lunes, octubre 02, 2023

Investigación: Los 4 motores de crecimiento de las tiendas de descuento - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Research: The 4 growth drivers of discounters


Investigación: Los 4 motores de crecimiento de las tiendas de descuento

Las cadenas minoristas de descuento, alimentarias y/o no alimentarias, suelen comprar tocino cuando las cosas no van bien económicamente. Sin embargo, una fórmula presupuestaria no es garantía de éxito, como lo muestra la cadena minorista de descuentos de variedades Big Bazar. Éstas son las oportunidades y los obstáculos estratégicos para las cadenas de gangas, a partir de las P de cada combinación de marketing: producto, precio, plaza y promoción.

Las cifras de confianza y disposición de compra de los consumidores siguen estando muy por debajo de la media de los últimos diez años. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas, combinada o no con la falta de seguridad laboral, lleva a que los consumidores sean más sensibles a los precios.

Que muchas tiendas de descuento tengan éxito durante las crisis económicas no sorprenderá a nadie. Sin embargo, el comercio minorista de descuento sigue siendo un deporte de primer nivel en el que los empresarios tienen que navegar a favor del viento para poder obtener beneficios.

La forma en que los luchadores de bajo costo implementen su fórmula determina en gran medida el éxito, o la falta del mismo. Es precisamente en este segmento donde se necesitan opciones claras. En un mercado con márgenes a menudo bajos, una elección equivocada plantea inmediatamente una amenaza potencial a la rentabilidad. Por ejemplo, incluso en una economía tambaleante en la que las tiendas de descuento tienen que prosperar, hay actores que están pasando apuros.

A partir de los componentes básicos del conocido marketing mix, analizamos las opciones estratégicas de las tiendas de descuento no alimentarias, que conducen al éxito o al fracaso.

1. La 'p' del producto: el producto es el rey

La gama es un medio estratégico para distinguirse de la competencia y ocupar una posición única en el mercado. La oferta debe satisfacer una necesidad y tener suficiente atractivo. De lo contrario, el consumidor no viene a comprar, a pesar de los bajos precios.

Para los minoristas de descuento, el desafío es garantizar que los precios bajos no estén asociados con una calidad inferior. Mantener un estándar de calidad aceptable es esencial para mantener la confianza del cliente.

La gama ideal, tanto estrecha como ancha

La forma en que las tiendas de descuento reúnen su surtido es diferente. Por ejemplo, hay fórmulas que estructuralmente ofrecen un número muy reducido y especializado o muy amplio de categorías de productos. Por categoría, los artículos pueden estar en stock o no, y el minorista normalmente puede ofrecer una alternativa. Esto crea un surtido predecible para el consumidor, incluso si una determinada marca no está en los lineales. Este enfoque requiere una estrategia de compras sofisticada y una escala suficiente. Es una fortaleza cuando las tiendas de descuento pueden comprar (estructuralmente) grandes volúmenes y, por lo tanto, imponer precios bajos.

También puede comprar directamente a los productores bajo sus propias líneas de marca. Esto requiere buenos acuerdos con productores o mayoristas para llegar a las combinaciones correctas de producto y precio. Ayuda que la aerolínea de bajo coste tenga una orientación internacional. Al fin y al cabo, también se pueden comprar acciones en países donde los precios son más bajos que en los Países Bajos.

Sobras en el estante

Otro método es comprar lotes residuales. Suelen ser grandes lotes de productos que los fabricantes, mayoristas u otros minoristas ofrecen a precios muy reducidos porque el propietario ya no puede venderlos por sí mismo. Por ejemplo, el producto ya no entra en la gama, no cumple con los requisitos de calidad de la marca, es estacional o simplemente hay excedente.

Las empresas de descuento que responden a lotes residuales a menudo no tienen categorías de productos fijas y predecibles. Como resultado, pueden variar con productos únicos o inusuales y ofrecer una sensación de variedad. Las tiendas simplemente contienen lo que se compró en ese momento en el comercio por lotes. La ventaja para el consumidor es que los precios en este tipo de tiendas de descuento suelen estar en el nivel más bajo. Puede conseguir mucho una y otra vez.

Tiendas outlet temporales

Llegar a un acuerdo también juega un papel importante en las salidas temporales. Los minoristas suelen utilizar este tipo de tiendas para deshacerse de existencias residuales. Los artículos que no se venden lo suficientemente bien al precio normal, caen (o amenazan con caer) fuera de temporada o cuyas existencias son demasiado altas, se ofrecen con descuentos sustanciales. Estos artículos no se compran a precios bajísimos, sino que provienen de las actividades comerciales habituales de la fórmula. Evidentemente, este enfoque tiene un fuerte impacto negativo en los márgenes y, por tanto, en la rentabilidad del establecimiento. Es principalmente una forma de deshacerse del exceso de stock y liberar liquidez. Al vender las acciones en lugar de cancelarlas por completo, el daño se limita lo más posible.

"Los precios bajos suelen estar relacionados con una calidad inferior, lo que supone un gran desafío para el descuento"

2. La 'p' del precio: compra versus venta

Con un luchador de precios, el cliente espera las mejores gangas. Cuanto mayor sea el "contenido de la oferta", antes vendrá el consumidor a comprar. Los establecimientos de descuento responden a esto, por ejemplo, indicando el precio de venta recomendado original además de su propio precio de venta. El consumidor se siente más estimulado a comprar, especialmente si la oferta es demasiado buena para dejarla pasar.

Diferentes opciones de compra

La tienda de descuento debe ser extremadamente competitiva en términos de condiciones de compra para mantener bajo el precio en la tienda. La estrategia de compra de las tiendas de descuento puede diferir y constituir la base del precio final en la tienda. Los establecimientos de descuento que, como intermediarios, se centran en lotes residuales, trabajan básicamente a partir del precio de compra de la mercancía. Cuando las condiciones son lo suficientemente buenas, se realiza una compra y se idean las promociones adecuadas para la tienda. Por ejemplo, a través de ofertas multicompra como '3 por el precio de 1' o mediante descuentos muy importantes sobre el precio de venta recomendado de unas pocas piezas. Los establecimientos de descuento con una gama más fija tienen que adoptar un enfoque diferente. El precio de compra sigue siendo importante, pero no siempre es el punto de partida del comprador. El precio de venta en la tienda se convierte en el punto de partida. Desde allí, Se calcula el precio máximo de compra. El precio de venta debe ser lo suficientemente bajo para que el consumidor lo vea como una oportunidad, encajar en el concepto general de la tienda y ser lo suficientemente alto como para proporcionar un margen suficiente para cubrir los costos operativos. Esta estrategia de adquisiciones requiere buenas relaciones con los proveedores, en las que las economías de escala y una logística eficiente juegan un papel importante. Cuanto mayores sean los volúmenes del establecimiento de descuento, mejores podrán negociarse las condiciones de compra.

"Cuanto mejor sea el trato, antes vendrá el consumidor a comprar"

3. La 'p' de lugar: ubicación, ubicación, ubicación

Cuando la fórmula presupuestaria ha determinado su estrategia para el producto y el precio, todavía hay que hacer llegar esos productos al cliente. Las tiendas físicas son un método común y tradicional. La distribución en línea es posible, pero tiene sus desafíos debido a los costos de entrega relativamente altos frente a los márgenes de ganancia, a menudo bajos.

Bajo costo

Para las tiendas físicas, si el producto y el precio dejan poco margen de beneficio, el minorista debe aprovechar al máximo el espacio comercial disponible. Y también mantener los costes de la vivienda lo más bajos posible. Desde la ubicación hasta el inventario, todas las perillas se giran al máximo para minimizar los costos.

Para una tienda de descuento no tiene mucho sentido estar en establecimientos A en importantes calles comerciales. Los alquileres suelen ser los más altos de la zona. Está bien para los minoristas más tradicionales o para un segmento con mayores márgenes, pero con márgenes muy bajos, una ubicación costosa se convierte rápidamente en una amenaza para la rentabilidad. Por lo tanto, los descuentos eligen propiedades en ubicaciones más baratas, de fácil acceso (aparcamiento delante de la puerta) o que tienen una buena aproximación. Piense en tiendas en el primer piso en lugar de en la planta baja. O en calles de acceso cercanas a la principal zona comercial.

la mirada correcta

La distribución de la tienda juega un papel importante en la percepción de los precios por parte de los consumidores. La tienda debe verse limpia y ordenada y tener una apariencia económica. Además, los clientes deben poder navegar fácilmente y encontrar productos.

Cualquiera que alguna vez haya tenido que montar una tienda sabe que los costes aumentan rápidamente. Se invierte mucho tiempo, energía y dinero en diseñar la tienda según un concepto determinado, aunque tenga que parecer barato. La misión de una tienda de descuento tiene éxito cuando entras y piensas: "Qué apariencia y sensación tan baratas". A veces, las marcas minoristas convierten un establecimiento de menor éxito en un outlet hasta el final del contrato de arrendamiento. En esa sucursal se agota el exceso de stock de otras tiendas. La tienda en sí ya no requiere más inversión y sirve como lugar para reducir rápidamente el stock, mientras que las otras tiendas están limpias.

4. La 'p' de la promoción: mainstream y masa

Los minoristas están pasando cada vez más del 'big data' a los 'smart data' e intentan acercarse a sus clientes de la forma más personal posible, por ejemplo con ofertas personalizadas. Esto requiere una enorme cantidad de información sobre el consumidor y tecnología inteligente como la IA. Como resultado, se requieren inversiones sustanciales en marketing y sistemas de TI. Y para ello, nuevamente se necesitan márgenes de beneficio sólidos. Una interacción que a menudo no es viable en el segmento de descuento debido a los márgenes estructuralmente bajos.

Folletos como arma.

Para los proveedores de ofertas, los folletos, distribuidos física y digitalmente, son una herramienta poderosa. Esto les permite comunicar ampliamente su variedad, precios y ofertas y atraer clientes y mantener una posición de prioridad.

Con un enfoque en los principales canales de promoción y un enfoque masivo combinado con el precio más bajo para una gama solicitada, un enfoque personal es irrelevante para muchas tiendas de descuento.

Conclusión: los minoristas de descuento tienen un balance precario

Los sistemas de descuento tienen claras ventajas sobre otras fórmulas durante la incertidumbre económica. Sin embargo, las compañías aéreas de bajo coste también se enfrentan a circunstancias difíciles, como el aumento de los precios de compra, de los costes de personal, de la vivienda y de la energía. Para tener éxito financiero en este segmento, la operación debe estar estrictamente controlada. Como establecimiento de descuento, puede salir ganador con una estrategia sofisticada de compras y ventas, combinada con un claro enfoque en los costos operativos.

Pero si no se acierta en el precio, el producto, la plaza o la promoción y no se tiene un carácter distintivo suficiente, la rentabilidad se convierte rápidamente en una operación que genera pérdidas. El comercio minorista con descuento requiere una visión clara, una estrategia y excelencia en la ejecución, incluso cuando las condiciones económicas son favorables.

Luchadores de precios y sostenibilidad: es posible Además de las P del marketing mix, conocemos las P de la sostenibilidad: personas, planeta y beneficios. Las fórmulas de descuento tienen una imagen negativa en lo que respecta a la sostenibilidad. Sin embargo, las tiendas de descuento pueden hacer una contribución positiva a la sostenibilidad. Las cadenas de descuento que compran lotes residuales, por ejemplo, garantizan que los productos sigan teniendo un buen destino. Desde una posición dominante en el mercado, las grandes tiendas de descuento pueden desempeñar un papel rector y convincente para hacer más sostenible toda la cadena de valor, desde el transporte hasta la producción. Por ejemplo:

envases reutilizables y reciclables

optimizar los procesos para utilizar la energía y los recursos de manera más eficiente

lanzar programas de reciclaje y gestión de residuos

Por supuesto, compras responsables y selección de productos teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente de los materiales, los procesos de producción éticos y la vida útil de los productos.

Leer más:Zo boek je succes al discounter - RetailTrends





Comportamiento del consumidor, ecuatoriano, hogar, inflación, shopper, consumo, canales de compra - KANTAR

Comportamiento del consumidor, ecuatoriano, hogar, inflación, shopper, consumo, canales de compra


Comportamiento del consumidor ecuatoriano: realidades y oportunidades

Analizamos todo sobre los canales de compra, categorías de productos, marcas y la motivación del comprador
13 septiembre 2023


Miguel De La Torre


Country Manager, EcuadorContáctanos

Consumidor comprador y punto de ventaConsumo MasivoAutomoción y movilidadRetailEcuador


Analizando el histórico del comportamiento del consumidor ecuatoriano en la canasta de consumo masivo, en el 2017, 34% del gasto se concentraba en Supermercados. A partir de la pandemia, con los cierres de tiendas durante los picos de contagio, impulsó el desarrollo del canal Moderno, a partir de las cadenas Independientes y los Supermercados Discounters, sumando 40% de la participación de mercado en 2023.

Cuando lo vemos desde cerca, los canales Independientes aumentaron de 1% en 2017 a 6% en 2023; mientras que las Tiendas de Descuento han ido ganando terreno: en 2021 tenían el 2% y para este año tienen 5% del desembolso de los hogares ecuatorianos en productos de consumo masivo.

Si lo vemos por niveles socioeconómicos, el comportamiento del comprador de estrato alto se ha mantenido en los Supermercados, quitando espacio al Tradicional. Por otro lado, los shoppers de niveles medios y altos se han modernizado al utilizar los Autoservicios Independientes y los Supermercados Discounters.
El Discounter empujó el número de categorías compradas en 2023

El Discounter ha ganado mercado y la misión de compra que se hace en este canal es de Despensa, la cual corresponde a más de 10 categorías. Además, ha crecido 4% versus el prepandemia.

Sin embargo, en el corto plazo se impulsan las misiones de compra de Proximidad y Reposición, ya que la movilidad permite visitar más canales. Actualmente, la misión de Despensa tiene una mayor participación que en prepandemia, debido a un tema social: la inseguridad obliga a los ecuatorianos de nivel socioeconómico bajo a resguardarse más en casa.



Resalta que en este entorno social complejo que vive el Ecuador, el comportamiento de comprador también se modifique a la hora de elegir las marcas de productos de consumo masivo. Se observó que las Marcas Promedio se ven afectadas por el aumento de precio dando lugar a las Marcas Propias que han ganado terreno, pasando de un 2% en valor en 2017 a 7% en 2023.
Promoción vs Innovación, ¿qué más impacta el comportamiento del comprador?

Es sabido que los precios de los productos de consumo masivo aumentaron debido a la inflación que ha estado impactado en los últimos meses. Aunque este indicador va a la baja, comparado con el resto de los países de Latinoamérica, en el comportamiento del consumidor todavía no se ve reflejado. Sin embargo, los ecuatorianos buscan alternativas para realizar un menor desembolso en cada viaje y esto lo pueden lograr con las promociones.



La innovación se reactivó en el 2023 y parece que va a ser superior al 2019, ya que se observó un pico de lanzamientos. Alimentos representó el 19% en nuevos productos en el mercado, Aseo personal un 17% y Cuidado del hogar un 10%. El reto de las empresas es innovar más que renovar, es decir, lanzar productos que en verdad resuelvan una necesidad del shopper ecuatoriano y no solo extensiones de marcas existentes.

El top de categorías innovadoras por canasta fue:Alimentos | Snacks Salados, Galletas y Pastas
Aseo Personal | Shampoo, Tratamiento Capilar y Desodorantes
Limpieza del Hogar | Limpiadores, Detergentes y Lavavajillas

Si deseas conocer más detalles sobre el comportamiento de consumidor ecuatoriano, contáctanos para compartirte más información al respecto.

sábado, septiembre 30, 2023

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Las 10 mejores tiendas de comestibles de EE. UU. por calidad, variedad y precio - USA TODAY

Las 10 mejores tiendas de comestibles de EE. UU. por calidad, variedad y precio





10 mejores tiendas de comestibles en los EE. UU. que debes visitar
Mejora tus compras de comestibles

Mejor tienda de comestibles (2023)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2023


Hay cientos de cadenas de tiendas de comestibles en todo Estados Unidos, pero algunas de ellas son más queridas que otras. Y los clientes leales volverán a sus favoritos una y otra vez. Nuestros lectores han votado estas 10 tiendas de comestibles como las mejores de EE. UU. por su valor, selección y excelente servicio.

Foto cortesía de Wegmans Food Markets

No. 10: Mercados de alimentos de Wegmans

Wegman's Food Markets, una empresa familiar desde 1916, tiene una lista de más de 100 tiendas en ocho estados que atienden a una variedad de presupuestos. A los devotos les gustan los alimentos preparados de la cadena, las compras en un solo lugar, los platos de temporada y sus programas benéficos de extensión comunitaria.


Foto cortesía de PeopleImages // Getty Images

No. 9: Trader Joe's

Trader Joe's se ha ganado una gran cantidad de devotos desde que abrió su primera tienda en 1967. Esta cadena de tiendas de comestibles es conocida por su selección meticulosamente seleccionada de artículos únicos e interesantes a precios asequibles. No encontrará muchas marcas importantes, pero encontrará favoritos de culto, como la mezcla Everything but the Bagel Sesame Seasoning, el pollo con mandarina, las tazas de mantequilla de maní con chocolate amargo y el Unexpected Cheddar.




N° 8: Publix

Publix ha pasado de ser una sola tienda en 1930 a convertirse en la cadena de supermercados propiedad de sus empleados más grande de Estados Unidos. No hay tiendas Publix donde vive la experta Meg St-Esprit, pero espera poder comprar allí cuando viaja. "Las tiendas limpias, luminosas, bien surtidas y bien organizadas hacen que sea una elección fácil cuando se está en una ciudad desconocida", afirma.


Foto cortesía de Lidl.

N° 7: Lidl

Alrededor del 80% de los productos en los estantes de Lidl, con sede en Europa, son marcas privadas, lo que significa que los compradores siempre encuentran nuevos favoritos de todo el mundo. Examine más de 3500 productos en cualquier momento, incluidos productos horneados en la tienda, flores frescas y una amplia selección de vinos. La política ecológica de "traer su propia bolsa" mantiene los precios bajos.



Foto cortesía de Gelson's Markets

No. 6: Mercados de Gelson

Ubicados en el sur de California, Gelson's Markets sorprende a los compradores con pasillos espaciosos y departamentos de carnes y productos agrícolas de alta calidad. Con más de 25 tiendas desde Calabasas hasta West Hollywood, no se sorprenda si ve a una o dos celebridades comprando una cena a base de plantas para dos, un ramo de lirios y algunas aceitunas orgánicas.


Foto cortesía de Lordn // Getty Images

No. 5: Tienda de comestibles Heinen

Heinen's Grocery Store es una opción popular para muchos compradores debido a la calidad y variedad de productos que se ofrecen, desde productos frescos y productos de panadería hasta alimentos especiales y comidas preparadas. Agregue un servicio amigable y su programa Tasteful Rewards y obtendrá una cadena regional de propiedad familiar que es un destino de compras de comestibles.



N° 4: ALDI

¿Cuántas otras tiendas de comestibles pueden reclamar sus propios clubes de fans? A los compradores les encantan las compras sencillas de Aldi que dan como resultado precios asequibles, su gran oferta de frutas y verduras frescas que se reponen todos los días y la liberal política de devolución de la tienda llamada "Garantía dos veces más agradable". Sólo asegúrese de traer su moneda para el carrito y sus propias bolsas de compras.



No. 3: Estofado de Leonard

Fundada como una pequeña tienda de lácteos en 1969, Stew Leonard's ahora es conocida como la tienda de lácteos más grande del mundo, así como una gran tienda de comestibles que ofrece carnes, pescado, productos agrícolas, productos horneados, queso y vino. Sus personajes disfrazados, entretenimiento y animatronics en el lugar llevaron a The New York Times a llamar a Stew Leonard's el "Disneylandia de las tiendas de lácteos".




No. 2: Hy-Vee

El lema de Hy-Vee, propiedad de los empleados, es "una sonrisa útil en cada pasillo" y encontrará esas sonrisas en más de 240 tiendas en todo el Medio Oeste. Hy-Vee trabaja con agricultores para ofrecer frutas y verduras cultivadas localmente, y muchos de los locales ofrecen mostradores de comida con colosales barras de ensaladas y productos como pastel de carne, comida asiática, pizza y pollo frito.




No. 1: El mercado de productos frescos

El Fresh Market original se inspiró en los mercados de alimentos de Europa: un lugar donde los compradores podían tener una experiencia más íntima y personalizada que los supermercados estilo almacén de la época. Fresh Market ahora opera 160 ubicaciones en 22 estados con un enfoque en productos frescos y artículos de marca privada.

viernes, septiembre 29, 2023

Las marcas de retail más influyentes del mundo, Formación y estudios | Control Publicidad

Las marcas de retail más influyentes del mundo, Formación y estudios | Control Publicidad

Las marcas de retail más influyentes del mundo



Jueves, 13 de julio 2023

El ranking de los retailers más influyentes en EMEA incluye a dos marcas españolas, Mercadona y ZARA, que comparten podio junto a enseñas reconocidas a nivel mundial como Adidas, IKEA, Bang & Olufsen, Decathlon, Dyson y Lego, entre otras.

VMLY&R, consultora de innovación que conecta marcas con personas a través de la creatividad, y WPP'S BAV han elaborado el informe "The Most Influential Retailers 2023", que revela cuáles son las 20 marcas de retail más influyentes a nivel global, así como en cuatro regiones clave: EMEA, Asia-Pacífico, Norteamérica y Latinoamérica. Este nuevo estudio muestra cómo la influencia de marca cambia el comportamiento de los consumidores, lo que puede mejorar la cuenta de resultados de un negocio.

Para calcular la influencia de marca se ha utilizado una metodología propia de BAV basada en entrevistas a consumidores en más de 50 países sobre más de 60.000 marcas diferentes. Esta tiene el objetivo calcular y clasificar el poder de una marca para destacar en la cultura, midiendo la relación entre cómo piensan y sienten las personas con su comportamiento de compra y predisposición a prescribir una marca. En este sentido, la investigación muestra que el 5% de las marcas más influyentes son elegidas para un uso regular 2,4 veces más que la marca de la competencia, así como 2,3 más veces de ser nombradas como la "preferencia principal" de un comprador y el doble del nivel de promoción en comparación con otras marcas de la misma categoría.

Además, el estudio identifica nueve atributos que impulsan la Influencia de marca: Confianza, Innovación, Rendimiento, Vanguardismo, Estatus, Autenticidad, Diversión y Conveniencia. Y es que, según el estudio, los activos intangibles representan el 90% del valor de una empresa. Esta proporción no ha dejado de crecer en las últimas décadas es detrimento de los activos tangibles, como la maquinaria y la propiedad, que desempeñan un papel cada vez menor en el valor de las empresas líderes.

El top 20 global y a nivel europeo

Las 20 marcas de retail más influyentes en 2023 según este informe a nivel mundial son:Adidas
Alibaba
Amazon
Apple
Costco
Decathlon
Diesel
Disney
Home Depot
IKEA
Lego
Lidl
Mercado Libre
Natura
Muji
Nike
Target
The North Face
Victoria's Secret
Xiaomi

Si miramos al listado de los retailers más influyentes en EMEA encontramos dos españolas, Mercadona y ZARA, que comparten podio junto a marcas reconocidas a nivel mundial como Adidas, IKEA, Bang & Olufsen, Decathlon, Dyson o Lego. El resto del listado se completa con marcas europeas como DM, Finn, Hofer, Albert Hejin, Allegro, Bezobalu, Bol.com, Mavi y Migros. Y, por último, también aparecen marcas de supermercados locales como Takealot y Woolworths.

Las marcas minoristas más influyentes de la región abarcan tecnología, juguetes y zapatillas, así como supermercados, decoración del hogar y moda. Demostrando que las marcas de cualquier ámbito del comercio minorista pueden ser profundamente influyentes. Las cadenas de supermercados son un ejemplo, con una larga tradición en sus mercados de origen, como Woolworths en Sudáfrica, Albert Heijn en los Países Bajos y Mercadona en España. Estas marcas destacan por ofrecer tanto confianza como propósito; se han ganado un lugar en la vida de la gente, y se han adaptado para mantener su relevancia para los compradores de hoy.

"Este informe pone de manifiesto que ser una marca influyente significa tomar la iniciativa para hacer algo novedoso que aporte valor a las personas y genere ese poder de destacar en la cultura. Ver a marcas españolas que están a la vanguardia en influencia a nivel europeo demuestra que las compañías locales saben crear soluciones relevantes para impulsar el valor de una empresa, sus accionistas y otras partes interesadas", comenta Nieves Durán, directora de estrategia en VMLY&R Spain.


EE. UU.: La revolución de "ALDI": de marca propia a marca de gran poder global.- DRC Discount Retail Consulting GmbH

  EE. UU.: La revolución de "ALDI": de marca propia a marca de gran poder global. DRC Discount Retail Consulting GmbH La cadena de...