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lunes, septiembre 09, 2019

PERÚ - SPSA desacelera la expansión de tiendas Mass en el mercado peruano


SPSA desacelera la expansión de tiendas Mass en el mercado peruano



La firma minorista Supermercados Peruanos S.A. abrió tan solo 21 locales durante el segundo trimestre del 2019, disminuyendo su expansión en un 50% comparado con el primer trimestre del mismo año.

Durante el segundo trimestre del 2019 el débil consumo, la contracción de la inversión privada y el ruido político han impactado a los planes de Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) -propiedad de InRetail- para seguir abriendo con mayor celeridad locales de su formato tienda de descuento Mass.

Entre abril y junio la firma minorista abrió tan solo 21 locales Mass, cuando en el primer trimestre del 2019 inauguró 43 tiendas. Actualmente, la marca Mass cuenta con 347 locales operativos en Lima Metropolitana. El objetivo de la compañía al cierre de este año es contar con aproximadamente 450 puntos de venta de este formato.
LEE TAMBIÉN: Tiendas de descuento: SPSA planea contar con 450 locales Mass al cierre del 2019

Desde inicio de año SPSA tampoco ha abierto nuevas tiendas de sus formatos Plaza Vea y Vivanda; sin embargo, la firma para el cuarto trimestre del 2019 planea abrir un Hiper Plaza Vea en Real Plaza Puruchuco. SPSA aún mantiene el mismo número de locales con Plaza Vea y Vivanda (106 puntos de venta). Mientras con Economax cuenta con cinco locales. Su última apertura de este formato cash & carry la realizó en Arequipa.
SPSA MANTIENE SUS CIFRAS DE NEGOCIO EN AZUL

Por otro lado, el negocio de supermercados de InRetail, durante el segundo trimestre del 2019, ha registrado ingresos por S/1,360 millones, lo que significa un crecimiento de 11.2% comparado con similar periodo del año anterior. Mientras que las ventas en mismas tiendas crecieron 4.1% en el segundo trimestre a pesar de la alta base de comparación del segundo trimestre de 2018 debido a la participación de Perú en la Copa Mundial de la FIFA 2018.

El EBITDA Ajustado de SPSA registró S/88 millones, logrando un incremento de 15.6% superior al segundo trimestre del 2018. En tanto, el margen EBITDA Ajustado obtuvo un crecimiento de 6.4%, comparado con el 6.2% que obtuvo el 2T’18.



Ante estos resultados, Gonzalo Rosell, vicepresidente de Finanzas de InRetail, precisó que esperan una condición de mercado más desafiante y una recuperación en la segunda parte del año. “El aumento de la tensión política, la intención de adelantar las elecciones, y los problemas entre Estados Unidos y China -que han debilitado a la moneda (sol peruano)-, en conjunto han impactado negativamente en el comportamiento del consumidor”, publicó Gestión de las declaraciones del ejecutivo durante el conference call de los resultados del segundo trimestre de InRetail.

jueves, junio 13, 2019

PERÚ - Estos son los planes de expansión para Plaza Vea, Mass, Vivanda y Economa


Estos son los planes de expansión para Plaza Vea, Mass, Vivanda y Economax



Las cadenas de tiendas que pertenecen a Supermercados Peruanos registraron un aumento de capital de S/24.9 millones, elevando la valorización crediticia de la empresa. Entérate de los planes de expansión.

Las cadenas de tiendas Plaza Vea, Mass (hard discount), Vivanda y Economax (supermercado mayorista) de Supermercados Peruanos registró un aumento de capital de S/24.9 millones. Con este resultado, se elevará la valorización del crédito de la empresa a S/347 millones, que se representa en 330′ 482, 384 acciones.

Durante una reunión del directorio de Supermercados Peruanos, se acordó por unanimidad que el aumento de capital será destinado “a los financiamientos de aquellas nuevas inversiones en las que la sociedad decida participar”, notificó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a Semana Económica.
EXPANSIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

La subsidiaria del grupo Intercorp y accionista mayoritaria de Supermercados Peruanos, Inretail Consumer, prevé inaugurar 150 tiendas del formato Mass por año. En el primer trimestre de 2019 abrió 41 tiendas.

El CEO de InRetail, Juan Carlos Vallejo dijo a Semana Económica, que apuntan a abrir 2 a 3 nuevas tiendas Plaza Vea por año entre el 2020 y 2021. La cadena sumará 6,700 metros cuadrados de área de ventas tras la apertura de un Plaza Vea en Real Plaza Puruchuco.

LEER TAMBIÉN: SPSA planea abrir un nuevo Economax en Chorrillos

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Tiendas de descuento, Mass.

En el caso de su formato mayorista, Economax, la compañía planea abrir de dos a tres tiendas por año, con un tamaño de 4.500 metros cuadrados de área de ventas por tienda.

Hace unos días, el director comercial de Supermercados Peruanos, José Sejas, indicó a Perú Retail que están iniciando la construcción de un Economax en la avenida Huaylas, del distrito de Chorrillos, al sur de Lima.

Por ahora, este formato ‘Cash & Carry’ cuenta con cuatro tiendas mayoristas en las localidades de Cusco, Piura, Sullana y Zárate (San Juan de Lurigancho, Lima).
SUPERA EN VENTAS A TOTTUS, WONG Y METRO

De acuerdo a un estudio del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, durante el primer trimestre del 2019, las ventas de Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) -propiedad de InRetail- aumentaron 16.6% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto la cadena de supermercados Tottus -propiedad de Falabella- registró un incremento en sus ventas de 5.3% en el primer trimestre del 2019, el cual estuvo influenciado tanto por las ventas SSS -creciendo 3.9% en el mismo periodo- como por la inauguración de un nuevo local en Lima, según precisa el reporte de Scotiabank.


FUENTE: Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank

sábado, marzo 02, 2019

PERU - Mass se expande y ya cuenta con 303 locales en el mercado peruano


Mass se expande y ya cuenta con 303 locales en el mercado peruano

Nacionales
Jueves, 28 de Febrero del 2019
Mass se expande y ya cuenta con 303 locales en el mercado peruano



Este formato de tiendas de descuento es la mayor apuesta de InRetail que planea abrir 150 locales por año hasta el 2021.

Durante el cuarto trimestre del 2018, Mass, la cadena de tiendas de descuento de InRetail, abrió 42 nuevas tiendas, alcanzando así los 303 puntos de venta en el mercado peruano. Y para los próximo tres años, la compañía planea abrir 150 locales por año, como parte de su agresivo plan de expansión.

De esta manera, Mass continúa duplicando su número de locales en comparación con el número de supermercados de Plaza Vea y Vivanda, ambas cuentan con 106 tiendas. No obstante, la división minorista del grupo Intercorp también viene apostando por Economax, su nuevo formato cash & carry que cuenta con cuatro locales a nivel nacional.
LEE TAMBIÉN: Perú: Ingresos de Supermercados Peruanos alcanzaron S/ 5,120.2 millones en 2018

De acuerdo al último informe trimestral del retailer, el número de tiendas Mass ha crecido de 161 locales en el 2017 a 303 locales en el 2018, lo cual ha significado una rápida expansión de este formato para llegar a nuevos distritos de Lima Metropolitana.



Fuente: InRetail

En el último conference call de resultados de InRetail resalta que la inversión que realizará en su plan de desarrollo de nuevas tiendas para los próximos tres años asciende a S/2.100 millones. Estas serán destinadas para desarrollar sus tres formatos: supermercados, tiendas de descuento y cash & carry.

Cabe precisar que la gran apuesta de InRetail de este año es la apertura de Real Plaza Puruchuco, donde se abrirá un nuevo Plaza Vea de 6,700 metros cuadrados de área de venta. Asimismo, con su formato mayorista esperan abrir entre dos o tres locales más durante este 2019.

lunes, diciembre 31, 2018

PERÚ - Tiendas de conveniencia y discounters: Protagonistas del retail peruano este 2018


Tiendas de conveniencia y discounters: Protagonistas del retail peruano este 2018



Durante este 2018, las tiendas de conveniencia y discounters han sido los formatos que más han crecido aceleradamente en el sector retail peruano.

El retail moderno continúa creciendo aceleradamente en diferentes distritos de Lima. Este avance es a consecuencia de las inversiones que vienen realizando grupo minoristas por tiendas de menor tamaño como las tiendas de conveniencia o tiendas de descuento.

De acuerdo a un reciente estudio de la consultora Kantar Worldpanel (KWP), la penetración del formato de tiendas de conveniencia ya alcanza un 11.3% en el mercado peruano al segundo trimestre del 2018, mientras que la penetración de las tiendas de descuento obtiene 10.0% en los hogares peruanos en el mismo periodo.

El sector de tiendas de conveniencia, que actualmente es liderada por Tambo+ (propiedad del grupo Lindcorp), cuenta con más de 300 locales en Lima Metropolitana y el próximo año ya tendría entre sus planes ingresar al interior del Perú. Por su parte, InRetail -brazo minorista de Intercorp- está expandiendo también su cadena de tiendas de conveniencia con Justo pero en menor medida.

LEE TAMBIÉN: Perú: Ventas del sector retail crecerían 7.3% este 2018


Sin embargo, el ingreso de Oxxo, la mayor tienda minorista de América Latina, al Perú marca un nuevo precedente en el comercio minorista. La cadena, controlada por la firma mexicana Femsa Comercio (Femco), tendría previsto incursionar con por lo menos 300 locales en los próximos dos años.

Hasta el momento Oxxo está presente en los distritos de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores, Surquillo y Lince con nueve locales. Al cierre del 2018, la compañía mexicana espera contar con al menos 10 locales operativos con el fin de para hacerle frente a su principal competidor Tambo+.

“Este 2018, hemos visto un fuerte crecimiento en el sector de tiendas de conveniencia. A nivel nacional, observamos que el 10% de los hogares peruanos ya están comprando en estos canales. Es por ello, que mientras se abran tiendas de conveniencia responde más a la necesidad de un consumidor que quiere comprar en menos tiempo y en puntos de venta más cercanos a sus viviendas”, sostuvo Francisco Luna, Country Manager de KWP.

TIENDAS DE DESCUENTO ACELERAN EL PASO

De acuerdo a la consultora internacional Euromonitor, las principales marcas de tiendas de descuento en el Perú son: Maxi Ahorro, operada por la firma chilena SMU, e Hiperbodega Precio Uno del grupo Falabella, que han logrado generar ventas valorizadas en $31.9 millones de dólares.

No obstante, la cadena de tiendas de descuento Mass del grupo minorista InRetail ha tenido un agresivo plan de expansión, debido a que este 2018 ha abierto 137 locales, una cifra récord para la compañía. “Cerramos el año con un total de 285 tiendas de las cuales 137 hemos abierto en el 2018 (25% más que en el 2017). Cada 2.5 días abrimos una tienda”, sostuvo José Luis Rossi, gerente de formato Mass en Supermercados Peruanos S.A.

LEE TAMBIÉN: Perú: Mass cierra el año con 285 tiendas

Por su parte, Juan Carlos Vallejo, CEO de Intercorp Retail, declaró a Perú Retail que la cadena Mass es un gran desafío hacia lo rentable para Supermercados Peruanos. “Agradecemos a todo el equipo que viene trabajando en este proyecto y que día a día nos acerca más a nuestro propósito de generar bienestar a todos los peruanos, entregando calidad todos los días”, agregó.

Según un estudio de KWP, actualmente se observa que las tiendas de descuento están cumpliendo dos roles: ofreciendo la promesa de precios más bajos y a su vez proximidad (al ser tiendas de superficies no muy grandes), con gran número de tiendas y cercanas a bodegas y mercados.

jueves, septiembre 13, 2018

Supermercados Peruanos S.A.


Con gran orgullo ☺ te contamos que fuimos portada en SE Semana Económica, contando el plan de expansión que hará crecer a nuestra #FamiliaSpsa, de la mano de nuestros nuevos formatos 🛍 Somos una empresa 100% peruana 🇵🇪 que apuesta por el desarrollo de nuestro país y busca generar bienestar para todos los peruanos, entregando calidad todos los días❣

sábado, julio 21, 2018

PERU - Intercorp Retail: “De cara al futuro, Mass será un formato de mucho potencial”



Intercorp Retail: “De cara al futuro, Mass será un formato de mucho potencial”



Tuvimos una entrevista exclusiva con Juan Carlos Vallejo, CEO Intercorp Retail, durante el Ecommerce Day Lima 2018, quien nos comentó sobre el crecimiento de Plaza Vea y sus tiendas de descuento Mass, al cual le están apostando sus fichas para el futuro.

También sostuvo que tienen planes de expansión para su homecenter Promart y la departamental Oechsle, además del foco que han puesto en el rubro de farmacias.

Vallejo destacó el potencial que tiene el proyecto del centro comercial Real Plaza Puruchuco de Ate (Lima) y las similitudes con el mall del Centro Cívico.

Asimismo, explicó el gran desafío que es el tema logístico para el retail en general en Perú y la inversión realizada en su propio centro de distribución.

Por último, señaló los esfuerzos que están haciendo para mejorar sus plataformas digitales y ser relevantes en el mundo digital.
PLAZA VEA Y MASS
¿El crecimiento en cuánto a locales y marca se está enfocando actualmente hacia su tienda de descuento Mass, teniendo en cuenta que su cadena de supermercados Plaza Vea ha sido siempre su caballito de batalla en el retail peruano?

En nuestros negocios de supermercados, Plaza Vea sigue siendo el más relevante sin ninguna duda, tanto en la distribución de las ventas como en los márgenes es el que más contribuye a la compañía.

Mass es un formato interesante y tenemos un portafolio de tiendas ya más grande que Plaza Vea, con lo cual estamos cerca del consumidor y creemos que es un proyecto muy interesante y atractivo.

El estar cerca de los shoppers refleja bien nuestra propuesta de valor que son ‘productos de calidad a buenos precios cerca de los consumidores’.

Por ello, vamos a seguir perseverando con esta marca, ya que es todavía un formato pequeño en venta y margen.

Sin embargo, es un gran desafío hacia lo rentable. La capilaridad tiene algunos costos, en particular, la productividad de nuestros trabajadores. Las ventas todavía son pequeñas, pero creemos que de cara al futuro es un formato de mucho potencial.
¿Cuántas tiendas proyectan abrir por rubro?

Todos nuestros formatos están creciendo. Además, la velocidad de crecimiento depende de las oportunidades.

Claramente que el formato de mayor crecimiento en número de tiendas está en Mass, porque es una oportunidad fácil de ejecutar, con planes de crecimientos razonables, locales arrendados y relativamente fáciles de conseguir.

Por el lado de Promart y Oechsle, siempre hay crecimiento y pueden ser entre 1 o 2 tiendas por año, que es lo que esperamos hacia fines del 2018.

Para nuestra tienda por departamentos Oechsle tenemos un par de aperturas en proyecto para el otro año.

FARMACIAS

En el rubro de farmacias ¿Inkafarma luego de haber absorbido a Mifarma debe haber crecido de manera sustancial?

Tenemos un convencimiento que tenemos que trabajar arduamente para bajar los costos de todo lo que hacemos. De tal manera de darle accesibilidad a los consumidores.

Eso es lo que estamos haciendo en la industria de los supermercados y es lo mismo que estamos haciendo en el rubro de farmacias.

Ahora que tenemos las dos cadenas, debemos operar de manera más eficiente para llegar con mejores precios a más lugares del Perú y dar acceso a muchas personas que hoy no pueden comprar medicinas.
¿Pretende Intercorp Retail entrar al rubro de tiendas de conveniencia? ¿Hay alguna estrategia a seguir por ese lado?

Mifarma tiene una pequeña operación de tiendas de conveniencia, son 10 o 12 locales, la verdad que el foco no va por ahí y no estamos visualizando un crecimiento por ese lado por el momento.
REAL PLAZA
¿Hay mucha expectativa por el centro comercial Real Plaza Puruchuco?

El centro comercial en Puruchuco (Ate) es un gran proyecto de Real Plaza, la apertura está programada para octubre del próximo año.

Ese va ser el mejor mall del Perú con una oferta impresionante y competitiva.

Es una gran oportunidad para un segmento de Lima que está totalmente sub-atendida, así que esperamos terminarlo y ahí tendremos un Oechsle y Plaza Vea.

El proyecto comercial tendrá aproximadamente 140 mil metros cuadrados construidos de retail que va a transformar la zona y estará conectada con el metro de Lima y el transporte público de la Carretera Central y la Javier Prado.
¿Va a conectarse igual que el mall que tienen en el centro cívico?

Va a revolucionar toda la zona como lo hicimos con el centro comercial Real Plaza Centro Cívico que está en pleno corazón del centro de Lima.

Para nosotros esta plaza es muy relevante aunque no es el que más vende. Ha transformado el centro de la capital peruana llevando modernidad a una zona histórica que tiene su público y estamos contentos con su performance.

Además, tiene un rol importante para este consumidor y la gente está contenta de vivir la experiencia que brinda el Real Plaza.
LOGÍSTICA
¿Cree que aún hay mucho por trabajar en el sector logístico en el Perú?

No hay ninguna duda que el tema logístico es un gran desafío.

En Perú no hay una empresa logística acostumbrada a brindar un servicio puerta a puerta a los consumidores, por tanto, es un reto que tenemos todos y lo estamos enfrentando.

Además, existe la posibilidad de desarrollar el ‘clic and collect’, aprovechando la red de tiendas para que los consumidores vayan a buscar su pedido a la tienda, que es más barato y simple.

Así que creo que para el futuro se deben desarrollar capacidades propias, así como los proveedores también, porque los consumidores van cambiando sus hábitos de compra.
¿La apuesta por el Centro de Distribución propio ha sido una inversión importante para desarrollarse de mejor manera?

El tema logístico sin lugar a dudas es clave, tanto en el mundo físico como en el digital.

Nosotros decidimos realizar este proyecto, es un paño muy interesante que nos da un gran potencial, son casi 550 mil metros cuadrados y lo que se ve cuando pasas por la Panamericana Sur es aún nuestra primera etapa.

Tenemos, por ahora, un centro de distribución de 70 mil metros cuadrados, básicamente para producto seco, pero tenemos mucho espacio para ir avanzando y potenciando nuestras capacidades logísticas de cara al crecimiento de la empresa.


NEGOCIO DIGITAL
¿Cómo se están desarrollando los negocios de Intercorp Retail en el mundo digital?

Nosotros estamos en el mundo digital a través de Plaza Vea y Vivanda en el segmento de supermercados, y a través de otros formatos como nuestra departamental Oechsle y la cadena de mejoramiento del hogar Promart.

No hay duda que el negocio digital se va desarrollando, ello nos deja ver que estamos creciendo a doble y triple digito.

Esta es una tendencia que no va a parar y estamos haciendo esfuerzos importantes en términos de ir mejorando nuestra plataforma desde el punto de vista tecnológico y también logístico, para ir adaptándonos de acuerdo a cómo va subiendo la demanda.

Además, tenemos un acuerdo con VTEX desde hace 2 años y estamos contentos con la evolución.



Fotografía: Marcos Pueyrredon, Global VP Hispanic Markets VTEX & Presidente eCommerce Institute, Anibal Brullo, CFO / CDO Droguerias de Sud, Mariano Nejamkis, Gerente General Unidad Negocios Digitales Grupo El Comercio y Juan Carlos Vallejo, CEO Intercorp Retail.
PERFIL PROFESIONAL

Juan Carlos Vallejo Blanco es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene un MBA en el INCAE Business School de Costa Rica.

El directivo se desempeña como director ejecutivo de InRetail y Supermercados Peruanos (SPSA) desde el 2012. Ha participado en la adquisición de SPSA en el 2003 y ha sido miembro de la junta directiva desde aquel entonces.

En el 2005, cuando el centro comercial Real Plaza comenzó operaciones en el Perú, Vallejo fue designado como su director ejecutivo. El empresario también fue responsable en el desarrollo de Oechsle, Promart y Financiero Uno (Tarjeta Oh).

En el grupo Intercorp, Vallejo se desempeñó como CEO de Interseguro desde 1997 hasta el 2011 y también fue CEO delegado de Intercorp Financial Services desde el 2007 hasta el 2010.



Esta entrevista es auspiciada por:

Mass ya cuenta con 180 tiendas en el mercado peruano



Mass ya cuenta con 180 tiendas en el mercado peruano



El retailer Supermercados Peruanos -propiedad de InRetail- enfoca su expansión con su formato de tiendas de descuento. En el primer trimestre del 2018 abrió 20 nuevas tiendas.

La cadena de tiendas de descuento Mass, parte de Supermercados Peruanos y propiedad de InRetail, abrió 20 locales más durante el primer trimestre del 2018, alcanzando así los 180 puntos de venta con este emergente formato en el mercado peruano.

De acuerdo al informe trimestral del retailer, el número de tiendas Mass ha crecido de 161 locales en el 2017 a 180 locales en los primeros tres meses del 2018, lo cual ha significado una rápida expansión de este formato para llegar a nuevos distritos de Lima Metropolitana.

LEE TAMBIÉN: Intercorp Retail: “De cara al futuro, Mass será un formato de mucho potencial”

Ante esta rápida expansión en el retail moderno, Juan Carlos Vallejo, CEO Intercorp Retail, declaró a Perú Retail que la cadena de tiendas Mass es un gran desafío hacia lo rentable para Supermercados Peruanos, pero las ventas de este formato todavía representan una cifra pequeña.


FUENTE: Informe trimestral de InRetail.
PORTAFOLIO DE TIENDAS MASS SUPERA A PLAZA VEA Y VIVANDA

“Claramente, el formato de mayor crecimiento en número de tiendas está en Mass, porque es una oportunidad fácil de ejecutar, con planes de crecimientos razonables, locales arrendados y relativamente fáciles de conseguir. En el futuro vemos que tendrá un magnífico potencial”, indicó Vallejo.

Asimismo, el ejecutivo explicó que Mass es un formato interesante, ya que tiene un portafolio de tiendas ya más grande que Plaza Vea, con lo cual están desarrollando una estrategia más cercana hacia el consumidor. “Creemos que Mass es un proyecto muy interesante y atractivo. El estar cerca de los compradores refleja bien nuestra propuesta de valor, y ello está sumado con nuestros productos de calidad a buenos precios”, agregó.

Cabe precisar que el modelo de descuento de InRetail cuenta con una fuerte participación de marcas propias como Bells y Mass, brindando productos bajos que los de la competencia, asegurando la estructura de costos a través de la productividad de la tienda y una cadena de suministro eficiente.

miércoles, julio 18, 2018

Perú: Tiendas de conveniencia ganan lealtad a supermercados



Perú: Tiendas de conveniencia ganan lealtad a supermercados



El crecimiento de lealtad de las tiendas de conveniencia se debe a que tienen mayor aproximación y cercanía al cliente en los distritos de Lima Metropolitana.

Las tiendas de conveniencia y tiendas de descuento comienzan a tener mayor relevancia en el retail peruano. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), en el Perú los supermercados son el formato de tiendas más visitadas en el canal moderno. Sin embargo, los clientes sostienen mayor lealtad a los minimarkets y tiendas de conveniencia.

Cabe precisar que Lindcorp Retail, uno de los principales operadores de tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana, tiene previsto alcanzar los 200 locales de su marca Tambo+ al cierre del 2018; mientras que Supermercados Peruanos ya alcanza los 180 puntos de venta de su red de tiendas de descuento Mass al cierre del primer trimestre de este año.

LEE TAMBIÉN: Perú: Las inversiones del sector retail se intensificarán en los próximos años

“Este es un fenómeno que está trascendiendo en el Perú, tenemos este formato de tiendas de conveniencia modernas ya más o menos posicionadas y creciendo a tasas altas. Los formatos de hard discount o tiendas de descuento todavía no han entrado con mayor fuerza como sucede en Colombia, pero vemos que Supermercados Peruanos viene haciendo un trabajo interesante en ese segmento”, indicó Diego Macera, gerente del IPE.

El economista explicó que el crecimiento de lealtad por estos nuevos formatos se debe a que tiene una mayor aproximación y cercanía hacia el cliente en su distrito. “Cada dos o tres cuadras cerca a tu casa siempre vas encontrando una tienda de conveniencia o tienda de descuento, mientras que un supermercado se encuentra a veces a más de diez cuadras”.


EL SHOPPER PERUANO SE ESTÁ REINVENTANDO

Por su parte, Ricardo Oie, director de Expert Solution de Kantar Worldpanel, señaló que el shopper peruano se sigue reinventando, ya que hoy está buscando la mejor manera de usar su dinero debido a la desaceleración de la economía.

“El consumidor de hoy comienza a tener una serie de necesidades distintas y en ese sentido cada vez visita más canales y ve la manera de tener un beneficio adicional, sea un ahorro de tiempo o una experiencia de compra distinta”, explicó Oie.

jueves, mayo 24, 2018

Supermercados Peruanos fortalece sus cifras con Plaza Vea y Mass



Supermercados Peruanos fortalece sus cifras con Plaza Vea y Mass



El retailer peruano Supermercados Peruanos cerró la tienda Vivanda del distrito de La Molina y abrió 19 tiendas de descuento Mass durante el primer trimestre del año.

Supermercados Peruanos SA (SPSA) es la primera cadena de supermercados en el Perú, con ventas netas anuales de S/ 4.582 millones al cierre del ejercicio 2017.

SPSA ha seguido consolidando su presencia en el mercado peruano a través de nuevas aperturas. El año pasado abrieron dos tiendas bajo el formato Hiper y Super.

Además, introdujeron 102 tiendas nuevas con el formato de descuento Mass abarcando diversos distritos de Lima como Lurín, Chorrillos, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo.

“Ha sido un año de crecimiento sostenible a pesar de los distintos factores economicos y politicos, y se ha logrado mantener el objetivo de llegar a los principales mercados emergentes y con potencial de crecimiento tanto con la apertura de nuestras tiendas Plaza Vea, Vivanda o Mass como con el fortalecimiento de las marcas en si con distintas iniciativas”, refiere el informe anual del retailer peruano.



Los ingresos de Food Retail (SPSA) crecieron S/83 millones, o 7.2% en el primer trimestre del 2018, comparado con el mismo periodo del 2017.

Este incremento es explicado principalmente por un crecimiento en SSS de 4.7%, un crecimiento de 2 mil m2 de área de venta en supermercados desde el primer trimestre del año pasado (0.8% crecimiento sobre el mismo periodo), y la apertura de 110 tiendas Mass.

El crecimiento de SSS es explicado principalmente por un incremento en la categoría de non-food, debido a la anticipación de la campaña escolar, concentrada en marzo en comparación a abril en el 2017.

Asimismo, registró un incremento en EBITDA ajustado de S/5 millones, o 7.5% en el primer trimestre del 2018 comparado al mismo periodo del 2017.



La compañía opera en el sector retail peruano con cuatro formatos de tienda:

– Hipermercados Plaza Vea

– Supermercados Vivanda

– Supermercados Plaza Vea Super y Plaza Vea Express

– Tiendas de descuento Mass

sábado, abril 21, 2018

¿Oxxo llegaría al Perú para competir contra Tambo+?


elcomercio.pe

¿Oxxo llegaría al Perú para competir contra Tambo+?

La cadena mexicana con 16.000 tiendas en su región actualmente estaría capacitando a directivos peruanos en su país de origen, según fuentes de Perú-Retail




Con su llegada, las tiendas de conveniencia locales enfrentarían una gran competencia, pues es un mercado todavía joven.
Redacción EC28.03.2018 / 09:11 pm

La cadena mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo tendría planes de abrir su primer local en el Perú durante este 2018, de acuerdo con fuentes consultadas por el portal Perú-Retail.

Actualmente, Oxxo estaría capacitando a directivos peruanos en México, lo cual confirmaría la llegada de la cadena de retail, según el mismo medio.

Ejecutivos de diversas cadenas le informaron que en meses recientes fueron tentados a emigrar a un nuevo retailer que se desarrollaría en el Perú, sin saber que se trataba de la cadena de tiendas Oxxo hasta meses después.


Por ahora, de lo que se tiene certeza es que en su informe anual, la empresa destacó que siempre está en búsqueda de nuevas plazas.

"Buscamos mercados que ofrezcan estabilidad económica, reglas claras y una capacidad de crecimiento importante para los próximos años”, señaló.

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Mass y su estrategia para competir contra Tambo+

Con su llegada, las tiendas de conveniencia locales enfrentarían una gran competencia, pues es un mercado todavía joven.

De hecho, Tambo+, que ha marcado la pauta de las tiendas de conveniencia en el Perú, cuenta con tres años de operaciones y cerca de 200 locales. Le sigue la tienda de descuento Mass, con 161 locales al cierre del 207.


En cambio, la mexicana, de propiedad de la empresa FEMSA Comercio, está en operaciones desde hace 30 años y posee tiendas en Colombia, Estados Unidos, México y Chile. A este último país entró en el 2017, luego de comprar la cadena Big John y sus 49 locales. Solo en México cuenta con 16.000 tiendas.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO MÁS AGRESIVA

Para Christophe DeGreift, Managing Director de la consultora de negocios Real Time Management, era de esperarse que la cadena Oxxo esté interesada en el mercado peruano, dadas las similitudes entre México y Perú.

Mass abrió más de 100 tiendas nuevas solo en el 2017



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De otro lado, considerando los más de 15.000 puntos de venta con los que cuenta solo en México y Colombia, el experto señala que Oxxo no entraría al mercado peruano sin pensar en colocar por lo menos 1.000 puntos de venta a corto plazo.

"Podrían tener una estrategia de crecimiento aún más agresiva en el Perú, aunque queda por ver si el mercado puede absorber tanto crecimiento", añade.

Al margen de los 30 años de experiencia, DeGreift considera que Oxxo tiene algunas desventajas frente a sus competidores locales, como Tambo+ y Listo. Por un lado, no tiene marca hoy en el Perú, y la mayoría de sus proveedores serían locales, por lo que no podrán hacer valer su poder de compra en México y los demás países donde opera hoy, señala.

"El formato mexicano podría requerir adaptación que hoy Oxxo tendrían que identificar y probar. En este sentido, Tambo+ tiene ventaja", explica, puesto que los consumidores mexicanos y peruanos tienen similitudes pero no son los mismos.

martes, marzo 27, 2018

La guerra territorial entre Tambo+ y Mass vs el retail tradicional recién comienza

Gestion.pe

La guerra territorial entre Tambo+ y Mass vs el retail tradicional recién comienza

En dos años, los formatos como Tambo+ y Mass han logrado el 11% de participación en el mercado total del retail. Con ello recién estarían iniciando su fase de expansión. ¿Hasta dónde podrían llegar?




Los formatos de descuento están tomando por asalto el retail alrededor del mundo. Y los consumidores son los más felices. (Foto: USI)
MANUEL PATIÑO / 26.03.2018 - 11:49 AM


En solo unos años, la escalada de las tiendas de conveniencia y descuento ha registrado una velocidad trepidante.

Según Kantar Worldpanel, la participación de las tiendas de descuento ( Mass, por ejemplo) en Perú ascendió a 5% en 2016. El año pasado alcanzó 11%, y para el final de 2018, la consultora calcula que llegará a 15%.

A pesar de haber cortado ya una tajada grande de la torta del retail nacional, estos nuevos jugadores aún están lejos de alcanzar su madurez en el mercado, reveló a Gestión.pe Jean Jacques Thiriez, director de A.T. Kearney - Colombia.

En los países en donde ha tenido más penetración han llegado a tener el 60% de share en el total del retail, señaló el también expositor en el Congreso Internacional del Retail.

Y si bien en América Latina aún no llegamos a estos niveles, las cifras lucen bastante alentadoras para el sector, pues recién alcanzaría la madurez con el 35% de participación.

"El formato llega a su madurez cuando tiene un share del 35%. Cuando pasan el 10% entran a la fase de expansión. No sería raro que lleguen a participaciones de 40%", explicó.

Esto no significa el final del retail tradicional, sin embargo. "Es muy difícil que capturen todo el mercado porque ellos mismos han escogido no ofrecer todo lo que el consumidor necesita", añadió.

Es decir, a pesar de la amplia oferta de estas tiendas, siguen siendo especializados en unos productos de la canasta básica.

"Es claro que cada vez el consumidor es menos fiel y reparte su billetera en diferentes opciones", añadió.

Y aquí también reside el talón de Aquiles del formato. "A veces, en la medida que llegan a su madurez, empiezan a querer parecerse a los jugadores tradicionales, a completar las categorías", observó.

El impacto del descuento

Por el momento, todo sigue viento en popa para las tiendas de descuento y conveniencia. El impacto, por otro lado, lo sufrió el canal tradicional.

" Las bodegas son los primeros afectados. Los segundos son los supermercados independientes, que tienen menos músculo para defenderse de estos jugadores. Y los terceros son las grandes cadenas, tipo Wong, Tottus", describió.

Estas últimas son las que cuentan con más herramientas para sobrellevar el embate de los nuevos participantes.

Las bodegas, por su parte, con sus conceptos del retail tradicional,son las más golpeadas.

Curiosamente, mientras unas tiendas hacen malabares para encontrarle un revés a esta historia, otras encuentra nuevas oportunidades.

Por ejemplo, las farmacias y tiendas de cuidado personal. Como sus productos no se venden bien en los canales de conveniencia, y gracias a estas el consumidor ya no va a las grandes superficies a comprarlos, deciden ir a estas droguerías a comprar", añadió.

En general, los formatos especializados encuentran espacio para crecer porque los consumidores se van acostumbrando a no comprar todo en un mismo lugar.

Reacción


Toda acción encuentra una reacción igual en la dirección contraria, estableció Isaac Newton. La respuesta en el sector, sin embargo, es seguir la corriente.

El retail tradicional, primero, trata de acortar la distancia en cuanto a precios, luego resalta los elementos de valor que ofrece al consumidor.

Otra respuesta es enfocarse en categorías en donde los hard discount no tienen tanta presencia, señaló Thiriez, como la de frescos perecederos.

Además, reducir todos los tipos de gastos, desde administrativo hasta logístico. La tecnología también debe servir como un pilar para la supervivencia de estos formatos.

Y estas contraestrategias solo deben responder a la principal técnica de los nuevos formatos: seguir haciéndolo bien.

"Si se mantienen muy firmes en el concepto inicial y son disciplinados en la ejecución, pueden lograr participaciones interesantes", concluyó.

viernes, marzo 16, 2018

PERÚ Mass abrió más de 100 tiendas nuevas solo en el 2017





Mass abrió más de 100 tiendas nuevas solo en el 2017

Supermercados Peruanos, dueña de Plaza Vea, apuesta por su formato de tienda de descuento que ahora cuenta con 161 locales, en medio de una explosión de tiendas de conveniencia




Este año, ubicó nuevas tiendas en distritos como Lurín, Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. (Foto: Difusión)
Redacción EC15.03.2018 / 04:46 pm


Supermercados Peruanos, parte de Inretail y dueña de Plaza Vea, cuenta a la fecha con 268 tiendas entre sus tres marcas y cuatro tipos de formatos. De estas, resalta la acelerada expansión de las tienda de descuento Mass, con la apertura de 102 locales al cierre del 2017.


Según la más reciente memoria anual de la empresa, el número de tiendas Mass ha crecido de 59 locales en el 2016 a 161 locales en el 2017. Este año, ubicó nuevas tiendas en distritos como Lurín, Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

La apuesta por este tipo de formatos se da en medio de una explosión de tiendas de conveniencia que han surgido en Lima en los últimos meses, con Tambo+ a la cabeza.

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Tambo+: "Llegaremos a provincias en el 2019"

“Ha sido un año de crecimiento sostenible y de mantener el objetivo de llegar a mercados emergentes y con potencial de crecimiento tanto
con Plaza Vea, Vivanda o Mass, como fortaleciendo las marcas en sí con varias iniciativas”, señaló la empresa.

Los locales de la cadena Mass cuentan con un terreno de más de 120 metros cuadrados y basa su estrategia en su marca propia y la de Bell’s (de Plaza Vea). Incluso en algunos supermercados Plaza Vea se pueden encontrar productos de la marca Mass.

Actualmente el portafolio de Supermercados Peruanos incluye Hipermercados Plaza Vea, Supermercados Plaza Vea Súper, Plaza Vea Express, Supermercados Vivanda y las tiendas de descuentos Mass.

En total, sus tiendas abarcan 327.226 metros cuadrados en área de venta. De los 268 locales comerciales que tiene la empresa, 35 son propios. Además, la compañía es propietaria de terrenos en diferentes distritos de Lima y playas de estacionamiento.

jueves, diciembre 14, 2017

Supermercados Peruanos se consolida como líder del comercio minorista en Perú | Perú Retail Noticias de toda América Latina, Capacitación, Entrevistas, Investigaciones, Asesorías

Supermercados Peruanos se consolida como líder del comercio minorista en Perú | Perú Retail Noticias de toda América Latina, Capacitación, Entrevistas, Investigaciones, Asesorías








Supermercados Peruanos se consolida como líder del comercio minorista en Perú




Las ventas mismas tiendas de Supermercados Peruanos crecieron 3.9% en el tercer trimestre aumentando su Same Store Sales y el tráfico en tiendas.



La compañía peruana Supermercados Peruanos (SPSA) que maneja las marcas Plaza Vea, Vivanda y Mass, luego de un año difícil se ha consolidado como la compañía líder del canal de supermercados desplazando a Cencosud (Wong y Metro).

Al cierre del tercer trimestre del presente año, InRetail apunta que los ingresos de los supermercados crecieron S/82 millones, un 8.0% más que el mismo periodo del año anterior.

“A pesar de un entorno con el consumo lento, nuestra estrategia de ‘precios bajos todos los días’ (everyday low prices) continúa teniendo un efecto positivo en las ventas mismas tiendas y nuestro formato Mass ha tenido un desempeño en línea con lo esperado”, refiere el reporte de los estados financieros.

Dicha expansión en puntos de venta les ha permitido sumar 106 supermercados (Plaza Vea y Vivanda) y 125 tiendas Mass, los cuales sumado a la estrategia de precios les ha permitido posicionarse de cara al consumidor en el supermercadismo peruano.

Los principales factores que explican este resultado son el crecimiento en ventas mismas tiendas de 3.9%, el crecimiento en sala de ventas de supermercados de 12 mil m2 desde el tercer trimestre del 2016 (un incremento de 4.3%) y la apertura de 92 tiendas Mass.

Esto hizo la diferencia frente a la estrategia ‘high & low’ utilizado por Cencosud (descuentos y promociones), que exige al consumidor un mayor desembolso, por ese motivo, ahora el retailer chileno busca crecer a través de formatos express, venta a través de comercio electrónico y lanzamiento de marcas propias.

LEE TAMBIÉN: Estrategia de “precios bajos” de Plaza Vea eleva ventas de Supermercados Peruanos

PRIMER PUESTO EN EL GREAT PLACE TO WORK

Supermercados Peruanos ha logrado este 2017 el reconocimiento como el mejor lugar para trabajar en el Perú en el ranking Great Place to Work (GPTW), el cual busca mediante encuestas anónimas hechas a sus colaboradores y la evaluación de las prácticas de gestión humana, dar a conocer las mejores empresas para trabajar en el Perú.

“Supermercados Peruanos se distingue por la pasión y fuerza de su equipo humano, compuesto por 15,000 colaboradores que, trabajando con compromiso, viene consiguiendo resultados extraordinarios. Consideramos que esta premiación es un gran logro de todo el equipo”, indicó Juan Carlos Vallejo, CEO de Supermercados Peruanos.

La empresa peruana viene participando hace diez años en el prestigioso ranking, y este año ha logrado superar 5 puestos en el ranking, pasando del puesto seis al puesto uno.

martes, noviembre 07, 2017

La Revolución TAMBO: Un nuevo Retail para un Nuevo Peruano | Consumer Psyco | blogs | gestion.pe

La Revolución TAMBO: Un nuevo Retail para un Nuevo Peruano | Consumer Psyco | blogs | gestion.pe





La Revolución TAMBO: Un nuevo Retail para un Nuevo Peruano


Este post fue escrito por Rodrigo Palao.  Analista en Insights & Estrategia, Consumer Truth. Bachiller en Ingeniería en la Universidad ESAN. Curioso por la innovación de las personas. @RPalaoCarrera
Según la ACCEP (Asociación de Centros Comerciales) el consumo en formatos de retail moderno (supermercados y tiendas por departamento) ha crecido alrededor de 45% en los últimos 4 años (1). Si bien el consumo por canal moderno no supera el 20% de las ventas a nivel nacional (2), existirían razones muy potentes para pensar en su relevancia futura no sólo a nivel comercial sino cultural; ya que es una oportunidad para atraer nuevas “tribus de consumidores” y de consumo.
Como parte de nuestra labor como insighters en Consumer Truth nos toca analizar los cambios y la evolución que se viene dando en el consumo y que marcan tendencia. Entre los principales cambios que venimos observando está la evolución del RETAIL; en particular de la tienda de conveniencia TAMBO. En este post discutiremos algunos insights culturales que explicarían su gran acogida en el mercado limeño. 
Tambo

Modernización Citadina: De Supermercado a Súper-Bodega

Más que el cambio en los ingresos (bolsillos) de las personas, es el cambio de mentalidad. El peruano, y en este caso en particular el limeño, demandan cada vez más de nuevos productos y servicios de mayor valor. Hemos visto que los peruanos se muestran abiertos a recibir y experimentar nuevas propuestas que satisfagan mejor sus necesidades. Tambo+ que en la actualidad con cerca de 100 tiendas abiertas en alrededor de 2 años, se ha convertido en un referente dentro de la industria Retail. Con la apuesta de Tambo+, como señaló Luis Seminario de Tambopara Gestión (21.03.2015), “Tratamos de combinar los mejores atributos del canal moderno y el tradicional”,  hemos visto que se da un salto en el Retail. El formato de Tiendas de Conveniencia pasa de atender a conductores (con las tiendas de las estaciones de servicio), a atender a los barrios y a su gente.  En efecto TAMBO recogería la modernidad cotidiana de los grandes formatos más la cercanía y familiar de la bodega barrial. La mezcla parece ser contundente tanto como un “combinado contundente y taipá”.
Con el equipo de Consumer Truth decidimos salir a las calles y recorrer diversos locales de la cadena Tambo para conocer un poco más “in situ” este nuevo fenómeno. Tratamos de entender sus motivaciones desde un punto de vista profundo (psicológica del consumidor) y no sólo económico (del que ya se ha estudiado y escrito bastante). Buscamos entender la preferencia por el consumo en tiendas de conveniencia y en especial a Tambo+, con su nueva propuesta de valor (“Practi-Tienda”). Tal parece que las bodegas se volvieron oscuras, y las tiendas de conveniencia iluminarían las calles y los barrios; mientras las bodegas tradicionales tienen rejas, estas tiendas “modernas” te dejan entrar.  En particular nos llamó la atención el impacto de la Bolsa Amarilla y Morada, quien parece haber reemplazado a la tradicional “bolsa negra”, metáfora de ocultamiento, escasez y consumo vergonzante/tímido de otras épocas.

La Simplificación del consumo: Del Fast Food al Fast Life.

Con el nuevo modelo de Tiendas de Conveniencia, el consumidor no necesitaría caminar hasta el supermercado para conseguir aquello que te falta. Las nuevas tiendas de conveniencia como Tambo, Listo, MiMarket, Viva y RepShop ofrecen el mismo formato pero más pequeño. Sería como un peruano practico, que busca la salida siempre, que está cansado de la tugurización de los centros comerciales, de la sobreoferta y sobre-estimulación. Pueden encontrar lo mismo que en un supermercado, pero más rápido. El nuevo formato es menos cuadriculado; no es servicio fastfood, sino fast life: Para personas que corren rápido y el limeño es cada vez más apresurado. No solo es una Bodega Evolucionada sino un Supermercado Simplificado. El nuevo formato de Tambo+, ha simplificado los procesos, donde sientes menos la cola y daría la sensación de ser más hogareño. Ahora el mall va en nuestra búsqueda, va en nuestro encuentro. Y nos permite de alguna manera tener acceso a la modernidad y sentirla más allá que por los ojos. 

VIDA AUMENTADA. De la Escasez a la Abundancia

Para el consumidor, la Tienda de Conveniencia no solo representan una experiencia amplificada, sino una vida aumentada. Es el paso de la bodega de barrio  a la bodega moderna. Para ello, el salto mental es fundamental: “Mientras tu vecino vive en pasado, tú estás en la modernidad”. Mientras los demás están en Blanco y Negro, tú estás a todo color. “Mientras tu vecino sigue en prepago, tú ya estas con postpago y en 4G”. La compra en tiendas de conveniencia supone una premiunización de lo peruano, tal como nuestros reportes de insights y tendencias del Nuevo Peruano ya lo advertían. No en vano la marca Tambo incluye un símbolo “mas” que evidenciaría un código cultural de engrandecimiento psíquico y mental: “Cuando uno compra en Tambo no compra en chico sino en grande”. “Cuando la calle dice no, Tambo te anima y dice sí”
De igual forma, nos parece interesante la mezcla del morado y amarillo en el logotipo de TAMBO, ambos colores tienen significados culturales relevantes para el nuevo peruano. El morado representa la tradición (el Señor de los Milagros) pero a la vez la  esperanza, perseverancia. El amarillo para el limeño es chispa, es el sol, la energía, alegría, positivismo, energía, empuje y creatividad. Tambo+. En Consumer Truth creemos que el peruano tiene una habilidad que nos distingue del resto de latinoamericanos, que es que tenemos una capacidad de aprender por el paladar. Sin darse cuenta, y probando, en Tambo+  han sabido dar al peruano “Hunter” de Experiencia en “la yema del gusto”. En Tambo puedes encontrar quinua, café, pollo y ramen, en una conjugación armónica y sabrosa, en una nueva identidad fusionada. Los colores mezclados Amarillo y Morado representarían también esta potente mezcla: El reflejo de la felicidad del peruano chicha!

CULTURA DE LA ABUNDANCIA: Del Estómago a los Sentidos

Una de las particularidades de Tambo+ es la gran cantidad y variedad en la comida que se ofrece, además de las ofertas. Para el peruano que ha nacido en situación de progreso, la comida es abundancia, la comida es poder. Los tamaños de porciones que se ofrecen en Tambo+ no so pequeños sino contundentes, generosos. Obedecerían a la lógica del peruano emergente “Bueno, Bonito y Abundante”. No apuntaría al consumidor sofisticado, sino al peruano real, aquel que busca matar sus ansias tanto como su hambre y “comerse” el día. Para este peruano “Las emociones también alimentan”, y Tambo+ no solo llena los estómagos, sino los sentidos y hasta el autoestima.  Al consultarle a los consumidores a la salida de Tambo nos dimos con la sorpresa que la gran mayoría iba en busca de los combos de pollo, pizza, hamburguesa, desayunos y otros alimentos que no son tradicionales en una bodega común.

OASIS DE MODERNIDAD: De la Reja a la Experiencia

Lima es conocida por ser un desierto citadino, y no precisamente por su ubicación geográfica y clima sino por su monotonía urbana, predictibilidad citadina, y actitud conservadora. Por años han regido los mismos esquemas Retail, donde el cemento iba ganando en tamaño, más no en novedad. En este contexto, una tienda de conveniencia rompe el estatismo urbano y se convierte en un Oasis de Novedad y Modernidad. Ante un nuevo limeño con nueva mentalidad, una nueva tienda. A primera impresión pueden ser los mismos productos que se pueden comprar en otro formato retail, pero el concepto es lo que lo hace atractivo para la clase media emergente. La Tienda de Conveniencia se convierte en el nuevo punto de referencia dentro de la jungla citadina. Cuando se inaugura una nueva tienda en nuevo barrio no solo brilla la persona que va a comprar, sino también brilla la calle y el Barrio donde está.
En Consumer Truth aplaudimos propuestas como las de Tambo+  que no solo democratizan el formato de Retail Moderno, sino también lo hacen más cercano, y culturalmente relevante. Con profundo entendimiento de los insights del consumidor se abren espacios y generan oportunidades para el segmento de Tiendas de Conveniencia en el Perú y creemos que aún hay muchas más necesidades por ser cubiertas por los nuevos operadores interesados en captar las demandas/expectativas crecientes del nuevo peruano.
Referencias:
(1)     ACCEP, Referenciado por el Boletín Mensual de Produce  http://www.accep.org.pe/picsdb/ini_1460665513_BROCHURE%20FINAL%20V2.pdf
(2)    KANTAR, “Las Bodegas 2.0 invaden Lima”. Fidel La Riva, CEO de KANTAR en artículo de El Comercio de 3 de Mayo 2016. http://elcomercio.pe/economia/negocios/bodegas-20-invaden-lima-aqui-te-presentamos-noticia-1898652
(3)    Tienda de Conveniencia TAMBO. Análisis de Caso realizado por los alumnos del PEE de Insights & Innovation ESAN Geissen Luna, Maria Luisa Melendez, y Renato Zerlin. Noviembre 2016.