Desafíos estratégicos para las marcas en la venta a Hard Discount (3/3) | LinkedIn - JAIME ANDRES PIEDRAHITA

 Desafíos estratégicos para las marcas en la venta a Hard Discount (3/3) | LinkedIn



Desafíos estratégicos para las marcas en la venta a Hard Discount (3/3)


Jaime Andrés Piedrahita Lopera
Director General Expertos en Retail/ Top Retail Sales Voice /Consultor y formador/ Go to Market / Trade y Shopper Marketing/ Negociación Comercial / Sales Manager / Docente en Escuelas de Negocio y Conferenciante
22 artículos Siguiendo
22 de enero de 2024
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Para nadie es un misterio el éxito que están teniendo los formatos comerciales de hard discount y cómo van ganando espacio en las compras de los shoppers y sus productos van ocupando cada vez más espacio en las alacenas de los hogares. las marcas que deciden vender a través de canales de hard discount se enfrentan a una serie de desafíos estratégicos particulares que hace configurar el escenario no solo desde la venta o la logística sino áreas de shopper, trade marketing entre algunas otras. Trataré de dejar algunas sobre el papel:

Presión sobre los Márgenes: Una de las principales dificultades que enfrentan las marcas al vender a hard discount es la intensa presión sobre los márgenes de beneficio. Los precios extremadamente bajos demandados por este modelo pueden erosionar los márgenes tradicionales de las marcas, lo que requiere una cuidadosa gestión de costos y estrategias de eficiencia operativa. Estrategia: Las marcas deben buscar optimizar sus procesos de producción y cadena de suministro para mantener márgenes saludables. Además, explorar la posibilidad de ofertas de productos específicos para el canal de hard discount puede ayudar a equilibrar la rentabilidad.

Adaptación a la Oferta Limitada: El enfoque de hard discount generalmente implica una oferta limitada de productos. Las marcas deben adaptarse a esta restricción y seleccionar cuidadosamente los productos que ofrecen, asegurándose de que se alineen con las expectativas y preferencias de los consumidores del canal de hard discount. Estrategia: La innovación selectiva es clave. Las marcas pueden destacar al enfocarse en productos básicos de alta demanda o desarrollar versiones exclusivas para el canal de hard discount, manteniendo un equilibrio entre la calidad y el precio.

Mantener la Percepción de Calidad: La asociación tradicional entre precios bajos y baja calidad puede afectar la percepción de las marcas que participan en el hard discount. Mantener la calidad percibida es un desafío constante que las marcas deben abordar estratégicamente. Estrategia: La transparencia y la comunicación efectiva son esenciales. Las marcas deben destacar los estándares de calidad de sus productos, posiblemente a través de certificaciones reconocidas, y comunicar de manera proactiva las características que los diferencian en términos de calidad.

Negociaciones Intensas con Minoristas: Los minoristas de hard discount son conocidos por ser agresivos en sus negociaciones con proveedores. Las marcas deben estar preparadas para enfrentar discusiones intensas sobre precios y condiciones contractuales. Estrategia: Desarrollar relaciones sólidas y comprensivas con los minoristas es clave. Las marcas deben buscar asociaciones a largo plazo que ofrezcan beneficios mutuos, y estar preparadas para demostrar el valor que aportan al canal de hard discount.

Diferenciación en un Mercado Homogéneo: El entorno de hard discount a menudo presenta productos similares. Las marcas deben esforzarse por diferenciarse y destacar entre la competencia para captar la atención de los consumidores. Estrategia: Invertir en estrategias de marketing creativas y destacar los elementos únicos de la marca pueden ser clave. Además, explorar colaboraciones exclusivas o ediciones limitadas puede generar interés adicional.

Conocimiento del shopper: Obtener insights profundos sobre el comportamiento del consumidor en el entorno de hard discount puede ser desafiante. Los equipos de trade marketing deben trabajar para comprender las preferencias y necesidades del cliente en este contexto particular.

Presión sobre los precios: En el hard discount, la principal estrategia es ofrecer productos a precios extremadamente bajos. Esto pone una presión significativa sobre los equipos de trade marketing para diseñar estrategias que destaquen el valor de los productos, ya que las promociones basadas en descuentos pueden tener márgenes de maniobra limitados.

Limitada flexibilidad en la asignación de espacio: Los minoristas de hard discount a menudo operan en espacios más pequeños y eficientes. Esto puede limitar la cantidad de espacio dedicado a la exhibición de productos y promociones. Los equipos de trade marketing deben ser creativos para maximizar el impacto en un espacio limitado.

Comunicación efectiva del valor: Dado que el énfasis está en los precios bajos, los equipos de trade marketing deben encontrar formas efectivas de comunicar el valor de los productos a los consumidores. Esto puede incluir destacar la calidad, la conveniencia o cualquier otro aspecto que pueda diferenciar los productos en un mercado donde el precio es el principal punto de venta.

Gestión de relaciones a largo plazo y no transaccional: Los minoristas de hard discount suelen tener un enfoque transaccional y pueden ser menos propensos a construir relaciones a largo plazo. Los profesionales de trade marketing deben ser hábiles en la gestión de estas relaciones para maximizar la efectividad de las estrategias promocionales.

Agilidad: Los minoristas de hard discount a menudo cambian rápidamente sus promociones y ofertas para atraer a los compradores. Esto requiere una capacidad ágil por parte de los equipos de trade marketing para ajustarse a los cambios y garantizar la consistencia en la estrategia de marca.

Enfrentar los desafíos de vender a hard discount requiere una combinación de adaptabilidad, innovación y enfoque estratégico. Las marcas que abordan estos desafíos con determinación y creatividad no solo pueden sobrevivir en este entorno competitivo, sino también prosperar y construir relaciones sólidas con los consumidores ávidos de ofertas irresistibles.

¿Cuál es la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Tiendas Neto?

¿Cuál es la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Tiendas Neto?


¿Cuál es la relación entre Ricardo Salinas Pliego y las Tiendas Neto?

enero 20, 2024|
Pool CEO

Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México. Su patrimonio está valorado por Bloomberg en 14,100 millones de dólares y proviene de una amplia variedad de negocios, que incluye verticales de sectores desde las tiendas departamentales hasta los medios de comunicación. Todas ellas se organizan en torno a Grupo Salinas, el holding con el que las administra.

Por otro lado, Tiendas Neto es una cadena de establecimientos tipo minisúper con presencia en varias ciudades del país. Cuenta con más de 1,500 sucursales y cerca de 10,000 empleados que sostienen su red, la cual se ubica principalmente en los estados del centro y sur de la República Mexicana.

Fotoarte: EL CEO
¿Cuál es la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Tiendas Neto?

Un dato poco conocido sobre Tiendas Neto es que forma parte de Grupo Salinas, el conglomerado del magnate. Esta empresa nació en 2009 de la mano de Hugo Salinas Sada, uno de los hijos de Ricardo Salinas Pliego, quien ha guiado sus pasos por casi 15 años.

Con ello, indirectamente Tiendas Neto es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ya que la acoge como una de sus empresas. En su sitio oficial incluso presume del alcance de la cadena, que ya cuenta con más de 6 millones de clientes semanales y realiza cerca de 15 millones de transacciones cada mes.

Sin embargo, el rol de Ricardo Salinas Pliego no es tan relevante como el de su hijo. Por ello, es posible que el magnate esté poco involucrado en la gestión de la compañía.

Fotografía: Tiendas Neto
Hugo Salinas Sada, la mente detrás de Tiendas Neto

Hugo Salinas Sada es el menor de los hijos del primer matrimonio de Ricardo Salinas Pliego. Tiene 36 años de edad y estudió una licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). A los 23 años, decidió dar sus propios pasos en el mundo de los negocios e ideó las Tiendas Neto como una alternativa de minisúper del segmento de hard discount.

Finalmente, Salinas Sada inauguró la tienda en 2009 y la organizó corporativamente dentro del conglomerado de su padre. En diversos textos de su autoría, explica que lo hizo como un emprendimiento para brindar productos a bajo costo a la población menos favorecida económicamente.

Desde la inauguración de la organización, Hugo Salinas Sada ha sido presidente de Tiendas Neto. En paralelo, también es consejero de Elektra y vicepresidente del comité ejecutivo de Grupo Salinas.

Aldi pisa el acelerador en España y abrirá cerca de 50 tiendas en 2024 - FOOD RETAIL

Aldi pisa el acelerador en España y abrirá cerca de 50 tiendas en 2024


Aldi pisa el acelerador en España y abrirá cerca de 50 tiendas en 2024


En 2023, la compañía inauguró 46 supermercados y amplió un 11% su superficie de sala de ventas.

Aldi pisa el acelerador en España y abrirá cerca de 50 tiendas en 2024
FOOD RETAIL & SERVICE 16/01/2024 - 12:06h

SABER MÁS
Aldi facturó casi el 15% más en 2022, pero redujo drásticamente su beneficio neto

Aldi ha anunciado que proyecta inaugurar cerca de 50 nuevos supermercados en España a lo largo de 2024, lo que le permitiría conservar su ritmo de crecimiento de los últimos años en nuestro país.

Entre los planes de expansión de la compañía para este año destaca su consolidación en las Islas Canarias y la inauguración de nuevos establecimientos en la región norte del país, con aperturas en el País Vasco, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Asimismo, el discounter alemán reforzará su presencia en territorios estratégicos para la compañía como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que agruparán más de la mitad de la expansión prevista para este año. En otras regiones como Extremadura, Murcia e Islas Baleares, Aldi reafirmará su crecimiento.

Estas aperturas irán acompañadas de un refuerzo en la capacidad logística mediante la inauguración de un nuevo centro de distribución en Miranda de Ebro (Burgos), que tendrá lugar en "los primeros meses del año", según ha informado la compañía. El nuevo almacén contará con más de 40.000 metros cuadrados y permitirá apoyar el aprovisionamiento de las tiendas de la zona norte del país.

El nuevo centro de distribución de Aldi en Sagunto (Valencia), inaugurado a finales de 2023, estará totalmente operativo durante el mes de febrero.

"Hace años activamos un ambicioso plan de expansión que mantenemos y que nos está permitiendo aumentar nuestra presencia en España de manera continuada y sostenida. En 2024 seguimos creando empleo estable y de calidad en todo el territorio y aseguramos una opción de compra de confianza y con ahorros garantizados para todos los hogares gracias a nuestra marca propia y a nuestro compromiso con el producto nacional", ha declarado el director general de Aldi, Valentín Lumbreras.

ALDI CIERRA EL AÑO CON EL 11% MÁS DE SALA DE VENTAS

Con este ambicioso plan de expansión, Aldi da continuidad al desarrollo de los últimos tres años en los que ha inaugurado más de 100 nuevos establecimientos en todo el país.

En 2023, la compañía abrió las puertas de 46 supermercados en España, en lo que constituye el año con mayor número de aperturas para la compañía desde 2019. En total, Aldi cerró el año con 435 tiendas en España y 480.000 metros cuadrados de sala de ventas, el 11% más que en 2022.

En 2023, Aldi inauguró un nuevo centro de distribución en Sagunto, el segundo en la Comunidad Valenciana, y que dispone de una superficie logística de 32.000 metros cuadrados.

A día de hoy, la cadena de supermercados cuenta con más de 240.000 metros cuadrados de superficie logística en España, el 22% más que en 2022, contando los centros de Sagunto y Miranda de Ebro y los ya operativos en Masquefa (Barcelona), Dos Hermanas (Sevilla), Pinto (Madrid), San Isidro (Alicante) y Agüimes (Gran Canaria).

ALDI, UNA APUESTA POR LA MDD Y LOS PRECIOS BAJO

El modelo del discounter alemán se sostiene sobre un surtido con el 86% de marca propia, lo que le permite mantener los precios bajos y lanzar ofertas semanales de productos de todo tipo, incluyendo frescos.

Gracias a esta estrategia, Aldi ya cuenta con siete millones de clientes en España, y ha aumentado el 33% el número de clientes habituales durante los últimos tres años.

De hecho, Aldi creció en más de un millón de nuevos consumidores entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, lo que le ha permitido consolidarse "como una opción de compra relevante y de confianza para las familias españolas", señalan fuentes de la compañía.

El discreto segundo desembarco de la cadena rusa de supermercados Mere en León - ILEON

El discreto segundo desembarco de la cadena rusa de supermercados Mere en León


El discreto segundo desembarco de la cadena rusa de supermercados Mere en León

La compañía llegó en 2021 al polígono de Onzonilla pero las tensiones políticas y económicas por la invasión de Ucrania por Rusia le hicieron cerrar poco después y ahora lo reintenta en un viejo supermercado de DIA


Nuevo supermercado MERE en León, en el barrio de Armunia


Redacción ILEÓN
15 de enero de 2024 19:09h



La cadena de supermercados de origen ruso Mere ha vuelto al mercado leonés un año después de abandonarlo. Lo hace por segunda vez y tras volver a impulsar aperturas en España, país en el que cerró su expansión en 2022 por los problemas económicos y políticos derivados de la invasión de Ucrania por Rusia.

Desde mediados del otoño pasado Mere ha desembarcado de nuevo en León, pero esta vez en la ciudad cuando en diciembre de 2021 abrió en el polígono industrial de Onzonilla, que cerró sus puertas nueve meses después por el abandono del mercado español de la compañía. Ahora se ubica en el entorno del barrio de Armunia, en un antiguo supermercado de la cadena DIA, hoy controlada también por un inversor ruso. Su ubicación es en la calle Luis de Góngora anexa a la N-120 que sale de la ciudad de León hacia Astorga.

Mere tiene su origen en el holding Torgservis, que opera en Rusia la cadena Swetofor (semáforo) y su formato de supermercado es 'hard discount', que aterrizó en España de la mano de las alemanas Lidl y Aldi. Su negocio se basa en una agresiva política de precios y una distribución de local tipo almacén para abaratar costes, el formato que las alemanas impusieron en su desembarco en España, pero que ya no usan más que de forma limitada. Uno de los primeros países donde se expandieron los rusos de Mere fue precisamente Alemania, en 2019, pero a día de hoy ya no cuentan con operativa.

Pasillos de MERE en su supermercado de León

En León la cadena pertenece a la sociedad Seranval Investment & Trade, encargada de gestionar los activos de Mere en Castilla y León y el norte de España, con sede en Alicante, y que ha retomado las operaciones de la cadena después del cierre. Su vuelta a León ha sido tan discreta que su actividad se limita al Facebook del supermercado, reactivado tras su reapertura, y la web oficial de España, que dependía de la cadena de Lituania, está desactualizada y donde todavía figura la vieja ubicación leonesa.

El supermercado leonés mantiene la estructura del viejo DIA apenas retocada y con carteles de Mere tapando los nombres de la antigua enseña comercial que ocupaba la superficie, sin grandes cambios visibles más allá de su austera cartelería.


La compañía fue fundada en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk en 2009. En 2015 cuando decidió expandirse fuera de su Rusia natal. En Europa, opera bajo la marca Mere y abrió establecimientos en Rumanía, Alemania, Polonia, Lituana y Ucrania. En España, concretamente, se fijaba en poblaciones con más de 30.000 habitantes principalmente en áreas industriales cerca de carreteras transitadas y con posibilidad de aparcamiento para 30-40 vehículos, concepto que cumplía su vieja y su nueva ubicación.

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Me gusta destacar este mail por ser un "hard Discount"

El hard discount: un formato de retail con toque clásico (ABCNoticias MX) – Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales

El hard discount: un formato de retail con toque clásico (ABCNoticias MX) – Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales


El hard discount: un formato de retail con toque clásico (ABCNoticias MX)

Publicado: 2 enero, 2024

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Las tiendas de descuento cobran fuerza en México ante un consumidor que busca precios bajos y privilegia proximidad, rapidez y eficiencia

Desde hace tres años, los hard discount o tiendas de descuento han cobrado relevancia en México.

Aunque no se trata de un formato de retail nuevo, pues surgió hace ya 25 años, Tiendas 3B, Neto, Bara de FEMSA, y otras cadenas más regionales como Willys se han convertido en el aliado perfecto del consumidor o al menos eso predican ellas y es lo que avalan tanto los expertos como los números.

Un análisis de la consultora Retail Lab destaca que entre 2020 y 2023 los puntos de venta de estos comercios pasaron de 2,180 unidades a 3,297 sucursales, un crecimiento de 51%, lo que significaría que habrían abierto, al menos, una tienda cada dos días, al sumar 1,117 nuevas en los últimos tres años.

Por su tamaño, productos y flujo no se trata de autoservicios –a pesar de estar considerados dentro de este segmento-, y tampoco de tiendas de conveniencia, pero sí de negocios que se reactivaron con la pandemia, en una etapa de presiones inflacionarias, altos precios y con un consumidor que gusta ser más cuidadoso con su cartera, destacan consultoras que estudian cambios de hábitos de consumo como Kimetrics y Kantar, entre otras.

Es por eso que los hard discount, o tiendas de descuento, han conseguido tener un crecimiento exponencial, y robarle el 20% del mercado a los grandes, y hasta la tranquilidad.

¿Quiénes son?

Haciendo un poco de historia, las tiendas de hard discount, dicen los que conocen, tienen su origen en la Alemania de la posguerra. Resulta que en 1946 dos hermanos, los Albercht, al ver la mala situación económica que vivía su pueblo Essen y tener el antecedente de que sus padres se dedicaron mucho tiempo al comercio, deciden apoyar a sus vecinos y abrir una tienda de productos básicos a precios muy bajos.

Así surgiría ALDI, que con los años se convertiría no sólo en una cadena de más de 13,000 tiendas en más de 18 países, sino en una referencia de lo que son las tiendas de descuentos.

En México, aunque no ha llegado a estos niveles, hay algunos exponentes que desde hace años decidieron entrar al mercado o innovar en el formato de las compras de abarrotes.

Simpleza, uno de sus fuertes

Una de las particularidades principales de los hard discount es la simpleza en todo. Tanto a nivel operativo, como en su presentación.

“Estos formatos de retail no discriminan donde abrir, pues no les importa el nivel socio económico de las personas: buscan vender; castigan sus márgenes de utilidad, porque lo que quieren es tener más tráfico en formatos pequeños, con productos básicos, selectos y de marca privada”, explica Jorge Quiroga, fundador y director general de la Consultora Retail Lab.

Se trata de tiendas sencillas de entre 300 y 900 metros cuadrados, no más. Manejan un catálogo de productos de primera necesidad selecto, no mayor a 1,000, basado en hábitos del consumidor, que pueden ser nacionales o importados, pero que constantemente modifican.

“No ofrecen los mismos productos día a día a sus clientes; introducen nuevos artículos y, eso sí, invierten en innovación, pues lanzan de forma recurrente nuevas categorías de productos colaborando con sus proveedores-fabricantes; esta estrategia mantiene la oferta de productos fresca y atractiva”, explica Miguel Murta Cardoso, head of retail de Sensei, en su artículo The Phenomenon of Hard Discout.

Tener un catálogo selecto de productos juega también a su favor, pues con los que tienen logran un mayor volumen de ventas, lo que les permite negociar mejores condiciones y hasta volverse sus socios.

“Una insignia de estos formatos son las marcas privadas, que en muchas ocasiones pueden llegar a representar más de la mitad de sus ventas, en comparación con el formato de autoservicios, donde la mezcla es distinta; incluso negocian tan bien con las grandes marcas fabricantes que ellos mismos les maquilan sus productos”, destaca Quiroga.

Operan con un margen bruto menor, de entre el 18 y 20% contra un 26 o 28% de los grandes comercios. Y este menor margen lo compensan con ahorros en la operación de sus tiendas, pues al ser establecimientos sencillos, su demanda de personal es baja, sus inversiones en marketing y publicidad son mínimas y la experiencia que ofrecen es simple.

“Esta simplicidad es una característica fundamental del formato: tienen anaqueles sencillos, una gestión de inventarios óptima y muy directa con la cadena de suministro, reduciendo desperdicios y costos adicionales; y lo principal, ofrecen productos de marca que ellos mismos negocian con fabricantes, lo que les permite centrarse en la calidad, consistencia y reputación sólida”, destaca Murta Cardosa, ex consultor de Deloitte.

Lo que aprecia el consumidor

México es un mercado que favorece al hard discount, por tamaño, población y poder adquisitivo.

“Mientras muchos autoservicios han empezado a apostar a otros mercados -véase el de telecomunicaciones y el bancario-, y a tener formatos excesivamente grandes, empresas como Tiendas 3B y Neto se metieron en formatos pequeños y con la ventaja de la proximidad”, amplía Quiroga.

Los hard discount destacan “en pocas palabras en ayudar a hacer el súper y en darle al usuario una experiencia sencilla, rápida e intuitiva”.

Roberto Butragueño, director de retail vertical en NielsenIQ, considera que “hoy el tiempo y el ahorro son factores diferenciadores, pues el consumidor mexicano busca formatos que le den promociones y descuentos, y que estén cerca de casa”.

Las tiendas están organizadas de forma eficiente, lo que permite en pocos pasillos encontrar con facilidad lo que necesitan, cosa que no ocurre en un autoservicio. “Esto atrae a un consumidor que desea comprar rápido y de forma eficiente, sin distracciones, y transaccionar fácilmente”, asegura Jorge Saldívar, socio director de The Retail Community by BC&B.

“El hard discount entonces tiene un efecto psicológico de no ser el supermercado complejo, aunque sí lo consideran como tal, y evolucionó más que un abarrotero pues se preocupa por tener mejores establecimientos, con productos completos”, explica Quiroga.

En los últimos tres o cuatro años, los clubes de precios y mayoristas como Sams, Costco, Zorro, City Club y Scorpion, perdieron 113 puntos de venta, una caída del 32 por ciento. En tanto, los supermercados aumentaron sólo 8.2% su número de sucursales; conveniencia, a su vez, creció 46%, y las departamentales, 48%, mientras la expansión del hard discount fue de 51.2 por ciento, destacan datos de ANTAD y de Retail Lab.

Tiendas 3B: crecimiento exponencial

Hoy uno de los máximos exponentes del hard discount en México es Tiendas 3B. Esta empresa mexicana fue creada por un empresario estadounidense de origen libanés Anthony Hatoum.

Su experiencia en los negocios y su conocimiento financiero lo hizo empezar a levantar inversión y en 2005 abrió su primera tienda bajo el formato de tienda de descuentos.

Así surgió la empresa, aludiendo con el 3B, con la frase mexicana de “bueno, bonito y barato”. En innumerables entrevistas, Hatoum ha dicho que llegó a México por su población, economía y por la libertad que existe para hacer negocios.

Hatoum asegura que Tiendas 3B ha tenido un crecimiento exponencial y aunque por el momento atiende 13 estados, no quita su dedo del mapa de la República y asegura que su objetivo será estar en todo el país.

Hoy tiene nueve centros de distribución (CEDIS), más de 750 productos y sus sucursales superan las 1,200 el país, donde 60% de lo que vende en ellas corresponde a marcas propias.

“La proximidad ha sido el éxito de estas tiendas; ya tienen 20% del mercado de piso de venta del segmento de autoservicios, pues el hard discount se considera dentro del autoservicios”, dice Quiroga.

Hatoum asegura que por el momento se concentrará en crecer en el mercado y, probablemente en breve buscaría entrar a la BMV.

Sin embargo, por ahora se mantendrá en el país pues aún hay mucho espacio en donde crecer.

Neto: del sur al norte

La firma hoy propiedad del Grupo Salinas fue fundada en 2009 y desde entonces es operada por Hugo Salinas Sada, hijo del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Luego de tres años de operaciones, en 2012 adquirió, como parte de su estrategia de expansión, la cadena de Grupo Gigante, Súper Precio, que en ese momento tenía 427 unidades, las absorbió y adaptó a Neto.

Su inspiración, al igual que 3B, fue el hard discount, y su enfoque hoy se encuentra en los estados del centro y sur del país. Aunque por el momento su estrategia es mantenerse en estas regiones, también prevé entrar al norte.

Hace unos días firmó una carta de intención con OEL, a través de Consumer & Leasing Investments para financiar su expansión hacia el mercado de Estados Unidos.

Hoy Tiendas Neto tiene 1600 tiendas y opera en 21 estados del país.

El negocio del hard discount despega y se consolida en México, pues mientras estos buscan atender un mercado de consumidores que están interesados en precios accesibles, los grandes autoservicios, pretenden, por su parte, una diversificación, hacia la telefonía, telecomunicaciones, servicios bancarios y otros.

Hay espacio para todos. Sin embargo, lo cierto es que el consumidor tiene siempre la última palabra al gastar su dinero.

Así que hoy, a pesar de la tecnología, el e-commerce y el desempeño de la virtualidad comercial, el consumo tradicional sigue vivo.

Las tiendas más cercanas, sencillas y que ofrezcan una experiencia rápida y eficiente seguirán consolidándose, a pesar de los grandes autoservicios y de la inteligencia artificial. Al menos, eso es lo que demuestra el fenómeno del hard discount. Mientras haya mercado, ellos seguirán en expansión.

El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023 - América Retail

El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023 - América Retail


El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023

Noticia seleccionada por América Retail: Katherine Palacios
-19 diciembre, 2023



El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023, en el cierre de un año marcado por desafíos económicos, con una inflación que alcanzó niveles históricos y una desaceleración general, las familias colombianas han ajustado sus patrones de gasto.

En este escenario, el sector comercial ha enfrentado dificultades, registrando una contracción del 3,5 % en el tercer trimestre, afectado por la disminución del consumo en industrias como la construcción y la manufactura.

En este contexto económico adverso, las tiendas de descuento duro emergen como una alternativa sólida. El sector alimentario, en particular, mantiene su estabilidad debido a la constante demanda, lo que permite a las tiendas de descuento resaltar su propuesta de valor, especialmente en momentos de inflación elevada y disminución del poder adquisitivo.

Vea: El creciente flujo de inversión extranjera en el retail colombiano en 2023

Según Kantar Colombia, los discounters han alcanzado su mayor participación histórica en el mercado, llegando al 23%, un aumento significativo del 7% respecto a 2020, impactando directamente en el canal tradicional y los minimercados.

El informe revela que, durante el tercer trimestre de 2023, los discounters se convirtieron en el canal más relevante para el gasto de las personas, representando un 23%, desplazando a otros canales como las grandes cadenas, minimercados y canales tradicionales.

Este cambio de preferencia presenta un desafío para los comercios tradicionales, ya que las tiendas de barrio y minimercados han experimentado una disminución del 14% en las ventas en lo que va del año, principalmente debido al aumento de los precios de productos básicos.

En el competitivo mercado colombiano de las tiendas hard discount, destacan tres empresas: D1, Ara e Ísimo. D1 lidera con más de 2.400 puntos de venta y planea abrir 340 nuevos locales el próximo año. Tiendas Ara abrió 148 tiendas en 2023, alcanzando un total de 1.241 establecimientos, incluyendo 13 tiendas bajo el concepto de franquicia. Por último, Almacenes Ísimo, la recién llegada al sector, cerrará el año con más de 400 tiendas en todo el país, consolidándose rápidamente en el mercado.

La esencia de los hard discounters radica en ofrecer productos a precios más bajos, atrayendo a consumidores sensibles al precio mediante una oferta limitada de artículos y reducción de costos en logística y publicidad masiva. Este modelo, originado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, continúa generando cambios significativos en la estructura del mercado de abarrotes en Colombia y a nivel global, ofreciendo una propuesta atractiva en momentos económicos desafiantes. Según publica Mall & Retail

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios - EL COLOMBIANO

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios

Las tiendas de barrio siguen siendo el canal más fuerte, pero pierden terreno progresivamente.


Las tiendas de descuento duro le han ganado compradores a las grandes superficies y a tiendas de barrio. FOTO: CAMILO SUÁREZ


08 de noviembre de 2023


Más hogares colombianos están optando por hacer sus mercados en las tiendas que le ofrecen mejores precios, o mejor conocidas como las ‘hard discount’.

Según el nuevo estudio de Kantar, estos comercios han pasado a ocupar 25% del mercado total de las compras, lo que significa un crecimiento de 7% desde lo obtenido en el primer semestre de 2020.

Las cifras mostradas por la empresa consultora muestran que dos de cada 10 nuevos compradores de discounters provenían de grandes superficies, así como tres venían de hacer sus mercados en tiendas de barrio.

“De los shoppers nuevos que han entrado al discounter, en agosto de 2022, 16% compraba en grandes cadenas, 25% en minimercados, y 28% en canales tradicionales. Sin embargo, en agosto de 2023, el discounter pasa a ser el canal más importante para el gasto de las personas con 23%, desplazando los otros canales”, afirmó, Jaime García, country manager de Kantar Colombia.

Estas cifras significan un golpe para los tenderos de los canales tradicionales de venta, según cuenta esta empresa global de datos, las ventas de tiendas y los minimercados disminuyeron 14% en lo que va del año, lo cual se explica por un aumento a doble dígito de la canasta básica del hogar. En el largo plazo las ventas de las tiendas de barrio sufrirán una pérdida de 12% en la frecuencia de compra.

Esta coyuntura la aprovechan los retails hard discount, pues, sus precios les permiten tener un papel cada vez más protagónico en el mercado nacional.


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“Antes, las mamás solían pedirles a sus hijos que fueran a la tienda por leche y pan. Hoy en día, ante un shopper omnicanal, cada vez menos leal y más pendiente del precio, la historia puede ser distinta y puede que los niños de hoy estén yendo a un discounter o un supermercado” afirmó, Laura Gómez, account manager de Kantar Colombia.


El canal tradicional, llámese las tiendas de barrio, siguen siendo el más importante para los colombianos, según expresó la consultora. Sin embargo, esta ha cedido terreno, pues hace tres años las personas destinaban 37% de su gasto en estos comercios, pero ahora la cifra bajó a 29%.


El estudio muestra que las razones de compra de los colombianos se dividen de la siguiente forma: 38% adquiere el producto porque lo usa de forma recurrente en su hogar, 31% porque el producto es nuevo y lo quiere comprar y 30% los adquiere porque se encuentran a un mejor precio (promociones).


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Los datos muestran que los nuevos canales de venta son una forma de ganar presencia en los hogares colombianos, pues, los colombianos aumentaron 41% sus gastos en el ecommerce. Sin embargo dentro de estas ventas siguen primando las ventas en sitios web de los grandes comercios.

Dentro del mercado de las hard discount en Colombia se encuentran tres empresas protagonistas. D1 es la empresa que en 2022 alcanzó una facturación de $13,9 billones y utilidades por $288.724 millones, esta cadena de retail ya cuenta con más de 2.300, además esperan llegar a 530 municipios el próximo año, según dijo anteriormente a este medio Christian Bäbler, presidente de Tiendas D1.

Dentro del ranking del sector retail de Merco, la única hard discount que ocupa uno de los cinco primeros lugares es Tiendas D1 con el cuarto escalafón.

Otro de los competidores en el mercado de los retails que le apuntan a los precios bajos es Ara, empresa de Jerónimo Martins. Esta cadena generó $8,6 millones el año pasado, con pérdidas de $230.627 millones, pero que se recuperaron 17% desde 2021. En 2022 ya contaban con 1.201 puntos en Colombia.

Las razones por las cuales cerca de la cuarta parte del gasto doméstico va a los ‘discounters' | Finanzas | Economía | Portafolio

Las razones por las cuales cerca de la cuarta parte del gasto doméstico va a los ‘discounters' | Finanzas | Economía | Portafolio


Casi la cuarta parte del gasto de hogares va a los ‘discounters'

Un estudio de Kantar sobre el comportamiento del consumo muestra recuperación y mayores compras motivadas por las promociones.




Gasto de los hogares

iStock
POR:
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA


En medio de la desaceleración de la economía, los consumidores hacen cuentas, restringen los gastos y acomodan sus compras a la nueva realidad, regidos por las promociones, las marcas propias y los precios bajos.


Eso es lo que parece indicar un estudio ‘Consumer Insights’ de Kantar, división, Worldpanel, que muestra cómo los hogares del país están en esa disposición por la búsqueda de precios bajos y que los ‘hard discount’ son cada vez más visitados, al punto que tienen casi la cuarta parte de las compras. En este escenario, remarca, las marcas propias también tienen un terreno abonado para un nuevo impulso.

El análisis está basado en el entendimiento y representación de 9,8 millones de hogares de 60 ciudades de Colombia y, según, la firma, ofrece una visión profunda de los cambios en los hábitos de compra de los hogares del país en lo que tiene que ver con la canasta de productos de consumo masivo.

(Esto es lo que ganan las personas en Colombia de acuerdo a su estrato)

Una de las primeras conclusiones es que entre abril y junio de este año se nota una recuperación del consumo “mostrando una leve mejoría en el corto plazo”.

El análisis destaca que la estabilidad en los precios ha llevado a compras más frecuentes con desembolsos más bajos.

Por esta razón, en el estudio se detecta un aumento del 3% en el volumen de los productos que pasan por las cajas registradoras, al hacer la comparación con el primer trimestre del 2023.

(Así está el optimismo regional frente a la economía y el empleo)

Igualmente, comenta que en el segundo trimestre hubo una ligera reducción del ticket promedio de compra, pero que el gasto mensual sigue en aumento, en concordancia con una mayor frecuencia de compra.

Así, las visitas a los puntos de venta aumentan a la par que se incrementan los canales de compra que se frecuentan con el fin de llevar las categorías de consumo deseadas a la casa. En general, se evidencia que en el segundo trimestre la canasta de consumo masivo experimentó un aumento del 15,6% en gasto total. Esto representa un crecimiento de precio del 18%, afectando los volúmenes consumidos en 1,4%.

(¡Ojo con sus datos personales!: cómo evitar que suplanten su identidad)

Este crecimiento, advierte, supera la inflación de 2,3% hasta junio pasado.“En lo que va del año, observamos una tendencia hacia compras más frecuentes, con mercados que contienen menos unidades compradas en cada visita al canal y acompañada de una mayor aceptación de marcas propias, especialmente en estratos socioeconómicos medios y bajos”, afirmó, Jaime García, quien es el country manager de Kantar Colombia, división Worldpanel.


En el análisis sobre la demanda de productos, el estudio indica que los colombianos mantienen su compra de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal, así como OTC (medicamentos de venta libre). Es así como el 77% de las categorías mostraron una dinámica estable o positiva en el segundo trimestre de 2023.

Con respecto a la preferencia por marcas propias, Kantar considera que son una alternativa cada vez más aceptada en los viajes de compra, particularmente entre los niveles socioeconómicos medios y bajos.

Al respecto, comenta que, en el segundo trimestre, éstas contribuyeron significativamente al crecimiento de la canasta FMCG (de bienes de consumo de alta rotación), con una diferencia de precios notable en comparación con las marcas comerciales.

La tendencia hacia la omnicanalidad se consolida en el segundo trimestre, con los hogares colombianos visitando más canales, pero realizando compras de menor tamaño.
Los descuentos también ganan relevancia, ya que 7 de cada 10 hogares compraron en promoción en el transcurso de 2023.

Llama la atención que los ‘cazaofertas’ fueron detrás de lo más conveniente para el bolsillo en las canastas de alimentación básica que corresponde a frescos y lácteos.
De hecho, Kantar revela que en ese lapso se produjo un incremento de 19% en el volumen comprado con promoción frente a igual periodo del año pasado.

Los discounters han alcanzado un máximo histórico en la participación del mercado, capturando el 24% del gasto de los hogares. Seis de los nueve canales ganan compradores, demostrando más interacción con ambientes de compra distintos, lo que plantea un desafío para la industria de qué canal priorizar para conectar con los hogares. (Véase gráfico anexo).

“Los colombianos están moviendo sus compras hacia canales más grandes en el 2023, pero las tiendas logran detener su contracción al ser más frecuentadas”, destacó García.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
​Periodista de Portafolio

El Auge del Hard Discount: Una Revolución en el Retail Global, Latinoamérica y México - Business-acumen.online

El Auge del Hard Discount: Una Revolución en el Retail Global, Latinoamérica y México


El Auge del Hard Discount: Una Revolución en el Retail Global, Latinoamérica y México
Hard discounters: la revolución económica que está redefiniendo el retail. ¡Entérate cómo!

BUSINESS ACUMEN ON LINE
15/12/2023





El concepto de hard discount, caracterizado por su enfoque en precios bajos y formatos de tienda eficientes, ha revolucionado el sector retail a nivel mundial.


Su impacto no solo se limita a economías desarrolladas sino que también ha tenido una influencia significativa en mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica y México.


Los hard discounters, tiendas minoristas enfocadas en la venta de productos a precios más bajos que los convencionales, han remodelado el panorama del retail a nivel global.


Estos establecimientos atraen a consumidores sensibles al precio ofreciendo una gama limitada de artículos y reduciendo costos en logística y publicidad masiva para mantener bajos los precios de sus productos.
Sección 1: Hard Discount en el Mundo


Originado en Alemania con Aldi y Lidl, y extendiéndose al Reino Unido en los años 90 como respuesta a la recesión económica, el hard discount ha generado cambios significativos en la estructura del mercado de abarrotes y más allá​​.




El modelo de negocio se basa en ingresar a mercados maduros con propuestas de calidad a precios más bajos, apoyado en una red de proveedores con precios competitivos y eficiencia operativa.



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Sección 2: Hard Discount en Latinoamérica


En Latinoamérica, las tiendas de descuento duro (TTD) han experimentado un crecimiento sobresaliente desde su introducción en 2009 como Colombia como ejemplo destacado.


Los competidores del canal moderno han respondido con formatos propios, como Éxito Express y tiendas OXXO, para rivalizar con las TTD y las tiendas de barrio, que tradicionalmente han sido el principal punto de compra para los colombianos​​.





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Sección 3: Hard Discount en México


En México, el formato hard discount ha mostrado un desarrollo notable. Las tiendas como Bodega Aurrera Express y Tiendas 3B han ganado terreno ofreciendo precios bajos y una experiencia de compra eficiente.


Estas tiendas, dirigidas a clientes de estratos 2, 3 y 4, con un 50.5% del mercado para el estrato 2, muestran un enfoque en familias de diferentes tipos, desde familias uniparentales hasta aquellas con hijos boomerang​​. La frecuencia de compra es predominantemente quincenal, con una preferencia por pagos en efectivo y un tiempo de compra de 30 a 45 minutos​​.


Además, se observa que las TTD atraen a clientes interesados en la presentación y variedad de productos, mientras que las grandes superficies destacan por su ubicación​​.


En México, los principales competidores de la categoría hard discount son Bodega Aurrera Express, Walmart, Tiendas 3B,Tiendas BARA de Oxxo y Tiendas Neto.


Estas tiendas se enfrentan a una fuerte competencia que también buscan atraer a los shoppers con precios bajos y una experiencia de compra conveniente, siempre considerando los factores de decisión del shopper.


También compiten con los minisupers y tiendas de conveniencia, ya que estas últimas se enfocan en la rapidez y conveniencia de la compra, aunque los precios puedan ser un poco más altos.


Para competir con los minisupers y tiendas de conveniencia, las tiendas hard discount se enfocan en ofrecer precios bajos y una variedad de productos más selectos, basándose en los hábitos del shopper y en estrategias de retail marketing.


Además, pueden ofrecer promociones especiales y descuentos en grandes compras para atraer a los clientes a comprar más productos a la vez.

Este canal se caracteriza por:

Precios más accesibles para el mercado mexicano.


Ofrecer productos de marca propia y artículos de gran valor para el cliente.


Garantizar una gestión eficiente para dar servicio a los clientes.


Destacar la buena calidad en sus productos y servicios.


Agilidad en las compras y gran cantidad de puntos de venta pero con formatos mas pequeños que un super y ubicaciones estratégicas.

Agradecemos el patrocinio de este blog a The Retail Academy

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Bodega Aurrera Express


Bodega Aurrera Express, parte de Walmart de México, ha llevado la experiencia del hard discount a una escala masiva.


Con el respaldo de Walmart, Bodega Aurrera Express se ha posicionado como una de las cadenas de hard discount más reconocidas en México.


Su modelo de negocio se centra en ofrecer precios bajos en un formato de tienda más pequeño y cómodo, lo que les permite operar en zonas urbanas densamente pobladas y ofrecer una experiencia de compra rápida y eficiente.


La marca se ha ganado la lealtad de los consumidores al equilibrar precios bajos con la percepción de calidad y valor, que sigue siendo un factor determinante en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos​​.


Tiendas 3B en México


Tiendas 3B es una cadena de tiendas de hard discount que ofrece productos de marca propia y de marcas reconocidas a precios accesibles para la población mexicana. Esta cadena se ha convertido en uno de los principales jugadores en el mercado de los hard discount en México, gracias a su enfoque en precios bajos y una amplia variedad de productos.


A través de una fuerte estrategia de precios, 3B ha ganado una parte significativa del mercado en las categorías donde opera. Además, se caracterizan por ofrecer una experiencia de compra sencilla y rápida a sus clientes.


Se considera que Tiendas 3B es una de las cadenas de tiendas hard discount más destacadas en México, causando un gran impacto en el sector retail latinoamericano.
Tiendas Neto


Tiendas Neto, perteneciente al Grupo Salinas, ha experimentado un crecimiento significativo en México. Con una expansión que cubre varios estados del país, Neto ha apostado por un modelo que ofrece productos a precios accesibles, enfocándose en las necesidades de las familias mexicanas.


Parte de su estrategia incluye la ubicación estratégica de sus tiendas para asegurar la accesibilidad y la conveniencia para sus clientes, muchas veces en comunidades menos atendidas por supermercados tradicionales.


El crecimiento de Tiendas Neto refleja una adaptación exitosa al modelo hard discount, ofreciendo un surtido limitado pero relevante de productos, y destacando por su enfoque en marcas propias, que permiten mantener los precios bajos y la calidad aceptable para sus consumidores​​​​.


Tiendas Neto continúa su crecimiento y se ubica ya en 21 estados de la República Mexicana, que busca apoyar a las familias mexicanas y a su bolsillo con productos al mejor precio y con calidad, llegando a comunidades lejanas con productores mexicanos, esto ha logrado que se ubique en los primeras opciones de tienda hard discount.
Tiendas BARA


Tiendas BARA, que forma parte de la división OXXO del Grupo FEMSA, es otro competidor clave en el mercado mexicano de hard discount.


Al igual que Neto, BARA se enfoca en la accesibilidad y precios bajos, pero con la ventaja de la fuerte presencia y el reconocimiento de marca que OXXO tiene en México.


Tiendas BARA busca combinar la conveniencia de una tienda de conveniencia con los precios competitivos de un discounter, atrayendo a consumidores que buscan hacer compras rápidas y económicas sin sacrificar la ubicación o el acceso a productos esenciales​​.

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Ademas todas estas cadenas:

Estas cadenas han respondido a la necesidad de los consumidores de tener experiencias de compra convenientes y eficientes, reflejando tendencias como la rápida urbanización, la reducción del tamaño de los hogares y la creciente adopción de la tecnología.


Al mismo tiempo, han tenido que adaptarse a los desafíos de mantener la calidad y el valor, ya que el precio por sí solo ya no es el único factor determinante para los consumidores​​.


Además, el enfoque en la conveniencia ha llevado a estos discounters a considerar la implementación de servicios digitales y la omnicanalidad, como parte fundamental para satisfacer las preferencias del consumidor y ganar participación de mercado en el entorno retail altamente competitivo de México​​.
Sección 4: Estrategias y Tendencias Futuras

Estrategias y Tendencias Futuras del Hard Discount


Los hard discounters se han establecido como una fuerza disruptiva en el sector minorista, pero ¿cuál es el secreto de su rentabilidad y cómo se están preparando para el futuro?

Modelo de Negocio y Rentabilidad La rentabilidad de las tiendas de hard discount radica en una fórmula aparentemente simple: minimización de costos y maximización de la eficiencia. Al reducir los costos asociados con la comercialización, logística y publicidad masiva, estos establecimientos pueden ofrecer precios significativamente más bajos que sus competidores tradicionales. Un análisis descriptivo detallado muestra que las tiendas de descuento duro atraen principalmente a familias, con un enfoque significativo en clientes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3, que buscan precios más accesibles​​.


La eficiencia se logra a través de una cadena de suministro optimizada y la oferta de una gama limitada de productos, lo que simplifica la gestión de inventarios y reduce los costos operativos. La colaboración con proveedores poco conocidos pero competitivos en precios también contribuye a este modelo de negocio eficiente.


Innovaciones Emergentes Mirando hacia el futuro, las innovaciones en el sector del hard discount se están acelerando. La tecnología está jugando un papel crucial, desde sistemas de gestión de inventario inteligentes hasta aplicaciones móviles que mejoran la experiencia de compra del cliente y ofrecen promociones personalizadas. Además, la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor cada vez más importante, con tiendas que incorporan prácticas de energía verde y reducción de residuos para atraer a un mercado consciente del medio ambiente.


Tendencias de Comportamiento del Consumidor El comportamiento del consumidor también está influyendo en la dirección de las estrategias de hard discount. Los estudios han mostrado que las familias prefieren las tiendas de descuento duro para las compras quincenales y valoran la conveniencia del tiempo ahorrado en la tienda​​. Además, la percepción sensorial, como el olor del producto, está emergiendo como un factor diferenciador en la decisión de compra, lo que sugiere una tendencia hacia una experiencia de compra más rica y multisensorial​​.


Futuro del Hard Discount El futuro del hard discount parece prometedor, con la posibilidad de expandir aún más su alcance en el mercado. La pandemia ha acelerado la adopción de prácticas de compra en línea, y los hard discounters pueden capitalizar esta tendencia integrando más profundamente las plataformas de comercio electrónico. La personalización del surtido de productos basada en big data y analytics también podría ayudar a los hard discounters a adaptarse dinámicamente a las preferencias cambiantes del consumidor.


Con estas estrategias y tendencias emergentes, el hard discount no solo está preparado para sostener su éxito actual sino que también está posicionado para remodelar y adaptarse a los futuros cambios en el panorama del retail global. Las empresas que logren incorporar estas tendencias en su modelo de negocio podrán mantener una ventaja competitiva y asegurar su relevancia en el mercado en constante evolución.


Conclusión


El hard discount ha probado ser un modelo de negocio eficiente y atractivo para consumidores que buscan calidad a precios accesibles.


Su impacto es evidente en la evolución del comportamiento de compra y en la estructura del mercado retail.

Las empresas deben considerar estas dinámicas para desarrollar estrategias que satisfagan la demanda de un consumidor cada vez más informado y consciente del precio.


La adaptación y el enfoque en la eficiencia serán claves para el éxito en el creciente mercado del hard discount.

Hardiscount (Mundial)

Mauricio Arenas Palacio

#Cadenas #Hardiscount (Mundial).... en Diferentes Continentes este Formato está generando una movilización de Cadenas y Formatos como Supermercados, SoftDiscount, Superetes, Tiendas De Conveniencia, Almacenes Especializados (No Alimentos), etc, hacia ese concepto; Esto como mecanismo de respuesta de algunas Cadenas frente a sus competidores, agudizando la Guerra de Precios; muchas veces con consecuencias graves en la Propuesta de Valor, Experiencia de Compra, Estética, Confort, y Sostenibilidad Financiera, incluso ha llevado algunas cadenas a perder el foco y deteriorar gravemente el ROC.... (Algunas Marcas en este segmento ya han desaparecido....)

#Top10 Cadenas Hardiscount....

1. ALDI USA ALDI Stores Australia ALDI SÜD ALDI Real Estate Belgium : Con presencia significativa en Europa, América del Norte, Australia y partes de Asia

2. Lidl in Deutschland Lidl España Lidl Italia Lidl Italia Real Estate & Property : Presencia fuerte en múltiples países europeos y ha expandido su alcance global, incluyendo América del Norte y Australia

3. Dollar General Store Dollar General México Dollar General : Con un enfoque en América del Norte, proporciona productos a precios bajos en una amplia variedad de categorías

4. Miniso Wholesale（Oversea Market） MINISOLife : Experimento un rápido crecimiento internacional, con tiendas en varios continentes, enfocándose en productos asequibles y de diseño

5. Daiso Japan UAE Daiso USA : Su presencia global con tiendas de productos a un precio fijo en numerosos países

6. B&M Retail : Con sede en el Reino Unido, Gano reconocimiento por ofrecer productos para el hogar y más a precios bajos

7. Action : Con tiendas en varios países europeos, destacado por su amplia gama de productos a precios competitivos

8. Dollarama L.P. : Operando en Canadá, ofrece una variedad de productos a precios fijos

9. Poundland & Dealz : Con presencia en el Reino Unido e Irlanda, se ha consolidado como una cadena de Hardiscount popular

10. Netto : Presente en varios países europeos, ofrece productos alimenticios a precios competitivos

#InnovacionRetail #Innovation #Retail #ComercioMinorista #LinkedIn #Hipermercados #Supermercados #Hardiscount #Softdiscount #CashCarry #TiendasDeBarrio #Conveniencia #Superetes #OutletCenters #India #EEUU #CentrosComerciales # #TransformacionDigital #ExperienciasUnicas #management #marketing #branding #ecommerce #innovación #businessintelligence #negocios #estrategia #Management #HumanResources #DigitalMarketing #Technology #Creativity #Future #Futurism #Entrepreneurship #Careers #Markets #Startups #Marketing #SocialMedia #VentureCapital #SocialNetworking #LeanStartups #Economy #Economics
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Alemania: La verticalización del comercio minorista de alimentación sigue en pleno apogeo

Alemania: La verticalización del comercio minorista de alimentación sigue en pleno apogeo

Alemania: La verticalización del comercio minorista de alimentación sigue en pleno apogeo


Discount Retail Chain La empresa matriz de Lidl, el grupo alemán Schwarz (Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG), lleva años ampliando sus capacidades de producción de alimentos para artículos del surtido obligatorio. Comenzó con MEG (1.500 empleados/MA) y bebidas no alcohólicas. En los años siguientes se sumaron Solent (350 empleados) con chocolate y snacks, Bon Back (700 empleados) con bollería congelada, Bon Gelati (500 empleados) con helado, Bon Presso con café y Bon Pasta con pasta.


El volumen de negocios de la producción lo estima el periódico alemán Lebensmittel Zeitung (LZ) en 2.500 millones de euros. Con unas ventas de Lidl de 114.800 millones de euros en todo el mundo en 2022 y un COGS (costo de bienes vendidos = coste de las mercancías) estimado en un 75%, la producción representa sólo alrededor del 3% del coste de las mercancías y muestra el potencial adicional de una estrategia de verticalización. Merece la pena hacer una comparación con la producción de Migros en Suiza. Las ventas en la producción de marcas blancas ascendieron en 2022 a 5.800 millones de francos suizos. Esto significa que la verticalización está a la vanguardia de Migros en todo el mundo.

El surtido obligatorio en el sector minorista de alimentación se caracteriza por una alta velocidad de rotación y márgenes comerciales bastante inferiores a la media y representa entre el 55 y el 60 % de las ventas totales. Esta estrategia de verticalización tiene ventajas de costos absolutas a través de economías de escala, curva de aprendizaje interna y formas más rápidas de responder a las tendencias con innovación de productos. Además, existe un deseo cada vez mayor de independizarse de los proveedores en la producción de marcas privadas.

El requisito previo para el éxito económico es la máxima utilización de las instalaciones de producción intensivas en capital y con altos costos fijos. En cuanto a la verticalización, el grupo Schwarz se centra tanto en el desarrollo independiente de la producción (p. ej. la tostadora de café Bon Presso) como en la adquisición (p. ej. pasta Erfurt con 170 empleados). En el caso de la construcción de nuevas capacidades de producción, el objetivo es alcanzar el tamaño operativo mínimo óptimo (MOG) con los costos unitarios más bajos para lograr el liderazgo en costos. En el caso del tostado de café, se puede suponer una entrada a gran escala. Se espera que la nueva capacidad de Bon Presso sea de 50.000 toneladas, con unas ventas de café en Alemania de 345.000 toneladas en 2020. Como resultado, las condiciones del mercado están cambiando drásticamente. Surgirán excesos de capacidad y los proveedores más débiles se verán obligados a abandonar el mercado en el mediano plazo. Por ejemplo, Aldi Nord cerró su pequeña tostadora de café (60 empleados) en Herten en junio de 2022. Aldi Süd le seguirá a finales de 2023 con su tostadora en Mühlheim (MA 70 empleados). A partir de 2024 la producción se concentrará en New Coffee GmbH (160 empleados) en la planta de Ketsch, donde se produce para Aldi desde 1973. Por ello, Aldi también está intentando implementar el MOG. El volumen de producción se cifra en 35.000 toneladas , lo que corresponde aproximadamente al 10% del consumo en Alemania.

Los proveedores existentes podrían haber impedido la entrada de un gran proveedor mediante precios limitados. En industrias con economías de escala, se puede defenderse de un intruso impidiéndole alcanzar un tamaño de negocio óptimo. La suma del MOG de los participantes del mercado anteriores corresponde a la demanda al nivel de precios actual (precio límite). No hay demanda de otro proveedor para el MOG. Los precios tendrían que bajar significativamente en el mercado. Sin embargo, en el caso del tostador de café, esta estrategia de precios límite no pudo impedir la entrada, ya que el grupo Schwarz se enfrentaba a una demanda no demasiado pequeña, la cual proviene de Lidl y Kaufland de su propio grupo.

Además de las puras economías de escala, la producción eficiente de lotes más pequeños se ha vuelto muy importante en la producción. Por ejemplo, MEG suministra bebidas no alcohólicas con 300 artículos diferentes a Lidl y Kaufland en 25 países. En toda Europa existe una gran diversidad en el surtido que se debe servir. En el futuro también sería posible la producción para terceros clientes que no estén en posición competitiva con Lidl o Kaufland. Por ejemplo, Aldi Süd y Nord venden su propio café producido con marca privada a todos sus mercados europeos y a los EE. UU ., a todas sus empresas nacionales Aldi activas en estos países.

La desventaja de la verticalización es la elevada necesidad de capital a largo plazo con tipos de interés fijos y variables elevados actualmente para la financiación necesaria y el alto bloque de costes fijos. La falta de know-how en la producción no es un problema para el Grupo Schwarz. El conocimiento de producción en Food está disponible.

Fundada en 2016 e iniciada su producción en 2018, ARTiback (150 empleados), fabricante de productos de panadería congelados centrados en especialidades, ya suministra a Lidl y complementaría las capacidades de producción propias de Bon Back, donde se han producido los clásicos de la pastelería en el horno. desde 2012. La producción requiere mucho capital: los activos fijos de ARTiback ascienden a 32 millones de euros con un beneficio bruto de 15,9 millones de euros, según los últimos estados financieros anuales publicados para el ejercicio 2021. La situación económica de ARTiback, con elevadas pérdidas acumuladas de años anteriores, se ha caracterizado hasta ahora por una rápida expansión del negocio y pérdidas iniciales, aunque el flujo de caja operativo ahora es claramente positivo con 3,0 millones de euros. Con 0,1 millones de euros, lo más probable es que el beneficio sea positivo. Al final del ejercicio el patrimonio neto ascendía a sólo 1,8 millones de euros.

Por lo tanto, el ratio de capital propio del 5,2% es muy bajo y ciertamente no permite una mayor expansión sin nuevos inversores. Hasta ahora, la financiación ha sido proporcionada principalmente por los bancos. El grupo Schwarz es ahora el financiador de una mayor expansión. Sin embargo, el precio de compra cotizado en la LZ en el rango de millones de dos dígitos parece muy alto teniendo en cuenta el bajo capital. ARTiback no sólo ha abastecido a Lidl en el sector minorista de alimentación. Tras la adquisición, estos distribuidores tendrán que buscar nuevas fuentes de suministro. Aldi Süd con "Meine Backwelt" no se ve afectado por esto en el listado según Storecheck en Heilbronn. Los productos de panadería congelados proceden de una variedad de otros proveedores. Además de más de 60 panaderos regionales de productos frescos, estarán presentes los mejores Harry Brot, Lieken y Aryzra Backeries. La gran cantidad de proveedores de Aldi Süd sorprende y apunta a una tendencia hacia mayores costes de proceso.

No existe riesgo de venta de productos de panadería congelados en el futuro. Los consumidores seguirán trasladando sus compras de productos de panadería aún más a las estaciones de horneado de los minoristas de alimentos. Actualmente las tiendas de descuento son las ganadoras: el 39% de los productos de Bach se venden con descuento, según cifras de Gfk. Las ventas aumentaron un 22,5% y los volúmenes un 5% respecto al año anterior. También se prevé una tendencia hacia la regionalidad, la sostenibilidad con mayor valor, más variedad de gamas de productos y productos individualizados con menores volúmenes de producción. Con ARTiback, el Grupo Schwarz obtiene capacidades y competencias adicionales en especialidades.

Para la estrategia a largo plazo del Grupo Schwarz es importante que se realicen más inversiones estratégicas en las áreas de negocio que actualmente generan el flujo de caja y no sólo en nuevas áreas de negocio como la seguridad informática, el transporte de contenedores y el negocio de la nube. La fuente de ingresos del grupo Schwarz sigue siendo Lidl con sus filiales en el extranjero y Kaufland en Europa del Este. La producción de los surtidos obligatorios refuerza de forma fiable estos generadores de flujo de caja. Actualmente, Aldi Nord también está en conversaciones con varios proveedores para adquirir el control, entre ellos el gran proveedor alemán de zumos Riha WeserGold como objetivo potencial.

Leer más: Die Vertikalisierung im Lebensmitteleinzelhandel ist weiterhin voll in Fahrt – die Schwarz-Gruppe will den Tiefkühlbäcker ARTiback GmbH übernehmen - Kompetenznetzwerk Handel (handel-dhbw.de)