El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023 - América Retail

El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023 - América Retail


El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023

Noticia seleccionada por América Retail: Katherine Palacios
-19 diciembre, 2023



El ascenso continuo de las Hard Discount en Colombia en 2023, en el cierre de un año marcado por desafíos económicos, con una inflación que alcanzó niveles históricos y una desaceleración general, las familias colombianas han ajustado sus patrones de gasto.

En este escenario, el sector comercial ha enfrentado dificultades, registrando una contracción del 3,5 % en el tercer trimestre, afectado por la disminución del consumo en industrias como la construcción y la manufactura.

En este contexto económico adverso, las tiendas de descuento duro emergen como una alternativa sólida. El sector alimentario, en particular, mantiene su estabilidad debido a la constante demanda, lo que permite a las tiendas de descuento resaltar su propuesta de valor, especialmente en momentos de inflación elevada y disminución del poder adquisitivo.

Vea: El creciente flujo de inversión extranjera en el retail colombiano en 2023

Según Kantar Colombia, los discounters han alcanzado su mayor participación histórica en el mercado, llegando al 23%, un aumento significativo del 7% respecto a 2020, impactando directamente en el canal tradicional y los minimercados.

El informe revela que, durante el tercer trimestre de 2023, los discounters se convirtieron en el canal más relevante para el gasto de las personas, representando un 23%, desplazando a otros canales como las grandes cadenas, minimercados y canales tradicionales.

Este cambio de preferencia presenta un desafío para los comercios tradicionales, ya que las tiendas de barrio y minimercados han experimentado una disminución del 14% en las ventas en lo que va del año, principalmente debido al aumento de los precios de productos básicos.

En el competitivo mercado colombiano de las tiendas hard discount, destacan tres empresas: D1, Ara e Ísimo. D1 lidera con más de 2.400 puntos de venta y planea abrir 340 nuevos locales el próximo año. Tiendas Ara abrió 148 tiendas en 2023, alcanzando un total de 1.241 establecimientos, incluyendo 13 tiendas bajo el concepto de franquicia. Por último, Almacenes Ísimo, la recién llegada al sector, cerrará el año con más de 400 tiendas en todo el país, consolidándose rápidamente en el mercado.

La esencia de los hard discounters radica en ofrecer productos a precios más bajos, atrayendo a consumidores sensibles al precio mediante una oferta limitada de artículos y reducción de costos en logística y publicidad masiva. Este modelo, originado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, continúa generando cambios significativos en la estructura del mercado de abarrotes en Colombia y a nivel global, ofreciendo una propuesta atractiva en momentos económicos desafiantes. Según publica Mall & Retail

Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl - FOOD RETAIL

Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

|Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

El acuerdo, que asciende a 1,35 mil millones de euros, comprende 313 hipermercados y supermercados, además de otros activos. La derrota de Carrefour y Lidl dibuja un nuevo escenario en el retail francés.

Casino venderá sus tiendas a Intermarché y Auchan, que ganan la partida a Carrefour y Lidl

Casino ha alcanzado un acuerdo con Intermarché y Auchan para la venta de sus 313 hipermercados y supermercados.

Groupement Les Mousquetaires (Intermarché) y Auchan baten así a la alianza formada por Carrefour y Lidl y se repartirán los establecimientos del grupo que todavía dirige Jean-Charles Naouri.

En principio, Auchan tomará posesión de los hipermercados, mientras que Intermarché se quedará con los supermercados y formatos de proximidad.

El acuerdo asciende a 1,35 mil millones de euros, una suma que debería permitir al grupo liquidar parte de su deuda, que suma siete mil millones de euros.

La operación comprende 313 tiendas que facturaron 3.600 millones de euros en 2022, así como a todos los trabajadores de dichos establecimientos. Este último punto es particularmente relevante después de que el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, expresara su compromiso por defender los puestos de trabajo, en particular en el centro de Saint-Étienne.

Además, podrían incluirse en la operación ciertos activos inmobiliarios no contemplados en el inicio de las negociaciones.

La cotización de las acciones de Casino fue suspendida ayer lunes 18 de diciembre y se ha restablecido esta mañana. Se espera que Casino emita un comunicado a lo largo del día de hoy para hacer oficial la compraventa.


LA DERROTA DE CARREFOUR Y LIDL

El pasado fin de semana, el diario francés Les Échos informó que la oferta de Carrefour comprendía varios hipermercados y supermercados, así como 7.000 establecimientos de proximidad (Vival, Spar y Sherpa). Por su parte, Lidl habría mostrado interés en los súper e hipermercados que quedaban fuera de los planes de compra de Carrefour.

En este sentido, la oferta conjunta Intermarché-Auchan era más atractiva y presentaba dos ventajas claras para Casino. Por un lado, comprendía todos sus hipermercados y supermercados; por el otro, dejaba fuera los puntos de venta de proximidad (Vival, Spar y Sherpa) que la compañía dirigida por Jean-Charles Naouri considera intransferibles.

CASINO VENDE PARA GARANTIZAR EL RESCATE

Ante el deterioro de sus previsiones financieras, Casino ya anunció el pasado 27 de noviembre que tomaría medidas suplementarias para detener la hemorragia y garantizar el rescate.

Se trataba de una condición impuesta por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, cabeza visible del consorcio formado por Fimalac, EP Equity Investment III y Trinity Investments, que exigiría medidas drásticas antes de hacerse cargo de la deuda del grupo.

El consorcio autorizó ayer la negociación en exclusiva con Intermarché-Auchan y se espera que hoy dé el visto bueno al acuerdo de compraventa.

ADIÓS A ALMACENES ÉXITO

De forma similar, Casino ha dado comienzo este lunes a la oferta pública de adquisición (OPA) por la que venderá la totalidad de su participación accionarial en la cadena colombiana Almacenes Éxito a la compañía salvadoreña Grupo Calleja, lo que le reportará una ganancia de 400 millones de dólares (366,2 millones de euros).

La oferta en Colombia estará abierta desde hoy hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.

Actualmente, el 34,05% del capital social de Grupo Éxito se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja pasará a controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana.

Oxxo en América Latina: El éxito de su modelo de negocio y los desafíos que afronta en cada país - PERU RETAIL

Oxxo en América Latina: El éxito de su modelo de negocio y los desafíos que afronta en cada país

Oxxo en América Latina: El éxito de su modelo de negocio y los desafíos que afronta en cada país

A pesar de los distintos desafíos con los que se encontró en cada país, ha logrado una expasión exitosa en muchos aspectos en América Latina.
16 diciembre, 2023
in Retail




La cadena de tiendas de conveniencia mexicana Oxxo ha trazado una ambiciosa ruta de expansión por América Latina, consolidándose como la principal tienda de conveniencia de la región. Con la meta de abrir 1,400 tiendas anuales en los próximos cinco años, Oxxo ha experimentado un éxito significativo, aunque no exento de desafíos en diferentes países.

Éxito en Colombia a pesar de la competencia de supermercados hard discount

En Colombia, Oxxo ha logrado una expansión sostenida, abriendo 35 locales entre enero y abril de este año. A pesar de su crecimiento, la cadena enfrenta la competencia de supermercados hard discount como Tiendas Ara, D1 e Ísimo, que cuentan con 3,288 locales en todo el país. Estos supermercados, que ofrecen productos de calidad a precios bajos y un se colombiano.


Christian Diez, investigador del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, destaca que aunque la competencia es fuerte, es poco probable que estos supermercados desplacen por completo a Oxxo, ya que existen cadenas de gasolina con marcas más fuertes y presencia en el mercado colombiano.s

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios - EL COLOMBIANO

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios

Tiendas ‘hard discount’ ahora controlan 25% del mercado total en compras de usuarios

Las tiendas de barrio siguen siendo el canal más fuerte, pero pierden terreno progresivamente.


Las tiendas de descuento duro le han ganado compradores a las grandes superficies y a tiendas de barrio. FOTO: CAMILO SUÁREZ


08 de noviembre de 2023


Más hogares colombianos están optando por hacer sus mercados en las tiendas que le ofrecen mejores precios, o mejor conocidas como las ‘hard discount’.

Según el nuevo estudio de Kantar, estos comercios han pasado a ocupar 25% del mercado total de las compras, lo que significa un crecimiento de 7% desde lo obtenido en el primer semestre de 2020.

Las cifras mostradas por la empresa consultora muestran que dos de cada 10 nuevos compradores de discounters provenían de grandes superficies, así como tres venían de hacer sus mercados en tiendas de barrio.

“De los shoppers nuevos que han entrado al discounter, en agosto de 2022, 16% compraba en grandes cadenas, 25% en minimercados, y 28% en canales tradicionales. Sin embargo, en agosto de 2023, el discounter pasa a ser el canal más importante para el gasto de las personas con 23%, desplazando los otros canales”, afirmó, Jaime García, country manager de Kantar Colombia.

Estas cifras significan un golpe para los tenderos de los canales tradicionales de venta, según cuenta esta empresa global de datos, las ventas de tiendas y los minimercados disminuyeron 14% en lo que va del año, lo cual se explica por un aumento a doble dígito de la canasta básica del hogar. En el largo plazo las ventas de las tiendas de barrio sufrirán una pérdida de 12% en la frecuencia de compra.

Esta coyuntura la aprovechan los retails hard discount, pues, sus precios les permiten tener un papel cada vez más protagónico en el mercado nacional.


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“Antes, las mamás solían pedirles a sus hijos que fueran a la tienda por leche y pan. Hoy en día, ante un shopper omnicanal, cada vez menos leal y más pendiente del precio, la historia puede ser distinta y puede que los niños de hoy estén yendo a un discounter o un supermercado” afirmó, Laura Gómez, account manager de Kantar Colombia.


El canal tradicional, llámese las tiendas de barrio, siguen siendo el más importante para los colombianos, según expresó la consultora. Sin embargo, esta ha cedido terreno, pues hace tres años las personas destinaban 37% de su gasto en estos comercios, pero ahora la cifra bajó a 29%.


El estudio muestra que las razones de compra de los colombianos se dividen de la siguiente forma: 38% adquiere el producto porque lo usa de forma recurrente en su hogar, 31% porque el producto es nuevo y lo quiere comprar y 30% los adquiere porque se encuentran a un mejor precio (promociones).


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Los datos muestran que los nuevos canales de venta son una forma de ganar presencia en los hogares colombianos, pues, los colombianos aumentaron 41% sus gastos en el ecommerce. Sin embargo dentro de estas ventas siguen primando las ventas en sitios web de los grandes comercios.

Dentro del mercado de las hard discount en Colombia se encuentran tres empresas protagonistas. D1 es la empresa que en 2022 alcanzó una facturación de $13,9 billones y utilidades por $288.724 millones, esta cadena de retail ya cuenta con más de 2.300, además esperan llegar a 530 municipios el próximo año, según dijo anteriormente a este medio Christian Bäbler, presidente de Tiendas D1.

Dentro del ranking del sector retail de Merco, la única hard discount que ocupa uno de los cinco primeros lugares es Tiendas D1 con el cuarto escalafón.

Otro de los competidores en el mercado de los retails que le apuntan a los precios bajos es Ara, empresa de Jerónimo Martins. Esta cadena generó $8,6 millones el año pasado, con pérdidas de $230.627 millones, pero que se recuperaron 17% desde 2021. En 2022 ya contaban con 1.201 puntos en Colombia.

Las razones por las cuales cerca de la cuarta parte del gasto doméstico va a los ‘discounters' | Finanzas | Economía | Portafolio

Las razones por las cuales cerca de la cuarta parte del gasto doméstico va a los ‘discounters' | Finanzas | Economía | Portafolio


Casi la cuarta parte del gasto de hogares va a los ‘discounters'

Un estudio de Kantar sobre el comportamiento del consumo muestra recuperación y mayores compras motivadas por las promociones.




Gasto de los hogares

iStock
POR:
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA


En medio de la desaceleración de la economía, los consumidores hacen cuentas, restringen los gastos y acomodan sus compras a la nueva realidad, regidos por las promociones, las marcas propias y los precios bajos.


Eso es lo que parece indicar un estudio ‘Consumer Insights’ de Kantar, división, Worldpanel, que muestra cómo los hogares del país están en esa disposición por la búsqueda de precios bajos y que los ‘hard discount’ son cada vez más visitados, al punto que tienen casi la cuarta parte de las compras. En este escenario, remarca, las marcas propias también tienen un terreno abonado para un nuevo impulso.

El análisis está basado en el entendimiento y representación de 9,8 millones de hogares de 60 ciudades de Colombia y, según, la firma, ofrece una visión profunda de los cambios en los hábitos de compra de los hogares del país en lo que tiene que ver con la canasta de productos de consumo masivo.

(Esto es lo que ganan las personas en Colombia de acuerdo a su estrato)

Una de las primeras conclusiones es que entre abril y junio de este año se nota una recuperación del consumo “mostrando una leve mejoría en el corto plazo”.

El análisis destaca que la estabilidad en los precios ha llevado a compras más frecuentes con desembolsos más bajos.

Por esta razón, en el estudio se detecta un aumento del 3% en el volumen de los productos que pasan por las cajas registradoras, al hacer la comparación con el primer trimestre del 2023.

(Así está el optimismo regional frente a la economía y el empleo)

Igualmente, comenta que en el segundo trimestre hubo una ligera reducción del ticket promedio de compra, pero que el gasto mensual sigue en aumento, en concordancia con una mayor frecuencia de compra.

Así, las visitas a los puntos de venta aumentan a la par que se incrementan los canales de compra que se frecuentan con el fin de llevar las categorías de consumo deseadas a la casa. En general, se evidencia que en el segundo trimestre la canasta de consumo masivo experimentó un aumento del 15,6% en gasto total. Esto representa un crecimiento de precio del 18%, afectando los volúmenes consumidos en 1,4%.

(¡Ojo con sus datos personales!: cómo evitar que suplanten su identidad)

Este crecimiento, advierte, supera la inflación de 2,3% hasta junio pasado.“En lo que va del año, observamos una tendencia hacia compras más frecuentes, con mercados que contienen menos unidades compradas en cada visita al canal y acompañada de una mayor aceptación de marcas propias, especialmente en estratos socioeconómicos medios y bajos”, afirmó, Jaime García, quien es el country manager de Kantar Colombia, división Worldpanel.


En el análisis sobre la demanda de productos, el estudio indica que los colombianos mantienen su compra de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal, así como OTC (medicamentos de venta libre). Es así como el 77% de las categorías mostraron una dinámica estable o positiva en el segundo trimestre de 2023.

Con respecto a la preferencia por marcas propias, Kantar considera que son una alternativa cada vez más aceptada en los viajes de compra, particularmente entre los niveles socioeconómicos medios y bajos.

Al respecto, comenta que, en el segundo trimestre, éstas contribuyeron significativamente al crecimiento de la canasta FMCG (de bienes de consumo de alta rotación), con una diferencia de precios notable en comparación con las marcas comerciales.

La tendencia hacia la omnicanalidad se consolida en el segundo trimestre, con los hogares colombianos visitando más canales, pero realizando compras de menor tamaño.
Los descuentos también ganan relevancia, ya que 7 de cada 10 hogares compraron en promoción en el transcurso de 2023.

Llama la atención que los ‘cazaofertas’ fueron detrás de lo más conveniente para el bolsillo en las canastas de alimentación básica que corresponde a frescos y lácteos.
De hecho, Kantar revela que en ese lapso se produjo un incremento de 19% en el volumen comprado con promoción frente a igual periodo del año pasado.

Los discounters han alcanzado un máximo histórico en la participación del mercado, capturando el 24% del gasto de los hogares. Seis de los nueve canales ganan compradores, demostrando más interacción con ambientes de compra distintos, lo que plantea un desafío para la industria de qué canal priorizar para conectar con los hogares. (Véase gráfico anexo).

“Los colombianos están moviendo sus compras hacia canales más grandes en el 2023, pero las tiendas logran detener su contracción al ser más frecuentadas”, destacó García.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
​Periodista de Portafolio

COLOMBIA - Christian Bäbler, presidente de D1: crecer en medio de las dificultades | EL ESPECTADOR

Christian Bäbler, presidente de D1: crecer en medio de las dificultades | EL ESPECTADOR


Christian Bäbler, presidente de D1: crecer en medio de las dificultades

La empresa ha tenido grandes resultados en un contexto económico complejo y con bajas en el consumo de los hogares. ¿Cuál es la fórmula de su éxito?

Redacción Economía
09 de diciembre de 2023 - 07:00 p. m.


Christian Bäbler Font, presidente de Tiendas D1.
Foto: Gustavo Torrijos


Ha sido un año complejo en materia económica: una inflación que tocó un techo histórico de 13,34 % en marzo de este año, con la consecuente alza de tasas de interés (13,25 % actualmente) y la desaceleración general de la economía (luego de los excesos de 2022). Estos tres factores han llevado, entre otros asuntos, a una caída sostenida en el gasto de los hogares colombianos.

Los datos que maneja la firma Raddar, especializada en consumo, indican que, en octubre, se habían acumulado 12 meses de bajas consecutivas en el gasto de los consumidores nacionales. El dato de ese mes fue de -2,3 % (en comparación con el mismo período del año pasado). “Los hogares han visto caer su gasto real -2,4 % en el acumulado de los últimos 12 meses”, según un informe de esta empresa.

Esta baja se expresa en prácticamente todos los renglones de la economía, pues es bien sabido que el consumo local es uno de los principales motores económicos en Colombia. Pero uno de los sectores en donde más se puede ver esta confluencia de factores es en el comercio, que en el tercer trimestre de este año registró una contracción de 3,5 %, apenas por debajo de la industria y la construcción (dos sectores también golpeados por la baja en consumo).

Sin embargo, cuando se le pregunta cómo van las cosas en este panorama, a Christian Bäbler, presidente de D1, dice que “nos está yendo bien”. Una respuesta algo escueta y casi modesta para resumir lo que ha sido un año más que bueno para una empresa que depende, justamente, del consumo de los colombianos.

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Primero hay que salir de una obviedad: “El sector alimentación es estable, en general. Tiene una demanda constante porque, lógicamente, la gente tiene que alimentarse”, dice Bäbler. Recordemos acá que en el peor momento de la pandemia, cuando todos los indicadores registraban contracciones, muchos en dobles dígitos, la agricultura fue uno de los sectores que continuó mostrando resultados positivos, por ejemplo.

Pero una cosa es resistir, como le pasó al agro en los días más duros del covid-19, y otra es florecer. A D1 le cala mucho más el segundo verbo.

Este año, la empresa va a cerrar el año con más de 220 tiendas nuevas, con un ritmo de contratación anual de 3.000 nuevos empleados (con una plantilla de 23.000 trabajadores) y una red de locales que supera los 2.400.

¿Cómo explicar este movimiento, que, si se mira desde la altura de las cifras macro, pareciera casi paradójico? “El sector discount puede exponer más su propuesta de valor justamente en momentos de alta inflación, en los que el poder adquisitivo baja. La gente está descubriendo y redescubriendo la oferta que tenemos no solo en precios, sino en calidad. Somos contracíclicos. Y estamos ganando muchísimos clientes”, cuenta Bäbler.

En el corazón de la aparente paradoja hay una suerte de estereotipo alrededor del sector de comercio discount y es que son marcas que se orientan hacia un consumidor con menos poder adquisitivo. Pero lo que dice la experiencia, en Colombia y en el mundo, es que este tipo de negocios son una alternativa para todo tipo de consumidores, especialmente cuando los precios generales de la economía tienden a subir. De acuerdo con las cifras de D1, entre 96 % y 98 % de los hogares en Colombia compran en sus tiendas.

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Alcanzar este nivel de porosidad entre los consumidores requiere un esfuerzo logístico masivo, que de entrada no resulta fácil de mantener. Pero lo es menos cuando el pico inflacionario para los usuarios llegó acompañado de mayores precios también para los productores.

Según Bäbler, 85 % de los proveedores de D1 son colombianos y con ellos lo que hay es una relación de largo plazo que, en el fondo, es buena parte del éxito de la marca en general, pero también de su expansión en momentos en los que otros sectores y negocios se contraen. “El quid de la cuestión es confianza. Un buen proveedor no es solamente el que te da mejor precio, sino el que te da la mejor confianza para estar recíprocamente con el otro cuando las cosas van bien y no tan bien. Somos fiables para los proveedores y cuando ellos necesitan nuestra ayuda o viceversa sabemos que nos tenemos al lado. Y eso se refleja en estos momentos, cuando ellos sufren de inflación en materias primas, por ejemplo. Pero nos orientamos a un mismo objetivo”.

D1 está en 518 municipios, en prácticamente todos los departamentos del país. Y para el próximo año, la marca espera abrir 340 nuevos locales. “El país tiene mucho potencial aún para abrir más tiendas”, dice Bäbler.

El ejecutivo finaliza diciendo: “Tenemos la función de tratar de enfriar la inflación. Nuestro rol natural es ofrecer los mejores precios posibles. En el contexto económico jugamos un papel con nuestro concepto de eficiencia, concentrarnos en lo esencial. Se trata de que se esas eficiencias se traduzcan en los mejores precios posibles para el consumidor”.

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Las 5 principales predicciones de tecnología de consumo para 2024 - KANTAR

Las 5 principales predicciones de tecnología de consumo para 2024


Las 5 principales predicciones de tecnología de consumo para 2024
Estabilización de las ventas de teléfonos inteligentes, una “carrera armamentista” de software y una presión creciente para Samsung y Apple.
12 de diciembre de 2023

Jack Hamlin


Director Global de Consumer Insight, División Worldpanel, KantarPonerse en contacto

Comprador de consumo y MinoristaTecnología


El equipo de Worldpanel ComTech ha predicho cinco tendencias clave en tecnología de consumo a observar en 2024. Estas incluyen un aumento en la confianza del consumidor, una avalancha de innovaciones de software impulsadas por la IA, un aumento en la popularidad de los dispositivos reacondicionados, una feroz competencia de nuevos jugadores y una continua pero la adopción de teléfonos plegables es lenta.

Las tendencias se han identificado basándose en un análisis detallado del comportamiento del consumidor en seis categorías de tecnología en 20 mercados globales. Este conocimiento ha permitido a Worldpanel predecir cómo cambiarán las actitudes y el comportamiento durante el próximo año y el impacto que esto tendrá en la industria.
1. Los consumidores' La preocupación por la inflación disminuirá a medida que se normalicen los mayores costos.

Los compradores golpeados por la inflación comenzarán a experimentar un respiro del aumento de las tasas, la inflación caerá y las tasas de interés se estabilizarán. Sin embargo, los consumidores no harán caso omiso de las altas tasas de interés, la reducción de los ahorros de los hogares y el aumento de los impagos de las tarjetas de crédito. Es probable que el gasto del consumidor se mantenga estable/a la baja respecto al año anterior.

Una proporción menor de la población mundial siente la presión: las personas más afectadas por los efectos de la inflación. Los consumidores que se ven menos afectados por las presiones inflacionarias investigan menos antes de comprar su teléfono, en parte debido a unas finanzas personales más sólidas, lo que reduce el riesgo percibido al realizar una compra. La investigación que realizan difiere mucho de la de sus homólogos con limitaciones financieras. Esto indica que a medida que las presiones inflacionarias se normalicen, deberíamos esperar ver una agitación en la forma en que los consumidores compran sus teléfonos.



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2. La IA acelerará la innovación del software

Los avances en IA impulsarán el desarrollo de una serie de nuevas características de dispositivos, y los fabricantes de tecnología de consumo hablarán mucho más sobre sus capacidades de software. A medida que la innovación en hardware tartamudea, se desarrollarán e implementarán funciones de software "halo", impulsadas por IA, para impulsar las ventas.

Durante muchos años, Apple ha comercializado con éxito las características únicas de su sistema operativo (pensemos en FaceTime, ApplePay e iMessage) atrayendo a los consumidores a su hardware. Sus competidores han hecho lo mismo. Google Pixel ha incorporado capacidades de inteligencia artificial en sus dispositivos con resultados impresionantes, en particular capacidades de edición de fotografías que permiten a los usuarios borrar, mover e intercambiar elementos en una imagen.

Los consumidores están respondiendo positivamente: los compradores de Apple y Google Pixel buscan “funciones operativas únicas” en sus dispositivos en un grado mucho mayor que el promedio del mercado (+170/+136 sobre el índice).
3. Los consumidores comprarán más teléfonos reacondicionados

Los teléfonos reacondicionados y usados ​​ganarán popularidad en 2024 a medida que los consumidores busquen formas de reducir el gasto y exhibir comportamientos más sostenibles. Los volúmenes de propiedad han aumentado un 70% en los últimos dos años. El 14% de los teléfonos inteligentes vendidos durante el período navideño de 2024 serán reacondicionados/usados ​​en los cinco mercados europeos.

Esto impulsará el mercado de intercambio, en el que minoristas y fabricantes competirán para ofrecer a los consumidores un mayor valor por sus dispositivos antiguos para incentivar las ventas. Apple y Samsung reforzarán su oferta de productos reacondicionados directos, con el objetivo de robar participación a los minoristas externos Back Market, eBay y Amazon, que actualmente poseen la participación mayoritaria.

La industria de los teléfonos inteligentes logró avances saludables en materia de sostenibilidad en 2023. Apple abandonó el cable Lightning por USB-C. Google se comprometió a siete años de actualizaciones de software en su última serie Pixel 8. Samsung utilizó materiales reciclados en doce componentes de su S23.

Los plazos de las promesas climáticas de los fabricantes se acercarán cada vez más en 2024. Apple y Google prometen cero emisiones netas para 2030, Samsung 2050. Se utilizarán más materiales reciclados: Samsung actualmente utiliza redes de pesca recicladas y botellas de PET en su plástico, la gama iPhone 15 de Apple utiliza 100 % cobalto reciclado en sus baterías. Bajo la presión gubernamental, mejorará la facilidad de reparación de un teléfono. Si bien los consumidores actualmente no priorizan estas áreas (solo el 1% las busca como una característica), esto aumentará el próximo año.
4. Samsung y Apple enfrentarán una feroz rivalidad

Samsung y Apple seguirán siendo las mayores empresas de teléfonos inteligentes, pero se enfrentarán a una mayor competencia de empresas como Huawei, Xiaomi, Google y Transsion (un fabricante chino con un fuerte crecimiento en África).

Los consumidores de China continental, el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, están recurriendo a la marca nacional Huawei, impulsados ​​por su gama P60. La participación de Huawei en las ventas totales en el tercer trimestre de 2023 aumentó +6% en comparación con el mismo período del año pasado. Las ventas de Apple hasta ahora no se han visto afectadas por el aumento, y Android está perdiendo participación. Google Pixel continuará con su sólido desempeño, impulsado por su serie 8 y el lanzamiento a mitad de año del Pixel 8A, una versión más económica del dispositivo insignia. Japón, Australia y el Reino Unido son sus mercados actuales con mejor desempeño.
5. La adopción de teléfonos plegables seguirá aumentando

En 2023 los teléfonos inteligentes plegables todavía representan solo el 1 % del total de teléfonos inteligentes que se poseen, y no esperamos que esta cifra aumente en 2024. De los propietarios de dispositivos plegables que actualizaron su teléfono en los últimos 12 meses, el 55% optó por volver a un teléfono inteligente convencional. La retención mejorará a medida que los consumidores actualicen sus dispositivos desde mejores dispositivos.

Apple sigue siendo una omisión notable en el mercado de los plegables y es poco probable que se lance el próximo año dada su incursión en la informática espacial con el Vision Pro (un nuevo auricular que se venderá a 3.499 dólares). Un teléfono plegable de Apple sin duda le daría a la categoría un impulso muy necesario.

El panel Worldpanel ComTech de Kantar realiza un seguimiento mensual continuo del comportamiento de los consumidores en toda la industria tecnológica, en 20 mercados. Comuníquese con nuestros expertos para comprender cómo la información valiosa sobre los datos puede ayudar a impulsar el crecimiento.