BOGOTA (Reuters) - La mayor cadena comercial de Colombia, Almacenes Exito, compró un 52 por ciento de su rival Carulla Vivero por 649.835 millones de pesos (292,4 millones de dólares) y anunció el lunes que buscará el control total de la minorista.
El presidente de Exito, Gonzalo Restrepo, dijo a Reuters que para llegar al control total de la propiedad escogerán un banco de inversión para valorar a Carulla Vivero, el cual debe ser aprobado por el regulador bursátil, y definirán el precio que se ofrecerá a los accionistas remanentes.
"Se va a ir por la totalidad (de Carulla)," dijo Restrepo, quien explicó que la compra de las acciones remanentes de la segunda mayor cadena minorista de Colombia se realizará en abril, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que es obligatoria.
La compra de Carulla ocurre en momentos en que el sector minorista de Colombia disfruta de uno de sus mejores desempeños en una década, impulsado por el mayor consumo de los hogares, uno de los pilares del crecimiento de la economía, calculado en casi 7 por ciento en el 2006, el mayor en 30 años.
Según analistas, la estrategia de Exito apunta a contar con musculatura para enfrentar la competencia que se avecina con la posible llegada del gigante Wal-Mart .
Igualmente, la cadena se prepara para el ingreso de competidores de Chile y España, así como el fortalecimiento de la francesa Carrefour en Colombia, que ahora se convierte en el principal rival de la firma.
"Sin lugar a dudas, la integración entre Carulla Vivero y Almacenes Exito nos permite crecer para poder enfrentar el competido sector del comercio minorista de Colombia," dijo el presidente de Carulla Vivero, Pedro Pablo Cuevas.
Con ese fin, Restrepo anunció que se involucrarán en nuevos negocios como venta de viajes de turismo y seguros, entre otros, luego de lograr entrar en el de crédito de consumo mediante la emisión de una tarjeta de crédito.
CIFRAS DE LA ADQUISICION
Exito y Carulla registran ventas anuales sumadas estimadas en unos 3.000 millones de dólares, con 250 puntos de venta y 59.000 empleados.
Exito, que tiene un 28 por ciento de la venezolana Cativen, que a su vez es controlada por Casino, adquirió el 52 por ciento de las acciones de Carulla Vivero en una OPA que se realizó entre el 5 y 16 de febrero, informó la Bolsa de Valores.
Esta porción se sumará al 19,8 por ciento de Carulla Vivero correspondiente a un paquete de acciones previamente negociado entre Exito y otros accionistas de la minorista, aseguró un comunicado de Exito.
Exito acumula así un 72,2 por ciento de la propiedad de Carulla por cerca de 430 millones de dólares, reveló Restrepo.
"El resultado de esta operación es muy satisfactorio para Almacenes Exito," dijo el ejecutivo en una conferencia de prensa.
Alrededor de un 39 por ciento de Exito es propiedad de la francesa Casino y otra porción es del mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Carulla Vivero, en tanto, estaba controlado por el fondo de inversión estadounidense Newbridge Andean Partners, que tiene su sede en Washington.
En la OPA, que finalizó el viernes, se adjudicaron 18.542.985 acciones ordinarias de Carulla Vivero, lo que superó la oferta pública mínima disponible, de 7,79 millones de acciones.
Después del anuncio, la acción de Exito cerró con un alza de un 0,42 por ciento a 14.200 pesos, mientras que la de Carulla Vivero subió un 3,07 por ciento a 35.044 pesos.
Exito obtuvo una utilidad neta de 123.176 millones de pesos (55,4 millones de dólares) en el 2006, superior en un 81,5 por ciento a la del 2005.
A comienzos de febrero Casino informó que un grupo de accionistas de Exito decidió subastar una participación de un 24,5 por ciento, lo que abre la puerta a que Casino se quede con el control de la minorista colombiana.
Pero la operación, que tendría un precio mínimo de unos 300 millones de dólares, también permitiría la entrada a la chilena Cencosud, que recientemente anunció una oferta por el total de Exito, la cual posteriormente fue retirada.
Exito posee alrededor de 100 almacenes en Colombia y genera cerca de 37.000 empleos entre directos e indirectos.
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Ignacio Gómez Escobar
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