COLOMBIA - Justo & Bueno, Ara y D1: ¿se desaceleró el crecimiento tras su ‘boom’ en Colombia? - BLOOMBERG LINEA

Justo & Bueno, Ara y D1: ¿se desaceleró el crecimiento tras su ‘boom’ en Colombia?

Justo & Bueno, Ara y D1: ¿se desaceleró el crecimiento tras su ‘boom’ en Colombia?

La caída en la participación se da en buena parte por la situación de Justo & Bueno, en proceso de reorganización y con un déficit de caja de $135.000 millones

Tiendas de descuento en Colombia Las fachadas de las tiendas Ara, D1 y Justo & Bueno.
Por Daniel Salazar Castellanos03 de mayo, 2022 | 04:00 am

Bogotá — Las principales cadenas de descuento duro colombianas, como Justo & Bueno, Ara y D1, han experimentado un crecimiento continúo desde el 2019, pero los resultados parciales del 2022 muestran una desaceleración tanto en ventas como en número de establecimientos.

Esta dinámica se explica, en parte, debido a “la vuelta a la normalidad en las diferentes actividades y en los niveles de consumo de las categorías más afectadas por la emergencia sanitaria”, según concluyó un estudio de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

El informe da cuenta de que el número de establecimientos activos pasó de 2.884 en 2019 a 3.604 en el 2020, “cuando se registró el ritmo de aperturas más alto en la historia (en promedio se abrieron dos tiendas por día)”.

Ya en el 2021 se volvió a registrar un crecimiento al alcanzar las 3.676 tiendas activas de este tipo en el país, un 2% más, pero con cierre a marzo de 2022 esta cifra se contrajo un 0,1% hasta las 3.674.

Anuncio de Justo & Bueno no convence a acreedores y cuestionan origen de JFC

En cuanto a la distribución de estas tiendas se tiene que a cierre de marzo la mayor cantidad de estas estaba en Bogotá y Cundinamarca, a pesar de que el número de estas cayó un 8% frente al mismo período de 2021.

La peor caída en el número de establecimientos lo registró el occidente del país (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) con un 17% menos en marzo de 2022.

En la otra cara, “la región con el mayor crecimiento durante los últimos años ha sido Caribe, pasando de 526 tiendas en enero de 2020 a 811 en marzo de 2022, lo que supone un ritmo de aperturas promedio de 11 tiendas al mes”.

Así como el número de tiendas se ha desacelerado, también lo ha hecho la participación de las tiendas de descuento sobre el total de las compras en supermercados con presencia nacional.

Cuota de las tiendas de descuento duro en Colombia

Mientras la cuota de estos establecimientos era del 19% en enero de 2020, en diciembre de ese mismo año ya había escalado al 26%. Ya en abril de 2021 esa cifra alcanzó un pico del 38% y en diciembre alcanzó uno de sus niveles más bajos con el 18%.

En marzo de este año mostró una leve recuperación, pero aún se mantiene lejos de sus mejores cifras, ya que apenas llega al 21%.

Los investigadores vinculan esta caída en la participación en buena parte a la situación de Justo & Bueno, que se encuentra en un proceso de reorganización y que recientemente fue adquirida por el colocador de capitales con oficinas en Hong Kong Joining Futures Capital International Limited (JFC).

EXCLUSIVO | Justo & Bueno recibirá US$628 millones y buscará su expansión a México, Ecuador y Argentina

La sociedad, según se informó en una reciente audiencia convocada por la Superintendencia de Sociedades, presenta un déficit de caja de $135.000 millones al 30 de abril de 2022 solo por gastos de administración de la reorganización.

En cuanto a la operatividad de las tiendas, se tiene que de las 1.118 que tiene la cadena, unas 515 están suspendidas debido a la situación que afronta la compañía, ante el retiro de empleados, el corte de servicios públicos, entre otros factores.

De acuerdo al informe de Bancolombia, el formato de descuento duro “continúa con la asignatura pendiente de probar ser un modelo de negocio rentable y sostenible en el país, más aún con el antecedente de Justo & Bueno”.

“Para lograr dicha rentabilidad en el largo plazo, consideramos que es necesario que continúen con el proceso de expansión y este año podría cerrar con cerca de 200 tiendas más”, indicó el informe.

Aun así prevén que para los años siguientes “el ritmo de expansión puede disminuir, no obstante, continuará avanzando hasta llegar a una participación cercana del 40% del total de ventas del sector. Esto es un nivel similar al que se observa en países como Polonia, Alemania y Dinamarca”.

Un caso a destacar es el de las tiendas D1, propiedad del Grupo Santo Domingo, luego de que en 2020 reportó utilidades positivas después de más de 10 años de operación.

D1 obtuvo ingresos operacionales por $9,91 billones en 2021, un 32% más frente al 2020, desplazando a Almacenes Éxito en ventas al detal, según un reciente informe de Mall & Retail.

De acuerdo a un análisis a partir de las compras de los tarjetahabientes de Bancolombia, las compras en 2021 en este formato alcanzaron los $49 billones, producto de 336 millones de transacciones.

ESPAÑA - Amancio Ortega cobra 859 millones de euros por los dividendos de Inditex | Economía | EL PAÍS

Amancio Ortega cobra 859 millones de euros por los dividendos de Inditex | Economía | EL PAÍS


INDITEX
Amancio Ortega cobra 859 millones de euros por los dividendos de Inditex

El grupo textil repartirá casi 2.900 millones de euros entre sus accionistas durante este año a cuenta de los resultados de 2021

Amancio Ortega, con su hija, Marta Ortega, presidenta de Inditex.GETTY IMAGES
EL PAÍSAGENCIA SERVIMEDIA
Madrid - 02 MAY 2022 - 04:26 COT

Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, recibirá este lunes 859 millones de euros correspondientes al primer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2021 del grupo textil. El empresario gallego cuenta con 1.848 millones de acciones de Inditex, que equivalen al 59,294% del capital de la compañía, mientras que la política de dividendo del grupo a cuenta del ejercicio 2021 es de un pay-out ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

En concreto, el dividendo del grupo correspondiente al ejercicio 2021 consiste en un total 0,93 euros por acción, un 33% superior al de 2020, compuesto por un dividendo ordinario de 0,63 euros y uno extraordinario de 0,30 euros por acción. El dividendo se divide en dos pagos iguales de 0,465 euros. El primero se abona este 2 de mayo y el segundo, el 2 de noviembre de este año.

USA Aurora Grocery Group nombra a Julio Ibáñez como nuevo CEO - ABASTO

Aurora Grocery Group nombra a Julio Ibáñez como nuevo CEO

Aurora Grocery Group nombra a Julio Ibáñez como nuevo CEO

AURORA GROCERY GROUP NOMBRA A JULIO IBÁÑEZ COMO NUEVO CEO

mayo 2, 2022 por Hernando Ramírez-Santos

La cadena de supermercados hispanos Aurora Grocery Group anunció el nombramiento de Julio Ibáñez como el nuevo CEO de la compañía que opera 38 supermercados bajo las banderas de Compare Foods, Gala Foods y Gala Fresh, a partir del 16 de mayo.

Julio Ibáñez es un veterano ejecutivo del retail hispano y asesor de empresas, con más de 20 años de experiencia a nivel internacional. Hace tres años fundó la Cámara de Comercio del Retail Hispano en Estados Unidos y durante los últimos seis años trabajó con los supermercados Bravo en República Dominicana en la dirección de abastecimiento, surtidos, y desarrollo de productos.

“Uno de mis principales objetivos como CEO, será que la familia de supermercados crezca. Queremos llegar a todas las comunidades donde sabemos que podemos ofrecer proximidad y servicio excepcional al cliente”, dijo Julio Ibáñez a la revista Abasto.

Hace diez años, las familias Peña, Gutiérrez y Jorge, decidieron consolidar el manejo de todos los supermercados Compare Foods, Gala Foods y Gala Fresh, bajo un solo grupo, al que llamaron Aurora Grocery Group, en honor a la matriarca de la familia, la señora Aurora Peña.


ARTÍCULO RELACIONADO: CÓMO LOS CONSUMIDORES MULTICULTURALES ESTÁN TRANSFORMANDO LOS SUPERMERCADOS

La Junta Directiva de Aurora Grocery Group, conformada por los miembros de las tres familias que son dueñas de los supermercados, era la encargada de manejar las operaciones de sus tiendas. No obstante, durante su última asamblea general, el pasado mes de febrero, decidieron hacer un cambio estratégico para fortalecer el crecimiento de la cadena de supermercados.

Nombraron a Ibáñez como director ejecutivo para tomar las riendas del día a día de las operaciones de Aurora Grocery Group.

“Conociendo la amplia trayectoria de Julio en la industria de supermercados, decidimos que él era la persona indicada para seguir con este proyecto que nosotros comenzamos”, dijo Omar Jorge, presidente de la Junta Directiva de Aurora Group, en una entrevista con la revista Abasto.

“Este año cumplimos nuestro décimo aniversario y creemos que es el tiempo perfecto para iniciar este nuevo reto que tenemos de seguir creciendo. Todos estamos muy confiados en Julio y el trabajo que él va a desempeñar para convertir a Aurora en una de las cadenas de supermercados hispanos más fuertes en Estados Unidos”, agregó Jorge.

Ibáñez comenzó su carrera en el Grupo Carrefour en España, participó en el proceso de fusión del Grupo Carrefour y Promodes en Europa, operó de manera ejecutiva la conversión de Hipermercados Carrefour en sus variantes de supermercados y formatos express, así como en el crecimiento de la marca privada de la cadena.

Después de fundar en 2006 el proyecto de consultoría para minoristas internacionales Sudamerica Business Retail LLC, se trasladó a San Francisco, California, en 2008. Es miembro de la Cámara de Comercio de California-España para la promoción y el desarrollo de alimentos y bebidas importados y la exportación entre Europa y Estados Unidos.

Ibáñez es conferencista y columnista en temas de venta minorista, proporcionando liderazgo de opinión en foros de la industria, incluida la National Retail Federation, la National Supermarket Association y el Retail Institute. Además es columnista especializado de la revista Abasto, la publicación minorista hispana más importante en Estados Unidos.

Actualmente, Aurora Grocery Group tiene 38 supermercados en los estados de Nueva York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts y Carolina del Norte. El objetivo de la empresa es seguir extendiéndose hacia otras regiones, llegando hasta el centro de la Florida, al sur, y hacia Tennessee, al suroeste, inicialmente.

“El modelo que queremos seguir es uno de franquicias, donde nosotros podemos enseñarle nuestro sistema de trabajo a nuevos empresarios que les interese abrir su propio supermercado. De esta manera podremos acelerar el crecimiento de la cadena alrededor del país”, dijo Jorge.

Otro proyecto que piensa desarrollar Ibáñez como líder de Aurora Grocery Group, es crecer y diversificar la marca propia de productos comestibles de la empresa, para ofrecer a los clientes productos de gran calidad a precios muy competitivos con el sello de Aurora.

COLOMBIA - Este es el fondo que salvará a Justo & Bueno | Empresas | Negocios | Portafolio

Este es el fondo que salvará a Justo & Bueno | Empresas | Negocios | Portafolio

Este es el fondo que salvará a Justo & Bueno

JF Capital es un colocador de capitales para inversión con oficinas en Hong Kong.




Justo & Bueno busca salvarse y seguir operando.

ARCHIVO EL TIEMPO
POR:
PORTAFOLIO


El director y vicepresidente de la junta directiva de Joining Futures Capital (JF Capital), Jhony Zhang, dio a conocer la forma en que el fondo que representa está haciendo la canalización de los recursos que serán destinados a la marca Justo & Bueno.

(Confederación religiosa avala gestión del nuevo dueño de Justo & Bueno).

De acuerdo con EL TIEMPO, Zhang, señaló que JF Capital es un colocador de capitales para inversión con oficinas en Hong Kong, para el caso de Justo & Bueno son dos fondos asiáticos y uno europeo.

Además, dijo que en la estructura de negocio hay un inversionista colombiano, con gran capacidad económica y buen prestigio, al cual el fondo ha investigado y completado el análisis de sus capacidades. Por lo que, “estamos esperando su confirmación para que se integre al proceso”, señaló el directivo.

(Justo & Bueno está a la espera de la llegada de los fondos).

Y agregó: "nosotros somos uno de sus colaboradores más importantes, buscamos diferentes oportunidades de inversión en el mundo, las proponemos, ellos nos extienden sus créditos con diferentes bancos Top 110 para nosotros canalizarlas directamente en las compañías o gobiernos afectados económicamente”.

Cabe señalar que, este 2 de mayo, la Superintendencia de Sociedades llevo a cabo la audiencia pública en la que otorgó el plazo al fondo chino JF Capital para que, antes del 10 de mayo, aporte los recursos para cubrir las deudas de los acreedores.

El delegado de Procedimientos de Insolvencia de la entidad, Santiago Londoño, convocó la continuación de la audiencia para el 12 mayo, con el fin de verificar si la compañía cumplió dicho compromiso.

PORTAFOLIO

Entrevista abril 28 de 2022 con, Gerente - Panadería Susi y YouTuber Hablemos Bien , Evaristo Piedrahíta | LaRepublica.co

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COLOMBIA - EXCLUSIVO | Justo & Bueno recibirá US$628 millones y buscará su expansión a México, Ecuador y Argentina - BLOOMBERGLINE

EXCLUSIVO | Justo & Bueno recibirá US$628 millones y buscará su expansión a México, Ecuador y Argentina

EXCLUSIVO | Justo & Bueno recibirá US$628 millones y buscará su expansión a México, Ecuador y Argentina

Habla con Bloomberg Línea Jhony Zhang, director y vicepresidente de la junta directiva de la firma que inyectará dinero en Justo & Bueno en su calidad de nuevo dueño

El empresario de detalles en exclusiva del negocio Jhony Zhang, director y vicepresidente de la junta directiva de JFC.

Por Daniel Salazar Castellanos01 de mayo, 2022 | 04:00 am

Bogotá — La cadena de descuento duro colombiana Justo & Bueno recibirá cerca de US$628 millones de JF Capital, que espera inyectar el 10 de mayo, lo que le permitiría no solo cumplir con sus compromisos con los acreedores en Colombia sino también iniciar un proceso expansivo a México, Ecuador y Argentina durante esta primera etapa de inversión.

Desde la solicitud de entrada al proceso de reorganización, hasta la caída de un inversionista clave a último minuto el año pasado, Justo & Bueno ha afrontado diversas situaciones para mantenerse a flote en el mercado colombiano, en donde las llamadas cadenas de descuento duro participaban con el 32% de las ventas del canal moderno en el 2020.

El jueves pasado empleados y exempleados de la cadena de descuento duro expusieron su crítica situación en medio del proceso de reorganización de Justo & Bueno, que fue citada por la Superintendencia de Sociedades a una audiencia para explicar las razones del presunto incumplimiento a sus obligaciones.

En la audiencia se conoció que la sociedad, adquirida por Joining Futures Capital International Limited, presenta un déficit de caja de $135.000 millones al 30 de abril de 2022 solo por gastos de administración de la reorganización.

Luego de más de cinco horas, el juez decretó un receso hasta este lunes 2 de mayo a las 9:00 a.m. para continuar la audiencia y tomar las decisiones pertinentes.

En medio de la tensión que se vive en estos días por cuenta de los reclamos de los acreedores por los presuntos incumplimientos en sus obligaciones, Jhony Zhang, director y vicepresidente de JF Capital, un colocador de capitales con oficinas en Hong Kong, revela detalles en exclusiva de la operación que le permitiría a la cadena salir a flote.

Bloomberg Línea: ¿Por qué JF Capital International Limited decide entrar a invertir en la compañía Justo & Bueno a pesar de su crisis?, ¿qué oportunidad ven en la empresa y particularmente en Colombia?

Jhony Zhang: JF Capital International Limited, antes JF CAPITAL, es una plataforma que desde 1990 promueve, invita, intermedia y coloca inversiones de fondos de capitales alrededor del mundo en compañías con enfoque social e internacional, siendo Justo & Bueno un excelente candidato. Buscamos oportunidades y colocamos activos de fondos de capital e inversores de Asia, Europa y países árabes, quienes confían en nuestra alianza para el desarrollo de proyectos de inversión con enfoque en las metas globales de desarrollo sostenible. Para esta transacción gestionamos la participación de tres fondos, dos de origen asiático y uno de origen europeo, cuyos nombres no pueden ser revelados en virtud del secreto bancario, pero serán confirmados a cualquier ente gubernamental o entidad financiera que lo solicite por escrito y con la justificación requerida para la divulgación.

Justo & Bueno: empleados exponen crítica situación por meses sin salario y sin EPS

Cuando la CEEM (Conferencia Eclesiástica Ecuménica Mundial) nos presentó a Justo & Bueno y conocimos su impacto social exponencial en Colombia, Panamá y Chile, procedimos a hacer un estudio minucioso y a gestionar su salvamento con los tres fondos de inversión que nos están apoyando en este proceso. Una de las cosas que mejor sabemos hacer en JF Capital International Limited es apoyar empresas que enfrentan retos relacionados con el entorno económico o una situación extraordinaria, a Justo & Bueno además de esto, lo vamos a potenciar para que siga mejorando el acceso y trayendo bienestar a las familias en toda América Latina.

Otro aspecto que motivó la compra es que Michel Olmi (actual CEO) y su equipo han implementado desde 2009 un formato de hard discount con un impacto bastante significativo en mantener la canasta básica a precios accesibles y nuestro plan de inversión con los fondos que actualmente nos apoyan para este proyecto es replicar esta idea que ya fue exitosa antes de la pandemia y llevarla a cada rincón de Latinoamérica.

BL: ¿Van a mantener los precios, el nombre y la marca tras finalizarse el proceso de reorganización? Si no, ¿cómo pasaría a llamarse?

JZ: Se mantendrán los precios, el nombre, el concepto y aumentaremos aún más los beneficios para los clientes y usuarios, esto mediante la inyección de capitales nuevos a lo largo del tiempo.

BL: ¿De cuánto es la inyección de capital que hará el fondo en Justo & Bueno y qué figura usarán para gestionar estos recursos? ¿Se había hablado de una fiducia en un banco colombiano?

JZ: Así es, ya el banco ha aceptado ayudarnos en el proceso y hará la debida diligencia de nuestra autenticidad y capacidad de sacar este proyecto hacia adelante.

JF Capital International Limited promueve y colocará 500 millones de libras esterlinas (unos US$628 millones) para poder dar continuidad a este negocio en Colombia, y expandirlo a otros países de Latinoamérica. Invertiremos el dinero necesario para fortalecer el modelo de Justo & Bueno en la región.

El 29 de marzo del 2022 firmamos el compromiso de inversión en Justo & Bueno. Al invertir en una compañía en proceso de insolvencia en cualquier parte del mundo, normalmente nos toma entre 90 y 120 días culminar la colocación de los recursos según las políticas de cada país. Esperamos contar con la ayuda del Gobierno de Colombia y las entidades bancarias nacionales para que este proceso no demore el tiempo acostumbrado y de una manera extraordinaria podamos colocar el dinero de nuestros fondos antes del 10 de mayo.

Justo & Bueno Hasta abril, la cadena acumulaba en gastos de personal un déficit de caja por unos $42.000 millones, mientras que en temas de arrendamiento el estimado es de unos $35.000 millones y en los contratos de renting (que incluyen equipos de transporte y almacenamiento) es de $19.700 millones

BL: ¿Cuál es el plan de inversión que tiene la compañía luego de esta inyección de capital? ¿Cómo harán crecer el negocio y cuál es el plan de expansión de las tiendas?

JZ: JF Capital International Limited junto con sus conglomerados internacionales en commodities y sus aliados chinos expertos en tecnología, nos ayudarán a garantizar unas tiendas más modernas y unos canales de distribución más ágiles que nos permitan lograr la rápida expansión hacia países como México, Ecuador y Argentina durante esta primera etapa de inversión.

Justo & Bueno da paso clave para su salvamento en Colombia y evitar liquidación

BL: ¿Cuál es el plan de pagos que tiene la empresa en el país para quedar al día con sus acreedores?

JZ: Tal cual como fue enviado oficialmente mediante carta al banco local que aceptó trabajar con nosotros, manejaremos los pagos mediante el establecimiento de una fiducia para pagos. Una vez entregados los recursos y monetizados en Colombia, la fiducia se encargará de las respectivas revisiones y pagos a acreedores, empleados, arrendadores y proveedores.

En relación con las deudas anteriores, estas hacen parte del proceso de reorganización empresarial y, aunque se ejecutará el debido proceso con el aval de la Superintendencia de Sociedades, esperamos pagar esas acreencias lo más pronto posible.

BL: La compra de Justo & Bueno es puerta de entrada para más inversiones en el segmento retail en Colombia, ¿planean realizar más adquisiciones en el país o en Latinoamérica? ¿Cuáles?

JZ: Nuestros fondos aliados siempre están en la búsqueda de nuevas inversiones y es por lo que decidimos apostar por Justo & Bueno. Por ahora nuestro objetivo está en fortalecer y crecer esta empresa para maximizar su impacto social.

BL: ¿Cambiará la administración de Justo & Bueno en Colombia con la llegada de un nuevo CEO?

JZ: La administración de la organización seguirá con el mismo equipo que ha estado al frente desde que la empresa inició operaciones en 2016. Este es uno de los aspectos que más confianza nos da para el fortalecimiento y crecimiento exponencial en Latinoamérica.

BL: ¿La empresa prevé sumar proveedores de productos chinos a la cadena colombiana? ¿Es posible importar los productos de ese mercado? ¿En qué segmentos?

JZ: Esta no es una prioridad. La prelación está en los proveedores locales quienes, además de haber nacido con la cadena, han sido esenciales en el proceso de reactivación. Son cerca de 450 compañías, en su mayoría pequeñas, que fortalecen el tejido empresarial y social de Colombia y los países en los que tiene presencia Justo & Bueno.

¿En la compañía JF Capital International Limited también hay capital colombiano?

Primero quiero aclarar que no somos un fondo chino. Somos un colocador de capitales con oficinas en Hong Kong, en este caso gestionando dos fondos asiáticos y un fondo europeo. Nosotros somos uno de sus colocadores más importantes, buscamos diferentes oportunidades de inversión en el mundo, las proponemos, ellos nos extienden sus créditos con diferentes bancos TOP 110 para nosotros canalizarlas directamente en las compañías o gobiernos afectados económicamente. Existe un único inversionista colombiano de gran capacidad económica y de buen prestigio considerando esta inversión, al cual hemos investigado y completado la debida diligencia. Estamos esperando su confirmación para que se integre al proceso.

MUNDO - Histórica caída de Amazon: Bezos pierde más de US$20.000 millones | Empresas | Negocios | Portafolio

Histórica caída de Amazon: Bezos pierde más de US$20.000 millones | Empresas | Negocios | Portafolio


Histórica caída de Amazon: Bezos pierde más de US$20.000 millones ​

El fundador de la compañía de comercio electrónico es ahora el tercer mayor perdedor de riqueza en lo que va de este año.




JEFF BEZOS, PROPIETARIO DE AMAZON

AFP
POR:
PORTAFOLIO


El 29 de abril, Jeff Bezos perdió US$20.500 millones de su fortuna después de que los resultados de Amazon.com Inc. dejaran decepcionados a los inversionistas. Esto significó el peor mes para las acciones tecnológicas en años.

(Amazon anuncia 400 puestos nuevos para servicio al cliente en Colombia).

Las acciones de la compañía de comercio electrónico cayeron un 14%, además de reportar una pérdida trimestral y el crecimiento de ventas más lento desde 2001. El patrimonio neto de Bezos cayó a US$148,4 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, desde un pico de más de US$210 mil millones.


(Los hombres más ricos del mundo, según Forbes).

Las 500 personas más ricas del mundo perdieron un total de más de US$54.000 millones este 29 de abril, siendo la caída más fuerte del mercado, según el índice de Bloomberg. El índice de referencia S&P 500 cayó un 3,6% y el índice Nasdaq 100 de tecnología pesada cayó un 4,5%, cerrando su peor mes desde 2008.

Bezos, la persona más rica del mundo después de Elon Musk, es ahora el tercer mayor perdedor de riqueza en lo que va de este año, su fortuna ha caído casi US$44 mil millones desde el 1 de enero.

(Así funcionará el primer sindicato de Amazon).

Además, en este tiempo, Amazon enfrenta a altos costos laborales, luego de múltiples contrataciones que se hicieron durante la pandemia y un aumento en la inflación que puede frenar las ventas.

La compañía registró una pérdida neta de US$3,800 millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo, en comparación con una ganancia de US$8,100 millones en el mismo período del año pasado.

PORTAFOLIO