Research: Discounters may soon dominate the European FMCG market - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Research: Discounters may soon dominate the European FMCG market

Investigación: las tiendas de descuento pronto dominarán el mercado europeo de bienes de consumo masivo

Según una nueva investigación de IGD, una empresa analítica que proporciona información y previsiones para el comercio minorista mundial de comestibles, el canal de descuento es responsable del 43%. crecimiento de las ventas minoristas en Europa, y aumentará las ventas en EUR 34 mil millones (US $ 41 mil millones) en 2020-2022. Líderes locales como Biedronka, Lidl, Aldi, Penny, Netto, BIM, etc. están contribuyendo al crecimiento en todo el canal. Según IGD, el canal de descuento contribuirá en gran medida al crecimiento hasta 2022, y las principales tiendas de descuento Lidl y Aldi aumentarán las ventas más que la mayoría de los principales minoristas europeos.

Se espera que las siete tiendas Lidl crezcan en más de EUR 900 millones (US $ 1,100 millones) cada una en los próximos años. La tienda de descuento se convertirá en el primer minorista europeo con una facturación de más de 100 mil millones de euros (120 mil millones de dólares estadounidenses). Este número puede alcanzarse en 2021. La tienda de descuento es el segundo canal minorista de alimentos más grande y de más rápido crecimiento en Europa. Si bien ha estado ganando participación de mercado de manera constante en los últimos años, el mayor enfoque de los compradores en el precio, acelerado por COVID-19, y el desarrollo de los mercados emergentes en Europa del Este, colocarán al canal en el centro de toda la región, dice Jon. Wright, director de EMEA, IGD.

Entre las tiendas de descuento de más rápido crecimiento, la rusa Pyaterohcka (X5 Retail Group) será responsable de más del 15% del crecimiento del canal de ventas en la región. Se espera que en Francia, el aumento de las ventas de Lidl sea mayor que en Alemania, debido al número limitado de competidores directos. A su vez, para Aldi South, Gran Bretaña se convertirá en el principal factor que contribuirá al desarrollo del grupo. Si bien el crecimiento en este canal de ventas se está desacelerando en varios mercados maduros como Alemania y los Países Bajos, otros países como Turquía, Rusia, Polonia y Rumanía podrían ver un crecimiento de dos dígitos, creando así nuevas oportunidades para los proveedores de alimentos y bebidas, dice Maxime. Delacour, analista minorista senior de IGD.

Además de los grandes jugadores, hay varios operadores pequeños y medianos líderes en el mercado, como Mercadona, Biedronka y varias tiendas de descuento escandinavas como Kiwi, Tokmanni, Europris. Estos "líderes locales" juegan un papel clave no solo en sus mercados regionales, sino que también crean las condiciones para el crecimiento en todo el canal, agrega.

Consulte aquí para obtener más información: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/igd-dyskonty-wkrotce-moga-zdominowac-europejski-rynek-fmcg,97830.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=

El formato de discounters suma más de 4.800 locales en los países de la región

El formato de discounters suma más de 4.800 locales en los 

países de la región

COMERCIO
El formato de discounters suma más de 4.800 locales en los países de la región
lunes, 16 de marzo de 2020

La participación de mercado del canal de descuento en Latinoamérica ronda 7,2%, en Colombia tres marcas llegan a más de 20%

Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

Las movidas que hicieron los discounters en 2019 y los planes de expansión para 2020

Los discounters nacieron en Europa, más exactamente en Alemania con marcas como Aldi y Lidl. Tras su incursión en el negocio del retail, estas tiendas registraron su mayor expansión entre la década de los 90 y principios del 2000 a tal punto de que muchas de ellas adquirieron un importante reconocimiento a nivel mundial, como es el caso de la española Mercadona, la francesa Auchan, el grupo portugués Jerónimo Martins y otras firmas.




Luego del auge que registraron estas tiendas en Europa y otros mercados fuera del viejo continente, el formato llegó a América Latina durante la última década. A pesar de que solo han pasado 10 años desde la incursión de este idea que irrumpió la forma de comprar en la región, su éxito es indiscutible, ya que hay más de 4.800 locales de este tipo en Latinoamérica en la actualidad, según información de Nielsen.

Al analizar cuáles son los países de la región donde hay mayor presencia de este tipo de tiendas es evidente que Colombia lleva la delantera con 2.550 locales de tres compañías diferentes: D1, Justo & Bueno y Ara. Luego del mercado local se encuentran Argentina con 990 puntos de Día, Brasil con 880 de Día, Perú con 450 sucursales de Mass, según los datos de Nielsen que también rescatan que en Ecuador está el formato presente por medio de la marca Tutti.

El auge de los discounters es claro en la región. Sin embargo, Giovanna Márquez, directora vertical de retail de Nielsen para América Latina, resaltó que “Colombia y Perú son los países de la región donde se ve más claro el formato”.

LOS CONTRASTES


Giovanna MárquezDirectora Vertical de Retail de Nielsen para América Latina

“La tienda de barrio sigue siendo el canal más importante en la región, menos en Chile, donde el canal moderno pesa más. Latinoamérica es fuerte en este canal por el tamaño de su clase media y baja”.




Fernando GonzálezPresidente de D1

“La participación de mercado del canal de descuento en Latinoamérica ronda 7,2%, mientras que Colombia cierra el año con una participación en los hogares que es superior a 20%”.

El número de locales que hay en Colombia son una muestra de que este mercado es atractivo para este formato. De acuerdo con Fernando González, presidente de D1, “la tendencia de los modelos de descuento en proximidad no es exclusiva de Colombia. Es una tendencia mundial. Si bien es cierto que en Colombia, respecto al resto de países Latinoamericanos, tiene un mayor número de operadores y su impacto en el mercado es superior que en el resto de países”.

El favorecimiento en el impacto de este tipo de tiendas se debe al urbanismo en Colombia que está basado en la proximidad más que en la atracción. Esto favorece la penetración, dijo González, quien también aseguró que “la participación de mercado del canal de descuento en Latinoamérica ronda 7,2%, mientras que Colombia cierra el año con una participación en los hogares de superior a 20%, según un informe de Kantar World Panel”.

Otro de los factores que llaman la atención a la hora de analizar cómo les ha ido a este tipo de formatos en la región es que, por ejemplo, las tres cadenas que están presentes en el mercado local tienen 11% del consumo en Colombia. Esto llama la atención de los expertos, ya que es un formato joven en relación a otros que hay en el país.

Pese al auge que los discounters han tenido a nivel regional, “estos formatos son una versión 1.0, donde su promesa de valor principal es los precios bajos. Hemos visto en Europa que este tipo de tiendas nacieron en Europa con esa idea, pero con el paso del tiempo se han desarrollado hasta tal punto que le ofrecen a los consumidores una experiencia”, dijo Márquez.

EL negocio del retail
Colombia además de mostrar buenos resultados en el formato de los discounters, también es atractivo para el negocio del retail en general, gracias a factores sociodemográficos y a su desempeño económico, según un estudio de la empresa estadounidense de servicios inmobiliarios comerciales Jones Lang LaSalle (JLL).

Según el reporte publicado por la compañía, “Colombia cuenta con un bajo índice de penetración comercial, lo que representa una oportunidad para el sector, de la mano con el crecimiento sostenido de su clase media (16,3% en 2002 vs. 30,9% en 2017), la concentración de población en centros urbanos, los avances en conectividad y eficiencia logística y la histórica estabilidad macroeconómica”.

Colombia no es el único país atractivo para invertir en la región, ya que los modelos de Cash and Carry y los hipermercados están enfocados en aumentar su presencia en Brasil, Argentina y México, donde, según un análisis reciente de Kantar World Panel concluyó que los formatos que más crecen en Latinoamérica son los e-commerce (203%), mayoristas (13%) y farmacias (12%).

Los otros canales como hipermercados (8%), tradicional (6%), discounters (5%) y supermercados (5%) también presentaron un crecimiento interesante el año pasado con respecto al comportamiento que reportaron en 2018, según Kantar.

Este buen momento que registraron los diferentes canales analizados por Kantar no se sintió igual en el formato ‘Door to Door’, ya que fue el único que retrocedió en términos de valor con -1%, al comparar los resultados de ambos periodos.

Los países que registran el mayor consumo en el sector de retail
De acuerdo con Nielsen, Brasil y México son los países de Latinoamérica que registran el mayor consumo en el retail. Según Márquez, esto se debe a que el comercio es un reflejo del PIB de cada país, por lo que ambas naciones al ser las más grandes de la región son las que presentan el mayor consumo. Además de lo anterior, la experta señaló que la tienda de barrio sigue siendo el canal más importante a nivel regional, menos en Chile. Latinoamérica es fuerte en este canal por el tamaño de su clase media y baja.

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Consultor, asesor, investigador en Marketing y logística

Experto en Retail 

Énfasis en tiendas de descuento duro, tiendas de barrio

Capacitador, conferencista

Experto en el mercado minorista, logística y abastecimiento en el retail.

Investigación de mercados del canal moderno y tradicional. Con experiencia en estrategia, montaje, reestructuración y recuperación para grandes superficies, tiendas de conveniencia o proximidad, tiendas de barrio, centros comerciales, y tiendas de descuento duro, con más de 30 años de experiencia. Profesor Universitario y columnista en medios nacionales e internacionales. El retail es mi pasión, tengo un blog de noticias, con énfasis en retail, desde febrero de 2005 con una altísima lecturabilidad: https://igomeze.blogspot.com/

Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Retail - Colombia Retail - ACR
Asesor de la Asociación Española de Retail. Contacto en Colombia de SUDAMÉRICA BUSINESS GROUP

Contacto en:

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COLOMBIA - COMO CONVIVIR CON LOS DISCOUNTERS

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Nuevos productos no se añaden hasta después de una prueba en tres tiendas.

Las ventas se hacen directamente de las cajas de los productos.
Los productos se entregan exclusivamente en estibas.
Los productos se colocan en la tienda para satisfacer las necesidades logísticas, hacer el trabajo más fácil y aumentar

EL HARD DISCOUNT EN 5 AÑOS EN COLOMBIA

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Colombia: Tiendas Ara crecieron 37,9% en 2019

Colombia: Tiendas Ara crecieron 37,9% en 2019

AUTORLeopoldo Vargas Brand - Mall & Retail.

FUENTEComunicado de prensa6 marzo, 2020

Continuando con el análisis de los resultados de las principales empresas de retail que operan en el país, para esta edición nos detendremos en el análisis de la portuguesa Jerónimo Martins, propietaria de Tiendas Ara.

Jerónimo Martins SGPS, S.A es una compañía portuguesa líder en el sector del retail alimenticio y de la fabricación de bienes de alimentos perecederos. La firma es propietaria de las cadenas de supermercados e hipermercados Pingo Doce en Portugal, la cadena de tiendas de formato Cash & Carry Recheio, la cadena de supermercados polaca Biedronka, la cadena de farmacias Hebe y la cadena de tiendas Ara en Colombia.

También en Portugal, Jerónimo Martins opera la línea de fabricación alimenticia con Agroalimentaria (JMA), cuyo objetivo es salvaguardar la capacidad de las empresas para obtener suministros de algunos productos estratégicos. Actualmente opera en las áreas lácteas, ganado (carne Angus) y acuicultura (reproducción de peces, moluscos y algas).

Por último, en Portugal, Jerónimo Martins Restaurante y Servicios, se dedica a los proyectos de desarrollo en el sector de la restauración operando la cadena de quioscos y cafeterías Jeronymo y la marca Hussel, cadena de retail especializada en la comercialización de chocolates y confitería.

Esta compañía ocupa el puesto 50 dentro de las 250 tiendas más grandes del mundo dentro del Global Powers Of Retailling Top 250, cuyos ingresos en 2019 alcanzaron los 18.638 millones de euros con un crecimiento del 7.5%.

La cadena polaca Biedronka participa con el 67,7% de la operación global, seguido por la portuguesa Pingo Doce con el 21,2%, la cadena de formato Cash & Carry Recheio, también de Portugal con el 5,4% y Tiendas Ara de Colombia con el 4,2%.

En su informe de gestión de 2019 Jerónimo Martins destaca que para garantizar la continuidad del negocio que tiene más de 225 años de existencia, ha focalizado su accionar en 5 pilares estratégicos que son transversales al grupo en los que se destacan la promoción de la buena salud, el respeto al medio ambiente, Abastecimiento responsable y el apoyo a las comunidades circundantes.

Resultados de Tiendas Ara.

Tiendas Ara en Colombia a cierre del 2019 tuvo unos ingresos de $ 3,16 billones con un crecimiento del 37,9% y 17,6% en ventas comparables, terminando con un total de 616 tiendas, 84 más que en 2018.

Para la compañía, el año que termino significo un cambio en aspectos organizacionales estratégico para proporcionar a las diversas regiones más autonomía, que es un paso fundamental para el logro de los buenos resultados futuro de la operación.
Al mismo tiempo, la Compañía redujo sus pérdidas con el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio al nivel de ebitda para 2021.

“El panorama económico en Colombia para 2020 se vislumbra positivo, y Ara se mantendrá enfocado en un crecimiento rentable, con LFL “Like For Like” (Ventas comparables) como su prioridad clave”, dice el informe.

Estimaciones de Mall & Retail, determina que Tiendas Ara en 2019 tuvo unas ventas mensuales por m2, equivalente a $ 1.053.629.

La compañía finalmente, inauguró a principios de mes dos nuevos Centros de Distribución en el país, ubicados en Montería y Pereira. Con estos dos nuevos centros la compañía espera fortalecer su operación de abastecimiento regional.

¿Cuántas tiendas tiene Mass en el retail peruano?

¿Cuántas tiendas tiene Mass en el retail peruano?: La cadena de tiendas de descuento Mass sigue expandiéndose por toda la capital peruana sobrepasando en locales a Plaza Vea.

De acuerdo al último informe de resultados del 2019, la empresa peruana InRetail Perú Corp sigue abriendo nuevos locales.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE AVECINAN EN LA DISTRIBUCIÓN MODERNA

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE AVECINAN EN LA DISTRIBUCIÓN MODERNA


Fuente: Franck Pierre - Consultor en empresas. Experto en retail. Ex CEO del Grupo Carrefour en Colombia. franck_pierre@live.fr

Para esta edición el Newspaper Mall & Retail, quiso invitar nuevamente al consultor de empresas y experto en retail Franck Pierre, ex CEO de Carrefour Colombia, para que nos brindara un pormenorizado análisis, de las principales modificaciones, que se visualizan en la distribución moderna. Los invito a leer este interesante documento.

Cuando en la distribución moderna una compañía deja de ser atractiva, la mayoría de las veces realiza cambios al margen, sin preguntarse si el modelo sigue siendo entendible y atractivo para el cliente.

Sin darse cuenta y con el transcurso de los años, bajo presión de los accionistas, de los cambios de dirección, de la modificación en la legislación del país etc., los conceptos se vuelven totalmente opuestos a la Misión y Visión que tenía el creador de la empresa.

Los grandes cambios que se avecinan en la distribución moderna, nos dan las respuestas a los siguientes tres interrogantes:

1) ¿Que hace que un concepto deje de ser atractivo?

2) ¿Cómo caracterizamos las expectativas del consumidor y evaluamos la capacidad del modelo comercial, para contestar a esas necesidades?

3) ¿Las nuevas fórmulas de distribución, van a ser capaces de contestar a la todavía muy fuerte informalidad del comercio en los estratos bajos?

1. ¿Que hace que un concepto deje de ser atractivo?

Generalmente, la baja del performance de una cadena de distribución no viene por una sola y única razón. El éxito llama al éxito. Pero cuando el modelo comercial empieza a perder fuerza y la cadena ya no logra sus previsiones, hay que buscar las causas en muchos lugares y reconocer algunas veces, que los pequeños cambios acumulados en los diferentes sectores contribuyeron a debilitar la fuerza de atracción de la empresa.

Aquí viene una lista, no exhaustiva, de errores que pueden explicar posibles desvíos, en el nivel de entrega de los actores de la distribución moderna:

• Cambiar brutalmente el ADN de una compañía recién comprada, (cambio de nombre, cambio de dinámica comercial, cambio de surtido, cambio en el nivel de servicio). No reconocer la filiación pasada o subestimarla, lleva algunas veces a cambios incontrolados que generan una falta de afecto y perdida de marcas para el consumidor.

• No reconocer en las previsiones, el tiempo suficiente para que las tiendas nuevas estén en la capacidad de conseguir el nivel de resultado promedio de las tiendas históricas. Esos cambios que pedimos a los puntos de venta históricos, generalmente se pagan con una perdida de venta a superficie comparable.

• Dejar de ser competitivo en los precios, para financiar la incapacidad de cumplir con el presupuesto anual, pensando que el cliente no va a ser sensible a la baja de agresividad en los precios.

• Suavizar la dinámica comercial, sin ofrecer a cambio nada al cliente, que le permita mantener su fidelidad a la cadena.

• Subestimar la capacidad de cambio del cliente y la evolución del paisaje competitivo, que puede ofrecer alternativas nuevas y atractivas de compra.

• Tener un ritmo de expansión por debajo del mercado y así perder en capacidad de penetración geográfica.

• Equivocarse en el potencial de venta adicional, de un nuevo concepto gastador de energía para la compañía y con poco chance de réplica a nivel industrial.

• Dar luz a un concepto sofisticado, pero muy costoso en su aplicación diaria y reproducible con mucha dificultad.




2. Las eternas expectativas del consumidor

¿Porque dedicar dos o tres horas por semana, a replicar la misma compra? ¿No existe una fórmula que permita eliminar este tiempo perdido, para realizar otras actividades más enriquecedoras?

Cuando en 1963, se creó el primer hipermercado en los suburbios de la ciudad de Paris, (SAINTE - GENEVIEVE - DES –BOIS ) las principales características de este nuevo formato eran tres:

• Todo bajo el mismo techo.

• Ofrecer un estacionamiento fácil de aparcar y cerca del lugar de compra.

• Ofrecer precios más competitivos que los ofrecidos por los rivales de la época (tiendas de barrio).

56 años después, el cliente sigue pidiendo (PAR) Practicidad, Ahorro y Rapidez, pero seguramente no con los mismos atributos.

La pregunta que tenemos que hacernos es, saber si la propuesta de valor de algunos formatos sigue contestando fielmente a las necesidades del consumidor de hoy.

Los cambios en la forma de expresar las mismas necesidades, así como la llegada de nuevas herramientas tecnológicas, están cambiando de forma irremediable el paisaje de la distribución moderna. La llegada del smartphone y de todas las nuevas aplicaciones van a cambiar nuestra relación con el comercio. El ritmo será variable según la capacidad de integración de nuevos países de los actores internacionales y también de iniciativas de actores locales, pero no podemos dudar que estamos viviendo una redistribución de las cartas del comercio a nivel mundial.

El análisis de la evolución socio económica del mundo, permite destacar dos tendencias. La primera es la demasiado lenta pero segura, disminución de la pobreza. La segunda es la polarización del mundo en dos grandes categorías, la clase socio económica media-baja y baja y la clase socio económica media-alta y alta. La clase media siendo la que sufre por la casi no indexación, de los salarios sobre la inflación y la dificultad de esta categoría a hacer reconocer su importancia, en el mundo empresarial. La mundialización de las economías tiene como consecuencia, la aparición de formatos de distribución siempre más económicos, para contestar a las necesidades básicas de la clase baja y media-baja o formatos sofisticados para contestar a las necesidades de la clase alta.

3. Las adaptaciones de cada formato de distribución

Es el momento de distinguir entre los formatos existentes, cual seria el que respondería mejor a las exigencias del consumidor y analizar los cambios que podrían hacer los canales tradicionales, para contestar superiormente a las expectativas:

3.1 El hipermercado tiene muchos puntos positivos:

Ofrecer un surtido amplio, que cubra la casi totalidad del espectro de necesidades del cliente, un estacionamiento generoso y unos precios atractivos sobretodo los días de promoción. Sin embargo, las dificultades encontradas por este formato no solamente en Colombia, sino también en muchos otros países, demuestran la debilidad de esta alternativa para responder a los criterios de economía de tiempo y de dinero. La casi imposibilidad de conseguir terrenos financieramente accesibles y de un tamaño susceptible de satisfacer la necesidad del formato, hace que el retorno sobre inversión se vuelve muy largo y la mayoría de las veces imposible de conseguir. Los costos de distribución de esos templos del consumo, se volvieron altos y poco adaptados para competir con nuevos formatos a economía de escala más grande. 

Salir de las ciudades, para buscar ahorros en el costo del terreno es todavía peligroso, si no se logra consolidar un centro comercial potente y capaz de atraer clientes de muy lejos. Eso explica porque en los últimos años la construcción de hipermercados, se hizo a un ritmo mucho mas lento que en el pasado. El formato desde mi punto de vista tiene una alternativa, o sofisticar su oferta de productos y servicios para legitimar un nivel de precio alto y así cubrir un costo de distribución elevado, o buscar a través de un control drástico de los gastos un nivel de precio competitivo.

Volver para los hipermercados de la segunda categoría, a la famosa regla de las 3 veces 5, es decir 5% de gastos de personal 5% de gastos generales y 5% de renta y amortización. Tener al final un costo de distribución no superior al 15%, condición obligatoria para poder manejar precios competitivos contra los precios de la competencia Hard Discount, Clubes de Precios o Comercio Electrónico.

Las cadenas de supermercados e hipermercados, que tienen una fuerte imagen de precios, son las que resisten mas a nivel mundial a la penetración de los nuevos formatos de compra (WALMART, LECLERC , COLRUYT…).

No podemos esconder también, los esfuerzos de los actores tradicionales a adaptar su modelo a las nuevas costumbres, implementando portales de compra por internet con entrega al domicilio del cliente , soluciones mixtas como el drive, a medio camino entre el comercio electrónico y la compra tradicional , permite que el cliente adquiera y pague los productos por internet , espere unas horas y acuda posteriormente con el automóvil al parking acondicionado del supermercado o hipermercado más próximo para su retirada física.

Cuando uno compara el ritmo de crecimiento del comercio electrónico, desarrollado en el marco de un actor tradicional de la gran distribución y el mismo trabajo realizado por un actor dedicado al 100% a esa actividad, sorprende el diferencial de resultados. El primero, intenta de forma desesperada llevar este nuevo negocio y de adaptarlo a su business anterior, cuando el otro ya se esta poniendo al servicio del consumidor nuevo.

Las tentativas de reducción de tamaño y racionalización del surtido, son también intentos de esos grandes grupos para responder a la penetración de los nuevos actores y la pérdida lenta pero segura de venta por metro cuadrado.

De todas formas, vemos bien la dificultad de los formatos tradicionales para contestar a la penetración de los nuevos actores.

3.2 El formato HARD DISCOUNT tiene limitaciones

Los hard discount, por ser económico y de cercanía contesta a las necesidades del consumidor, pero la falta de amplitud de surtido obliga el cliente a completar sus compras en otros formatos. Este punto débil se puede corregir agregando como lo están haciendo ALDI y LIDL en Europa, una propuesta selectiva pero bastante completa de productos frescos y una gama de productos más extensa en abarrotes.

Otro factor de riesgo del formato, es la necesidad de cercanía, de multiplicar los puntos de venta y de ser entonces un altísimo consumidor de bienes raíces. Esos puntos de venta son una fuente de gastos adicionales, que las compañías de venta de productos alimenticios por internet no tienen. La necesidad para el formato de tener precios muy atractivos y a la vez un número de puntos de venta importantes, explica porque los actores actuales en Colombia, todavía no lograron sacar Ebitda positivo. Se espera que la cadena D1, conseguira en 2018 por primera vez resultados positivos.

3.3 El concepto de venta de productos alimenticios por internet:

Por su baja necesidad en capital comparado con otros formatos, por la practicidad de pedir a partir de su teléfono celular o de su computadora y de recibir directamente el pedido en su casa sin tener que gastar tiempo de compra, por la capacidad que deja el modelo de ser muy competitivo en precio al consumidor, me parece ser la solución mas adaptada para el futuro de la distribución. Ahora, el modelo de venta de productos alimenticios por internet necesita responder a algunas exigencias:

• Ser competitivo en la entrega de los pedidos al cliente para no perder la economía de escala que produce el hecho de no necesitar de puntos de ventas. (cantidad de entregas por zonas geográficas, eficiencia del personal al momento de la entrega, costo del camión).

• Tener una logística optima, (preparación de los pedidos en plataforma) para cuidar del compromiso de entrega a tiempo, en la cantidad deseada y controlando siempre la cadena de frio para los productos que lo necesitan.

• No afectar en los precios al consumidor eventuales ineficiencias operativas, cuidar de la permanencia de la ecuación comercial y no creer que uno con el tiempo puede jugar con los números sin perjudicar la estabilidad del negocio a largo plazo.

• Tener un sistema informático robusto y unas aplicaciones de gestión de datos óptimos. Entender a su cliente a través de los números.

La evolución de los ingresos y de la capitalización bursátil de grupos como AMAZON y ALIBABA demuestran sin duda que el comercio alimentar y no alimentar pasara por la inteligencia artificial y el comercio electrónico. La capacidad de esos dos grupos es tal que no existe a la fecha una competencia digna de hacer sombra a esos dos monstruos.

Es el momento para invertir en la distribución vía internet en Colombia, si la representatividad en las ventas del país es todavía pequeña, el crecimiento en venta y participación que viene va a ser brutal. Los únicos límites del modelo es el nivel reducido de bancarización en los estratos bajos y el acceso limitado a la tecnología del Smartphone. No podemos tener duda que los vendedores de teléfonos celulares, así como los bancos tienen ya soluciones para favorecer el crecimiento de esta forma de negocio.

Para concluir, podemos decir sin duda y a pesar del pequeño desfase que tenemos en Colombia contra las tendencias mundiales, que el comercio electrónico es la forma de negocio que va a conocer el más fuerte despegue en los próximos años. Todos quieren estar participando del crecimiento de este formato, con niveles de integración bastante variable según los actores. Muchas iniciativas están ya alistándose para participar del banquete, pero como siempre solamente los actores que se lanzaron primero o con mas capacidad financiera serán los que pesarán en el futuro.

Los HARD DISCOUNT por su capacidad para penetrar estratos de poblacion bajos y la agresividad de su expansión actual con tres actores participando del formato seguira siendo la forma de negocio con mas crecimiento a superficie total de la distribucion moderna .Al modelo de demostrar su capacidad a ser rentable a corto y mediano plazo según los actores y de ser así una real alternativa a los modelos tradicionales de comercio alimentar.

El HIPER Y SUPERMERCADO tiene que consolidar su mutacion para evitar seguir perdiendo cuota de mercado. Clarificar su posicionamiento en precio, ser seguramente más entendible en su estrategia del multicanal para poder ser una real alternativa en todos y cada uno. No dudo de la capacidad de los grupos que participan de este formato para aclarar sus posicionamientos y adaptar sus estrategias para adecuarse a las exigencias nuevas del consumidor.

Fuente: Franck Pierre - Consultor en empresas. Experto en retail. Ex CEO del Grupo Carrefour en Colombia. franck_pierre@live.fr

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COLOMBIA - “Los Hard Discount son modelos de negocio que se demoraron en llegar, pero han llegado para quedarse”

“Los Hard Discount son modelos de negocio que se demoraron en llegar, pero han llegado para quedarse” 

Santiago Salazar Ceballos*

Seguramente se habrán dado cuenta del constante aumento de negocios con versiones “low cost”. En el país el negocio más común, y del que más se ha hablado, es el de las tiendas D1, Ara y Justo & Bueno, las cuales tienen contra las cuerdas al canal autoservicio en Colombia, según un estudio publicado por Nielsen en septiembre de 2018. Este mismo estudio revela datos muy interesantes respecto al comportamiento de los consumidores en este tipo de tiendas, como por ejemplo que el 95% de los hogares colombianos hicieron compras en estos negocios cada 4 días; y que hubo un crecimiento del 60% de los Hard Discount en el 2018. Todo esto demuestra que los formatos de descuento llegaron para quedarse, por esto tanto el canal autoservicio como el de cadenas deben reaccionar frente a esta situación si quieren seguir teniendo vigencia en el mercado.

El formato Hard Discount tiene como definición un establecimiento minorista que ofrece productos o servicios a un bajo precio. El modelo tiene origen alemán, y el concepto viene de la Segunda Guerra Mundial. Su foco se basa en tener precios por debajo del mercado, tener una estructura de costos bajos, ser autoservicio, tener una rotación de inventario acelerada y comprar en un alto volumen. Al principio estos establecimientos empezaron a crecer en Nueva Inglaterra y después empezaron a esparcirse por las zonas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá. No obstante, en 1970 se encontraron con un mercado saturado y por esto tuvieron que mudarse a lugares en los que el mercado era más pequeño. De esta manera pasaron a ser las tiendas dominantes del mercado al ofrecer precios que eran mucho más bajos que los minoristas tradicionales.

El éxito de los Hard Discount está en sus 5 características principales mencionadas anteriormente. Su estrategia de precios bajos permite que los consumidores de estratos más bajos puedan acceder a mayor cantidad de productos al momento de hacer compras en el supermercado. Por otra parte, su estructura de costos bajos brinda la posibilidad de ganar más por venta en volumen con un margen relativamente bajo; esto se debe a que las tiendas de descuento no invierten en publicidad, hacen su propio cross docking (sistema de distribución directo sin necesidad de almacenamiento) y venden marcas propias, las cuales tienen un precio mucho más bajo que las marcas de las grandes empresas. Al ser autoservicio, permite que sus clientes puedan ser los decisores finales de su compra, les brinda la posibilidad de escoger frente a diversas marcas independientes que pelean entre sí por el precio más bajo. Sin embargo, esto no sería así si no hubiera seguridad de que esas marcas tienen una alta rotación en sus tiendas. Esto les permite comprar grandes volúmenes de productos y así obtener mejores precios con sus proveedores, los cuales deben ser empresas que tengan la capacidad productiva lo suficientemente grande como para abastecer a todo un país, pero que no le interese ser reconocida por su marca o su etiqueta, sino por ser un producto de calidad a un bajo precio.

Es así como en los últimos años se han venido creando empresas que ofrecen servicios mucho más económicos que las empresas que por años han dominado el mercado. Esta es una muy buena idea en un país en donde el 30% de los hogares vive con menos de un salario mínimo y el 90% vive con menos de 4 millones de pesos, y donde los hogares promedio son de 3 a 4 integrantes. Esto significa que hay una gran oportunidad de negocio hacia un segmento de la población colombiana que no tiene recursos suficientes para adquirir artículos o servicios que siempre han querido, pero que no les importa ceder algo de comodidad, calidad o atención para obtener lo que siempre han soñado. Es así como surgen empresas que se han robado una importante participación de mercado en grandes industrias como la aviación, el entretenimiento, la belleza, consumo masivo, etc.

Solo por poner algunos ejemplos, es pertinente mencionar la entrada de los gimnasios SmartFit y Stark, forzando a grandes marcas como Bodytech a abrir su propia marca de gimnasios versión “low cost” llamada Athletic, con la cual esperan atender a ese mercado que no quiere entrenadores personalizados, spa, clases grupales y otros servicios que saben que nunca utilizarán, a cambio de eso les ofrecen máquinas de gran calidad y un precio muy bajo, de nuevo hacen uso de algunas características mencionadas anteriormente sobre este tipo de negocios. Otros ejemplos de este formato se pueden evidenciar en las aerolíneas tales como Easy Fly, Wingo, Viva Air y ahora la nueva aerolínea Regional Express creada por Avianca para combatir con los nuevos entrantes al mercado. También podemos ver cómo Tostao le ha dado un duro golpe a Juan Valdez, así como también las tiendas D1, Justo & Bueno y Ara han cambiado la forma en la cual se hacen las compras en la casa.

Para terminar, quisiera aclarar que no hay un formato mejor que otro, simplemente son tipos de negocios que atacan segmentos de mercado diferentes, en crisis económicas seguramente un formato prevalece más que otro, pero siempre habrá mercado para los dos tipos de consumidores. Este fenómeno demuestra que las compañías más grandes están empezando a ver con buenos ojos un nuevo mercado que parece ser prometedor, es así como han tenido que crear marcas, productos y en algunos casos compañías que se adapten a este tipo de clientes.

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¿Cómo avanzan las tiendas de descuento en Colombia?

¿Cómo avanzan las tiendas de descuento en Colombia?

¿El discounter es un formato exportable para mercados de América Latina? Conozca en esta nota la evolución de las tiendas de descuento.

No cabe duda que Colombia es el país latinoamericano donde más penetración ha tenido el formato de tiendas de descuento, conocidas también como discounters.

Esto se debe a que cada vez más los shoppers prefieren productos de calidad y a un precio módico, por lo que optan por acudir a estos nuevos canales de compra.

Según la consultora internacional Kantar Worldpanel, los formatos de descuento tenían una penetración del 21 % en el mercado colombiano. Además, se reveló que 8 de cada 10 hogares colombianos compraban en discounters.

“Las tiendas de descuento en Colombia han impactado de manera significativa a las marcas tradicionales y al canal moderno y especialmente a los conocidos como mega retailers”, destacó Ignacio Gómez Escobar, consultor empresarial en temas de retail.

De esta manera, se puede afirmar que las tiendas de descuento instaladas en Colombia es un éxito exportable para otros países de América Latina.

A continuación, explicaremos cómo los principales jugadores de este rubro han venido ganando terreno en el mercado local.

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS DE DESCUENTO EN COLOMBIA
TIENDAS D1

El 31 de octubre de 2009 se marcó un hito histórico en la industria del retail de Colombia. Aquella fue la fecha en que se abrió la primera tienda D1 y, desde entonces, la compañía ha logrado sumar más de 1.300 locales.

Cabe precisar que la cadena de tiendas de descuento D1, que ingresó por primera vez a la ciudad de Medellín, se inspiró de los formatos de descuento ya existentes: ALDI en Alemania y BIM de Turquía.

TIENDAS ARA

En 2012, la cadena de tiendas de descuento Ara ingresó al mercado colombiano de la mano del grupo Jerónimo Martins. Así, hasta el momento, la firma se encuentra presente en 18 departamentos sumando 600 locales.

No obstante, Gómez hace una diferencia entre tiendas Ara y D1, ya que a la primera la considera como un soft discount, mientras que a la segunda la define como un formato de descuento duro.

Fuente: ProBarranquilla

“Tiendas Ara presenta un portafolio que incluye marcas comerciales, en donde las diferencias de precios no pueden ser tan marcadas comparadas con los formatos del canal moderno. Por eso, podríamos pensar que es un formato soft”, explica.

JUSTO & BUENO

Al igual que Ara, Justo & Bueno es un hard discount y, de esa manera, ha ido ganando terreno en el país cafetero. Hoy en día, la compañía cuenta con 1.000 locales en diferentes sectores del país.

Fuente: Niko Jacob

Hoy D1 es la cadena con mayor presencia en los hogares en este país (52%), le siguen de cerca Ara y Justo & Bueno, superando a cadenas de supermercado tradicionales con muchos más años de historia.

Sus puntos estratégicos de ubicación se concentran en el denominado “Triángulo de Oro”, que comprende las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

MÁS CERCA DEL SHOPPER

Los niveles socioeconómicos de Colombia son bajos, y esa ha sido la razón de parte del éxito de las tiendas de descuento en ese país.

“El ahorro en la compra de los productos de la canasta básica, que es el portafolio principal de las tiendas de descuento, hace que sea muy significativo. Además, con el tiempo, sus portafolios se han ido ajustando a los gustos y preferencias del shopper y, cada vez, ofrecen mayor satisfacción, como la cercanía de las tiendas a sus hogares”, apunta.

Pero más allá de lo visible para el cliente, la clave del modelo de las tiendas de descuento se encuentra en la trastienda. La eficiencia y la austeridad son valores operativos que vienen en el ADN del formato.
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MARCAS PROPIAS

Importantes maquiladores han surgido en Colombia, a partir de una oferta comercial definida por marcas propias.

Según Gómez, todos los retailers que incursionan en el formato de descuento aspiran a tener al menos el 95 % de sus ventas en marcas privadas y no marcas tradicionales. Por consiguiente, de las pocas marcas que poseen, prefieren que sean complementarias.

SUPERMERCADO COORATIENDA LES HACE FRENTE

Frente a la fuerte competencia en el sector retail, durante el 2019 los formatos tradicionales buscaron alternativas para recuperar el terreno. Un claro ejemplo es la cadena colombiana de supermercados Cooratiendas, que ha empezado a competir con las tiendas de descuento.

Fuente: Cooratiendas

La compañía, que cuenta con más de 300 locales propios en el mercado colombiano, lanzó más de 10 productos de marca propia en categorías como pan, leche, detergente, blanqueador, jugos, aceite, arroz y granos.

Estas estrategias comerciales apuntan a la meta que quieren conseguir: ser uno de los cinco jugadores más importantes del sector retail en Colombia.

Retail Design: Aldi se reinventa por completo en China

Retail Design: Aldi se reinventa por completo en China

AUTORMathias Himberg
FUENTELebensmittel Zeitung24 enero, 2020

La tienda de descuento alemana Aldi se ha reinventado por completo en China: con productos importados de alta calidad, diseño elegante, bocadillos, consumo instantáneo, pago por teléfono inteligente y servicio de entrega. Los observadores predicen el éxito del formato, si se centra aún más en las etiquetas privadas.



Es difícil de creer, pero en realidad es una rama Aldi. El conocido logotipo se exhibe prominentemente en la fachada del distrito Putuo de Shanghai, visible desde lejos. Sin embargo, el sitio de 369 metros cuadrados no es el hogar de una tienda de descuento, sino una mezcla de tienda de conveniencia y mini-mercado. Entre 1300 artículos hay cientos para consumo inmediato.

En una estación de refrigerios, los empleados preparan comidas calientes frente a todos. Hay una panadería transparente y un área de consumo. Y el diseño noble con aspecto de madera y ladrillo, gráficos modernos y señales de iluminación acentuadas para el cliente: aquí encontrará productos valiosos de Occidente.



La ubicación, que abrió en octubre, es una de las seis tiendas piloto que Aldi ha abierto ahora en la megametrópolis. El primero se puso en línea en junio pasado, el último en enero. Esto significa que la empresa con sede en Mülheim todavía es una recién llegada. Y la competencia entre los formatos pequeños es enorme: el gigante interno Alibaba está enviando «Hema fresh» a la carrera, el minorista francés Carrefour su mini formato «Easy». También hay héroes locales como Lianhua y Suning, así como innumerables pequeñas tiendas y quioscos.



«Aldi llega tarde, la marca es poco conocida», dice Hans-Peter Edelbluth, director gerente de China del fabricante europeo de dulces Perfetti van Melle. «Con altos costos operativos y una pequeña red de filamentos, les llevará un tiempo crear conciencia y frecuencia». El gerente de país de Aldi, Christoph Schwaiger, por otro lado, está muy satisfecho con el desarrollo. «Estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestros mercados piloto», dice. Los consumidores chinos encontrarían artículos de alta calidad a precios asequibles en Aldi.



Precio de propuesta de venta único

De hecho, como en el mercado interno, el punto de venta único es probablemente el precio, incluso si Aldi vende productos importados en lugar de productos con descuento en China. «El nivel de precios es muy competitivo», confirma Andreas Tank, Director Gerente de la empresa consultora «Competencia China».



Los bajos precios son sorprendentes, especialmente para productos frescos, ya que muchos artículos de los grupos de productos de frutas y verduras, leche, carne y embutidos se importan de Australia, donde Aldi opera una exitosa filial nacional. Aunque esto es más barato para Aldi que adquirir bienes en China, los gigantes comerciales chinos compran más barato en su propio país.

Con productos de marca occidental, Aldi tiene la ventaja de que todos los distribuidores tienen que importarlos a un precio relativamente alto. Y a diferencia de sus competidores chinos, el descuento puede confiar en sus poderosas compras en Europa. Las cosas se ponen realmente interesantes con las marcas privadas europeas. Muchos chinos consideran que son de tan alta calidad como las marcas A simplemente por su origen y no ven diferencias entre Lavazza y Amaroy. Aquí Aldi puede explotar completamente su ventaja de precio.



Factor de éxito de marca propia

«El éxito de Aldi en China también depende de cuántos de sus productos de etiqueta privada puedan registrar», juzga Elena Gatti, quien como Directora Gerente de Azoya en China vende marcas europeas. Actualmente, los productos alimenticios importados tienen una gran demanda, pero siguen siendo caros. «Si Aldi importa sus productos de marca propia en grandes cantidades y transfiere los ahorros a sus clientes, esto podría ser un gran éxito».



Sin embargo, en la sucursal de Putuo, los productos de marca todavía dominan la imagen en la actualidad. Hennessy y Jack Daniel’s dominan en espíritus, Guinness y Corona en cerveza. Pero la etiqueta privada está en el avance. Los estantes de confitería están abastecidos con productos de Ferrero, Storck y Mars, así como con una amplia gama de la marca privada Choceur. En la inauguración se ofreció cerveza Karlskrone, y tampoco faltaba la cafetera Expressi.

Al cliente chino le encanta el consumo inmediato. Por lo tanto, un mueble redondo en el centro del mercado presenta productos convenientes, desde ensaladas hasta comidas preparadas. Esto es francamente revolucionario para Aldi. Además, hay productos occidentales como croissants o pretzels de la estación de horneado y especialidades de café como el café con leche de la cafetería. Sin olvidar las creaciones alemán-chinas como el «Berlin Bao», una bola de masa hervida al vapor con chucrut y salchichas.

ALDI SHANGHAI-PUTUO

Dirección: Changshou Road 396, Jingsha Financial Square, Shanghai
Eröffnung: 13.10.2019
Verkaufsfläche: 369 qm
Clasificación: 1300 Artikel
Kassenplätze: 5 Self-Checkouts, App
Parkplätze: 0
Ladendesign: Landini
ÖZ: Mo-So 7.30 -22 Uhr


La frescura está bien ordenada. Esto también es importante para los chinos, y muestra que Aldi se adapta con sensibilidad a las preferencias locales. «El conocimiento local conduce a una buena adaptación al mercado», dice el consultor Tank. Es por eso que Aldi también ofreció maletas y juegos de regalo para el Año Nuevo chino. Millones de chinos luego viajan a sus ciudades de origen y dan regalos a sus familiares.



El hecho de que Aldi haya estado probando su gama de productos en tiendas emblemáticas en las plataformas en línea de Alibaba durante dos años ahora también ayuda con el diseño de la gama de productos. Lo que va bien allí se presenta en el mercado de manera amplia, por ejemplo, productos para bebés, cosméticos y vino.

El pago multicanal y móvil es una tendencia en China, por lo que Aldi ofrece a sus clientes exactamente eso. En el mercado, los letreros indican que los productos se entregan dentro de una hora en un radio de 3 kilómetros. «La idea omnicanal es muy importante en China y una buena manera de tener éxito», confirma Gatti. Los costos de envío en Shanghai densamente poblada con sus salarios relativamente bajos son mucho más bajos que en Europa. Además, los expertos de la industria creen que Aldi podría trabajar con proveedores locales de servicios de entrega que combinan entregas de diferentes concesionarios.


No hay cajas registradoras estacionarias

Los clientes también pueden ordenar y pagar en línea en Aldi a través de la omnipresente plataforma de Internet Wechat, donde los chinos conversan y compran. La aplicación de teléfono móvil «Scan and Go» también se basa en su tecnología. Con él, los clientes estacionarios de Aldi escanean y pagan sus compras sin tener que hacer cola. Para los clientes menos afines de teléfonos móviles, hay cinco autopagos, pero no un solo pago tradicional.



El diseño de la tienda de alta calidad respalda la afirmación de Aldi de vender alimentos occidentales para una clientela exclusiva. Con letras iluminadas, gráficos e imágenes con motivos, transmite una atmósfera de urbanidad moderna. «Los mensajes e ilustraciones ayudan a Aldi a comunicar los valores de su marca: frescura, relación calidad-precio, calidad y confianza», elogia al explorador de tendencias británico Matthew Brown. «El diseño debe mostrar y celebrar la calidad del producto», confirma Mark Landini, jefe creativo de la agencia de diseño Landini Associates, que ya ha ayudado a Aldi con el relanzamiento en Australia.



Estos mensajes están respaldados por el marketing activo específico de cada país en eventos de ventas chinos como el Año Nuevo o el Día de los Solteros y en eventos alemanes como el Oktoberfest. También hay concursos y una tarjeta de membresía con beneficios y ofertas. «El contacto constante con el cliente es importante en China para seguir siendo relevante en el entorno de mercado altamente competitivo», explica el consultor Tank.



El experto en China cree en el concepto, precisamente porque no intenta trasplantar el descuento alemán a China, sino que presenta la gama de productos de acuerdo con los requisitos del mercado. «Aldi está en un muy buen camino a alta velocidad», piensa. Otros consideran que la entrada al mercado y la expansión son más difíciles. Pero el gerente de Perfetti, Edelbluth, también sospecha que «Aldi tiene la paciencia y la previsión para establecerse en lo que actualmente es el mercado de bienes de consumo más fascinante del mundo».