Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
viernes, julio 04, 2008
jueves, julio 03, 2008
D&S Ingresa a la Pelea por las Cadenas Pequeñas con Negociación por Supermercados Pan-Sol

Cencosud también habría mostrado interés por adquirir la pequeña cadena que opera en Maipú y Estación Central. Ultimamente los ojos del retail están puestos en las compras de supermercados que ha realizado el grupo SMU, controlado por Alvaro Saieh, y las que podría efectuar el fondo de inversión Southern Cross. Sin embargo, D&S y Cencosud, líderes en el rubro, también buscan el crecimiento inorgánico. |
Ignacio Gómez Escobar
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miércoles, julio 02, 2008
La economía de lo Chiviado

Por: Edwin Bohórquez Aya
Allí, en medio del comercio y sin ningún “chino”, negociantes colombianos promocionan a diestra y siniestra docenas de carteras Channel, varios juegos de gafas Dior, otros tantos de pantalones italianos Diesel, modelos históricos de tenis Nike, camisetas ajustadas Armani y cajas repletas de billeteras Tommy Hilfiger, Guess, Prada, Dolce & Gabbanna y hasta los tradicionales juguetes Disney.
Es el comercio de lo “imitado”, “chiviado”, “no original” o “replicado” que está creciendo en Colombia y que podría mover en el país un promedio de $10.000 millones al año, de acuerdo con los cálculos de la Dijín y los empresarios afectados por el oscuro y lucrativo negocio. Sinnúmero de productos en los que además de ropa, aparecen aparatos electrónicos, calzado, relojes, repuestos para carros, implementos deportivos, maletines, muñecos, lápices y videojuegos. En los segmentos los libros y música la cifra superara los $20.000 millones al año.
Un negocio en el que no sólo se replican las marcas internacionales, sino que la tendencia ya muestra que muchas prendas originales hechas en el país también están en el ojo de los “imitadores”. “Lo que se conoce es que aproximadamente por cada 100 prendas originales Chevignon que son vendidas en lugares autorizados, se comercializan cerca de cinco no originales. Esta cifra se controla por los numerosos y frecuentes operativos de protección de marca que se realizan semanalmente en todo el territorio nacional”, aclara Juan Diego Ramírez, gerente comercial de Chevignon.
Prendas que en un establecimiento autorizado tienen un costo promedio de $220.000 y que en lugares como San Victorino en Bogotá no superan los $50.000, aunque “por su apariencia, telas, insumos, confección y calidad ofrecen menos de la mitad de los beneficios de una original”, agrega Ramírez. En el caso de las gafas, unos lentes de sol Versace en el almacén Multiópticas cuestan aproximadamente $1’128.000, con filtros y diseño exclusivo, mientras que en lugares como en los san andresitos, las imitaciones no superan los $30.000.
Sin embargo, al contrario de los pantalones, los lentes replica, los electrodomésticos y muchos zapatos tenis, son traídos de China. Mercado desde donde también se están importando prendas de vestir que en las fábricas colombianas son marcadas con etiquetas falsificadas, obteniendo productos a costos tan bajos, que un par de zapatillas no supera los $50.000 o una sudadera no pasa de los $70.000. Por eso, el abogado Álvaro Correa Ordoñez, apoderado de la firma Nike en Colombia, tiene claro que “estamos tomando medidas para controlarlo y vamos bien. Colombia está entendiendo el tema de la propiedad intelectual y la está respetando cada vez más”.
Pero en el caso de la industria de juguetes, las compañías productoras de este tipo de entretenimiento han tenido que modificar sus estrategias y reducir el costo de la inversión en sus productos y de esa forma bajar los precios al consumidor final. Algo que confirman los representantes de Ronda, una de las compañías líderes en el país, quienes aclaran que “nuestro juego estrella es Tío Rico, que está en $47.000, pero la versión que se vende en lugares como El Hueco, en Medellín, o La Novena, en Cali, la imitación conocida como Tito El Rico, vale menos de $20.000. Lo complicado es que hace muchos años las copias eran escaneadas y las imágenes eran muy malas, ahora toman fotos digitales y la impresión es de alta calidad”.
Comercio que para el teniente Carlos Guañarita, oficial del Grupo de Investigaciones Generales de la Dijín, tiene a los mayores usurpadores de marcas en “Medellín, Bogotá, Cali, Eje Cafetero y Cúcuta. Estamos trabajando directamente con las
empresas que representan las firmas afectadas. En el 2007 se hicieron 38 capturas y en lo corrido del 2008 ya vamos en 75. En las incautaciones hemos detectado fabricantes con 700 pares de tenis listos para vender y que reciben en promedio $15 millones al mes por ese concepto”.
Mercado que respecto a las últimas estadísticas reveladas en la XII Jornada Mundial contra la Falsificación, realizada a principios de este mes en París, dejó saber que “el mercado mundial de la falsificación mueve unos 200.000 millones de euros al año”, donde lo más imitado son camisetas, pantalones cortos y, sobre todo, calzado: seis de cada diez son de productos deportivos, anunció en el evento Fabrice Ducceshi, director general de Nike France. Entre las conclusiones también aclaró que China fabricó el 58% de los productos decomisados en Europa por ese concepto. Un panorama que coincide con el decomiso esta semana en España de más de 500.000 prendas falsificadas provenientes del país asiático, valoradas en más de 30 millones de euros.
Industria oscura que se mueve en las principales capitales del mundo y que en el caso colombiano, para Guillermo Botero, presidente Nacional de Fenalco, responde directamente “al tamaño de los mercados. Entre más grande sea la ciudad, mayor será el índice de productos imitados”, y aunque asegura que no se puede calcular la cifra exacta de lo que dejan de recibir los comerciantes legales por lo que significa el comercio de las réplicas, las marcas con mayor reconocimiento del público son las que más tienden a ser imitadas.
“El problema llega cuando se tiene una marca aspiracional y bien posicionada. Tristemente, es uno de los altos precios que se paga por los grandes esfuerzos”, apunta Ramírez, de Chevignon, quien además aclara que han logrado identificar que los lugares en donde más se fabrican prendas no originales de su marca es en Itagüí (Antioquia) y Ureña, en Venezuela.
Entre las estrategias más efectivas para combatir a los delincuentes están los sellos de seguridad. Ramírez explica que “hemos experimentado con marquillas especiales, hologramas, cintas de seguridad, pero en la mayoría de los casos son imitadas casi tan perfectas como las originales, para lo cual nuestro mejor distintivo son los altos estándares que tienen nuestros productos, sumados a los lugares donde se comercializa la marca, que son únicamente los mejores y reconocidos del país”.
Panorama que ya es reconocido ampliamente por los empresarios y la Policía, y que a pesar de lo grave, comenta Correa de Nike, “ya hay mucho interés en el país porque la gente tome conciencia del valor de una imagen, se eduque en propiedad intelectual y se den cuenta de que el 80% de los activos de una compañía está en su marca intelectual, algo que en dinero no se puede calcular”.
Las estrategias usadas
La manufactura colombiana es tan bien reconocida, que resulta complicado para el consumidor encontrar las diferencias entres muchas imitaciones y los productos originales. Sin embargo, hay una estrategia usada por algunos comerciantes no formales y consiste en comprar cargamentos de productos robados que luego son vendidos a precios más bajos.
Esta práctica fue usada inicialmente en los años 90 por los “mecheros”, que eran hampones de tiendas estadounidenses que entraban a las grandes tiendas de nueva York y Beverly Hills, sacaban las prendan y vendían un producto valorado en US$700, por menos de US$200. Con esas prendas, se replicaban modelos, colores, costuras y marquillas.
El negocio ahora es tan rentable, que en segmentos como el de la tecnología, los falsificadores asisten a los lanzamientos que se hacen en Asia o Europa. Entonces, replican esos productos y llegan a mercados como el colombiano con mercancía que no está en las tiendas. Por desconocimiento del consumidor, es engañado comprando imitaciones por originales.
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Edwin Bohórquez Aya | EL ESPECTADOR
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martes, julio 01, 2008
Colombianos confeccionarán en el Perú

INDUSTRIA: FABRICANTES DE ROPA BUSCAN MANO DE OBRA
ADEMÁS, DOS IMPORTANTES TIENDAS DE ROPA INFANTIL EVALÚAN INSTALARSE CON LOCALES PROPIOS EN LIMA
El Perú se ha convertido en la niña mimada de la región. La ratificación del TLC con Estados Unidos y la estabilidad económica permiten aumentar el posicionamiento de nuestro país como plataforma para exportar al mercado estadounidense.
Tal es el caso de Colombia, cuyos fabricantes de ropa masculina (jeans) tienen previsto efectuar la confección de sus prendas con mano de obra peruana para luego exportarlas a EE.UU. y Venezuela. "En Colombia se trabajaría el diseño y el insumo (el denim) y en el Perú la confección", reveló Andrés Restrepo, director de mercadeo de Inexmoda. Anotó que este proyecto surge como una alternativa frente al retraso que ha sufrido la aprobación del acuerdo que negocia Colombia con Estados Unidos. "Al menos dos empresas ya habrían concretado el proyecto en el segundo semestre" afirmó.
Restrepo añadió que la participación de 10 empresas colombianas en Perú Moda arrojó resultados positivos. "Las dos más grandes marcas de ropa infantil (Off Corss y Teen Club) están evaluando expandirse con locales propios en el Perú. Y productores de ropa interior también han hecho contacto para ingresar al 'retail'", anotó.
El ejecutivo manifestó que Colombia también constituye una interesante alternativa para hacer negocios para los empresarios peruanos, algo que se comprobará luego de que una misión participe en el próximo Colombia Moda.
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Marca global trabaja con 36 proveedores peruanos
COMERCIO: FIRMÓ ACUERDO CON TOTTUS
Fuente: Suplemento Día_1 Diario El Comercio de Lima 30.06.08
Cherokee, una marca de alcance global que se comercializa en distribuidores minoristas masivos como Tesco o Target, llegó hace unos meses al Perú y su impacto se hizo evidente. "En estos momentos estamos utilizando más de 30 proveedores peruanos, 36 para ser exactos. Alrededor del 40% de nuestras ventas son fabricadas en el Perú y tenemos previsto aumentar progresivamente este porcentaje en los próximos meses", señaló Jessica Cramer, directora de Marcas Globales de The Cherokee Group, la organización dueña de la marca.
La empresa ha firmado un acuerdo exclusivo con la cadena minorista Tottus para distribuir sus prendas en el Perú y analiza la comercialización de otras marcas de su portafolio. "Desde el lanzamiento de Cherokee en Tottus, estamos experimentando un incremento del 40% cada mes. Tottus ha superado con creces nuestras expectativas", dijo Cramer.
Cherokee reporta ventas globales por US$3.000 millones anuales.
Ignacio Gómez Escobar
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lunes, junio 30, 2008
Cómo adelantarse al consumidor
Cómo adelantarse al consumidor
Malcom Law inventó un modelo que ayuda a las compañías a prever las futuras exigencias del mercado
Domingo 29 de junio de 2008 | Publicado en diario de hoy
Malcom Law es un "cazador de tendencias". Tiene más de 25 años de experiencia en investigación de mercados y se especializa en asesorar a empresas en la creación de estrategias de innovación que les permitan aprovechar futuras oportunidades.
En diálogo con LA NACION, este consultor Global de la empresa TNS a nivel mundial habló sobre las características de Future View, un modelo que él mismo inventó y que permite identificar a las personas que dictan el rumbo del mercado. Pero también arrojó algunas ideas sobre el camino que tomará el consumo global y sobre las características de los que guiarán ese comportamiento.
"En todo mercado, las tendencias son creadas por un grupo de consumidores, compuesto por personas que adoptan nuevos conocimientos y son muy influyentes sobre los demás. Su comportamiento actual es lo que otros harán en un par de años", explicó este inglés, fanático confeso del club de fútbol Liverpool.
Según comentó, el modelo clásico de la "adopción temprana de productos" utilizado hasta ahora para predecir conductas se centraba sólo en la propensión a experimentar cosas nuevas, pero no tomaba en cuenta que las mismas personas que gustaban de las curiosidades también las abandonaban rápidamente. "Hoy lo que se busca es ubicar a aquellos pioneros que crean tendencias", comentó.
Aunque se mostró esquivo a responder preguntas que lo obligaran a arriesgar alguna predicción, no pudo evitar hacer una mención general sobre cuáles serán las preferencias de los compradores en los próximos años. "El mundo se dirige hacia un mayor consumo de todo aquello que es saludable, natural y orgánico", respondió.
Pero, ¿cómo son estos nuevos consumidores, a los que se estudia a través de focus group y otros seguimientos? "Son una casta de compradores inteligentes y activos, en contraposición al pasivo e ingenuo de ayer. Son jóvenes que viven en zonas urbanas, bastante educados y que tienen un buen nivel económico, pero no integran una elite socioeconómica", describió el experto.
El terreno sobre el que se estudia a estas personas abarca desde alimentos hasta automóviles, pasando por instrumentos tecnológicos. Y, según la experiencia de Law, su método "detector de tendencias" funciona en las distintas culturas. "Resulta países tan diferentes como la China, Japón, Estados Unidos o la Argentina", especificó.
Cambios vertiginosos
Hay una gran diferencia entre tener una visión de hoy y una mirada hacia el futuro. "Nosotros les decimos a los clientes que tienen que visualizar cómo será el mercado en poco tiempo, pero además les advertimos que los cambios van a ser cada vez más vertiginosos y deben prepararse para eso."
El beneficio concreto que origina Future View es advertir a los clientes sobre cambios que ellos no ven y abrirles la puerta a oportunidades que no podrían "pescar" de otro modo. "Por ejemplo, identificamos una desaceleración en el consumo de bebidas energizantes, lo anticipamos y permitimos a las empresas reformular el producto de acuerdo a lo que decían nuestros estudios. Así estuvieron listos para relanzar esas bebidas modificadas cuando el mercado volvió a requerirlas".
Además de enfatizar que su modelo no es una herramienta predictiva, este consultor que tiene su base de operaciones en Nueva Zelanda, destacó que su trabajo es complementario y que no reemplaza la responsabilidad que tienen las compañías de invertir en la investigación y desarrollo de nuevos productos.
Consultado sobre la inversión que debe hacer una empresa para contar con este asesoramiento, Law se negó a dar una cifra concreta, pero estimó que por lo general insume un 10 por ciento del presupuesto que la compañía destina a su área de innovación.
Por Carlos Manzoni
De la Redacción de LA NACION
El retail estudia los segmentos medios y bajos para crecer

Economía y Negocios Online
El retail estudia los segmentos medios y bajos para crecer
Lunes, 30 de Junio de 2008
Economía y Negocios Online, El Mercurio
José Troncoso
Un nuevo actor, Southern Cross, busca aprovechar los espacios que se abren en los sectores de menos ingresos.
"Hay espacio para hacer cosas", fueron las escuetas palabras de Raúl Sotomayor, socio de Southern Cross, tras ser consultado sobre si hay espacio para la entrada de un quinto gran operador en el rubro supermercados.
Un quinto operador -el fondo está ad portas de adquirir las cadenas sureñas Bigger, Keymarket y Muñoz Hermanos- que llegará a competir con dos gigantes como lo son Cencosud y D&S (que en conjunto controlan el 65% del mercado nacional) y con otras dos compañías -SMU, de las familias Saieh y Rendic, y Falabella- que buscan tener una mayor presencia a nivel nacional.
Expertos del retail afirman que hay espacio para seguir creciendo. No hablan de hacerlo "sólo" en América Latina, como Cencosud, Falabella y pretende hacerlo D&S. En Chile todavía hay segmentos de la población que no han sido totalmente abordados con una oferta como la que entregan las grandes cadenas, con formatos "hiper" y de menor tamaño. Ahí están los almacenes y las ferias libres.
Según antecedentes presentados por D&S durante el fracasado proceso de fusión con Falabella, el 65,5% de las personas del segmento ABC1 compra pescado en los supermercados. La cifra baja considerablemente en el D y E: sólo el 18,8%; la mayoría (59%) lo adquiere en ferias libres. Más pronunciada es la diferencia en la compra de verduras.
Tales son los espacios que las cadenas buscan copar y a los que grupos como SMU y el fondo Southern ven como fuente de crecimiento. Esto, porque los sectores más acomodados tendrían ya una gran cantidad de locales, incluso de las mismas empresas. D&S tiene claro que, para seguir creciendo, una de sus estrategias debe enfocarse en la presencia de sus locales Ekono y Súper Bodega A Cuenta en estos nichos. En regiones, afirman analistas, hay aun más espacio para nuevos establecimientos.
En Chile, hay en promedio 85 metros cuadrados construidos de supermercados cada mil habitantes. En cambio, en países como el Reino Unido o Estados Unidos, la misma medición arroja índices de 876 m{+2} y 668 m{+2}, respectivamente.
De ahí el interés por entrar al rubro -que este año facturará más de US$ 9 mil millones- y pelear de lleno por un trozo de la torta. Más atractivo se transforma cuando se considera el negocio financiero. Southern Cross tiene una importante experiencia en la industria gracias a su participación en la multitienda La Polar. El fondo conoce los segmentos de menores ingresos, que por definición son más riesgosos. En todo caso, D&S y Cencosud, con sus tarjetas Presto y Más, respectivamente, llevan una ventaja.
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