Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com
domingo, marzo 31, 2019
viernes, marzo 29, 2019
¿Qué consumieron y qué no los hogares en América Latina en el 2018?
Fuente: Portafolio.co
¿Qué consumieron y qué no los hogares en América Latina en el 2018?
Según Kantar Worldpanel aunque no creció en volumen y no compensó el crecimiento orgánico de los hogares, sí hubo un aumento en el gasto.

Las bebidas y los lácteos son los sectores más castigados y gaseosas pierden penetración en casi todos los países de la región.
ARCHIVO PARTICULAR.
POR:
PORTAFOLIO
MARZO 28 DE 2019 - 02:59 P.M.
El consumo en Latinoamérica se estancó en el 2018. Así lo reveló el estudio Consumer Insights Latam realizado por Kantar Worldpanel, en el que se detectó que a pesar de que el consumo no creció en volumen y tampoco compensó el crecimiento orgánico de los hogares en la región, se presentó un aumento en el gasto.
De acuerdo con el análisis, por primera vez en 10 años el consumo de los hogares latinoamericanos no creció en volumen (0,1%) a lo largo del 2018 y tampoco compensó el crecimiento orgánico de los hogares.
A pesar de esto, el gasto presentó un aumento del 3,9% debido al incremento de los precios de los productos.
(Lea: Las megamarcas que dominan el consumo en el mundo)
“El 2018 fue un año de contracción del consumo en Argentina, México, Perú y Centroamérica. Mientras que Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador fueron los países con escenario más favorable, a pesar de que las tasas de crecimiento son bajas o estables”, afirma el estudio.
El estudio también encontró que los hogares latinos se están desprendiendo de algunos productos ‘prescindibles’, las cuales representan cerca del 20% de su gasto. Las bebidas y los lácteos son los sectores más castigados y gaseosas pierden penetración en casi todos los países de la región.
(Lea: El consumo masivo da señales de estabilidad)
Por su parte, según Kantar algunos productos no esenciales también están dejando de consumirse en los hogares latinos como lo son las fragancias, el aceite de oliva, el protector solar, cera para piso, miel e insecticidas.
También se detectó que los consumidores están perdiendo su interés en las marcas premium, las cuales perdieron 2 puntos de participación en alimentos y lácteos en 3 años, pero resisten con dominio en cuidado del hogar y belleza.
Adicional a esto, otro cambio que han experimentado los hogares latinos a la hora de consumir es los lugares a los que van a hacer sus compras. Según Kantar, los mayoristas alcanzan una participación histórica y los formatos de cercanía como canales de descuento y minimercados son los que más crecen.
“Los hogares van menos veces al punto de venta, una tendencia generalizada en la región, en la que se espacian las compras resultando en menos puntos de contacto físicos entre marcas y consumidores”, señaló Virginia Garavaglia, Directora de Marketing Latam.
ESTRATO MEDIO LE APUESTA A LOS MINIMERCADOS Y CANALES DE DESCUENTO
En Colombia, aunque el consumo cerró el 2018 estable en volumen, se presentó una disminución en las visitas a los puntos de ventas.
Según Kantar, las regiones como Atlántico y Centro crecieron sus volúmenes en 4% y 5%, respectivamente. Mientras que en Bogotá y Oriente consumieron 2% y 3% menos volúmenes respectivamente que el año anterior.
El estudio también reveló que el estrato medio fue el más golpeado en 2018 y que los canales de descuento y minimercados ganan penetración y frecuencia en este estrado como forma de mantener su consumo.
“Canales de descuento, hiperbodegas, minimercados y droguerías en alza: el minimercado comienza a complementar la compra del canal de descuento y crece sustituyendo a la tienda de barrio y canales independientes”, asegura Kantar en el informe.
¿Qué consumieron y qué no los hogares en América Latina en el 2018?
Según Kantar Worldpanel aunque no creció en volumen y no compensó el crecimiento orgánico de los hogares, sí hubo un aumento en el gasto.

Las bebidas y los lácteos son los sectores más castigados y gaseosas pierden penetración en casi todos los países de la región.
ARCHIVO PARTICULAR.
POR:
PORTAFOLIO
MARZO 28 DE 2019 - 02:59 P.M.
El consumo en Latinoamérica se estancó en el 2018. Así lo reveló el estudio Consumer Insights Latam realizado por Kantar Worldpanel, en el que se detectó que a pesar de que el consumo no creció en volumen y tampoco compensó el crecimiento orgánico de los hogares en la región, se presentó un aumento en el gasto.
De acuerdo con el análisis, por primera vez en 10 años el consumo de los hogares latinoamericanos no creció en volumen (0,1%) a lo largo del 2018 y tampoco compensó el crecimiento orgánico de los hogares.
A pesar de esto, el gasto presentó un aumento del 3,9% debido al incremento de los precios de los productos.
(Lea: Las megamarcas que dominan el consumo en el mundo)
“El 2018 fue un año de contracción del consumo en Argentina, México, Perú y Centroamérica. Mientras que Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador fueron los países con escenario más favorable, a pesar de que las tasas de crecimiento son bajas o estables”, afirma el estudio.
El estudio también encontró que los hogares latinos se están desprendiendo de algunos productos ‘prescindibles’, las cuales representan cerca del 20% de su gasto. Las bebidas y los lácteos son los sectores más castigados y gaseosas pierden penetración en casi todos los países de la región.
(Lea: El consumo masivo da señales de estabilidad)
Por su parte, según Kantar algunos productos no esenciales también están dejando de consumirse en los hogares latinos como lo son las fragancias, el aceite de oliva, el protector solar, cera para piso, miel e insecticidas.
También se detectó que los consumidores están perdiendo su interés en las marcas premium, las cuales perdieron 2 puntos de participación en alimentos y lácteos en 3 años, pero resisten con dominio en cuidado del hogar y belleza.
Adicional a esto, otro cambio que han experimentado los hogares latinos a la hora de consumir es los lugares a los que van a hacer sus compras. Según Kantar, los mayoristas alcanzan una participación histórica y los formatos de cercanía como canales de descuento y minimercados son los que más crecen.
“Los hogares van menos veces al punto de venta, una tendencia generalizada en la región, en la que se espacian las compras resultando en menos puntos de contacto físicos entre marcas y consumidores”, señaló Virginia Garavaglia, Directora de Marketing Latam.
ESTRATO MEDIO LE APUESTA A LOS MINIMERCADOS Y CANALES DE DESCUENTO
En Colombia, aunque el consumo cerró el 2018 estable en volumen, se presentó una disminución en las visitas a los puntos de ventas.
Según Kantar, las regiones como Atlántico y Centro crecieron sus volúmenes en 4% y 5%, respectivamente. Mientras que en Bogotá y Oriente consumieron 2% y 3% menos volúmenes respectivamente que el año anterior.
El estudio también reveló que el estrato medio fue el más golpeado en 2018 y que los canales de descuento y minimercados ganan penetración y frecuencia en este estrado como forma de mantener su consumo.
“Canales de descuento, hiperbodegas, minimercados y droguerías en alza: el minimercado comienza a complementar la compra del canal de descuento y crece sustituyendo a la tienda de barrio y canales independientes”, asegura Kantar en el informe.
LOS DOS COLOSOS DEL RETAIL EN COLOMBIA
Fuente: Mall&Retail
Nuestro pais se debe sentir orgulloso de dos empresas que esta semana celebraron sus Asambleas de Accionistas para presentar los resultados de 2018 y que sin duda son las dos principales empresas del retail nacional. Nos referimos al Grupo Nutresa y al Grupo Éxito. Mall & Retail quiere hacer un análisis de estas dos empresas para analizar sus aspectos más importante de la operación el año anterior.

Grupo Nutresa:
Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia en la cual es dueño del 60% del mercado y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. Fundada en 1920, opera a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates, Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y Pastas, con marcas tan representativas como, Doria, Zenú, Noel, Crem Helado, El Corral entre otras.
Sus ingresos en 2018 alcanzaron algo más de los $ 9 billones con un crecimiento del 3.7%, de las cuales el 63.6% corresponde a ventas nacionales y el 36.4% a ventas internacionales. De estas últimas, las distribucion por países se distribuye así: Estados Unidos (7.3%), México (3.6%), Ecuador (1.5%), Perú (2.3%), Chile ( 8.1%) y Centroamérica (9.6), entre otros.
Sus principales indicadores:
• Al cierre de 2018, el Grupo Empresarial Nutresa estaba integrado por 71 compañías, agrupadas en ocho negocios de alimentos y sus plataformas productivas en Colombia y el exterior; una red internacional de distribución; tres compañías nacionales de distribución, y cuatro compañías de servicios administrativos, logísticos y de transporte, que prestan los respectivos soportes a las sociedades del Grupo.
• Presencia directa en 14 países con 46 plantas de producción.
• Productos presentes en 81 países de los cinco continentes.
• 45.618 empleados.
• Portafolio de marcas relevantes, 18 de las cuales registran ventas superiores a los USD 50mm año.
• Participación de mercado consolidado en Colombia por encima del 60%.
• 1.415.838 clientes atendidos a través de una red de más de cerca de 13.000 vendedores.
• Su objetivos de ventas está dirigida a duplicar al año 2020, las ventas del año 2013, con una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen ebitda.
Grupo Éxito
El Grupo Éxito es la primera compañía Colombiana multilatina, líder del mercado al detal en Suramérica. Esta presentes en Colombia con el Grupo Éxito; en Brasil con el Grupo Pão de Açúcar; en Uruguay con los Grupos Disco y Devoto y en Argentina con Libertad. Sus ingresos operacionales alcanzaron en 2018 los $55 billones, con un crecimiento del 8.9%. Cerró el 2018 con 1.533 almacenes: 554 en Colombia, 863 en Brasil, 89 en Uruguay y 27 en Argentina; más de 2,8 millones de m2 de área de ventas y más de 140 mil colaboradores.
En Colombia El Grupo Éxito alcanzó unos ingresos de $ 11.2 billones con un crecimiento del 1.1%
Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia en la cual es dueño del 60% del mercado y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. Fundada en 1920, opera a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates, Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y Pastas, con marcas tan representativas como, Doria, Zenú, Noel, Crem Helado, El Corral entre otras.
Sus ingresos en 2018 alcanzaron algo más de los $ 9 billones con un crecimiento del 3.7%, de las cuales el 63.6% corresponde a ventas nacionales y el 36.4% a ventas internacionales. De estas últimas, las distribucion por países se distribuye así: Estados Unidos (7.3%), México (3.6%), Ecuador (1.5%), Perú (2.3%), Chile ( 8.1%) y Centroamérica (9.6), entre otros.
Sus principales indicadores:
• Al cierre de 2018, el Grupo Empresarial Nutresa estaba integrado por 71 compañías, agrupadas en ocho negocios de alimentos y sus plataformas productivas en Colombia y el exterior; una red internacional de distribución; tres compañías nacionales de distribución, y cuatro compañías de servicios administrativos, logísticos y de transporte, que prestan los respectivos soportes a las sociedades del Grupo.
• Presencia directa en 14 países con 46 plantas de producción.
• Productos presentes en 81 países de los cinco continentes.
• 45.618 empleados.
• Portafolio de marcas relevantes, 18 de las cuales registran ventas superiores a los USD 50mm año.
• Participación de mercado consolidado en Colombia por encima del 60%.
• 1.415.838 clientes atendidos a través de una red de más de cerca de 13.000 vendedores.
• Su objetivos de ventas está dirigida a duplicar al año 2020, las ventas del año 2013, con una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen ebitda.
Grupo Éxito
El Grupo Éxito es la primera compañía Colombiana multilatina, líder del mercado al detal en Suramérica. Esta presentes en Colombia con el Grupo Éxito; en Brasil con el Grupo Pão de Açúcar; en Uruguay con los Grupos Disco y Devoto y en Argentina con Libertad. Sus ingresos operacionales alcanzaron en 2018 los $55 billones, con un crecimiento del 8.9%. Cerró el 2018 con 1.533 almacenes: 554 en Colombia, 863 en Brasil, 89 en Uruguay y 27 en Argentina; más de 2,8 millones de m2 de área de ventas y más de 140 mil colaboradores.
En Colombia El Grupo Éxito alcanzó unos ingresos de $ 11.2 billones con un crecimiento del 1.1%

Sus principales indicadores:
• Carulla FreshMarket, la marca premium del Grupo Éxito completó seis puntos de venta en el país y fue calificado por IGD (Instituto de Distribución de Alimentos, con sede en Reino Unido), como uno de los 16 supermercados a visitar en 2019 en el mundo, siendo el único en América Latina incluido en este ranking. Las tiendas convertidas a este modelo registraron crecimientos de ventas a doble dígito desde su implementación.
• Los dos Éxito wow abiertos en 2018, Éxito Envigado y Éxito Country, aumentaron sus ventas a doble dígito, siendo las tiendas de la marca con el mejor desempeño.
• Las ventas de los canales de comercio electrónico (e-commerce, marketplace, domicilios, atención última milla y catálogos virtuales) tuvieron un crecimiento del 33,4% en 2018 frente al año anterior y pasaron de representar el 2,6% en 2017 al 3,4% de las ventas totales de la compañía en 2018.
• El número de pedidos en estos canales superó los 2.7 millones, principalmente por exito.com y carulla.com que sumaron más de 60 millones de visitas en el año, 20% más que en 2017, gracias al marketplace que superó los mil vendedores y 60 mil productos ofrecidos.

• Los 18 almacenes de la marca Surtimayorista del formato Cash & Carry continuaron registrando el doble de crecimiento de las ventas, comparado con el formato bajo el que operaban antes de la conversión.
• Viva Malls, la marca de centros comerciales quedó conformado por 12 centros comerciales y 6 galerías comerciales que cuentan con más de 570 mil m2 de áreas comerciales. Esta marca puso en operación dos centros comerciales: Viva Envigado, que marcó la llegada de una nueva generación de centros comerciales a Colombia, con propuestas experienciales en más de 138 mil m2 y que en sus primeros tres meses de operación recibió cerca de nueve millones de visitantes. Por su parte, Viva Tunja, con 35 mil m2 recibió entre octubre y diciembre más de 240 mil visitantes.
• Puntos Colombia, el programa de fidelidad de Grupo Éxito y Bancolombia, en sus cinco primeros meses de operación emitió más de 12 mil millones de puntos a través de la red que cuenta con alrededor de 30 marcas aliadas.
• El 93% del negocio textil en la region, es producida en Colombia, en más de 100 talleres ubicados en 5 departamentos promovemos generando cerca de 8.000 empleos, en su mayoría para mujeres. El 80% de la tela utilizada en la confección es colombiana.
• En 2018 se exportaron más de 760.000 prendas de las marcas propias Arkitect y Bronzini a Argentina, Francia, República Dominicana y Uruguay.
• La propiedad accionaria del Grupo Éxito esta constituida en un 55.3% por el Grupo Casino de Francia, el 17.9% Por fondos de pensiones colombianos y 15.4% por fondos inversiones.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail.
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jueves, marzo 28, 2019
Jean Marc Ziegler: “No se puede gestionar lo que no mides, y no puedes medir lo que no conoces”

Jean Marc Ziegler: “No se puede gestionar lo que no mides, y no puedes medir lo que no conoces”
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Jean Marc Ziegler cree que la tienda tradicional aún tiene mucho que decir y mucho que aportar en el retail actual. Para el Partner fundador de The Retail Factory, consultora lider latinoamericana en Shopper Marketing, el mayor problema que ésta tiene es la gestión del espacio. ¿Cómo hacerle frente? Jean Marc lo tiene claro: para él la clave está en medir, en trasformar datos en información para tomar decisiones que mejoren el negocio, “pues no se puede gestionar lo que no mides, y no puedes medir lo que no conoces”.
Empezamos valorando el contexto actual del sector retail en Latinoamérica
Latinoamérica tiene diferentes realidades en cuanto a retail. Por ejemplo, en Chile hay 7-8 Supermercados por cada 100.000 habitantes y en Perú no llega a 3. En México domina el llamado formato de Bodega de Descuento, en Colombia mandan los nuevos Discounts y en Uruguay proliferan las Tiendas de Conveniencia.
¿Eres de los que cree que desaparecerá la tienda tradicional?
¡Por supuesto que no! Pero lo cierto es que las cosas están cambiando. Antes la gente tenía un salario diario, por lo que compraba un día para consumir al siguiente, pero ahora cada vez más, se tiene un salario mensual o quincenal, lo cual implica un cambio: se empiezan a hacer compras de abastecimiento múltiple o de estockeo. Respecto a las tiendas Online, aún estamos lejos de que éstas tengan un peso real en la venta de alimentación. La Tienda Tradicional aun tiene un rol importante que jugar.
Las tiendas Online aún están lejos de pesar en la venta de alimentación. Aquí la Tienda Tradicional aun tiene un rol importante que jugar
¿Qué rol dirías que cumple la tienda online?
Depende… Ya que existen diferentes tipos de tiendas online. Tenemos los E-Commerce que sirven sobre todo para satisfacer compras de abastecimiento o reposición. Luego están los Delivery Online que son más bien para compras de urgencia / imprevistos. Y, por último, están los sitios de descuentos tipo Grupón que son para compras de oportunidad u ofertas.
¿Cuál es la mayor problemática o debilidad a la que la tienda tradicional tiene que hacer frente?
La gran debilidad de la tienda tradicional es la gestión de los espacios, que es el activo más escaso del retailer y, por tanto, hay que sacarle el mayor rendimiento posible. El apoyo de los proveedores en este punto es clave.
La gran debilidad de la tienda tradicional es la gestión de los espacios
En el contexto actual, ¿qué papel juega la tecnología en retail?
El retail es un negocio intensivo en datos. La clave es trasformar esos datos en información para tomar decisiones que mejoren el negocio, pues no se puede gestionar lo que no mides, y no puedes medir lo que no conoces. La tecnología nos provee hoy de nuevos indicadores que nos ayudan a tomar mejores decisiones sobre como mejorar la conexión de las marcas con los shoppers y de cómo obtener el mayor rendimiento de los espacios y los inventarios.
Destaca una tecnología o innovación actual que creas que está marcando tendencia.
Cualquier tecnología que nos ayude a hacer ofertas personalizadas a los shoppers. A mi personalmente me gustan todas las tecnologías que nos ayuden a entender al comprador en su día a día, y dentro de éstas el Smartphone juega un rol importantísimo. Todo lo que sirva para conectar con el comprador para generar el encuentro con las marcas está cada vez más ligado al Smartphone.
La clave es trasformar los datos en información, para tomar decisiones que mejoren el negocio
¿Qué hace falta para que una tienda funcione? ¿existe alguna receta mágica?
¡La receta es vieja! Generar tráfico en la tienda y generar la mayor conversión dentro de ella. Esto ayudará a rentabilizar los activos mas importantes del retailer: Espacio, Inventarios y Empleados.
¿Cómo se consigue fidelizar al cliente?
Un cliente estará fidelizado cuando esté satisfecho. La correlación entre fidelidad y satisfacción es un hecho. Entonces lo importante es entender qué significa satisfacción para los compradores. De ahí la importancia de entenderlos: qué hacen y por qué lo hacen. El cruce de esa información y el hecho de poder enviarle targeted campains generará su lealtad.
Un cliente estará fidelizado cuando esté satisfecho, la correlación entre fidelidad y satisfacción es un hecho
¿Cómo ves el futuro del retail?
Latinoamérica posee un desfase de 15 a 20 años con relación a Europa y el futuro del retail aquí ha estado ligado al futuro del retail europeo. Yo creo que seguirán surgiendo nuevos modelos retail que desafiarán a los existentes y seguirán evolucionado. Así pasó con el autoservicio que desafió a las sucursales de venta mostrador, el hipermercado que desafió al supermercado, el discount que desafió al hipermecado, el e-commerce que los desafió a todos y el clic&Collect que desafía ahora al e-commerce.
¿Qué te parece nuestra herramienta de analítica Flame?
Flame definitivamente está abordando las problemáticas de shopper management,no solo de hoy, sino de los próximos 10 años. El manejo de in-store analytics, la posibilidad de contactar con el comprador de manera personalizada, de generar trafico y conversión son los tópicos que hoy preocupan a todas las compañías.
COLOMBIA - Centros Comerciales Único crecerán con el nuevo dueño
Fuente: Portafolio.co
Centros Comerciales Único crecerán con el nuevo dueño
Pei Asset Management asumió el control de los cinco complejos que operan bajo el modelo de ‘outlet’ en cinco ciudades del país.

Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management explica el negocio.
CORTESÍA
POR:
PORTAFOLIO
MARZO 27 DE 2019 - 10:00 P.M.
Los centros comerciales Único que operan en cinco ciudades con el formato ‘outlet’, tendrán una proyección nacional. Esto, luego de que Pei Asset Management se hizo al control del 80% de estos complejos.
Así lo señaló Jairo Corrales, presidente de la firma, al explicar la importancia del negocio que se concretó a finales del 2018.
El Pei cuenta con 79 activos comerciales, que representan más de 283.000 metros cuadrados de área arrendable.
En general, su portafolio inmobiliario en el país suma 141 bienes por $5,4 billones y abarca las campos corporativo, comercial, logístico y especializado.
(Lea: Centro Comercial Único abrirá nuevas sedes en tres ciudades)
¿Cuándo se concretó el negocio?
El pasado 11 de diciembre se cerró la transacción en la cual el Pei adquirió el 80% del portafolio de centros comerciales Único tras 12 meses de negociación.
¿Cuántos centros comerciales se adquirieron y dónde están?
El Pei adquirió cinco centros comerciales en Cali, Yumbo, Villavicencio, Barranquilla y Neiva. Así, se suman 72.552 metros cuadrados al portafolio.
¿Qué significa para PEI Asset Management la compra parcial de estos centros comerciales?
Para Pei Asset Management, como administrador inmobiliario del Pei, vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, la incorporación del portafolio de Centros Comerciales Único consolida la categoría de centros comerciales como la más grande del portafolio con 287.000 metros cuadrados de GLA, acercando el vehículo al millón de metros cuadrados arrendables.
(Lea: Centro Comercial Único planea pasar las fronteras)
Adicionalmente, esta adquisición representa una relación de largo plazo entre expertos inmobiliarios y administradores, donde el Pei tiene acceso a un modelo de centros comerciales Único en Colombia, junto a un operador profesional y reconocido que ha conseguido posicionar la marca y que se mantendrá al frente de la gestión de los mismos.
¿Por qué la inversión puntual en centros comerciales Único?
La incorporación de los centros comerciales Único, complementa el portafolio del Pei con un modelo de negocio tipo ‘outlet’ que está completamente estabilizado, donde se profundiza la diversificación geográfica y se tienen proyecciones de expansión de la marca en el país.
¿Cuál es el portafolio de inversión de retail del PEI en términos de metros cuadrados de centros y locales comerciales?
Actualmente el portafolio comercial del Pei cuenta 79 activos comerciales, que representan más de 283.000 metros cuadrados de área arrendable.
¿Qué planes de expansión tendrá la marca Único en el país?
Con la adquisición de este portafolio se impulsará el proceso de expansión de la marca y se analizarán las diferentes posibilidades de crecimiento a nivel nacional.
Centros Comerciales Único crecerán con el nuevo dueño
Pei Asset Management asumió el control de los cinco complejos que operan bajo el modelo de ‘outlet’ en cinco ciudades del país.

Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management explica el negocio.
CORTESÍA
POR:
PORTAFOLIO
MARZO 27 DE 2019 - 10:00 P.M.
Los centros comerciales Único que operan en cinco ciudades con el formato ‘outlet’, tendrán una proyección nacional. Esto, luego de que Pei Asset Management se hizo al control del 80% de estos complejos.
Así lo señaló Jairo Corrales, presidente de la firma, al explicar la importancia del negocio que se concretó a finales del 2018.
El Pei cuenta con 79 activos comerciales, que representan más de 283.000 metros cuadrados de área arrendable.
En general, su portafolio inmobiliario en el país suma 141 bienes por $5,4 billones y abarca las campos corporativo, comercial, logístico y especializado.
(Lea: Centro Comercial Único abrirá nuevas sedes en tres ciudades)
¿Cuándo se concretó el negocio?
El pasado 11 de diciembre se cerró la transacción en la cual el Pei adquirió el 80% del portafolio de centros comerciales Único tras 12 meses de negociación.
¿Cuántos centros comerciales se adquirieron y dónde están?
El Pei adquirió cinco centros comerciales en Cali, Yumbo, Villavicencio, Barranquilla y Neiva. Así, se suman 72.552 metros cuadrados al portafolio.
¿Qué significa para PEI Asset Management la compra parcial de estos centros comerciales?
Para Pei Asset Management, como administrador inmobiliario del Pei, vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, la incorporación del portafolio de Centros Comerciales Único consolida la categoría de centros comerciales como la más grande del portafolio con 287.000 metros cuadrados de GLA, acercando el vehículo al millón de metros cuadrados arrendables.
(Lea: Centro Comercial Único planea pasar las fronteras)
Adicionalmente, esta adquisición representa una relación de largo plazo entre expertos inmobiliarios y administradores, donde el Pei tiene acceso a un modelo de centros comerciales Único en Colombia, junto a un operador profesional y reconocido que ha conseguido posicionar la marca y que se mantendrá al frente de la gestión de los mismos.
¿Por qué la inversión puntual en centros comerciales Único?
La incorporación de los centros comerciales Único, complementa el portafolio del Pei con un modelo de negocio tipo ‘outlet’ que está completamente estabilizado, donde se profundiza la diversificación geográfica y se tienen proyecciones de expansión de la marca en el país.
¿Cuál es el portafolio de inversión de retail del PEI en términos de metros cuadrados de centros y locales comerciales?
Actualmente el portafolio comercial del Pei cuenta 79 activos comerciales, que representan más de 283.000 metros cuadrados de área arrendable.
¿Qué planes de expansión tendrá la marca Único en el país?
Con la adquisición de este portafolio se impulsará el proceso de expansión de la marca y se analizarán las diferentes posibilidades de crecimiento a nivel nacional.
miércoles, marzo 27, 2019
COLOMBIA - Los emprendimientos están dentro del nuevo foco que tiene el Grupo Nutresa
Fuente: La Republica.co
Los emprendimientos están dentro del nuevo foco que tiene el Grupo Nutresa
Miércoles, 27 de marzo de 2019

Con esta iniciativa la firma busca invertir en compañías en edad temprana que sean altamente innovadoras en diferentes lugares con una capital inicial de hasta US$50 millones
Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co
El Grupo Nutresa que celebrará su cumpleaños número 100 el próximo año, dio a conocer los resultados financieros de 2018. Según explicó Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente de la firma, la holding “presentó una dinámica de ventas positiva tanto a nivel local como internacional, con ventas consolidadas de $9 billones, y un crecimiento de 3,7% sobre las registradas el año anterior”.
De los resultados alcanzados, Gallego subrayó que en Colombia, las ventas fueron de $5,7 billones, con un crecimiento de 4,4% respecto a las de 2017, y representando 63,6% de las ventas consolidadas del Grupo. Además, señaló que se reportó un “ebitda consolidado de $1,13 billones, con un crecimiento de 7,9% respecto al registrado en 2017, y con un margen de 12,5% sobre las ventas”.
Con base en dichos resultados que fueron bien recibidos por los asistentes a la asamblea, el presidente anunció la creación de ‘Nutresa Ventures’ en alianza con Veronorte que es un programa con el que se “busca invertir en compañías en edad temprana que sean altamente innovadoras, con el potencial de generar cambios significativos y que aporten a la industria de alimentos y bebidas”, subrayó Gallego en entrevista con LR.
Este fondo en su primera etapa iniciará con una inversión de hasta US$50 millones y se focalizará en tres pilares: Nutrición y bienestar, Go-to Market y productividad y sostenibilidad. La inversión de cada proyecto variará de acuerdo a las necesidades que se planteen en cada proyecto.
Además de esta inversión, el ejecutivo dijo que el capex para este año será de $266.000 millones (no incluye adquisiciones)y que tienen dentro de sus metas la apertura de 30 tiendas de algunas de sus marca y que no planean vender Papa John’s Pizza.
¿Cuándo iniciará la ejecución de la suma de hasta US$50 millones que tiene Nutresa Ventures?
El fondo empezó a operar en enero de 2019, en alianza con Veronorte, compañía especializada en inversión en emprendimiento.
¿Ya han visto algunos proyectos?
Desde el inicio de la operación, en enero, hemos estado revisando proyectos, no obstante aún no hemos realizado ninguna inversión.
¿Cómo funcionará?
El equipo de Grupo Nutresa, en colaboración con el operador, se encarga de buscar y analizar las oportunidades de inversión que encajen en la estrategia definida para el fondo de emprendimiento.
Además, a las que tienen mayor potencial se les hace un proceso de debida diligencia. Posteriormente, la oportunidad de inversión de capital en dichas empresas es llevada a un comité de inversiones, encabezado por la presidencia de Grupo Nutresa, el cual decide si se realiza o no la inversión del negocio que estamos analizando.
LOS CONTRASTES

SOL BEATRIZ ARANGOVP. DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GRUPO
“Para Grupo Nutresa, la sostenibilidad es una guía de actuación corporativa, lo que hace que esta inspire todas nuestras acciones en cada proyecto que emprendemos”.

FERNERY GARCÍA GARCÍAGERENTE DE NOVAVENTA
“A través de Novaventa las marcas de Grupo Nutresa y de sus aliados logran llegar a más de cuatro millones de hogares en Colombia cada 21 días, llevando bienestar”.
¿Qué clase de emprendimientos apoyarán?
Buscaremos compañías en etapa temprana que sean altamente innovadoras, con el potencial de generar cambios significativos en los fundamentales de la industria de alimentos. Nuestro foco serán: la nutrición y bienestar de las personas; el desarrollo de nuevas formas de relacionarnos y llegar a nuestros clientes, consumidores y compradores; y la adopción de tecnologías que maximicen la eficiencia de nuestro negocio y su sostenibilidad.
¿Por qué decidieron crear este tipo de proyectos para la operación de este año?
Nuestra estrategia de M&A se despliega en dos frentes: uno enfocado en generar oportunidades de crecimiento a través de marcas y compañías medianas y grandes en nuestra región estratégica, y otro desde el que invertimos en ventures a los que llegamos por las capacidades que podemos desarrollar en conjunto y las posibilidades de acelerar su crecimiento aprovechando nuestras plataformas. Con esta iniciativa Grupo Nutresa busca abrir una ventana estratégica a nuevos conocimientos, categorías de productos y modelos de negocio que nos permitan conocer y apropiar las nuevas fuerzas transformadoras de la industria, promover la innovación disruptiva y complementar nuestro ecosistema de negocios y talento actual.
¿Cómo se puede acceder a esta ayuda?
Estamos creando un sitio en nuestra página web donde podrán encontrar la información pertinente y aplicar en caso de tener un emprendimiento que cumpla con el perfil de inversión. Este sitio estará habilitado en los siguientes días.
¿Cuánto alcanzaron las ventas del Grupo Nutresa al cierre del año pasado?
Grupo Nutresa presentó una dinámica de ventas positiva tanto a nivel local como internacional, con ventas consolidadas de $9 billones, y un crecimiento de 3,7% sobre las registradas el año anterior.
¿Qué tan importante fue el mercado colombiano para esos resultados del Grupo Nutresa?
En Colombia las ventas fueron de $5,7 billones, con un crecimiento de 4,4% respecto a las de 2017, y representando 63,6% de las ventas consolidadas del Grupo.
¿Cómo les fue a nivel internacional?
Las ventas internacionales, en pesos colombianos, fueron superiores en 2,5% frente a las registradas en 2017 y ascendieron a $3,3 billones, lo cual significa 36,4% del total. En dólares, estos ingresos fueron de US$ 1.109 millones, 2,3% superiores a las del año anterior.
¿De cuánto fue la utilidad bruta?
De $4 billones, creció 5,4% con respecto a 2017.
Los emprendimientos están dentro del nuevo foco que tiene el Grupo Nutresa
Miércoles, 27 de marzo de 2019

Con esta iniciativa la firma busca invertir en compañías en edad temprana que sean altamente innovadoras en diferentes lugares con una capital inicial de hasta US$50 millones
Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co
El Grupo Nutresa que celebrará su cumpleaños número 100 el próximo año, dio a conocer los resultados financieros de 2018. Según explicó Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente de la firma, la holding “presentó una dinámica de ventas positiva tanto a nivel local como internacional, con ventas consolidadas de $9 billones, y un crecimiento de 3,7% sobre las registradas el año anterior”.
De los resultados alcanzados, Gallego subrayó que en Colombia, las ventas fueron de $5,7 billones, con un crecimiento de 4,4% respecto a las de 2017, y representando 63,6% de las ventas consolidadas del Grupo. Además, señaló que se reportó un “ebitda consolidado de $1,13 billones, con un crecimiento de 7,9% respecto al registrado en 2017, y con un margen de 12,5% sobre las ventas”.

Con base en dichos resultados que fueron bien recibidos por los asistentes a la asamblea, el presidente anunció la creación de ‘Nutresa Ventures’ en alianza con Veronorte que es un programa con el que se “busca invertir en compañías en edad temprana que sean altamente innovadoras, con el potencial de generar cambios significativos y que aporten a la industria de alimentos y bebidas”, subrayó Gallego en entrevista con LR.
Este fondo en su primera etapa iniciará con una inversión de hasta US$50 millones y se focalizará en tres pilares: Nutrición y bienestar, Go-to Market y productividad y sostenibilidad. La inversión de cada proyecto variará de acuerdo a las necesidades que se planteen en cada proyecto.
Además de esta inversión, el ejecutivo dijo que el capex para este año será de $266.000 millones (no incluye adquisiciones)y que tienen dentro de sus metas la apertura de 30 tiendas de algunas de sus marca y que no planean vender Papa John’s Pizza.
¿Cuándo iniciará la ejecución de la suma de hasta US$50 millones que tiene Nutresa Ventures?
El fondo empezó a operar en enero de 2019, en alianza con Veronorte, compañía especializada en inversión en emprendimiento.
¿Ya han visto algunos proyectos?
Desde el inicio de la operación, en enero, hemos estado revisando proyectos, no obstante aún no hemos realizado ninguna inversión.
¿Cómo funcionará?
El equipo de Grupo Nutresa, en colaboración con el operador, se encarga de buscar y analizar las oportunidades de inversión que encajen en la estrategia definida para el fondo de emprendimiento.
Además, a las que tienen mayor potencial se les hace un proceso de debida diligencia. Posteriormente, la oportunidad de inversión de capital en dichas empresas es llevada a un comité de inversiones, encabezado por la presidencia de Grupo Nutresa, el cual decide si se realiza o no la inversión del negocio que estamos analizando.
LOS CONTRASTES

SOL BEATRIZ ARANGOVP. DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GRUPO
“Para Grupo Nutresa, la sostenibilidad es una guía de actuación corporativa, lo que hace que esta inspire todas nuestras acciones en cada proyecto que emprendemos”.

FERNERY GARCÍA GARCÍAGERENTE DE NOVAVENTA
“A través de Novaventa las marcas de Grupo Nutresa y de sus aliados logran llegar a más de cuatro millones de hogares en Colombia cada 21 días, llevando bienestar”.
¿Qué clase de emprendimientos apoyarán?
Buscaremos compañías en etapa temprana que sean altamente innovadoras, con el potencial de generar cambios significativos en los fundamentales de la industria de alimentos. Nuestro foco serán: la nutrición y bienestar de las personas; el desarrollo de nuevas formas de relacionarnos y llegar a nuestros clientes, consumidores y compradores; y la adopción de tecnologías que maximicen la eficiencia de nuestro negocio y su sostenibilidad.
¿Por qué decidieron crear este tipo de proyectos para la operación de este año?
Nuestra estrategia de M&A se despliega en dos frentes: uno enfocado en generar oportunidades de crecimiento a través de marcas y compañías medianas y grandes en nuestra región estratégica, y otro desde el que invertimos en ventures a los que llegamos por las capacidades que podemos desarrollar en conjunto y las posibilidades de acelerar su crecimiento aprovechando nuestras plataformas. Con esta iniciativa Grupo Nutresa busca abrir una ventana estratégica a nuevos conocimientos, categorías de productos y modelos de negocio que nos permitan conocer y apropiar las nuevas fuerzas transformadoras de la industria, promover la innovación disruptiva y complementar nuestro ecosistema de negocios y talento actual.
¿Cómo se puede acceder a esta ayuda?
Estamos creando un sitio en nuestra página web donde podrán encontrar la información pertinente y aplicar en caso de tener un emprendimiento que cumpla con el perfil de inversión. Este sitio estará habilitado en los siguientes días.
¿Cuánto alcanzaron las ventas del Grupo Nutresa al cierre del año pasado?
Grupo Nutresa presentó una dinámica de ventas positiva tanto a nivel local como internacional, con ventas consolidadas de $9 billones, y un crecimiento de 3,7% sobre las registradas el año anterior.
¿Qué tan importante fue el mercado colombiano para esos resultados del Grupo Nutresa?
En Colombia las ventas fueron de $5,7 billones, con un crecimiento de 4,4% respecto a las de 2017, y representando 63,6% de las ventas consolidadas del Grupo.
¿Cómo les fue a nivel internacional?
Las ventas internacionales, en pesos colombianos, fueron superiores en 2,5% frente a las registradas en 2017 y ascendieron a $3,3 billones, lo cual significa 36,4% del total. En dólares, estos ingresos fueron de US$ 1.109 millones, 2,3% superiores a las del año anterior.
¿De cuánto fue la utilidad bruta?
De $4 billones, creció 5,4% con respecto a 2017.
martes, marzo 26, 2019
COLOMBIA - Las marcas propias, un gancho clave en ventas de los supermercados

Las marcas propias, un gancho clave en ventas de los supermercados
Según Kantar, 15,4% de gasto en grandes superficies se destina a artículos con el sello de estas.

Los consumidores han reducido las visitas a supermercados, pero han elevado el nivel de compra de marcas propias.
Foto:
Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO
Por: Economía y Negocios
24 de marzo 2019, 09:30 p.m.
Impulsadas por el creciente número de tiendas de descuento a lo largo del país, las marcas propias, donde se destacan principalmente alimentos, bebidas e implementos de aseo, han aumentado su participación en el valor del consumo masivo en Colombia.
Según un estudio de la firma Kantar, mientras que para el 2016 la cifra había sido de 9,6 por ciento y de 12,9 por ciento para 2017, en 2018 llegó al 15,4 por ciento, lo que muestra un aumento de la compra de estos productos por parte de las personas.
“Es un salvavidas para las grandes superficies”, detalla Juan Caro, gerente de soluciones de Kantar, argumentando que estas marcas han ido en crecimiento como método de competencia de los almacenes de cadena ante las tiendas que ofrecen precios más bajos.
Según reportes de la firma de análisis, estos artículos alcanzaron la cifra de 3,9 billones de pesos dentro de las ventas totales de la canasta del consumo masivo en Colombia.
Los grandes almacenes nacionales también se están viendo beneficiados por la tendencia, y esto se ve reflejado en las estadísticas que arroja el informe, en las cuales, el 15,7 por ciento de los productos que las personas adquirían en estas empresas eran marcas propias, un poco más de lo que lo hacían el año antepasado (14,9 por ciento) y en el 2016 (14 por ciento).
De otro lado, Juan Caro explica que otra de las razones para el crecimiento del
consumo de estas marcas tiene que ver con la percepción de los consumidores.
Aunque ya existían hace más de diez años, el experto dice que las personas solían relacionarlas como líneas de baja calidad, lo que no había permitido que avanzaran.
Mientras que, actualmente, el público las percibe como una ventaja en términos económicos al momento de ir a la tienda a comprar. “En cuanto a precios son muy competitivas”, afirma.
Por su parte, Edwin Tachack, experto de la firma que realizó el estudio, detalla que “a pesar de tener menos visitas, aún ocho de cada diez hogares colombianos compran dentro de las grandes superficies, pero sus hábitos han cambiado”, explicando que en promedio, durante 2018, los hogares registraron dos visitas menos a los grandes almacenes frente a las 21 que realizaron, en promedio, durante el 2017.Liderazgo regional
Según explica Rafael España, director del área económica de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), entre las principales naciones de América Latina, nuestro país es en el que más presencia tienen las marcas propias en las ventas de las cadenas minoristas y grandes superficies.
En efecto, en Colombia, Chile y Argentina las marcas propias representan 15 por ciento, 10 por ciento y 9 por ciento de las ventas totales de autoservicios, respectivamente; mientras que en México concentran el 8 por ciento y solo el 5 por ciento en Brasil.
Sin embargo, todavía la región está lejos del desempeño que estas marcas tienen en países europeos como Suiza, Reino Unido y España, en los cuales contribuyen con 40 por ciento de las ventas totales.
El experto recalca, además, que el precio ha dejado de ser un factor dominante en marcas propias, toda vez que las grandes superficies invierten una importante cantidad de recursos para asegurar que los productos que se cobijan bajo su nombre cumplan estándares de calidad que les permita ser realmente competitivos.
“El reto principal es dar confianza al consumidor de que, al adquirir estas marcas, está llevando a su hogar productos con todo el respaldo de la cadena, con calidad comparable a las de las marcas líderes del mercado, pero a un precio razonable”, explica España.
En cuanto a los criterios que las cadenas utilizan para desarrollar productos que ostenten sus marcas, figuran el detectar necesidades del consumidor no atendidas, las cuales se buscan satisfacer excediendo sus expectativas, pero también tiene peso importante las tendencias e innovación para estar al día en un mercado sumamente cambiante.
Según datos de la firma Nielsen, la mayor penetración y el mejor desempeño de esta línea de productos son en categorías de alimentos básicos como arroz, frijol y atún, por mencionar algunas, y si bien en el mundo están muy extendidas a través de las distintas categorías, las ventas siguen concentrándose en abarrotes, mientras la menor penetración es en categorías de higiene y belleza.
Por su parte, Kantar México detalla que los artículos de cuidado del hogar y lácteos son las categorías que registran un mayor desarrollo de marcas propias.Los prémium tienen compradores
En el caso de México, el énfasis en calidad ha logrado que las también llamadas marcas privadas trasciendan a otros segmentos como el prémium, el cual ha mostrado una penetración interesante en este mercado.
En ese país, un estudio de Nielsen Consumer Facts, apunta que dicho segmento representa 7,8 por ciento de las ventas en valor y 4 por ciento de la comercialización de unidades en el país; es decir, un crecimiento tres veces mayor al de las cadenas de
autoservicio.
Además, según el análisis, consumir productos de esta categoría es un hábito en hogares de nivel socioeconómico alto, principalmente por amas de casa mayores de 45 años; aunque el estrato bajo no queda excluido, ya que 40 por ciento del consumo lo realiza este segmento.
En otros países del mundo, las cadenas minoristas también han desarrollado sus marcas en categorías como ropa, accesorios, cosméticos, colchones, artículos textiles para el hogar, artículos deportivos, tecnología e incluso electrodomésticos.
“Estas líneas demuestran que las marcas privadas amplían las posibilidades de negocios para las grandes superficies”, señala Nielsen.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
domingo, marzo 24, 2019
El pomar que volvió a germinar
El pomar que volvió a germinar
Economía
23 Mar 2019 - 6:13 PM
Redacción Economía.
El Pomar S. A. es un fabricante de productos lácteos que seguramente padres y abuelos de la sabana de Bogotá recuerdan. Después de una profunda crisis financiera, que lo llevó a reestructuración empresarial, resurgió, crece a doble dígito y se aventura en redes sociales y comercio electrónico.

Nelson Molano, gerente de El Pomar desde 2011. /Cortesía
Varias de las empresas más grandes de lácteos en Colombia tienen cosas en común. Haber nacido a mediados del siglo pasado, crecido en la sabana de Bogotá y estar en una lucha constante para reinventarse ante los cambios en el mercado y las exigencias o necesidades de los consumidores. Es el caso del fabricante de lácteos El Pomar.
Fundada en 1953 por el alemán Friedrich Dockweiler, fue de las primeras que, junto con otras de la región, como Alquería (en Cajicá, al igual que El Pomar) y Alpina (en Sopó), empezaron a apostar por la leche procesada, pasteurizada, en tiempos en que las familias estaban acostumbradas al consumo de leche cruda. Muchos recordarán a El Pomar por su distribución en botella de vidrio.
Vea más del especial #SeguimosAdelante: Fabricato: más fuerte tras dos grandes crisis
Luego de la muerte del fundador en 1989, a los 83 años, y debido a que no tenía descendientes, el negocio quedó en manos de su sobrina, que no conocía mucho de la industria láctea. Entonces empezaron las dificultades.
La administración, durante los primeros años del nuevo milenio, “tuvo deficiencias que comprometieron el progreso de la empresa por falta de planeación, no control en los gastos, sin métodos para fijar precios”, recogieron María Camila Bautista y Juan Manuel Millán, de la carrera de administración de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, en su trabajo de investigación sobre la empresa publicado en 2016.
Entrar en reestructuración fue inevitable, pero también exitoso. La empresa pasó al control de inversionistas y se instaló una nueva administración, cuenta Nelson Molano, gerente de El Pomar desde 2011. Molano recuerda que en ese momento vendían cerca de $30.000 millones anuales. El crecimiento ha sido constante desde entonces, pero más notorio en los últimos tres años. El 2018 lo cerraron con $98.000 millones vendidos, un crecimiento de 22 % en comparación con 2017, cuando, a su vez, registraron un aumento del 30 % frente al período anterior.
Vea más del especial #SeguimosAdelante: De Bosa a Nueva York: el camino de Christian Colorado en la moda
De hecho, en 2013 ganó el premio Ave Fénix, que entregan la Superintendencia de Sociedades y la Universidad del Rosario por su proceso de recuperación.
La estrategia detrás de eso, cuenta Molano, ha estado basada en pasar de un modelo de empresa familiar a prácticas corporativas más estructuradas, que han implicado el uso y seguimiento de indicadores e inversiones, en la planta y los equipos, por cerca de $17.000 millones.
Talento humano, modernización de la infraestructura física de más de medio siglo, nuevas tecnologías para la pasteurización, empaque y refrigeración, tratamiento de aguas residuales, entre otros, han estado entre las necesidades para sacar adelante la empresa en un sector competido con marcas fuertes, reconocidas y de portafolios amplios como Alpina, Colanta, Algarra y la misma Alquería, que también superó una dura crisis financiera en los años noventa.
Hoy El Pomar genera cerca de 280 empleos directos y acopia la leche de 250 familias ganaderas de Cundinamarca y Boyacá.
Nelson Molano señala los retos de productividad que tiene Colombia en este sector, lo que, dice, no la hace competitiva para exportar. En el primer eslabón de la cadena el país registra cerca de 5,6 litros por vaca, frente a 20 que cuenta una potencia láctea como Holanda.
Los productores primarios enfrentan sus propios retos, como los costos de producción, que gremios como Fedegán afirman que no se compadecen con el incremento en el precio base de la leche, que se fija desde una resolución expedida por el Gobierno. El ordenamiento de la producción en esta cadena, para evitar las famosas “enlechadas” (excesos en la oferta), es uno de los propósitos que se ha trazado el actual Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Con la perspectiva empresarial, Molano afirma que, pese a los esfuerzos de la reciente ley de financiamiento, la carga tributaria en el país sigue siendo alta. Aun así, cree que Colombia es atractiva para la inversión y que, por lo menos en el sector lácteo, hay un potencial para crecer en el mercado interno. Nacionalmente, hay un consumo per cápita de 147 litros al año, mientras que la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es de 170.
El gerente de El Pomar se muestra, además, confiado en que el sector lácteo quede excluido en el tratado de libre comercio que se negocia con los países aspirantes a asociados de la Alianza del Pacífico. No hacerlo implicaría enfrentarse a la competencia de Australia y Nueva Zelanda. Según cifras que tiene Asoleche, el gremio de procesadores al que pertenece El Pomar, entre 2016 y 2017, Nueva Zelanda procesó 20.700 millones de litros de leche, es decir, 6,5 veces el acopio formal de leche cruda en Colombia y llegó al mayor nivel de productividad que ha registrado.
De cara al consumidor, entre los desafíos que tienen las empresas, incluidas las de esta industria, está satisfacer las exigencias de aquellos que se preocupan por el origen de lo que compran: si el precio al productor es justo, si los procesos son ambientalmente sostenibles, si el alimento es saludable, si es asequible.
Según Molano, El Pomar vende 10 % más económico en comparación con el estándar de la categoría. Se distribuye en tiendas y supermercados de barrio, almacenes de cadena y más recientemente en los conocidos como “hard-discount” –como D1– y canales digitales como Merqueo, apuntando precisamente a los nuevos tipos de consumidores. La presencia en redes sociales, afirma, también ha sido parte de la estrategia.
El gerente de esta empresa es consciente de que hay personas que se cuestionan sobre el consumo de leche, por lo que asegura que están evaluando la posible incursión en nuevos tipos de productos, aunque no entra en más detalles.
El Pomar cuenta con una ventaja: la recordación que aún tiene la marca en padres y abuelos, por lo menos, en Bogotá. Ellos mismos lo han estudiado a través de investigaciones. De esta manera, otros de sus desafíos, sin duda, seguirá siendo cómo fusionar ese poder de la tradición con la necesidad de estar innovando constantemente en un sector que depende de la tecnología que implementa, de otros eslabones de la cadena, de consumidores cambiantes y mercados internacionales competitivos, por mencionar solo algunos.
El día 23 de mayo se presentará Colombia retail, la mayor asociación del retail de Sudamerica.
Contactos (57) 300 3826998
sábado, marzo 23, 2019
EL FRACASO DE LOS SUPERMERCADOS.COM
Veremos lo que sucede en el futuro, pero hasta ahora los supermercados.com han sido, básicamente, fracasos espectaculares en la historia del Retail. Los tiempos han cambiado pero conviene entender la historia. Los foros del Retail nos hablan de la velocidad vertiginosa a la que vamos. La última tendencia son los supermercados. Com. Pero la novedad dura ya casi 25 años. Convendría saberlo. Hace casi un cuarto de siglo que aparecieron los primeros supermercados.com. Los consumidores íbamos a comprar masivamente comida y bebida por internet, nos dijeron algunas de las grandes consultoras. Los grandes reailers se sumaron. Ninguno reportó que aquello le generara beneficios.
Pensar que lo que ha sucedido se repetirá cíclicamente sería erróneo. Pero la realidad es que salvo, en algunos países, como puede ser Corea del Sur, por su idosincracia, y en estos momentos China, en occidente los supermercados.com no han triunfado masivamente. Y las apuestas por ellos por parte de muchas consultoras y foros, lleva casi un cuarto de siglo. Pasan las décadas, cambian los tiempos, el escenario, la tecnología, y los consumidores siguen prefiriendo masivamente ir a los supermercados físicos.
Y les voy a dar un dato, hace dos décadas, el % que suponía las entregas online de comestibles no era mucho menor que lao que supone hoy en día en Estados Unidos.
Sin embargo, vemos cómo las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, en España, ponen en lo más alto de su estrategia el desarrollo de sus .com. Lo cual está perfecto, y debe ser así, pero sucede que en algún caso, a la par que hacen esto, no invierten lo que deberían en reformar y digitalizar sus tiendas físicas. O recortan en plantilla.
Hoy, el mayor supermercado online del mundo, 17 años después de iniciar sus primeras entregas, Ocado pierde £ 44.4 aunque sus ventas aumentaron un 12% a £ 1.59bn.y tenga 721.000 clientes y casi 300.000 pedidos por semana.
Hoy, el mayor supermercado online del mundo, 17 años después de iniciar sus primeras entregas, Ocado pierde £ 44.4 aunque sus ventas aumentaron un 12% a £ 1.59bn.y tenga 721.000 clientes y casi 300.000 pedidos por semana.
Peapod lleva 3 décadas entregando online. Empezó en 1989, cuando solo el 15% de los americanos tenían computadora y acceso a internet. 30 años después Peapod pertenece a los holandeses Ahold Delhaize, y la verdad no es que sea el negocio del siglo.
Los foros y muchas consultoras han olvidado el caso Webvan. El supermercado.online que iba a cambiarlo todo, a derrotar a todos los grandes supermercados. Ya por entonces, tocaba que los consumidores ya dejarían de ir a los supermercados y esperarían cómodamente en el calor de su hogar a que sonara el timbre de la puerta. Las consultoras nos decían ya por entonces que éramos nuevos compradores, tipos y tipas distintos a los que ya fuimos. Nos decían que éramos tecnológicamente distintos. Éramos más sofisticados. Ahora que nos dicen que el nuevo consumidor está obsesionado con las entregas hiperápidas, hace dos décadas, el slogan de Webvan era: entregas en 30 minutos. Webvan era la apuesta segura de Wall Street y de las grandes consultoras. Hace dos décadas, era viejuno seguir yendo a supermercados…
Webvan, la revolución.com que asesinaría los supermercados tradicionales, fue uno de los fracasos más grandes de la historia del Retail. Los de Wall Street y las grandes consultoras del Retail, se largaron silbando cuando la empresa cayó. Un negacionismo silencioso. 2 años de vida, 2.000 empleados a la calle, y 850 millones de dólares de pérdidas. A razón de 1.2 millones de $ de pérdida al día
Deben saber que esto del supermercado.com es muy viejo, en el 2001, 4.5 millones de hogares en US compraban comestibles en línea.
Otro fracaso sonado fue anterior, homegrocer.com, los cuales, hace 22 años iban también a reinventar el sector de los supermercados. En el 1997.
HomeGrocer construyó y operó la primera operación de comestibles de Internet completamente integrada. Construía almacenes, seleccionaban los pedidos y se realizaban las entregas utilizando camiones personalizados. La selección del producto fue una alternativa completa al supermercado tradicional a precios comparables con una reputación ganada por productos frescos de primera calidad, mariscos y carne. Operaba 7 días a la semana. Morgan Stanley decía de ellos que eran el futuro próximo.
No se lo han contado, pero conviene tener memoria, y analizar la historia: las ventas de HomeGrocer llegaron a ser má de 1.5 millones $ al día en noviembre de 2000. Lo que le convierte en el mayor negocio de comestibles por Internet más grande jamás creado, hasta que Ocado, lo superó en 2010. HomeGrocer duró 3 años.
La marca HomeGrocer la compró Amazon. com . Así que no les soprenda si la vuelven a oír en unos años. O no, quizá Amazon la deje enterrada para siempre.
Webvan, la revolución.com que asesinaría los supermercados tradicionales, fue uno de los fracasos más grandes de la historia del Retail. Los de Wall Street y las grandes consultoras del Retail, se largaron silbando cuando la empresa cayó. Un negacionismo silencioso. 2 años de vida, 2.000 empleados a la calle, y 850 millones de dólares de pérdidas. A razón de 1.2 millones de $ de pérdida al día
Deben saber que esto del supermercado.com es muy viejo, en el 2001, 4.5 millones de hogares en US compraban comestibles en línea.
Otro fracaso sonado fue anterior, homegrocer.com, los cuales, hace 22 años iban también a reinventar el sector de los supermercados. En el 1997.
HomeGrocer construyó y operó la primera operación de comestibles de Internet completamente integrada. Construía almacenes, seleccionaban los pedidos y se realizaban las entregas utilizando camiones personalizados. La selección del producto fue una alternativa completa al supermercado tradicional a precios comparables con una reputación ganada por productos frescos de primera calidad, mariscos y carne. Operaba 7 días a la semana. Morgan Stanley decía de ellos que eran el futuro próximo.
No se lo han contado, pero conviene tener memoria, y analizar la historia: las ventas de HomeGrocer llegaron a ser má de 1.5 millones $ al día en noviembre de 2000. Lo que le convierte en el mayor negocio de comestibles por Internet más grande jamás creado, hasta que Ocado, lo superó en 2010. HomeGrocer duró 3 años.
La marca HomeGrocer la compró Amazon. com . Así que no les soprenda si la vuelven a oír en unos años. O no, quizá Amazon la deje enterrada para siempre.
Autor: Laureano Turienzo. Asesor & Consultor empresas Retail.
viernes, marzo 22, 2019
La evolución logística será clave para ofrecer experiencias inteligentes, personalizadas y confiables
La evolución logística será clave para ofrecer experiencias inteligentes, personalizadas y confiables
La población de Latinoamérica ha ido en notable crecimiento durante los últimos 5 años y, según el reporte global de Ecommerce Foundation de 2018, entre el 2013 y el 2018 el número de habitantes en la región se incrementó en un 52%, siendo las personas con edades entre los 25 y 54 años los de mayor participación en la torta poblacional (42.6%).
Curiosamente, el mismo estudio indica que, en el mundo, los hombres y mujeres pertenecientes a la generación X compraron un 20% más por internet durante el 2018 en comparación con los millenials, dejando en evidencia que, sin importar que las personas sean o no nativas digitales, la tecnología, la conectividad y el acceso a la información han significado un cambio definitivo en el comportamiento y cultura de los consumidores alrededor del planeta.
Así, con el incremento de la penetración de internet en todos los países, las compañías se han visto enfrentadas a desafíos logísticos que, bien enfrentados, serán claves para ofrecer experiencias inteligentes, personalizadas y confiables que ayuden a los negocios a cumplir o superar sus metas.
“Subirse al tren de lo digital y construir una plataforma de comercio online no se trata únicamente de vender por internet y de ofrecer una vitrina que satisfaga la necesidad que el usuario tiene de no salir de la comodidad de su casa. Se trata de construir un ecosistema robusto que le permita a la compañía tener una operación logística que responda a las necesidades de inmediatez, de menores costos y de mejoramiento del servicio, basado en los datos que pueden suministrar las redes de negocio globales y tecnologías emergentes”.Aseguró Julio Restrepo, director de SAP Ariba para la región norte de América Latina y el Caribe.
Para crear valor, las empresas deben contar con ecosistemas híper-conectados, tal como lo propone SAP Ariba, y permitir un proceso unificado de compras de inicio a fin; en el que cobran vida 3 desafíos logísticos concretos que bien administrados le garantizan a los consumidores, no solo una excelente experiencia de usuario, sino un respaldo robusto que soluciona necesidades reales.
Envíos más rápidos: El fenómeno Rappi, Ubereats o Amazon le ha mostrado a los consumidores que la experiencia de cliente puede ser mucho mejor cuando se involucran procesos de mejoramiento en tiempos de entrega de los productos. Los negocios online deben tratar de minimizar las debilidades que tienen frente a los negocios offline, siendo las entregas rápidas (o inmediatas) una de las más importantes.
Menores costos de envíos: De acuerdo con la encuesta internacional del Instituto Baymard de 2017, el 70% de los compradores online del mundo considera que la claridad de la información relacionada con los costos de envíos es un factor determinante para la finalización del proceso de compra. Por tal razón, es un desafío, no solo que se informe el costo del envío, sino que se optimicen los costos de operación para lograr los menores cobros posibles de este servicio logístico.
Devolución de productos sin complicaciones: La experiencia del cliente determina la frecuencia de compra y su fidelización con una marca. En razón a esto, es fundamental estructurar un proceso de devoluciones rápido, fácil y garantizado. Según la misma encuesta del Instituto Baymard, el 57% de compradores online consideran éste como el tercer elemento clave en la toma de decisión de compra.
jueves, marzo 21, 2019
Los supermercados no superarán a Aldi y Lidl solo por el precio

Fuente: Grocery Drive
AUTOR
Jessica Dumont@ JLDumont6
PUBLICADO20 de marzo de 2019
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Resumen de buceo:
Los supermercados deben dejar de bajar sus precios para competir con los grandes descuentos Aldi y Lidl porque el precio es una batalla que los supermercados no pueden ganar, dijo Bill Bishop de Brick Meets Click en un comunicado de prensa compartido con Grocery Dive.
En lugar de erosionar los márgenes de ganancias, los supermercados deberían aprovechar sus especiales semanales, que a menudo superan los precios de Aldi y Lidl, y se centran en los productos que los clientes quieren que los minoristas puedan personalizar a través de programas de lealtad y datos de clientes.
Los datos de precios de Circular Logic encontraron que los precios semanales anunciados en los supermercados suelen ser más bajos que los precios diarios de Aldi y Lidl. Durante una semana el mes pasado, una tienda de comestibles en el sudeste tuvo la ventaja de precio para 8 de las 11 características de la primera página basadas en elementos comparables o iguales.
Dive Insight:
La expansión informada de Aldi y la entrada de Lidl en los EE. UU. Han puesto en alerta máxima a los minoristas de comestibles en los últimos dos años, y la presión continua ha llevado a muchos a tratar de competir en el precio mientras intentan seguir el ritmo.
Según Bishop with Brick Meets Click, la competencia de precios es una propuesta perdedora. Con la capacidad de cobrar precios entre un 30% y un 40% por debajo de los precios de los supermercados, los grandes descuentos hacen que sea casi imposible para otros comerciantes competir por el costo. Los operadores de supermercados estarán mejor si combinan el poder de los datos de sus clientes y la lealtad de los compradores con sus circulares semanales, lo que les brinda la oportunidad de ganar con cada comprador individual, un objetivo más efectivo y una estrategia rentable, dijo Bishop.
Los datos recopilados por Circular Logic (a continuación) muestran que los precios en una tienda de alimentos del Sureste durante una semana en febrero estuvieron muy por encima de Aldi y Lidl en categorías que van desde productos hasta bistec. Pero los precios promocionales superaron a los de descuento en estas mismas categorías el 72% del tiempo, lo que refuerza la importancia de focalizar las caídas de precios de manera efectiva.

Crédito: Brick Meets Click
Aldi se embarcó en una importante campaña de expansión y remodelación de EE. UU. En 2017 y está en camino de llegar a las 2,500 tiendas para 2022. El tendero apunta a ser el tercer mayor minorista de comestibles de EE. UU. Detrás de Kroger y Walmart. Mientras tanto, el lanzamiento de inicio y parada de Lidl en los EE. UU. Parece haberse estabilizado finalmente. La compañía adquirió 27 tiendas Best Market en el noreste a fines del año pasado, recientemente se mudó a los mercados de Washington, DC y Atlanta, y planea abrir al menos seis tiendas en Filadelfia.
Toda esta actividad ha alentado a los minoristas de abarrotes de todos los tamaños a recortar los precios, invertir en marcas privadas y tratar de superar a las tiendas de descuento alemanas. Algunos responden con miedo, mientras que otros dan la bienvenida a la competencia. El presidente ejecutivo de Walmart , Greg Foran, dijo recientemente que la compañía se "encendió" con las noticias de la expansión de la costa este de Lidl, lo que llevó a Walmart a remodelar algunas de sus tiendas, bajar los precios y desarrollar su negocio en línea.
Las tiendas de comestibles en el Atlántico medio han sido particularmente afectadas porque Aldi y Lidl se han centrado en mercados de la región como Charlotte, Carolina del Norte. Harris Teeter y Publix han perdido participación de mercado en Charlotte, y ambos, según los informes, han agregado características únicas y servicios exclusivos para diferenciarse de los que ofrecen descuentos.
Kroger también ha estado más expuesto que otros a la amenaza competitiva de Aldi y Lidl en los mercados de Carolina del Norte, así como en Atlanta, Georgia, el área metropolitana de Chicago y partes de Texas. Según un informe de Wolfe Research de 2018, el 50% de las tiendas Kroger en los estados centrales de la tienda tienen un Aldi dentro de un radio de tres millas.
Aldi y Lidl están ganando rápidamente clientes de estas marcas de supermercados tradicionales. Un informe reciente de Bain & Co encontró que ambas tiendas de descuento han capturado el 3% o más del gasto en comestibles en varios mercados, y que hasta el 30% de los compradores en las tiendas de abarrotes y tradicionales también compran regularmente en Lidl y Aldi.
Si bien eso es motivo de preocupación por parte de los operadores de supermercados, también les brinda la oportunidad de ofrecer algo diferente para ese segmento de compradores. Si los clientes van a Aldi o Lidl por los bajos precios, es posible que busquen algo más en su supermercado tradicional, ya sea un servicio al cliente, una marca específica o un producto que les guste, o un surtido de especialidades que no puedan encontrar en un gran descuento. .
miércoles, marzo 20, 2019
Sashka Krtolica: “La tienda tradicional tiene que salir a buscar sus oportunidades, no vendrán solas”
Sashka Krtolica: “La tienda tradicional tiene que salir a buscar sus oportunidades, no vendrán solas”

Sashka Krtolica dibuja un sector con un futuro divertido y en el que el aburrimiento no tiene hueco, en el que hay que ser original y disruptivo para poder sobrevivir y en el que el cliente ha dejado de ser fiel. Hoy charlamos con esta experta en Estrategia e Innovación Retail para la que la tienda offline tiene aún mucho que decir y mucha evolución por vivir ¡eso sí! tendrá que trabajar duro ya que ni las oportunidades ni los clientes vienen solos.
Buenos días, Sashka. Como siempre, en la primera pregunta pedimos a los expertos en retail que nos hagan una pequeña valoración sobre la situación actual del sector
Una constante que se ha mantenido en el retail en los últimos años es el cambio. Es realmente un sector en constante evolución y muy sensible a los cambios en el comprador, a la innovación y a las evoluciones tecnológicas. También el primero que nota las crisis. Estamos en un momento en el que la omnicanalidad ya es algo posible, la diversidad de propuestas es exponencial y el rol del punto de venta se redefine cada poco. Muy divertido, pero muy exigente a nivel de negocio. Se ha acabado eso de pensar un concepto retail ligado a un modelo de negocio estable e irlo replicando hasta el infinito… eso ya no funciona ni para los grandes.
¿Crees que esta exigencia supondrá en algún caso el fin de la tienda tradicional?
No, no lo creo, pero seguro que seguirá evolucionando. Algunas tiendas serán más experienciales y menos almacén, y otras serán simplemente almacenes de entrega… Unas ofrecerán cada vez más y nuevos servicios, otras serán totalmente autoservicio y sin personal… Todo evolucionará hasta los extremos y todas las opciones serán válidas para cada ocasión de compra y para cada target… El tema es que en este entorno tan atomizado y tan cambiante, es difícil asegurar la rentabilidad. Tesla acaba de comunicar que cerrará la mayoría de sus tiendas y distribuirá online su nuevo Modelo 3, más asequible. Un movimiento que no responde para nada a las necesidades de venta de un automóvil diferente, no tan caro como los anteriores, pero aún… Pero el retail es muy exigente, tiene unos costes muy elevados y requiere un grado de excelencia en la gestión para mantener los costes controlados. Muchas marcas tienen flagships que en realidad no son sostenibles como negocio retail, sino que son soportados por presupuestos de marketing como buques insignia de la marca. Por eso el retail no siempre es un negocio retail, a veces es un ejercicio de marketing, publicidad, feria, evento… Hay muchos retail dentro del retail…
En este entorno tan atomizado y tan cambiante, es difícil asegurar la rentabilidad
¿Qué tiene la tienda tradicional que no tiene la online?
La presencia. Es, sin duda, una gran virtud: que todo lo que hay para ofrecer puede estar presente, incluso algo tan intangible como la marca puede hacerse presente, puede sentirse. Pero, el problema es que el cliente también tiene que estar dispuesto a desplazarse, ya que el cliente también tiene que estar presente para que el retail tradicional tenga sentido. Es un tema de tiempo y el uso del tiempo varía según cada momento y también según el tipo de oferta.
¿Cuál es la mayor problemática o debilidad a la que la tienda tradicional tiene que hacer frente?
La debilidad actual puede ser que tal vez desconozcamos dónde y por qué perdemos clientes, cuál es el siguiente paso, la siguiente evolución que dar… Hay mucha más información pero es mucho más fácil perderse y si uno se queda “quieto” seguro que pierde. Veo mucha oportunidad paseándose y sin ser aprovechada y mucha queja de un comercio estático al que la oportunidad parece no acudir. La tienda tradicional tiene que salir a buscar sus oportunidades, no vendrán, los clientes tampoco… hay que buscarlos, sorprenderlos, volver a llamarlos, publicitarse, inventar… nada viene fácil, todo requiere una palanca.
La tienda tradicional tiene que salir a buscar clientes, sorprenderlos, volver a llamarlos, publicitarse, inventar…
En el contexto actual, ¿qué papel juega la tecnología en retail?
La tecnología es una ventana por la que ver, por la que salir a pescar esas oportunidades que no vendrán solas. La tecnología es un gran facilitador, pero requiere un esfuerzo nuevo, un esfuerzo que a veces es extra y duplica el que ya existía por llevar un negocio retail… Pero también simplifica procesos y los cambia para siempre. Por ejemplo, conozco a pequeños comerciantes que han descubierto el marketing online e incluso confiesan que no invierten más, porque no pueden atender a más clientes. Pero aunque ahora disfrutan de un filón de oro en clientes, es posible que en pocos meses tengan que actualizarlo porque es un mercado muy competitivo… Si todo el mundo hace lo mismo, entonces de poco sirve. Las herramientas tecnológicas son muy útiles pero su efecto de ventaja competitiva es cada vez más corto… y lo único que puedes hacer es seguir innovando o buscar un buen partner tecnológico. Es imparable.
Destaca una tecnología o innovación actual que creas que está marcando tendencia.
El cliente está empoderado con un super-ordenador que va con ellos a todas partes y la mayoría de veces hace de pantalla entre nosotros y él, aunque nos tenga en frente. Eso quiere decir que como marcas nos debemos relacionar primero con el teléfono móvil del cliente y luego con el cliente. Es una ventaja y una desventaja… puede pasar de largo porque está mirando en su móvil, pero podemos llegar a él a través del mismo si nos lo proponemos. Hay muchísimas maneras de explotar ese hecho, estamos viviendo solo el inicio de este cambio de clientes a smartclientes que ahora están empoderados con el móvil, pero pronto por otros tantos dispositivos que nos informarán, pedirán e interaccionarán con los retailers desde la distancia y en la misma tienda. Se multiplican las posibilidades, pero también la complejidad de la relación con los clientes.
Como marcas debemos relacionarnos primero con el teléfono móvil del cliente y luego con el cliente
¿Qué hace falta para que una tienda funcione? ¿existe alguna receta mágica?
No hay recetas, cada negocio tiene sus particularidades. Pero lo que siempre funciona es mucha dedicación e innovación constante en todas las áreas: gestión, publicidad, formación, atención, diseño, servicio… Modelos de negocio… La receta mágica es nunca dejes de innovar e intentar adelantarte a las necesidades de tus clientes. Amazon, que es una gran amenaza a la vez que referente en el retail, lo que ha hecho es siempre seguir innovando, tanto que ahora regalan libros en el kindel, cuando en sus inicios la venta de libros era su principal modelo de negocio… Hay que seguir lo que hacen para imitarles en la aspiración y evitarlos como una competencia directa porque en conveniencia y precio es probable que gane Amazon. Suerte que la oportunidad de diferenciarse nos deja muchas otras posibilidades, pero hay que actualizar esa diferenciación cada poco.
¿Cómo se consigue fidelizar al cliente?
Hoy es algo muy difícil. No se fideliza realmente, de los clientes ya no se puede esperar un compromiso firme. Pero se puede y debe empezar una relación, te quedas con sus datos, tal vez ese cliente deje que tu marca lo cuide por un tiempo… Esa es la realidad. La teoría es que la fidelización, y lo que antes concluía el proceso de venta, ahora es el principio de todo. El dato. A veces hasta confundimos que lo que necesitamos son clientes y no meros datos, pero sin datos y sin información estamos perdidos. Una buena manera de empezar es entrar en conexión con su Smartphone.
De los clientes ya no se puede esperar un compromiso firme
¿Cómo ves el futuro del retail?
Divertido. No nos aburiremos nunca. Es un momento muy interesante porque las recetas de replicar lo mismo están dejando de funcionar y cada vez más aparecen propuestas atrevidas. Hay que ser disruptivo porque es la única manera de crear una ventaja competitiva que nadie va a copiar durante un tiempo. Pero la dificultad es esa innovación sostenible, marcas que se adaptan y sobreviven en el tiempo, innovando sin perderse. Cuando me dijeron que Sephora había instalado un tobogán en su tienda de Barcelona me extrañó muchísimo, dije: “¿un tobogán en un templo de belleza?” Pero cuando ves cómo lo han integrado en una experiencia de diversión con tecnología y servicios exclusivos, sin dejar de ser un templo, les aplaudes por rejuvenecer su target sin perderse.
¿Qué te parece nuestra herramienta de analítica Flame?
Tener visión, esa ventana al conocimiento del cliente – de oportunidades, de posibles mejoras, en estos momentos tan cambiantes e inciertos, me parece clave para poder competir y seguir gestionando negocios rentables. La oportunidad como he dicho es más diversa y está muy repartida, hay que perseguirla en cada KPI, en cada información disponible, incansablemente.
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