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Consumo de productos lácteos subió 34% en cinco años, según estudio

Reuters

Bogotá_

El consumo de leche sigue aumentando en Colombia, así lo reveló un estudio de EAE Business School al que nombró ‘El consumo de alimentos básicos 2016’, en donde detalló que en los últimos cinco años el consumo de productos lácteos creció 34% en el país.

Además, el consumo per cápita de los colombianos sería de $239.622 al año. Según la institución esto “sitúa a Colombia entre los países con mayor crecimiento por persona en los últimos cinco años, únicamente superado por China, Rusia e India”.

En 2010 el mercado colombiano de productos lácteos estaba en US$2.875 millones, mientras que en 2015 llegó a US$3.840 millones. Pero Colombia apenas tiene una minúscula parte del mercado, ya que Estados Unidos, China y Brasil son los que más gastan en lácteos con cifras que superan US$30.306 millones.

Entre tanto, los países con las menores cifras en gasto son Perú, Chile y Dinamarca, los cuales apenas tienen una inversión que supera US$1.525 millones.

Por su parte, en el consumo por habitante, Irlanda, Reino Unido, Canada, Alemania y Holanda son los que beben mayor cantidad de leche con 108, 85, 82, 75 y 75 litros respectivamente por cada persona. Mientras que China, Japón, Bélgica, Italia y Francia tienen las menores cifras, con 5, 40, 50, 53 y 54 litros respectivamente.

Otro de los renglones que analizó el estudio de EAE Business School fue el consumo de fruta y verdura, en donde los principales mercados son China, Estados Unidos y Japón con un gasto entre US$38.014 millones y US$169.313 millones.

Además, “en los últimos cinco años crece el gasto en frutas y verduras en todos los países salvo en Bélgica, con una caída de 1%, y Estados Unidos, que mantiene el mismo nivel de gasto en 2015 que en 2010. Los países en los que se dan los mayores crecimientos son Alemania, China y Holanda, con subidas del 62%, 29% y 26% respectivamente”, puntualizó el informe.

Al respecto, Marta Riera, investigadora del Strategic Research Center y autora del informe, dijo que la tendencia general a nivel internacional muestra un incremento del gasto tanto en frutas y verduras como en derivados lácteos. 

“En el último año se observa que aumenta con fuerza el consumo de frutas y verduras, y se mantiene estable el de leche y productos lácteos”, enfatizó Riera.

Para contactar al autor de esta nota:

John Guzmán Pinilla

jguzman@larepublica.com.co

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Gabriel Forero

gforero@larepublica.com.co

El yogur es el lácteo más adquirido del mercado con $1,2 billones en ventas

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El yogur es el lácteo más adquirido del mercado con $1,2 billones en ventas

Bogotá_
El yogur es el lácteo más adquirido del mercado colombiano, después de alimentos como el queso, helado o las preparaciones con chocolate. Así lo indica un estudio realizado por Nielsen que destaca el buen posicionamiento del producto en los hogares del país.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el consumo per cápita del yogurt es de 2,8 litros y sus ventas movieron $1,2 billones el año pasado.

De hecho, esta bebida ha ganado terreno llegando a una penetración de 17% entre los consumidores, quienes lo reconocen como un alimento fundamental al ser uno de los pocos productos con microorganismos y bacterias que contribuyen positivamente al sistema digestivo, puntualmente la flora intestinal.

“El yogur es una de las categorías más amplias, en 2014 se vendieron 137,1 millones de litros, esto le permite a todas las procesadoras lácteas ocupar espacios importantes con productos totalmente alimenticios”, aseguró Nelson Molano, gerente de El Pomar S.A.

Es por ello que esta empresa decidió enfocar sus campañas de consumo en la marca ‘Completo’, una bebida elaborada con 100% fruta adicionada con vitaminas y minerales en una presentación de 150 gramos. Con ella esperan competirle a otras marcas presentes en la categoría como Alpina, Parmalat y Alquería.


Para contactar al autor de esta nota:
Paula Delgado Gómez
pdelgado@larepublica.com.co
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María Carolina Ramírez
mcramirez@larepublica.com.co

América Retail – Aumentan los precios de los alimentos en Colombia

América Retail – Aumentan los precios de los alimentos en Colombia

Aumentan los precios de los alimentos en Colombia

COLOMBIA17 SEPTIEMBRE, 2015 0

Recientemente, el Dane reveló una inflación de alimentos del 6,11 por ciento, registrada entre agosto del 2014 y el mismo mes del 2015. Ese mismo indicador, el año pasado fue del 3,47 por ciento y en el 2013 estuvo en 1,76 por ciento.

Se evidencia una notable tendencia creciente de los precios de los alimentos en Colombia, presionada por diversos factores relacionados con los costos de producción, comercialización e importación, así como con las estructuras de los mercados en los que se comercializa la comida.

Paradójicamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (c), en su más reciente publicación del índice de precios, mostró que ese indicador ronda en su punto más bajo de los últimos seis años.

Durante este periodo, se ha mantenido la tendencia bajista en ese estadístico global. El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos: cereales, aceites vegetales, productos lácteos, carne y azúcar.

Hay varias explicaciones para este fenómeno, en el que los precios de los alimentos de Colombia van en contravía de los índices que resumen la dinámica de los precios del mundo.

En primera instancia, se registra una coincidencia coyuntural perfecta entre el aumento progresivo de los precios en el país y el inicio de la actual devaluación en agosto del 2013, cuando la tasa de cambio promedio de ese mes fue de 1.902,82 pesos, y a partir de ese momento empezó a incrementarse, de tal forma que en agosto de este año presentó una tasa promedio de 3.021,68 pesos.

La devaluación suele encarecer el precio los productos y materias primas importadas, planteando la gran posibilidad de que dicho incremento le sea transferido, en una amplia proporción, al consumidor final. Ello sucede en la medida en que la estructura de mercado lo facilite. Un sustancial traslado de los incrementos de costos a los precios de venta tiene fácil tránsito en esquemas de mercado poco competitivos, los cuales se originan fundamentalmente en dos tipos de situaciones.

De un lado, se pueden generar por exceso de informalidad que favorece el acceso desigual a la información, heterogeneidad de los productos y gran dispersión de la oferta y la demanda, lo que restringe la formación de precios competitivos. Este suele ser el caso de la comercialización de una gran variedad de productos perecederos en el país.

De otro, el déficit de competitividad en los mercados de alimentos se puede encontrar en estructuras dominadas por unos pocos, a veces con el respaldo de la política comercial del Gobierno a través de instrumentos de protección a la potencial competencia foránea. Es fácil identificar varios casos de este tipo en algunas cadenas productivas y comerciales de importantes alimentos, que componen la canasta básica de consumo de los colombianos.

En ese panorama, es de esperarse una gran hipersensibilidad de los precios de los alimentos que se consumen en el país a la dinámica de los costos, los cuales no solo subyacen en la devaluación, pues gran parte de estos se asocian a la logística de comercialización, especialmente a la de transporte.

En distintos estudios académicos, los elevados costos del transporte, relacionados con alimentos en el país, son considerados como un caso extremo en la región, indicándose que, por motivos de deficiencias en las carreteras colombianas, el costo de transportar mercancía entre los puertos del Caribe colombiano y Bogotá es más alto que lo cuesta llevar esa misma mercancía de muchos puertos extranjeros a uno colombiano.

Es un mal indicio que las variaciones de los precios de los alimentos que consumimos estén tan desalineadas con la evolución de los referentes en el mundo. Quizás esta sea una clara señal de que nos debemos esmerar mucho más, y a marcha forzada, por desarrollar la rezagada infraestructura que exige un decoroso nivel de competitividad internacional.

En ese mismo sentido, se deben incrementar los esfuerzos para generar políticas ambiciosas que permitan superar los elevados niveles de informalidad en la comercialización de múltiples productos agropecuarios.

Igualmente, se hace necesario que el Gobierno evalúe consecuentemente y de manera integral las políticas comerciales internacionales que asume, ponderando sus efectos sociales y los objetivos de inserción del país en los mercados del exterior, así como sus distintos requerimientos e implicaciones económicas para lograr estos ineludibles propósitos de competitividad en el ámbito global.

Fuente: Portafoli

Tras 70 años en el mercado local, Alpina ve en Estados Unidos su mayor expansión | La República

Tras 70 años en el mercado local, Alpina ve en Estados Unidos su mayor expansión | La República

Tras 70 años en el mercado local, Alpina ve en Estados Unidos su mayor expansión

Bogotá_

Han pasado 70 años desde que dos suizos llegaron a Colombia a producir queso. Lo que pocos creían es que esta iniciativa en la sabana de Bogotá se convertiría en una de las empresas líderes del sector lácteo: Alpina. Hoy, la compañía quiere seguir con sus orígenes pero abrir más los mercados. Ernesto Fajardo, presidente de Alpina habló con LR y dijo que en el aniversario de la compañía espera agradecer a todos los que hacen que el producto sea una realidad y que su mercado en Estados Unidos es el de mayor potencial de crecimiento.

Alpina abrió sus fronteras y ahora está en Ecuador, Venezuela, EE.UU. ¿cómo les ha ido en este último mercado?
El proceso en Estados Unidos ha ido funcionando bien, en la medida en que hemos ido adaptando los productos al nuevo consumidor y eso nos ha permitido tener crecimientos de doble dígito en los últimos años. Estamos llegando a ventas de US$20 millones este año. El año pasado terminamos en US$15 millones y todo esto buscando un portafolio que se acople un poco más al consumidor estadounidense y los hispanos.  

¿Qué productos les están pegando en este país?
Hoy exportamos algunos productos desde Colombia como son la avena y el arequipe y también tenemos una planta en Nueva York, donde hemos desarrollado diferentes fórmulas y productos como el yogurt griego, con mezclas innovadoras, con el café lo que da algún tipo de diferenciación. 

¿A qué otros países llegarían?
Tenemos todavía mucha oportunidad en Colombia, Alpina puede crecer mucho más en el país. Ecuador y Venezuela tienen buenas oportunidades pero  en Estados Unidos, por su tamaño, hay un gran reto de crecer y entonces pese a que estamos abiertos a tener inversión en otros países el enfoque es seguir avanzando y sobre todo hacer que el negocio en Estados Unidos tenga un crecimiento mayor al que tenemos. 

¿Cuáles fueron sus resultados financieros de 2014?
Nos fue bien, hicimos algunos ajustes para ser más rápidos y eficientes, lo que nos permitió crecer 5,8% dentro de un segmento que subió 3%, es casi el doble. Además, lanzamos muchos productos al mercado. Esto confirmó que muchas de las cosas que hicimos estuvieron en la dirección adecuada. En participación de mercado en bebidas lácteas, estuvimos por encima de 72%, la más alta en los últimos 14 años. 

¿Cuánto invirtieron el año pasado y en qué cosas?
Nosotros tenemos el Instituto Alpina, en el que invertimos US$5,2 millones el año pasado. Además, recibimos el aval de Colciencias como instituto donde no solo hacíamos innovación, sino que teníamos productos a partir de esto. En lo que tiene que ver en plantas y logística invertimos $70.000 millones en las diferentes áreas de nuevos equipos y líneas de producción. 

¿Habrán nuevas plantas?
En este momento ya estamos bien cubiertos con seis plantas en Colombia y el enfoque está en mejorar las capacidades de cada una con sistemas más innovadores.

¿Cómo está el consumo en Colombia?
Nosotros estamos continuamente mirando las métricas de consumo de nuestros productos y trabajando en nuevas tendencias de nutrición y lo que estamos viendo es que la dinámica es buena para el resto de año. 

El mercado de bebidas con gas sigue creciendo, ¿Frizz ha tenido el mismo comportamiento positivo?
Son una opción interesante. Nosotros ingresamos con una innovación que tenía más jugo que gas y creo que el producto ha tenido más aceptación en el mercado nacional. Para este año esperamos que el crecimiento sea el doble de lo que crece la industria. 

Impuestos pesan más que el dólar en los resultados
Según el presidente de Alpina, al igual que otras compañías, el año pasado se tuvo que pagar una suma alta en impuestos. “Esperamos que sea algo temporal. Hemos apoyado estas decisiones y esperamos que esto contribuya a la competitividad del país y que se invierta en los pendientes que tiene Colombia desde hace mucho tiempo”. En cuanto al dólar, Fajardo aseguró que aunque la leche se compra en Colombia, sí se han subido algunos productos que se importan.

La opinión

Raúl Ávila
Experto en empresas
“Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el consumo per cápita es elevado y ahí estaría la mayor oportunidad. Desde ese país, les sería más fácil exportar a Centroamérica”.

Para contactar al autor de esta nota:

María Carolina Ramírez

mcramirez@larepublica.com.co

Editor de esta nota:

Lina María Ruiz

lruiz@larepublica.com.co

Celema se expande al suroccidente y prepara nuevos lanzamientos

Celema se expande al suroccidente y prepara nuevos lanzamientos

Pereira_

La Central Lechera de Manizales (Celema) logró con expansión de mercados, nuevos lanzamientos y renovación de marcas, imagen y productos, levantar las ventas y demás resultados financieros, que dos años atrás estaban en rojo.

Al cierre de 2013, según lo reportado (preliminar) a la Superintendencia de Sociedades, Celema obtuvo ingresos operacionales por $65.422 millones, $10.700 millones más a los registrados en 2011, lo que significa una incremento cercano al 20%. De acuerdo con el gerente General de la firma, Javiv Berjun Palomino, ese crecimiento dobla el comportamiento general del sector en ese mismo periodo.

La utilidad de la empresa el año pasado fue de $70,6 millones, mientras en 2011 presentó una pérdida cercana a los $300 millones. En 2012 las ganancias fueron de $16,5 millones, lo que indica que la firma logró en los dos últimos años recuperarse financieramente. “Duplicamos el Ebitda”, agregó.

Berjun Palomino, indica que el repunte en la comercialización de las 133 referencias que la empresa tiene en el mercado, se debe a una estrategia de expansión que llevó a la firma a trascender las fronteras del Eje Cafetero para colocar productos en el suroccidente colombiano, donde están concentrados los esfuerzos en lograr más consumidores. Pero también, a una apuesta tecnológica, que va ligada al mercado, para impulsar nuevos productos y renovar marcas y empaques. Celema adquirió la licencia del Chavo del Ocho, para atacar el merado infantil con productos como leche saborizada, refrescos, yogures, con la cual ha doblado ventas. Este año la firma tiene previsto lanzar cuatro nuevos productos en las categorías de derivados y leches. Esta semana presentará el primero en esta última línea. “Invertimos $2.800 millones en una nueva tecnología en la línea de empaque para leche, que nos permite los nuevos lanzamientos”, dijo.

Además de su propia marca (Celema), la firma produce para multinacionales como Unilever (jugos Ades), Nestlé (Klim) y marcas propias de Éxito, Jerónimo Martins (Ara) y Koba (D 1).

Consumo de leche crece poco
El gerente de Celema, Javiv Berjun Palomino, indicó que diariamente la firma compra a unos 310 hatos en Caldas, cerca de 110.000 litros. Señala, que pese a tener la industria lechera competidores grandes, los jugadores regionales, como Celema, mantienen buena posición en los mercados locales, pese a que la comercialización de leche creció el 0,5% en el último año. “En el país se consume unos 114 litros por persona año y ocupamos en quinto puesto en Latinoamérica. Debemos hacer más esfuerzo para aumentar consumo”, agregó. Celema tiene más de 80 accionistas repartidos en tres familias.

Teresita Celis A.

tcelis@larepublica.com.co

Grupo Gloria prevé facturar más de US$160 millones tras adquirir firmas nacionales

Grupo Gloria prevé facturar más de US$160 millones tras adquirir firmas nacionales

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Bogotá_

La única empresa que el Grupo Gloria, de origen peruano, tenía en Colombia hasta finales de la semana pasada era el fabricante lácteo Algarra. Esta firma que nació hace más de 50 años en la Sabana de Bogotá facturó en 2012, según cifras de la Supersociedades, $160.219 millones, es decir, cerca de US$80 millones.

Diez años después de hacer esta compra, el consorcio vuelve a hacer adquisiciones en el territorio nacional con la meta de duplicar ese nivel de ventas que actualmente posee, es decir, que al cierre de 2014, la facturación superará los US$160 millones.

Así lo anunció la corporación a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, organismo al que informó que desembolsó US$86 millones para tener el control de las marcas Lechesan y California, las cuales son propiedad de las firmas Incolácteos y Erwis Asociados. Así mismo, la suma de dinero invertida incluye la adquisición de la firma Enfriadora Vallenata, que se dedica a la fabricación y comercialización de leche.

Hasta ahora, el Grupo Gloria participaba en el mercado colombiano con las leches pasteurizadas en bolsa y leche de larga vida UHT de la marca Algarra en diversas presentaciones: entera, semidescremada, descremada, deslactosada. Así mismo, comercializa avena, yogurt y kumis Algarra y maneja otras marcas de leche entera y semidescremada como De la Finca y Pura Vida. Otros productos del grupo son: mantequilla y crema de leche de las marcas Cremax y De la Finca, el yogurt en vaso Batimix, Tampico (que comercializa bajo licencia), Aruba citrus punch y los jugos de cajita para lonchera bajo la marca Gloria.

Aunque el portafolio de este consorcio es de por sí bastante nutrido, estas compras lo aumentarán aún más, pues se sumarán productos que eran inexistentes en el grupo: néctares, salsas, pastas de tomate y agua.

“Este grupo de empresas se dedica a la producción y venta de leche, yogurt, derivados lácteos, jugos, néctares, salsas, agua ozonizada, entre otros, con ventas anuales de US$76 millones aproximadamente”, dijo la corporación peruana, que además de Colombia tiene operaciones directas en el sector de alimentos en otros países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico.

Y aunque al territorio nacional entró apenas hace una década, es en Colombia donde actualmente concentra la más grande operación con la administración de más de cinco compañías.

LR intentó contactar a un vocero del Grupo Gloria en Colombia, pero al cierre de esta edición el encargado de hablar de las adquisiciones del consorcio aún se encontraba en reuniones.

El interés del Grupo Gloria por las compras en la región se conoce desde el año pasado y se confirmó cuando su director de Asuntos Corporativos, Fernando Devoto, dijo al diario Gestión (aliado Ripe) que este año se verían novedades. “Tenemos a nuestra división encargada dando vueltas por ahí. Algo se dará, porque nuestra expansión no va a parar”, dijo en 2013 cuando hacía referencia a la compra de la uruguaya Ecolat en 2012.

Según datos de Asoleche, el consumo per cápita en Colombia es de 147 litros al año, siendo el país el segundo mayor consumo de leches líquidas de América Latina con 70 litros, luego de Costa Rica.

¿Cuáles son las firmas que compran?
Según los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades, al cierre de 2012 la firma Conservas California registró ingresos operacionales de $60.274 millones, lo que representó un aumento de 8,44% frente a la misma suma de 2011. Así mismo, para ese período de tiempo, el total de activos aumentó en 2,52% al cerrar en $32.106 millones. Esta empresa se ubicó entre las primeras 1.500 compañías que más facturaron en Colombia, mientras que Pasteurizadora Santandereana de Leches (Lechesan) se ubicó entre las primeras 2.200, con ingresos operacionales a 2012 de $37.285 millones, esto es 4,60% más que lo facturado en 2011. Sus activos de $48.681 millones, por el contrario, bajaron 0,66%.

Las opiniones

Jorge Andrés Martínez
Director Ejecutivo de Asoleche
“El consumo per cápita en Colombia es de 147 litros por habitante aproximadamente. El país tiene el segundo mayor consumo de leches líquidas de América Latina con 70 litros”.

María Carolina Lorduy
Dir. Cámara de la industria de Alimentos de la Andi
“Nuevamente empresas de todos los sectores están poniendo sus ojos en Colombia. Los acuerdos comerciales suscritos han facilitado estos procesos”.

Vanessa Pérez Díaz

vperez@larepublica.com.co

Colanta venderá este año casi $ 3 billones en lácteos (Colombia)

Colanta venderá este año casi $ 3 billones en lácteos

Octubre 14 de 2013 - 6:04 pm



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Jenaro Pérez, gerente de Colanta.
Foto: Archivo Portafolio.co

Jenaro Pérez, gerente de la cooperativa, dice que no harán ningún cambio en las etiquetas de los quesos tipo europeo que producen.

El gerente de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) es contundente a la hora de defender el impacto social que se deriva de la protección a la producción nacional de leche.

En su opinión, el Gobierno debe tener en cuenta que los productores colombianos nacionales son en su mayoría pequeños campesinos que viven de vender diariamente unas botellas de leche y que no tienen nada más con qué sostenerse.

En diálogo con Portafolio, el dirigente cooperativo aseguró que los TLC son buenos, pero hay que ponerles límites. Rechaza la solicitud de los países europeos para que les cambien de nombre a los quesos identificados con nombres de regiones de ese continente, producidos en Colombia.

¿Qué opina de los TLC?

Los TLC son buenos, pero los hicieron a las patadas y sin estudiarlos. Por ejemplo, en lo que se firmó con Mercosur, Argentina es un gran ganador en el tema de los lácteos.

¿Qué ha pasado con ese mercado?

Pues que nos inundaron de leche en polvo. Nos entraron 32.000 toneladas en un solo año. Eso es inaceptable porque Colombia es un país productor de leche. Si no tuviéramos producción nacional, pues tendríamos que aceptar que ingresara leche.

Pero los TLC ya están vigentes, ¿qué hacer?

Poner aranceles más altos. Por ejemplo, en la leche se requiere un nivel del 95 por ciento. Hay que tener en cuenta que en el caso de Colanta, nosotros subsidiamos 2,2 millones de litros de leche diarios para poder llevar el producto a las zonas pobres. Tenemos leche sobrante. Estamos exportando leche en polvo.

¿Cuáles son los productos lácteos que estamos importando y que afectan a la producción nacional?

Lo más grave es dejar importar leche en polvo y lactosueros. Este último producto es un engaño para la gente. Ese es un subproducto que queda de la elaboración de quesos. Muchos lo usan para mezclarlo con leche en polvo importada y otros productos lácteos, lo que da como resultado una leche que se podría llamar adulterada.

¿Qué hace Colanta con el suero que sale de la producción de sus quesos?

Lo pulverizamos y lo vendemos a las empresas para confitería. Por ejemplo para hacer arequipe. En la industria láctea, el suero cumple la función del azúcar. Es el azúcar de la leche.

¿Colombia es competitiva en producción de leche?

La Cooperativa Lechera de Antioquia es la única que hace muchas cosas por la producción de leche. A punta de calidad, este año vamos a vender 2,8 billones de pesos en leche. Y súmele a eso la leche que hemos regalado a las familias de bajos recursos. Ya llegamos a 80 millones de litros de leche, durante los meses de abundancia mayo, junio y julio; vamos a los barrios pobres, la gente hace cola y se lleva el alimento.

Además del impacto social, ¿qué más buscan con el programa de leche regalada?

También lo hacemos con el fin de mantener el empleo rural.

¿Quiénes son los dueños de Colanta?

Los 6.000 trabajadores y 14.000 productores de leche.

¿Cómo van a solucionar el tema de la protección de la denominación de origen de los quesos tipo europeo?

Es que los nombres que utilizamos son genéricos. Por ejemplo: nosotros decimos, queso tipo manchego Colanta. Vamos a defender ese principio. No es justo ni equitativo que los grandes colosos de Europa, donde los gobiernos subsidian la producción de leche, ahora nos digan que nosotros no podemos hacer nuestros quesos. Nosotros no vamos a decir que el queso manchego de Colanta viene de España, sino que es hecho por nuestra empresa. No le estamos mintiendo a la gente.

¿Cree que ese argumento es suficiente para mantener la producción de quesos tipo europeo, sin cambiar nada?

Yo estoy tranquilo. Creo que tenemos argumentos de peso y que hay que hacer justicia con los campesinos colombianos que no tienen más de qué vivir, sino de la producción de leche en pequeña escala.

Estoy seguro que los países europeos nos van a entender y no se van a poner a cambiarles el nombre. Esos productos los tenemos en el mercado hace 10, 15 o 20 años. Hay que ser justos con los países en vía de desarrollo.

¿Cómo van las ventas a Venezuela?

Bien. Toda la vida hemos exportado leche a Venezuela. Ya se está solucionando el problema de la demora en el pago. Pero nosotros aspiramos a seguir vendiéndoles leche en polvo. Veo que ese negocio va a dar resultado.

¿Cómo les van a pagar?

Ellos nos hacen el pedido, nos consignan el dinero, y luego nosotros enviamos la leche en polvo. (De contado y por adelantado).