Cencosud realiza exitosa colocación de bonos por sobre US$200 millones

En el marco del refinanciamiento de sus pasivos, el grupo minorista realizó la colocación de dos series de bonos por un total de UF 5.5 millones, emitida con cargo a la línea inscrita en la SVS en octubre de 2008.
SANTIAGO, junio 04.- De manera exitosa concluyó la colocación de las dos series de bonos de Cencosud por un total de UF 5.5 millones.

Las dos series fueron colocadas por BBVA Corredores de Bolsa (agente colocador y asesor). La serie "L" a seis años plazo, fue por un monto de UF1 millón (US$37 millones) a una tasa de colocación de 3,85%, con un spread de 130 pbs. La serie "N", en tanto, fue a 21 años plazo por un monto de US$167 millones (UF 4.5 millones), a una tasa de colocación de 4,95%, con un spread de 145 pbs.

Las dos series son con cargo a la línea de bonos inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros en octubre de 2008 por un total de UF 12.5 millones.

El total de la colocación será destinado al prepago de pasivos bancarios con vencimientos entre el año 2011 y 2013.

Cencosud S.A., es una de las principales compañías en el mercado de retail latinoamericano con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Actualmente posee 72 hipermercados, 450 supermercados, 67 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 22 centros comerciales, 30 multitiendas Paris y 10 Aventura Center, dando empleo directo a más de 100.000 personas.