Oportunidades para enfrentar los retos en consumo masivo - EY - PARTHENON

Oportunidades para enfrentar los retos en consumo masivo




Oportunidades para enfrentar los retos de la industria de consumo masivo en Latinoamérica

Autores
Ángel Estrada

EY-Parthenon Partner, EY Latin America North
Juan Felipe Arango

EY-Parthenon Leader, EY Colombia
Marco Orbezo

EY Parthenon Leader, EY Perú
6 minutos de lectura18 abr 2023
Temas relacionadosEstrategia por EY-Parthenon Cliente Transformar el comercio en <em>retail</em>

Análisis de EY Parthenon sobre los potenciales riesgos y oportunidades de una desaceleración económica en Latinoamérica

En resumenSegún el Banco Mundial, el 90% de las economías emergentes está viviendo un aumento en los precios de materias primas básicas.

 
La categoría con mayor inflación en la región es la de alimentos y bebidas, cuadruplicándose de 3.8% en 2020 a 15.7% en 2022.

 
Los jugadores de la industria de consumo masivo tienen diferentes oportunidades para responder a los cambios inminentes en la economía y la industria.

La industria de consumo masivo se ha visto afectada por los altos niveles de inflación en casi toda Latinoamérica en los últimos meses, superando incluso los picos registrados durante la crisis económica del 2008. El impacto es evidente para los consumidores por los grandes cambios en el comportamiento de los agentes económicos.

La persistente inflación llevará al consumidor a mantener la cautela en sus decisiones de compra mientras que las organizaciones reformularán sus propuestas de valor para navegar durante tiempos difíciles. Nuestro estudio revisa la situación económica actual en Latinoamérica, su impacto en la industria de consumo masivo y las posibles oportunidades que tienen los jugadores para enfrentarse a este panorama.

Descarga el estudio y conoce el panorama actual de la industria de consumo masivo
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Cómo EY-Parthenon puede ayudar

Consultoría de estrategia en productos de consumo y retail

Los equipos de EY-Parthenon pueden ayudar a las empresas con estrategias de consumo para el éxito a largo plazo.Leer más

1. La economía global se encuentra en desaceleración debido a los elevados niveles de inflación y los fuertes aumentos en las tasas de interés, causando un impacto en la economía de Latinoamérica

El pronóstico de inflación para Latinoamérica indica niveles que no se veían hace más de 20 años. Este fenómeno se debe a dos causas principales; la primera deriva de un elevado crecimiento en 2021, en donde los bancos centrales —con el objetivo de reactivar la economía— disminuyeron las tasas de interés, fortaleciendo la capacidad de compra de los consumidores y la demanda de bienes, pero ocasionando un aumento en los precios. La segunda es resultado de las restricciones en las cadenas de suministro lo cual, a su vez, ha incrementado los precios de los bienes de consumo.

Esta inflación por sector es evidente para los consumidores. De acuerdo con el EY Future Consumer Index de octubre de 2022, las personas han percibido incrementos importantes en los precios de alimentos básicos, comida fresca y empaquetada, vestimenta, productos electrónicos, entre otros bienes de consumo.

Inflación en Latinoamérica (Anual %, 2002-2022)

 



Fuente: Fondo Monetario Internacional, sitios web de los gobiernos

¿Son suficientes los descuentos en almacenes para atajar por fin la inflación? - BLOOMBERG LINEA

¿Son suficientes los descuentos en almacenes para atajar por fin la inflación?


¿Son suficientes los descuentos en almacenes para atajar por fin la inflación?

Varios supermercados y retail han anunciado descuentos en precios en varios productos. La inflación de abril dio señales de ceder, y se espera que estas iniciativas consoliden su descenso

¿Son suficientes los descuentos en almacenes para atajar por fin la inflación?(Bloomberg/Schneyder Mendoza)

Por Daniel Guerrero23 de mayo, 2023 | 01:00 AM

Bogotá — El control de la inflación es quizá el indicador que hoy por hoy más le interesa al Gobierno Nacional, a la Junta del Banco de la República y la ciudadanía en general De ahí que almacenes de cadena, supermercados y productores de alimentos estén anunciando reducciones de precios.

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Todo inició con una de las más famosas tiendas de hard discount en el país y a esta le siguieron los más tradicionales supermercados del país. Tiendas extranjeras, que venden desde electrodomésticos hasta perfumería y juguetería se unieron a los descuentos, en algunos de sus productos, hasta del 70%.


En abril la inflación mensual fue de 0,78% y estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, algunos de los grupos que más subieron de precios fueron los del grupo de vivienda, muebles y artículos para el hogar y bienes y servicios diversos.

VER +El lado oscuro de megadescuentos en Colombia: ¿más efectos negativos que beneficios?

Desde Kantar advirtieron a Bloomberg Línea sobre la posibilidad de que se desate una guerra de precios y que los descuentos tengan un impacto en las mismas estructuras de los supermercados

Sobre cuál pueda ser el efecto de los descuentos en el dato de inflación de mayo, Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, aseguró que “inicialmente uno pensaría que sí debe ayudar a controlar en algo la subida de precios y en términos generales la inflación. Eso puede ayudar, en especial, a la inflación de alimentos. Pero creo que hasta no entender qué tantos bienes bajan de precio, es decir, qué marcas incluye eso, por ejemplo, ¿abarca a todas las marcas de leche o solamente algunas? Sin ese tipo de detalles no se puede calcular el efecto real en la inflación. Ahora lo que sí creo es que se consolida la idea de que la inflación ya tocó pico”.

El dato de mayo dará una idea de que tan fuertes son los descuentos anunciados. Hasta abril el arroz había aumentado 30% de precio en el último año, y solo en el cuarto mes de este año subió 0,49%, mientras que productos como las carnes, que también entraron en la dinámica de descuentos habían subido 13,7%.

Sin embargo, otro analista consultado y que prefiere no ser mencionado en el artículo, asegura que lo que se está viendo es una oportunidad para todas estas tiendas de tener publicidad gratuita. Dice que la inflación, y los precios en general, ya venían bajando y que lo que se está viendo es a las empresas aprovechando el amplificador de los medios, e incluso, del presidente Gustavo Petro, para promocionar sus negocios.

No obstante, reconoce que la inflación ya debió alcanzar su máximo y que en adelante lo que se debe observar en el país es una reducción de precios de los alimentos principalmente.

VER +Tras caída de Justo & Bueno, ¿cómo les va a tiendas de descuento y qué tanto les compran?

Según cifras de ese departamento de análisis, durante el 2021 la participación del los hard discounters era del 33%; sin embargo, con la salida de Justo y Bueno se perdió terreno importante

“Realmente esto sí ayuda, en algo al menos. De hecho yo tiendo a pensar que esto va bastante alineado con las expectativas de que a partir de este mes veamos con más fuerza una reducción de la inflación de alimentos. El asunto es que si bien estas ofertas van a contribuir en algo las cadenas grandes no pesan tanto en el IPC, entonces hay que recordar que lo que más pondera son las centrales mayoristas, las tiendas de barrio, etc, así que algo ayuda”, dice Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital.

Además, dice que “esto pueda ser, incluso, parte de las ofertas normales que tienen estos supermercados y en ese orden de ideas será clave es cuánto tiempo duran porque si dura solo unos días o semanas el impacto es más moderado. Hay muchos factores para pensar que esto ayuda, pero definitivamente no es lo que va a verse reflejado en la inflación si es que otras tiendas de menor tamaño y cadenas mayoristas no toman las mismas decisiones”.

Turquía: BİM anuncia los resultados del primer trimestre -DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Turkey: BİM announces Q1 results


Turquía: BİM anuncia los resultados del primer trimestre

Cadena minorista de descuento BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (que cotiza en BIST: BIMAS) ha informado un ingreso neto de 1350 millones de liras turcas para el primer trimestre de 2023, ligeramente superior a los 1340 millones de liras de ganancias que la empresa registró en el mismo período de 2022.

Las ventas netas crecieron un 88 por ciento en el período enero-marzo respecto al año anterior a 51.340 millones de liras, mientras que la ganancia bruta aumentó un 82 por ciento a 9.220 millones de liras. Las ventas comparables por tienda/por día aumentaron un 79 por ciento a 52.548 liras. La cesta comparable por visita fue de 96,02 liras, frente a las 51,72 liras.

Las inversiones de la empresa ascendieron a 1.600 millones de liras, alrededor del 3,2 por ciento de sus ventas. En el trimestre anterior las inversiones se situaron en 1.860 millones o el 4,1 por ciento de las ventas. Las inversiones incluyeron un nuevo almacén y una planta de producción de galletas y chocolate.

BİM tenía un total de 11.525 tiendas a finales de marzo frente a los 10.788 puntos de venta de hace un año. En el primer trimestre, el minorista agregó 207 tiendas nuevas a su red, pero 225 tiendas cerraron debido a los terremotos que afectaron a 11 provincias del sur de Türkiye a principios de febrero.

BİM reportó un impacto negativo único de 57 puntos base (pb) de los terremotos en el margen bruto, otro impacto único de 67 pb en su margen neto.

Leer más: (+9) BİM anuncia los resultados del primer trimestre (ortakalan.org)

Turkey: MR. D.I.Y. opens 46th store in North-East Turkey - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Turkey: MR. D.I.Y. opens 46th store in North-East Turkey


Turquía: SR. DIY abre su tienda número 46 en el noreste de Turquía

Cadena minorista de variedades de descuento MR. Se inauguró la nueva tienda de bricolaje (que cotiza en XKLS: MRDIY) en el centro comercial Parkur Bursa. SEÑOR. La directora de operaciones de DIY Turquía, Dilara Neyişçi Çağlı, dijo: "Bursa tiene un lugar muy importante en nuestros planes de crecimiento. Hicimos nuestra primera inversión en una tienda en Turquía fuera de Estambul en Bursa. Continuaremos agregando valor a una ciudad tan importante en el próximo período".

La nueva tienda abierta en el centro comercial Parkur Bursa se convirtió en MR. La inversión número 46 de DIY en Turquía.

SEÑOR. Las tiendas de bricolaje ofrecen una amplia gama de productos que abarca más de 18 mil opciones en 10 categorías principales que incluyen electrodomésticos, ferretería, electricidad y electrónica, accesorios para automóviles, papelería, artículos deportivos, decoración, juguetes, souvenirs y joyas y cosméticos.

Leer más: (+9) SR. DIY abre una segunda tienda en Bursa (ortakalan.org)

Después de más de 12 años impulsando la transición hacia una economía circular con impacto social, me preocupa constatar que nuestro progreso como sociedad ha sido decepcionantemente lento - JOSÉ MANUEL MOLLER

José Manuel Moller Dominguez

Después de más de 12 años impulsando la transición hacia una economía circular con impacto social, me preocupa constatar que nuestro progreso como sociedad ha sido decepcionantemente lento.

Los esfuerzos actuales siguen limitándose a la medida de lo posible, a los indicadores de ventas del año, sin aun cuestionar los modelos de negocios de las empresas.

Desde la posición de Algramo en la industria, considero que debemos ir más allá de lo voluntario y hacer de la economía circular un mínimo, para lograr una transición más rápida hacia este nuevo modelo económico.

Como siempre hemos dicho, buscamos estar en la protesta, pero tambien en la propuesta, por ello, nos hemos asociado con Oceana y ANIR A.G. para llevar a cabo un estudio serio, que propone un cambio legislativo para establecer la reutilización de envases como una obligación tanto para los productores como para los minoristas.

Recientemente, presentamos este estudio a la ministra del Ministerio del Medio Ambiente para que sea revisado y mejorado de manera de poder llegar a soluciones concretas y viables en el corto plazo.

No podemos seguir intentando resolver este problema solo con la ilusión de que el reciclaje es LA solución (aunque desempeña un papel fundamental en última instancia). Debemos complementar el reciclaje con un enfoque que evite que se generen desechos en primer lugar, poniendo énfasis en soluciones que promuevan la reutilización, tanto las existentes como las que están por venir.

Les animo a que lean los resultados de nuestra propuesta y del ejercicio que hemos realizado. En ellos, presentamos un potencial para alcanzar un 30% del volumen de envases con reutilizables para el año 2032.

Es hora de acelerar el ritmo del cambio. Necesitamos propuestas serias y ambiciosas. El tipo de planeta que tendremos en los próximos años depende de lo que decidamos hoy.

No hay más tiempo.

Lee y descarga el informe : https://lnkd.in/eRaAdtDz

#EconomíaCircular #ReutilizaciónDeEnvases #Sostenibilidad

(62) Liderazgo en empresas de familia Capítulo 30 | El Pensamiento al Aire TV - YouTube

(62) Liderazgo en empresas de familia Capítulo 30 | El Pensamiento al Aire TV - YouTube

France: Discount channel the fastest-growing in Q1 - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

France: Discount channel the fastest-growing in Q1


Francia: el canal de descuento es el de más rápido crecimiento en el primer trimestre

El canal de descuento reportó un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la participación de mercado en Francia en el primer trimestre de 2023, para controlar el 11% del mercado, según muestran nuevos datos de Kantar .

Liderado por Aldi , que aumentó su cuota de mercado al 3 % durante el trimestre (una ganancia de 0,2 puntos porcentuales), y Lidl , que ahora tiene un 8 % (una ganancia de 0,1 puntos porcentuales), el canal de descuento fue el de mayor crecimiento durante el período. .

Por su parte, el canal supermercados, que concentra el 29,6% del mercado, gana 0,2 puntos porcentuales de cuota de mercado en el trimestre, mientras que el canal de proximidad también lo hace en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 6,8% del mercado.

En sentido contrario, estuvo el canal de hipermercados, que experimentó una disminución de 0,1 puntos porcentuales en la participación durante el período, a pesar de ganar popularidad debido a su oferta de bajo precio, mientras que el canal en línea disminuyó 0,2 puntos porcentuales.

Desempeño del minorista

En cuanto a los minoristas con mejor desempeño en el período, E. Leclerc experimentó un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales, alcanzando el 22,5% de participación de mercado, mientras que Les Mousquetaires , que opera la marca Intermarché , aumentó 0,1 puntos porcentuales y alcanzó el 15,8% de cuota de mercado.

Magasins U se mantuvo estable, consolidándose en el 11,7% de participación de mercado. Sin embargo, Auchan Retail experimentó una disminución en el trimestre, cayendo a una participación de mercado del 8,9%.

Según Kantar, el trimestre más reciente ha visto un aumento en las compras, con los franceses visitando casi nueve minoristas diferentes en promedio durante el período.

La inflación alcanza un récord

La inflación de los precios de los alimentos aumentó hasta el 16,2 % en marzo de 2023 (fuente: Circana), un nuevo récord, mientras que los hogares franceses se han enfrentado a una inflación de dos dígitos en los precios de los alimentos por sexto mes consecutivo.

Las "canastas antiinflación" desplegadas por los minoristas, que se dirigen principalmente a productos básicos y marcas privadas, han permitido que el grupo demográfico con ingresos más bajos compre más volumen (+2,8 %), agregó Kantar.

Fuente: MEDE, Kantar