COLOMBIA - EL LEÓN DORMIDO A propósito del crecimiento de participación en el mercado y ventas de los Discounters en Colombia - Ignacio Gómez Escobar

 EL LEÓN DORMIDO

A propósito del crecimiento de participación en el mercado y ventas de los Discounters en Colombia.

Por Ignacio Gómez Escobar

Hace algunos años, en el 2016 para ser más preciso, escribí una nota que titulé: “Despierta retail, el descuento duro está aquí”, allí afirmaba que los discounters eran una realidad, realidad que no se podía desconocer y en ese momento se desconocía y aún se sigue desconociendo. Allí afirmaba que las tiendas de descuento crecían exponencialmente, que iban a afectar las ventas de los grandes y medianos retailers y hoy podemos ver que es ya una realidad como lo muestra el cuadro siguiente:

En el 2020, considerando los 10 retailers que más venden en Colombia,  la participación de los tres discounters en la torta de ventas es del 43.7% y la participación en el mercado del 31%, cifras que ya habían pronosticado Euromonitor y Bancolombia.

¿Y cómo los retailers tradicionales deben enfrentar esa realidad?, me parece lo más razonable es como lo han hecho en otros países. El crecimiento del descuento duro en el mundo ha sido muy importante, pero en Colombia ha roto todas las estadísticas.

Miremos Alemania, cuna del “Hard Discount”, cuando el la posguerra, en 1945, los hermanos Albrecht iniciaron este formato con la enseña ALDI, un buen ejemplo para analizar cómo se han defendido los grandes formatos. La respuesta es muy simple, entrando en el negocio del descuento duro.

Miremos, este es el comportamiento de los minoristas modernos en Alemania, con su respectiva participación, resultado de haber entrado en el negocio de los discounters con sus marcas. La cadena Edeka, creo a Netto y Rewe creo a Penny Markt. Esto les permitió a estas grandes superficies entrar en el negocio de los discounters y defenderse en el mercado.

 

Grupo Rewe, Edeka, Schwars, Metro

La composición en alemania, analizados como Discounters es la siguiente:

Lo que se puede concluir es que fue una decisión estratégica muy importante y que ha mantenido a los grandes retailers encabezando las ventas como consecuencia de la suma de retail convencional más descuento duro.

Definitivamente este es un punto de reflexión para las grandes superficies Colombianas y es el momento de tomar decisiones en ese sentido.

Como lo hice en esa nota del 2016, la idea es volver a “pellizcar” a los retailers que se encuentran perdiendo mercado para que reflexionen y consideren esta opción, probada en alemania.

Hay que despertar, no se puede seguir ignorando este segmento, que viene creciendo exponencialmente, es solo observar el cuadro de crecimiento en los últimos ocho años y el crecimiento de los tradicionales, entre los seis más grandes están los tres discounters. Este es un país de bajos ingresos y más ahora como consecuencia del Covid, el comprador busca ahorros, la calidad y productos de los Discounters, les satisfacen. Además están cerca a su hogar, en el barrio que es otra ventaja importante, también tienen ventas online. 

Además las cifras de venta no mienten, ya no se puede decir que solo dan pérdidas, ya tiendas D1 está generando un Ebitda positivo y creciendo. Ninguna cadena tiene la estructura para competirles en precios y competir en servicios en un país en donde la mayoría de la población no tiene recursos para comprar.

Es el momento de despertar el León.

Ignacio Gómez Escobar

COLOMBIA - TIENDAS D1 Y ARA DESPLAZAN A OLÍMPICA Y JUMBO EN EL TOP 5 DE LOS RETAILERS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.- MALL&RETAIL

https://www.mallyretail.com/actualidad/mall-y-retail-boletin-376-noticia-1

TIENDAS D1 Y ARA DESPLAZAN A OLÍMPICA Y JUMBO EN EL TOP 5 DE LOS RETAILERS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.


Como ha sido tradicional en los últimos 7 años, Mall & Retail, publicara el MAPA DEL RETAIL 2021 el análisis de las 350 empresas más importantes del retail en nuestro país en 22 categorías, que están presentes en los centros comerciales.

Leopoldo Vargas Brand, gerente de Mall & Retail analiza los aspectos más destacados de los resultados de la categoría supermercados el año anterior.

En primer término hay que decir: La pandemia puso en jaque a la economía mundial, lo cual obligó a las naciones y las empresas a cambiar las reglas de juego en casi todos los sectores económicos. Las afectaciones del confinamiento y las restricciones de la actividad económica del país, llevaron a una disminución del PIB del 6,8% con relación al 2019 la mayor caída más alta en toda su historia. El PIB comercial conformado por el comercio propiamente dicho, restaurantes, hoteles y transporte, sufrió una estrepitosa caída del -15,1% siendo uno de los sectores que más salió perjudicado.

Los resultados económicos del año por obvias razones fueron muy negativos, sin embargo nuevamente el consumo de los hogares que representa casi el 70% de la economía fue el gran protagonista, lo cual permitió que el retail alimenticio pudiera funcionar normalmente durante el año, para atender las necesidades de los cerca de 14 millones de hogares que estuvieron en confinamiento, esto llevó a que las ventas del comercio minorista disminuyeran un 7,8% en donde tan solo siete de las 19 líneas de mercancías tuvieron pérdidas. Los alimentos, (víveres en general) tuvieron un crecimiento del 6,5% siendo de las líneas de mejor comportamiento.

Grupo Éxito líder consolidado.

Sin duda el Grupo Éxito continúo siendo el retail más importante del país, con unas ventas de $ 12,2 billones en 2020 con un crecimiento del 3,7%. Termino el año con un total de 513 puntos de ventas de sus marcas Éxito, Carulla, Surtimayorista, Surtimax y Superinter.

El segundo lugar lo ocupa Alkosto (igual que el año anterior) cuyos ingresos llegaron a los $7,50 billones, con un crecimiento del 19,2%, en sus 58 puntos de ventas de sus formatos Alkosto (16), Ktronix (20) y Alkomprar (22).

Como aspecto destacado, es el ascenso de Tiendas D1 al tercer lugar con unos ingresos de $ 7,36 billones y un crecimiento del 47,5% en sus 1.600 tiendas en 26 departamentos y 300 municipios.

Supertiendas Olímpica bajo un escaño, ocupando el cuarto lugar a consecuencia de una pérdida de los ingresos en 2020 del 4,1%, totalizando los $ 6,32 billones.

Al quinto lugar asciende Tiendas Ara, desplazando a Jumbo (Cencosud) cuyos ingresos alcanzaron los $ 3,90 billones y un crecimiento del 24,2%, con un total de 663 puntos de venta de los cuales 56 se aperturaron el año anterior.

En el sexto lugar se ubicó Cencosud con sus marcas Jumbo y Metro cuyos ingresos llegaron a los $ 3,8 billones con una caída del 2% en sus 93 tiendas.

Para tener información sobre el reporte del Mapa del Retail 2021, escríbenos a gerentecomercial@mallyretail.com

Fuente: Mall & Retail.

ALKOSTO SUPERA A SUPERTIENDAS OLÍMPICA COMO EL SEGUNDO RETAILERS ALIMENTICIO MÁS IMPORTANTE EN COLOMBIA

ALKOSTO SUPERA A SUPERTIENDAS OLÍMPICA COMO EL SEGUNDO RETAILERS ALIMENTICIO MÁS IMPORTANTE EN COLOMBIA

Para tener el reporte completo del Mapa del Retail 2020 escríbenos a gerentecomercial@mallyretail.com

Como ha sido costumbre en los últimos años, Mall & Retail, acaba de publicar el estudio más importante del retail en Colombia, como los es EL MAPA DEL RETAIL 2020 donde hace un pormenorizado análisis del comportamiento de las principales empresas de retail del canal moderno, en especial los centros comerciales. El estudio analizó las 300 empresas líderes en ventas minoristas en 22 categorías: retail alimenticio, almacenes por departamento, moda textil adultos, moda textil Infantil, ropa Interior, ropa deportiva, calzado, marroquinería, cines, food court, barras de café, delicatesen, decoración hogar, perfumería, joyería y parques Infantiles entre otras.

En esta primer entrega, vamos a analizar el sector de retail alimenticio que está constituido por los formatos de Supermercados, Cash & Carry, Hard Disconunt. En total las 10 principales marcas en esta categoría vendieron en 2019 $ 43 billones, con un crecimiento del 11,9%.

Los aspectos que contribuyeron a estos resultados, estuvieron enmarcados por un proceso de expansión de las marcas que generaron nuevas aperturas, la buena dinámica del consumo de los hogares, el buen comportamiento de las remesas recibidas del extranjero, una inflación controlada y unas bajas tasas de interés, entre otros.

Almacenes Éxito líder indiscutible

Las ventas del Grupo Éxito llegaron en 2019 a los $ 11,6 billones, con un crecimiento del 4,8% frente a 2018 obteniendo el mejor desempeño de ventas, de los últimos tres años. Este comportamiento estuvo apalancado por el desempeño de los formatos innovadores de Carulla Fresh Market y Éxito Wow, el comercio electrónico, las entrega de última milla y las aplicaciones digitales. El Grupo cerró con 537 almacenes en Colombia, en sus diversos formatos. El formato Cash & Carry Surtimayorista, finalizó con 30 tiendas con un crecimiento del 17,8%.

Alkosto sube al segundo lugar

Otros de los hechos destacados es el ascenso de Alkosto al segundo lugar, desplazando a Supertiendas Olímpica, con unas ventas de $ 6,6 billones y un crecimiento del 15,4% en sus 16 tiendas incluida la inaugurada el año anterior en el Centro Comercial El Eden, la primera que opera en centros comerciales.

Olímpica bajo un puesto, situándose en el tercer lugar con unos ingresos $ 6,6 billones y un crecimiento del 7%.

Los que más crecieron

Un hecho significativo de esta categoría es que en el 2013, cuando D1 irrumpe en el mercado, los supermercados hacían el 80.9% de las ventas y al cierre del año anterior pesaban el 57.6%, lo que significa una pérdida de 32 puntos. Así mismo los Hard Disconunt participan en ese año con el 1,4% y alcanzaron en los 5 años un participación del 20,5%. En cuanto a los Cash & Carry (Pricesmart, Alkosto, Makro y Surtimayorista) son el 17,6%, cinco puntos más, con lo que cerraron el año.

Los Hard Discount, fueron los grandes protagonistas del último año, sus tres principales jugadores sumaron una facturación de $ 10,7 billones con un crecimiento del 39%. Se destaca en primer lugar el crecimiento de Justo & Bueno que alcanzó los $ 2,58 billones. Tiendas Ara, tuvo un crecimiento del 40% y D1 llego a un 30,7%.

Los que más perdieron

El mercado del retail de alimentos en el mundo durante 2019, atravesó un proceso de transformación como consecuencia del crecimiento de los formatos Hard Discount, la consolidación de las ventas online y la reducción de los márgenes del negocio. Estos hechos le pasaron factura a Almacenes la 14 y Makro cuya disminución de ingresos se sitúo en los 13,7% y 0,5% con unos ingresos de $ 0,97 y $ 1,3 billones.

Olímpica con un crecimiento del 6%, Pricesmart con el 6,6% y Cencosud con el 3,1% tuvieron un comportamiento favorable.

Cómo va el primer semestre del 2020
Los retailers alimenticios han sido de las categorías más beneficiadas por el Covid, en la medida en que las cuarentenas obligatorias no han cobijado cierres temporales, más allá de limitaciones de horarios, medidas como el pico y cedula/genero, lo cual ha obligado a estas empresas a ajustar sus operaciones a las circunstancias de con el fin de mitigar los impactos en su ingresos. 

La información disponible para el primer semestre del año que ha recopilado Mall & Retail establece que Tiendas Ara ha sido la de mejor comportamiento con un crecimiento del 33,4% en sus 631 tiendas (74 más que el año anterior).

Por su parte el Grupo Éxito registro un incremento en sus ingresos del 7,6% durante el primer semestre, de las cuales la marca Éxito creció el 5,8%, Carulla 17,4% y Surtimayorista el 13,9%.

Finalmente Cencosud registró un aumento en sus ingresos en los supermercados Jumbo y Metro del 2% durante el semestre, explicado adicionalmente a los aspectos generales de toda la economía, a hechos particulares en la caída de doble dígito en bazar, textil y en menor medida electro.

Las demás empresas no están obligadas a reportar resultados trimestrales por no estar listadas en bolsa.





Fuente: Leopoldo Vargas Brand. Gerente Mall & Retail.