¿Cómo avanzan las tiendas de descuento en Colombia?

¿Cómo avanzan las tiendas de descuento en Colombia?

¿El discounter es un formato exportable para mercados de América Latina? Conozca en esta nota la evolución de las tiendas de descuento.

No cabe duda que Colombia es el país latinoamericano donde más penetración ha tenido el formato de tiendas de descuento, conocidas también como discounters.

Esto se debe a que cada vez más los shoppers prefieren productos de calidad y a un precio módico, por lo que optan por acudir a estos nuevos canales de compra.

Según la consultora internacional Kantar Worldpanel, los formatos de descuento tenían una penetración del 21 % en el mercado colombiano. Además, se reveló que 8 de cada 10 hogares colombianos compraban en discounters.

“Las tiendas de descuento en Colombia han impactado de manera significativa a las marcas tradicionales y al canal moderno y especialmente a los conocidos como mega retailers”, destacó Ignacio Gómez Escobar, consultor empresarial en temas de retail.

De esta manera, se puede afirmar que las tiendas de descuento instaladas en Colombia es un éxito exportable para otros países de América Latina.

A continuación, explicaremos cómo los principales jugadores de este rubro han venido ganando terreno en el mercado local.

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS DE DESCUENTO EN COLOMBIA
TIENDAS D1

El 31 de octubre de 2009 se marcó un hito histórico en la industria del retail de Colombia. Aquella fue la fecha en que se abrió la primera tienda D1 y, desde entonces, la compañía ha logrado sumar más de 1.300 locales.

Cabe precisar que la cadena de tiendas de descuento D1, que ingresó por primera vez a la ciudad de Medellín, se inspiró de los formatos de descuento ya existentes: ALDI en Alemania y BIM de Turquía.

TIENDAS ARA

En 2012, la cadena de tiendas de descuento Ara ingresó al mercado colombiano de la mano del grupo Jerónimo Martins. Así, hasta el momento, la firma se encuentra presente en 18 departamentos sumando 600 locales.

No obstante, Gómez hace una diferencia entre tiendas Ara y D1, ya que a la primera la considera como un soft discount, mientras que a la segunda la define como un formato de descuento duro.

Fuente: ProBarranquilla

“Tiendas Ara presenta un portafolio que incluye marcas comerciales, en donde las diferencias de precios no pueden ser tan marcadas comparadas con los formatos del canal moderno. Por eso, podríamos pensar que es un formato soft”, explica.

JUSTO & BUENO

Al igual que Ara, Justo & Bueno es un hard discount y, de esa manera, ha ido ganando terreno en el país cafetero. Hoy en día, la compañía cuenta con 1.000 locales en diferentes sectores del país.

Fuente: Niko Jacob

Hoy D1 es la cadena con mayor presencia en los hogares en este país (52%), le siguen de cerca Ara y Justo & Bueno, superando a cadenas de supermercado tradicionales con muchos más años de historia.

Sus puntos estratégicos de ubicación se concentran en el denominado “Triángulo de Oro”, que comprende las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

MÁS CERCA DEL SHOPPER

Los niveles socioeconómicos de Colombia son bajos, y esa ha sido la razón de parte del éxito de las tiendas de descuento en ese país.

“El ahorro en la compra de los productos de la canasta básica, que es el portafolio principal de las tiendas de descuento, hace que sea muy significativo. Además, con el tiempo, sus portafolios se han ido ajustando a los gustos y preferencias del shopper y, cada vez, ofrecen mayor satisfacción, como la cercanía de las tiendas a sus hogares”, apunta.

Pero más allá de lo visible para el cliente, la clave del modelo de las tiendas de descuento se encuentra en la trastienda. La eficiencia y la austeridad son valores operativos que vienen en el ADN del formato.
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MARCAS PROPIAS

Importantes maquiladores han surgido en Colombia, a partir de una oferta comercial definida por marcas propias.

Según Gómez, todos los retailers que incursionan en el formato de descuento aspiran a tener al menos el 95 % de sus ventas en marcas privadas y no marcas tradicionales. Por consiguiente, de las pocas marcas que poseen, prefieren que sean complementarias.

SUPERMERCADO COORATIENDA LES HACE FRENTE

Frente a la fuerte competencia en el sector retail, durante el 2019 los formatos tradicionales buscaron alternativas para recuperar el terreno. Un claro ejemplo es la cadena colombiana de supermercados Cooratiendas, que ha empezado a competir con las tiendas de descuento.

Fuente: Cooratiendas

La compañía, que cuenta con más de 300 locales propios en el mercado colombiano, lanzó más de 10 productos de marca propia en categorías como pan, leche, detergente, blanqueador, jugos, aceite, arroz y granos.

Estas estrategias comerciales apuntan a la meta que quieren conseguir: ser uno de los cinco jugadores más importantes del sector retail en Colombia.

Les han hablado del actual peso de las tecnológicas en la economía mundial: hoy las empresas más grandes del mundo (en valor bursátil) son tecnológicas.

POR: LAUREANO TURIENZO

Les han hablado del actual peso de las tecnológicas en la economía mundial: hoy las empresas más grandes del mundo (en valor bursátil) son tecnológicas. Hace años eran las petroleras, bancos, farmacéuticas. Les han dicho que no hay antecedentes de este “nuevo escenario”. No es así. En el 99, hace más de dos décadas, el peso de las tecnológicas en el S&P 500 era de un 29.2%,hoy es del 19%. En el 2000 todo hizo crack. Y en apenas mil días, el peso de las tecnológicas se derrumbó. Vimos de lejos cómo (en un mundo con el internet aún por hacer) el 52% de las punto com desaparecieron. Las sustituyeron las financieras, que subieron al escalón más alto del pódium hasta el 2008, cuando todo hizo crack. Entonces las tecnológicas resucitaron saltándose las reglas del guión. Hoy las telecom y las tecnológicas tienen un -15% de peso en el S&P 500, cuando todo hizo Crack con el debut del nuevo milenio. Antes, mucho antes, fueron las especias, los tulipanes, el pánico de 1819, del 25, del 37, del 47, del 57, del 66, del 73, del 84... luego llegó el siglo XX, y nos trajo la gran depresión, las crisis del petróleo.... y el resto de la historia ya la conocen.

El consumidor, el gran ganador

Media Trends & Predictions 2020 de Kantar

El consumidor, el gran ganador

• 63% de los anunciantes a nivel global afirma que aumentará su inversión en publicidad en podcasts en este año.
• 84% de los profesionales de marketing planea aumentar su inversión en videos online y 70% en medios sociales.
• Existen 58 servicios de streaming en América Latina.

La explosión de tecnologías de audio, el streaming y las nuevas reglas de juego para los influencers son algunas de las tendencias que marcarán el mundo de los medios para América Latina, según el estudio global Media Trends & Predictions 2020 de Kantar. Así lo explicaron expertos consultores de medios y publicidad de la compañía líder en la comprensión del consumidor y las marcas en América Latina, en un webinar abierto al público en el que dieron un abrebocas de algunas de esas nuevas tendencias y el por qué los profesionales de mercadeo y publicidad de América Latina deben estar atentos a ellas.

Por un lado, a pesar de que en América Latina los canales continúan dominando el escenario de la televisión, el consumidor ya cuenta con 58 servicios de streaming a los cuales acceder de manera paga y gratuita. Es un momento emocionante para la industria audiovisual, pues incluso las marcas están abriendo estudios para producir contenidos de video que conecten con los consumidores. Sin embargo, ¿qué tan sostenible en el tiempo es el actual modelo de negocio de las plataformas de streaming? “Todavía el modelo de negocio de las plataformas de streaming tiene que ajustarse para ser exitoso, recordemos que a las programadoras de cable les tomó 10 años volverse rentables”, invitó a la reflexión Jimena Urquijo, directora de Insights y Business Development de Kantar IBOPE Media.

Carolina Ibargüen, Managing Director de Kantar IBOPE Media Colombia, añade: “vemos que existe una amplia oferta de servicios streaming luchando por la atención de las audiencias, y esto se ve reflejado en Colombia, pues el 59% de los colombianos afirman tener acceso a una plataforma de suscripción de TV/video, según la primera Ola de 2019 de nuestro estudio TGI. Ante esto, nos atrevemos a concluir que el video en streaming hoy día, es un modelo de negocio que crece pero que aún debe superar varios retos”.

Por otro lado, el 2020 será el año en el que veamos si se producirá una masificación de las plataformas de audio online o no. “Cada vez es más común conocer personas que interactúan con Alexa o Siri, pero estos representan apenas un tercio de la población en Estados Unidos, y en América Latina ese número es mucho menor”, expresó Agustina Servente, Media Domain Lead, Insights de Kantar Argentina.

“Además de los smartspeakers, pensamos que en el 2020 vendrá una nueva era para la publicidad auditiva, ya que los podcasts tendrán un crecimiento de inversión en esta área, según mostró el estudio Getting Media Right de Kantar”, indicó Servente. Para las marcas, los podcasts serán muy valiosos para generar autoridad y credibilidad dentro de una industria concreta, además, son muy flexibles en cuanto a su contenido, por ejemplo, se puede pensar en contenido de Branded Content que nace de la relación directa con los medios.

Otra de las tendencias que se consolidará en el 2020 es el dominio de los medios digitales. “Este año será clave para las estrategias con influencers, sin embargo, la falta de transparencia y seguidores falsos que dañan su credibilidad y la de las marcas que lo utilizan, será un tema prioritario incluso para las propias plataformas sociales. Estas iniciativas ayudan a mejorar el entorno y construir credibilidad”, agregó Jorge Fuentes, Media Director de Kantar México.

Desde la división de Insights de Kantar, Andrés Simon, Managing Director de Colombia cuenta que “hemos evidenciado que a pesar de que los medios digitales ya transformaron nuestras vidas y el marketing, lo digital consolidará su dominio en 2020. Según nuestro reciente informe Getting Media Right, el 84% de los líderes de marketing planea incrementar sus inversiones en video online y el 70% lo hará en redes sociales”. Y complementa: “al mismo tiempo nos atrevemos a predecir que  veremos como muchas de las marcas disruptivas y nacidas en internet, serán llevadas a la realidad, para así establecer relaciones más cercanas con el consumidor, lo que significa una reducción de su inversión en internet para equilibrarla y ofrecer experiencias en el mundo real”.

Finalmente, dieron un mensaje al anunciante y a las agencias, invitando a adoptar la tendencia global de los anunciantes de ejecutar uno o más procesos con un modelo in-house, igual que el 78% de anunciantes que declaran hacerlo en Estados Unidos. “No se trata de un todo o nada, ni tampoco es una tendencia nueva, pero es ya una necesidad”, afirmó Jimena Urquijo.

Adoptar este cambio se trata también de transformar la forma como la industria trabaja unida para crear valor para los anunciantes, las audiencias y los compradores en nuevas y emocionantes maneras.

La presencia de las marcas y la publicidad seguirán más vigentes que nunca, pero ahora se trata de cómo se va a presentar, en qué plataformas y bajo qué modelo de negocio. Eso es lo que está cambiando y mientras tanto, el consumidor se mantiene como el gran ganador empoderado por la era digital.

Sobre Kantar

Kantar es la compañía líder global en datos, insights y consultoría. Somos la empresa que mejor entiende cómo las personas piensan, sienten, compran, comparten, votan y ven. Al combinar nuestra experiencia sobre el conocimiento humano con tecnologías avanzadas, las 30 mil personas que trabajan en Kantar contribuyen para el éxito y el crecimiento de las principales organizaciones del mundo.

MÓNICA DÍAZ ARBELÁEZ

Consultora Senior

Edificio Torre Zimma  Cra 15 No. 88 - 64, Oficina: 507 Bogotá - Colombia
t.   5309574

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Carulla FreshMarket entre las 10 tiendas más inspiradoras de 2019

Carulla FreshMarket fue catalogada como una de las 10 tiendas más inspiradoras del 2019 según la publicación “10 Magasins Inspirants” que cada año realiza el periodista y editor francés especializado en distribución masiva, Olivier Dauvers.

El experto hace la selección con base en el concepto de negocio de las marcas, su relación con el cliente y su respuesta a los principales desarrollos en el comercio minorista, entre otros.

Entre las elegidas se encuentran tiendas de Francia, Bélgica y Carulla FreshMarket de Colombia, en su editorial Olivier cuenta; “cada año, con el equipo de "Ediciones Dauvers" visitamos más de un centenar de tiendas, de alimentos y no alimentos en el mundo, las cuales analizamos y priorizamos para catalogarlas como las tiendas más inspiradoras del año”.

Sobre Carulla FreshMarket la publicación resalta que es inspiradora por la coherencia en su política comercial, su gran oferta, la compra a la producción local, los productos frescos y artesanales hechos en la tienda, la exhibición de los productos que resultan siendo la decoración del lugar, especialmente en las frutas y verduras que tienen un prisma marcado y la identidad que cada tienda guarda dependiendo de la ciudad en la que esté.

Actualmente Carulla FreshMarket se encuentra en cinco de las principales ciudades de Colombia con 12 almacenes y representa el 25% de las ventas totales de la marca (cifra a noviembre de 2019).

 Dirección Comunicaciones Grupo Éxito

Teléfono (57+4) 604 96 96 Ext. 306507 / Celular 314 682 71 48

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MÁS SERVICIOS, MENOS PRODUCTOS: EL CAMBIO EN TENANT MIX DEL CENTRO COMERCIAL YA HA COMENZADO

MÁS SERVICIOS, MENOS PRODUCTOS: EL CAMBIO EN TENANT MIX DEL CENTRO COMERCIAL YA HA COMENZADO

Fuente: Revista Mercado & Consumo. / MALL&RETAIL


No es que las personas hayan dejado de consumir, lo que ocurre es que lo hacen de manera diferente. El aumento de la oferta de servicios es una realidad lo que cual está permitiendo reconfigurar la mezcla comercial en los centros comerciales.

El reporte más reciente de la International Council of Shopping Centers ICSC, la entidad que reúne a centros comerciales en todo el mundo, prueba que el cierre de tiendas en los Estados Unidos está relacionado con cambios en el comportamiento de los consumidores, más interesados en los servicios que en los productos.

Tiene sentido. Por un lado, hemos ganado la posibilidad de obtener productos a distancia, comprando desde la comodidad de nuestros hogares u oficinas. Esta conveniencia, extremadamente útil en estos tiempos difíciles, transformó por completo el papel de las tiendas físicas y los equipos que trabajan en ellas y redujo la necesidad de que varios segmentos del comercio minorista expandan su red para llegar al consumidor.

Por otro lado, nos hemos convertido en una sociedad hiperocupada. El tiempo se ha convertido en un activo tan valioso que estamos dispuestos a gastar dinero para ahorrar tiempo. Como consecuencia, los servicios que hacen la vida más fácil, o la hacen más agradable, han ido ganando terreno, literalmente.

Cuáles son los números

Según los datos del Censo Económico Americano, ya hay más establecimientos en la categoría de servicios que atienden el comercio minorista en los Estados Unidos. Si sumamos las unidades operadas por los dos sectores, la proporción es del 53% para los servicios frente al 47% para el retail tradicional. Mirando hacia atrás, el número de unidades minoristas cayó un 4,5% entre 2002 y 2017, mientras que los servicios aumentaron un 20,5% en Estados Unidos.

Dentro del espectro de servicios, los segmentos que agregaron la mayor cantidad de unidades en estos 15 años fueron restaurantes y bares (30.9% por encima), lavanderías (+ 11.1%) y Gimnasios y centros de acondicionamiento físico y deportivo (44.2% de crecimiento). Vale la pena señalar que, en el mismo período, el número de tiendas de ropa disminuyó 4.4%.

Por supuesto, esta realidad también tendría que afectar la mezcla del centro comercial. Los datos de ICSC muestran que los operadores de alimentos y servicios ya representan el 33% del área alquilable en los centros comerciales estadounidenses.

o es de extrañar. Una encuesta de Cushman Wakefield muestra que el 53% de los compradores van a los centros comerciales a comer y que los adultos hoy gastan un 12% más en alimentos y bebidas que hace dos años. Como consecuencia, el espacio alquilado para alimentos ha crecido un 39% y para 2020 debería haber 300 comedores en los Estados Unidos.

La salud también es un impulsor importante del segmento de servicios. Según Accenture, el número de clínicas médicas en centros comerciales aumentó de 351 en 2006 a 2.800 en 2017 y continúa creciendo en los Estados Unidos. Hay más: alrededor del 10% de los centros comerciales estadounidenses tienen algunas operaciones de atención médica en su combinación, según CoStar Realty. La presencia de gimnasios en centros comerciales se ha más que duplicado en los últimos 10 años.

Como es la relación en Colombia

De acuerdo con el Mapa del Retail en Colombia realizado por Mall & Retail, el sector de los servicios incluido la restauración, servicios financieros, y comunicaciones entre otros, participa con el 32% del tenant mix, sin embargo ha ganado cerca de 3 puntos con relación al primer reporte de 2015.

En la medida en que se presentan cambios en el comportamiento de compra del consumidor y que el ambiente competitivo de la industria de centros comerciales se vuelve más complejo por el aumento de áreas arrendables, el centro comercial se ha visto obligado a evolucionar, convirtiéndose en un lugar donde se generan experiencias de compra nuevas . El crecimiento imparable del ocio y la gastronomía, los servicios médicos, las instituciones educativas, notarias, centros de servicios integrados de cajas de compensación son respuestas a esta nueva dinámica.

Históricamente, era inimaginable encontrar conceptos que hoy forman parte de la oferta comercial. Centros de estética, centros educativos, concesionarios etc., son nuevas oportunidades. Casos como el de Car House en el centro comercial Chipichape, La Universidad Pontificia Bolivariana en Jardines Llanogrande, forman parte de esta estrategia.

Toda esta información solo confirma la necesidad de reinventar el concepto del centro comercial, que a partir de un templo de consumo se convierte en un espacio orientado a apoyar a la comunidad de personas que viven y trabajan a su alrededor en su vida diaria.

Fuente: Revista Mercado & Consumo.

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LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RETAIL EN EL EJE CAFETERO COLOMBIANO

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