¿Qué compran los colombianos en las Droguerías?: Con el crecimiento del sector de las droguerías y su transformación luego de la entrada de diferentes jugadores en el país, se realizaron algunas encuestas... leer mas
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domingo, abril 07, 2019
viernes, julio 27, 2018
Colombia: Esta es la mujer detrás de las farmacias Cruz Verde
Fuente: America Retail
Colombia: Esta es la mujer detrás de las farmacias Cruz Verde
Las riendas gerenciales las tiene su yerno José Antonio Fernández, pero la dueña de la chequera de las nuevas Cruz Verde es Eva Gonda la más rica de México
Con la muerte de su esposo Eugenio Garza Lagüera hace diez años, quien comenzó su fortuna en Monterrey con la embotelladora de coca-cola que le dio origen al grupo FEMSA, Eva Gonda Rivera, pasó a ser la mujer más rica de México. El emporio que alcanza los USD 100 millones y del cual son socias sus cuatro hijas, lo maneja su yerno José Antonio Fernández.
FEMSA es el embotellador público más grande de productos de Coca-Cola en el mundo y el segundo accionista más importante de Heineken con un 20%, además ser los propietarios de las tiendas Oxxo, con creciente presencia en Colombia desde el 2015. Fernández no se quedó quieto, activo en adquisiciones y fusiones, con el propósito de diversificar su cartera de negocios, decidió fortalecer FEMSA Comercio. A sus activos de Oxxo, le sumó la División Salud y la División Combustibles a través de las tiendas de gasolina que opera solo en México.
La idea estaba clara desde su inicio hace cinco años. La naciente división de salud, buscaba replicar la fórmula ganadora de las tiendas de barrio y crear una suerte de Oxxo del sector farmacéutico. Empezó, como en todos los proyectos del grupo FEMSA, en México con la adquisición del 75% de Farmacias Yza y de la cadena FM Moderna. El negocio cuajó y un año después compraba las Farmacias Farmacón y posteriormente tomaron el control de las farmacias Generix. Con un crecimiento exponencial en un mercado tan grande como el de México en 2017 FEMSA pasó a ser el cuarto operador de farmacias con el mismo modelo práctico de 7 x 24 de las tiendas Oxxo.
El esquema llegó a Colombia el mismo 2015 a través de una movida que involucró el Cono Sur. Pagaron USD 998 millones por el 60%, la mayoría, de la chilena Sofocar propietaria de Farmacias Cruz Verde. La multinacional había entrado al país desde 2012 para operar Farmasanitas de la mano de la española Organización Sanitas Internacional. En el 2015 adquirieron la totalidad de Farmasanitas y mantuvieron la división corporativa dentro del negocio. Farmasanitas concentrada en el detal o retail de medicamentos y productos de consumo libre mientras que Cruz Verde quedaba con el mercado institucional, con la organización Sanitas como su principal cliente.
Sin embargo Cruz Verde no se quedó ahí, sino que el estratega Fernández buscó entrar más agresivamente al mercado de la venta al detal en Bogotá y concretó una operación clave. Hace un año largo adquirió la cadena de las tradicionales Farmacias Acuña y acaba de hacerse a Puntofarma, con lo cual logran tener 30 nuevos puntos de venta en Bogotá, aumenta así su presencia a 273 puntos de venta en 47 ciudades de 23 departamentos de Colombia.
Desde hace más de dos años se ha consolidado como la tercera empresa de comercio de farmacéuticos en el país, con ventas el año pasado de $ 1.425 millones en 2017, solo superado por Copidrogas y Audifarma, y por encima de Drogas la Rebaja. La adquisición de Puntofarma, le suma $26.452 millones de ventas al grupo. El mercado principal, en un 50 %, continúa siendo el institucional, como proveedor de medicamentos a Empresas Promotoras de Salud (EPS). Es la tercera empresa con distribución mayorista a clínicas (públicas y privadas), donde cuenta con 22 farmacias intrahospitalarias para entrega de medicamentos, dispositivos médicos y material médico-quirúrgico entre otros.
La compañía que opera coordinadamente entre los tres países, Mexico, Colombia y Chile se ha propuesto integrar en una sola plataforma en México las operaciones de sus 2.265 puntos de venta; aumentar la venta de genéricos a precios más bajos, comprando directamente a los fabricantes de medicamentos y reduciendo la dependencia de los mayoristas.
El plan de expansión en Colombia bajo la gerencia de Jorge Schirmer no se detiene. Abrirán 50 locales más este año en el país con miras a sostener su crecimiento del 18 % anual que ha llevado al emporio mexicana a triplicar sus ingresos en cinco años. La transformación desde la adquisición en 2015 ha sido hacia un rol más comercial en las ventas al público de medicamentos y productos de cuidado personal y belleza por medio de la red de droguerías. Un crecimiento dentro y fuera de México del que doña Eva poco se entera en su casona de San Pedro Garza Garcia en Nueva León, donde nació hace 75 años.
sábado, marzo 31, 2018
Retail Concept. Conoce el Visual Merchandising de las Farmacias de “Edición Limitada”
IN-STORE Y EXPERIENCIA DE CLIENTE
2 NO HAY COMENTARIOS 26 MAR 2018
[IN STORE Y EXPERIENCIA DE CLIENTE]
Un concepto retail integral en Farmacia Ainhoa, de Orihuela (Alicante), primera de la serie de las Farmacias de Edición Limitada que Carlos Aires, creador de Marketing Jazz, diseñará bajo este modelo que ha denominado “Mercedes”
El empleo de color en el rótulo y la fachada sorprende y emociona, nos da la bienvenida a una farmacia especial, alegre e internacional
Este proyecto supone dar un paso más. Con este modelo de farmacia, Marketing-Jazz presenta una solución integral de “retail” para farmacias que quieran transmitir una imagen profesional del medicamento y mejorar la rentabilidad del negocio.
Luz & Color = Salud & Emoción esa es la idea que está presente en este nuevo concepto de farmacia. Es el hilo conductor en la presentación del producto, en la experiencia de compra y en la claridad de la imagen como elemento diferencial del diseño retail de esta farmacia.
La planificación del espacio está diseñada para crear una experiencia de compra clara, fácil y muy profesional, que integra la medicina natural con la medicina farmacológica en la misma sala comercial. Una farmacia que presta especial atención a la novedad, al medicamento, a la tecnología y al público de tercera edad.
La pared principal se ha dedicado a presentar el medicamento, el motor del negocio. A la izquierda de esta pared, y pensando en el público de la tercera edad, se encuentra la pared de la ortopedia y de ayudas a la movilidad. Y muy cerca, un mostrador para público con silla de ruedas y un banco de espera. A mano derecha de la pared natural está la pared de cosmética, reforzando así importancia de la belleza dentro del bienestar. Junto a ésta, la zona para el sistema de dosificación personalizado del medicamento y a la vista una pequeña zona de óptica como punto final.
LA LUZ
El gran protagonista de este proyecto es la Luz. Con un sistema de presentación del producto y de comunicación a partir de carril de iluminación led. Un diseño original y realizado a propósito de este proyecto. Es la Luz la que sostiene literalmente la presentación del producto, la comunicación de las categorías y la colocación de los productos de prueba o tester
Además, se han utilizado cordones de iluminación Led para enmarcar la arquitectura de los arcos y otros volúmenes creando así una unidad en la imagen que crea la luz. El acento lumínico al frente de los productos se consigue gracias a la colocación de proyectores led orientables ubicados en el frente de cada una de las paredes con producto.
El Visual Merchandising
A partir del concepto “Luz & Color= Salud & Emoción” , centrado en un público mayor que busca la claridad y sencillez, variando los materiales, la composición y la gráfica hemos diferenciado las siguientes presentaciones de producto.
1. Whats New : ¿Cómo presentar la docena de promociones que lanzan los laboratorios y que conviven en la farmacia al mismo tiempo? Para ello hemos creado la pared “What´s new”, una pared donde convive la comunicación digital con la presentación física del nuevo producto. Además, la pantalla digital es táctil y permite acceder a distintos tratamientos donde se combinan productos y servicios de salud.
2. Nature: Siluetas de albarelos de 40 cms de alto recubiertos de flores naturales preservadas en motivos verdes y multicolor con la palabra “Nature” intercalada, crea una imagen fresca y memorable. Las baldas en MDF crudo aportan el toque cálido y “Bio” a la presentación del producto. Siluetas de Albarelos de 20 cms de alto realizadas en MDF en crudo con las categorías de los productos en tres idiomas conecta con la clientela internacional, aportando precisión, y facilitando la compra mediante autoservicio.
3. Dermo: Sofisticación en el acabado de la balda, a partir de un chapado metalizado en color champagne y soportes circulares con ilustraciones artísticas de mujeres y hombres de mediana edad crean la atmósfera para esta zona de ventas. Los tester con el nombre de la marca recuerdan la oferta especializada en dermo.
4. El SPD: Las pastillas del lunes, las del martes, las del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Con inspiración en el blister de una marca de dispensación de medicamentos para visualizar el Sistema de dosificación personalizado que ofrece la farmacia.
5. La Pared del Medicamento: La pared más importante de la farmacia, una de las claves de este proyecto en la profesionalización de la imagen y la experiencia de compra. Con la idea de que el Farmacéutico pase más tiempo y de más calidad con el cliente, y de que podamos trasmitir de la forma más clara posible que el fuerte de esta farmacia es el medicamento, hemos sacado la robótica a la sala comercial, de esta forma el medicamento de receta y el medicamento publicitario conviven en la misma pared.
Tres grandes arcos presididos por el logotipo crean la escena adecuada para presentar el producto por medio de una cajonera profesional y baldas que recorren de forma horizontal todo el visual. Además, y con la idea de informar de los últimos tratamientos, hemos dispuesto debajo de dos de los tres arcos dos pantallas led.
6. El mueble de Ortopedia: Presentar el producto de ortopedia siempre es complicado, Es una categoría en la que conviven productos muy dispar, desde una silla de ruedas hasta una muñequera. Hemos diseñando un mueble que permite exponer con claridad toda la oferta de ortopedia, con la idea de reforzar a nuestros clientes que la edad no debe ser un inconveniente para llevar una vida activa.
7. La Óptica: Dos barras verticales con un espejo ovalado retro iluminado en el centro invitan a escoger una selección de gafas para la vista cansada.
8. Las islas de Promoción con el banco de espera:Las islas de promoción están diseñadas para organizar el flujo de clientes desde la entrada de la farmacia hacia las paredes y permitir a la vez un movimiento fluido y poco agresivo de las colas hacia las cajas de cobro. Otro de los detalles de diseño de estas islas es la incorporación de un banco de espera, con esto conseguimos mejorar la experiencia de compra y aprovechar al máximo el espacio.
9. Las cajas de cobro y la compra por impulso:Hemos dado con el tamaño adecuado para que el mostrador sea lo suficientemente grande para crear un espacio de intimidad entre Farmacéutico y cliente, pero no demasiado para que sea una barrera y favorezca la cercanía y movilidad. Fabricado en Corian y con un diseño moderno, alegre y colorido que integra la imagen de marca con la compra por impulso.
EL EQUIPO
Carlos Aires: Estrategia, creatividad, diseño y dirección General. Elena de Andrés: Bocetos e ilustraciones artísticas. Natalia Aires: Imagen corporativa. Mercedes Robles: Project Management . Beatriz Alonso: Diseño técnico. Visual Merchandising: Carlos Aires y Mercedes Robles. Fotografía: Luis Sanchez de Pedro Aires.
miércoles, marzo 21, 2018
COLOMBIA Ahora también se puede ir de compras a la droguería
FUENTE: EL COLOMBIANO
Las formas de comprar en droguerías cambiaron. Foto: archivo
Sergio Rodríguez Sarmiento
¿Ya se dio cuenta de que la manera en que compra en una droguería cambió? Las tradicionales farmacias se han ido transformando para darles paso a nuevos modelos de autoservicio, que integran productos diferentes a las medicinas y que buscan consolidar más clientes.
Un reciente estudio de la consultora estadounidense Nielsen da cuenta del aumento en el interés de los consumidores por acceder a este tipo de plataformas comerciales. Según Nielsen, las droguerías de autoservicio del país crecieron 4,4 % en términos de volumen y valor.
Si se entra al detalle del estudio, lo que queda claro es que hay un mayor interés por la compra de ciertos productos en las categorías de consumo masivo. De un lado, en lo que tiene que ver con productos relacionados con bebés se presentó un incremento en ventas del 10,5 %; en el caso de productos de tocador, el aumento fue de 2,6 %.
Uno de los indicadores más sobresalientes está en lo que se refiere a los fármacos de libre acceso para las personas (venta sin necesidad de fórmula médica). Según Nielsen, la compra de estos productos le representó a las droguerías de Colombia un incremento del 7 % (ver Radiografía).
La movida local
El negocio de las droguerías es considerablemente atractivo. Según Euromonitor, este sector movió en Colombia, durante el año pasado, cerca de 6,1 billones de pesos. Y se ha convertido en un segmento de constante crecimiento: entre 2012 y 2017 las droguerías tuvieron un incremento de 44,6 % en sus ingresos.
Hay muchas razones para entender este fenómeno. Las dos más fuertes tienen que ver con un cambio en las formas de consumo de los colombianos y el aumento en la demanda de productos especializados.
Sebastián Fula, jefe de comercio electrónico en Salud Market, analiza los cambios en el consumo. Según él, pareciera que el concepto de ir a compras a una droguería es un hecho. “Entendimos que los colombianos estaban empezando a demandar una serie de productos especializados que no se encontraban en las cadenas tradicionales de artículos para la salud, y que además tenían el tiempo para ir a buscarlo, como pasa en una tienda de cualquier otro tipo de comercio”, asegura.
Fula advierte que el cambio de modelo de Salud Market, que se transformó cuando decidieron partir cobijas con Locatel, ha sido significativo. Aunque han centrado parte de sus operaciones en las ventas web, aún hay desconfianza a tenerlo como canal de compra. En todo caso, convertir a Salud Market casi en un Zara o Falabella de los medicamentos, les ha representado tener crecimiento en ventas digitales cercano al 20 %.
El vocero de la compañía agrega que los productos de tocador, para bebé y de consumo como alimentos y bebidas, son una puerta de entrada para más población, mercados diferenciados que impulsan el sector.
El efecto Medellín
La región, donde distintas farmacéuticas tienen planes de extensión, es también centro del fenómeno. “Medellín estaba desatendida en el mercado de productos de salud especializados, vimos una oportunidad y entramos”, dice Fula.
“Nos dimos cuenta de que había productos de salud que había que sacarlos a las vitrinas para que la gente escogiera entre uno y otro. Y si se hace eso, pues también se pueden aprovechar la concurrencia y el espacio para ofrecer otro tipo de productos. Buscamos que la gente entre y se antoje de lo que vea”, explica Alejandro Jaramillo, gerente de las farmacias Pasteur.
Esta marca, que nació hace 110 años en el centro de Medellín, ha sido protagonista en casi todos las transformaciones del sector farmacéutico. Pasó de hacer preparaciones de medicamentos a la medida, a distribuir drogas. Ahora, sus directivas piensan en tiendas que se acomoden a lo que los cleintes de los autoservicios requieren.
“El objetivo será empezar a tener opciones de compra y envíos, en mayor medida, por medio de plataformas digitales. Por ahora seguiremos aumentando la oferta para nuevas categorías de productos”, agrega Jaramillo.
El “plus” del autoservicio
En este punto la cifra es relevante ya que el tema de las droguerías de autoservicio presenta variaciones significativas. Según la consultora, los porcentajes en volumen y valor para las droguerías de autoservicio crecieron 9 % y 2,8 %. Si se hace la comparación con las consideradas droguerías tradicionales, estas, en términos de valor, crecen 4,9 %, pero caen 1,3 % en lo referente a volumen.
Una de las razones del incremento en el interés hacia las droguerías de autoservicio, según lo explica Nielsen, está en que este tipo de farmacias le da un mayor interés a la venta de productos especializados. Estos llegan a traer hasta el 57 % del total de los consumidores, quienes argumentan que lo hacen por los altos estándares de calidad.
El consumidor, en resumidas cuentas, cuando va a una droguería de autoservicio, se deja influenciar en gran medida por la calidad de los productos. Lo que espera es dar con una línea premium. Otro de los factores, que dice el estudio tienen en cuenta los clientes para preferir este tipo de droguerías, está en las facilidades y modalidades de pago, por lo que las nuevas plataformas farmacéuticas se han visto empujadas a tener opciones de desembolso por internet y aplicativos móviles.
Cristian Arce, director de Retail Vertical en Nielsen Colombia, afirma que “marcas de Nivel Alto y Super Alto tienen una mayor concentración de ventas en este formato, además las firmas de Nivel Super Alto crecen un 11 %. Las cadenas de droguerías de autoservicio están sumando a su estrategia otras herramientas de conveniencia, como plataformas de servicio a domicilio que ofrecen tiempos de entrega cada vez mejores, compras on line, promoción en medicamentos con prescripción, horarios extendidos, e incluso, incorporando dinámicas propias de otros canales como las cadenas, que desarrollan campañas especiales para distintas temporadas económicas de grandes niveles de consumo (Día de la Madre, Navidad o vacaciones)”.
El reto ahora es que la movida de las compras en farmacia empiece a ganar terreno en plataformas digitales. Según empresarios del sector, si aún hay miedo a comprar artículos como ropa o tecnología por internet, la desconfianza se incrementa cuando se trata de fármacos. “Nos llegan las consultas de los pedidos, incluso nos llaman para corroborar que esos sean, pero los despachos web, en la mayoría de los casos, no se hacen pues la gente prefiere verlo, palparlo y ahí sí comprarlo”, reitera Fula.
La variedad y calidad de productos, los canales de atención, lo llamativos que sean los artículos y la extensión de los puntos de venta, marcarán el paso de los cambios más fuertes que vienen para esta industria.
4,4 %
fue el crecimiento que vivieron las droguerías en términos de valor y volumen.
No cabe duda: la forma en que se compra en una droguería cambió sustancialmente. Variedad de artículos y de mayor calidad, hacen parte de la transformación del segmento.
sábado, noviembre 25, 2017
Las droguerías están en su cuarto de hora | Negocios | Portafolio
Las droguerías están en su cuarto de hora | Negocios | Portafolio
Las droguerías están en su cuarto de hora
En medio de las dificultades por el menor consumo, este canal de comercio sobresale en ventas. Les funciona la cercanía y la variedad.
Cuando se le pregunta al consumidor qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza.
123 RF
POR:
PORTAFOLIO
NOVIEMBRE 24 DE 2017 - 08:05 P.M.
En medio del bajo consumo y los resultados regulares para los comerciantes, las droguerías pasan por un buen momento y están en crecimiento mientras que las grandes superficies y hasta las tiendas ‘pasan las duras y las maduras’.
Así lo evidencia un estudio de Nielsen, al comparar la evolución de las ventas en todos los canales a lo largo del último año, con corte a agosto.
(Lea: La dura sanción a Cruz Verde por vender medicamentos por encima de precios autorizados)
Teniendo en cuenta la Canasta Nielsen que cubre alrededor de 130 categorías de consumo masivo divididas entre bebidas, aseo personal , confitería y alimentos, entre otras, se ha venido frenando el consumo general con decrecimientos en la canasta, sin medir el comportamiento de tiendas de descuento como D1.
(Lea: Colombia, con buena cobertura de farmacias en A. Latina)
“Todos esos fenómenos han llevado a que sea a que sea el canal que mejor va, en medio de un año difícil, sobretodo para la tienda de barrio que va en terreno negativo”, dice Arce.
Al revisar la variación de las ventas en volumen se ven los supermercados afectados en volumen, así como las tiendas y, en mucha menor medida las droguerías.
(Lea: Mercado farmacéutico, descripción y cifras)
En cuanto a la variación en valor, este canal de comercio tienen un mejor comportamiento, dice el estudio sobre lo que ha pasado a lo largo del 2017.
“Es importante decir que, en todo caso, el 60% de las ventas de una droguería corresponde a los medicamentos por prescripción y necesariamente el consumidor los compra”, Cristian Arce, gerente de Retail Services de Colombia.
Pese a que el core de su negocios son los medicamentos por prescripción médica , está aprovechando la cercanía para agregar productos de tocador, maquillaje e, incluso, crecen categorías como comidas preparadas y bebidas.
Cuando se entra en el detalle de la canasta Home and Personal Care que abarca los productos de bebés, tocador y OTC (medicamentos que no requiere prescripción), las droguerías muestran un crecimiento en términos de volumen y sobresalen frente al total de la canasta. También se nota un buen comportamiento frente a esa canasta, en particular.
Para Arce es en este tres tipo de subcategorías es donde las droguerías más se han desarrollado fuertemente.
En el caso del OTC, por ejemplo, el peso es casi del 60% y en bebés está el 35%.Tocador, por su parte, es el 15%.
En variación en valor, estos establecimientos superan a las cadenas de supermercados. Mientras que en los productos para los bebés el incremento es del 10,5 % en las droguerías, los supermercados están en 3,1%. Y en la comercialización de productos OTC, los aumentos son del 7 % y 2,7% , respectivamente.
En tocador, las droguerías aumentaron sus ventas 2,6%. Los supermercados 0,7%.
RESTAN A LOS DEMÁS
Se estima que en el país hay unas 20.000 droguerías en el país de las cuales 2.500 hacen parte de las cadenas, lo que hace que sean más cercanas al consumidor y estén en capacidad de responder a las expectativas de conveniencia que hoy reclama.
De hecho, el mismo estudio hace un análisis desde el 2010 y evidencia cómo ha aumentado en un 31% el universo de estos establecimientos, porcentaje significativo frente a otros países.
Demostrado el crecimiento de las droguerías, Nielsen indagó de dónde vienen o a qué competidores le restó mercado. Así, llegó a la conclusión que por cada peso adicional que la droguería ha vendido en el último año casi dos terceras partes eran de otros canales.
Y al discriminar, concluye que el más afectado es, en un 32% a cadenas , en un 20% a independientes, el otro 20% al canal tradicional.
Es mucho más bajo el porcentaje con las cadenas de descuento. Al respecto, Arce considera que esto se debe al tipo de productos que manejan estos nuevos actores del comercio.
Igualmente se comprobó que se ha reducido la frecuencia de visitas a las droguerías por parte de los hogares. De cada 73 días se ha pasado a 69 días en promedio,variable que corrobora la respuesta de los consumidores respecto a estrategias como la ampliación de categorías y la expansión de locales, que atienden las necesidades de conveniencia de los consumidores.
En el análisis sobre la evolución de este canal, refuerza también la teoría sobre una baja fidelidad de los clientes a los canales.
Nielsen dice que está en aumento el interés de comprar en distintos formatos de comercio. Es así como el mayor porcentaje del gasto (19%) y el mayor porcentaje de hogares (16%), compran en el canal tradicional, en las droguerías, en las tiendas de descuento y en las cadenas de supermercados. Cada vez visitan más modalidades de comercio para hacer sus compras, hay menos exclusividad, comenta Cristian Arce.
Cuando se le pregunta qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza. En las cadenas y el canal tradicional, la cercanía también es lo más más importante. Después están precios bajos y variedad.
Sobre el perfil de los clientes de las droguerías se advierte que son compradores mensuales ( 36%) y principalmente son planificadores (52%) .
“Los shoppers prefieren las promociones con combos de productos. Y, generalmente, conocen las promociones de la tienda al verlas cuando transitan cerca”, concluye Nielsen.
EN EL CAMINO DE LAS TENDENCIAS
El trabajo de la firma Nielsen también analizó cómo están las droguerías respecto a tendencias del comercio moderno que se aplican a nivel nacional e internacional.
Partió de preguntar a los compradores cuáles son los beneficios extra que percibe de comprar en estos sitios. A esto, mencionaron el servicio 24 Horas y la notificación de promociones.
Y cuando les preguntaron qué falta para que sean un lugar ideal de compra, 23% mencionó las aplicaciones para comprar sin ir al local, el 20% consideró que le falta oferta de moda y otro 15% habló de la necesidad de que ofrezcan tarjetas de fidelidad.
En ese sentido, Cristian Arce, dice que hay un esfuerzo para desarrollar el ecosistema digital que aún le falta camino, como pasa con los productos de consumo masivo.
Sobre la inclusión de marcas premium y súper premium, otro fenómeno que se nota en los canales modernos de comercio ante consumidores que están dispuestos a pagar más si se les ofrece productos por los que le perciban más beneficios. Concluye que las droguerías tienen una mayor concentración de estos productos, lo cual favorece sus resultados sobre otros canales. Las droguerías también van bien en cuanto al interés por la oferta de productos saludables y de bienestar, por ejemplo, en alimentos y bebidas.
Constanza Gómez G.
congom@portafolio.co
Las droguerías están en su cuarto de hora
En medio de las dificultades por el menor consumo, este canal de comercio sobresale en ventas. Les funciona la cercanía y la variedad.
Cuando se le pregunta al consumidor qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza.
123 RF
POR:
PORTAFOLIO
NOVIEMBRE 24 DE 2017 - 08:05 P.M.
En medio del bajo consumo y los resultados regulares para los comerciantes, las droguerías pasan por un buen momento y están en crecimiento mientras que las grandes superficies y hasta las tiendas ‘pasan las duras y las maduras’.
Así lo evidencia un estudio de Nielsen, al comparar la evolución de las ventas en todos los canales a lo largo del último año, con corte a agosto.
(Lea: La dura sanción a Cruz Verde por vender medicamentos por encima de precios autorizados)
Teniendo en cuenta la Canasta Nielsen que cubre alrededor de 130 categorías de consumo masivo divididas entre bebidas, aseo personal , confitería y alimentos, entre otras, se ha venido frenando el consumo general con decrecimientos en la canasta, sin medir el comportamiento de tiendas de descuento como D1.
(Lea: Colombia, con buena cobertura de farmacias en A. Latina)
“Todos esos fenómenos han llevado a que sea a que sea el canal que mejor va, en medio de un año difícil, sobretodo para la tienda de barrio que va en terreno negativo”, dice Arce.
Al revisar la variación de las ventas en volumen se ven los supermercados afectados en volumen, así como las tiendas y, en mucha menor medida las droguerías.
(Lea: Mercado farmacéutico, descripción y cifras)
En cuanto a la variación en valor, este canal de comercio tienen un mejor comportamiento, dice el estudio sobre lo que ha pasado a lo largo del 2017.
“Es importante decir que, en todo caso, el 60% de las ventas de una droguería corresponde a los medicamentos por prescripción y necesariamente el consumidor los compra”, Cristian Arce, gerente de Retail Services de Colombia.
Pese a que el core de su negocios son los medicamentos por prescripción médica , está aprovechando la cercanía para agregar productos de tocador, maquillaje e, incluso, crecen categorías como comidas preparadas y bebidas.
Cuando se entra en el detalle de la canasta Home and Personal Care que abarca los productos de bebés, tocador y OTC (medicamentos que no requiere prescripción), las droguerías muestran un crecimiento en términos de volumen y sobresalen frente al total de la canasta. También se nota un buen comportamiento frente a esa canasta, en particular.
Para Arce es en este tres tipo de subcategorías es donde las droguerías más se han desarrollado fuertemente.
En el caso del OTC, por ejemplo, el peso es casi del 60% y en bebés está el 35%.Tocador, por su parte, es el 15%.
En variación en valor, estos establecimientos superan a las cadenas de supermercados. Mientras que en los productos para los bebés el incremento es del 10,5 % en las droguerías, los supermercados están en 3,1%. Y en la comercialización de productos OTC, los aumentos son del 7 % y 2,7% , respectivamente.
En tocador, las droguerías aumentaron sus ventas 2,6%. Los supermercados 0,7%.
RESTAN A LOS DEMÁS
Se estima que en el país hay unas 20.000 droguerías en el país de las cuales 2.500 hacen parte de las cadenas, lo que hace que sean más cercanas al consumidor y estén en capacidad de responder a las expectativas de conveniencia que hoy reclama.
De hecho, el mismo estudio hace un análisis desde el 2010 y evidencia cómo ha aumentado en un 31% el universo de estos establecimientos, porcentaje significativo frente a otros países.
Demostrado el crecimiento de las droguerías, Nielsen indagó de dónde vienen o a qué competidores le restó mercado. Así, llegó a la conclusión que por cada peso adicional que la droguería ha vendido en el último año casi dos terceras partes eran de otros canales.
Y al discriminar, concluye que el más afectado es, en un 32% a cadenas , en un 20% a independientes, el otro 20% al canal tradicional.
Es mucho más bajo el porcentaje con las cadenas de descuento. Al respecto, Arce considera que esto se debe al tipo de productos que manejan estos nuevos actores del comercio.
Igualmente se comprobó que se ha reducido la frecuencia de visitas a las droguerías por parte de los hogares. De cada 73 días se ha pasado a 69 días en promedio,variable que corrobora la respuesta de los consumidores respecto a estrategias como la ampliación de categorías y la expansión de locales, que atienden las necesidades de conveniencia de los consumidores.
En el análisis sobre la evolución de este canal, refuerza también la teoría sobre una baja fidelidad de los clientes a los canales.
Nielsen dice que está en aumento el interés de comprar en distintos formatos de comercio. Es así como el mayor porcentaje del gasto (19%) y el mayor porcentaje de hogares (16%), compran en el canal tradicional, en las droguerías, en las tiendas de descuento y en las cadenas de supermercados. Cada vez visitan más modalidades de comercio para hacer sus compras, hay menos exclusividad, comenta Cristian Arce.
Cuando se le pregunta qué busca cuando va a la droguería, la cercanía es un factor relevante. Sigue, el domicilio rápido y la confianza. En las cadenas y el canal tradicional, la cercanía también es lo más más importante. Después están precios bajos y variedad.
Sobre el perfil de los clientes de las droguerías se advierte que son compradores mensuales ( 36%) y principalmente son planificadores (52%) .
“Los shoppers prefieren las promociones con combos de productos. Y, generalmente, conocen las promociones de la tienda al verlas cuando transitan cerca”, concluye Nielsen.
EN EL CAMINO DE LAS TENDENCIAS
El trabajo de la firma Nielsen también analizó cómo están las droguerías respecto a tendencias del comercio moderno que se aplican a nivel nacional e internacional.
Partió de preguntar a los compradores cuáles son los beneficios extra que percibe de comprar en estos sitios. A esto, mencionaron el servicio 24 Horas y la notificación de promociones.
Y cuando les preguntaron qué falta para que sean un lugar ideal de compra, 23% mencionó las aplicaciones para comprar sin ir al local, el 20% consideró que le falta oferta de moda y otro 15% habló de la necesidad de que ofrezcan tarjetas de fidelidad.
En ese sentido, Cristian Arce, dice que hay un esfuerzo para desarrollar el ecosistema digital que aún le falta camino, como pasa con los productos de consumo masivo.
Sobre la inclusión de marcas premium y súper premium, otro fenómeno que se nota en los canales modernos de comercio ante consumidores que están dispuestos a pagar más si se les ofrece productos por los que le perciban más beneficios. Concluye que las droguerías tienen una mayor concentración de estos productos, lo cual favorece sus resultados sobre otros canales. Las droguerías también van bien en cuanto al interés por la oferta de productos saludables y de bienestar, por ejemplo, en alimentos y bebidas.
Constanza Gómez G.
congom@portafolio.co
martes, octubre 31, 2017
AMAZON ABRIRÁ NUEVOS FORMATOS DE TIENDAS – Retailnewstrends
AMAZON ABRIRÁ NUEVOS FORMATOS DE TIENDAS – Retailnewstrends
AMAZON ABRIRÁ NUEVOS FORMATOS DE TIENDAS
Observen la foto que precede a este artículo. Es una farmacia llamada Amazon. Está en el barrio de Sunnyside. Un barrio de Queens (NY). A principios de 1900, se llenó de irlandeses, tipos rudos, comedores de patatas y mano de obra. Pero de eso ya hace mucho. Ahora se ha llenado de millennials. Está de moda. Cerca están la zona de bares de Queens Boulevard. La farmacia Amazon no es precisamente lo mejor del mundo en términos de diseño y de vanguardia en el Retail. Pero ahí amigo, se llama Amazon. Y últimamente la gente se hace fotos. Somos así. Es evidente de que no se trata del Amazon del que hablamos. Pero me temo que esa farmacia se adelantó a su tiempo, y nos predijo algo, que ahora empezamos a entender.
Amazon abrirá nuevos formatos de tiendas.
Hace unos días Brian Olsavsky, director financiero, ha dicho que creen que van a desarrollar nuevos formatos de tiendas. Deben saber que Amazon en estos momentos tiene en mente experimentar diferentes tipos de formatos, más allá de sus formatos Amazon Go, Amazon Pickup o Amazon Books.
Próximamente les hablaré de ello. Hoy, quédense con esto para los próximos meses:
• Formatos de farmacia (les voy a comentar algo muy interesante: Amazon ha obtenido licencias para abrir farmacias en 12 estados; Alabama, Arizona, Connecticut, Idaho, Louisiana, Michigan, New Jersey, New Hampshire, North Dakota, Tennessee, Nevada and Oregon.
Y tiene varias peticiones pendientes:
Fuente: ST Louis Post
Aquí tienen por ejemplo, la aplicación del estado de Nevada:
Fuente: ST Louis Post
• Una expansión de su formato AmazonFresh Pickup,
• Y el desarrollo comercial definitivo del formato Amazon Go (tiendas sin cajeros testándose ahora en Seattle).
• Nuevos formatos de proximidad de Whole Foods. Y ojo también a nuevos formatos de tiendas de su segunda marca 365 (mejor conectados con los millenials)
• Tiendas efímeras. Aquí, desde mi punto de vista, abrirá tiendas focalizadas en muebles, electrodomésticos y productos electrónicos. E incluso puede que se decante por tiendas permanentes.
Y a todo eso, sumen la posible compra en los próximos años de redes de tiendas físicas (grandes almacenes, tiendas multimarcas ropa, supermercados…etc)
Amazon le va a dar mucha importancia a las tiendas físicas en los próximos años. Por primera vez aparece una sección llamada “tiendas físicas” en sus informes financieros.
• Y el desarrollo comercial definitivo del formato Amazon Go (tiendas sin cajeros testándose ahora en Seattle).
• Nuevos formatos de proximidad de Whole Foods. Y ojo también a nuevos formatos de tiendas de su segunda marca 365 (mejor conectados con los millenials)
• Tiendas efímeras. Aquí, desde mi punto de vista, abrirá tiendas focalizadas en muebles, electrodomésticos y productos electrónicos. E incluso puede que se decante por tiendas permanentes.
Y a todo eso, sumen la posible compra en los próximos años de redes de tiendas físicas (grandes almacenes, tiendas multimarcas ropa, supermercados…etc)
Amazon le va a dar mucha importancia a las tiendas físicas en los próximos años. Por primera vez aparece una sección llamada “tiendas físicas” en sus informes financieros.
Fuente: GeekWiire
A poco que nos fijemos en los últimos movimientos de Amazon, veremos que están claramente preparándose para cerrar el círculo que integrará perfectamente lo digital y lo físico. Amazon está sembrando de Buzones de recogida de productos online en las tiendas de Whole Foods, Y está desarrollando programas para conducir a los prime members a sus formatos físicos. Saben que en la medida que acudan más a esas tiendas, se incrementará su gasto medio anual (1.300 dólares).
Aparte, les adelanto que en los planes de Amazon están el desarrollo de otros formatos físicos como las tiendas pop-up (cada vez las verán más sobre todo en centros comerciales), y atención a nuevos formatos de máquinas expendedoras de productos.
Aparte, les adelanto que en los planes de Amazon están el desarrollo de otros formatos físicos como las tiendas pop-up (cada vez las verán más sobre todo en centros comerciales), y atención a nuevos formatos de máquinas expendedoras de productos.
A su vez, hay otra estrategia para cerrar el círculo Digital/físico que explico en mi libro y tiene que ver con la introducción de sus productos Alexa y Echo en los hogares norteamericanos (se estima que dos tercios de los hogares estadounidenses están adscrito a su programa de membresía Prime).
Por cierto, hablando de tiendas físicas, el “gran enemigo del empleo mundial” (el cual emplea a más de medio millón de personas, genera unos 600.000 empleos en las PYMES que venden en su Marketplace y que genera también cientos de miles de empleos en los operadores logísticos que trabajan para ellos. Véase Fedex), lejos de despedir a miles de empleados de Whole Foods, como arguyeron muchos analistas, acaba de anunciar que va a contratar a 6.000 empleados más a tiempo completo y parcial, y entre ellos habrá expertos culinarios. Whole foods tiene exactamente a día de hoy 87.000 empleados, lo cual supone incrementar la plantilla en casi un 7%.
Ayer mismo escribí un artículo sobre este tema , y recibí bastantes emails indicándome que Amazon generaba más desempleo que empleo. Con argumentos muchas veces muy bien edificados. Y la verdad es que creo que hay falta de información al respecto. Y también sobre el interior de Amazon.
Les voy a dar un dato bastante desconocido: Amazon hoy emplea a menos del triple de personas en los Estados Unidos que Walmart en 1985, haciendo la comparativa de los mismos años de historia. Es cierto. Pero mientras Walmart ejecutó la mayor parte de su logística internamente, Amazon depende en gran medida de los transportistas de paquetería , y Amazon se ha convertido el gran cliente de los Fedex o UPS de turno. Pues bien, en algo más de una década, por ejemplo UPS ha agregado 100,000 empleos. Otra cosa es el futuro, pero a día de hoy Amazon está generando empleo, y otros están cerrando sus empresas por mala gestión.
Pero ése es otro tema, hoy hablamos de que Amazon será cada vez más físico.
Pero ése es otro tema, hoy hablamos de que Amazon será cada vez más físico.
Autor: Laureano Turienzo
lunes, septiembre 25, 2017
Cruz Verde casi triplica ventas en el país en un lustro | Empresas | Negocios | Portafolio
Cruz Verde casi triplica ventas en el país en un lustro | Empresas | Negocios | Portafolio
Cruz Verde casi triplica ventas en el país en un lustro
En el 2017, facturará $1,4 billones. Anuncia que culminará el año con 40 locales más y en el 2018 abrirá 50. La meta: mantener el crecimiento en 18%.
Jorge Schirmer, gerente de Cruz Verde en Colombia, cuenta que Sanitas dejó de ser el dueño para convertirse en su principal cliente.
CARLOS ORTEGA
POR:
PORTAFOLIO
SEPTIEMBRE 24 DE 2017 - 08:00 P.M.
En el año 2012, cuando entró a Colombia, la chilena Cruz Verde vendía $500.000 millones. Este año cerrará con $1,4 billones de facturación, casi triplicando lo que hacía un lustro atrás.
Además, anuncia un plan de expansión para aumentar la participación en el mercado de medicamentos y productos de salud.
Lea: (Cruz Verde duplicará sus puntos de venta en tres años).
Jorge Schirmer, gerente de la empresa en el país, explica los proyectos.
¿Cómo han hecho para crecer tanto?
Socofar, matriz de Cruz Verde, llegó a Colombia adquiriendo el 60% de Farmasánitas y en el 2015 compró el resto. A su vez, la propiedad del grupo ha tenido cambios: en un principio era 100% de capitales chilenos y, hace dos años, el 60% pasó a manos del grupo mexicano Femsa, quedando el otro 40% en manos de Guillermo Harding. En estos cinco años nos transformamos para tener un rol más comercial.
¿Hoy día cómo operan?
Tenemos cuatro líneas de negocio: una es el retail tradicional, con ventas al público de medicamentos y productos de cuidado personal y belleza, por medio de nuestra red de droguerías. Otra es la dispensación a los afiliados a EPS. Una tercera es la distribución mayorista a clínicas –públicas y privadas– y, una cuarta, son las farmacias intrahospitalarias. En esta última, atendemos 22 clínicas entregándoles, con nuestro personal, todo lo que consumen de medicamentos, dispositivos médicos y material médico-quirúrgico, etc.
¿Cómo será la expansión?
En las cuatro líneas hay proyectos de desarrollo importantes. En el retail tiene que ver con la apertura de locales. Este año abrimos en total 40 nuevos –faltan 15– para terminar con cerca de 230 droguerías y 22 farmacias intrahospitalarias, es decir, 252 puntos de atención en total, y el año entrante esperamos que sean otras 50.
¿En ingresos, cómo pesan estas líneas?
La dispensación es más o menos el 50%; retail, 18%; distribución mayorista, 10%; y las farmacias hospitalarias cerca de 22%.
¿Creen que ganarán más participación de mercado?
El año pasado cerramos con una participación de 7,3% y en el 2017, esperamos terminar con cerca de 8% en general. Esto, en un mercado valorado en $18 billones, si contamos medicamentos, dispositivos médicos y productos de consumo libre. Somos uno de los actores más relevantes.
¿Cómo han evolucionado en ingresos?
Cuando adquirimos la compañía en Colombia, esta tenía una facturación en torno a los $500.000 millones, el año pasado vendimos $ 1,2 billones y este cerraríamos con $1,4 billones, es decir que hemos aumentado un 174%. El crecimiento compuesto anual es de 18%, si se mira todo el lustro. Este año será de 17%.
¿Por qué bajan en el 2017?
No hay que desconocer que ha habido una contracción económica importante y esto nos ha afectado, sobre todo en el retail, y más en productos de consumo; no tanto en medicamentos, aunque allí también la gente tiende a sustituir marcas costosas por más económicas y genéricas.
¿Qué esperan del 2018?
Mantener el mismo ritmo de crecimiento.
¿Cómo los afectó la regulación de precios?
En su momento, cuando se hicieron las regulaciones en el campo institucional de medicamentos, el impacto fue muy grande y claramente influyó, porque se reguló el precio final y toda la cadena tuvo que ajustarse, desde el productor hasta el que entrega. Nosotros nos acomodamos a trabajar con valores más bajos; sin embargo, el desarrollo de nuevos productos que se van incorporando al sistema termina haciendo que recuperen los mismos niveles de ventas.
El año pasado adquirieron las droguerías Acuña. ¿Habrá más compras?
Dado nuestro plan de expansión, sí estamos viendo otras cadenas, pero de eso no puedo hablar.
¿Y algún proyecto más?
Tenemos un centro de distribución propio que acabamos de remodelar y, desde allí, hacemos la cobertura nacional, pero vamos a hacer otro de mucha más envergadura y con tecnología de punta, también en Bogotá, que pasaría a reemplazarlo para acompañar la expansión. Espero que podamos iniciar obras en máximo de dos años.
Así mismo, hay cosas importantes en el ámbito tecnológico y de innovación para desarrollar servicios que le den una mejor experiencia al consumidor. Estamos próximos a implementar un nuevo servicio en dispensación de medicamentos, y en las farmacias hospitalarias también hay un plan importante de modernización tecnológica del servicio.
A principios de este año los sancionaron por vender a precios no autorizados, y apelaron.
¿Qué ha pasado?
En abril del 2016 nos iniciaron cinco investigaciones por cumplimiento en regulación de precios y en enero del 2017 nos cursaron igual número de sanciones –las multas sumaban cerca de $1.500 millones–. No estuvimos de acuerdo con los argumentos e instauramos recursos de reposición y apelación.
El martes de la semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio respondió uno de los recursos y nos dio la razón, revocando la sanción.
Dada la similitud que tienen los otros cuatro casos, estamos convencidos de que también van a salir favorables para nosotros. Logramos demostrar que todas las ventas que decían ser reguladas, eran minoristas, no institucionales.
Estamos muy satisfechos, porque queda demostrada nuestra postura de que siempre hemos cumplido a cabalidad con el marco regulatorio.
Cruz Verde casi triplica ventas en el país en un lustro
En el 2017, facturará $1,4 billones. Anuncia que culminará el año con 40 locales más y en el 2018 abrirá 50. La meta: mantener el crecimiento en 18%.
Jorge Schirmer, gerente de Cruz Verde en Colombia, cuenta que Sanitas dejó de ser el dueño para convertirse en su principal cliente.
CARLOS ORTEGA
POR:
PORTAFOLIO
SEPTIEMBRE 24 DE 2017 - 08:00 P.M.
En el año 2012, cuando entró a Colombia, la chilena Cruz Verde vendía $500.000 millones. Este año cerrará con $1,4 billones de facturación, casi triplicando lo que hacía un lustro atrás.
Además, anuncia un plan de expansión para aumentar la participación en el mercado de medicamentos y productos de salud.
Lea: (Cruz Verde duplicará sus puntos de venta en tres años).
Jorge Schirmer, gerente de la empresa en el país, explica los proyectos.
¿Cómo han hecho para crecer tanto?
Socofar, matriz de Cruz Verde, llegó a Colombia adquiriendo el 60% de Farmasánitas y en el 2015 compró el resto. A su vez, la propiedad del grupo ha tenido cambios: en un principio era 100% de capitales chilenos y, hace dos años, el 60% pasó a manos del grupo mexicano Femsa, quedando el otro 40% en manos de Guillermo Harding. En estos cinco años nos transformamos para tener un rol más comercial.
¿Hoy día cómo operan?
Tenemos cuatro líneas de negocio: una es el retail tradicional, con ventas al público de medicamentos y productos de cuidado personal y belleza, por medio de nuestra red de droguerías. Otra es la dispensación a los afiliados a EPS. Una tercera es la distribución mayorista a clínicas –públicas y privadas– y, una cuarta, son las farmacias intrahospitalarias. En esta última, atendemos 22 clínicas entregándoles, con nuestro personal, todo lo que consumen de medicamentos, dispositivos médicos y material médico-quirúrgico, etc.
¿Cómo será la expansión?
En las cuatro líneas hay proyectos de desarrollo importantes. En el retail tiene que ver con la apertura de locales. Este año abrimos en total 40 nuevos –faltan 15– para terminar con cerca de 230 droguerías y 22 farmacias intrahospitalarias, es decir, 252 puntos de atención en total, y el año entrante esperamos que sean otras 50.
¿En ingresos, cómo pesan estas líneas?
La dispensación es más o menos el 50%; retail, 18%; distribución mayorista, 10%; y las farmacias hospitalarias cerca de 22%.
¿Creen que ganarán más participación de mercado?
El año pasado cerramos con una participación de 7,3% y en el 2017, esperamos terminar con cerca de 8% en general. Esto, en un mercado valorado en $18 billones, si contamos medicamentos, dispositivos médicos y productos de consumo libre. Somos uno de los actores más relevantes.
¿Cómo han evolucionado en ingresos?
Cuando adquirimos la compañía en Colombia, esta tenía una facturación en torno a los $500.000 millones, el año pasado vendimos $ 1,2 billones y este cerraríamos con $1,4 billones, es decir que hemos aumentado un 174%. El crecimiento compuesto anual es de 18%, si se mira todo el lustro. Este año será de 17%.
¿Por qué bajan en el 2017?
No hay que desconocer que ha habido una contracción económica importante y esto nos ha afectado, sobre todo en el retail, y más en productos de consumo; no tanto en medicamentos, aunque allí también la gente tiende a sustituir marcas costosas por más económicas y genéricas.
¿Qué esperan del 2018?
Mantener el mismo ritmo de crecimiento.
¿Cómo los afectó la regulación de precios?
En su momento, cuando se hicieron las regulaciones en el campo institucional de medicamentos, el impacto fue muy grande y claramente influyó, porque se reguló el precio final y toda la cadena tuvo que ajustarse, desde el productor hasta el que entrega. Nosotros nos acomodamos a trabajar con valores más bajos; sin embargo, el desarrollo de nuevos productos que se van incorporando al sistema termina haciendo que recuperen los mismos niveles de ventas.
El año pasado adquirieron las droguerías Acuña. ¿Habrá más compras?
Dado nuestro plan de expansión, sí estamos viendo otras cadenas, pero de eso no puedo hablar.
¿Y algún proyecto más?
Tenemos un centro de distribución propio que acabamos de remodelar y, desde allí, hacemos la cobertura nacional, pero vamos a hacer otro de mucha más envergadura y con tecnología de punta, también en Bogotá, que pasaría a reemplazarlo para acompañar la expansión. Espero que podamos iniciar obras en máximo de dos años.
Así mismo, hay cosas importantes en el ámbito tecnológico y de innovación para desarrollar servicios que le den una mejor experiencia al consumidor. Estamos próximos a implementar un nuevo servicio en dispensación de medicamentos, y en las farmacias hospitalarias también hay un plan importante de modernización tecnológica del servicio.
A principios de este año los sancionaron por vender a precios no autorizados, y apelaron.
¿Qué ha pasado?
En abril del 2016 nos iniciaron cinco investigaciones por cumplimiento en regulación de precios y en enero del 2017 nos cursaron igual número de sanciones –las multas sumaban cerca de $1.500 millones–. No estuvimos de acuerdo con los argumentos e instauramos recursos de reposición y apelación.
El martes de la semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio respondió uno de los recursos y nos dio la razón, revocando la sanción.
Dada la similitud que tienen los otros cuatro casos, estamos convencidos de que también van a salir favorables para nosotros. Logramos demostrar que todas las ventas que decían ser reguladas, eran minoristas, no institucionales.
Estamos muy satisfechos, porque queda demostrada nuestra postura de que siempre hemos cumplido a cabalidad con el marco regulatorio.
jueves, agosto 03, 2017
¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca? - Noticias de Non Food en Alimarket, información económica sectorial
¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca? - Noticias de Non Food en Alimarket, información económica sectorial
¿Qué tendencias están marcando la distribución de droguería y perfumería multimarca?
La idiosincrasia tradicional de la distribución de droguería y perfumería multimarca ha cambiado. El desarrollo del sector en los últimos ejercicios, con reestructuraciones, aparición de nuevos conceptos de tienda y años de balance negativo en la evolución del tejido comercial, ha dado lugar a una nueva realidad a la que, no obstante, el pasado 2016 trajo aires de calma, con un cómputo de tiendas estable respecto a 2015 (hasta más de 4.500 puntos de venta a nivel nacional computados por Alimarket en su Censo de Establecimientos ) y un rango similar de aperturas y cierres de establecimientos.
Más allá de términos numéricos, una vez superada la transición de este nuevo escenario, los operadores del mercado están siendo capaces de convertir los retos en oportunidades para poner en valor el punto de venta y llegar al consumidor actual. Estas son las principales tendencias y claves del mercado:
1. Crece la concentración entre los primeros operadores
Un nuevo paso en la concentración del sector ha tenido lugar en 2017 con dos importantes operaciones de compra en manos de un mismo protagonista. Douglas, que desarrolla su negocio en España a través de la filial Douglas Spain,cerraba en junio de 2017 la adquisición de Bodybell, tras hacerse con los negocios minorista (formado por más de 220 puntos de venta), mayorista (un cash & carry en Leganés -Madrid-) y online del grupo distribuidor madrileño. Y poco tiempo después, a finales de julio de este mismo año, ha firmado un acuerdo con Eroski para hacerse con un paquete de hasta 103 'Perfumerías If'. Cuando cierre esta segunda operación, la multinacional alemana operará en España con una red de 380 establecimientos en nuestro país, situándose en segunda posición a nivel nacional (sólo por detrás de Dia-Clarel).
2. Avanza la "conquista" territorial
Siguiendo la línea de los últimos años, la entrada en nuevas regiones y provincias se ha convertido en un punto clave a la hora de hablar de expansión. Se trata de una política que están incluyendo en su hoja de ruta algunas de las principales cadenas que operan en nuestro país. Entre los ejemplos, por citar algunos, se encuentran Arenal perfumerías, Fund Grube, Grupo Primor y 'Perfumerías Arcas'. En cuanto a fortalecimientos regionales, Beauty By Dia,gestora de la red 'Clarel' y primer operador del mercado nacional, habría caso duplicado su presencia en la región madrileña a junio de 2017 respecto al final de 2016.
3. Diversificación, a la orden del día
La apuesta por ampliar la oferta al consumidor está teniendo en la diversificación una de sus principales formas. Si años atrás el sector ya ha venido viviendo incorporaciones como la parafarmacia, la dermocosmética y los servicios de estética, ahora el producto profesional de cuidado capilar está cobrando protagonismo, a través de dos vías: la inclusión de lineales específicos, y, dando un paso más allá, la incorporación de peluquería en el punto de venta. Dos cadenas han puesto en marcha este servicio en los últimos meses.
4. El factor cualitativo gana peso para poner en valor el punto de venta
Atrás quedaron los años en los que primaba la expansión cuantitativa. Como hemos visto en ejemplos anteriores, aportar más se ha convertido en vital, algo que también abarca la experiencia de compra. Por ello, actualmente también se está invirtiendo en la reforma y reubicación de puntos de venta, además del lanzamiento de nuevos formatos e imagen corporativa. Un ejemplo es Sephora, en pleno desarrollo de una nueva generación de tiendas de la que España es pionera a nivel europeo.
5. El mercado mayorista continúa a la baja
En diferente situación está la evolución de la venta al mayor de productos de droguería y perfumería. En el último año continuó la línea de descenso de ejercicios previos, registrándose nuevas bajas. Pese a que algunas de ellas se ubicaron en la comunidad valenciana, esta región se mantiene en primera posición en el conjunto del mercado, según datos Alimarket.
De estas y otras tendencias, y de la evolución del mercado de droguería y perfumería multimarca en España (incluyendo ranking por operadores, aperturas y reparto geográfico, entre otros datos) se realiza un análisis completo en el Informe 2017 publicado en en julio en la revista Alimarket. Esta misma edición incluye también un reportaje sobre la distribución de perfumería y cosmética monomarca.
sábado, mayo 21, 2016
Nueva dueña de Farmacias Cruz Verde, ahora va por la cadena Big John | América Retail
Nueva dueña de Farmacias Cruz Verde, ahora va por la cadena Big John | América Retail
Nueva dueña de Farmacias Cruz Verde, ahora va por la cadena Big John
Nueva dueña de Farmacias Cruz Verde, ahora va por la cadena Big John
– La Compañía se quedará con los 49 locales de la firma fundada por Juan Pablo Correa, que en 2015 facturó US$ 70 millones.
El año pasado, el grupo mexicano Femsa selló su ingreso a Chile con la compra deFarmacias Cruz Verde, en una operación valorada en más de US$ 1.000 millones. Y este 2016, la empresa ampliará su presencia en el país: acordó la adquisición de la cadena de tiendas de conveniencia Big John, fundada por el empresario Juan Pablo Correa.
La operación, cuyo monto se mantiene en reserva, se cerrará en las próximas horas, según pudo confirmar Diario Financiero. Desde México, no quisieron hacer declaraciones. La firma azteca llegará a revolucionar el mercado nacional. En su país, el holding es el líder indiscutido del formato: maneja nada menos que 14.000 tiendas de conveniencia con la marca Oxxo.
En Chile, el principal actor de este nicho es OK Maket, del grupo SMU, liderado por Alvaro Saieh. Tiene el 51% del mercado con ventas por US$ 73 millones; Big John maneja el 49% con una facturación en torno a los US$ 70 millones, según estadísticas de Euromonitor.
Correa partió en este negocio luego de vender la cadena de tiendas de arriendo de videos Errol’s a Blockbuster, multinacional que luego entró en una declive ante la muerte de este negocio. Big John -explican cercanos al empresario quien rehúye las entrevistas- era su principal negocio, aunque tiene otros emprendimientos menores.
Las mismas fuentes comentan que fue el mismo Correa quien logró posicionar a Big John en la industria, liderando todas las áreas de la empresa en el día a día.
El grupo azteca
En agosto del año pasado, Femsa tomó el 60% de Socofar, matriz de Cruz Verde, que maneja 643 locales a lo largo de Chile. En ese entonces, la compañía anunció su intención de crecer en Chile, y su primera opción siempre fue entrar a competir en el negocio de las tiendas de conveniencia.
El conglomerado también maneja KOF -la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo- y tiene una participación minoritaria en la cervecera holandesa Heineken. La compra de Big John le permitirá tomar rápidamente muy buenas ubicaciones en el sector oriente de Santiago, que fue donde Correa apostó por desarrollar el negocio.
La mexicana, a través de Oxxo, es amo y señor en su país de origen, y ha evidenciado un explosivo crecimiento, superando a compañías tradicionales como Walmart de México (Walmax) y Soriana. En ventas mismas tiendas (same store sale), Oxxo reportó el año pasado un alza de 6,9%, el mayor de las tres principales cadenas detallistas en México por volumen de ventas.
Frente a esto, se planteaba que la opción de Oxxo de buscar el crecimiento en otros mercados era un paso lógico.
La competencia
Según ejecutivos de la industria de supermercados en Chile, la mexicana Oxxo tendrá un duro desafío en el país, pues el negocio es mucho más sofisticado que en México, con locales de un estándar superior.
Además, competirá con grandes monstruos como Walmart (con las cadenas Lider y Ekono, entre otras) y Cencosud (Jumbo y Santa Isabel). No obstante, el negocio de las tiendas de conveniencia experimentará un fuerte crecimiento en los próximos años.
Hay que aclarar que el formato “conveniencia” no está determinado por el factor precio, sino por la estratégica ubicación de los locales de este tipo: esquinas con alto tráfico de personas, lo que permite hacer una compra de uno o dos productos de manera muy rápida, apuntando al costo de oportunidad: clientes que están dispuestos a pagar más caro por utilizar un mínimo de tiempo.
En Chile y el mundo, el mercado se divide entre tiendas de conveniencia a la calle y las adosadas a las estaciones de servicio. En el primer grupo están OK Market y Big John; en el segundo los locales de Copec y Shell, entre otros. Ambos nichos cerraron con ventas por US$ 428 millones el año pasado, según cifras de Euromonitor, que proyecta un alza de 24% en la facturación de esta industria hacia el 2020. Aunque no es una cifra menor, aún está lejos de los cerca de US$ 12.000 millones que mueven los supermercados.
El primer minimarket en Chile lo inauguró Copec en 1985, mientras el formato Pronto apareció en 1991. Hoy todas las empresas de combustibles tienen sus formatos, que compiten con OK Market, Big John, Maxi K -ligada a Manfred Paulmann- y panaderías como Castaño, que se ha ampliado al negocio de tienda de conveniencia.
El formato también ha dado respuesta a las mayores restricciones que se han impuesto al desarrollo de las grandes salas de supermercados en el país.
La estrategia de crecimiento regional que aplica
“La adquisición en América del Sur (Socofar), da a Femsa Comercio la oportunidad de seguir una estrategia regional a partir de la una sólida plataforma anclada en el mercado chileno y con oportunidades de crecimiento atractivas en Colombia y más allá”.
Con esas palabras, la compañía explicó en su informe 20-F, las razones para entrar al mercado nacional luego de adquirir Socofar y dejó en claro las oportunidad de nuevos negocios tanto en Chile como en otros países de la región.
Oxxo es la cadena más importante de tiendas de conveniencia -o proximidad- en México y la de mayor crecimiento. “Estamos apalancando nuestra experiencia en el comercio de formato pequeño para impulsar el crecimiento en nuevos mercados y formatos, así como en segmentos complementarios”, añadió la compañía en su memoria anual.
Estas tiendas tuvieron en 2015 un crecimiento anual de 9,4%, y tienen un promedio de tres aperturas diarias y sólo durante el año pasado se inauguraron 1.208 nuevos locales OXXO, “en línea con nuestro objetivo de abrir más de mil nuevas tiendas cada año. Con un proceso propio de selección de ubicaciones y apegados a estrictos parámetros de costo”, precisó Femsa.
Actualmente la multinacional con sus líneas de negocios tiene presencia en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Filipinas, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, y sólo en los dos últimos países tiene cuenta con la presencia de las tiendas de conveniencia Oxxo.
Femsa controla más de 1.850 farmacias y tiendas de belleza en México, Chile y Colombia.
Fuente: Diario Financiero
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