Así lo anunció la multinacional francesa al revelar un preacuerdo de la familia Toro y otros socios de Almacenes Exito para venderle dicha participación en la cadena comercial.
Se trata de 51.250.868 acciones ordinarias.
Los títulos de la familia Toro y allegados e negociarán mínimo en 668.926 millones de pesos.
En total, son 49 accionistas de la cadena comercial los que firmaron el preacuerdo con Casino.
Sin embargo, el resto de socios de la cadena comercial (cerca de 6.800) puede salir en el martillo a vender un equivalente al 20 por ciento del monto de acciones cuya venta fue preacordada con la familia Toro y sus allegados socios del Exito.
Ello representa 4,9 por ciento del capital accionario de Almacenes Exito y 10.250.174 títulos ordinarios.
En caso, de que la oferta de estos minoritarios supere dicho monto se promedian las ofertas.
Las 10.250.174 acciones de estos minoritarios valdrán en el martillo mínimo 133.785 millones de pesos.
Así, la operación martillo con acciones de Exito podría sumar 802.712 millones de pesos, si no se presenta una puja.
Los títulos de Exito se negociarán a 13.052 pesos cada uno y los incrementos en cada ronda del martillo aumentarían 2 por ciento sobre el precio base.
- Los allegados
Si Casino logra adquirir la participación de la familia Toro y sus allegados en Exito, elevaría su participación accionaria al 63,1 por ciento. Y si compra la de otros minoritarios la subiría hasta el 68 por ciento.
En la actualidad, la multinacional francesa posee el 38,6 por ciento de las acciones en circulación de Almacenes Exito.
Además, ha manifestado la opción de ejercer su derecho preferente en el martillo luego de que la cadena chilena Cencosud ofreció comprar las participaciones de la familia Torro y sus allegados.
Sin embargo, cualquier inversionista podrá pujar por el paquete accionario y adquirir hasta el 29,4 por ciento del capital suscrito de Almacenes Exito.
El martillo se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajo el sistema de Todo o Nada en una fecha aún no determinada.
Además, de los Toro figuran como firmantes del preacuerdo en Exito los accionistas Malheur Business S.A., Kastrup Associated, Fulton Company S.A., Inversiones Quival S.A., la familia Londoño White, la familia Vélez de Bedout y la familia Vélez Velásquez.
Los apoderados de Casino en el preacuerdo son los abogados Jorge Torrado Angarita y Sergio Michelsen Jaramillo (socio del bufete Brigard Urrutia & Asociados).
Con información enviada por los apoderados de la firma Casino a la presidencia de Almacenes Exito S.A.
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Ignacio Gómez Escobar
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