¿Qué compran los colombianos en los discounters? - Colombia - Kantar Worldpanel

¿Qué compran los colombianos en los discounters? - Colombia - Kantar Worldpanel

¿Qué compran los colombianos en los discounters?

08/05/2017

En los últimos tres años, los canales de descuento aumentaron su penetración en los hogares colombianos en un 40%. Se trata de 3 millones de hogares que ahora también están comprando en este tipo de puntos de venta y que acuden a ellos, en promedio, una vez por semana, lo que significa una aceleración en la frecuencia de visita.

De esto da cuenta el estudio “Hard Discounters”, desarrollado por Kantar Worldpanel, luego de detectar la gran influencia de este tipo de canales en las compras de los colombianos. Los calanes de descuento, lograron aumentar su participación en valor de sus ventas de 2 a 7% entre 2014 y 2016. Esto genera un incremento notorio en el sector.

Sumado a ello está el hecho de que el gasto por acto también creció, pasando de $13.000 en 2014 a $18.000 en 2016.

Tiendas D1 es la que tiene mayor participación en este mercado y hasta el año 2015, el gancho para el canal específico de D1 fue la categoría de los alimentos, pero en 2016 esto cambió y ahora el gancho pasó a ser la línea de aseo del hogar. Para Ara, el arroz, el aceite de cocina, la leche líquida y el detergente para ropa fueron los artículos que atrajeron más compradores, teniendo en cuenta que la entrada de más puntos de venta en Bogotá atrajo un 30% más de nuevos hogares y para quienes prefieren Justo & Bueno se inclinan por las categorías básicas, junto al arroz, el aceite de cocina, la leche líquida y el papel higiénico.

Existe una fuerte interacción entre los discounters y el canal tradicional por su fortaleza en la canasta de lácteos. Esto genera que las transacciones de la tiendas de barrio migren a este tipo de canal y es un gancho para generar tráfico de compradores.

"Bogotá y Antioquia fueron las regiones del país más importantes para este tipo de canales y para la compra de la canasta de consumo masivo en 2016. En el caso de la capital del país, se evidencia un 53% de participación en valor. Por su parte, el departamento antioqueño cuenta con un 22% de participación”, afirmó Miguel de La Torre, director de nuevos negocios de Kantar Worldpanel.

Frente a los niveles socioeconómicos, el medio/alto es el que tiene una fuerte vinculación con los canales de descuento, puesto que entre los dos la participación llega al 71%. Sin embargo, los estratos uno y dos también han jugado un papel determinante en cuanto al crecimiento. En Bogotá los hogares pertenecientes a estos estratos ganaron 30 puntos de penetración.

“A nivel nacional el aumento de la penetración de los canales de descuento en los estratos uno y dos, pasó de 23 a 29 puntos entre el 2014 y el 2016. Es acá donde se evidencia un fenómeno. Sucede que, mientras D1 tiene relevancia en los estratos altos, para el caso de los estratos bajos la tiene Ara”, comentó Miguel.

Todo indica que el crecimiento de los canales de descuento no terminará pronto. Puesto que para este año se proyecta un incremento de este tipo de tiendas por toda Colombia, lo que significa una mayor competencia entre las mismas y otros canales de compra, dando a los colombianos más oportunidades de elegir dónde comprar. 

La pelea entre los portugueses de Ara y los Char de Olímpica - Las2orillas

La pelea entre los portugueses de Ara y los Char de Olímpica - Las2orillas

La pelea entre los portugueses de Ara y los Char de Olímpica

Un pulso entre estos dos negocios de familia por el mercado de la Costa Caribe colombiana que le ha venido bien a los consumidores.

Por: Adriana Arcila | Marzo 12, 2017

El presidente Santos acompañó a Alexandre Soares dos Santos, el patriarca de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins, propietaria de Tiendas Ara, a la apertura de la primera tienda en Colombia hace tres años en Pereira. Desde allí empezó su hijo Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos, el actual CEO de la empresa, su estrategia de expansión. Una vez se posicionado en el eje cafetero y en el Valle del Cauca con 94 tiendas, proveedores y la logística afinada, en septiembre de 2015 comenzó la toma de la costa Caribe.

Sabían bien que tendrían un gran competidor: las Tiendas Olímpica de la familia Char, que desde Barranquilla se ha establecido como líder del mercado Caribe. Ara llegó con  dos ases bajo la manga: su exitoso modelo de descuento y su fortaleza en el sistema de distribución que le permite llegar casi que a cualquier lugar. En varios pueblos de la Costa, Ara logró incluso llegar antes que La Olímpica, obligando al grupo Char a modificar su estructura comercial y logística para responder a la agresiva estrategia portuguesa.

La multinacional portuguesa Jerónimo Martins se remonta tres siglos, hasta 1792. Cinco generaciones bajo el liderazgo de la familia Dos Santos con marcas como Ara en Colombia pero con los tradicionales supermercados Pingo Doce, líderes en Portugal. Es en los años 90s cuando deciden trascender frontera y al tiempo en el que montan en Portugal  las tiendas de auto-servicio Recheio para clientes registrados (un modelo similar a Pricesmart)  compran en Polonia las tiendas Biedronka, un modelo de operación basado en precios bajos y la compra diaria al estilo tienda de barrio que logra presencia en los pequeños pueblos desatendidos y de modestos ingresos. El esquema se convirtió en la  fórmula de éxito: 2,600 tiendas que  controla el 14% del mercado polaco, y representa más del 77% de los ingresos de la multinacional.

La primera incursión de Jeronimo Martins por fuera de Europa fue en el Brasil en el 2000. Le apostaron a la afinidad cultural y lingüística, pero la inversión fracasó. La entrada al mercado colombiano en 2013, fue diseñada cuidadosamente para no cometer los errores cariocas y se apoyaron en el modelo polaco de sitios agradables, bajos precios y calidad controlada. Se fijaron como meta llegar a 1.000 tiendas en el 2020 y convertirse en una de las tres más grandes cadenas de venta al por menor del país.

El crecimiento de los canales de descuento en la venta minorista lo registró Fenalco: en dos años, del 2014 al 2016 pasó del 2% al 6% . Las tiendas de descuento compiten principalmente contra las grandes superficies tradicionales, los pequeños supermercados  y las tiendas de barrio, pues su fortaleza está basada en la proximidad al cliente y los bajos precios sobre una oferta limitada de productos. En los distintos pueblos de la Costa se han evaporado las viejas tiendas de casa de familia, que funcionaban aprovechando la habitación que da a la calle.

El modelo de tienda Ara, es de locales de pequeños y medianos, bien iluminados, de varios colores como su logo, con un portafolio de más de 1.000 productos entre marcas propias y de terceros que hay que pagar en efectivo. Los proveedores son preferiblemente locales, el 96% son made in Colombia.

Jerónimo Martins cotiza en la bolsa de Lisboa desde 1989 y es una de las 20 acciones top portuguesas. La entrada en la bolsa, y la transparencia que esto requiere, le ha permitido a la multinacional conseguir capital a un menor costo, por lo que no ha necesitado recurrir al sistema financiero para sus proyectos de expansión a nuevos mercados. Los recursos financieros del grupo han sido hasta ahora, la principal fuente para su incursión en Colombia, pero en su estrategia de expansión se contempla la venta de acciones minoritarias. El grupo de inversionistas institucionales y accionistas de Jerónimo Martins, le han facilitado la entrada al mercado colombiano, y las conexiones que requiere con los bancos y las autoridades locales. Las ventas en sus 216 tiendas en  Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle y los tres departamentos líderes de la Costa, Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde las Tiendas Olímpicas mandaban, alcanzaron los 236 millones de euros en el 2016 , significando un crecimiento del 92,5% en comparación con el año anterior, con planes de inversión de 700 millones de euros para el 2017 sin aspirar a que el Ebitda (utilidad antes de impuestos y otros cargos) sea positivo antes del año entrante.

Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos, es consiente que presencia familiar durante cinco generaciones, le ha dado a la compañía una ventaja competitiva en su país Portugal pero que el asunto en América Latina es a otro precio y más en la Costa Caribe colombiana, donde una familia como la de los Char cuentan con una ventaja de décadas de trabajo por la habilidad que han tenido a la hora de mezclar negocios, política y fut

Discountvenience: un concepto comercial que crece en México

Discountvenience: un concepto comercial que crece en México





Discountvenience: un concepto comercial que crece en México

El shopper mexicano ha cambiado mucho en los últimos 10 años, es por ese motivo, que vemos que los hogares mexicanos han incrementado el número de canales de compra que visitan realizando más viajes de compra.

El Discountvenience (tiendas de descuento + conveniencia) es un concepto que cada año va impactando a un mayor número de hogares en el mercado mexicano.

Las tiendas de discountvenience, están ganando terreno y la lealtad de los compradores en México, según la firma de análisis de mercados Kantar Worldpanel México.

¿Quiénes están desarrollando este modelo?

Aquí podríamos mencionar a las tiendas de conveniencia (Oxxo, por ejemplo), las Bodegas Aurrerá Express, tiendas como BBB, algunas farmacias de cadena e incluso las nuevas tiendas abiertas por los mayoristas. Todos estos nuevos puntos de venta están cubriendo un nuevo espacio en el mercado y se vienen desarrollando de manera importante en estos años.

Estos canales están creciendo también en otras partes del mundo, como Asia y Europa, e incluso a nivel mundial se ha acuñado el concepto de discountvenience para describir este tipo de canales: tiendas de descuento + conveniencia.

Estos canales han crecido en México puesto que cada año han logrado impactar a un mayor número de hogares, y ahora el siguiente paso que deben conseguir es incrementar la lealtad de los hogares hacia estos canales, es decir, conseguir participar de una parte mayor del presupuesto de los hogares.

Ganar relevancia y lealtad

De acuerdo con la firma de investigación de mercados, estos formatos han logrado generar lealtad entre los compradores, en un periodo en que los clientes visitan cada vez más canales de venta para abastecerse.

Marianna Vargas, directora de comunicación de Kantar Worldpanel México, expuso que durante los diez años que tiene la empresa de operar en México se han observado varios cambios en los hábitos de compra de los hogares.

Los mayores suelen darse en momentos de crisis; por ello, recordó que fue a partir de 2009 que los formatos de conveniencia (Oxxo) comenzaron a ganar relevancia, esto debido a la cercanía de hogares y oficinas.

Pero otros formatos como Bodega Express y Tiendas 3B también vieron la oportunidad de crecer e iniciaron una fuerte expansión en el país, ubicándose en lugares donde no había acceso a autoservicios de gran tamaño y donde el tipo de población exigía precios bajos y presentaciones que les permitieran adquirir determinados productos haciendo un menor desembolso, como los enfocados en el cuidado del hogar.

“El siguiente paso, el desarrollo del canal, fue el ganar lealtad. Una vez que lograron que los clientes asistieran a sus unidades, entonces empezaron a pensar más en el surtido y los precios; obviamente los hogares regresan a esos canales”, expuso Vargas.

Es importante señalar que mientras éstos ganaron relevancia entre los clientes, en otros formatos la frecuencia de visitas empezó a disminuir, ya que los consumidores visitan de ocho a diez canales distintos.

A decir de Vargas, entre las estrategias que pueden implementar los grandes autoservicios para no perder más terreno está la diferenciación y la experiencia de compra.

“Deben encontrar algo que satisfacer a través de cierta cadena en específico”, consideró la vocera, quien agregó que ya están surgiendo tiendas de productos gourmet y orgánicos.

Definitivamente estamos en un nuevo mercado, con desafíos de distribución diferente y con el surgimiento de este tipo de canales como una opción de compra real de los hogares mexicanos. Los fabricantes, por su parte, deben ser sensibles a estas tendencias para estar más cerca del shopper mexicano, teniendo el surtido adecuado para estos formatos con los tamaños ideales y el desembolso correcto.

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