Por
Andrés Cardona -2024-01-07
Estas son las movidas y grandes negocios del 2024 en Colombia/Valora Analitik
Con toda la expectativa por lo que depara un nuevo año en el mundo económico y empresarial en Colombia, la atención se centrará en aquellas historias que quedaron en punta en 2023 y los próximos movimientos de algunas de las compañías más grandes como Ecopetrol o Éxito y la expansión de gigantes mundiales como IKEA a más regiones del país.
De igual manera, en el sector de transporte se espera la entrada en su totalidad de aerolíneas como JetSmart para dinamizar el mercado local a un año de las quiebras de Viva y Ultra Air. Otro punto a remarcar es el final de la ‘novela’ entre los Gilinski y el GEA y lo que se espera para las renovadas estructuras con la escisión de Nutresa.
Valora Analitik reúne los negocios y movimientos que se esperan den grandes noticias este 2024 en Colombia:
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Foto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol/Valora Analitik
En línea con los objetivos de la transición energética que promueve el Gobierno de Gustavo Petro, el 2024 depara un año movido para Ecopetrol en el que la empresa más grande del país buscará ampliar sus horizontes en nuevos negocios e inversiones más allá del petróleo y los combustibles fósiles.
En este sentido, la guía para Ecopetrol es su Estrategia 2040 bajo la cual ha señalado que espera aprovechar los cambios que enfrenta la industria, la generación y uso de energías limpias y la búsqueda de nuevos negocios en campos en los que no ha incursionado a la fecha.
La empresa, bajo el liderazgo de su presidente Ricardo Roa, ha señalado que algunos de sus principales objetivos son el Caribe Offshore para la maximización del potencial del gas en el Caribe colombiano costa afuera, su alejamiento de la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (fracking) y el reemplazo del objetivo estratégico de Eficiencia Energética por optimización del consumo interno de energía en 25 petajulios (PJ) acumulado al período 2018-2030.
De igual manera, el Ministerio de Hacienda aprobó la creación de Ecominerales, la nueva empresa que bajo su sombrilla busca ser un ‘Ecopetrol minero’.
Por otro lado, también busca ser la “primera empresa de energía del país”, tal como ha afirmado el ministro Ricardo Bonilla.
Entre sus nuevos objetivos, Ecopetrol integraría múltiples actividades de petróleo, gas, energía eléctrica, energía solar, eólica, hidrógeno y biocombustibles, además de su incursión en la minería con la nueva compañía.
De hecho, también ha trascendido que el Gobierno Petro busca modificar el nombre de Ecopetrol hacia una identidad que refleje sus nuevos focos y objetivos en negocios e inversiones.
Otro de los puntos por ver en relación con la empresa será el nombre del presidente que dirigirá en propiedad a ISA, filial de Ecopetrol, en relevo de Juan Emilio Posada quien salió a inicios de enero y el papel que tomará el nuevo líder bajo los lineamientos de transición energética de la compañía petrolera.
¿Quiénes se quedarán con el Éxito?
Foto: Sede principal de Éxito en Envigado (Antioquia)/Éxito
Aunque ya avanza la OPA de los salvadoreños del Grupo Calleja por la participación mayoritaria en Éxito, aún queda por ver el detalle de la transacción y cómo Casino dejará las operaciones de sus negocios en Colombia y Brasil, donde también busca salir de GPA.
Con su oferta en curso, Calleja buscará adquirir como mínimo 51 % de las acciones del Grupo Éxito y un máximo de 100 %, para así ser su nuevo dueño.
La OPA inició el pasado 18 de diciembre e irá hasta el 19 de enero de 2024, aunque la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Así y aún pendiente por ver la finalización de este negocio, en el primer semestre de 2024, la transacción es estimada en un rango de US$599 millones y US$1.174 millones, es decir entre $2,21 billones y $4,64 billones para que los salvadoreños se queden con la principal cadena retail de Colombia.
Sin embargo, en el mercado aun no se olvida que, previo a la oferta de Calleja, el Grupo Gilinski lanzó sendas propuestas para entrar en el negocio por Éxito, las cuales fueron rechazadas por no cumplir con el precio esperado de Casino y GPA como accionistas mayoritarios.
JetSmart moverá el golpeado sector de las aerolíneas
Foto: JetSmart operará vuelos locales en Colombia/JetSmart
Aunque los chilenos de JetSmart ya operan varias rutas internacionales en Colombia, el primer trimestre de 2024 será el momento para que las autoridades aprueben su entrada completa como operador de vuelos nacionales, lo cual marcará una nueva etapa en el mercado tras las quiebras de Viva y Ultra Air, justo a un año de su desaparición.
Esto pues JetSmart promete un modelo de bajo costo y, de cierta forma, empezar a ocupar el segmento que dejaron Viva y Ultra para así crear un entorno más competitivo contra Avianca, Latam, Wingo, Satena y Clic, que operan ahora la mayoría de vuelos nacionales.
“Estamos ya en la recta final para completar todos los requisitos regulatorios y poder ofrecer vuelos domésticos, con aviones nuevos, precios ultrabajos en todo el país”, dijo Estuardo Ortiz, presidente de JetSmart en diciembre.
No obstante, uno de los temas que aún sigue marcando la atención en el sector aéreo es la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado de Bogotá que, precisamente, ha sido uno de los puntos álgidos para la entrada de JetSmart y de otros competidores pues se ha remarcado cierta dominancia de los horarios más selectos o ‘premium’ para Avianca y, en menor medida, Latam.
¿Tomará forma un ‘nuevo GEA’?
Foto: Jaime Gilinski, Tahnoon bin Zayed de IHC y compañías del GEA/Valora Analitik
Con la escisión de Nutresa y la creación de la Sociedad Portafolio de Sura y Argos como puntos finales de la novela entre los Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), aún queda por ver los rumbos que tomarán estas empresas.
En primer lugar, habrá expectativa por ver los primeros movimientos de Gilinski y los socios árabes de IHC con Nutresa, pues si bien han reiterado en varias ocasiones respaldo a los actuales directivos y la gestión de Carlos Ignacio Gallego como presidente, con la llegada de una Junta renovada y propuesta en su totalidad por los nuevos dueños podría haber importantes movidas.
Por el otro lado, Sura y Argos quedarán como los dueños mayoritarios de la Sociedad Portafolio que surge con la escisión de Nutresa y el intercambio accionario con los Gilinski. Esta reúne la participación de las dos compañías, parte del GEA.
La Sociedad Portafolio tendrá un patrimonio de $2,72 billones y, al ser una escisión espejo, tiene la misma cantidad de acciones que Nutresa, es decir, 457,8 millones.
No obstante, la gran pregunta está en como Sura y Argos asumirán esta participación y qué objetivos tendrán con esta sociedad: si servirá para ‘desenrocar’ o, por otro lado, conformar un ‘nuevo GEA’ tras la salida de Nutresa.
En este caso, Bancolombia podría jugar un papel relevante pues Sura es el mayor accionista de la entidad, pero, a la fecha, no tiene otras participaciones cruzadas relevantes fuera de Protección o en otros segmentos fuera del negocio financiero que involucren a las compañías de Argos, por ejemplo.
De igual manera, habrá atención en la designación del nuevo presidente de Grupo Sura pues Gonzalo Pérez dejará el cargo para la asamblea ordinaria de marzo, lo que también marcará la llegada de un liderazgo que defina los próximos movimientos del holding financiero.
Por su parte, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, ha reiterado que el objetivo del holding en el largo plazo es concentrarse en los negocios de materiales con Cementos Argos, energía con Celsia y concesiones con Odinsa, por lo que también habrá expectativa por sus próximos anuncios.
IKEA: tres tiendas y más competencia en negocio retail
Foto: IKEA en Bogotá/Valora Analitik
El año 2024 marcará también la consolidación del gigante sueco IKEA en Colombia pues, tras la apertura en Bogotá, abrirá sus megatiendas en Cali el primer semestre y en Envigado (Antioquia) para el segundo semestre.
A inicios de noviembre, la página web de IKEA fue habilitada para compras virtuales en la capital de Valle del Cauca y otros municipios vecinos como Jamundí, Palmira y Yumbo, lo que anticipa su siguiente inauguración. Su locación será en Mallplaza Cali.
Por su parte, para la tienda de IKEA en Medellín, que puntualmente estará al sur del Valle de Aburrá, en Viva Envigado, los trabajos avanzan a buen ritmo y las labores de construcción casi que se han terminado en su totalidad, a la vez que se han habilitado las ventas digitales.
Además, Hasbleidy Castañeda, gerente de IKEA en Colombia, reveló a Valora Analitik a finales del año pasado que “esperamos continuar con nuestra expansión a otras áreas como la Costa y otras ciudades principales”.
Por ello, Barranquilla y Bucaramanga, las capitales en Colombia con mayor número de habitantes tras Bogotá, Medellín y Cali, serían el siguiente paso natural de crecimiento de la marca sueca en Colombia.
Bonus
En otras movidas para tener atención este 2024 destacan los anuncios que pueda dar Scotiabank tras revelar a finales de 2023 que espera concentrarse en mercados como México, EE. UU. y el Caribe, en detrimento de Colombia, Chile o Perú. No obstante, ante la reacción, también dijo que confía en la recuperación en varios segmentos y reiteró su confianza en el país.
En el sector constructor el ‘ojo’ está en Construcciones El Cóndor que vivió uno de los años más negativos de su historia al acumular, al tercer trimestre de 2023, pérdidas por más de $136.000 millones. En el lado positivo, destaca el fondo Pei que ha dinamizado sus actividades en diversos proyectos y su título podría entrar al MSCI Colcap, potenciando su liquidez en el corto plazo.
En el sector de telecomunicaciones, se espera el desarrollo de las redes 5G que brindarán una nueva era a la conectividad en Colombia tras la subasta realizada por el Ministerio de las TIC en diciembre de 2023. Además, la capitalización de $600.000 millones para Tigo, de parte de EPM y Millicom, otorgará recursos para nuevos proyectos de la empresa, mientras también se prevé alguna novedad sobre su renovada estructura y los negocios que también ha efectuado con otras compañías como Telefónica, con la que justamente se lanzó en conjunto a la subasta 5G.
En cuanto a más noticias de insolvencia, difíciles situaciones financieras y compañías en crisis, los puntos rojos están en Tostao, sobre la cual prevalecen quejas de arrendatarios y proveedores por incumplimientos en algunos pagos. En tanto, se esperan novedades de Oma y Presto, las cuales se acogieron a reorganización empresarial a mediados de 2023 y sobre las cuales no hay mayores novedades desde entonces.
Así, se espera un año movido en múltiples sectores productivos y cambios que mantendrán agitado el panorama empresarial en Colombia.
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En diciembre, el distribuidor de Saint-Etienne inició “negociaciones en exclusiva” para vender la mayor parte de su red de grandes almacenes. LP/Arnaud Dumontier
