EXCLUSIVA: Aldi aumenta sus apuestas en la guerra de precios de EE. UU. con Wal-Mart
Por Nandita Bosé
WHEATON, Illinois (Reuters) - La cadena de supermercados alemana Aldi Inc está tratando de vencer al minorista más grande del mundo en su propio juego: precios bajos.
Ya con 1.600 tiendas en EE. UU., los estudios internos de Aldi muestran que sus precios son un 21 por ciento más bajos que los de sus rivales de precios más bajos, incluido Wal-Mart Stores Inc WMT.N , según el presidente ejecutivo Jason Hart. Planea mantener esa brecha en el futuro.
Su estrategia, de la que no se informó anteriormente, se centra en agregar más productos de marca privada, que son marcas propias de un minorista, para ganarse a los clientes sensibles a los precios, y una expansión masiva para interrumpir aún más un sector de comestibles de EE. UU. que ha visto la quiebra de 18 empresas. desde 2014.
El plan de Hart requiere gastar $1600 millones para expandir y remodelar 1300 tiendas en EE. UU. y abrir 400 tiendas nuevas principalmente en Florida, Texas y en ambas costas para fines de 2018. También prometió que Aldi estará dispuesto a cambiar los precios con más frecuencia para responder a los rivales. si es necesario.
"Estamos volviendo a comercializar, remodelando, mejorando nuestra gama de productos y estamos enfocados en ganar volumen para que más clientes comiencen sus compras en Aldi y podamos completar sus listas de compras más que en el pasado", dijo Hart, quien agregó Las ventas estadounidenses de Aldi se han duplicado en cinco años.
Aunque solo representa alrededor del 1,5 por ciento del mercado de comestibles de EE. UU., Aldi está creciendo a un ritmo del 15 por ciento anual, mientras que Wal-Mart actualmente controla alrededor del 22 por ciento del mercado y se estima que sus ventas en EE. UU. crecerán alrededor del 2 por ciento este año. según los analistas.
El potencial de crecimiento de Aldi ha hecho que los competidores se den cuenta. Reuters informó en febrero que Wal-Mart está realizando pruebas de precios en 11 estados, presionando a los proveedores para que rebajen a Aldi y otros rivales en un 15 por ciento y se espera que gaste alrededor de $ 6 mil millones para recuperar su título como líder en precios bajos.
Las guerras de precios están afectando a todo el sector minorista, desde los grandes almacenes hasta las cadenas de descuento, pero en ninguna parte es tan intensa como en el sector de las tiendas de comestibles. Más allá del movimiento de Wal-Mart para igualar el precio de Aldi, la cadena de descuento alemana Lidl planea abrir hasta 100 tiendas en EE. UU. en un año, y Amazon.com Inc AMZN.O. el crecimiento de Amazon Fresh, su servicio de entrega de comestibles.
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“Nunca antes habíamos visto algo así en el sector de comestibles en los Estados Unidos”, dijo Scott Mushkin, director gerente de Wolfe Research y analista líder de precios.
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Una competencia tan acalorada corre el riesgo de una peligrosa carrera hacia el fondo que podría resultar en que más minoristas cierren sus puertas.
“Dada la expansión de Aldi, la entrada de Lidl, la respuesta de Wal-Mart y las crecientes ambiciones de Amazon en este espacio, es justo esperar una aceleración significativa en el ciclo de quiebras y liquidaciones en este sector en los próximos años”, dijo Burt Flickinger, director general. en la consultora minorista Strategic Resource Group. Para obtener más información sobre el rendimiento de las acciones de Wal-Mart frente a Amazon, haga clic en [L1N1IC270]
OBJETIVO: PRECIOS BAJOS TODOS LOS DÍAS
Aldi tiene una estrategia simple para ganar más clientes: precios bajos todos los días, según Hart.
“No confundimos a nuestros clientes con descuentos yo-yo, ventas, cupones y tarjetas de lealtad que requieren cuotas de membresía”, dijo.
Cuatro analistas y consultores contactados por Reuters confirmaron que Aldi ahora ofrece los precios más bajos en productos de consumo de marca privada en los estados en los que opera, aunque dijeron que Wal-Mart está ganando terreno en los estados donde están realizando pruebas de precios.
Dependiendo del producto, los precios de Aldi son más baratos que los artículos de marca privada de la mayoría de los rivales e incluso que la mayoría de los artículos de marca, dijeron los analistas. Hart dijo que la diferencia de precio del 21 por ciento se calcula al monitorear la competencia en una canasta de comestibles.
Aldi cuenta con su experiencia de compra sencilla para ayudar a mantener los costos bajos y limita gran parte de su inventario a artículos que se venden en gran volumen. Pero su enfoque en ofrecer muchos más artículos de marca privada que productos de marca es fundamental para permitir que Aldi ajuste los precios cuando lo desee, dijo Hart.
Aldi y Wal-Mart no desglosan las cifras, pero analistas que incluyen a Mushkin y Flickinger dicen que Aldi tiene alrededor de 1200 unidades de inventario (SKU) o tipos de productos, el 90 por ciento de los cuales son de marca privada. Wal-Mart almacena alrededor de 30,000-40,000 SKU de productos similares a los que vende Aldi, y solo el 30 por ciento de eso son marcas privadas.
Esa mezcla diferente de productos puede dificultar potencialmente que Wal-Mart ajuste los precios porque a menudo primero necesita la aceptación de los proveedores y muchas veces enfrenta el rechazo de los fabricantes de productos empaquetados como Procter & Gamble PG.N , Unilever ULVR.L e incluso marcas más pequeñas. Dichos proveedores temen que los grandes descuentos puedan erosionar el valor de sus marcas, dijeron los analistas.
Pero el crecimiento explosivo de los productos de marca privada está en el radar del presidente ejecutivo de Wal-Mart, Doug McMillon. El mes pasado, dijo a los analistas que los productos de marca privada desempeñarán un papel aún más importante, ya que la disponibilidad generalizada de productos de marca en línea reducirá los márgenes de esos productos con el tiempo.
“Aldi está revolucionando el sector como lo hizo Wal-Mart cuando comenzó”, dijo Flickinger de Strategic Resource Group.
MEJORANDO EL JUEGO
El impulso agresivo de Aldi para remodelar sus tiendas le permitirá agregar nueva mercancía de marca privada en categorías de rápido crecimiento como alimentos frescos.
“Las remodelaciones tienen como objetivo aumentar nuestros volúmenes, lo que significa más poder adquisitivo que nos ayudará a bajar aún más los precios”, dijo Scott Patton, vicepresidente de compras corporativas de Aldi.
En una visita reciente a una tienda Aldi en Wheaton, Illinois, Reuters encontró estantes que parecían más nuevos, pasillos más anchos e iluminación más brillante que una tienda Aldi típica. También hubo una mayor variedad de productos frescos, orgánicos, sin gluten y carnes sin antibióticos en comparación con lo que tenía en existencia anteriormente, categorías que, según Aldi, están creciendo más rápidamente en sus tiendas.
Por ejemplo, su gama Simply Nature de productos de marca privada creció un 53 por ciento a $ 300 millones en 2016 respecto al año anterior.
Aldi también ha abierto tiendas cerca de los supercentros de Wal-Mart para beneficiar a sus compradores conscientes del presupuesto. Su recuento total de tiendas de 2.000 tiendas para fines del próximo año será aproximadamente el 42 por ciento de la base de tiendas de Wal-Mart en EE. UU.
(Edición de David Greising y Edward Tobin)
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