Droguería, un canal con potencial de crecimiento en Colombia

Fuente: Revista PyM

Droguería, un canal con potencial de crecimiento en Colombia

AGOSTO 30, 2019 por ANDREA RIOS




Un análisis de la división de consumo masivo de Kantar revela que droguería, como canal, juega un rol fundamental dentro de la canasta de consumo masivo.

La canasta de consumo masivo ha tenido una dinámica particular en los últimos años debido a la aparición de nuevos formatos, que les ofrecen a los consumidores experiencias de consumo distintas y conveniencia.

“Por ejemplo, las droguerías se han reinventado agregando productos a los que tradicionalmente habían surtido sus negocios. Eso les dio más relevancia dentro de los formatos de compra, de igual manera, han ido aumentando su participación dentro de la canasta de consumo masivo. Por eso, es uno de los canales de mayor crecimiento dentro del sector”, dice John Studerus, gerente de cuentas de la división de consumo masivo de Kantar.
Droguería: datos

Durante 2018, las droguerías conquistaron 446.000 nuevos hogares, convirtiéndose en el tercer canal con más crecimiento. Otro de los datos que vale la pena destacar, es que el gasto en droguerías de barrio es 50% mayor a las de cadena. El año pasado, las droguerías obtuvieron 740.000 millones de pesos por la venta de productos de la canasta de consumo masivo y pasaron de tener una participación de 1% en 2017 a 3% en 2019.



*Cifras en miles de hogares.

De acuerdo con Studerus, las droguerías se han convertido en un complemento para los hogares que realizan compras en los formatos de descuento. El número de categorías compradas en droguerías por hogar pasó de 3,8% en 2017 a 4,3% en 2018.
Crecimiento en puntos de penetración



*2018 versus 2017
Características de quienes prefieren este canal

Los bogotanos son quienes concentran el desarrollo de las droguerías, pues en Bogotá este canal tiene una importancia de 45% frente al resto del país. Además de eso, la capital y la región Oriente tienen mayor penetración de las droguerías en Colombia: 83% y 89% respectivamente; Pacífico, 72%; región Centro, 67%; Medellín, 64%; y Atlántico 53%.

Los hogares capitalinos tienen un promedio en la frecuencia de visitas al canal de seis veces al año y un valor del tiquete de compra de 18.000 pesos, mientras que el promedio nacional es de cuatro visitas y 20.000 pesos por tiquete.
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“Encontramos que las droguerías de cadena son más visitadas por los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, donde se destacan los hogares maduros y con hijos adultos. Para el caso de las droguerías de barrio, los estratos 2 y 3 son sus consumidores más asiduos, ya sean familias grandes o pequeñas”, agrega el gerente.

Este público especifico de las droguerías de cadena y de barrio consumen más y frecuentan más veces el canal al año. Las droguerías de cadena manejan un ticket promedio de compra de 23 mil pesos y una frecuencia de compra de 3,4 veces, donde las categorías que se destacan son cuidado personal, crema facial, protección solar, vitaminas, multivitamínicos y crema corporal. Para el caso de los formatos de barrio, el ticket de compra es de 19.300 y la frecuencia de compra es de 4,8 veces. Allí sobresalen las categorías de fórmulas infantiles, desodorantes, toallas húmedas y secas, shampoo y pañales.
Composición del surtido

En los dos formatos, los analgésicos son la principal razón para las visitas de los consumidores junto con algunas categorías de aseo personal. De acuerdo con la división de consumo masivo de Kantar, existe una cantidad elevada de estrategias que se pueden utilizar para apalancar el crecimiento de todo el portafolio que ofrecen las droguerías.

“La tendencia de participación de droguerías es creciente, podría alcanzar el 3,7% de participación para mediados del 2020, aunque su dinámica de crecimiento se está desacelerando. Las droguerías deberán poner atención a algunos puntos claves como la oportunidad de apertura en puntos geográficos estratégicos, la conveniencia en el fortalecimiento de la oferta de productos de belleza y atender el perfil del consumidor omnicanal”, concluye Studerus.

Analgésicos es la categoría que más compran los colombianos en droguerías de barrio y de cadena

Fuente: La Republica.co

COMERCIO
Analgésicos es la categoría que más compran los colombianos en droguerías de barrio y de cadena

lunes, 26 de agosto de 2019

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En los locales de barrio esta categoría pesa 41% de las ventas, seguido de desodorantes con 22%


Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

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Las droguerías son unos de los establecimientos comerciales más visitados a nivel nacional. Esto se evidencia en que los hogares colombianos compran, en promedio, cada 90 días en una local de estos, según el estudio más reciente de Kantar.

Otra muestra de la relevancia que ha ganado este tipo de establecimientos en el país se reflejó en que “durante 2018 las droguerías conquistaron 446.000 nuevos hogares, convirtiéndose en el tercer canal con más crecimiento”, aseguró la consultora.

En todas las visitas que hacen los colombianos al año a la droguería se encontró que lo que más compraron tanto en las droguerías de barrio como en las de cadena fueron analgésicos con 41% y 24% de peso en el total de las ventas, respectivamente.

Además de analgésicos, los consumidores también compraron mayoritariamente en las droguerías de cadena vitaminas (9%) y minerales (7%), mientras que en las de barrio, los analgésicos estuvieron seguidos de desodorantes con 22% y cremas corporales con 18%.

Vale la pena destacar que el gasto en droguerías de barrio es 50% mayor a las de cadena. “Encontramos que las droguerías de cadena son más visitadas por los niveles socioeconómicos cuatro, cinco y seis, donde se destacan los hogares maduros y con hijos adultos. Para el caso de las droguerías de barrio, los estratos uno y tres son sus consumidores más asiduos, ya sean familias grandes o pequeñas”, dijo John Studerus, gerente de cuentas de la división de consumo masivo de Kantar.



LOS CONTRASTES


JOHN STUDERUSGERENTE DE CUENTAS DE CONSUMO MASIVO DE KANTAR

“Las droguerías se han reinventado, por ejemplo, agregando productos a los que tradicionalmente habían surtido sus negocios. Eso les dio más relevancia de compra”.

“Las droguerías podrían alcanzar 3,7% de participación para mediados de 2020”, dijo Studerus, quien también dijo que durante los colombianos gastaron $740.000 millones en el último año.

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Fuente: La Republica.co

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jueves, 22 de agosto de 2019
GUARDAR

Droguerías y farmacias Cruz Verde está en 26 en departamentos, con 350 puntos de venta en total e incrementó sus ingresos en 19%


Ana María Sánchez - amsanchez@larepublica.com.co

El negocio de droguerías en Colombia ha venido creciendo y esto se ha visto reflejado en los ingresos de las cinco mayores empresas del sector, que según las cifras presentadas por la Supersociedades sumaron en 2018 ventas por $7,09 billones.
Las tres compañías de suministro de medicamentos con las mejores cifras fueron Audifarma, que mostró el crecimiento más significativo del sector, con una variación del 19,15%, entre 2017 y 2018 e ingresos por $2,03 billones; seguido de Coopidrogas, que comercializa mediante la red Farmacenter y que a pesar de que no tuvo un crecimiento muy exponencial, registró ingresos por más de $1,8 billones; por último, el podio está Cruz Verde que tuvo el mejor comportamiento frente a la utilidad neta de 2018, cerrando con $38.695 millones.

LR habló con Jorge Schirmer, presidente de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, sobre el crecimiento de la empresa en el país y las expectativas que tiene para este año.

¿Cómo estuvieron los ingresos para el primer semestre?

Crecemos un 37,4%, cifra que incluye la adquisición realizada en el primer semestre de la IPS Medicarte, la cual es especializada en la aplicación de medicamentos para enfermedades de alto costo y en el tratamiento integral ambulatorio de pacientes. Esta tiene 17 sedes y presencia en 13 ciudades.

¿Qué expectativas tienen para el cierre de 2019?

Va a ser un año difícil producto de las regulaciones de precios que se dieron el ámbito institucional, no obstante, logramos seguir creciendo y esperamos consolidar nuestra propuesta de valor por medio de las cinco líneas de negocio que manejamos: retail; dispensación, que es la entrega de medicamentos a afiliados del Sistema de Seguridad Social; distribución mayorista; farmacias intrahospitalarias, y aplicación de medicamentos para enfermedades complejas de alto costo, terminando con unas ventas acorde al presupuesto establecido.

¿Cuántas droguerías completan en el país?

A la fecha contamos con más de 350 droguerías en 26 departamentos del país
¿Qué región es la que más droguerías Cruz Verde tiene y dónde más están creciendo?
Nuestra mayor presencia está en la región Centro-Oriente, específicamente en Bogotá.

¿Planean abrir más este año?

La expectativa es abrir 60 droguerías más en lo que resta del año.

¿A qué regiones quieren llegar al cierre de 2019?

El objetivo es fortalecer nuestra presencia en el Valle, Antioquía y la Costa.
¿De cuánto será el monto de inversiones para lo que queda del año?
Las mayores inversiones las hicimos en el primer semestre, y en lo que resta del año y porque creemos en el país, estimamos invertir cerca de US$ 10 millones más.

¿Cuánta participación de mercado tiene Cruz Verde en el negocio de droguerías de Colombia y cuánto esperan crecer?

Dada las diferentes líneas de negocio que manejamos y la relación que existe entre ellas, lo correcto es hablar de nuestra participación como empresa global en el mercado, considerando tanto el ámbito comercial como el institucional. Con base en esto estamos estimando que cerraremos el año con una participación en el mercado de las droguerías cercana al 12%.



El mercado de droguerías en Colombia

Este negocio tiene dos vertientes, una que se denomina farmacias, que son las que comercializan principalmente medicamentos y que mueven en el mercado de las droguerías alrededor de US$2.072 millones, y droguerías que venden primordialmente productos de salud, además de medicinas y mueven alrededor de US$255 millones. Estas dos categorías, que lideran Coopidrogas y Farmatodo (ver gráfico) proyectan para 2023, mover US$2.079 millones y US$1.086 respectivamente, según de Euromonitor.

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Farmacenter, Cruz Verde y La Rebaja lideran las ventas del negocio de droguerías

Fuente: La Republica.co
SALUD
Farmacenter, Cruz Verde y La Rebaja lideran las ventas del negocio de droguerías

Viernes, 17 de agosto de 2018


El top tres en farmacias suma más de 1.700 locales en un negocio que movió $5,8 billones solo en 2017.


Joaquín Mauricio López Bejarano - jlopez@larepublica.com.co

Al cierre de 2017 el negocio de las droguerías movió $5,8 billones en ingresos, lo que significó un aumento de 7,4% respecto a lo logrado en 2016 cuando fueron ventas de $5,4 billones.

Llama la atención que el ranking por facturación no depende del número de puntos físicos que tiene cada compañía. Por ejemplo, el año pasado Copidrogas quedó en la casilla número uno, empresa que distribuye y comercializa medicamentos mediante la red Farmacenter. A diciembre lograron crecer casi 5% por ventas de $1,8 billones y una utilidad de $12.482 millones. Venían de un año en el que habían registrado pérdidas por las inversiones que hicieron para llegar a un total de 630 puntos en el país.



En el segundo lugar está Cruz Verde, que reportó ingresos por $1,4 billones, y fue la compañía que más creció en ganancias (casi al doble), pues subieron 48,6% quedando en $27.284 millones. Hoy en día, la firma chilena cuenta con 273 puntos entre farmacias intrahospitalarias y droguerías.

Hay que recordar que ha sido una de las que en los últimos meses anunció movidas empresariales luego de haber adquirido la operación de Puntofarma con la que obtuvo 30 puntos.

“La compañía está abierta a todas las oportunidades de negocio que se puedan presentar, para consolidarse en el mercado colombiano y sumarse a las labores que desarrollan los droguistas en la construcción de país”, aseguró Jorge Schirmer, gerente general de Cruz Verde.

En la tercera casilla del ranking está La Rebaja, que hasta el año pasado era la segunda en el listado. Esta red, que funciona gracias a la Cooperativa Copservir, permanece bajo vigilancia de un interventor por ser parte de una extinción de dominio.

A diciembre, logró ventas por $1,1 billones, pero sus utilidades cayeron 76,9% quedando así en $6.885 millones. Hoy en día, el modelo de negocio de la compañía se ha basado en las droguerías de barrio por lo que es la que más puntos tiene con un total que supera los 870 locales.

Algunos de los planes de La Rebaja, más allá de la apertura de nuevos puntos, está en el proyecto de transformación de algunas tiendas (por lo menos 25 droguerías) en Plus Minimarket, en el que ofrece bebidas y alimentos; y seguir fortaleciendo sus ventas online para ingresar en el top 10 de los canales que más facturan a nivel local.

En las casillas cuarta y quinta del listado aparecen dos compañías extranjeras, las dos venezolanas: Farmatodo, con 56 puntos abiertos, los cuales se diferencian en el segmento por tener espacios de 50 metros cuadrados como mínimo; y Breccia S.A., con su marca Locatel y un total de 28 farmacias entre Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

LOS CONTRASTES


LUIS RUAHPRESIDENTE DE LOCATEL

“El mercado colombiano ha generado las posibilidades de abrir el mercado de las farmacias para que sean establecimientos donde se empiecen a ofrecer más servicios”.

En los números de Farmatodo sus ingresos al cierre de 2017 crecieron 28,08% y terminaron en $366.493 millones, pero registró pérdidas por $11.205 millones, aunque la organización aclaró que eso hace parte del plan de inversiones que se viene cumpliendo. Este consiste en la apertura de 10 puntos anuales y un capex de US$3 millones hasta diciembre.

Finalmente, Locatel creció 22,4% sus ventas el año pasado llegando a $62.558 millones. En esta empresa también llama la atención que pese a los resultados no hay ganancias. Para finales de 2017 las pérdidas netas fueron por $2.168 millones.

Sobre este tema, la firma ha explicado en anteriores oportunidades que esto también se debe a un plan de expansión de la red de venta que incluye la apertura de por lo menos tres nuevos puntos, cada uno de US$1,5 millones este año.

COLOMBIA - Antiguas zonas de conflicto tienen un gran potencial de consumo

Fuente: Portafolio.co
Antiguas zonas de conflicto tienen un gran potencial de consumo

Nielsen ha identificado esas regiones entre las nuevas oportunidades para fabricantes y comerciantes, en medio de una coyuntura retadora.




Juan Felipe Saavedra, gerente general de Nielsen Colombia.

RODRIGO SEPÚLVEDA/ PORTAFOLIO
POR:
PORTAFOLIO
MAYO 14 DE 2018 - 07:49 P.M.


En medio de las limitaciones que ha tenido el consumo en los últimos meses, las regiones en las que ha cesado el conflicto armado son una oportunidad.

A esa conclusión llega Nielsen Colombia al identificar el atractivo de esas zonas, dentro de un paquete de alternativas que les muestra a comerciantes y fabricantes cómo crecer más.

Sobre lo que llama los ‘nuevos territorios’, concluye que Arauca, Caquetá, Casanare Chocó y Putumayo, son 5% del consumo nacional. Juan Felipe Saavedra, gerente general de Nielsen Colombia, explica a Portafolio este fenómeno y agrega que el comercio electrónico, las droguerías modernas y el formato de tiendas cash & carry son otras vías para ampliar los negocios.

“Nielsen tiene un compromiso permanente de buscar y representar el mercado lo mejor posible, cubriendo la mayor porción de él, ya sea geográficamente, en términos de población y de consumo. Decidimos hacer una apuesta en torno a que en esas zonas, donde hay un nuevo país luego del proceso de paz, se crean nuevos ambientes para crecer. Va a haber nuevas condiciones muy desafiantes, pero sin lugar a dudas las vemos como una oportunidad”, sostiene Saavedra.

Indica que esa población es más o menos 5% de la población y está entre 5 y 6% del consumo nacional.

Para el directivo, no se trata de altos ni bajos compradores, lo que se evidencia es falta de inversión en esos territorios para que se desarrolle la demanda.

Entre los primeros hallazgos de Nielsen está que más del 70% de los tenderos de esas regiones declaró el año pasado un aumento en las compras a sus proveedores frente al 2016.

Más del 60% de ellos indicó la compra de más categorías de producto, en una clara intención de ampliar su oferta. En esta línea, más del 65% dijo que quiere manejar más marcas.

Otros datos interesantes: los supermercados que están presentes en esos territorios suplen las necesidades del comercio o de centro comercial que existen en el resto del país. En estos locales, pesa un 13% las ventas de productos electrónicos frente a 10% a nivel nacional.

En textiles y ropa, en esos ‘nuevos territorios’ pesan un 12% frente a un 10% a nivel nacional. En cambio, en productos básicos como alimentos, las plazas de mercado son clave. El reto estaría en ver cómo ganan más espacio en esa oferta de la canasta básica, dice Saavedra.

Casi el 40% de las tiendas tradicionales son consideradas pequeñas mientras que en el resto del país son el 30%.

Solamente el 56% de las tiendas tienen nevera, en tanto que más de un 80% cuenta con una a nivel nacional, otro indicador de posible desarrollo e inversión pendiente.
Tradicionalmente, se estima que la inversión en neveras incrementa entre 20 a 25% las ventas, dice.

Las tiendas son muy nuevas en esos departamentos. Más o menos el 55% tiene menos de tres años y ese mismo datos es 37% en el país. Todo el desarrollo reciente ha traído la apertura de nuevos establecimientos, con el beneficio de que en esas zonas todavía no ha llegado el fenómeno de los hard discount como D1 y Justo & Bueno que, según estudios sobre los canales de comercio, impacta la vida del canal tradicional.

Cash & Carry’, el nuevo formato de comercio que da los primeros pasos

Este modelo de tiendas o tiene como foco original de negocio la venta institucional (hoteles, restaurantes y cafeterías), pero en el mundo, especialmente en América Latina, ha comenzado a ganar importancia el consumidor final interesado en abastecerse, ya que la compra por volumen es vista como una manera de ahorrar, en medio de mayores desembolsos.

Hoy, 60% de las ventas es institucional en Colombia y el resto es al cliente final. En Brasil, la relación es 40% al primer segmento, además que más del 50% de los hogares hacen compras en este formato con más de 500 establecimientos, mientras que en México puede ser 20%y 30% con más de 200 locales.

En Colombia hay unos 40 puntos en operación, lo que muestra la oportunidad, en tanto que 22% de los hogares ha hecho algún acto de compra en estas cadenas, dice Nielsen.
Un hogar en el país va cada tres meses a estos sitios, mientras que en Brasil acude una vez al mes.

Hay mucho por aprovechar en el mundo del comercio electrónico

En términos de consumo masivo, hay mucho por hacer en comercio electrónico. Representa un 1,3%, con un crecimiento acelerado (12,4%), ritmo que supera el del canal físico (1,5%).

En Latinoamérica es 1,9% pero se espera que sea más de un 3% en el 2020. El peso del canal globalmente es 6%.

Hoy el 83% de las ventas en línea son de electrodomésticos, 16% de productos para el hogar y una pequeña porción lo tienen los productos de consumo masivo. El crecimiento de las aplicaciones que ofrecen domicilios se basa en las compras de urgencia o conveniencia, pero el gran reto del consumo masivo es “capturar la venta que no es de reposición”.

Solo el 12% de las misiones de compra online actualmente son para abastecimiento.
Las demás, que representan la mayoría, son ocasionales o por reposición. Ahí está la oportunidad de desarrollar las ventas en ese canal, dice Juan Felipe Saavedra.

Droguerías modernas, tras clientes atraídos por más valor agregado

Este canal demuestra que no todo el crecimiento viene a través de precio. Sus locales de conveniencia, con nuevos productos y diversificación que supera la venta de medicamentos, y los productos de valor agregado han impulsado su crecimiento.

Particularmente, las droguerías de autoservicio se han esforzado por tener un importante conocimiento del potencial comprador.

Más del 55% de los consumidores colombianos estarían dispuestos a pagar más si tuvieran una mejor experiencia de compra o una mejor calidad en la oferta.
“Creo que las farmacias de cadena han capitalizado bien ese target de consumidor” y han hecho muy agradable la compra con la exhibición y la iluminación, argumenta Juan Felipe Saavedra.

Además de los puntos físicos atractivos, estos sitios han desarrollado muy bien el domicilio y algunos tiene aplicaciones, lo cual los fortalece en omnicanalidad.


congom@portafolio.co

COLOMBIA Ahora también se puede ir de compras a la droguería

FUENTE: EL COLOMBIANO

Ahora también se puede ir de compras a la droguería

Las formas de comprar en droguerías cambiaron. Foto: archivo

Sergio Rodríguez Sarmiento


¿Ya se dio cuenta de que la manera en que compra en una droguería cambió? Las tradicionales farmacias se han ido transformando para darles paso a nuevos modelos de autoservicio, que integran productos diferentes a las medicinas y que buscan consolidar más clientes.

Un reciente estudio de la consultora estadounidense Nielsen da cuenta del aumento en el interés de los consumidores por acceder a este tipo de plataformas comerciales. Según Nielsen, las droguerías de autoservicio del país crecieron 4,4 % en términos de volumen y valor.

Si se entra al detalle del estudio, lo que queda claro es que hay un mayor interés por la compra de ciertos productos en las categorías de consumo masivo. De un lado, en lo que tiene que ver con productos relacionados con bebés se presentó un incremento en ventas del 10,5 %; en el caso de productos de tocador, el aumento fue de 2,6 %.

Uno de los indicadores más sobresalientes está en lo que se refiere a los fármacos de libre acceso para las personas (venta sin necesidad de fórmula médica). Según Nielsen, la compra de estos productos le representó a las droguerías de Colombia un incremento del 7 % (ver Radiografía).

La movida local

El negocio de las droguerías es considerablemente atractivo. Según Euromonitor, este sector movió en Colombia, durante el año pasado, cerca de 6,1 billones de pesos. Y se ha convertido en un segmento de constante crecimiento: entre 2012 y 2017 las droguerías tuvieron un incremento de 44,6 % en sus ingresos.

Hay muchas razones para entender este fenómeno. Las dos más fuertes tienen que ver con un cambio en las formas de consumo de los colombianos y el aumento en la demanda de productos especializados.

Sebastián Fula, jefe de comercio electrónico en Salud Market, analiza los cambios en el consumo. Según él, pareciera que el concepto de ir a compras a una droguería es un hecho. “Entendimos que los colombianos estaban empezando a demandar una serie de productos especializados que no se encontraban en las cadenas tradicionales de artículos para la salud, y que además tenían el tiempo para ir a buscarlo, como pasa en una tienda de cualquier otro tipo de comercio”, asegura.

Fula advierte que el cambio de modelo de Salud Market, que se transformó cuando decidieron partir cobijas con Locatel, ha sido significativo. Aunque han centrado parte de sus operaciones en las ventas web, aún hay desconfianza a tenerlo como canal de compra. En todo caso, convertir a Salud Market casi en un Zara o Falabella de los medicamentos, les ha representado tener crecimiento en ventas digitales cercano al 20 %.

El vocero de la compañía agrega que los productos de tocador, para bebé y de consumo como alimentos y bebidas, son una puerta de entrada para más población, mercados diferenciados que impulsan el sector.

El efecto Medellín

La región, donde distintas farmacéuticas tienen planes de extensión, es también centro del fenómeno. “Medellín estaba desatendida en el mercado de productos de salud especializados, vimos una oportunidad y entramos”, dice Fula.

“Nos dimos cuenta de que había productos de salud que había que sacarlos a las vitrinas para que la gente escogiera entre uno y otro. Y si se hace eso, pues también se pueden aprovechar la concurrencia y el espacio para ofrecer otro tipo de productos. Buscamos que la gente entre y se antoje de lo que vea”, explica Alejandro Jaramillo, gerente de las farmacias Pasteur.

Esta marca, que nació hace 110 años en el centro de Medellín, ha sido protagonista en casi todos las transformaciones del sector farmacéutico. Pasó de hacer preparaciones de medicamentos a la medida, a distribuir drogas. Ahora, sus directivas piensan en tiendas que se acomoden a lo que los cleintes de los autoservicios requieren.

“El objetivo será empezar a tener opciones de compra y envíos, en mayor medida, por medio de plataformas digitales. Por ahora seguiremos aumentando la oferta para nuevas categorías de productos”, agrega Jaramillo.

El “plus” del autoservicio

En este punto la cifra es relevante ya que el tema de las droguerías de autoservicio presenta variaciones significativas. Según la consultora, los porcentajes en volumen y valor para las droguerías de autoservicio crecieron 9 % y 2,8 %. Si se hace la comparación con las consideradas droguerías tradicionales, estas, en términos de valor, crecen 4,9 %, pero caen 1,3 % en lo referente a volumen.

Una de las razones del incremento en el interés hacia las droguerías de autoservicio, según lo explica Nielsen, está en que este tipo de farmacias le da un mayor interés a la venta de productos especializados. Estos llegan a traer hasta el 57 % del total de los consumidores, quienes argumentan que lo hacen por los altos estándares de calidad.

El consumidor, en resumidas cuentas, cuando va a una droguería de autoservicio, se deja influenciar en gran medida por la calidad de los productos. Lo que espera es dar con una línea premium. Otro de los factores, que dice el estudio tienen en cuenta los clientes para preferir este tipo de droguerías, está en las facilidades y modalidades de pago, por lo que las nuevas plataformas farmacéuticas se han visto empujadas a tener opciones de desembolso por internet y aplicativos móviles.

Cristian Arce, director de Retail Vertical en Nielsen Colombia, afirma que “marcas de Nivel Alto y Super Alto tienen una mayor concentración de ventas en este formato, además las firmas de Nivel Super Alto crecen un 11 %. Las cadenas de droguerías de autoservicio están sumando a su estrategia otras herramientas de conveniencia, como plataformas de servicio a domicilio que ofrecen tiempos de entrega cada vez mejores, compras on line, promoción en medicamentos con prescripción, horarios extendidos, e incluso, incorporando dinámicas propias de otros canales como las cadenas, que desarrollan campañas especiales para distintas temporadas económicas de grandes niveles de consumo (Día de la Madre, Navidad o vacaciones)”.

El reto ahora es que la movida de las compras en farmacia empiece a ganar terreno en plataformas digitales. Según empresarios del sector, si aún hay miedo a comprar artículos como ropa o tecnología por internet, la desconfianza se incrementa cuando se trata de fármacos. “Nos llegan las consultas de los pedidos, incluso nos llaman para corroborar que esos sean, pero los despachos web, en la mayoría de los casos, no se hacen pues la gente prefiere verlo, palparlo y ahí sí comprarlo”, reitera Fula.

La variedad y calidad de productos, los canales de atención, lo llamativos que sean los artículos y la extensión de los puntos de venta, marcarán el paso de los cambios más fuertes que vienen para esta industria.

4,4 %

fue el crecimiento que vivieron las droguerías en términos de valor y volumen.
No cabe duda: la forma en que se compra en una droguería cambió sustancialmente. Variedad de artículos y de mayor calidad, hacen parte de la transformación del segmento.

Las droguerías están en su cuarto de hora | Negocios | Portafolio

Las droguerías están en su cuarto de hora | Negocios | Portafolio

Las droguerías están en su cuarto de hora

En medio de las dificultades por el menor consumo, este canal de comercio sobresale en ventas. Les funciona la cercanía y la variedad.




Cuando se le pregunta al consumidor qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza.

123 RF
POR:
PORTAFOLIO
NOVIEMBRE 24 DE 2017 - 08:05 P.M.


En medio del bajo consumo y los resultados regulares para los comerciantes, las droguerías pasan por un buen momento y están en crecimiento mientras que las grandes superficies y hasta las tiendas ‘pasan las duras y las maduras’.

Así lo evidencia un estudio de Nielsen, al comparar la evolución de las ventas en todos los canales a lo largo del último año, con corte a agosto.

(Lea: La dura sanción a Cruz Verde por vender medicamentos por encima de precios autorizados)

Teniendo en cuenta la Canasta Nielsen que cubre alrededor de 130 categorías de consumo masivo divididas entre bebidas, aseo personal , confitería y alimentos, entre otras, se ha venido frenando el consumo general con decrecimientos en la canasta, sin medir el comportamiento de tiendas de descuento como D1.

(Lea: Colombia, con buena cobertura de farmacias en A. Latina)

“Todos esos fenómenos han llevado a que sea a que sea el canal que mejor va, en medio de un año difícil, sobretodo para la tienda de barrio que va en terreno negativo”, dice Arce.

Al revisar la variación de las ventas en volumen se ven los supermercados afectados en volumen, así como las tiendas y, en mucha menor medida las droguerías.

(Lea: Mercado farmacéutico, descripción y cifras)

En cuanto a la variación en valor, este canal de comercio tienen un mejor comportamiento, dice el estudio sobre lo que ha pasado a lo largo del 2017.

“Es importante decir que, en todo caso, el 60% de las ventas de una droguería corresponde a los medicamentos por prescripción y necesariamente el consumidor los compra”, Cristian Arce, gerente de Retail Services de Colombia.

Pese a que el core de su negocios son los medicamentos por prescripción médica , está aprovechando la cercanía para agregar productos de tocador, maquillaje e, incluso, crecen categorías como comidas preparadas y bebidas.

Cuando se entra en el detalle de la canasta Home and Personal Care que abarca los productos de bebés, tocador y OTC (medicamentos que no requiere prescripción), las droguerías muestran un crecimiento en términos de volumen y sobresalen frente al total de la canasta. También se nota un buen comportamiento frente a esa canasta, en particular.

Para Arce es en este tres tipo de subcategorías es donde las droguerías más se han desarrollado fuertemente.

En el caso del OTC, por ejemplo, el peso es casi del 60% y en bebés está el 35%.Tocador, por su parte, es el 15%.

En variación en valor, estos establecimientos superan a las cadenas de supermercados. Mientras que en los productos para los bebés el incremento es del 10,5 % en las droguerías, los supermercados están en 3,1%. Y en la comercialización de productos OTC, los aumentos son del 7 % y 2,7% , respectivamente.

En tocador, las droguerías aumentaron sus ventas 2,6%. Los supermercados 0,7%.

RESTAN A LOS DEMÁS

Se estima que en el país hay unas 20.000 droguerías en el país de las cuales 2.500 hacen parte de las cadenas, lo que hace que sean más cercanas al consumidor y estén en capacidad de responder a las expectativas de conveniencia que hoy reclama.

De hecho, el mismo estudio hace un análisis desde el 2010 y evidencia cómo ha aumentado en un 31% el universo de estos establecimientos, porcentaje significativo frente a otros países.

Demostrado el crecimiento de las droguerías, Nielsen indagó de dónde vienen o a qué competidores le restó mercado. Así, llegó a la conclusión que por cada peso adicional que la droguería ha vendido en el último año casi dos terceras partes eran de otros canales.

Y al discriminar, concluye que el más afectado es, en un 32% a cadenas , en un 20% a independientes, el otro 20% al canal tradicional.

Es mucho más bajo el porcentaje con las cadenas de descuento. Al respecto, Arce considera que esto se debe al tipo de productos que manejan estos nuevos actores del comercio.

Igualmente se comprobó que se ha reducido la frecuencia de visitas a las droguerías por parte de los hogares. De cada 73 días se ha pasado a 69 días en promedio,variable que corrobora la respuesta de los consumidores respecto a estrategias como la ampliación de categorías y la expansión de locales, que atienden las necesidades de conveniencia de los consumidores.

En el análisis sobre la evolución de este canal, refuerza también la teoría sobre una baja fidelidad de los clientes a los canales.

Nielsen dice que está en aumento el interés de comprar en distintos formatos de comercio. Es así como el mayor porcentaje del gasto (19%) y el mayor porcentaje de hogares (16%), compran en el canal tradicional, en las droguerías, en las tiendas de descuento y en las cadenas de supermercados. Cada vez visitan más modalidades de comercio para hacer sus compras, hay menos exclusividad, comenta Cristian Arce.

Cuando se le pregunta qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza. En las cadenas y el canal tradicional, la cercanía también es lo más más importante. Después están precios bajos y variedad.
Sobre el perfil de los clientes de las droguerías se advierte que son compradores mensuales ( 36%) y principalmente son planificadores (52%) .

“Los shoppers prefieren las promociones con combos de productos. Y, generalmente, conocen las promociones de la tienda al verlas cuando transitan cerca”, concluye Nielsen.

EN EL CAMINO DE LAS TENDENCIAS

El trabajo de la firma Nielsen también analizó cómo están las droguerías respecto a tendencias del comercio moderno que se aplican a nivel nacional e internacional.

Partió de preguntar a los compradores cuáles son los beneficios extra que percibe de comprar en estos sitios. A esto, mencionaron el servicio 24 Horas y la notificación de promociones.

Y cuando les preguntaron qué falta para que sean un lugar ideal de compra, 23% mencionó las aplicaciones para comprar sin ir al local, el 20% consideró que le falta oferta de moda y otro 15% habló de la necesidad de que ofrezcan tarjetas de fidelidad.
En ese sentido, Cristian Arce, dice que hay un esfuerzo para desarrollar el ecosistema digital que aún le falta camino, como pasa con los productos de consumo masivo.

Sobre la inclusión de marcas premium y súper premium, otro fenómeno que se nota en los canales modernos de comercio ante consumidores que están dispuestos a pagar más si se les ofrece productos por los que le perciban más beneficios. Concluye que las droguerías tienen una mayor concentración de estos productos, lo cual favorece sus resultados sobre otros canales. Las droguerías también van bien en cuanto al interés por la oferta de productos saludables y de bienestar, por ejemplo, en alimentos y bebidas.

Constanza Gómez G.
congom@portafolio.co

¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca? - Noticias de Non Food en Alimarket, información económica sectorial

¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca? - Noticias de Non Food en Alimarket, información económica sectorial

¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca?

• REBECA JAÉN
• 01/08/2017

• Dis. Droguería-Perfumería

La idiosincrasia tradicional de la distribución de droguería y perfumería multimarca ha cambiado. El desarrollo del sector en los últimos ejercicios, con reestructuraciones, aparición de nuevos conceptos de tienda y años de balance negativo en la evolución del tejido comercial, ha dado lugar a una nueva realidad a la que, no obstante, el pasado 2016 trajo aires de calma, con un cómputo de tiendas estable respecto a 2015 (hasta más de 4.500 puntos de venta a nivel nacional computados por Alimarket en su Censo de Establecimientos ) y un rango similar de aperturas y cierres de establecimientos.

Más allá de términos numéricos, una vez superada la transición de este nuevo escenario, los operadores del mercado están siendo capaces de convertir los retos en oportunidades para poner en valor el punto de venta y llegar al consumidor actual. Estas son las principales tendencias y claves del mercado:

1. Crece la concentración entre los primeros operadores

Un nuevo paso en la concentración del sector ha tenido lugar en 2017 con dos importantes operaciones de compra en manos de un mismo protagonista. Douglas, que desarrolla su negocio en España a través de la filial Douglas Spain,cerraba en junio de 2017 la adquisición de Bodybell, tras hacerse con los negocios minorista (formado por más de 220 puntos de venta), mayorista (un cash & carry en Leganés -Madrid-) y online del grupo distribuidor madrileño. Y poco tiempo después, a finales de julio de este mismo año, ha firmado un acuerdo con Eroski para hacerse con un paquete de hasta 103 'Perfumerías If'. Cuando cierre esta segunda operación, la multinacional alemana operará en España con una red de 380 establecimientos en nuestro país, situándose en segunda posición a nivel nacional (sólo por detrás de Dia-Clarel).

2. Avanza la "conquista" territorial

Siguiendo la línea de los últimos años, la entrada en nuevas regiones y provincias se ha convertido en un punto clave a la hora de hablar de expansión. Se trata de una política que están incluyendo en su hoja de ruta algunas de las principales cadenas que operan en nuestro país. Entre los ejemplos, por citar algunos, se encuentran Arenal perfumerías, Fund Grube, Grupo Primor y 'Perfumerías Arcas'. En cuanto a fortalecimientos regionales, Beauty By Dia,gestora de la red 'Clarel' y primer operador del mercado nacional, habría caso duplicado su presencia en la región madrileña a junio de 2017 respecto al final de 2016.

3. Diversificación, a la orden del día

La apuesta por ampliar la oferta al consumidor está teniendo en la diversificación una de sus principales formas. Si años atrás el sector ya ha venido viviendo incorporaciones como la parafarmacia, la dermocosmética y los servicios de estética, ahora el producto profesional de cuidado capilar está cobrando protagonismo, a través de dos vías: la inclusión de lineales específicos, y, dando un paso más allá, la incorporación de peluquería en el punto de venta. Dos cadenas han puesto en marcha este servicio en los últimos meses.

4. El factor cualitativo gana peso para poner en valor el punto de venta

Atrás quedaron los años en los que primaba la expansión cuantitativa. Como hemos visto en ejemplos anteriores, aportar más se ha convertido en vital, algo que también abarca la experiencia de compra. Por ello, actualmente también se está invirtiendo en la reforma y reubicación de puntos de venta, además del lanzamiento de nuevos formatos e imagen corporativa. Un ejemplo es Sephora, en pleno desarrollo de una nueva generación de tiendas de la que España es pionera a nivel europeo.

5. El mercado mayorista continúa a la baja

En diferente situación está la evolución de la venta al mayor de productos de droguería y perfumería. En el último año continuó la línea de descenso de ejercicios previos, registrándose nuevas bajas. Pese a que algunas de ellas se ubicaron en la comunidad valenciana, esta región se mantiene en primera posición en el conjunto del mercado, según datos Alimarket.

De estas y otras tendencias, y de la evolución del mercado de droguería y perfumería multimarca en España (incluyendo ranking por operadores, aperturas y reparto geográfico, entre otros datos) se realiza un análisis completo en el Informe 2017 publicado en en julio en la revista Alimarket. Esta misma edición incluye también un reportaje sobre la distribución de perfumería y cosmética monomarca.

Las cadenas de droguerías facturaron $5,4 billones

Las cadenas de droguerías facturaron $5,4 billones


Fuente: LA REPUBLICA


Las cadenas de droguerías facturaron $5,4 billones

El mercado de las droguerías movió $5,4 billones en 2016 y estuvo liderado por Farmacenter, la cadena de farmacias de Coopidrogas y La Rebaja, de la cooperativa Copservir.


Melisa Echeverri

Las droguerías de barrio mandan la parada en un mercado que generó $5,4 billones durante 2016. Farmacenter, la cadena de droguerías de Coopidrogas, se llevó el primer lugar con una participación de 28,6%; mientras que La Rebaja, empresa de Copservir, registró 20,8%.

Ambas cadenas de farmacias tienen algo más en común y es que pertenecen a las cooperativas con más ingresos en el país. Coopidrogas, que distribuye medicamentos a su red de droguerías, facturó $1,6 billones el año pasado y reportó un crecimiento de 12,4%. A diferencia de sus ventas, las utilidades disminuyeron 13,7% a $13.264 millones. Aún así, la empresa se ubicó en el puesto 67 entre las 1.000 firmas más grandes.

Por su parte, Copservir obtuvo ingresos por $1,1 billones en el ejercicio de 2016, con un aumento de 1,6%. Sus utilidades fueron de $29.858 millones y se incrementaron 28,2%, con respecto a 2015.

Farmacenter le llevó ventaja a La Rebaja a pesar de que tiene menos puntos de venta, pues la primera registra más de 600 establecimientos, mientras que la segunda cuenta con 868. Esta última cifra aumentará este año, pues Andrés Hernández Böhmer, presidente de la cooperativa y agente especial de la Superintendencia de Economía Solidaria, aseguró que la idea es alcanzar 890 farmacias.

En la lista de las droguerías que más venden sigue Cruz Verde, una empresa que hace parte de Fomento Económico Mexicano S.A. (Femsa) y cuenta con 18,5% de participación en este segmento. Según su sitio web, tiene más de 150 droguerías en 39 ciudades y municipios.

Colsubsidio abrirá cinco supermercados y 15 droguerías

Las droguerías de Colsubsidio ocupan la cuarta posición en el conteo. Según declaró la empresa, existen 329 establecimientos en 16 departamentos. Para este año, su objetivo es “consolidar la cadena en las diferentes regiones donde tienen presencia mediante estrategias comerciales”, informó la corporación.

Por su parte, Cafam cierra el top cinco con su cadena de droguerías, la cual reportó ingresos operacionales por $588.871 millones, registró un crecimiento de 36% y consiguió duplicar sus ingresos en los últimos tres años.

Esta empresa cuenta con 253 farmacias en 56 municipios, y según Luis Gonzalo Giraldo, director de la organización, se proyecta la apertura de 12 nuevos locales para este año. Además, uno de los planes es modernizar los puntos de venta, y transformar desde la exhibición de los productos hasta el aroma de los espacios para brindar una mejor experiencia.



Asimismo, uno de los objetivos de la compañía para este año es lanzar una nueva aplicación móvil, con lo cual esperan llegar a usuarios más jóvenes. La apuesta por lo digital no es en vano, pues en su página web “se registraron más de un millón de visitas en 2016 y el servicio a domicilio mostró un crecimiento en ventas de 260% frente a 2015”, aseguró Giraldo.

De igual forma, uno de los proyectos de La Rebaja es fortalecer el desarrollo de canales como La Rebaja Virtual y La Rebaja Plus Minimarkets. Con esto, esperan beneficiar a más de 6.400 colaboradores junto a sus familias, según Böhmer.

Estas estrategias van encaminadas a ser más competitivos en un mercado en el que hay mucho espacio y “donde el crecimiento del sector se ve reflejado más por el número de aperturas que se han realizado en los últimos años, que por el incremento en ventas en los mismos metros”, según Colsubsidio.

Un canal jugoso para proveedores de medicamentos

Así como aumenta la red de farmacias, el negocio de los laboratorios farmacéuticos se va haciendo más grande. Droguerías Colsubsidio trabaja actualmente con 300 proveedores, y en promedio suma 15 al año. Su política es negociar directamente con las casas farmacéuticas. Droguerías Cafam maneja el mismo número de proveedores, mientras que La Rebaja cuenta con 559 distribuidores, pero a medida que crece la demanda, suman más actores.

Grupo europeo Fagron se quedó con ‘boticas’ criollas

Grupo europeo Fagron se quedó con ‘boticas’ criollas

noviembre 13 de 2012 - 7:33 pm



Entre tanto, Femsa de México -que controla a Coca-Cola Femsa y Oxxo- adquirió red de droguerías en su país.

Los inversionistas extranjeros quieren más de la tajada del negocio de comercio al por menor de medicamentos y productos para la salud.

La empresa europea Arseus, a través de su subsidiaria Fagron, adquirió la firma Orbus Pharma, que tiene una farmacia y cuatro establecimientos de la firma Quifarma.

Se trata de droguerías especializadas en formulaciones magistrales, que son preparaciones de tipo farmacéutico, individuales y bajo formulación médica.

Este tipo de farmacias - conocidas popularmente también como boticas de pueblo- son locales en los que el químico farmaceuta prepara la formula y vigila la administración de la medicina.

En Colombia, están reguladas por el Decreto 2336 de 2006 del Ministerio de Salud, que, entre otros aspectos, exige el consumo inmediato del producto.

Además de ser de uso médico, las medicinas magistrales tienen variaciones para usos en tratamientos dermatológicos y veterinarios.

Hoy expenden medicamentos que, por su escasa demanda, no son susceptibles de ser producidos en serie debido a la baja rentabilidad y/o la reducida masa crítica del mercado.

Las ‘boticas’ que adquirió Fagron están ubicadas en Bogotá, Cali y Medellín.

A partir del primero de enero de 2013, las farmacias adquiridas por la europea pasarán a llamarse Fagron Colombia y se integrarán a una red de establecimientos a nivel mundial.

Las ventas anuales de Arseus suman unos 627 millones de euros.

FEMSA, EN DROGUERÍAS

Por su parte, la empresa mexicana Femsa anunció la adquisición del 75 por ciento de la cadena de farmacias ‘manita’ YZA, a través de Femsa Comercio.

Es la primera vez que Femsa -también dueña de Coca-Cola Femsa- que entra en el segmento de droguerías, pues hasta hace poco solo operaba en el comercio minorista con las tiendas Oxxo.

El Grupo Femsa reveló en un comunicado que, a través de Femsa Comercio, tiene ‘considerable’ experiencia en el desarrollo de formatos de venta al detal de ‘caja pequeña’.

SON VARIAS LAS ‘MOVIDAS’ EN EL NEGOCIO DE LAS DROGUERÍAS

Farmasánitas -una cadena que vende 295 millones de dólares anuales y tiene unos 135 puntos de venta - fue adquirida este año por el Grupo chileno Socofar. Droguerías Continental, por el Grupo Cobeca de Venezuela.

Además, Farmatodo Venezuela compró hace unos años a Farmacity Colombia, y Locatel -de origen venezolano- entró a Colombia en 2004, abriendo sus propios puntos de venta.

Con un punto de venta por cada 2.395 habitantes, Colombia es unos de los países de Latinoamérica con mayor penetración de farmacias, pero la ampliación de la cobertura en salud y los vacíos en nichos especiales hacen atractivo el mercado.

IGNACIO GOMEZ ESCOBAR igomeze@gmail.com skype: igomeze (+57) 3014152370