domingo, julio 12, 2009

Ahora cualquier cosa es una etnografía








The Insight Point Juan Isaza

12/07/2009

Hay que decirlo: Algunas compañías de investigación de mercados se dejan llevar por el afán de vender mejor sus productos, tal vez sea la crisis, o tal vez las ganas de crecer su negocio, y por eso, ofrecen estudios “etnográficos” como parte de su portafolio de servicios. La realidad es que muchas veces estos estudios terminan siendo entrevistas u observaciones mediocres, que para nada respetan los principios de la etnografía como parte del quehacer antropológico. También hay que decir que mucha parte de la culpa la tenemos las agencias de publicidad y los clientes cuando nos dejamos fascinar con metodologías que suenan innovadoras y diferentes.

Un estudio etnográfico es una inmersión en una cultura para conocer sus valores, sus instituciones, sus códigos morales,... Es adentrarse en la vida de un grupo de personas, entender sus hábitos y decodificar las creencias que ayudan a explicar las razones de sus comportamientos. Como es obvio, muchos de los estudios de mercado, en los tiempos que los necesitamos, difícilmente podrían llegar a ser tan profundos. Sería muy complicado pensar que en una tarde o en una hora, alguien pueda lograr estudiar, conocer y entender la complejidad de las relaciones de un consumidor con su propia cultura, y además entender su relación con una categoría o con una marca. Pero lo cierto es que la etnografía es algo mucho más complejo. De hecho, para muchos antropólogos, un estudio etnográfico implica necesariamente vivir entre la población sobre la cual se desarrolla el análisis.

Entonces creo que las cosas deben llamarse por su nombre. Si lo que vamos a hacer es hablar durante una hora con un consumidor, creo que es una entrevista a profundidad. Si vamos a conocer la casa de una consumidora para ver qué productos usa para hacer la limpieza, entonces es una visita o una evaluación de su alacena. Ahora, si lo que vamos a hacer es pedirle a un consumidor que llene una encuesta en su casa, entonces es una encuesta. No son estudios etnográficos.

Con esto no quiero decir que la investigación de mercados pueda beneficiarse de los principios de la etnografía. Desde luego que puede hacerlo. Conozco estudios muy serios, hechos por compañías muy serias de investigación, en los que se ha logrado entender las relaciones que el consumidor tiene con su propia cultura, aquellos que describen los valores culturales e históricos de una categoría en la vida de una sociedad. Creo que estudios así son excelentes etnografías que le sirven al marketing y a la publicidad para entender el comportamiento del consumidor de manera mucho más completa e inspiradora.

Sin duda la etnografía tiene un papel muy importante en marketing y siento que será una de las herramientas fundamentales para entender a un consumidor cada vez más complejo, interconectado y cambiante. Pero creo que el gran beneficio se da cuando la investigación se hace como debe ser y cuando lo hacen personas expertas, conocedores de las metodologías. Creo que tenemos que darle a la investigación y a las metodologías de investigación la importancia que merecen. Esto quiere decir darle los tiempos y los recursos que requieren. Hacer estudios etnográficos serios, profundos y profesionales. Sólo así tendremos un insumo útil para que las marcas puedan transformar la relación que los consumidores tienen con las categorías y entender realmente todo aquello que significa un producto o una marca en sus vidas.

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Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
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Una lista de 31 productos en 4 supermercados de Bogotá cuesta casi lo mismo



Foto: Fotolia

La diferencia entre el mercado más caro y el más barato no es mayor a 6.000 pesos, equivalentes a una carrera promedio en taxi en la capital del país.


Finanzas Personales recorrió cuatro supermercados: Éxito, Carrefour, Carulla y Cafam y comparó una lista de artículos entre alimentos, aseo para el hogar y aseo personal.

Finalmente las diferencias son sutiles, pese a las promociones y descuentos que ofrecen en estos establecimientos. Por ejemplo, un kilo de sal en Carrefour cuesta 990 pesos mientras el más económico es de Éxito, a 750, una diferencia de 240 pesos.

En cuanto a jabón en polvo Fab de 3 kilos, en Carrefour cuesta 18.550 pesos, mientras en Éxito se consigue a 17.090 pesos, una diferencia de 1460 pesos entre los dos almacenes.

Al comparar el costo total de los 31 productos entre el más caro (Carulla) y el más barato (Cafam), el ahorro es de 5.300 pesos. A continuación encontrará la lista de artículos comparados por Finanzas Personales:

Clasificación Producto Carrefour Éxito Carulla Cafam
1 Alimentos Pasta en conchitas Doria 250 g. 1.150 1.130 1.100 1.130
2 Spaguetti Doria 250 g. 1.090 1.090 1.100 1.130
3 Cereal desayuno Zucaritas 420 g. 8.790 9.250 9.220 8.770
4 Fríjol rojo 1K 6.750 6.690 6.610 3.290
5 Duraznos en almíbar 822 g. neto 6.290 4.990 3.900 4.890
6 Mantequilla con sal Alpina 250 g. 2.690 2.720 2.880 2.700
7 Margarina Rama 500 g. 5.840 5.730 5.960 5.760
8 Chocolate Sol 1 lb. 3.250 3.190 3.780 3.600
9 Café instantáneo Colcafe 170 g. 7.560 8.880 8.880 8.990
10 Azúcar blanca Manuelita 1 K. 2.160 2.380 2.190 2.140
11 Aceite Girasoli 1L 6.950 7.150 7.030 7.500
12 Sal Refisal 1K 990 750 790 830
13 Huevos bandeja 30 unidades 8.190 8.950 5.990 6.990
14 Leche Alquería larga vida 900 ml x 6 12.090 12.090 12.570 11.520
15 Arroz FlorHuila 1lb 2.390 2.390 2.690 2.550
16 Lentejas 1K 3.450 3.950 3.120 3.890
17 Aseo hogar Clorox 1 L fragancia original 2.330 2.360 2.660 2.490
18 Fabuloso 1 L 3.990 4.030 4.210 3.990
19 Detergente Fab 3 K 18.550 17.090 18.580 17.690
20 Jabón barra Fab original 1.460 1.560 1.590 1.460
21 Jabón barra Coco Varela 300 g. 1.990 2.110 2.090 1.950
22 Limpiavidrios Easy Off 500 ml. 5.290 5.670 6.980 5.350
23 Sabra paquete 3 Bom Bril 2.790 2.180 2.240 2.050
24 Brillaollas Scoth Brite 6 unidades 1.650 1.650 2.720 1.450
25 Lavaplatos Axion Limón 500 g. 5.830 3.030 3.670 3.590
26 Ambientador Glade 360 cm3 lavanda 6.900 7.270 7.490 6.990
27 Aseo personal Crema Colgate x 3 unidades menta 6.200 6.450 6.460 8.970
28 Listerine Fresh Burst 500 ml. 10.750 11.280 11.710 9.890
29 Jabón Protex Fresh x 3 4.790 5.310 5.100 4.850
30 Jabón líquido para manos Fiamme 14.190 11.810 13.020 14.120
31 Shampoo Savital 350 ml. 5.680 5.570 5.950 6.480
Total 172.020 168.700 172.280 167.000

Sondeo realizado el jueves 9 de julio de 2009.

Recomendaciones

  • Llevar la tarjeta de marca propia del supermercado donde hará sus compras. Estas vienen con descuentos que alivian su presupuesto.
  • No se deje tentar por promociones que no necesita. En ocasiones, los productos suben de precio y lo enganchan con subproductos que podrían quedar guardados en la alacena o el depósito del aseo.
  • Cuide el presupuesto. No se recomienda el uso de tarjetas de crédito para pagar el mercado. Y si esa es su única alternativa, trate de diferirlo en el menor número de cuotas posible.
  • Presupuestar y administrar el mercado desde un principio. Acabar lo que llevó para un mes en 15 días debilita sus finanzas dramáticamente.


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Gigante abrirá Office Depot en Colombia

La minorista mexicana aprovechará su alianza con la estadounidense para expandirse a otros merc ambas firmas son socias, en partes iguales, en la operación de las tiendas de artículos de oficina

MONTERREY (Reuters) — La minorista mexicana Grupo Gigante dijo el lunes que mantendrá su asociación con la estadounidense Office Depot y comenzará la expansión de las tiendas de artículos para oficina en Colombia.

Gigante, que estaba en conversaciones con Office Depot para explorar alternativas de expansión en Latinoamérica, agregó que la entrada en Colombia será financiada con recursos propios de su alianza estratégica.

Ambas compañía son socias en partes iguales en la operación de las tiendas de artículos para oficina en México y otros países de Centroamérica.

Directivos de Gigante no estuvieron inmediatamente disponibles para dar más detalles sobre la expansión.

Office Depot, que opera en más de 40 países, rechazó en octubre una oferta de Gigante para adquirir por 430 millones de dólares el 50% de su alianza.

Además de las tiendas Office Depot en México, Gigante opera las tiendas de la minorista de artículos electrónicos Radio Shack en el país.
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EMPLOYER BRANDING. LA GESTIÓN DE LAS MARCAS PARA ATRAER Y RETENER EL TALENTO

Atraer a través de la imagen · ELPAÍS.com


CRÍTICA: Carreras & capital humano - textos y documentos
Atraer a través de la imagen
Las empresas potencian sus marcas para captar empleados

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA 12/07/2009


Es el segundo título de la colección Gestión de Personas que la consultora de recursos humanos People Matters se encarga de elaborar para la editorial Almuzara. En este caso aborda el concepto de marca empleadora, es decir, las técnicas que ponen en marcha las empresas para atraer a los mejores empleados del mercado y comprometerlos con ellas, en un contexto en el que las personas en edad de trabajar van disminuyendo y en el que ya son pocas las que se plantean jubilarse en la misma compañía en la que empezaron su carrera profesional.



Miriam Aguado y Alfonso Jiménez

Igual que se ocupan de los clientes externos, algunas organizaciones empiezan a tratar a sus empleados como a clientes internos, pues no hay que olvidar que son los mejores prescriptores de una marca. Diferenciarse en sus prácticas es el objetivo de estas compañías, tal y como hacen con los productos que venden en el mercado, así lograrán una buena imagen como lugar donde trabajar. Es aplicar técnicas y estrategias de marketing a la gestión de personas, en opinión de Miriam Aguado, coordinadora del libro junto a Alfonso Jiménez.

Con el objetivo de que esta obra de 224 páginas sea eminentemente práctica, sus coordinadores han pedido colaboración a un buen número de compañías, que exponen su modelo de atracción y retención de empleados. En opinión de estos dos expertos, para ser un buen empleador, o al menos lo suficientemente atractivo para que profesionales de alto nivel quieran estar en sus filas en vez de en las de la competencia, hace falta que la compañía defina antes de contratar a los empleados qué perfiles necesita y qué les va a ofrecer; que en el transcurso de tiempo durante el que trabajen en la empresa se cumplan las promesas realizadas en el proceso de selección y que, después, una vez que el trabajador abandone la organización, continúe siendo un buen prescriptor de la marca.

Los representantes de compañías como Idealista.com, Avon Cosmetics, Banesto, Kellogg's, Marco Aldany, Leroy Merlin, NH, Janssen-Cilag y AF Steelcase explican cómo desarrollan en cada caso su marca como empleador. Para el fundador del portal Idealista.com, Jesús Encinar, las empresas han cambiado y también lo que la gente busca a la hora de trabajar en ellas, que es sentirse alineados con los valores de la compañía o, mejor dicho, que los valores de la compañía sean parecidos a los propios, y saber quién hay detrás de la marca, de quién es la propiedad... A estos requisitos se suman: si la organización es conocida, si tiene algo especial para trabajar en ella y si su actual plantilla está comprometida con el proyecto que desarrolla.

Los departamentos de recursos humanos, comunicación y marketing deben trabajar muy unidos para lograr una marca como empleador atractiva. La crisis económica no ayuda mucho a ello, pero los expertos que se dan cita en el libro tienen claro que la inversión en employer branding no debe detenerse, que es crítica con vistas a tener y conservar la mejor plantilla del mercado. Las situaciones de crisis son tratadas en uno de los últimos capítulos del libro, en el que se dice que aunque en épocas de grandes aumentos del desempleo las organizaciones tienden a pensar que no hay que hacer nada por reclutar y retener a los profesionales, esta idea es cortoplacista, pues los ciclos pasan, y las personas son estratégicas, quienes dan valor al negocio, sea el que sea. Una buena planificación puede mejorar la posición de una compañía cuando su competencia desaparece del mapa.



Las claves para desarrollar la estrategia son: gestionar los recursos desde la escasez (no desde la abundancia, como antes de la crisis); combinar técnicas de recursos humanos, comunicación y marketing; conocer la situación de partida de la empresa; elaborar una propuesta de valor para el empleado (que sea relevante, real y diferencial), que tal estrategia mire hacia dentro (empleados actuales) y hacia fuera (candidatos a trabajadores); ser bueno y parecerlo; buscar impacto, apoyarse en la marca para trasladar mensajes relacionados con el empleo; identificar a los socios preferentes en el mercado académico; orientar el plan al medio y largo plazo y pensar que tiene que continuar en el tiempo, en cada acción de la compañía, sus empleados han de tener cabida.


DHL Express y su estrategia








El gran reto para DHL es crecer en el mercado colombiano que no solo es muy fragmentado, sino muy competido.

El gran reto para DHL es crecer en el mercado colombiano que no solo es muy fragmentado, sino muy competido.
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07/12/2009

A pesar de la caída en el comercio internacional, esta firma creció el 6% en el primer semestre. Sigue abierta la posibilidad de comprar compañías en Colombia.

Hace tres años, DHL Express estuvo interesada en adquirir una empresa colombiana de envíos, y una de ellas era Servientrega. Aunque el proceso no se surtió, el interés de la multinacional sigue vivo. “Estamos en stand by en una eventual compra de una compañía colombiana, pero se puede retomar en cualquier momento”, advirtió Jorge Lavignasse, director general de DHL Express para Colombia.


Lavignasse lleva un semestre en Bogotá y está muy satisfecho por los resultados de su operación internacional que representa casi el 70% de los ingresos en el país. “Hemos crecido en el primer semestre 6% frente al año anterior y esperamos cerrar el año con un crecimiento positivo y con ventas cercanas a los 50 millones de euros”. El crecimiento obedece, en gran parte, a la transformación en la operación logística de las empresas que buscan tener menos inventarios y pedidos ‘justo a tiempo’.

El negocio internacional de DHL Express es eminentemente aéreo y está compuesto por 56% de documentos, 29% en paquetes y 15% en paquetes importados. Lo más interesante de las cifras están relacionado con el origen de los productos importados. Si bien Estados Unidos representa casi el 40% del total, el siguiente es China con cerca del 9% -particularmente en productos de retail- y luego Alemania e Italia, que sumadas llegan a más del 11%. “Esos dos mercados tienen una característica: son suministros de repuestos de maquinarias para sectores industriales, gráficos y otros, que antes duraban meses en los envíos y ahora se hace en días”, dice Lavignasse.

El gran reto para la compañía es crecer en el mercado doméstico. “Es muy fragmentado y muy competido, donde el precio es la variable. Sin embargo, no queremos competir solo con una variable de precio sino tener un mayor valor representado en valores agregados como seguros, confirmaciones de entrega y operaciones especiales. Es un mercado muy importante y por eso no se descarta una posible adquisición”, puntualiza el director de la operación en Colombia.



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En Pereira, el consumo está ‘apretadito’


































Las nuevas condiciones económicas del país han llevado a un cambio de hábitos en el consumo y en Pereira la condición no es para nada distinta.

El reflejo más inmediato de la desaceleración es la contracción de la demanda de los hogares que los obliga a cambiar las preferencias por cierto tipo de productos y servicios.
El más reciente informe realizado por la firma Raddar en materia de consumo, revela que en mayo las compras en la ciudad cayeron en 0,03%, frente al mismo período del año anterior. En total el mercado fue de $466 mil millones.
Pero la caída es muy inferior a la registrada en períodos anteriores, lo que adjudica en parte Raddar al efecto de las remesas, ya que esos recursos que ingresan compensan de alguna manera el impacto de la caída, pero también en el hecho que Pereira es el centro de compras de cerca de 90 municipios circundantes de unos cuatro departamentos.
¿Y los hábitos?
De acuerdo con un sondeo realizado por LaTarde, las familias para acomodar sus presupuestos han cambiado de hábitos y en lo que más gastan los pereiranos es en alimentos.
1. La gente redujo el consumo de carnes, sobre todo los estratos bajos y lo sustituyó por proteína vegetal, dentro de ellas leguminosas, lentejas, alverjas, fríjoles y otro tipo de granos.
2. Bajó la compra de comidas por fuera del hogar.
3. Diversión, compra de vestuario y los ‘gusticos’ pasaron a otro plano. Las prendas de vestir se reservan para los hijos.
Esto lo ratifica el sondeo con la pregunta ¿cuánto gastan en diversión, compras y gustos?, porque el 58% de los consultados indican que no invierten nada, el 22% señala que gasta $60.000 y el 20% restante $80.000.

El gasto


De acuerdo con el estudio de Consumetría realizado por Raddar, el consumo per cápita en Pereira, es decir, el gasto por persona se ubica en un millón 78 mil 413 pesos.
Sin embargo, el sondeo de LaTarde muestra que la porción real es mucho menor. Un 35% de los consultados señala que los gastos del hogar suman 800 mil pesos. Para el 23% representa unos 600 mil pesos, por su parte, el 22% y 20% representa un millón cien mil pesos y un millón trescientos mil pesos respectivamente.
De esa cifra, la mayor porción es destinada al mercado, así para el 43% representa $400.000, para el 25% $300.000 y para el 32% restante $500.000.

por pura necesidad

De acuerdo con el estudio de la firma Raddar, el 55% de los compradores en Pereira lo hacen por necesidad, es decir, para llenar las expectativas básicas del hogar. Un 24% confirma que sus compras las hace por gusto, un 8% va tras buenos precios y un 2% por una marca. El 11% restante tiene diversas razones.
De acuerdo con el estudio de la firma Raddar, el 55% de los compradores en Pereira lo hacen por necesidad, es decir, para llenar las expectativas básicas del hogar. Un 24% confirma que sus compras las hace por gusto, un 8% va tras buenos precios y un 2% por una marca. El 11% restante tiene diversas razones.

Aquí van más al super

Uno de los fenómenos que toma fuerza en Colombia, es la compra del mercado en las tiendas, de acuerdo con el estudio de Raddar, el hecho se explica porque el 63% de la población vive del diario y en ese orden de ideas, estos establecimientos es la mejor opción.
Pero mientras el 42% de los colombianos adquiere sus productos en las tiendas, en Pereira, sólo lo hace el 21%, es decir, los super e hipermercados superan el margen nacional teniendo un 32%, lo que se explica porque la ciudad es el centro de mercado del Eje Cafetero y norte del Valle, lo que mueve las registradoras de estos sitios.

opine

¿Cuántos suman sus gastos en promedio mensuales y cuánto destina al mercado?
¿Cuánto invierte en diversión, compras y gustos?
1. José López
Empleado
El mínimo que me ganó se va todo en los gastos mensuales de la casa y de esos 496 mil pesos, destino casi 300 mil pesos en mercado, por lo que no queda nada para salir a pasear con la familia.
2. Manuel Grajales
Transportador
En los gastos mensuales del hogar invierto cerca de 1 millón 300 mil pesos, de los cuales 400 mil se van solo en comida. Y si queda plata de vez en cuando salimos a divertirnos.
3. Fernando Soto
Independiente
Casi 700 mil pesos gastamos mensualmente, y de esa plata la mayoría se va en comida, compramos en mercado 300 mil, y la verdad es que no queda ni para darse gustos a sí mismo ni a la familia.
4. Erika López
Ama de casa
En promedio gastamos 800 mil pesos, de los cuales la mitad se va en el marcado mensual, que a veces no alcanza, lo triste es que ni siquiera queda para salir y pasear con los hijos.
5. Orfilia Ríos
Vendedora
Los gastos mensuales son como de 800 mil pesos y de esos más de 300 mil se van en la comida de la casa, por lo cual no queda ni para salir a pasear ni darnos gustos.

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sábado, julio 11, 2009

Ante morosidad en cartera

Problemas de liquidez habrían forzado al retail a eliminar avances en efectivo - Invertia
Fuente: INVERTIA




Problemas de liquidez habrían forzado al retail a eliminar avances en efectivo

Primero fueron París y Ripley limitando los giros de caja, después Jumbo canceló el pago en tres cuotas a precio contado y ahora en Falabella ya no hay Súper Avances. Las principales multitiendas del mercado están resguardando su solvencia, afectando la de sus clientes.
SANTIAGO, julio 11.- A partir de marzo, los principales retailers del país comenzaron a limitar sus servicios financieros y las líneas de crédito de sus tarjetas comerciales. En concreto, París dejó de otorgar avances en efectivo, Ripley ha rebajado a un máximo de $400 mil el servicio y ahora Falabella suprimió su programa Súper Avances.

La restricción fue tal que hoy los clientes han podido constatar que ya no se les notifica en el estado de cuenta sobre los montos disponibles para pedir un préstamo, como se hizo por largo tiempo. En efecto, Tarjetas Jumbo suprimió la forma de pago a tres cuotas precio contado, caso que tuvo que ser llevado al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Hasta la fecha, el otorgamiento de dinero express no ha regresado a las multitiendas. Las empresas han declinado referirse al tema, sin explicar si esto responde o no a una estrategia. Aún así, todo indica que las firmas quieren evitarse potenciales problemas de liquidez ante un riesgo de cartera que ha ido aumentando el último tiempo.

Según el economista Hernán Frigolett, docente de la Universidad Central y gerente de Aserta Consultores, si los retailers presentan "problemas de liquidez producto de la restricción de las ventas, una acción lógica para evitar que el público lesione más el flujo de caja es que deban restringir los avances y súper avances en efectivo".

CARTERA MOROSA
Los recortes se consolidaron en abril, sin embargo esto ya se venía pensando desde comienzos de año, pues en febrero descendieron considerablemente los dineros autorizados para avance en las cuentas al cliente. En algunos casos se redujeron hasta en un 25% y más los montos, cuando antes había hasta $1.500.000 disponibles.

En Ripley, la supresión castiga sobre todo a los clientes que no tengan en su historial una conducta crediticia ordenada. En efecto, para los usuarios que acostumbran retrasar el pago de sus cuotas, el monto máximo es de $200 mil al pasar por caja. En todo caso, la empresa declinó explicar estas decisiones a Terra.cl.

"Como no tenemos información, porque no es un sector regulado, uno podría intuir que la morosidad ha aumentado fuertemente, entonces quedan en el peor de los mundos porque quedan con deudas incobrables", opina Frigolett. Por ello, no pueden exponerse al riesgo de cartera y falta de solvencia otorgando más giros.

Al limitar sus productos financieros, las empresas van "cerrando válvulas de fuga" y así pueden concentrarse en una etapa necesaria en tiempos de crisis, los esfuerzos de cobranza. "El retail está siendo cauto, viendo el deterioro de sus indicadores", añade.

Hasta hoy no se puede prever qué tan temporal será la medida. Esto dependerá de la duración de la etapa restrictiva de la economía, pues aún no se sabe cuándo vendrá el repunte y cuál será su magnitud. Además "el crédito se estrechó, por no decir que se congeló, y la disponibilidad de fondos propios es mucho más baja", señala Frigolett.

Hay que considerar que el retail se está viendo afectado porque la banca está siendo más dura con él. El académico de la Central señala que gran parte "del financiamiento de los avances se está haciendo sobre la base del endeudamiento bancario", y hoy asistimos a una restricción en la oferta de fondos.

CLIENTES AFECTADOS
En el otro lado de la moneda, para los consumidores estas decisiones tienen un alto impacto en su propia liquidez. "Les restringe un acceso mediano a recursos frescos que no tenían en otro lado, se va a cerrar esa válvula", explica Frigolett. Eso sí, es un hecho que un usuario desesperado por financiamiento engrosaría su deuda morosa.

Los clientes de Jumbo se han mostrado molestos por dos medidas que ha adoptado Cencosud, subir el costo de mantención de la tarjeta y eliminar los tres meses precio contado. Una fiel usuaria, que ha preferido el anonimato, declara que pareciera que "se enseñaran con sus clientes justamente ahora que estamos en una crisis".

Tanto por lo que ha ocurrido con la tarjeta París como Jumbo, el SERNAC ha salido al paso de la polémica aclarando que los consumidores tienen derecho a que las condiciones pactadas en contratos se mantengan y no se modifiquen unilateralmente.

Jorge Roa, director de la entidad, señala que se consideran abusivas las cláusulas que otorgan a una de las partes la facultad de modificar el contrato. "Esa cláusula no produce efecto alguno por mandato de la ley, aunque el consumidor lo haya leído, entendido, aceptado y firmado", concluye el ejecutivo.

A la fecha, el organismo sigue investigando si se ha infringido la normativa en ambos casos.

David Jofré Leiva




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