Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
Mostramos los datos del análisis de marca que hicimos a través del estudio anual Brand Footprint el cual evidencia los hábitos de compra del consumidor colombiano. En 2023, la canasta de FMCG sigue mostrando un crecimiento acelerado impulsado por el aumento de precios, registrando un crecimiento anual del valor del 16%. Sin embargo, se ha observado una disminución en la frecuencia de visitas a los puntos de venta, con una reducción del -0,3% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2021. Este cambio subraya la importancia de la lealtad a la marca, ya que los consumidores realizan menos visitas de compra. Hallazgos del análisis de marca de los consumidores colombianosLas compras se han convertido en una estrategia para enfrentar la situación económica actual: En 2023, el gasto en Colombia aumentó un 11%, con una variación de -6% en la frecuencia de compra El gasto anual por hogar comprador en marcas de consumo se situó en 1,050 dólares, y el desembolso por viaje fue +17% +32% es el crecimiento de Discounters, el canal donde se deja el mayor gasto Cada hogar colombiano realiza 274 decisiones de marca al mes Top 10 Marcas Más Elegidas en Colombia
En su 12ª. edición de análisis de marca Brand Footprint, hubo cambios en los 10 primeros lugares, Coca-Cola ocupa el primer lugar. Tres marcas de Lácteos se mantienen en el listado de las Marcas Más Elegidas a total FMCG, Colanta, Alquería y Alpina.
El mercado colombiano está atravesando una transformación significativa. Los consumidores están pagando más y comprando de manera diferente, adaptándose a una nueva realidad económica. Las marcas locales y privadas están ganando terreno, y los Discounters se están convirtiendo en el canal de más rápido crecimiento experimentado un desarrollo del 32%.
El análisis de marca destaca que el 23% del gasto se destina a Marcas Privadas, y el 63% de las elecciones de los consumidores son para Marcas locales. Además, el 60% de las decisiones realizadas por los consumidores son de marcas pequeñas o medianas.
Por otro lado, las marcas en crecimiento se enfrentan a un desafío mayor para ganar elecciones, estas tuvieron un aumento de 1.9 puntos de penetración en 2023, considerando que un punto de penetración son 110,000 hogares colombianos. Es importante que las marcas logren adaptarse a los cambios en los hábitos de compra y la necesidad que tienen de enfocarse en la lealtad del consumidor para seguir siendo relevantes en un mercado cada vez más competitivo.
Para conocer más de este análisis de marca puedes contactar a uno de nuestros expertos para saber qué posición ocupa tu marca.
Dato ganador sobre D1, Ara, Dollarcity y más tiendas sorprendió a sus clientes en Colombia Los almacenes aparecieron en un reciente reporte que evalúa el valor de la canasta familiar y los almacenes favoritos del país.
Dos recientes reportes de Kantar titulados ‘Consumer Insights’ y ‘Retail Golden Trends’ revelaron cómo se ha comportado el consumo, enfocado en la canasta familiar, de los hogares colombianos y cuáles son sus supermercados favoritos.
El primer documento es preocupante porque, según los datos revelados, se registró un incremento del 17,7 por ciento en el valor de la canasta familiar de los colombianos, un porcentaje que se debe, en gran medida, al incremento en los precios de varios productos que la integran.
Por otro lado, algunos datos logran darle un respiro a la economía colombiana, pues la comercialización de leche, que desde hace varios meses se encontraba en crisis, detuvo su caída según el informe.
Pese al panorama de la canasta, el segundo estudio logró identificar cuáles son los almacenes en los que más mercan los colombianos, pues en Colombia existe una amplia competencia entre diversos ‘retailers’ como Ara, D1 o Dollarcity que mantienen una fuerte competencia por esta corona.
Así las cosas, según el estudio Retail Golden Trends, los colombianos prefieren hacer sus compras en cinco ‘retailers’ de todo el país, teniendo en cuenta sus descuentos, magnitud y cercanía con el cliente.
Con base en la información, el estudio arrojó que Tiendas D1 es la cadena de supermercados más preferida por los nacionales, seguida por Tiendas Ara, Éxito, Dollarcity y Olímpica.
Sorprende que grandes almacenes como Jumbo, Carulla y la nueva cadena de supermercados Ísimo no aparecieron en el listado; no obstante, el estudio usado para esta nota salió el 14 de mayo de 2024, por lo que un próximo trabajo podría evidenciar resultados diferentes basados en nuevas estrategias de los competidores.
Lidl reestructura sus cuadros directivos para ser aún más 'clientecéntrico' y potenciar su marca propia
Una organización más ágil le permitirá ser más eficiente y adaptarse con mayor rapidez a los cambios, sostiene su director general, Kenneth McGrath. El discounter aspira a seguir reforzando su marca de distribución como medio para construir una 'relación emocional' con sus clientes.
George Kröll, Jens Thiemer y Christoph Pohl.
es consciente de que su apuesta de precio sólo es sostenible en el marco de una organización excelente.
A cierre del ejercicio 2023, las ventas de Lidl sólo crecieron el 9,4%, en línea con la inflación promedio. Desde las altas instancias del discounter saben que esto es suficiente y están poniendo los medios para reVÍCTOR OLCINA PITA 28/06/2024 - 14:49h
Lidl lleva trabajando en silencio, desde hace meses, en una reestructuración de sus cuadros directivos. Su intención es construir una organización más ágil y sencilla, centrada en el consumidor y capaz de fortalecer aún más su marca propia.
Esto le ha llevado a reducir su junta directiva de nueve a siete miembros, y su director general, Kenneth McGrath, espera que esta nueva estructura ayude al discounter a ser más eficiente, ha informado el diario alemán Lebensmittel Zeitung.
El cambio más importante es la unificación de su departamento de Consumidores, dirigido por el exdirectivo de BMW Jens Thiemer, que llegó a la compañía el pasado mes de enero y es la única figura externa en el cuadro directivo.
Su departamento, que se encarga de velar por la experiencia de compra del cliente, tanto online como offline, es un pilar fundamental en los planes de futuro de Lidl. El discounter alemán quiere convertirse en una 'relationship brand'; una marca emocional capaz de crear un vínculo con sus compradores más allá del precio. Buen ejemplo de esto es su reciente contrato de patrocinio con la Eurocopa de fútbol celebrada en Alemania.
Georg Kröll dirigirá la directiva unificada de países, que reemplazará a la estructura más compleja y numerosa con la que contaba hasta el día de hoy, con la finalidad de ganar agilidad. Maksymilian Braniecki —que, como Kröll, ocupaba una de las anteriores direcciones de país—, sucederá a André Becker como director de Recursos Humanos.
Christoph Pohl conserva la dirección de Compras, si bien con mayor énfasis en el consumidor y la diferenciación de marca. Como recordarán los lectores de FRS, la marca de distribución representa el 65% de las ventas de Lidl, una cifra que el discounter considera insuficiente y espera seguir ampliando.
El director de Logística, Matthias Oppitz, añadirá el negocio inmobiliario a su portfolio. Pierre Schalbe seguirá al cargo de la administración.
LIDL, UN GIGANTE EN MOVIMIENTO PERMANENTE
En un negocio que descansa sobre márgenes de beneficio muy estrechos y una extraordinaria rotación de producto, la eficiencia operativa es fundamental.
Los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023:
tres tuvieron pérdidas Según datos de la SuperSociedades, Frisby se consolidó en el primer lugar, mientras que El Corral y McDonald's salieron del 'top' 3 de los más grandes. Por Sebastián Londoño -2024-06-29
Frisby, Crepes & Waffles y Juan Valdez fueron los tres restaurantes en Colombia que más ingresos tuvieron en 2023. Fotos: CC Porto Alegre, Crepes & Waffles y Valora Analitik
Los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023 mantuvieron importantes ingresos, logrando, incluso, mejorar frente a 2022. Sin embargo, la mayoría también vio caer con fuerza sus ganancias entre un periodo y otro.
El de servicios no fue la excepción, incluyendo a las grandes cadenas de alimentos, que tienen como fin servir comidas y bebidas preparadas, ya sea a la mesa o por domicilio.
Frisby se consolidó como la empresa que más ingresos tuvo en 2023. Por su parte, Cine Colombia fue la que obtuvo mayores utilidades. Fuente: Valora Analitik
Incluso, desde el sector se ha dicho que la inflación y el freno al consumo de los hogares le pasó una dura factura a los negocios. ¿Cuáles fueron los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023?
A pesar de lo anterior, fueron ocho los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023, según el listado de las 1.000 empresas más grandes del país de la Superintendencia de Sociedades.
Así las cosas, la cadena de pollos fritos, Frisby, se consolidó en el primer lugar del sector, con ingresos de $853.294 millones.
De acuerdo con el reporte de la SuperSociedades, esta cifra representa un alza de casi 20 % en comparación con el año anterior, cuando llegó a $713.869 millones.
Frisby sigue siendo el restaurante más grande y que más factura en Colombia. Foto: Centro Comercial Cacique
Sumado a lo anterior, la compañía oriunda de Pereira y que tiene presencia en 59 ciudades y municipios de Colombia, logró incrementar sus utilidades entre un año y otro.
Mientras que en 2022 concretó ganancias por $41.464 millones, al cierre de 2023 llegó hasta $42.270 millones, lo que muestra un incremento de 2 %.
En el segundo lugar de los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023 se ubicó Crepes & Waffles, la cadena que nació en Bogotá en 1980 y hoy ya conquista seis mercados en el mundo.
Crepes & Waffles nació en 1980 y ahora tiene presencia en seis países, incluyendo Colombia. Foto: Valora Analitik
De acuerdo con la SuperSociedades, la compañía logró ingresos por $714.705 millones durante el año pasado, cifra que es 25 % más que en 2022.
De esta forma, pasó de generar $38.963 millones en 2022 a ubicarse en $38.480 millones en 2023, lo que representó una leve caída de 1,24 %. Juan Valdez
El ‘top’ tres lo alcanzó la Promotora de Café Colombia (Procafecol), que tiene bajo su bandera la operación de la reconocida marca de cafés y pastelería, Juan Valdez.
Juan Valdez tiene un agresivo plan para seguir creciendo en tiendas en Colombia y el mundo. Foto: Andrés Cardona, Valora Analitik
A través las tiendas, que están en todo el territorio nacional y en diversos países, la compañía logró mover poco más de $700.000 millones en 2023, es decir, 23,6 % más que un año atrás.
Con esto en mente, la firma logró mayores ingresos en 2023, pero tuvo una importante caída en sus utilidades frente a 2022: pasó de cerca de $3.000 millones hasta $1.900 millones.
Eso sí, también es importante destacar que se ubicó como la única del subsector de bebidas de café que se mantuvo en el escalafón de la SuperSociedades, tras la salida de Tostao Café y Pan de las 1.000 empresas más grandes del país. Hamburguesas El Corral
En el grupo de los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023 también está Hamburguesas El Corral, que hace parte de la multilatina de alimentos Nutresa.
El Corral pasó a manos del Grupo Gilinski tras la compra de este conglomerado a Nutresa. Foto: archivo Valora Analitik
La firma, que tiene más de 200 puntos a nivel nacional, alcanzó los $695.673 millones en 2023, cifra que fue 10 % superior a lo logrado en el periodo anterior.
Mientras que en 2022 logró $23.252 millones por este rubro, en 2023 alcanzó $15.277 millones, es decir, 34,3 % menos. McDonald’s Colombia
En todo caso, Hamburguesas El Corral se mantuvo por encima de su más reñido competidor en el mercado local: McDonald’s, que opera bajo la franquicia de Arcos Dorados.
Esta última registró ingresos, el año pasado, por $675.539 millones, lo que le generó un alza de 11,3 % si se compara con los $606.755 millones que logró en 2022.MCDonald’s opera en Colombia bajo la franquicia de Arcos Dorados. Foto: Valora Analitik
A pesar de lo anterior, la firma logró un importante avance en materia financiera y es que redujo fuertemente sus pérdidas entre un año y otro. De esta forma, pasó de generar números rojos por cerca de $75.000 millones a registrar un negativo de apenas $918,5 millones. Cine Colombia
Al igual que el año pasado y en periodos anteriores, Cine Colombia se metió en el grupo de las 1.000 empresas más grandes de Colombia y, por ende, en el escalafón de los restaurantes con mayores ventas.
Si bien su ‘core’ de negocio tiene que ver con la proyección de películas y otros espectáculos, su negocio de comidas ha sido clave para aumentar su expansión en el país.Cine Colombia es la principal empresa de cine en el país y hace parte del poderoso Grupo Valorem. Foto: Valora Analitik
En el primer caso, pasó de ingresos por $447.193 millones hasta más de $600.000 millones, es decir, incrementó el rubro en 35,6 %. En tanto que sus ganancias se dispararon 59 % hasta llegar a $92.720 millones.
La compañía hace parte del poderoso Grupo Valorem, perteneciente a la familia Santo Domingo, y se ha consolidado en el sector gastronómico con sus crispetas, perros y sánduches, pero también con una oferta premium que incluye barras de sushi y pizzas. KFC Colombia
Ahora bien, siguiendo con el ranking de los restaurantes más grandes de Colombia, se encuentra KFC Colombia, que también opera a nivel local con una franquicia.KFC es una cadena de pollo frito que nació en Kentucky y hoy tiene más de 100 puntos en Colombia. Foto: Valora Analitik
La firma se mantuvo en el séptimo lugar del ranking presentado por la Superintendencia de Sociedades, por cuenta de que movió $500.000 millones el año pasado.
Llegar al medio billón de pesos le supuso un incremento de 17,7 % frente a las cifras del 2022, cuando registró ingresos por $424.766 millones.
De hecho, este último dato la ubica como la empresa de mayores números rojos durante el año pasado, al analizar los restaurantes más grandes del país.
Domino’s – Archies
el grupo de los restaurantes que más facturaron en Colombia en 2023 lo completó Gastronomía Italiana en Colombia, que opera las marcas Domino’s de pizzas y Archies de comida italiana.
Los restaurantes Domino’s y Archies hacen parte del reconocido Grupo Alsea. Fotos: Centros comerciales Mayorca y Santafé Medellín
Al igual que en 2022, este grupo de empresas cerró el ranking de la SuperSociedades de las compañías más grandes del país, pero ahora logró obtener mayores ingresos.
A pesar de lo anterior, se consolidó como la tercera compañía que registró pérdidas durante el año anterior, llegando a números rojos de $4.455 millones.
En tanto, en 2022 había logrado ganancias por $250 millones, según la información publicada por la Superintendencia de Sociedades.
Ahorra Food Depot debuta en Perú en julio 2025: un nuevo rival para Mass y 3A de AJE
Alberto Alvo Alaluf, gerente general de Ahorra Food Depot, adelantó a Gestión detalles de su plan de negocios para el arribo de la empresa chilena a Perú con sus tiendas de descuento.
El desarrollo de Ahorra Food Depot está a cargo de la familia Alvo, propietaria del Grupo Alca, una de las importadoras y distribuidoras de alimentos más grande de Chile. Foto: Difusión Únete al canal de Gestión Empresas Recibir newsletter Karen Guardia Quispe
Un nuevo operador de tiendas de descuento se prepara para ingresar a Perú el próximo año, con un ambicioso plan de expansión. Se trata de la cadena chilena de tiendas hard discount, Ahorra Food Depot, que llegará a Perú en marzo del 2025 para trazar el camino de su desembarco comercial, previsto para julio. Gestión conversó con Alberto Alvo Alaluf, gerente general de este establecimiento comercial, para conocer detalles de su plan de negocios. ¿Estamos ante un nuevo rival para Tiendas Mass de InRetail y Tiendas 3A del Grupo Aje?
COMERCIO Éxito fue la que más vendió en el sector de comercio, pero D1 la superó en utilidades sábado, 29 de junio de 2024
Empresas que lideraron el sector comercio en 2023 Foto:Gráfico LR
Los hard discount siguen compitiendo por consumidores y clientes de grandes superficies, Ara y D1 fueron completaron el top 3
JUAN CAMILO COLORADO
Desde hace unos años, el sector comercio viene librando una de las carreras más competidas de la economía. Los hard discount le han puesto presión a las grandes superficies y establecimientos tradicionales de comercio, volviéndose los competidores principales de compañías como Almacenes Éxito o Alkosto.
Dentro de la categoría de comercio, Almacenes Éxito, D1, Tiendas Ara, Alkosto y Supertiendas Olímpica, primeras cinco compañías del sector, sumaron ganancias operacionales por $69,9 billones, mientras que sus utilidades alcanzaron $89.497 millones.
Nuno SerenoCEO-Director de Jerónimo Martins Colombia
“El crecimiento es el resultado de tener al consumidor colombiano en el centro de nuestras decisiones
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Christian Bäbler FontCEO de D1
“Más de 96% de los hogares colombianos adquiere los productos de la compañía. Este año apuntamos a llegar 540 municipios bajo nuestro plan de expansión”.
En ingresos, estos retailers reportaron un crecimiento de 24,8% y 43,2% en la comparación interanual, mientras que Éxito creció 2,44%. Aunque la cadena de supermercados se mantiene en la cima de la lista del sector comercio, sus competidores poco a poco van cerrando la brecha entre ambas empresas, y con ella, un cambio en las tendencias de consumo, encaminada a los grandes descuentos.
Del lado de Ara, propiedad de la portuguesa Jerónimo Martins, la compañía añadió $3,7 billones en ingresos operacionales durante el año pasado. Parte de su crecimiento se explicó en la inversión que la compañía ha hecho por ampliar su capacidad de distribución en Colombia. En mayo de este año, Ara inauguró en Palmira, Valle del Cauca, su nuevo centro de distribución con una inversión superior a $200.000 millones.
“El incremento en nuestros ingresos está ligado al resultado de nuestra obsesión por tener al consumidor colombiano en el centro de todas nuestras decisiones y de nuestra inversión en nuevas tiendas y centros de distribución”, aseguró Nuno Sereno, CEO de Jerónimo Martins Colombia
Tiendas D1 reportó ingresos operacionales por $17,4 billones durante el ejercicio del año pasado, con un aumento de 24,8%. De acuerdo con información suministrada por la compañía, el año pasado la empresa destinó $454.000 millones en inversiones asociadas a su plan de expansión y la incorporación de nuevos productos al portafolio. Los expectativas de Tiendas D1 para el cierre de este año apuntan a superar su presencia en 530 municipios de Colombia y 2.400 puntos de venta en el país. Cada día, 1,8 millones de colombianos visitan sus tiendas.
Gráfico LR
En términos de las utilidades Sodimac Colombia, dueña de Homecenter y Constructor, lideró este rubro en el sector comercio al registrar $306.727 millones, seguida de Tiendas D1 con $294.591 millones y Alkosto con $276.256, que completa el top 3.
Sin embargo, aunque la compañía de origen chileno presentó el mejor registro de 2023, este rubro tuvo un descenso 3,68 puntos porcentuales en la comparación interanual.
Ahora bien, a pesar del posicionamiento del hard discount como una alternativa de consumo para los colombianos, Éxito sigue siendo liderando el segmento de comercio. El año pasado la compañía, que quedó en manos del Grupo Calleja, reportó ingresos operacionales por $21,1 billones y utilidades de $125.998 millones.
Una de las estrategias que Almacenes Éxito ha implementado para competir con D1 y Ara ha sido la reconversión de sus filiales Supermayorista, Super Inter y Surtimax con el fin de darle más protagonismo a Carulla y Éxito. “Las ventas se han duplicado en las tiendas reconvertidas”, aseguró Carlos Mario Giraldo, gerente general de Grupo Éxito. La carrera sigue al rojo vivo.
¿Qué dice Fenalco de la realidad del sector?
A pesar de las cifras reveladas por Supersociedades el viernes pasado, la perspectiva del gremio es de cautela si se tienen en cuenta la incertidumbre por el futuro de las reformas (en especial la laboral, y la inflación que se mantiene alta. Aunque la perspectiva de ventas de los comerciantes mejoró en abril de 2024 (19% de los comerciantes considera que sus ventas fueron más altas que el mes pasado), 32% consideró que empeoraron.
Frente a la posible aprobación de dicha reforma, 31% de los encuestados no contrataría más personal mientras que 21% ajustaría horarios para reducir costos y 6% cerraría puntos de venta.
El Corral pasó a manos del Grupo Gilinski tras la compra de este conglomerado a Nutresa. Foto: archivo Valora Analitik
MCDonald’s opera en Colombia bajo la franquicia de Arcos Dorados. Foto: Valora Analitik
Cine Colombia es la principal empresa de cine en el país y hace parte del poderoso Grupo Valorem. Foto: Valora Analitik
KFC es una cadena de pollo frito que nació en Kentucky y hoy tiene más de 100 puntos en Colombia. Foto: Valora Analitik
Gráfico LR
