Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
domingo, octubre 01, 2006
Más Carullas para Medellín
Carulla acaba de inaugurar un supermercado en Las Palmas, al frente del Rancherito, antigua sede de Manhatan. Le costó $12 mil millones. Va a construir dos más: uno cerca a El Tesoro y otro frente a la Frontera. Con ellos completará 19 en Antioquia y 165 en el país. $24 mil millones invertirá en los nuevos proyectos. Mientras tanto Carrefour anunció la apertura el 15 de octubre de su almacén en el suroriente de Cali y antes del 30 de noviembre los de Buga, Cartago, Tunja, Zipaquirá y Cúcuta.
Otro centro comercial en Bazurto (Cartagena - Colombia)
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20060930/
ctg_eco_otro_centro_comercial_en_bazurto.html
A Bazurto también llegó el auge de los centros comerciales.
Un grupo de inversionistas nacionales trabaja a toda marcha en el diseño y posterior construcción de un moderno centro comercial en la Avenida Pedro de Heredia, frente al Mercado de Bazurto, con una inversión estimada en 25 mil millones de pesos.
Ignacio Gómez, vocero de los promotores del proyecto, señaló que la obra se levantará en el mismo sitio que hoy ocupa el Centro Comercial Panamá, edificación que será demolida para dar paso al nuevo desarrollo.
La obra constará de 5 pisos, dos para comercio y tres para parqueo. El diseño permitirá construir 183 locales comerciales, 85 oficinas y 315 parqueaderos.
El lote tiene un área total de 3.343 metros cuadrados.
Los trabajos se iniciarían a finales de enero de 2007.
Los comerciantes que hoy están ubicados en el Centro Comercial Panamá, están bajo la modalidad de arriendo y ya han sido notificados del proyecto, teniendo la primera opción de compra en los nuevos locales.
Su ubicación está próximo a una de las estaciones de Transcaribe.
CONTACTOS EN CARTAGENA TEL: 57 5 6721005
Portero de Museo de Arte Moderno de Cartagena se volvió artista y ahora expone con los grandes
Miguel Rodríguez dice que solo dedica los domingos a la escultura. Durante la semana, cuando llega del trabajo, comparte las noches con su mujer y sus dos hijos.
Después de 14 años de cuidar el lugar, Miguel Rodríguez exhibe sus esculturas de madera junto a obras de Eduardo Ramírez-Villamizar, Cecilia Porras, Alejandro Obregón, Enrique Grau y Darío Morales.
Su exposición la inauguró el 31 de agosto, rodeado de familiares y de los visitantes a los que siempre acostumbra a venderles los tiquetes de entrada al Museo.
"Fue un día maravilloso, mucha gente no se esperaba que el portero fuera artista también", se ríe al contar.
Vivir rodeado de arte y artistas por tanto tiempo, motivó desde hace tres años a este cordobés a empezar una escultura sin la intención de exponerla.
"Un día caminando vi un tronco de ceiba y me dieron ganas de hacer algo con él. Era de una señora que hacía fritos y le propuse cambiárselo por otra madera que tenía en la casa. Empecé a tallarlo de domingo en domingo cuando descansaba, y empezaron a salirme figuras: un ave y un pez", dice.
Un hombre 'con madera'
Por tres años consiguió más troncos tirados en las calles, sobre todo en su barrio San José de Los Campanos, a las afueras de la ciudad y habitado por gente pobre y desplazada. A la madera la curaba de hongos y polillas para luego acariciarla semanalmente sin contarle a nadie del arte que cultivaba en casa.
Cuando tuvo siete esculturas, le mostró una a Eduardo Hernández, curador del Museo, para pedirle su opinión.
El experto y Yolanda Pupo, directora del Museo, quedaron impactados con el arte del portero. Cuando se planeaba la exposición Tierra, Mar y Aire, sus jefes no dudaron en escogerlo como uno de los tres artistas para esta colectiva.
Eduardo Polanco, conocedor de arte, ha señalado que el éxito del trabajo de Miguel es "el logro de perfectas figuras a escalas que otros artistas de trayectoria no han logrado. Además de su autenticidad y su capacidad para darle vida a la madera con garzas y pelícanos".
Miguel nació en San Antero (Córdoba) hace 40 años, pero desde joven llegó a Cartagena con su familia. Estudió bachillerato en la noctura mientras en el día trabajaba en lo que saliera. Por medio de un familiar consiguió el trabajo en el Museo, donde conoció a Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Leo Matiz, entre otros reconocidos artistas.
A sus obras las ha llamado 'Mirando al mangle seco', 'Atardecer Marino', 'Corralito encantado', 'En Cartagena no hay gaviotas', entre otras.
Sabe que el arte es para expresar ideas y con sus esculturas de animales marinos y aves, y temáticas ambientales quiere hacer reflexionar a la gente sobre la importancia de cuidar las aguas para preservar las especies.
También le gusta trabajar con imágenes del Caribe como lo hacía uno de sus artistas favoritos, el fallecido cartagenero Enrique Grau.
"Una vez me escribió en un afiche que decía 'Para mi General'. Él decía que yo parecía militar porque todo lo que me dicen yo respondo: como ordene", recuerda orgulloso.
Está contento con la oportunidad que le dieron en el Museo y aunque no niega que le gustaría seguir exponiendo también en otras ciudades, confiesa que su trabajo como portero le gusta mucho. Y por eso no ha pensado en renunciar.
"Me gusta estar en el Museo, conocer gente, artistas, ayudar en los montajes, barrer, hacer diligencias. Me gusta que todo esté limpio acá. También quiero seguir haciendo arte pero como una necesidad para el alma", señala.
Miguel sigue ahí, en la entrada de su sitio de trabajo, con su uniforme de portero en frente de la Plaza de San Pedro, en pleno Centro Amurallado, entregando tiquetes e imaginando qué forma darle a su próximo tronco.
YARA BAYUELOESPECIAL PARA EL TIEMPOCARTAGENA
Por amor al arte
Me gusta el arte porque eso me alimenta el alma, pero también me gusta barrer y limpiar. Que el museo siempre esté bonito".Miguel Rodríguez, portero del Museo desde hace 14 años.
Fiebre comercial a 40 grados (En Medellín - Colombia)
Por Germán Jiménez Morales Medellín El auge del comercio en la capital antioqueña es tal, que por momentos pasa a un segundo plano el tradicional sello industrial que ostenta esta metrópoli de 2,2 millones de habitantes. La construcción, locomotora del crecimiento del país, tiene en los comerciantes a sus mejores aliados, pues en el último año los metros licenciados para edificar este tipo de inmuebles han crecido en Medellín a una fabulosa tasa del 166 por ciento. Las estadísticas son elocuentes sobre el buen estado de salud que tiene la caja registradora de los hijos del mitológico dios Mercurio. En el período enero-agosto de 2005 se aprobaron licencias para construir inmuebles comerciales en 26.652 metros cuadrados. Este año, durante ese mismo período, se licenciaron 70.825 metros cuadrados. El fenómeno tiene un toque metropolitano. En el Valle de Aburrá el incremento en metros cuadrados en ese período fue del 91 por ciento, pues se dio el salto de 58.597 metros cuadrados a 111.939. La concentración en la capital es notable: De cada 100 metros cuadrados licenciados, 64 corresponden a proyectos desarrollados en Medellín, según cifras de Camacol Antioquia. Quien quiera un indicador más directo podría apoyarse en el mismo gremio constructor, que para el período mayo-julio de 2006 detectó que en el Valle de Aburrá y el Oriente Cercano existía una oferta de 1.504 locales comerciales. De ese número, 385 estaban en preventas; 342 en fases preliminares, como movimiento de tierra, demoliciones o excavaciones; 290 en obra blanca; y 240 ya estaban listos para abrir sus puertas. ¿Y 1.504 locales es mucho? Para que tengan una idea, eso es como si en la ciudad se estuvieran construyendo siete centros comerciales del tamaño de Mayorca, el outlet que con su nueva etapa pasó de 80 locales a 210. Uno de los sectores con fiebre a 40 grados es El Hueco. Raúl Mario Echeverri Duque, presidente de Asoguayaquil, recuerda que la zona ha tenido tres períodos de auge: 1986, 1996 y 2006. Según sus cuentas, este año han comenzado operaciones ocho centros comerciales, entre los cuales se destacan Versalles, Manhattan, Oriente y Hollywood. El directivo estima que en total se han construído unos 600 locales, de los cuales 300 son almacenes abiertos al público, situados en los dos primeros pisos, y el resto bodegas y oficinas. La novedad, para quienes siguen el desarrollo de El Hueco, es que para complementar la actividad comercial que allí se registra comienza a notarse la llegada de agencias de viajes, consultorios odontológicos, oficinas de abogados y de contadores. El solo nombre del símbolo de los nuevos tiempos que vive el sector lo dice todo: "Torre Empresarial Hollywood, porque la misma sociedad de comercio que aquí existe generó ese tipo de necesidades. Estamos armando una ciudad completa", remata Raúl Mario Echeverri Duque.
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A gastar se dijo
Las encuestas confirman lo que los comerciantes sienten: la confianza de los consumidores colombianos está en su punto más alto.
EL OPTIMISMO TUVO un bache, pero todo indica que fue pasajero. Prueba de ello es que el índice de confianza del consumidor que elabora Fedesarrollo registró una caída notable en julio luego de más de un año de constante crecimiento, pero en agosto retomó el rumbo perdido. "Llegamos a temer que el resultado de julio fuera un punto de quiebre de una tendencia que se percibía sostenida. Este nuevo repunte indica que la confianza en la situación del país y de los hogares continúa elevada", afirma Mauricio Cárdenas, director de la entidad.
Según diversos estudios, existe una creciente disposición de los colombianos para la compra de vivienda o vehículos y bienes como muebles y electrodomésticos. "La gente respira optimismo por los poros, percibe que tiene una mayor estabilidad en sus ingresos y que puede proyectar sus inversiones hacia el futuro", afirma Rafael España, director de estudios económicos de Fenalco.
De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, 67.3% de los 1.000 hogares consultados en las cuatro principales ciudades, está dispuesto a comprar vivienda, mientras que 51.4% considera que este es el momento ideal para adquirir vehículo y 42.6% afirma que adquirirá muebles o electrodomésticos en los próximos meses.
Fedelonjas, por su parte, informa que a junio se habían registrado transacciones por 12 billones de pesos en compra y venta de vivienda con lo cual, de seguir la tendencia, al final del año el crecimiento sería de 10% frente a las operaciones de 2005. "Aunque la gente tiene preocupación por lo que suceda con los incentivos para invertir en vivienda, que pueden ser eliminados por la reforma tributaria, estos activos son muy llamativos dada su valorización pues representa dos veces la inflación", afirma Sergio Mutis, presidente del gremio. "El mercado goza de buena salud. Como prueba, en sólo tres días del Salón Inmobiliario que se realizó hace algunos días se registraron negocios por 360.000 millones de pesos entre viviendas nuevas y usadas", afirma María Isabel Silva, presidenta de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
Las cifras de vehículos no se quedan atrás. "Este año será el mejor en la historia de las ventas en Colombia. Hasta agosto se habían vendido 120.000 unidades y todavía faltan cuatro meses del año por contabilizar", afirma Augusto Zuluaga, vicepresidente del sector de Fenalco. Sólo en agosto se vendieron 18.000 automotores, una cifra sin precedentes que representa 44% de aumento frente al mismo mes de 2005. La expectativa es que al final del año la cifra definitiva alcance las 180.000 unidades. "Si en 2007 se mantiene tanto la confianza de los compradores como la situación de la economía, las ventas superarán los 200.000 vehículos", afirma José Román, representante de GM Colmotores.
Los buenos vientos también soplan por el lado de los muebles y electrodomésticos. De acuerdo con Fenalco, las ventas de equipos de oficina y computadores han crecido 87% en lo corrido del año y las de muebles y electrodomésticos lo han hecho en 31%. "Hay una gran expectativa por lo que serán las ventas de final de año. Con la disposición que hoy tienen los consumidores de gastar, no hay pierde", afirma Guillermo Botero, presidente de la agremiación. "El segmento de equipamientos para el hogar es el más dinámico, especialmente en la clase media, pues hay una mejora en el patrimonio de estos consumidores. Esperamos un crecimiento de las ventas superior a dos dígitos", sostiene Frank Pierre, presidente de Carrefour.
Así las cosas, no hay duda que el buen momento por el que pasa la economía es reflejo de la confianza que también se respira en los hogares. "La disposición de invertir en bienes durables es el mejor termómetro de lo que pasa en la economía. Si la gente decide comprar vivienda o carro es que porque tiene los ingresos suficientes para hacerlo y no tiene preocupaciones por lo que será el futuro", puntualiza Cárdenas, de Fedesarrollo.
POCO AHORRO
Los colombianos sí tienen capacidad de ahorrar, pero podrían hacerlo más. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Skandia, el ahorro de los colombianos ascendió en 2005 a 24.7 billones de pesos. Sin embargo, tan sólo 3.6 billones fueron invertidos en alternativas de ahorro a largo plazo.
El análisis a su vez determinó que el ahorro no hace parte de las prioridades de las familias colombianas, superado por la inversión en vivienda, educación, salud y recreación. "En los planes a largo plazo, ni siquiera aparece mencionado. En cambio se incluyen la compra de vivienda, vehículos y la creación de una empresa propia", afirma Santiago García, vicepresidente de mercadeo de Skandia.
De acuerdo con el estudio, el 65% de los colombianos reconoce que es importante ahorrar a largo plazo, pero sus ingresos no se lo permiten.
Según Anif, los mayores recursos están depositados en los fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y de cesantías.
viernes, septiembre 29, 2006
La joya de la Corona
Leonardo Rodríguez
No siempre empresa y familia se llevan bien; es más, abundan los casos en los que el coctel resulta explosivo. Por algo se dice que la primera generación ve nacer y crecer la compañía, la segunda sólo observa cómo agoniza y la tercera no tiene más remedio que darle sepultura.
Son pocas las empresas de familia que se pueden dar el lujo de trascender no sólo una o dos, sino tres o más generaciones. Es el caso de la Organización Corona, un conglomerado que nació como una pequeña locería y pasó a tener empresas propias en Estados Unidos y a cubrir con sus exportaciones no solamente el mercado americano y europeo sino también el asiático.
Los Echavarría antioqueños construyeron durante los últimos 125 años un verdadero emporio de prosperidad económica, con arraigo en los valores familiares y la responsabilidad social. Una dinastía empresarial que arrancó en 1875, cuando Rudesindo Echavarría e Hijos nació como una casa comercial en Medellín.
Los hijos eran Rudesindo júnior y Alejandro. Este último fundó una de las empresas emblemáticas de Antioquia y el país entero: Coltejer. Años después, un sobrino suyo fundó Fabricato. El hijo mayor de Alejandro, Gabriel Echavarría Misas, se casó con Helena Olózaga y de ese matrimonio nacieron cinco hijos: Elkin, Norman, Alice, Felipe y Hernán Echavarría.
Este último, con el paso de los años, no solamente sería uno de los empresarios más influyentes del país, sino que también se destacaría como político y economista con alto sentido social.
En 1935, Gabriel Echavarría Misas, luego de darles una acertada educación a sus hijos, decidió premiarlos con un regalo invaluable: les compró, de manos de unas monjitas encartadas, una fábrica de loza a punto de la quiebra.
Locería Colombiana sería el inicio del grupo que hoy está conformado además por compañías y negocios como Sanitarios y Lavamanos Corona, Almacenes Corona, Homecenter, Revestimientos Corona, Sumicol, Grival, Vajillas Corona, Gamma, Materiales e Insumos Corona, Orchid Ceramics y Mansfield, que conforman una organización con patrimonio superior a $500.000 millones.
Todos los hijos de Gabriel se dedicaron al naciente negocio familiar y Felipe, el mayor, asumió la gerencia hasta 1941.
En 1943 murió Gabriel Echavarría Misas y la segunda generación asumió el mando. Hernán se dedicó a las finanzas de la compañía, Elkin a la distribución y Norman a los procesos.
Norman orientó en 1942 el primer gran revolcón tecnológico al cambiar el proceso artesanal de la quema de la loza por un sistema tecnificado y controlado, que se constituyó en el punto clave para el progreso de la planta.
Pocos años después, hacia mediados de los 50, los hermanos tomaron una decisión exótica para el momento, aún muy difícil de asimilar para cualquier empresa familiar: entregar la administración a terceros.
Por esos años, Hernán compaginó el rol empresarial con su trabajo en el sector público, en el cual se desempeñó como Ministro de Obras Públicas, Ministro de Comunicaciones y Embajador de Colombia en Estados Unidos.
En la década de los 80 fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y se enfrentó al grupo Grancolombiano cuando se desató el escándalo financiero más grande en la historia de país.
Casi simultáneamente, en la compañía se daba paso a una nueva generación de empresarios y los nietos de Gabriel asumieron el mando y enrutaron a Corona hacia el nuevo milenio.
Una decena de años después, Gabriel Echavarría, hijo de don Hernán, reconocería a El Espectador que hacer negocios en esta época no es cosa fácil. “Mi papá y mis tíos construyeron la organización cuando era muy fácil hacer empresas desde muy poco y en una economía protegida que facilitaba el trabajo. Hoy, la globalización y la apertura imponen retos y oportunidades que no tuvieron las generaciones anteriores”, dijo en 2001.
Simultáneamente con la llegada de la tercera generación, la familia estableció una serie de parámetros de participación en el negocio y de separación de los órganos de administración de la familia y la compañía, lo que se conoce como protocolo familiar, que hasta el momento ha dado buenos resultados.
No hay en la actualidad un solo miembro de la familia que trabaje para la organización directamente y solamente se pactan algunas pasantías de tres meses en promedio para que se empapen del negocio familiar.
Ahora ya la cuarta y quinta generaciones apuntalan la empresa en sus objetivos hacia 2020.
125 años después, Francisco Díaz está hace un año al mando del conglomerado y anda en plena renovación de la imagen corporativa.
Las metas son claras para los próximos años: consolidar y fortalecer la posición de Corona en el mercado a nivel del consumidor final y comercialmente; proyectarse en la mente del consumidor como una marca fuerte, sólida e integrada.
Para Díaz, este es el grupo hoy en día: “Somos una organización vigorosa centrada en la gente. La nueva imagen que integra a todas las compañías de la Organización Corona es el punto de partida para seguir construyendo nuestra historia a través de la conquista de nuevos mercados, a los cuales llegaremos para convertir los espacios en uno solo”.
En adelante, los accionistas no tienen pensado hacer emisiones accionarias y el ambicioso plan de expansión que se han propuesto será financiado por endeudamiento, pues está claro que Corona es y seguirá siendo siempre una empresa de carácter familiar.
Análisis del caso
¡No todas las empresas familiares son iguales! Estas empresas se dividen en ETF (Empresas de Trabajo Familiar), EDF (Empresas de Dirección Familiar), EGF (Empresas de Gobierno Familiar), EIF (Empresas de Inversión Familiar). Las empresas que han demostrado tener mayor rentabilidad y mayores eficiencias que las empresas no familiares, son en especial las EDF, “en las que solamente los mejores de la familia, los más capaces, trabajan en la organización en los cargos de alta dirección”. Esto lo sabe la gente, pues dice el adagio: “El ojo del amo engorda al caballo”.
La Organización Corona, en su primera y segunda generaciones, fue una EDF que demostró con su crecimiento y la excelencia de sus productos ser una de las mejores empresas de Latinoamérica.
No obstante, seguramente por la falta de acuerdos previos en la primera y segunda generaciones, se intuye que la variable familia no se manejó de una manera diferencial y cayeron en las denominadas “trampas familiares” y como resultado esta empresa dejó de contar con familiares dentro de la organización y pasó a ser una EGF. Éstas determinan que algunos familiares pueden participar en los órganos de gobierno: asamblea de accionistas, junta directiva, consejo de familia, pero definitivamente no en la gestión. Esta respuesta, aunque no es la ideal para una empresa de familia, es acertada cuando los lazos de afecto familiares pudieran afectarla.
Ahora, con esta decisión tendrán otro tipo de problemas de las EGF, como el manejo de su junta directiva, el compromiso de los miembros de junta independientes, los posibles conflictos de interés con partes vinculadas etc.
Adicionalmente, la familia tendrá la problemática de empresas de tercera-cuarta generación: dilución de la propiedad, liquidez de los accionistas, los propietarios pasivos, la planeación patrimonial, el compromiso de los propietarios, entre otras.
Family Council Consulting (FICC).
Archivo
1881 se funda la Compañía Cerámica Antioqueña.
1931 se constituye la sociedad anónima Locería Colombiana.
1935 La compañía es adquirida por Gabriel Echavarría Misas.
1948 Se crea Superfrax, hoy planta La Estrella, en Antioquia, para la fabricación de mosaicos en cerámica.
1952 Se constituye Colcerámica en Madrid, Cundinamarca.
1956 Nace Porcerámica.
1960 Se crea Minerales de Colombia.
1960 Nace Mancesa en Girardota, Antioquia.
1963 Nace Grival en Funza, Cundinamarca.
1969 Comienzan exportaciones de revestimientos a EE.UU, Puerto Rico y República Dominicana.
1972 Gamma empieza a exportar a Chile y Venezuela.
1984 Se adquiere una compañía de agente de aduana panimex-vacol.
1985 Oficialmente se comienza a exportar a distribuidores la marca Orchid a Estados Unidos.
1993 Se crea DIC como operador logístico de la organización.
1994 Se inicia cadena Home Center en asocio con Sodimac de Chile.
1997 Gamma exporta hacia Asia, a Singapur.
1998 Nuevos formatos como hipercentros cerámicos, tiendas cerámicas, supersaldos y saldos premium.
2004 Se adquiere Mansfield LLC, productora y comercializadora de cerámicos en EE.UU.
2006 Primera tienda comercial en China.
Lucha a muerte entre los hipermercados y la tienda de barrio
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| Cocreador de Carrefour, George Chétochine, prevé guerra de precios. |
Por
Gustavo León Ramírez Ospina
Enviado especial, Barranquilla
George Chétochine, el francés que hace 40 años ideó el formato de Carrefour, sentenció la muerte de las grandes superficies en el mundo, y tras considerar que Colombia tendrá más de estos establecimientos, advirtió que no serán la fórmula dominante en el futuro.
Al analizar en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) para dónde va el comercio en el mundo, el asesor internacional destacó el vigor y las perspectivas de las tiendas de barrio o puntos de proximidad.
"Lo que va a pasar es que dentro de poco habrá una lucha terrible entre los diferentes tamaños", manifestó Chétochine.
A su juicio, el gran problema será una guerra de precios donde se podrá observar quiénes perdieron y quiénes ganaron.
El experto dijo que los hipermercados tendrán muchas dificultades en América Latina como las que registran ahora en España, Francia y en el resto de Europa, donde ya cobran vigor las grandes superficies distribuidoras de productos frescos, es decir, los que guarda una familia como máximo cuatro días en un nevera, por el cambio de hábitos de salud.
Chétochine sostuvo que la supervivencia de los hipermercados en Colombia dependerá del ritmo de velocidad de crecimiento de los puntos de venta no alimenticios, los cuales suplirán esa área fuerte de las grandes superficies.
Una unión necesaria
El asesor consideró que las tiendas de barrio deben hacer promociones para atraer a los usuarios y tendrán que unirse, comprar marcas propias y modernizarse. Este fenómeno se presenta en España, Francia, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo.
"Al principio, el que tiene una tienda pequeña no quiere hacerlo, pero después se da cuenta de que hay luchar contra un enemigo", afirmó.
"El problema que vemos en Colombia existe en cualquier parte del mundo. El pequeño tamaño del punto de venta de barrio está creciendo, porque la gente no quiere gastar más dinero para ir a un hipermercado y luego quedarse sin nada en el bolsillo durante una semana", expresó Chétochine.
Según el gurú internacional, las tiendas en Europa poseen contra marcas con precios bajos y buena calidad para afrontar la competencia frente a las grandes superficies.
Además, son un canal que facilita las compras a la mujer que trabaja y que puede mandar al niño a adquirir un producto.
"El punto de venta, que antes era atrasado, hoy viene a ser muy moderno porque permite facilidad, precio, marca propia y, sobre todo, la oferta de productos frescos", agregó el experto.
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