Cruz Verde le quitó el segundo puesto a La Rebaja en el mercado de farmacias

Cruz Verde le quitó el segundo puesto a La Rebaja en el mercado de farmacias

Lunes, 5 de febrero de 2018








La compañía se ubica en el segundo puesto de un mercado de $6,1 billones


Melisa Echeverri - mecheverri@larepublica.com.co

Cruz Verde va escalando posiciones para convertirse en líder del negocio de farmacias. La cadena, propiedad de Femsa, se ubicó en el segundo lugar en participación de mercado después de Farmacenter, la marca de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas. El ascenso de Cruz Verde hizo que Drogas La Rebaja, empresa de la cooperativa Copservir, quedara en el tercer puesto del listado.

Estas empresas compiten en un mercado que en 2017 facturó $6,1 billones y registró un crecimiento de 44,6% en los últimos cinco años, según reveló Euromonitor International. La categoría incluye empresas especializadas en comercializar medicamentos, donde también participan las farmacias de Colsubsidio y Cafam en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

A diferencia de Euromonitor, el reporte de la Supersociedades sobre las 1.000 empresas más grandes de Colombia ya había puesto en el segundo lugar a Cruz Verde desde 2016, debido a que la empresa registró ventas por $1,2 billones para ese año y obtuvo ganancias por $18.354 millones. En 2017, las ventas siguieron en aumento y según la firma, llegaron a $1,4 billones.

El informe también evidenció que Copservir vendió $1,1 billones y tuvo utilidades por $29.858 millones en 2016. Sin embargo, ambas cadenas no se acercaron a las cifras de la Cooperativa de Droguistas Detallista, la cual reportó ingresos por US$1,6 billones con ganancias por $13.263 millones.



La competencia se va a agudizar este año gracias a ambiciosos planes de apertura. Por ejemplo, la red de droguerías Cafam se ampliará con 19 establecimientos, la misma cantidad que inauguró el año pasado y con la que alcanzó 269 locales en 58 municipios. Gracias a eso, la cadena espera vender $700.000 millones, 11,5% más que en 2017.

Mauricio Rubio, gerente nacional de Medicamentos Cafam, indicó que tienen tres grandes líneas de negocio: las IPS, el segmento institucional con Nueva EPS y Famisanar, y la línea retail con 200 puntos en Almacenes Éxito y otros distribuidos en las ciudades.

Entre los planes de Colsubsidio está abrir 25 establecimientos, los cuales se sumarían a los 343 con los que finalizó 2017. Con este plan, busca acercar sus ventas a $1 billón, luego de obtener ingresos por más de $887.000 millones.

Cruz Verde fortalecerá su negocio comercial e intrahospitalario, además evalúa la producción de su propia línea de medicamentos. Esta empresa cerró 2017 con 220 droguerías, 22 farmacias intrahospitalarias en convenio con la EPS Sanitas y una central de preparaciones.

Copservir aseguró que el año pasado cerró con 884 puntos de venta y proyecta abrir 50 puntos de venta en 2018. Asimismo, esta compañía planea transformar 25 droguerías a su formato Rebaja Plus Minimarket, en el que ofrece bebidas y alimentos.

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Coopidrogas sacude al sector farmacéutico con la comercialización de su marca

Bogotá_

Una red de cerca de 5.000 establecimientos y un control sobre 29,5% del mercado de las droguerías son parte de la estrategia de la Cooperativa de Pequeños Droguistas (Coopidrogas) para comercializar sus productos bajo la sombrilla de su propia marca: la Industria Colombiana de Medicamentos (Icom). Entre los laboratorios productores de fármacos hay nerviosismo sobre el impacto que podría tener sobre el mercado lo que algunos de ellos consideran una posible integración vertical.

Desde un acetaminofén, un suero fisiológico, gasas y hasta productos naturistas y dispositivos médicos están siendo comercializados con la marca de Icom. Para hacerlo, utilizan como canal exclusivo las droguerías afiliadas a Coopidrogas. Aunque el grueso de la estrategia es confidencial, según le contestó la compañía a LR, son varios los laboratorios con quienes se alían para producir o importar sus productos.

Así, por ejemplo, empresas que ofrecen el servicio de maquila como Quibi, Claripack, Pronabel, Laboratorios Derma y hasta La Santé o Expofarma son las encargadas de fabricar los artículos que luego se comercializan con el sello de Icom. Esto lo evidencian los registros sanitarios que la compañía ha tramitado con éxito ante el Invima.

Con esto, Coopidrogas no solo entra al sector con sus droguistas afiliados, sino que compite en un mercado que creció 3% entre mayo del año pasado y el de este, según el IMS Health. La entidad calculó que, durante 2015, el segmento  farmacéutico en el país movió $5,9 billones, con una preponderancia de 86,59% de los medicamentos de marca y un 13,41% de los genéricos.

Molestia en el sector

Pero esta posición de tener una red de droguerías para comercializar sus medicamentos propios es la que preocupa a algunos laboratorios. LR conoció de esta molestia en la que se crítica que debería haber más rigor en la regulación del registro sanitario de estos productos.

Javier Guzmán, director del Invima, explicó que no hay una diferencia entre el procedimiento de registro sanitario así sea un producto maquilado por un laboratorio diferente al dueño de una marca o si, al final, el mismo dueño de la marca es quien los produce.

Sin embargo, las críticas van más allá y apuntan hacia supuestas presiones que se les estaría haciendo a los afiliados de la cooperativa. LR conoció de una circular, firmada por René Cabanzo, gerente general de Coopidrogas, en donde le hace unas recomendaciones a sus asociados para el desarrollo del portafolio de marcas propias de la compañía.

En el documento, fechado en agosto de este año, para mejorar la rotación de los productos, se les recomienda recibir “pequeñas cantidades que son enviadas de manera automática” para que conozcan los productos nuevos y los coloquen “en venta de forma inmediata en su droguería”. También, se les sugiere mantener un “inventario completo y con disponibilidad permanente de todos los productos de Icom” y que se exhiban los “productos de Icom de manera preferencial en sitios visibles y llamativos”.

“Con Icom, el contrapié son esos (envíos) automáticos, porque es casi una obligación tener los productos de ellos acá. Ellos manejan diversas líneas (...) cada pedido automático trae de cada línea cuatro a cinco referencias. Básicamente es una obligación tenerlos acá, porque si no lo haces te empiezan a hacer un seguimiento y te llaman la atención”, aseguró una fuente que pidió su anonimato.

Rodrigo Arcila, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi, afirmó que, aunque a nivel gremial el tema no se ha discutido, en la industria no suele darse el fenómeno en donde se integren los servicios de las farmacias y la producción y comercialización de los medicamentos.

Al ser consultada por LR, la cooperativa respondió que  no tienen ninguna clase de investigación por parte de algunos de los órganos de control y que el desarrollo de su marca propia se ajusta a las normas.

Pablo Márquez, abogado de Márquez Barrera Castañeda, especialista en derecho de la competencia, explicó que para considerar esta operación como una integración vertical habría que entrar a analizar la posición de Coopidrogas sobre los laboratorios. Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio, coincidió en que si no está adquiriendo un laboratorio, no se estaría dando una integración que necesite una autorización de órganos de control.

Sin embargo, la preocupación en los laboratorios existe y tienen dudas de si se debería mirar con más atención el impacto que podría tener la posición de líder de Coopidrogas y la venta de su marca propia.

Las farmacias mueven más de $4,8 billones

Según cifras de Euromonitor, el segmento de las droguerías movió $4,8 billones durante el año pasado. Además de Coopidrogas, los otros dos actores más grandes de este mercado son La Rebaja y Droguerías Colsubsidio. La primera tiene una participación de 21%, mientras que la segunda cuenta con una de 13,9%. Euromonitor también mide, dentro de este mercado, un sector que denomina “parafarmacias” (donde se venden artículos del hogar o aseo) y que lo lidera Farmatodo.

Las opiniones

Javier Guzmán
Director del Invima
“No hay diferencia en el procedimiento de registro sanitario en un producto que sea maquilado por un laboratorio diferente al dueño de una marca”.

Jairo Rubio
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“Coopidrogas no está adquiriendo algún laboratorio, en caso de que fuera a hacerlo  eso sería una integración de tipo vertical que necesitaría una autorización previa”.

Para contactar al autor de esta nota:

Carlos Rodríguez Salcedo

crodriguez@larepublica.com.co

Editor de esta nota:

Tatiana Arango

tarango@larepublica.com.co

Grupo Éxito y Cafam cierran Acuerdo de Enajenación de establecimientos comerciales y droguerías | La República

Grupo Éxito y Cafam cierran Acuerdo de Enajenación de establecimientos comerciales y droguerías | La República

Grupo Éxito y Cafam cierran Acuerdo de Enajenación de establecimientos comerciales y droguerías

Bogotá_

Luego de varios meses esperando la autorización por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar, finalmente el Grupo Éxito y Cafam pueden suscribir el acuerdo de enajenación de algunos establecimientos comerciales y cientos de droguerías. De acuerdo con Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo de Cafam, la decisión se tomó porque ambas partes llegaron a la conclusión de que tendrían mejores resultados económicos individualmente.

El acuerdo establece que el Grupo Éxito adquiere 29 establecimientos de comercio de Cafam,ya operados por la compañía y le transferirá a Cafam la propiedad de las 131 droguerías que hasta la fecha son operadas por esta última compañía y 45 droguerías Carulla operadas por esta marca. Con este Acuerdo cesan las obligaciones recíprocas de las partes de pagar su participación en las ventas netas mensuales de los Almacenes y las Droguerías, respectivamente.

Para Carlos Mario Giraldo, Presidente del Grupo Éxito, “con este acuerdo cada una de las compañías se está dedicando a lo que mejor conoce. Nosotros a la administración de los almacenes, y Cafam a la gestión de las droguerías”.

Luis Gonzalo Giraldo destacó, por su parte, que “la vinculación entre Cafam y Éxito como aliados comerciales que empezó en 2010 tuvo una muy buena marcha durante cinco años, pero cuando se obtuvo la madurez financiera y logística  que cada uno desarrollo dentro de los negocios en los que se vincularon ese año, se analizó que tendrían mayores beneficios económicos si desarrollaban los negocios de manera individual”.

La consolidación de la propiedad del Grupo Éxito sobre los establecimientos de comercio  le permite a la Compañía seguir con la buena participación en el mercado que tiene en Bogotá, eliminando la contingencia de terminación del acuerdo de colaboración que inicialmente se había pactado hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con Luis Gonzalo Giraldo, dentro de las proyecciones de crecimiento, la organización estima que venderá alrededor de $400.000 millones, o sea que tendrá un crecimiento de 21%. En 2014 crecieron 13%. Así lo informó en entrevista con LR.

Éxito y Cafam continuarán desarrollando y profundizando sus relaciones comerciales, incluyendo entre otros, la apertura de droguerías Cafam en los nuevos puntos de venta que abra el Grupo, las alianzas comerciales que ofrecen beneficios a los clientes y afiliados de ambas entidades.

Para contactar al autor de esta nota:

Alexadra Ruiz Castillo

Editor de esta nota:

Éxito sumará 29 tiendas y Cafam 131 farmacias

Éxito sumará 29 tiendas y Cafam 131 farmacias



Éxito sumará 29 tiendas y Cafam 131 farmacias

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  Cafam asumirá el control total de las 91 farmacias que Éxito y Carulla tienen en sus puntos de venta. FOTOCORTESÍA

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POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO HACE 51 MINUTOS

Casi cinco años duró la alianza entre el Grupo Éxito y Cafam, que le permitió a la organización comercial operar 31 puntos de venta que la caja de compensación tenía en Cundinamarca y Tolima, y que próximamente integrará a su portafolio de más de 470 almacenes.

El Éxito informó que le comprará a Cafam los almacenes por 122.219 millones de pesos, en una operación que deberá ser autorizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio).

En el otro lado de la alianza, Cafam operaba y administraba 91 droguerías ubicadas en los almacenes Éxito y Carulla, de 30 ciudades del país, pero la caja se quedará con estos establecimientos por los que pagará unos 74.803 millones de pesos.

Igualmente Éxito y Cafam, al dar por terminado el contrato de colaboración, también pusieron fin a la obligación que tenían de pagar, una parte a la otra, una participación de las ventas netas mensuales de los almacenes y las droguerías.

Para los analistas de Alianza Valores con este paso, en el que el Éxito deja el negocio de droguerías y se enfoca en el retail, se espera que haya un impacto positivo sobre los resultados de la compañía, en la medida en que no se continuaría pagando los montos establecidos en el acuerdo de colaboración y se genera una utilidad en la venta de las droguerías.

El próximo martes en la asamblea de accionistas, la administración del Éxito explicará los alcances de esta negociación, así como las expectativas que le genera a la sociedad y detalles como la fecha en que se espera cerrar la transacción y el número de empleados que se vinculará directamente a la nómina.

En la reunión, que se celebrará en la sede de la compañía en Envigado, también se revisarán los resultados del año anterior, en el que las ventas del Grupo sumaron 11,4 billones de pesos (superiores a los 10,6 billones del 2013), alcanzó utilidades por 458.865 millones de pesos (cifra mayor a los 438.407 millones el año antepasado) y se propondrá el pago de un dividendo de 580,92 pesos por acción, pagadero en cuatro cuotas.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARA SABER MÁSLA DINÁMICA DE LA ACCIÓN

En la jornada de ayer, la acción del Grupo Éxito tuvo una caída de 3,42%, pues abrió en $23.420 y cerró en $22.620. En lo corrido de este año el precio de la acción observa una merma de $6.180, ya que en la primera rueda del año (el 2 de enero) estaba a $28.800. Pese a la dinámica registrada durante este año, los analistas económicos de Credicorp Capital recomiendan a los inversionistas mantener la acción y fijaron su precio objetivo en $28.300.

FERNEY ARIAS JIMÉNEZ

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Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

Nace unión para compartir datos de grandes empresas

Nace unión para compartir datos de grandes empresas

septiembre 17 de 2012 -

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El objetivo es mejorar la información logística y comercial de los productos que comercializan las cadenas.

El Grupo Nutresa, Grupo Éxito, Carvajal, Alpina, Carrefour, Cafam, Team-foods, Unilever, Suppla, Supertiendas y Droguerías Olímpica y Logística de Distribución Sánchez Polo, se unieron con la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), para compartir información respecto a los productos que comercializan las grandes superficies.

Estas compañías y entidades conforman el Consejo Directivo de GS1 Colombia, asociación empresarial que desarrolla estándares de identificación y comunicación, entidad que asegura que los procesos y relaciones de negocio, entre socios comerciales y su interacción con el consumidor, requieren que los datos sobre los productos sean ciertas, completos y seguros.

“A la fecha no es posible tener esta certeza de los productos que se intercambian en el país.

La sincronización de información ha mejorado notoriamente la calidad de estos procesos, pero aún no podemos afirmar que la información es completamente segura”, dice Rafael Flórez, director de GS1 Colombia.

EXPERTO EN LOGÍSTICA Y RETAIL. igomeze@gmail.com www.igomeze.blogspot.com igomeze@une.net.co +57 3014152370 COLOMBIA - SURAMERICA