septiembre de 2023, el 51,00% de las acciones ordinarias en circulación del Éxito.

Pero la oferta está abierta a que adquiera 1.297,86 millones acciones ordinarias, que representarían el 100% de la propiedad del Grupo Éxito.

 contexto, la transacción está valorada en un rango de US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, o sea que el empresario centroamericano estaría dispuesto a pagar entre $2,62 billones y $5,15 billones (a la TRM de hoy de $3.969,5) por la organización comercial que hoy preside Carlos Mario Giraldo.

En vísperas de expirar la OPA, la BVC ha recibido 652 aceptaciones de parte de accionistas interesados en aceptar la oferta. Dichas aceptaciones representan 45,7 millones de acciones que representan el 3,53% de la propiedad del Éxito.

Vale anotar que durante 2023 el principal accionista del Éxito, el Grupo Casino de Francia, viene anunciando una serie de movidas, entre ellos la venta de su operación en Colombia, con el ánimo sanear sus estados financieros.

En virtud de esas negociaciones los principales accionistas del Éxito en este momento son JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR Exito ADR con el 48,11%, Itau Unibanco S.A. BDR Program con 35,13%, Companhia Brasileira de Distribucao con 8,26% y GPA2 Empreendimentos e Participacoes Ltd con 5%.

Se espera que entre hoy y mañana estos tenedores de las especies del Éxito participen de la OPA, expresando su intención de venderle a Cama.

El año anterior, cuando se dio a conocer el acuerdo entre Casino y el Grupo Calleja, de El Salvador, se indicó que la multinacional francesa recibiría US$400 millones por su participación directa en Éxito, y GPA, su filial brasileña, recibiría US$156 millones.