Casino reafirma venta de Grupo Éxito tras reestructuración de deuda | Empresas | Negocios | Portafolio

Casino reafirma venta de Grupo Éxito tras reestructuración de deuda | Empresas | Negocios | Portafolio


Casino reestructura deuda y reafirma la venta del Éxito

Anunció que, además de la inyección de capital, llegarán unos nuevos inversionistas.



Grupo Casino

AFP
POR:
PORTAFOLIO

El grupo francés de la distribución Casino anunció este 28 de julio un acuerdo con acreedores y nuevos inversores para reestructurar su deuda.


A detalle: así le fue el balance financiero de Nubank en 2023
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La compañía confirmó la entrada del magnate checo Daniel Kretinsky al frente de la empresa y la venta de los activos en América Latina, donde están las tres cuartas partes de sus empleados y que incluye al Grupo Éxito que tiene presencia en Colombia, Argentina y Uruguay.

(Conozca nueve funciones de Nequi que le facilitarán su día a día).

Presionado por una deuda de 6.400 millones de euros, la empresa, dueña de algunas de las cadenas más populares de Francia y América Latina, necesitaba la entrada de un nuevo accionista.

Según informó, con otros socios, inyectará 1.200 millones de euros (1.320 millones de dólares).

(Movistar se queja ante MinTIC por declaraciones de Claro en subasta 5G).

Ese proceso estará unido a la conversión de parte de la deuda en acciones, lo cual diluirá el peso de los actuales propietarios y permitirá a los nuevos -además de Kretinsky, el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor- controlar el 56 % del conglomerado.

El plan de Kretinsky, que necesita de varias fases de aprobación que retrasará su aplicación al primer trimestre de 2024, pretende mantener los actuales supermercados sin cierres y los empleos. Casino tiene 200.000 trabajadores, 50.000 de ellos en Francia y el resto en América Latina, cuyas insignias más rentables están en fase de ser vendidas, informó EFE.

(De dónde salió el nombre de estas icónicas marcas colombianas).

El conglomerado francés está presente sobre todo en Brasil (GPA) y Colombia (Éxito), así como en Argentina (Libertad) y Uruguay (Devoto Hermanos y Grupo Disco). El plan de salvamento cuenta con el respaldo de las autoridades francesas y de los principales acreedores, pero no de los más pequeños, que se sienten perjudicados por la pérdida de parte de la deuda contraida. De hecho, han anunciado recursos ante la Justicia.

Una vez aligerado el peso de la deuda, los nuevos propietarios tienen intención de relanzar las marcas, que cuentan con muy buenas ubicaciones de sus tiendas en Francia, sobre todo en París y en la Costa Azul.

(Chocoramo, Kellogg’s y Bon Yurt en un solo producto).

Casino anunció el jueves pasado unas pérdidas en 2.230 millones de euros en los seis primeros meses del año, ante el fracaso de su política de reducción de precios, que no se ha traducido en un incremento de las ventas. Este viernes indicó que revisa a la baja sus previsiones para el conjunto del año, y reduce a la mitad su objetivo de beneficio de explotación, hasta los 214 millones de euros.

Su liquidez será de 595 millones y no de 2.100 millones como preveía hasta ahora. La mitad de ese dinero se dedicará a pagar deudas con el Estado y cotizaciones sociales pendientes. Los sindicatos del grupo mantienen su inquietud sobre la situación de la empresa pese a este acuerdo.

(Por qué los grandes centros de eventos incluyen marcas en sus nombres).

La acción de Casino, cuya cotización estuvo suspendida este jueves en la Bolsa de París en espera de un compromiso con los acreedores y los nuevos inversores, volvió al parqué con unas caídas de hasta el 20%, que se moderaron algo a lo largo de la jornada.

PORTAFOLIO
*Con información de EFE

Grupo Casino: autorizan compra del exdueño del Grupo Éxito en Europa | Daniel Kretinsky | Empresas | Negocios | Portafolio

Grupo Casino: autorizan compra del exdueño del Grupo Éxito en Europa | Daniel Kretinsky | Empresas | Negocios | Portafolio

Autorizan en Europa la compra del Grupo Casino, el exdueño del Grupo Éxito


En octubre del 2023, el conglomerado anunció la venta de Éxito al Grupo Calleja, de El Salvador.

La Comisión Europea autorizó la compra de la empresa de distribución Casino por parte de un consorcio liderado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, anunció el grupo, que enfrenta importantes dificultades económicas.

La decisión de la Comisión, garante de la competencia en el bloque europeo, autoriza "la toma del control del grupo en el marco de la reestructuración financiera por parte del consorcio" formado por Kretinsky, el francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo británico Attestor, indicó Casino en un comunicado.

(Vea: Compra del Éxito, el negocio del fin de 2023 e inicios del 2024).

El grupo, que necesita aún el visto bueno de las autoridades francesas para la operación, firmó en julio de 2023 un acuerdo para reestructurar su deuda y un cambio en la estructura accionarial para marzo o abril de 2024.

En paralelo, el distribuidor francés entró en diciembre de 2023 en "negociaciones exclusivas" con sus rivales Intermarché y Auchan para cederles la "casi totalidad" de sus tiendas en gran superficie.

(Vea: Tras 16 años, el Grupo Éxito cambia de dueño).

Casino cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (7.000 millones de dólares al cambio actual) y, para reducirla, prevé también la venta de sus actividades en Suramérica, donde trabajan tres cuartas partes de sus 200.000 empleados.}

(Vea: Las grandes empresas del país que aún son manejadas por colombianos).

En octubre, Casino anunció la venta del Grupo Éxito (presente en Colombia, Uruguay y Argentina) al salvadoreño Grupo Calleja. La empresa francesa también posee en Brasil el Grupo Pão de Açúcar.

(Vea: Carlos Calleja, el empresario y político que será dueño del Éxito).

Casino: un tercio de los 313 supermercados e hipermercados de Auchan, el resto en Intermarché - Le Parisien

Casino: un tercio de los 313 supermercados e hipermercados de Auchan, el resto en Intermarché - Le Parisien

Casino: un tercio de los 313 supermercados e hipermercados de Auchan, el resto en Intermarché

En diciembre, Casino inició “negociaciones en exclusiva” para vender “casi la totalidad” de su red de grandes superficies, es decir, 313 puntos de venta.Por Le Parisien con AFP
4 de enero de 2024 a las 23:09 horas.

En diciembre, el distribuidor de Saint-Etienne inició “negociaciones en exclusiva” para vender la mayor parte de su red de grandes almacenes. LP/Arnaud Dumontier
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La distribución es conocida. "Aproximadamente un tercio" de los 313 supermercados e hipermercados del grupo Casino, puestos a la venta en el marco de una reestructuración de deuda, "deberían ser absorbidos por Auchan, los otros dos tercios por Intermarché", anunció el jueves la asociación intersindical de grupo tras una reunión con la dirección. En diciembre, la distribuidora de Saint-Étienne inició "negociaciones en exclusiva" para vender "casi la totalidad" de su flota de grandes superficies, que, según Casino, valen unos 3.600 millones de euros sin impuestos ni gasolina.

“Intentaremos salvar a tantos empleados como sea posible. Aquí en la sede, calculamos que entre 1.000 y 1.200 personas se encontrarán en el suelo”, declaró el jueves por la tarde el representante del sindicato de casinos CGT, Jean Pastor, durante una rueda de prensa ante la sede del grupo de distribución en Saint-Étienne. "Lo que nos importa es socializar, apoyar a nuestros colegas y salvar puestos de trabajo", añadió su homóloga de FO, Nathalie Devienne, señalando que sería imposible "detener el desmantelamiento" y temiendo una "ruptura social" en la sede.

Los dos portavoces de la intersindical (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC) hablaron tras una reunión con la dirección y el representante del consorcio comprador, Philippe Palazzi, en la sede del Casino de Saint-Étienne. “En cuanto a las autoridades públicas, todavía estamos esperando una respuesta del Elíseo. Solicitamos reunirnos con el Ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, quien aceptó el principio”, añadió Jean Pastor.
Preservación del empleo y compromisos.

El 21 de diciembre, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, indicó en Europa 1 que los directivos de Intermarché y Auchan habían “asumido compromisos” con el gobierno sobre la preservación del empleo . “Ayer recibí a los directivos de Intermarché y Auchan. (…) Asumieron compromisos y yo me aseguraré de que esos compromisos se cumplan”, afirmó.

En una situación financiera desesperada, Casino firmó en julio un acuerdo que prevé la reestructuración de su deuda y un cambio de accionistas de aquí a marzo-abril de 2024. Son el multimillonario checo Daniel Kretinsky, el francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo británico Attestor, quienes debe tomar pedidos en esta fecha. Los administradores legales del grupo habían indicado que habían convocado a accionistas y acreedores "para decidir" antes del 11 de enero "sobre los proyectos de un plan de salvaguardia acelerado". Se espera que los candidatos a la adquisición tomen una decisión sobre la ampliación de capital propuesta, lo que diluirá significativamente a los accionistas actuales. El plan prevé también una importante reducción de la deuda, en torno a 5.000 millones de euros

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A finales de 2022, el Grupo Casino contaba con 200.000 empleados en todo el mundo, 50.000 de ellos en Francia, bajo marcas como Monoprix, Franprix o Pao de Açucar en Brasil.

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Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl - FOOD RETAIL

Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

|Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

El acuerdo, que asciende a 1,35 mil millones de euros, comprende 313 hipermercados y supermercados, además de otros activos. La derrota de Carrefour y Lidl dibuja un nuevo escenario en el retail francés.

Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

Casino ha alcanzado un acuerdo con Intermarché y Auchan para la venta de sus 313 hipermercados y supermercados.

Groupement Les Mousquetaires (Intermarché) y Auchan baten así a la alianza formada por Carrefour y Lidl y se repartirán los establecimientos del grupo que todavía dirige Jean-Charles Naouri.

En principio, Auchan tomará posesión de los hipermercados, mientras que Intermarché se quedará con los supermercados y formatos de proximidad.

El acuerdo asciende a 1,35 mil millones de euros, una suma que debería permitir al grupo liquidar parte de su deuda, que suma siete mil millones de euros.

La operación comprende 313 tiendas que facturaron 3.600 millones de euros en 2022, así como a todos los trabajadores de dichos establecimientos. Este último punto es particularmente relevante después de que el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, expresara su compromiso por defender los puestos de trabajo, en particular en el centro de Saint-Étienne.

Además, podrían incluirse en la operación ciertos activos inmobiliarios no contemplados en el inicio de las negociaciones.

La cotización de las acciones de Casino fue suspendida ayer lunes 18 de diciembre y se ha restablecido esta mañana. Se espera que Casino emita un comunicado a lo largo del día de hoy para hacer oficial la compraventa.


LA DERROTA DE CARREFOUR Y LIDL

El pasado fin de semana, el diario francés Les Échos informó que la oferta de Carrefour comprendía varios hipermercados y supermercados, así como 7.000 establecimientos de proximidad (Vival, Spar y Sherpa). Por su parte, Lidl habría mostrado interés en los súper e hipermercados que quedaban fuera de los planes de compra de Carrefour.

En este sentido, la oferta conjunta Intermarché-Auchan era más atractiva y presentaba dos ventajas claras para Casino. Por un lado, comprendía todos sus hipermercados y supermercados; por el otro, dejaba fuera los puntos de venta de proximidad (Vival, Spar y Sherpa) que la compañía dirigida por Jean-Charles Naouri considera intransferibles.

CASINO VENDE PARA GARANTIZAR EL RESCATE

Ante el deterioro de sus previsiones financieras, Casino ya anunció el pasado 27 de noviembre que tomaría medidas suplementarias para detener la hemorragia y garantizar el rescate.

Se trataba de una condición impuesta por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, cabeza visible del consorcio formado por Fimalac, EP Equity Investment III y Trinity Investments, que exigiría medidas drásticas antes de hacerse cargo de la deuda del grupo.

El consorcio autorizó ayer la negociación en exclusiva con Intermarché-Auchan y se espera que hoy dé el visto bueno al acuerdo de compraventa.

ADIÓS A ALMACENES ÉXITO

De forma similar, Casino ha dado comienzo este lunes a la oferta pública de adquisición (OPA) por la que venderá la totalidad de su participación accionarial en la cadena colombiana Almacenes Éxito a la compañía salvadoreña Grupo Calleja, lo que le reportará una ganancia de 400 millones de dólares (366,2 millones de euros).

La oferta en Colombia estará abierta desde hoy hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.

Actualmente, el 34,05% del capital social de Grupo Éxito se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja pasará a controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana.

[Info LSA] Intermarché et Auchan proposent plus de 1 milliard d'euros pour reprendre les hypers et supermarchés de Casino

[Info LSA] Intermarché et Auchan proposent plus de 1 milliard d'euros pour reprendre les hypers et supermarchés de Casino


[LSA Info] Intermarché y Auchan ofrecen más de mil millones de euros para adquirir los hipermercados y supermercados Casino


El grupo de independientes se une a Auchan para realizar una oferta conjunta sobre todos los hipermercados y supermercados que Casino tiene a la venta. Dividiendo la base de tiendas y comprando también doce herramientas logísticas. Según ellos, la mejor manera de tener posibilidades de ganar, en comparación con otras ofertas de Lidl.

Magalí Picard

30 de noviembre de 2023 \ 15:31



© Cattaruzza NathalieSegún nuestras informaciones, Auchan compraría 48 de los 52 hipermercados Casino en venta. Intermarché el resto.


A primera vista, la alianza entre Intermarché y Auchan se parece al matrimonio de la carpa y el conejo. ¿Qué tienen en común un grupo de 3.000 empresarios independientes, terceros en el podio de la distribución de alimentos, a la ofensiva, y un grupo familiar integrado, quinto en la tabla, lanzado a la recuperación de sus 136 hipermercados? Y, sin embargo, para hacerse cargo de la filial de hipermercados y supermercados del grupo Casino , puesta en el mercado desde hace algunas semanas y oficializada este lunes 27 de noviembre , Thierry Cotillard , el presidente de la SLM (Société les Mousquetaires) y los directores de Auchan Retail, decidió hacer causa común, como indica La Lettre del mismo día. Está en juego, por tanto, la adquisición de 52 hipermercados y 353 supermercados bajo la marca Casino (incluidas 60 franquicias). En conjunto, su facturación no debería superar, según las constantes previsiones de los analistas, los 5.400 millones de euros a finales de año. Porque el verano y el otoño fueron fatales para las tiendas Casino: las ventas comparables de los hipermercados cayeron en el tercer trimestre un 18,6% y las de las grandes superficies un 11,5%. El grupo tuvo que emitir dos avisos de beneficios seguidos, advirtiendo de una pérdida operativa de 100 millones de euros como mínimo.

Al futuro propietario del grupo, encarnado por un trío compuesto por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, de Fimalac, la sociedad gestionada por Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo Attestor, le bastó para decidir dar el siguiente paso e insta a Jean -Charles Naouri , todavía propietario, pondrá en venta la actividad principal del grupo Saint-Etienne. Sin embargo, se sabe que abrir una gran tienda en Francia hoy es una hazaña. Por tanto, los actores libran una guerra despiadada para ganar centésimas de cuota de mercado. Al menos todos miraron el expediente del Casino. Al final, quedarían tres principales, que compiten por la adquisición de la totalidad o de una parte sustancial de las tiendas y que han presentado una oferta formal. Dominique Schelcher , director general de Système U , lo negó oficialmente el 30 de noviembre. Alianza con Lidl.
Una oferta global de más de mil millones de euros por el billete Intermarché-Auchan

De un lado, Intermarché y Auchan, especialista en supermercados y de otro en hipermercados. " Es lógico que no haya un comprador único ", subraya el analista Nicolas Champ (Barclays). Los formatos y ubicaciones son diferentes y los hipermercados sólo interesan a unos pocos compradores potenciales. » Thierry Cotillard comenzó sus compras en mayo adquiriendo 195 tiendas Casino en tres oleadas, es decir “ ​​quince años de crecimiento y dos puntos de cuota de mercado ”. Aquí está listo para empezar de nuevo. “ Esta vez preferimos hacer una oferta global, incluida la logística y doce almacenes ”, explica una persona cercana al asunto, que recuerda el fracaso de Intermarché durante la adquisición de Leader Price en 2020. “ Habíamos solicitado 200 tiendas pero no todos…y Aldi ganó . » No se trata de dejarse engañar por segunda vez. Sin embargo, el formato de hipermercado no necesariamente interesa a Intermarché, que se siente más cómoda con los supermercados. Por su parte, Auchan ya había perdido la oportunidad de una alianza con Carrefour hace más de un año. Y si Philippe Brochard, director general para Francia, puede acoger con satisfacción un aumento de las ventas de sus 136 hipermercados en 2022 (+2,4% en términos comparables), 2023 resultaría más complicado. A finales de julio, durante la presentación de los resultados semestrales, los responsables de Auchan Retail explicaron que estaban atentos a “ oportunidades estratégicas ”.

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Por tanto, los dos encontraron un interés común y cada uno hizo lo suyo. Según nuestras informaciones, que ni Intermarché, ni Auchan, ni Casino quieren comentar, Auchan firmaría por 1.400 millones de euros de facturación, principalmente hipermercados (80 tiendas en total, de los cuales 48 hipermercados), e Intermarché por 1.200 millones de euros. algunos hipermercados (4) y sobre todo supermercados (algo más de 100). Es para estos formatos donde la valoración sería mayor, del orden del 50% de la facturación. “Quedan algunas pepitas en el parque”, afirma un negociador. El total ascendería a poco más de mil millones de euros, una suma dividida a la mitad entre los dos aliados de las circunstancias. Recordemos que la primera oleada, 58 tiendas bajo la bandera de Intermarché desde el 16 de octubre, se compró por 209 millones de euros, es decir, 0,3 veces la facturación. La presencia de un gran número de supermercados explica esta mayor valoración. Porque, por lo demás, es más complicado. “ Ojo ”, advierte alguien cercano al caso que no teme a las metáforas. Una veintena de los 52 hipertensos están sangrando . » En un lenguaje más cortés, esto significa que no se pueden enderezar, lo cual no es de extrañar. En la primera oleada de 58 tiendas vendidas a Intermarché, los diez hipermercados facturan una media de 25 millones de euros al año, o la mitad de los estándares del sector. Doce almacenes también están en la basura, pero no la histórica sede del Casino de Saint-Étienne.

Queda por convencer a suficientes miembros para que se hagan cargo de las tiendas del Casino. De los 58 adquiridos en la primera ola, el 80% ha encontrado compradores hasta la fecha. En este sentido, el proyecto defendido por Thierry Cotillard para hacer posible la explotación de tiendas en franquicia a los recién llegados a Intermarché, adoptado por el consejo internacional de los mosqueteros celebrado a mediados de noviembre, es oportuno: permitirá a ambos facilitar las cosas. para las 60 tiendas franquiciadas del Casino y para captar nuevos socios. Lo mismo ocurre con el cambio en el acuerdo de asociación, decidido en este mismo Consejo Internacional: permitirá a varios asociados invertir conjuntamente en puntos de venta sin necesariamente operarlos. Suficiente para facilitar enormemente futuras adquisiciones si Casino y el consorcio de sus futuros compradores aceptaran el proyecto Intermarché-Auchan. Thierry Cotillard explicó también en un mensaje difundido en Radio Mousquetaires, la radio interna del grupo, a las 15 horas de este jueves 30 de noviembre, la filosofía general de esta oferta que pretende no dejar escapar nuevas oportunidades de crecimiento, uniendo esfuerzos para limitar los riesgos de un endeudamiento excesivo.


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El holding solo registró una facturación de US$ 946 millones en Latinoamérica, correspondientes a la actividad del Grupo Pão de Açúcar, en Brasil.

La empresa de distribución francesa Casino anunció el martes una facturación de casi US$ 4.800 millones en el tercer trimestre de 2023, sin comparación posible con el ejercicio anterior ya que presentó la mayoría de sus actividades sudamericanas como "discontinuadas".

Casino, en dificultades financieras y en plena reestructuración de su deuda, está en proceso de venta de su grupo Éxito -presente en Colombia, Uruguay y Argentina- al salvadoreño Grupo Calleja, y ya vendió paulatinamente sus acciones en la cadena brasileña Assaí.

El grupo francés solo registró una facturación de US$ 946 millones en Latinoamérica, correspondientes a la actividad del Grupo Pão de Açúcar en Brasil.

Para el resto de Latinoamérica, "dado que la venta del Grupo Éxito se considera altamente probable", su cifra de negocios "se presenta como actividades discontinuadas para los periodos 2022 y 2023". La venta de Éxito se anunció el 16 de octubre.

Assaí, mayorista para profesionales y particulares, se vendió íntegramente a finales de junio, pero el grupo perdió su control en marzo y ya no la incluye en sus resultados.

Casino, que emplea a 200.000 personas en el mundo, alcanzó a finales de julio un acuerdo de principio con sus principales acreedores para reestructurar su deuda.



Fuente: América Economía

Grupo Casino inicia su proceso de venta de activos - Trade & Retail

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Grupo Casino inicia su proceso de venta de activos

El Grupo francés Casino comenzó con el traspaso de los primeros supermercados, según el acuerdo realizado en mayo pasado con su rival francesa Intermarche. El mismo establece la venta en tres etapas de una cantidad cercana a los 200 supermercados, la enajenación de activos busca reducir la brecha que los malos resultados acumulados en los últimos años llevo a Casino a una deuda de más de 6.000 millones de euros.

02/10/2023 - 17:10 - Canales
Autor: Froilán Ahumada





El 30 de septiembre comenzó la etapa de traspaso de las primeras 61 tiendas de diferentes formatos, Hiper, Super y conveniencia, estas generaron una facturación en 2022 de 563 millones de euros, bastante poco para el total de metros de salón de ventas que están traspasando, tiendas que medios especializados de Francia destacan como sin renovación de mobiliario y faltante de mercaderías.

El acuerdo contempla para dentro de tres años máximo la segunda etapa de el traspaso de otros 72 supermercados, de estos Intermarche ya compró el 49 % de participación y la tercera ola será para 62 puntos de venta más.

La venta de activos continuará a cargo de los nuevos propietarios que con una inyección de capital de 1.200 millones de euros, Daniel Kretinsky, y más accionistas se harán cargo de Casino.

El plan de enajenación de activos presentado en su momento por los actuales directivos del grupo francés contempla, la venta de sus operaciones en Sudamérica, Éxito en Colombia, Grupo Pao de Açucar (GPA) de Brasil, Grupo Disco en Uruguay y Grupo Libertad en Argentina.

Casino reafirma venta de Grupo Éxito tras reestructuración de deuda | Empresas | Negocios | Portafolio

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Casino reestructura deuda y reafirma la venta del Éxito

Anunció que, además de la inyección de capital, llegarán unos nuevos inversionistas.




Grupo Casino

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La compañía confirmó la entrada del magnate checo Daniel Kretinsky al frente de la empresa y la venta de los activos en América Latina, donde están las tres cuartas partes de sus empleados y que incluye al Grupo Éxito que tiene presencia en Colombia, Argentina y Uruguay.

(Conozca nueve funciones de Nequi que le facilitarán su día a día).

Presionado por una deuda de 6.400 millones de euros, la empresa, dueña de algunas de las cadenas más populares de Francia y América Latina, necesitaba la entrada de un nuevo accionista.

Según informó, con otros socios, inyectará 1.200 millones de euros (1.320 millones de dólares).

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Ese proceso estará unido a la conversión de parte de la deuda en acciones, lo cual diluirá el peso de los actuales propietarios y permitirá a los nuevos -además de Kretinsky, el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor- controlar el 56 % del conglomerado.

El plan de Kretinsky, que necesita de varias fases de aprobación que retrasará su aplicación al primer trimestre de 2024, pretende mantener los actuales supermercados sin cierres y los empleos. Casino tiene 200.000 trabajadores, 50.000 de ellos en Francia y el resto en América Latina, cuyas insignias más rentables están en fase de ser vendidas, informó EFE.

(De dónde salió el nombre de estas icónicas marcas colombianas).

El conglomerado francés está presente sobre todo en Brasil (GPA) y Colombia (Éxito), así como en Argentina (Libertad) y Uruguay (Devoto Hermanos y Grupo Disco). El plan de salvamento cuenta con el respaldo de las autoridades francesas y de los principales acreedores, pero no de los más pequeños, que se sienten perjudicados por la pérdida de parte de la deuda contraida. De hecho, han anunciado recursos ante la Justicia.

Una vez aligerado el peso de la deuda, los nuevos propietarios tienen intención de relanzar las marcas, que cuentan con muy buenas ubicaciones de sus tiendas en Francia, sobre todo en París y en la Costa Azul.

(Chocoramo, Kellogg’s y Bon Yurt en un solo producto).

Casino anunció el jueves pasado unas pérdidas en 2.230 millones de euros en los seis primeros meses del año, ante el fracaso de su política de reducción de precios, que no se ha traducido en un incremento de las ventas. Este viernes indicó que revisa a la baja sus previsiones para el conjunto del año, y reduce a la mitad su objetivo de beneficio de explotación, hasta los 214 millones de euros.

Su liquidez será de 595 millones y no de 2.100 millones como preveía hasta ahora. La mitad de ese dinero se dedicará a pagar deudas con el Estado y cotizaciones sociales pendientes. Los sindicatos del grupo mantienen su inquietud sobre la situación de la empresa pese a este acuerdo.

(Por qué los grandes centros de eventos incluyen marcas en sus nombres).

La acción de Casino, cuya cotización estuvo suspendida este jueves en la Bolsa de París en espera de un compromiso con los acreedores y los nuevos inversores, volvió al parqué con unas caídas de hasta el 20%, que se moderaron algo a lo largo de la jornada.

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*Con información de EFE

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Casino reestructura deuda y reafirma la venta del Éxito

Anunció que, además de la inyección de capital, llegarán unos nuevos inversionistas



Grupo Casino

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El grupo francés de la distribución Casino anunció este 28 de julio un acuerdo con acreedores y nuevos inversores para reestructurar su deuda.

La compañía confirmó la entrada del magnate checo Daniel Kretinsky al frente de la empresa y la venta de los activos en América Latina, donde están las tres cuartas partes de sus empleados y que incluye al Grupo Éxito que tiene presencia en Colombia, Argentina y Uruguay.

(Conozca nueve funciones de Nequi que le facilitarán su día a día).

Presionado por una deuda de 6.400 millones de euros, la empresa, dueña de algunas de las cadenas más populares de Francia y América Latina, necesitaba la entrada de un nuevo accionista.

Según informó, con otros socios, inyectará 1.200 millones de euros (1.320 millones de dólares).

(Movistar se queja ante MinTIC por declaraciones de Claro en subasta 5G).

Ese proceso estará unido a la conversión de parte de la deuda en acciones, lo cual diluirá el peso de los actuales propietarios y permitirá a los nuevos -además de Kretinsky, el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor- controlar el 56 % del conglomerado.

El plan de Kretinsky, que necesita de varias fases de aprobación que retrasará su aplicación al primer trimestre de 2024, pretende mantener los actuales supermercados sin cierres y los empleos. Casino tiene 200.000 trabajadores, 50.000 de ellos en Francia y el resto en América Latina, cuyas insignias más rentables están en fase de ser vendidas, informó EFE.

(De dónde salió el nombre de estas icónicas marcas colombianas).

El conglomerado francés está presente sobre todo en Brasil (GPA) y Colombia (Éxito), así como en Argentina (Libertad) y Uruguay (Devoto Hermanos y Grupo Disco). El plan de salvamento cuenta con el respaldo de las autoridades francesas y de los principales acreedores, pero no de los más pequeños, que se sienten perjudicados por la pérdida de parte de la deuda contraida. De hecho, han anunciado recursos ante la Justicia.

Una vez aligerado el peso de la deuda, los nuevos propietarios tienen intención de relanzar las marcas, que cuentan con muy buenas ubicaciones de sus tiendas en Francia, sobre todo en París y en la Costa Azul.

(Chocoramo, Kellogg’s y Bon Yurt en un solo producto).

Casino anunció el jueves pasado unas pérdidas en 2.230 millones de euros en los seis primeros meses del año, ante el fracaso de su política de reducción de precios, que no se ha traducido en un incremento de las ventas. Este viernes indicó que revisa a la baja sus previsiones para el conjunto del año, y reduce a la mitad su objetivo de beneficio de explotación, hasta los 214 millones de euros.

Su liquidez será de 595 millones y no de 2.100 millones como preveía hasta ahora. La mitad de ese dinero se dedicará a pagar deudas con el Estado y cotizaciones sociales pendientes. Los sindicatos del grupo mantienen su inquietud sobre la situación de la empresa pese a este acuerdo.

(Por qué los grandes centros de eventos incluyen marcas en sus nombres).

La acción de Casino, cuya cotización estuvo suspendida este jueves en la Bolsa de París en espera de un compromiso con los acreedores y los nuevos inversores, volvió al parqué con unas caídas de hasta el 20%, que se moderaron algo a lo largo de la jornada.

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*Con información de EFE

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El consejo de administración del supermercado ha dado su visto bueno al acuerdo con Kretinsky, su socio Fimalac y el acreedor Attestor Capital

French Grocer Casino Guichard-Perrachon SA SupermarketsUn supermercado Casino(Bloomberg/Benjamin Girette)
Por Irene García Pérez y Phil Serafino28 de julio, 2023 | 07:11 AM

Bloomberg — Casino Guichard Perrachon SA ha cerrado su acuerdo de restructuración, el cual implica ceder el control a un grupo de inversores dirigido por el multimillonario checo Daniel Kretinsky. Como parte del acuerdo, las participaciones del Presidente Jean-Charles Naouri en el operador de supermercados francés serán eliminadas, lo que supone un importante cambio en la estructura de propiedad de la empresa.

El consejo de administración del supermercado ha dado su visto bueno al acuerdo con Kretinsky, su socio Fimalac y el acreedor Attestor Capital. Además, los acreedores que poseen más de dos tercios del préstamo a plazo de la empresa también han dado su aprobación, consolidando aún más el progreso del acuerdo.

Según el comunicado publicado el viernes, el acuerdo iniciará un proceso de reestructuración supervisado por los tribunales para Casino, con una fecha prevista de finalización en el primer trimestre de 2024.

Los accionistas verán sus tenencias prácticamente evaporadas y Rallye SA, el holding de Naouri que cotiza en bolsa, perderá el control de Casino. Rallye declaró a última hora del jueves que podría verse obligada a liquidar la empresa si se aprueba el acuerdo de rescate. Las acciones de Casino y Rallye alcanzaron mínimos históricos el viernes, con caídas de hasta el 21,5% y el 26,1% respectivamente.



Daniel Kretinsky en 2019. Foro: Thomas Samson/AFP/Getty Images(Photographer: Thomas Samson/AFP//THOMAS SAMSON)

Casino lleva años afectada por el estancamiento de las ventas en el competitivo mercado francés de la alimentación. La empresa informó el jueves de una pérdida neta subyacente de 1.300 millones de euros (US$1.500 millones) en el primer semestre del año.

Rallye y otros tres holdings de Naouri por encima de ella han dependido de los dividendos de Casino, pero el negocio no ha sido capaz de pagar en efectivo desde 2019. Las sociedades de cartera se pusieron bajo protección de los acreedores ese año.

La operación, que ya ha recibido el respaldo de acreedores garantizados como Davidson Kempner Capital Management y Farallon Capital Management, supondría que Kretinsky, Fimalac y Attestor se harían con el control de la empresa


Kretinsky aportará la mayor parte de una inyección de capital de 1.200 millones de euros para reforzar la liquidez de la empresa. Más de 1.300 millones de euros de deuda garantizada y 3.500 millones de deuda no garantizada se convertirán en capital.
Empleo

“La oferta se basa en la intención de mantener la sede de Casino situada en Saint-Etienne y de preservar su equipo en su plantilla actual, con el fin de apoyar las perspectivas de crecimiento y los retos futuros del grupo”, dijo el consorcio en un comunicado separado el viernes.

La intención es también iniciar un plan de contratación para aumentar la plantilla de tiendas y almacenes, y para “rejuvenecer” la plataforma de comercio electrónico CDiscount, “que actualmente sufre de falta de inversión desde hace varios años”.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

El plan de reestructuración de Groupe Casino, con 1.200 millones de euros en nuevos fondos y una conversión de deuda en capital de 4.850 millones de euros, puede resolver el problema de exceso de deuda de la empresa, pero su enfoque de las deficiencias operativas que llevaron a la crisis de la empresa parece optimista. Se prevé una pérdida mayor en 2023, con una salida de caja libre de 882 millones de euros tras la enajenación de activos, por lo que la finalización prevista para el 1T24 parece lejana en el tiempo.

- Charles Allen, analista del sector minorista de BI

Philippe Palazzi, antiguo ejecutivo de Lactalis y Metro, podría ser nombrado nuevo director de inversiones por los nuevos accionistas para dirigir el giro operativo, según el comunicado del consorcio


“Casino es un grupo extraordinario”, dijo Kretinsky en el comunicado. “Ha llegado el momento de ponerse al día con avances y crecimiento”.

La compañía ha estado buscando desde 2018 recortar la deuda a través de la venta de activos, pero su concentración en áreas muy dependientes del turismo fracasó durante la pandemia y una estrategia para subir los precios más que sus competidores se sumó a los problemas de Casino más recientemente.

Desde finales de mayo, la empresa ha estado negociando una solución con los acreedores y dos grupos de licitación en un proceso supervisado por los tribunales conocido como conciliación en el que también participó el gobierno francés, dado el papel de la tienda de comestibles en el empleo y la seguridad alimentaria en el país.

Lea más en Bloomberg.com

Lidl irrumpe en el culebrón Casino: negocia para adquirir 600 establecimientos - FOOD RETAIL

Lidl irrumpe en el culebrón Casino: negocia para adquirir 600 establecimientos


Lidl irrumpe en el culebrón Casino: negocia para adquirir 600 establecimientos

La enseña alemana ya ha iniciado conversaciones con el fondo de inversión Attestor, uno de los acreedores reconvertidos en accionistas de Casino, según informa Le Monde. Su intención es hacerse con 300 establecimientos de la marca Casino y 300 de Monoprix.

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FOOD RETAIL & SERVICE 19/07/2023 - 11:46h

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El plan de Kretinsky para salvar Casino

Este lunes, el culebrón Casino parecía zanjado. Una vez retirado 3F de la operación, Groupe Casino reconocía a Daniel Kretinsky como único aspirante para hacerse con el control de la empresa. Por si fuera poco, se ha filtrado el compromiso del equipo de Kretinsky con el Ministerio de Economía francés para preservar la integridad del grupo.

Sin embargo, ésta es sólo una parte de la historia. El multimillonario checo y su socio Marc Ladreit de Lacharrière detentarán nada más que una parte de las acciones de la compañía: otra parte recaerá en los acreedores que acepten convertir sus deudas en acciones. Este grupo de acreedores, entre los que se encuentran importantes grupos de inversión, vería con buenos ojos recuperar una parte de su inversión en metálico a cambio de fragmentar el imperio Casino.

En estas circunstancias, varias cadenas de distribución han comenzado a maniobrar para hacerse con una parte del pastel. Le Monde informaba ayer que Lidl ha iniciado conversaciones con el fondo de inversión Attestor, uno de los acreedores reconvertidos en accionista de Casino, con la intención de adquirir 300 establecimientos de la marca Casino y 300 de Monoprix.

Olivier Dauvers, periodista francés de referencia en el sector, considera que el elevado precio que Casino paga por estos establecimientos puede ser un freno para su adquisición por Lidl o por cualquier otra cadena interesada. Sin embargo, ésta es sólo una cuestión de detalle.

Las grandes cadenas de distribución francesas han comenzado a vislumbrar la posibilidad de tomar parte en el affaire Casino. Ninguna se ha atrevido a presentar una oferta global para adquirir el Groupe Casino, puesto que se trataba de una operación cara, complicada y demasiado arriesgada. Sin embargo, adquirir un fragmento se encuentra al alcance de varias, según señala Dauvers.

De hecho, muchas ya han comenzado a estudiar y analizar posibles ubicaciones de Casino que pudieran interesarles.

Casino recibe dos nuevas ofertas de multimillonarios - VALORA ANALITIK

Casino recibe dos nuevas ofertas de multimillonarios


Casino recibe dos nuevas ofertas de multimillonarios para sus problemas financieros
Por Andrés Cardona
-2023-07-04

Foto relacionada a Grupo Casino, controlante de GPA y de Grupo Éxito.

El Grupo Casino anunció la recepción de dos nuevas ofertas para reforzar sus fondos propios, reducir su deuda y garantizar su sostenibilidad económica.

Para salvar o retomar el control de Casino, dos grupos de empresarios presentaron las propuestas, que el consejo de administración del distribuidor y sus acreedores deberán estudiar ahora.

Destacado: Grupo Casino advierte que entraría en default
Propuestas de los dos grupos para Casino

La primera de ellas corresponde a la de los multimillonarios checo Daniel Kretinsky y el francés Marc Ladreit de Lacharrière, quienes propusieron una recapitalización total de 1.800 millones de euros (US$1.960 millones), entre ellos 500 millones de euros (US$545 millones) en canje de deuda por capital.




Daniel Kretinsky/News in Room France



Marc Ladreit/AFP

La otra es de los empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari quienes prevén invertir con sus socios 900 millones de euros (US$981 millones), indicaron en un comunicado.



Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari/AFP

Casino cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (US$6.975 millones) y vencimientos en corto tiempo, por lo cual busca una salida financiera ágil a sus problemas.

No obstante, “ninguna decisión relativa a estas propuestas se adoptará” antes de la discusión con los acreedores prevista el miércoles, indicó Casino sobre nuevas ofertas.

A finales de junio, el grupo francés anunció su intención de desprenderse de sus filiales en Brasil (Grupo Pao de Açúcar, GPA) y Colombia (Éxito), tras vender su participación del 11,7 % en el grupo brasileño Assai.

Además, recibió una propuesta del multimillonario colombiano Jaime Gilinski por US$836 millones, la cual fue descartada ante el bajo precio de mercado que representaba la propuesta.

Las actividades de Grupo Casino en América Latina, según AFP, dan cuenta de una facturación cercana a los 17.800 millones de euros en 2022. Es decir, cerca de la mitad de las operaciones de esa multinacional.

De esta manera, Casino busca al menos preservar su actividad en Francia, para concluir un acuerdo de principio sobre los términos de su reestructuración financiera para el 27 de julio.

COLOMBIA - Las opciones que tiene Éxito luego de rechazar la oferta presentada por Grupo Gilinski . LA REPUBLICA

Las opciones que tiene Éxito luego de rechazar la oferta presentada por Grupo Gilinski


BOLSAS
Las opciones que tiene Éxito luego de rechazar la oferta presentada por Grupo Gilinski
viernes, 30 de junio de 2023

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El mercado se anticipaba a esta decisión de la empresa brasileña pues el valor que había ofrecido el empresario caleño era 47% menor que el precio en bolsa

LILIAN MARIÑO ESPINOSA

Jaime Gilinski volvió a sorprender al mercado. El caleño aprovechó la situación económica del Grupo Casino, accionistas de Almacenes Éxito, para lanzar una oferta por la empresa líder del comercio en Colombia y la sexta más grande en ingresos del país, según el último informe de Supersociedades.

Pese a que esta oferta podía ser atractiva para algunos de los accionistas de Grupo Éxito, como los franceses que requieren liquidez inmediata, no lo fue para el resto de accionistas de Éxito que después de la Junta Directiva para analizar la propuesta decidieron declinarla y continuar con el plan que lanzaron desde septiembre de 2022, que incluye listar a Grupo Éxito en la Bolsa de valores de Estados Unidos y en la de Brasil, donde consideran que podrán tener mayor liquidez.

Oferta de Gilinski por Éxito estaría por debajo de la valoración histórica

La oferta de Grupo Gilinski buscaba comprarle a la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) 91,52% de las 1.252 millones de acciones que tiene en Grupo Éxito a $2.782 cada título y en total la oferta sumaba US$836 millones, que según señaló, no requerirían financiación.

Esta oferta, pese a su bajo precio, era considerada como una oportunidad que vio el caleño, pues Casino está altamente endeudado y esta era la razón por la que esta misma semana comunicó que iba a vender sus activos en la región, entre los que se encuentra GPA, del que tienen 41%, e indirectamente Éxito, donde GPA tiene 91% (Ver Gráfico).

Acciones de Casino se desploman luego de advertir nueva reestructuración

El monto que ofrecía Gilinski era cercano a los US$984 millones que requiere Casino antes del 3 de julio. Este dinero lo necesita para poder lograr un acuerdo sobre los términos de la reestructuración de su deuda en Europa antes del 27 de julio que suma más de US$7.000 millones en el largo plazo, de los cuáles debe pagar US$3.200 en menos de dos años.

Pese a esa necesidad, GPA señaló que “el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de GPA y sus accionistas”.

Al analizar los datos con una TRM de $4.169 la oferta era solo de $2.782,50, cuando el valor en bolsa está en $4.100, 43,8% por encima, y según agregan fuentes cercanas a la operación los accionistas esperan al menos $7.000 o $9.000 por cada título, esto teniendo en cuenta las valoraciones de este tipo de compañías.

El analista de bolsa Sebastián Toro, de Arena Alfa, agregó que esa valoración era una de las más bajas de toda la historia de la empresa, pues se ofrece la mitad del patrimonio, cuando el promedio ha sido al menos de 1,25x y menos de 5x EV/Ebitda, cuando esa media histórica ha estado en 8.2x. “En un análisis académico miramos un universo de 38 compañías, con referencias como Walmart y Carrefour, y vemos que el valor en bolsa está entre 7,9 y 8,03 veces el valor del Ebitda, por lo que pagar 5x es muy bajo y solo dependería de la necesidad de los accionistas”.



Sebastián ToroCEO de Arena Alfa

“La razón de que el valor de la oferta de Gilinski por el Grupo Éxito fuera tan baja era la necesidad de Casino, que está completamente endeudada”.

Esta situación abre igual varios caminos todavía para Grupo Éxito, que se pueden clasificar en tres escenarios. Uno, seguir el proceso de listar la empresa en el mercado de Brasil y de EE.UU., así el flotante de Éxito pasaría de 3% a 53%, dada la entrega de acciones que hará Grupo Pão de Açúcar (GPA) a su actual base accionaria. Esta movida además dejaría a GPA con 13% y a Grupo Casino con 34%. A su vez, la compañía indicó que 83,3% del total de sus acciones serán distribuidas por GPA, lo que haría que los accionistas de este último Grupo también pasen a ser accionistas de Grupo Éxito de forma directa.

El segundo es que GPA reciba una contrapropuesta de Jaime Gilinski, situación que ya se vivió en la puja que inició el caleño por Nutresa, donde se vieron varios set de OPA para lograr conquistar a los minoritarios en el mercado.

Y tercero, que otros interesados se sumen a la puja, pues Grupo Éxito es un activo interesante que no solo tiene su foco en el retail, sino en el mercado financiero, logístico, de viajes e inmobiliario; razón por la que otros interesados podrían ver la ventana que vio el Grupo Gilinski y se animen a hacer sus apuestas para convencer a los brasileños.

La reestructuración de Casino también cambiaría la situación local

Otra parte que puede influir en las decisiones que se tomen sobre Éxito es los cambios en la reestructuración de Casino; esto después de que el miércoles se conociera la propuesta que se hizo a los acreedores de cambiar deuda por acciones. Esto, si es aceptado, daría más plazo para no tener que requerir liquidez inmediata y cambiaría incluso al principal accionista de Casino, Rallye SA, que podría perder el control y la participación mayoritaria de 40%, pues sus acciones se diluirían.

COLOMBIA - Grupo Gilinski ahora va por el Éxito, lanzó oferta vinculante por US$836 millones - LA REPUBLICA

Grupo Gilinski ahora va por el Éxito, lanzó oferta vinculante por US$836 millones


COMERCIO
Grupo Gilinski ahora va por el Éxito, lanzó oferta vinculante por US$836 millones

miércoles, 28 de junio de 2023

La Oferta será pagada en efectivo por la totalidad de la participación de 96,52% de la cadena de supermercados, de la que GPA es accionista mayoritario

CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO

Grupo Éxito entra en potencial plan de ventas de Grupo Casino para pagar sus deudas

Grupo Gilinski presentó una oferta para adquirir la totalidad de la participación accionaria de la Compañía Almacenes Éxito, informó al mercado en general la dueña de la cadena de supermercados, Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”).

La oferta vinculante tiene un valor por US$836 millones para ser pagados en efectivo por la totalidad de la participación de 96,52% de la cadena de supermercados. El monto ofrecido es la utilidad del Grupo Nutresa.

De concretarse esta movida, el Grupo Gilinski se quedaría con el Grupo Nutresa, uno de los principales fabricantes de alimentos de América Latina, y con Éxito, la principal cadena de supermecados de Colombia que, además, tiene presencia en Argentina y Uruguay.

Gilinski aprovecha así la crisis en la que está el Grupo Casino, minorista dueña del Éxito. La compañía francesa anunció esta semana un plan con el que espera reducir su deuda a la mitad para conseguir “una estructura de capital perenne”.

La francesa Casino dice que Grupo Éxito está entre sus “posibles” activos a vender

El minorista dijo a finales de mayo que estaba en negociaciones, respaldadas por tribunales, con sus acreedores en medio de los problemas financieros que afronta.

Durante una presentación realizada esta semana, dijo que necesita un aumento de capital de 900 millones de euros (US$981 millones) o más y la conversión de deuda no garantizada en acciones. Los directivos agregaron que aspiran llegar a un acuerdo con los acreedores a finales de julio, aunque las conversaciones de conciliación podrían prolongarse hasta finales de octubre.

Las razones por las que Grupo Casino está buscando un comprador para Grupo Éxito

Tras el anuncio, GPA, que tiene la mayoría de las acciones del Éxito, informó al mercado que el Grupo Casino le dijo a través de una comunicación que “GPA y el Éxito son activos susceptibles de ser vendidos en el marco del plan de venta de activos a tres años de Grupo Casino”.



La administración de GPA comunicó inmediatamente a la Junta Directiva el recibimiento de la oferta, quien tendrá una reunión para analizar la Oferta, según indicó en el comunicado.
La situación financiera de Casino

La compañía francesa se ha visto afectada por una fuerte deuda, tras una serie de adquisiciones y por la disminución de los ingresos y la pérdida de participación de mercado, en un sector en donde afronta una alta competencia.

El grupo está en medio de un proceso avalado por el Tribunal Comercial de París, donde se realiza un procedimiento de conciliación en beneficio de la compañía y algunas de sus subsidiarias por un periodo inicial de cuatro meses.

Así es el imperio de alimentos que gana el Grupo Gilinski con adquisición de Nutresa

Casino tenía una deuda neta consolidada de 6.400 millones de euros (US$7.050 millones) a fines del año pasado. Se enfrenta a pagos de deuda por valor de 3.000 millones de euros (US$3.220 millones) en los próximos dos años.





El director financiero de Casino, David Lubek, dijo a los periodistas en una llamada que el minorista tenía fondos suficientes para permitirle operar hasta finales de año, siempre que se cumplan algunas condiciones, incluido el cierre de una venta de algunas tiendas a Groupement Les Mousquetaires.

Casino pretende impulsar sus formatos de tiendas de conveniencia, en particular sus enseñas Monoprix y Franprix, como parte de su plan de negocio, dijo. Casino tiene en todo el mundo 12.389 tiendas y 208.254 empleados.
La red con la que se quedaría Gilinski

De quedarse con el retail paisa, Gilinski incluiría toda la red de tiendas de la compañía, con 209 puntos de Almacenes Éxito, 107 de Carulla; 56 de Surtimayorista y 60 de Super Inter. Además, ganará presencia en el sur del continente, específicamente en Argentina, con las marcas Libertad y Paseo, y en Uruguay, con Disco y Devoto.

En Colombia, además de la red de tiendas, el Éxito cuenta con alianzas como la financiera con Tuya, con la que tiene dos millones de tarjetas de crédito con una cartera total de $4,1 billones. Además, tiene participación en Puntos Colombia, con 168 marcas aliadas y 6,3 millones de clientes.

Fuera de otros negocios como Seguros Éxito o Viajes Éxito, el negocio inmobiliario de la compañía cuenta con 763.000 metros cuadrados de área arrendable en 33 activos y una tasa de ocupación de 96,6%. Se le suma Viva Malls, con 17 activos y 559.000 metros cuadrados.

Esta red se sumaría a la Nutresa que está presente, especialmente, en el día a día de los colombianos, quizá muchas veces sin saberlo. Debajo de este conglomerado, están marcas como Zenú, Pietrán, Jet, Ranchera, Tosh, Festival, Crem Helado, Colcafé, Doria y restaurantes como El Corral y Leños & Carbón. En total, según las cifras de la compañía en 2022, cerraron con 53% de participación del mercado de alimentos procesados en el país.





Y es que sus unidades de negocio pasan por los cárnicos, las galletas, los chocolates, los helados, los alimentos al consumidor y hasta los chocolates, varias de ellas categorías en donde tienen más de la mitad del mercado, superando a gigantes multinacionales como Nestlé y Mondelez. La compañía es una verdadera multilatina con presencia directa desde el norte hasta el sur del continente.

En total, está en 17 países y $40 de cada $100 que obtiene cada año los gana gracias al desempeño de las ventas internacionales. Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos son algunas de las economías en las que se venden sus productos.

El año pasado cerró con ventas internacionales que facturaron US$1.322 millones, gracias a la comercialización en 82 países, incluyendo algunos donde no tiene presencia directa.

Las tres cadenas de supermercados que tienen problemas para mantenerse a flote - FOOD RETAIL

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Se trata de Casino, en Francia; el grupo John Lewis (Waitrose), en Gran Bretaña y en Sudamérica, la brasileña Americanas

Tienda del Grupo Casino

El Grupo Casino estudia vender parte de sus acciones en la brasileña Assaí

Cómo gastar menos dinero en Waitrose

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Varias cadenas de supermercados en diferentes regiones mundiales están haciendo frente a complicaciones en sus cuentas. Se trata de Casino, en Francia; el grupo John Lewis, en Gran Bretaña y en Sudamérica, la brasileña Americanas.

En primer lugar, en el caso del grupo Casino, del empresario Jean-Charles Naouri, las subidas de precios, el aumento de los costes y la competencia del comercio electrónico llevaron al grupo a una decadencia en los últimos años. Así se explica desde Expansión, que además recoge que los resultados de 2022 mostraron una pérdida neta de 316 millones de euros en 2022, lo que supone una mejora con respecto al año anterior. Pero la deuda total aumentó hasta 6.400 millones de euros, el 8% más interanual. Intentó salvar la situación con un acuerdo con Teract, cadena francesa de alimentación, aunque pronto la alianza se ensombreció.

Por otro lado, John Lewis es el propietario de Waitrose, donde los trabajadores son los propietarios. Ya en 2020 emprendió una reconversión, pero la inflación no ha posible la remontada (el año pasado perdió 265 millones de euros). La empresa necesita entre mil y dos mil millones de libras en nuevas inversiones, según The Times.

Y por último, en Brasil, Americanas, que se ha declarado en quiebra. Una deuda bancaria de 3.543 millones de euros, procedente de unos préstamos sería el origen. Según un artículo de Financial Times, otro aspecto importante es la implicación del hombre más rico del país, Jorge Paulo Lemann, además de Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira. Entre los tres poseen alrededor del 31% de la compañía. Según Reuters, "los tres multimillonarios aportarán la mitad de la cantidad adeudada mediante una ampliación de capital, y para el resto se buscarán acuerdos".

LATAM - Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito – Diario Retail

Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito – Diario Retail


Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito
15 Junio, 2021



La minorista brasileña de alimentos GPA está considerando una escisión de su unidad colombiana Almacenes Éxito a los accionistas de GPA, dijeron dos fuentes con conocimiento en el asunto.

Tal transacción, similar a la reciente escisión de GPA de su unidad mayorista brasileña Assai, encajaría con parte de los esfuerzos más amplios de la francesa Casino para simplificar su estructura en América Latina, lo que podría liberar más valor de sus participaciones allí.



GPA posee casi el 97% de Éxito, que cotiza en Colombia, con una capitalización de mercado de US$ 1.500 millones, dejándo a la empresa, que emplea a alrededor de 35.000 personas en 515 supermercados en todo el país, con un capital flotante extremadamente pequeño. La empresa también opera en Uruguay y Argentina.

GPA, que cotiza en la bolsa de valores de Sao Paulo, tiene un valor de mercado de US$ 2.130 millones, lo que sugiere que la matriz brasileña vale una fracción de la unidad colombiana o que los inversores no están valorando el valor de su participación en Éxito.

La escisión de la unidad mayorista Assai, en marzo pasado, resultó en un aumento inmediato del 10% de la capitalización de mercado combinada de las empresas. Assai actualmente vale más del doble de la capitalización de mercado de GPA.

GPA considera que la alternativa ideal sería cotizar Éxito en Sao Paulo y entregar acciones a su base de accionistas. Pero eso no es posible, ya que la Bolsa paulísta no permite la cotización de empresas extranjeras.

GPA y Casino están considerando si la mejor alternativa sería mantener su cotización solo en Colombia y emitir recibos de depósito brasileños a los accionistas de GPA con sede en Brasil, o cotizarlo en otro lugar, dijeron las fuentes.

Una de las fuentes mencionó la posibilidad de cotizar Éxito en Estados Unidos y emitir recibos para negociación en Colombia y Brasil.



Consultado por Reuters, GPA dijo que “no está discutiendo el tema y continúa comprometido con la inversión a largo plazo en Colombia”.

Una de las fuentes agregó que GPA y Casino están siendo cautelosos en las discusiones y anuncios para evitar alienar a los accionistas minoritarios de ambas empresas latinoamericanas.

La transacción debe realizarse de manera que los inversionistas colombianos y brasileños se sientan cómodos con la solución, agregó la fuente.

ARGENTINA - Libertad abrió su primera tienda mayorista – Web Retail

Libertad abrió su primera tienda mayorista – Web Retail

Libertad abrió su primera tienda mayorista
15 junio, 2022
en Retailer
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El flamante local está ubicado dentro del Paseo Comercial que el grupo ya opera en la provincia de Santiago del Estero.

Grupo Libertad inauguró hoy un nuevo formato de negocio, enfocado en conquistar al cliente que realiza compras por volumen. La nueva tienda mayorista ocupa un espacio de 1000 m2 y está emplazado dentro del Paseo Comercial que el grupo opera en la ciudad de La Banda.

El mismo se presenta con una propuesta innovadora, basado en la simplicidad del proceso de compra y enfocado en la maximización del espacio, que permite ahorros de tiempos a los clientes, y de costos al comprar por volumen. Cuenta con 3 cajas, un espacio de asesoramiento personalizado, y se especializará en productos de primera necesidad que conforman la canasta básica de alimentos, comercializados mediante packs, bultos y palets.

“Esta nueva propuesta profundiza nuestra estrategia de omnicanalidad y es un desafío muy grande para Grupo Libertad, ya que innovamos con un servicio novedoso, pensando estratégicamente en el cliente, aportándole no sólo el beneficio de mejores precios en compras por volumen sino también una experiencia de venta más eficiente”, afirmó Ramón Quagliata, director general de Grupo Libertad.

Con la entrada al segmento mayorista, la compañía amplía su participación en los distintos formatos en los que ya opera, en el centro y norte del país: hipermercados, formatos de cercanía (Mini y Petit Libertad), Dark Stores (tienda digital) y eCommerce. Para este caso, se ha dispuesto un servicio de atención personalizada para los clientes, que podrán contactarse al +54 9 385610-6184 para realizar sus pedidos.

Hoy, Grupo Libertad está presente en 11 ciudades de 9 provincias, con alrededor de 3100 colaboradores. Cuenta con más de 30 años en el país, siendo el primer operador en real estate comercial del interior y el séptimo en la industria del retail en la Argentina.

A nivel mundial forma parte de Grupo Casino, fundado en Francia hace más de 120 años y que cuenta con 12.969 tiendas y 227.842 empleados. En América Latina, es líder en retail en Colombia (Éxito, Carulla); Brasil (Pao de Azúcar, Extra y Assai) y Uruguay (Disco, Devoto y Geant).
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COLOMBIA - Los franceses dueños del Éxito están de fiesta: disparadas las ventas – La Linterna Azul

Los franceses dueños del Éxito están de fiesta: disparadas las ventas – La Linterna Azul





LOS FRANCESES DUEÑOS DEL ÉXITO ESTÁN DE FIESTA: DISPARADAS LAS VENTAS

mayo 7, 2022 lalinternaazul@wp 0 Noticias,


6/05/2022 | Por: Las2orillas

Salieron campeones de la pandemia con récord histórico en Colombia. Jean Charles Naori tiene al Grupo Casino como el primer distribuidor de alimentos en Latinoamérica

El francés Jean-Charles Naori, hijo de emigrantes argelinos, aterrizó en Sudamérica con su mega-negocio de grandes tiendas de superficie antes de terminar el siglo. Había conformado el Grupo Casino desde mediados del siglo y tenía claro que su meta era cruzar fronteras. La primera apuesta que le resultó fue hacerse un 21% de una de las marcas emblemáticas paisas: Almacenes Éxito. Y así, Naori, pisó en firme en Colombia en agosto de 1999 y desde entonces no ha hecho otra cosa que expandirse: crecer y crecer en la oferta de alimentos y bienes de consumo, con la mayoría que tiene en Almacenes Éxito, Carulla y Vivero.

Jean-Charles Naouri pertenece a la élite económica, pero no a la tradicional burguesía francesa. Se hizo a pulso. Es austero, se viste siempre igual, con el mismo corte de vestido negro. Además, tiene dificultades para comunicarse con los demás y en los negocios es conocido por ser adicto a los detalles. Tecnócrata y de estrategia fría, antes de firmar un contrato, ansioso, considera todas las opciones, incluyendo las más improbables. Como funcionario público era arrogante, ahora como CEO dicen que es autoritario y ejerce una enorme presión sobre su gente, no dando mucho espacio para el debate. Naouri no encuentra placer en las cenas y cócteles, lee mucho, apasionado por la música y la ópera, prefiere disfrutar de la compañía de su esposa más joven que su hija.

Su conquista de Sudamérica comenzó con Éxito, el más emblemático de los almacenes paisas. Una historia que se remonta a 1949 cuando su fundador, Gustavo Toro Quintero, recién llegado de Titiribí (Antioquia) abrió un local de cuatro metros cuadrados en el sector céntrico de Guayaquil en Medellín con un capital de $ 15.000. La gran expansión de los almacenes se logró cincuenta años después con la integración progresiva con Cadenalco (Almacenes Ley). En esta misma fecha, la cadena francesa Casino protocolizó la compra del 21,6 % de Almacenes Éxito a través de dos subsidiarias, para más tarde, en 2006, concretar una ampliación de acciones que le garantizó el 38,5%.

Luego, a principios de 2007, hubo un gran pulso entre Casino y la chilena Cencosud, que en octubre de 2006 había anunciado su intención de negociar un paquete de acciones con la familia Toro por la mayoría del Éxito. Sin embargo, Casino ejerció su derecho de preferencia y adquirió otro 24,5 %, quedándose con el 63% de la otrora organización antioqueña. Ese mismo año, Almacenes Éxito adquirió Carulla-Vivero, quedando el Grupo Casino como el mayor comercializador de alimentos en Colombia.

Naouri es presidente y CEO de Casino desde 2005, donde aprovechó sus relaciones en el sector financiero para obtener el respaldo de varios fondos de inversión y asesoramiento por los bancos Rothschild y JP Morgan para la adquisición mayoritaria de Almacenes Éxito.

La vida de Jean-Carles Naouri ha sido también particular. Hijo de padre médico y madre profesora de inglés, regresó de Argelia a Francia en 1956 en plena guerra por la independencia argelina, un pied-noir que a pesar del duro la dura llegada a Paris logró ganar premios nacionales en griego y latín, y graduarse del colegio a los 15 años. Entró a un Grandé Ecole, École Normale Superieure – ENS, plataforma para un selecto grupo de estudiantes que buscan carreras en el gobierno o la academia (Jean-Paul Sartre es graduado de allí), estudió luego en Harvard en EEUU y regresó a completar su PhD en Matemáticas, posteriormente estudió Administración en otro Grandé Ecole: ENA (École nationale d´administration)

Empezó su carrera como auditor financiero del Tesoro Francés, siendo luego jefe del gabinete del ministro de Finanzas del Gobierno socialista entre 1982-1986, donde fue uno de los abanderados de la desregulación de los mercados financieros. Haciendo uso de su rápida capacidad de aprendizaje, en 1987 se convirtió en socio de la Banca Rothschild y empezó su propio fondo, Euris, con el que gradualmente realizó inversiones en la industria. Logró el inicio de su fortuna en 1991, vía la adquisición de las tiendas de origen británico Rallye que fusionó de una manera brillante con el Grupo Casino, permitiéndole obtener el control de la cadena de supermercados Casino.

Su habilidad financiera es una de las mayores ventajas en su negocio, de hecho, tiene al Grupo Casino como el primer distribuidor de alimentos en América Latina y el Océano Indico, primero en Colombia, Brasil y Vietnam, además de ocupar el número dos en Tailandia, con una remuneración anual de con una remuneración anual de 480.000 euros, pero con ingresos anuales de más de USD 1.3 millones a través de sus otras inversiones. Por más austero que se declare, no disimula su gusto por el ruido de la máquina registrador porque como dice un pariente suyo es un convencido de que “el dinero es su motivación primera, es una obsesión, puesto que, para él, es el criterio objetivo del éxito y el valor de los hombres”.

Los franceses lograron hacerle frente a la pandemia en Colombia, desde que tomaron las riendas del grupo en 2019, impulsaron canales digitales que ayudaron a fortalecer su presencia y lograron salir campeones. Este 2022, en el primer trimestre del año creció un 20% frente al 2021 alcanzados ingresos de hasta 4,6 billones de pesos, un récord histórico para los almacenes más populares del país con mayor presencia regional. El presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, es el puente del francés con el país y atribuye a la disparada del grupo a la reactivación económica además de las estrategias de innovación como sus canales digitales que se potenciaron el 17 de marzo de 2020, el primer día en el que se decretó cuarentena obligatoria en Colombia y que se extendió durante dos años.

COLOMBIA - Casino venderá su participación en el Grupo Éxito y Pão de Açúcar - COLOMBIA RETAIL

Casino venderá su participación en el Grupo Éxito y Pão de Açúcar



Casino venderá su participación en el Grupo Éxito y Pão de Açúcar
Por Colombia Retail|junio 24, 2021|Finanzas|Sin comentarios
Fuente:
La República, Iván Cajamarca


El Grupo Casino decidió contratar al banco brasileño BR Partners para estructurar la venta su participación en el Grupo Éxito y el Grupo Pão de Açúcar de Brasil (GPA), así como su división de comercio electrónico Cnova.

El grupo francés tiene una participación de 41,2% en el GPA, que sumaría US$805 millones, más del doble que hace un año, según el medio GuiaFinanciero.

Se prevé que el grupo francés continúe con su participación en Assaí, por un valor de mercado de US$4.590 millones, pese a las dificultades de la compañía para mostrar resultados favorables desde su adquisición.

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Cabe recordar que hace un par de semanas se conoció que el minorista brasileño de alimentos GPA se encontraba considerando la posibilidad de realizar una escisión de su unidad colombiana Almacenes Éxito a los accionistas del grupo, donde se incluiría la empresa matriz Casino Guichard Perrachon.

La operación tendría lugar con el objetivo de simplificar su operación en América Latina y aumentar la capitalización en el mercado del grupo, lo que resultaría en una liberación de más valor de sus participaciones para los accionistas tanto en Colombia como en Brasil.

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