Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
Colore, la marca low cost de Arturo Calle, amplía su cobertura en el mercado nacional con una apuesta dirigida a las ciudades pequeñas e intermedias. La enseña anunció esta semana que abrirá próximamente las puertas de su 12ª tienda, en el centro comercial Nuestro de Cartago, en las cercanías de Cali.
Arturo Calle amplía el alcance de su marca low cost - Colore El nuevo local contará con un espacio de aproximadamente 80 metros cuadrados en el complejo comercial destinado al segmento B de la población, donde Colore presentará su esquema de looks desde 85 700 pesos (unos 27,5 dólares), con camisas desde 29 900 pesos (unos 9,5 dólares) y pantalones desde 46 900 pesos (unos 15 dólares).
Actualmente, la enseña cuenta con presencia en las ciudades de Bogotá, Manizales, Madrid, Medellín, Montería, Soacha y Popayán, cubriendo el centro y sur del país. Durante 2018, Arturo Calle desembolsó más de 9000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) para la apertura de nuevas tiendas y el desarrollo de su nueva marca que fue lanzada oficialmente al mercado en la segunda mitad de 2017.
Recientemente, Arturo Calle lanzó un plan de mejora y remodelación de sus tiendas en las principales ciudades del país con el fin de transformar sus espacios en locales multimarcas dentro de su mismo grupo, incluyendo los lanzamientos de Arturo Calle Kids y Arturo Calle Leather.
Según cifras reveladas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), Arturo Calle cerró 2018 con una facturación de 462 717 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) y una utilidad neta de 19 017 millones de pesos (unos 6,1 millones de dólares). La enseña posee más de 100 tiendas en Colombia y está presente en cinco mercados extranjeros.
La semana anterior, tuvimos la oportunidad de participar como conferencistas en el evento EXMA 2019. Nuestra charla giró alrededor de un tema de actualidad y que se está gestando en los Centros Comerciales de América Latina. Su nombre es “Entretenimiento colaborativo”. Para entender como el retail está innovando y desarrollado nuevas propuestas de valor, aquí hacemos un resumen de la conferencia.
Diagnóstico de los Centros Comerciales en Colombia
Presentamos la tendencia de apertura de los nuevos Centros Comerciales en Colombia, explicando que existe un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, a pesar de este incremento, el país aún se encuentra alejado de otras naciones cuando comparamos los M2 GLA / 1,000 habitantes. Incluso, también manifestamos que existe un desequilibrio en la cantidad de M2 que representan los Centros Comerciales en cada ciudad. Así por ejemplo, encontramos ciudades donde vemos una mayor concentración de M2 GLA que en otras. Es decir, algunas poblaciones tienen más cantidad de M2 GLA en relación con su mercado potencial. Por el contrario, existen otros municipios y/o ciudades donde la superficie comercial es más reducida vs la demanda.
Hábitos de consumo en los Centros Comerciales de Colombia
La visita a los Centros Comerciales es muy popular en Colombia donde el 87% de la población es de estrato 1, 2 y 3. El 97% de las personas ha visitado algún Centro Comercial en los últimos seis (6) meses. En los últimos tres (3) meses este porcentaje se sitúa en el 92%. En promedio, la frecuencia de visita a los Centros Comerciales es de 7.1 veces al mes (cerca de dos veces por semana)
La venta evoluciona
En la actualidad, frente a la amenaza que representa el comercio digital y el mismo comercio físico (otros centros comerciales, llegada de distintos formatos de retail, etc), el acto de compra se transforma en una relación más estrecha con el cliente. La propuesta de valor ya no se fundamenta únicamente en la venta por sí misma. Para esto, los Centros Comerciales han desarrollado más atractivos para conservar, cautivar y conquistar nuevos visitantes y/o clientes. El nuevo epicentro de la oferta, gira alrededor de la experiencia en el comercio (retail experience). El entretenimiento es parte fundamental de esta estrategia. La estadística dice que solo el 5% aprox de la superficie de un centro comercial está destinada al esparcimiento (M2 GLA). Una propuesta ambiciosa es que ésta aumente a un 30% (se puede debatir las implicaciones inmobiliarias que esto conllevaría)
Entretenimiento Tradicional
Observamos la oferta típica que funciona como diversión en los centros comerciales (cine, casino, bolera, parque infantil, etc). Este tipo de promesa es habitual y muy recurrente. Se ha intentado renovarla, incorporando distintas y nuevas alternativas que generen mayor atracción. Por ejemplo: deportes indoor, parque aventura, discoteca, etc. El resultado en positivo y alentador, ya que logra una renovación de la actividad y eleva la experiencia en la diversión. Por otro lado, el espíritu de estas atracciones mantiene un principio individual de la práctica. No existe un relacionamiento con otras personas distintas al círculo familiar o de amistades.
Entretenimiento colaborativo
El concepto del entretenimiento colaborativo se refiere a crear y participar en el show. Los espectadores se convierten en actores de su propio espectáculo. Las características generales son:
Apoyo en la tecnología para convocar a los participantes. Personas deben compartir intereses afines. Son dinámicas cortas que incentivan la creatividad. Fuerte interacción entre los participantes. El objetivo principal es crear una experiencia y vivirla plenamente. Crear vínculos, socializar, establecer conexiones, afinidad.
Gastronomía
Un concepto que merece especial atención es el de la experiencia gastronómica, la cual también forma parte de esta nueva tendencia (dining experience). Aquí, el atractivo se consolidad en un significado de convivencia, de sensaciones. Los mercados y/o paseos gastronómicos, las terrazas, los restaurantes temáticos, interacción en la preparación de los platillos, muestras gourmet, clases de cocina y demás, son ejemplos de buenas y novedosas prácticas en la industria de la alimentación
Fuente: Arturo Vergara Co-fundador y Asociado Retailligence para Mall & Retail.
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: https://bit.ly/2M999Dw y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
LA EFÍMERA VIDA DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Hace una década surgieron miles de empresas online. Todas ellas, entonces, habían entendido a los nuevos consumidores, y venían para quedarse. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de esos sitios han desaparecido. De la misma forma que hoy nos hablan de la crisis de los retailers, de los viejos, obsoletos, y mastodónticos retailers, no es menos cierto que en términos generales, la mayoría de las páginas de retail online no sobrevivirán al futuro.
Continuamente les hablan del retail apocalipse para hablarles de 8mil, 10 mil tiendas que se cierran al año en Estados Unidos (el mercado más sobresaturado del mundo, y uno de los más mediocres en la calidad en muchos de sus retailers) , pero no les hablan de las miles, decenas de miles de empresas retail online que desaparecen cada año. Es verdad que cada año, nacen cientos de miles de empresas online, pero nos tememos que la mayoría desaparecerán en un plazo breve. Esa es la realidad: la mayoría de las propuestas que nacen como pure online, vienen a cambiar el mundo, y luego se quedan en nada, o en propuestas puramente nicho, y que en asbsoluto han conquistado masivamente a los consumidores (salvo las excepciones mínimas que todos y todas sabemos). Y es verdad que los viejos retailers deben reinventarse, pero a día de hoy la conexión entre los retailers tradicionales con la mayoría de los consumidores es infitamente más sólida y grande que las conexiones que proponen el 99% de las nuevas empresas online.
De las cientos de miles de empresas online previas a la gran crisis. com de principios de este milenio, apenas han sobrevivido dos empresas: Amazon y eBay. Todas las demás acabaron en el olvido. El 99.9% de las empresas desaparecieron. El 99.9% de los grandes retailers físicos sobrevieron a la gran crisis del 2008.
La consultora Pipecandy rastrea alrededor de 860,000 compañías de comercio electrónico. Según sus estimaciones hayentre 2 millones y 3 millones de empresas de comercio electrónico en el mundo (excluyendo China).
América del Norte (EE. UU. Y Canadá) tiene alrededor de 1.3 millones de empresas de comercio electrónico. Si excluyes a los vendedores de mercados, habría alrededor de 250K-300K empresas de comercio electrónico en los Estados Unidos.
Añaden: las empresas de comercio electrónico pure line en todo el mundo son menos de 100.000, lo que significa que el comercio electrónico es más o menos sinónimo de omnicanal y “juego puro” es una excepción.
Shopify afirma que al menos 800,000 empresas usan Shopify.
Es decir, en el mundo hay casi 100.000 páginas de comercio online puras. La mayoría de ellas desaparecerán. Hoy los dos grandes mercados donde se genera casi la totalidad de la venta del comercio electrónico son China y Estados Unidos. Ambos mercados son en un caso monopolio de dos empresas (alibaba y Jd.com), y el otro mercado, es un casi monopolio de una sola empresa (Amazon). 3 empresas se reparten el pastel, y el resto es para que se peleen el resto de las casi 100.000 empresas. Y si ampliamos la mirada, y vamos al top 10 de pure players & marketplaces , veremos que Mercado Libre es casi un monopolio online en Latinoamerica, o que Naspers en los países del Este.
Cuando les hablan de la crisis de los retailers históricos, cuando les hablen de la caída casi segura de muchos de ellos en el futuro, por la llegada de nuevos actores, simplemente no les están contando lo que sucederá. Como siempre ha sucedido en el retail, son muy pocos, excesivamente pocos, los que son capaces de ganar cuotas de mercado con nuevas propuestas. La mayoría desaparecerán, mientras que la mayoría de los grandes retailers históricos, con más o menos dificultades, sobrevivirán. Por supuesto, veremos cómo algunos caen, sobre todo en ciertos sectores, pero la mayoría sobrevivirá al menos en una década vista.
El gran problema del nuevo escenario es que vamos hacia un retail que nunca jamás ha tenido tan poca competencia. El comercio electrónico en los dos grandes mercados, está literalmente yendo hacia un monopolio en un caso, y en el otro (china), ya es un duopolio.
Estos estarán ubicados en cinco ciudades del país; además, según cifras de Acecolombia, En promedio se abren 11 centros comerciales al año en Colombia
Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co
Las personas buscan cada vez más espacios de esparcimiento y diversión, que les brinden una experiencia integral e incluyente, por lo que según información de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), en el segundo semestre “esperamos que siete centros comerciales entren en operación en cinco ciudades del país”.
Carlos Hernán Betancourt, , director ejecutivo de la asociación, también resaltó que “de darse todas las aperturas estimadas para este periodo, los nuevos proyectos en operación agregarían 332.134 metros cuadrados al total nacional destinado a comercio”.
Cabe resaltar que actualmente Colombia cuenta con 245 centros comerciales ubicados en 60 municipios, los cuales representan cerca de 5,8 millones de metros cuadrados (m2) de área comercial.
Una de las tendencias que se ve con mayor frecuencia es que los desarrolladores se están fijando cada vez más en ciudades secundarias, pues vieron que “ la oferta comercial y de entretenimiento era mucho menor. Estos proyectos promueven la consolidación del comercio formal, permiten la expansión y la llegada de nuevas marcas a distintos territorios del país y, por supuesto, complementan la oferta de espacios destinados a la interacción social, cultural y gastronómica”, dijo Betancourt.
Yazmín Lombana, gerente de Plaza Imperial, explicó que “una ciudad con más de 300.000 personas es apta para tener un centro comercial y las ciudades secundarias han crecido, llamando la atención de los desarrolladores”.
LOS CONTRASTES
YAZMÍN LOMBANAGERENTE DE PLAZA IMPERIAL
“Una ciudad con más de 300.000 personas es apta para tener un centro comercial y las ciudades secundarias han crecido, llamando la atención de los desarrolladores”.
CARLOS HERNÁN BETANCOURTDIRECTOR EJECUTIVO DE ACECOLOMBIA
“Veremos un segundo semestre más dinámico. En términos de aperturas, esperamos que siete centros comerciales entren en operación en cinco ciudades del país”.
Además, agregó que esta tendencia se da también por la demanda de las personas de estas ciudades “que gastan bastante tiempo en largos desplazamientos hacia las ciudades principales para poder acceder a una oferta de entretenimiento”.
Un ejemplo de ello es Nuestro Cartago, que contará 17.000 m2 de área comercial (GLA), 150 locales, su ancla de supermercado será La 14, así como seis salas de cine Royal Films, un parque infantil, SurtiTodo, Dollar City y marcas de moda como Studio F, Vélez, Bosi, Calzatodo, entre otros.
Por otro lado, también está Serrezuela, en Cartagena que más que un centro comercial es considerado un epicentro de cultura y entretenimiento, que contará con 100 locales comerciales, 15 islas, 25 locales gastronómicos, una plaza con capacidad para 1.900 personas y 200 cupos para el valet parking; asimismo, contará con la presencia de marcas como Adidas Originals, Malva, Swarovski, Bancolombia, Tous, El Gobernador, Misia, Touché, D’Res, Canoa, Enoteca y muchos más, y tuvo una inversión superior a los $300.000 millones.
Una de las aperturas que más resaltan este año es la de el centro comercial El Edén Centro Comercial, en Bogotá, pues con una inversión de casi $557.605 millones se convertirá en el más grande del país y contará con 16 salas de cine de alta tecnología, 26 pistas de bolos y cuatro canchas de fútbol 5, con las que quiere lograr una afluencia mensual de 2,1 millones de personas para que disfruten de los más de 221 espacios comerciales.
En noviembre se espera también que se dé la apertura del Paseo Villa del Río, también en Bogotá, donde se invirtieron $600.000 millones y cuenta con espacios como Royal Films, que tendrá 11 salas de cine de última tecnología; Bodytech, que traerá el gimnasio más grande del sur de Bogotá; así como su nueva marca Bodytech Active Kids, también contarán con el parque de diversiones más grande de un centro comercial en el país, además de las Supertiendas Olímpica y Makro.
La capital también contará con Bazaar Ochenta, que tendrá 7.100 m2 de GLA, que ofrecerá tiendas para el hogar, canchas fútbol 5, restaurantes de mantel, entre otros servicios.
Con 1.300 parqueaderos internos y 53.000 m2, abrirá Mall Plaza Buenavista en Barranquilla. Además, contará con cines VIP y marcas como Falabella, Homecenter, Olímpica y Smartfit y Cinepolis.
Creadores de Fontanar abrirán Arkadia
Arkadia, propiedad de la alianza de Cimiento y Spectrum, desarrolladores de Fontanar en Bogotá, con Amarilo Inversiones, será inaugurado en Medellín y estará ubicado en La Mota, contiguo a la Clínica Las Américas.
Asimismo, el establecimiento contará con 50.000 metros cuadrados de área comercial, para convertirse en uno de los más grandes de la ciudad y competirle a El Tesoro, que cuenta con cerca de 56.000 metros cuadrados de área comercial. Además, los visitantes podrán disfrutar de marcas como Falabella, Cinemark y Euro.
Colombia: Esto gastan los colombianos en formato Cash and Carry FUENTE Valora Analitik 14 junio, 2019
Concebidas desde 1939 como las tiendas de ‘pague y lleve’, el formato cash & carry se ha consolidado gradualmente en todo el mundo como uno de los preferidos para los clientes que piensan en tener un ahorro considerable de costos con compras de productos en grandes presentaciones.
En Colombia su crecimiento ha sido progresivo en los últimos años y en la actualidad ya alcanzan cifras como obtener el 3% del gasto de los hogares del país y que el 24% de estos hayan comprado en alguna tienda que opera bajo este modelo en 2018, según datos del estudio Cash & Carry de Nielsen, firma especializada en investigación de mercados.
En el país, Surtimayorista, formato cash & carry del Grupo Éxito, se ha posicionado como la marca con mayor alcance bajo esta operación pues tiene 25 tiendas de las más de 60 que existen en el país. Su gerente, José Rafael Fernández, explicó que este crecimiento se ha soportado en el éxito internacional de referentes como Assaí en Brasil o Costco y Bj´f en Estados Unidos.
“Este formato se ha orientado en dos vertientes: la primera, hacia el consumidor final que busca presentaciones de gran tamaño de productos específicos y que en este tipo de tiendas internacionales, tipo club, pagan una membresía para acceder a un portafolio que se puede adquirir a costos más bajos de los que se tendrían con mercancías distribuidas de forma individual”, apuntó Fernández.
La segunda es la que, por ejemplo, ofrece Surtimayorista en Colombia o Assaí en Brasil, “orientada a clientes profesionales como tiendas de barrio, hoteles, restaurantes, supermercados o clientes que buscan grandes presentaciones al por mayor o precios por unidades, sin membresías, y que tienen ahorros en cuanto a la operación logística de sus tiendas y su alta capacidad de almacenamiento en las áreas de ventas, respecto a los canales tradicionales, lo que también se traslada a los consumidores”, agregó el gerente de Surtimayorista.
Por su parte, Andrea Estrada, ejecutiva de cuentas de Nielsen, indicó que en Colombia su auge y consolidación es gradual apalancadas como tiendas que ofrecen una propuesta de valor diferente y con mucho potencial aún por alcanzar.
“Si bien en Colombia hay una penetración de 24% en los hogares, en países como Argentina esta es de 30%, en México llega a 31% y en Brasil es de 59%, lo que revela que es un formato exitoso y tiene un margen de crecimiento que aún se puede aprovechar en el país, al igual que se ha logrado en otros de América Latina”, expresó Estrada.
Clientes gastan más en cash & carry que en otro tipo de formatos
El estudio de Nielsen identificó que en las tiendas de formato cash & carry, los colombianos gastan más que en otro tipo de establecimientos, lo que también revela el tipo de consumidor que allí compra.
En estas, un cliente gasta en promedio $61.500 por compra, mientras que en los canales tradicionales de retail la cifra es de $25.000 y en los hard discounters llega a solo $12.000.
“El cash & carry trae importantes ahorros por volumen y suele presentar altos desembolsos por parte de los colombianos. Todavía hay terreno por recorrer en cuanto a cobertura, valores agregados y expansión de categorías, pero hay un crecimiento interesante”, complementó Estrada.
En este sentido, Surtimayorista como referente en Colombia, ha apalancado su crecimiento, según Fernández en “un portafolio amplio que tiene entre 1.500 y 2.000 referencias, con lo que buscamos ser la central de abastos de la esquina y solución de abastecimiento para el comerciante, llegando al corazón de sectores con alta densidad poblacional y de comercio tradicional. Cerca del 80% de nuestros clientes son consumidores finales y el 20% son profesionales como tenderos o comerciantes, pero que representan aproximadamente el 60% de nuestras ventas”.
Entre las principales ventajas que tienen los clientes que compran en formatos de este tipo se encuentran ahorros logísticos cercanos al 10% y márgenes de practicidad, utilización de recursos y tiempo, al centralizar sus compras en un solo proveedor.
Bajo este panorama, Surtimayorista ha conseguido el 7% de penetración en hogares de Bogotá y proyecta terminar el año con 30 tiendas. Su apertura más reciente se dio en Funza (Cundinamarca), con la que completa seis nuevos puntos de venta en lo corrido de 2019.
Los hábitos de los consumidores se ajustan cada vez a mayor velocidad por la influencia de aspectos como la interacción con la tecnología, las redes sociales, la omnicanalidad, la personalización de las ofertas
Mario Sepúlveda
Analizando detalladamente la cifra del PIB a cierre de marzo, se observó que el consumo de los hogares fue sustento determinante del crecimiento de 2,8% de la economía y esto, de alguna manera, generó cierta tranquilidad en los empresarios, a pesar de que las expectativas de crecimiento no se cumplieron y de que la confianza de los consumidores en el país volvió a territorio negativo en abril.
La variabilidad de las economías y el vaivén en los niveles de confianza del consumidor no están desligados de los comportamientos implícitos de los consumidores, que en la actualidad están gobernados por un constante cambio, lo que a su vez impacta en la toma de decisiones en las compañías. Por eso, el desafío continuo radica en saber cómo comprender de manera eficaz los determinadores del consumo, dado todo este entorno tan volátil.
Los hábitos de los consumidores se ajustan cada vez a mayor velocidad por la influencia de aspectos ya conocidos como la interacción con la tecnología, las redes sociales, la hiperdiversidad de opciones, la omnicanalidad, la personalización de las ofertas, el manejo del tiempo, las nuevas conformaciones de los hogares, la relación con el medioambiente, la incertidumbre económica y social y ahora, hasta la polarización que vivimos.
Por esto resulta necesario afinar el entendimiento de estos entornos con visión profunda y especializada, que permitan determinar las razones y los por qués de la toma de decisiones de toda la gama de consumidores, ya no solo “millennials” y “centenialls”, sino todos los segmentos involucrados en las decisiones de consumo.
Algunas veces, por la nutrida y tentadora oferta tecnológica y los análisis poderosos de big data, podemos dejarnos llevar por el espejismo del entendimiento del consumidor como un bloque completo y monolítico de datos, como si fuera solo un número para accionar por quienes al interior de las empresas gestionan las necesidades de los consumidores para tangibilizarlas en resultados. Hoy en día, hay diversas técnicas cualitativas que complementan de manera idónea los grandes análisis de datos que llevan a entender los contextos, comportamientos y preferencias de los consumidores y, por tanto, a ser empáticos con ellos. Saber que lo que hay detrás de los datos son personas de carne y hueso.
La curación de toda esa avalancha de data que hoy gestionamos para entender a los consumidores es otra vía necesaria de análisis para así poder establecer la influencia del contexto cultural en el cual se toman las decisiones de consumo. No es lo mismo el código cultural que está detrás de la elección del color de un auto en Latinoamérica que en Europa.
Y ante el trepidante cambio en los hábitos y necesidades de consumo, se hace necesario el contacto permanente con consumidores reales en comunidades gestionadas por las empresas para poder detectar señales tempranas de cambios en tendencias que permitan afinar las acciones de marketing para reaccionar a ellas en el menor tiempo posible.
Así como resulta necesario este complemento cualitativo en el entendimiento de las variables del consumo, también es necesario visualizar a los consumidores en los diversos canales que hoy tienen a su disposición y valorar cómo son sus comportamientos reales ante la omnicanalidad ofrecida en la actualidad.
Por esto es importante entender cómo se jerarquizan los canales, determinar la mezcla preferida de los consumidores y cómo deciden su complementariedad según el deseo y la necesidad específica del momento, sabiendo que la experiencia de un consumidor en un canal físico y en un canal virtual/digital es diferente por la experiencia sensorial y por la racionalidad aplicada a cada canal.
Toda la comprensión de este entorno tan desafiante puede generar agobio e incertidumbre en quienes tenemos a cargo el entendimiento del consumidor, pues muchas veces podemos ni siquiera saber por dónde empezar, teniendo tanta información como se tiene hoy, pero se trata de saber qué se quiere conocer, a dónde se quiere llegar, usar las técnicas correctas en los momentos adecuados para luego poder tomar las decisiones más asertivas.
