miércoles, enero 03, 2007

Cencosud avanza en su oferta por Exito



El Diario de economía y negocios

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03 de Enero de 2007


La acción de Exito empezó el año sin transarse en la Bolsa de Valores de Colombia, como parte del proceso para la posible entrada de un nuevo socio.

La acción de Almacenes Exito empezó el año sin transarse en la Bolsa de Valores de Colombia, como parte del proceso para la posible entrada de un nuevo socio a esa compañía.

Ayer la Superintendencia Financiera dirigió una carta a la Bolsa de Valores de Colombia en la que le informa que ese organismo de control recibió la solicitud de autorizacíón de oferta pública de adquisición (OPA) sobre acciones del Exito.

La Superintendencia precisó que el alcance de la comunicación busca la suspensión de la negociación bursátil de las acciones, "hasta el día hábil siguiente a la fecha de publicación del aviso de oferta".

El valor de la acción cerró en el 2006 en 15.920 pesos.

Sin mayores detalles, Cencosud indicó que el precio señalado para la transacción es de 12.400 pesos por acción, monto que aparece en la operación que proyectó con un grupo de accionistas de la cadena de comercio, encabezado por la Familia Toro, interesado en vender el 24,52 por ciento del total de acciones en circulación, estimadas en unas 51,2 millones de acciones.

Ese monto se determinó "si para la fecha en que se publique el primer aviso de OPA, los prometientes vendedores hubieren suscrito acciones adicionales que emita la compañía con anterioridad a la publicación del primer aviso de la OPA.

En efecto, el pasado 12 de diciembre Almacenes Exito radicó todo lo relacionado con la emisión de 24,7 millones de acciones ordinarias, a un precio de 10.500 pesos por acción con el fin de financiar parte de la adquisición de la cadena colombiana Carulla Vivero.

Ayer desde Chile, Cencosud dijo que radicó un borrador de prospectos de la OPA ante las autoridades colombianas.

La empresa chilena explicó que la operación con la emprese concretará una vez se den las autorizaciones legales y los accionistas preferentes como la francesa Casino ejerzan su derecho de primera opción de compra.

Este último paso se extiende hasta máximo el 17 de enero próximo.

  • EXPECTATIVA

Desde Chile se conoció que Cencosud adelanta todas las gestiones para contactar a los accionistas del Exito que le podrían obstaculizar su ingreso a Almacenes Exito. Incluso, 'Diario Financiero' informó que Horst Paulmann, presidente de Cencosud, está por estos días en Colombia haciendo contactos con socios del Éxito que podrían estar en contra de su ingreso a la principal cadena de comercio de Colombia.

El Grupo Antioqueño, por ejemplo, expresó hace un par de semanas que la compra de Carulla Vivero fortalece a Exito, por lo que no le interesa retirar su inversión de la empresa.

Por su parte, la cadena francesa Casino tendría la misma idea, por lo que no se descarta que ejerza su derecho preferencial, según este diario. Casino tiene el 38,6 por ciento de la cadena comercial colombiana.



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