Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
Las proteínas son los nuevos ingredientes favoritos de los consumidores. A nivel mundial, un 38% de ellos siempre o usualmente escoge sus alimentos o bebidas por su alto contenido proteico. Esto abre un nuevo camino para que las marcas exploren y desarrollen soluciones innovadoras.
Pero ¿qué piensan los colombianos sobre las proteínas y sus fuentes alternativas? Descúbrelo en esta nota y captura la tendencia.
CON CRECIMIENTO CONSISTENTE SUPERMERCADO COLSUBSIDIO LLEGA A SUS 100 TIENDAS.
En los años setentas y ochentas las cajas de compensación familiar eran uno de los protagonistas del retail en nuestro país. Estas fueron creadas en 1953 con el propósito de brindar servicios para el desarrollo y bienestar de las familias de los empleados. Las actividades donde generaron valor fueron salud, educación, vivienda, crédito y el denominado mercadeo social.
Para Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail, las cajas de compensación familiar fueron históricamente una alternativa muy exitosa para proteger los precios de la canasta familiar de los trabajadores por aquella época afectada por inflaciones de dos dígitos. Por esa época, Cafam, Colsubsidio, Comfandi o Comfama eran marcas que tenían importantes participación de mercado en retail de nuestro país.
Hacia los años 90´s con la llegada de los principales jugadores del retail mundial tales como el Grupo Casino, Carrefour, Makro, Pricesmart, las cajas de compensación decidieron salir del negocio de retail o concentrarse como en el caso del Cafam en el negocio de farmacias.
A su vez Colsubsidio decidió tomar otra alternativa, fortalecer el negocio de supermercados en especial en ciudades intermedias y ampliar la operación de droguerías. En el primero se focalizó en supermercados de tamaño express y tiendas de conveniencia en zonas de alto tráfico, con una propuesta hibrida entre los supermercados tradicionales y las tiendas de bajo costo.
De la mano de Jaime Moreno Romero, Gerente Nacional de Supermercados de Colsubsidio desde 2016, un conocedor de la industria del retail, con experiencia por más de 30 años en Makro, Olímpica en nuestro país ha mantenido un crecimiento constante que espera en 2021 completar un centenar de supermercados, lo que le representará abrir 7 nuevos establecimientos. Según los planes de crecimiento, estarán en Bogotá y en municipios cercanos como La Calera, Chía, Madrid y Gachancipá, en Cundinamarca.
En reciente entrevista al Diario Portafolio Moreno Romero, destaca el papel que ha jugado Colsubsidio para el ahorro de sus clientes. Mall & Retail reproduce dicha entrevista.
El directivo destaca que la cadena registró el año pasado una de las menores variaciones acumuladas de precios de productos entre las principales cadenas del país, según un reporte realizado por el Departamento Administrativo de Estadística, Dane, según explicó Jaime Moreno.
¿Cuántos supermercados tiene hoy la caja de compensación?
En Colsubsidio alcanzamos ya los 93 puntos de venta, entre supermercados y minimercados. Actualmente, nuestra red de supermercados tiene presencia en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda. Por ejemplo, en Cundinamarca y Boyacá ganamos el año pasado un 4% de participación.
¿Cómo operaron el año pasado?
Es importante recalcar que estos servicios nunca pararon, se mantuvieron abiertos durante la pandemia para garantizar el suministro de alimentos y productos esenciales, manteniendo precios estables que ayudaran a aliviar la economía de bolsillo de los trabajadores y sus familias, y ampliaran las posibilidades de acceder a artículos de primera necesidad en estos momentos difíciles.
Tuvimos un crecimiento positivo y logramos llegar a un mayor número de clientes.
Las categorías que más aportaron al crecimiento fueron: carnes, frutas & verduras y nuestra marca propia (Colsubsidio y Súper Precio).
Para nosotros, en las circunstancias que se vivieron el año pasado, fue fundamental aumentar nuestros esfuerzos para acompañar a los colombianos y mantener los mejores beneficios a los clientes en estos tiempos difíciles, como ratifica este reporte del Dane, que destaca a Colsubsidio como una de las cadenas que menos varió sus precios durante la pandemia.
¿Cómo se ha reflejado esto para los afiliados y clientes?
Desde inicios de la pandemia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, recibe un reporte de precios de venta al público de los diferentes operadores del mercado (259 artículos se reportan en forma diaria) con esta información este organismo emite un boletín semanal de precios de venta público de artículos de primera necesidad. En ese informe, los supermercados de Colsubsidio se destacan entre las empresas (que ofrecen un surtido completo) que mantienen un excelente nivel de competitividad, entregando a los afiliados y a los no afiliados, precios competitivos que les permiten hacer rendir más su dinero.
Esto es fruto de un gran esfuerzo para acompañar a los colombianos ante esta dura crisis, contribuyendo a aliviar sus economías familiares.
¿Por la crisis tuvieron que cerrar supermercados?
No. Este año reubicamos dos minimercados, para trasladarlos a zonas de mayor cercanía con los consumidores.
Lo importante es que las familias colombianas pueden tener certeza de que en nuestros supermercados encuentran precios estables en el marco de esta crisis económica, y con una cobertura que nos permite estar cada vez más cerca para que eviten largos desplazamientos.
El año pasado Colsubsidio abrió nuevos establecimientos en municipios como La Mesa, Tocaima, Cota y Fusagasugá, así como cuatro más en Bogotá. Con esto llegamos a los 93 puntos de atención en todo el país.
¿Cuáles son los planes de expansión y las expectativas para el 2021?
En septiembre de este año, cumpliremos nuestro aniversario número 64, llevándoles a los consumidores colombianos precios estables que contribuyen al ahorro.
El plan que tenemos para el 2021 es llegar a los 100 supermercados para conmemorar esta fecha. Particularmente, el objetivo es abrir nuevos negocios en municipios de Cundinamarca y del Eje Cafetero.
Entre ellos, podemos mencionar aperturas en Bogotá, La Calera, Chía, Madrid y Gachancipá, entre otros. Siempre con una oferta de precios estables y muy alineados en nuestro objetivo de contribuir al cierre de brechas sociales.
Sabemos que este será un año de grandes retos, y Colsubsidio viene redoblando sus esfuerzos en sus distintas unidades de negocio, entre ellas la de los supermercados.
El Grupo Éxito negó este lunes que sus dueños estén en un proceso de negociación para su venta, luego de que el diario brasileño Estadão indicó que la firma Cencosud estaba entre las más opcionadas para comprar su adquisición.
Tras consultar a su accionista mayoritario, la Companhia Brasileira de Distribuição, este último dijo que “no hay conversaciones o discusiones en curso para vender el activo en Colombia en este momento”, indicaron las directivas del Éxito en una comunicación enviada a la Superintendencia Financiera.
Y es que El grupo empresarial chileno Cencosud (Centros Comerciales Sudamericanos S. A.), que hace presencia en Colombia a través de la cadena de supermercados Jumbo, entre otros, figura como uno de los más opcionados para quedarse con su más cercano competidor del comercio minorista, almacenes Éxito, según reporte del diario brasileño Estadão.
Cencosud es un consorcio empresarial chileno con operaciones en varios países de Suramérica, incluido Colombia, y es controlado por el empresario Horst Paulmann.
En 1976 inauguró Jumbo, el primer hipermercado de Chile, en el sector nororiente de Santiago y años más tarde lo hizo en Buenos Aires.
El Éxito es de lejos la cadena de supermercados más grande del país. Las ventas del grupo en 2019 sumaron 11,7 billones de pesos, mientras que las de Cencosud, en el mismo año, fueron de 3,9 billones de pesos.
Por su parte, las utilidades del Éxito alcanzaron los 57.600 millones de pesos, mientras que Cencosud arrojó pérdidas por 51.000 millones en 2019.
Según los balances reportados a la Superintendencia de Sociedades, los activos de la cadena de supermercados colombiana superaron los 13,5 billones de pesos en ese año, los de Cencosud sumaron 5,6 billones.
Congelados y bebidas con alcohol, ganadores en gran consumo tras un año de pandemia
La evolución en valor en España del sector ha sido del 7,5%. Los frescos, (+8,1%), fueron los productos de mayor crecimiento en nuestro país durante 2020.
Los congelados (+13,4 %) y las bebidas con alcohol (+12,3 %), fruto del traslado de los encuentros sociales al hogar tras el cierre de la hostelería y del interés de los consumidores por adquirir productos que duren más tiempo y les permitan espaciar más las visitas al supermercado, han sido las categorías ganadoras en el sector del gran consumo europeo tras un año de pandemia. En esta misma línea, les sigue en crecimiento la alimentación seca, con un crecimiento en su valor del 10,3% con respecto al 2019.
Así lo señala un análisis de Iri, según el cual este sector ha experimentado un crecimiento sostenido en Europa durante 2020, destacando especialmente Alemania, con un aumento del 9,1% en valor y alcanzando el 25,2% de las ventas europeas. En el caso de España, la evolución en valor ha sido del 7,5%.
El país que ha experimentado una menor evolución en el valor del gran consumo con respecto del año anterior ha sido Inglaterra, con el 6,8%, y sin embargo mantiene una destacable cuota de ventas del 22%. Por su parte, Grecia es el país más pequeño en términos de ventas a pesar de haber experimentado un crecimiento del 11,7% en su valor.
OTROS PRODUCTOS PROTAGONISTAS
También ha tenido mucho protagonismo los productos enfocados al cuidado del hogar (+9,5%) gracias al mayor interés por adquirir productos de limpieza y a la preocupación por la desinfección del hogar como medio para evitar posibles contagios; y los frescos, (+8,1%), una de las categorías de productos de mayor crecimiento también en España durante 2020. Por su parte, los productos de higiene (-0,6%) y de alimentación infantil (-3,8%) son los únicos que han experimentado un crecimiento negativo a nivel europeo.
En Alemania el producto con una mayor facturación en valor y evolución ha sido la salchicha (+11,3%), el vino en el caso de Reino Unido (+14,6%), la carne en España (+12,3%) y el salami en Italia (14,9%)
Prestando atención a la facturación, las categorías ganadoras han sido los frescos y bebidas. En concreto, en Alemania el producto con una mayor facturación en valor y evolución ha sido la salchicha (+11,3%), el vino en el caso de Reino Unido (+14,6%), la carne en España (+12,3%) y el salami en Italia (14,9%).
PROMOCIONES
Si ponemos el foco en las promociones durante 2020, Francia ha sido el país con menor presión promocional (7,3% de las ventas con promoción frente a un 92,7% sin promoción) mientras que Reino Unido muestra el mayor porcentaje de ventas a precios reducidos (32% con promoción vs 68% sin promoción).
En España, la relación ha sido del 15,7% de ventas con promoción vs el 84,3% sin promoción. Hay que tener en cuenta que durante los primeros momentos de la crisis sanitaria y ante la avalancha de compradores en las tiendas, así como dificultades de suministro que tuvieron que afrontar tanto distribuidores como fabricantes, las promociones tuvieron que ser en muchos casos anuladas para garantizar un correcto abastecimiento de la población.
Consumo masivo Las marcas propias de los supermercados ya concentran el 14% de las ventas
Son productos elaborados por pymes, grandes industrias y en muchos casos, importados. Cuáles son los fabricantes que están detrás de las marcas blancas de las cadenas.
Los supermercados, avanzan con marcas propias en la crisis económica y con la carestía de los alimentos. foto MARCELO CARROLL
El impacto económico que dejó la llegada del COVID-19 potenció la búsqueda de ahorro en las compras diarias. Por eso, buena parte de los consumidores recurrió a las marcas propias de los supermercados -aproximadamente un 25% más baratas- para mitigar los efectos de la inflación.
Así, el año pasado, esta franja de productos concentró el 14% de las ventas totales, un punto más que en 2019, según los registros de la consultora Scentia. El pico de demanda, se concentró a mediados de marzo, cuando la gente salió a stockearse ante la incertidumbre de la cuarentena. La ecuación precio calidad, es la clave para una demanda creciente, según las cadenas.
Desde Walmart aseguran que sus marcas propias -Great Value y Equate- aumentaron 40% en el último año respecto de 2019. ”Esto se debe, por un lado, al cambio de hábito del consumidor que busca gastar menos sin resignar calidad, pero también se relaciona con que nuestros clientes saben que se están llevando la misma calidad que una marca líder para esa categoría, pero a un precio un 20% menor en promedio.”, explican en la cadena.
Las categorías que más crecieron en todo supermercadismo local fueron las conservas de pescado (54,6%), el papel higienico (43,9%) y las leches larga vida (45%), según la consultora Nielsen IQ. En general, las también llamadas marcas “blancas” surgidas como una consecuencia del enorme poder de negociación de las grandes cadenas frente a la industria, son envasadas por microempresas. En tanto, otros, provienen de grandes industrias como las leches larga vida Dia y Great Value, que son elaboradas por la empresa Adecoagro. O como Georgalos, que también elabora cereales, chocolates y barras de cereal para varios retailers.
También algunos productos son importados, como las latas de lomitos de atun de las marcas Coto y Ciudad del Lago (ambas de Coto) que vienen desde Tailandia. O los champiñones en conserva de DIA y Jumbo que provienen de China.
Para Walmart, las categorías que más crecieron, son los productos de almacén que en general tienen un alto nivel de participación.”También hay categorías nuevas como; aceites, pañales, aguas saborizadas, yogures y quesos y vegetales congelados”, señaló una fuente del hipermercado.
Para Carrefour, una de las cadenas que más enfoca el negocio hacia el nicho de la marca propia, estos productos le representan el 17% de su facturación y aspira a convertirse en el 20% hacia fin de año, es decir un crecimiento del 15% en volúmenes, según detalla Nestor Sist, director comercial de la cadena francesa. Actualmente, uno de cada ocho productos que se venden llevan la marca del hipermercado y esa proporción es de uno cada seis, cuando se trata de alimentos. En dos años, los productos de marca Carrefour crecieron 43% en unidades.
Carrefour tiene 107 proveedores nacionales de marcas propias, de los cuales el 84% son microempresas como la firma Delpack, que envasa sus pure de papas y salsas; Villa D’Agri que elabora sus pastas y la firma Trio que produce las galletitas con la marca del híper. Y proximamente, se prepara para ingresar en categorías donde aún no está, como yogures y pañales.
La marca DIA "está creciendo fuerte, llegando alrededor del 40% del volumen" de este tipo de productos, que abarca desde alimentación dulce, salada, bebidas, congelados, perfumería y limpieza hasta los productos sin TACC, aptos para celíacos, destacan directivos de la firma española. “Además, contamos con otras marcas exclusivas que representan a otros sectores: Bonté que es la línea de belleza y cuidado personal; Baby Smile que son pañales y productos para bebés; St. Wendeler nuestra línea de cervezas alemanas; 5 Flores de vinos; y Delicious, nuestra línea de productos gourmet.”, enumeran.
Para Coto, la estrategia de las ventas está puesta en las marcas líderes de la industria. Sin embargo “acompañamos la oferta con marcas propias que vienen desarrollandose muy fuerte”, cuentan en la cadena nacional. “La gente ve el estímulo del menor precio y los prueba”, reconocen. Además de las marcas Coto y Ciudad del Lago, la cadena comercializa productos de limpieza bajo la marca Cristal del Lago y los electrodomésticos, bajo el nombre de TopHouse, entre los que hay artículos nacionales e importados.
Según Nielsen IQ, la tendencia positiva en la penetración de las marcas propias de los súper -durante el 2020- fue común a todos los países de la región. En especial creció en Uruguay, Perú y Colombia que se posicionó como el país con más relevancia para la Marca Propia, con un peso de 17% en el mercado. Para este año, según la consultora “se espera un profundización de surtido e innovación en segmentos de productos más economicos. Tambien “se verá un mayor foco en productos de la canasta básica y en la comunicación sobre la procedencia de la marca”, según sus analistas.
Esta avidez de los consumidores por conocer el origen de los productos rotulados con las marcas propias de la cadenas multiplicó los seguidores en las redes sociales, del sitio Quién lo fabrica?.com. Se trata de una cuenta que informa cuáles son las empresas que están detrás de los productos que se ven en las góndolas.
Entre muchos casos, los compradores se enteran así que detrás de las papas fritas de Carrefour, Jumbo, Vea y Great Value, por ejemplo, está el fabricante Los 5 Hispanos. Que la mozzarella que venden Dia y Walmart, es elaborada por la fábrica Lacteos Aurora SRL. O que el mismo fabricante del dulce de leche Havanna, destinado a la exportación -Establecimientos San Ignacio- es el mismo que produce los frascos bajo las marcas Dia, La Anonima y Carrefour.
Probablemente estés enterado de que JUSTO & BUENO le pidió a la Superintendencia de Sociedades que lo admitiera en proceso de reorganización como consecuencia de una fuerte caída en ventas por una disminución de su flujo de clientela cercano al 40%. Disminución generada por todas las medidas restrictivas derivadas de la pandemia. Esto les ha impedido cumplir sus obligaciones con proveedores y demás acreedores.
Este proceso permite un respiro a las ya deterioradas finanzas de los negocios que a ella se acogen, permitiendo llegar a acuerdos de pago bastante flexibles para poder sostener la viabilidad de las empresas.
Quizás estés enterado, también, que la empresa propietaria de JUSTO & BUENO fue la que fundó en Colombia la cadena de TIENDAS D1 y al venderla hace algunos años, tomó ese capital y fundó JUSTO & BUENO.
ASÍ QUE NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE ELLOS VENDEN UNA CADENA DE TIENDAS y por lo tanto no sería de extrañar que JERÓNIMO MARTINS (Propietario de Tiendas ARA) pudiera adquirirla o algún otro operador del retail interesado.
Y no es nada despreciable (no obstante su actual dificultad) una cadena que tiene los siguientes indicadores:
1.300 puntos de venta en Colombia
117 puntos de venta en Panamá
32 puntos de venta en Chile a través de la compra de supermercados Erbi
Ventas en 2020 por 3.2 billones de pesos colombianos (en Colombia)
Presencia en 310 municipios del país
Generadora de 20.000 empleos de los cuales 9.300 son directos.
Ingresos Operacionales de Tiendas D1, JUSTO & BUENO y Tiendas ARA en 2020
Hagamos un ejercicio de comparación de ventas de estas tres cadenas, que son las que lideran en este momento los planes de expansión del retail en Colombia, esto solo a manera de dato curioso, ya que dos son «CASI»Hard Discount y la otra es Soft Discount, y además no es 100% comparable por el número de tiendas abiertas en 2020 y en el periodo del año que lo hicieron.
Cadena Retail Ventas 2020 #Tiendas Ventas Promedio por Tienda
Tiendas D1 7.83 billones 1.600 4.893 millones x año
Justo & Bueno 3.20 billones 1.300 2.462 millones x año
ARA 3.94 billones 663 5.942 millones x año
Este curioso ejercicio, nos arroja un dato interesante y es que ARA es la cadena que más vende por tienda, así que si comprara JUSTO & BUENO y los pusiera a vender más por tienda, el potencial es inmenso.
Especulando un poco podemos decir que JUSTO & BUENO convertida en ARA (si la convierten, porque pueden optar por mantener esa marca) podría llegar a vender 5.942 millones multiplicado 1.300 tiendas, la suma de 7.72 billones de pesos, que sumado a lo que vende ARA actualmente, sobrepasaría las ventas del D1, llegando a más de 11 billones de pesos anuales. Buen negocio, no?
¿Pero qué tan rentable es? Pues al «supuesto nuevo dueño» le tocaría llegar a reestructurar la deuda, a aprovechar las sinergias de esa fusión, especialmente en Logística, a determinar si sigue operando bajo el concepto de formato actual o implementar el formato de ARA que al parecer tiene un mejor indicador de ventas por local (no tengo el area de ventas de cada cadena para calcular que tan buenos son en Ventas por Metro Cuadrado)
Y de TOSTAO’ qué? Cómo va el proceso?
TOSTAO‘, la cadena de Café & Pan, más exitosa de Colombia, también hace algunos meses se vió obligada a acogerse a proceso de reorganización, luego de tener que cerrar varios de sus locales e incurrir en mora en el pago de los arrendamientos de varios de sus locales.
Esto le permite reestructurar su deuda y salvaguardar el empleo de más de 3.500 empleos directos, además de asegurar su viabilidad.
Y qué tiene que ver TOSTAO‘ en este post sobre JUSTO & BUENO? Pues resulta que prácticamente estas dos cadenas tienen en común sus socios.
¿Y porqué TOSTAO’ y JUSTO & BUENO se vieron obligados a declararse en proceso de reorganización y no así Tiendas D1 y ARA?
La cadena abrió cuatro tiendas en la ciudad de Medellín y abrirá 6 más en Diciembre D1, un s...
