COLOMBIA - Descuento duro y tecnología sacuden las ventas del comercio

Fuente: El Colombiano.com

Descuento duro y tecnología sacuden las ventas del comercio



COMERCIO TECNOLOGÍA


POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO HACE 6 HORAS

EN DEFINITIVA

La inteligencia artificial transforma no solo el modelo de negocio sino la manera en que se toman decisiones respecto a compras, surtidos, ventas y preferencias de consumo.

En Colombia, aparte del avance del comercio en línea para bienes de consumo masivo, se está observando el crecimiento exponencial del modelo hard discount o descuento duro, cuya cuota de mercado en este año ya alcanzó 16 %, contabilizando ventas por unos 9 billones de pesos.

Así lo explicó, Rafael España, director Económico de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), al precisar que hace seis años aquí no existía este formato.

“Algunos comerciantes se interesaron sobremanera por el modelo de hard discount que está causando revuelo, como quiera que las empresas representativas de esta forma de operación, D 1, Ara y Justo y Bueno, lograron en un lapso relativamente breve, superar la simbólica barrera del billón de pesos en ventas”, comentó.

El dirigente añadió que el dinamismo de las ventas al detal está sacudiendo a los proveedores, por lo que la respuesta es planear una nueva generación de productos para los supermercados para hacer que los consumidores no se dejen tentar, entre otras ofertas, por las llamadas marcas propias.
Impulsando el formato

El modelo no es solo atractivo para los inversionistas. También para la banca multilateral y por esto el miércoles pasado la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés, miembro del Grupo Banco Mundial) aprobó un préstamo de 93 millones de dólares a Ara Tiendas.

“Los clientes con ingresos bajos y medios, que representan a la gran mayoría de la población colombiana, demandan un mayor acceso a alimentos de calidad con precios asequibles”, indicó IFC a través de un comunicado, en el que mencionó que el crédito ayudará a la empresa a crecer en Colombia, lo cual creará empleos, impulsará las cadenas de suministro locales y ofrecerá a los consumidores un lugar económico para comprar productos de calidad.

El financiamiento de IFC apoyará la apertura de nuevos almacenes en la costa del Caribe, el Eje Cafetero, Bogotá y zonas occidentales del país. “Esta expansión generará nuevas oportunidades de trabajo, especialmente para las comunidades y mujeres locales”, insistió.


La reacción


En un contexto dinámico y disruptivo, Harinera del Valle reconoció que el reacomodo del comercio minorista y la llegada de estos nuevos actores ha hecho que las reglas en los canales de distribución de mercancías cambien.

Antonio José González, gerente de la Unidad de Consumo Masivo de esa empresa, mencionó que adicionalmente hay un auge de las transacciones digitales y de las plataformas como Rappi, Carulla.com, Éxito.com o Merqueo que hacen que el comprador tenga muchas opciones.

“Esto, sumado a un consumidor con mucha información de los beneficios de un producto, ha cambiado las condiciones y por eso nuestra estrategia ha sido reacomodarnos a ese nuevo juego y nos ha ido bien”, declaró.

Parte de las estrategias adoptadas por la compañía valluna han estado enfocadas en el aspecto comercial para tener una distribución más profunda, y también desde la marca con productos actuales, así como una serie de lanzamientos innovadores acordes a las tendencias mundiales de alimentación.

“Igualmente, hemos aplicado diversas iniciativas de mercadeo para que el portafolio sea atractivo para los canales de distribución y su rotación haga que la recompra sea frecuente”, añadió el empresario.
En ensayos


A su turno la compañía de productos de belleza Avon inició una serie de ensayos con drones en el Oriente antioqueño para la entrega focalizada en algunas zonas de sus productos, lo cual le permitirá reducir los tiempos de entrega de 38 a 6 horas.

“Estas pruebas, además de estar pensadas como parte de nuestra evolución tecnológica para dar un mejor servicio, nos permitirán planear de mejor forma los costos logísticos, la relación costo beneficio y los ajustes que se deben hacer en términos regulatorios para que este tipo de alternativas se vuelvan de uso frecuente”, afirmó Ricardo Hinojosa, gerente de Avon Andino.

Hace un mes, la empresa también presentó su nueva plataforma de comercio electrónico, cuyo eje central son sus representantes de la marca (unas 300.000 personas) que pueden usar la herramienta para abrir su propia tienda en línea para incrementar sus ganancias.

Un desarrollo similar implementó el Grupo Familia al activar su primera tienda virtual con la cual espera darles acceso a más de 100.000 negocios pequeños de todo el país, con su portafolio de productos.

“Esta plataforma representa un hito, pues nos da la oportunidad de aprovechar el mundo digital y poner a disposición de un público potencial de emprendedores y pequeños empresarios, las soluciones de higiene que tenemos”, mencionó Sergio Arango, gerente de Familia Institucional.
¿Apocalipsis?


Con el avance de las transformaciones, España recoge un reciente análisis de la banca de inversión Goldman Sachs en el que se advierte que “uno de los problemas del comercio es que hay muchas compañías que intentan ser tan eficientes como Amazon en la distribución, en lugar de aprovechar su finca raíz para mostrar los productos”.

El texto incita a las tiendas físicas a invertir más en tecnología para tener mejor inteligencia de negocio. “Nos parece muy emocionante el surgimiento del Internet de las Cosas que, esencialmente, son sensores que rastrean quién está haciendo qué y cómo lo hace. Con inteligencia artificial se pueden interpretar esas observaciones y hacer recomendaciones a los comerciantes”, anotó la firma norteamericana (ver Paréntesis).


CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARÉNTESISEL NUEVO MERCADEO



Se trata del que se hace a través de Inteligencia Artificial usando algoritmos. Por ejemplo, buena parte de la publicidad actual es automática y programada. Los anunciantes han definido previamente sus estrategias de comunicación, que determinan en tiempo real y con precios dinámicos (subastas de microsegundos) a qué mensajes están expuestos los ciudadanos-consumidores aquí y ahora, según el rastro que van dejando en la navegación por internet. Las marcas personalizan su mensaje a cada potencial consumidor. En el mercadeo 5.0 se incorporan los asistentes virtuales que, basados en Inteligencia Artificial, se atreven a recomendar qué

DIA empeora y cierra 663 tiendas en el primer semestre de 2019

ILACAD World Retail http://www.ilacadworldretail.com/nota.aspx?nota=26094&pagina=1

DIA empeora y cierra 663 tiendas en el primer semestre de 2019
Los países más afectados fueron España y Brasil, aunque Portugal y Argentina no estuvieron exentos de la clausura de tiendas.

DIA informó los resultados financieros correspondientes al primer semestre de 2019, en los que reportó una fuerte caída de ventas y el cierre de 663 tiendas a nivel mundial, llevándose España la clausura de 315 puntos de ventas y Brasil 297, mientras que Argentina y Portugal registraron menores cierres: 31 y 12, respectivamente.

A finales de junio de 2019, DIA operaba un total de 6.809 tiendas, 629 menos que al cierre del mismo periodo del año anterior, acumulando 34 nuevas aperturas y 663 cierres durante el período. 

“El número de tiendas ha disminuido en 315 en España (de 4.684 a 4.369), tras la apertura de 8 nuevas tiendas y el cierre de 323 en los últimos seis meses”, detalló la compañía. El primer semestre de 2019 también fue extraordinario en cuanto a la actividad de reconversión de franquicias, ya que la Sociedad transfirió 154 franquicias netas a tiendas propias. 

Este cambio se debe a la nueva política de la cadena de buscar franquiciados altamente cualificados que puedan ofrecer a sus clientes una mejor experiencia de compra. Esta política continuará durante 2019, lo cual se verá reflejado en importantes cifras de transferencia de tiendas franquiciadas a tiendas propias en el segundo semestre de 2019. 

En Portugal, el número total de tiendas disminuyó en 11 durante el período, de 603 a 592. El número neto de tiendas transferidas de propias a franquiciadas fue de 11, y se cerraron 12 sucursales. 

Argentina finalizó junio de 2019 con 950 tiendas operativas, 29 menos que en diciembre de 2018, con un total de dos aperturas y 31 cierres durante el período. En cuanto a la actividad de reconversión de franquicias, se han transferido a propias un total de cinco tiendas netas durante el período. 

En Brasil, la compañía cerró 297 tiendas durante el período y abrió 23 tiendas. El número total de tiendas disminuyó en 274 tiendas netas, de 1.172 a 898.

ASESORIA Y CONSULTORIA EN RETAIL - DISCOUNTERS

Ignacio Gómez Escobar y Asoc. Consultores, Asesores en Marketing del retail, somos una empresa de asesoria y consultoria en marketing de retail. Conocemos muy bien los formatos de descuento duro, los hemos trabajado de manera directa. igomeze@colombiaretail.com

COLOMBIA - D1 alcanzó 50,3% del mercado de discounters seguido de Ara (23,2%) y Justo y Bueno (10,7%)

Fuente: La Republica

D1 alcanzó 50,3% del mercado de discounters seguido de Ara (23,2%) y Justo y Bueno (10,7%)

lunes, 5 de agosto de 2019

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La variación que presentó el mercado en los últimos cinco año fue de 510,70%

Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co

El los últimos años los discounters han tenido un desarrollo de 510,70%, pues mientras que en 2013 movían $1,47 billones, en 2018 lograron que la cifra ascendiera a $8,99 billones, según cifras de Euromonitor, que además hace una proyección de $25 billones para 2023.

Actualmente, el mayor porcentaje del mercado se lo reparten entre D1, que cuenta con 50,3%, seguido por Ara que tiene 23,2% y Justo y Bueno, que se lleva 10,7% del mercado.

Sin embargo, Paola Navas, ejecutiva de retail vertical de Nielsen Colombia, explicó que “todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.

En el caso de D1, fue uno de los primeros actores en llegar al país con este modelo, por lo que se ve como uno de los más grandes, además, tiene una presencia en los hogares colombianos de 55% y mantiene una frecuencia de ida de los clientes de aproximadamente 13 días, así como un gasto cercano a los $24.500.

Navas, afirmó que “a pesar de que para ellos Bogotá en gasto es el más importante, debemos esperar cómo le va con su expansión en la Costa y Barranquilla”.



LOS CONTRASTES


PAOLA NAVAS EJECUTIVA DE RETAIL VERTICAL DE NIELSEN COLOMBIA

“Todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.



JUAN ESTEBAN ORREGO DIRECTOR DE FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

“Los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad”.

Por su parte, Ara a alcanzado una presencia en los hogares de Colombia de 22%, “y aunque todavía se ve una brecha muy grande con respecto al líder, está en su proceso de expansión, sobre todo en distintas zonas de Bogotá y sus al rededores, pero es importante resaltar que tiene una ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de 16 días, además que su fuerte es la zona del eje cafetero que fue donde iniciaron”, agregó Navas.

Con respecto a Justo y Bueno, tiene una penetración en los hogares colombianos de 26%, pero todavía tiene un gasto ocasional muy bajo con respecto a los otros, pues es de aproximadamente $19.025, pero iguala al líder en cuanto a la frecuencia, pues tiene una tasa de 13 días. “Aún así les falta tener un consumidor que aumente su gasto promedio en la tienda. Su fuerte está en Bucaramanga, pues fueron de los primero en llegar allá, y su foco de expansión se encuentra en Bogotá”.

Con estos resultados, la ejecutiva de retail, concluyó que “los discunters están tomando fuerza, pues han logrado aumentar su ticket de compra y acercarse al promedio de las cadenas de retail que es de aproximadamente $40.000”.

Por otro lado, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad, pues aunque los afecten un poco en el momento de apertura, por la curiosidad de las personas, siguen teniendo un plus que es el de tener un horario un poco más amplio y darle flexibilidad en los pagos a sus clientes o fiarles, cosa que no podrían hacer las tiendas”.

Asimismo, agregó que “los superetes si tienen una gran competencia ahí, aunque de todos modos muchas personas siguen buscando algunos productos de marcas reconocidas. A las grandes superfiicies también les hace una mella la aparición de este nuevo modelo, aunque se puede decir que el mercado es creciente y cambiante”.

Por ello, Navas aseguró que “si bien estas cadenas iban dirigidas en un principio a personas de estratos más altos y esto afectó a las grandes superficies, ellos respondieron con transformaciones en sus modelos, como Éxito Wow, Carulla Fresh Market o Jumbo con sus mundos, ofreciendo nuevas experiencias, y aunque su crecimiento no sea tan rápido como el de los lowcost, sí es constante” y agregó que “el foco de expansión de los discounters se amplió y ahora se quieren dirigir estratos un poco más bajos, por lo que las tiendas también deberán buscar transformarse”.

Adicionalmente, según el análisis de Nielsen, “los discounters crecen a 29,7% mientras, que el tradicional está estable. También llega a 73%, aumentando tres puntos porcentuales de penetración, con un gasto promedio de $27.990 y una frecuencia de compra de cada 11 días”, explican en su informe.

Asimismo, dicen que “el crecimiento de Ara y Justo y Bueno se explica principalmente por shifting del canal tradicional e independientes. Para el caso de Justo y Bueno, su crecimiento afecta a D1, más que a las cadenas” y destacan que “los supermercados llegaron al 95% de los hogares colombianos en el Q1 19, mantienen la frecuencia cada cuatro días y una factura promedio en $36.550; predominando las de pocos ítems y pagos en efectivo”.

Por otro lado, Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, aseveró que “si bien estos supermercados lowcost transformaron el mercadeo al detal en Colombia, golpeando las grandes superficies, así como a las pequeñas tiendas de barrio, debemos ver si esto es sustentable en el tiempo, pues según la información que dan a conocer todavía no han llegado al punto de equilibrio, pero siguen invirtiendo para ganar nuevos segmentos de mercado, pero la pregunta es qué tanta caja tienen para soportar esto”.

Con respecto a las proyecciones de Euromonitor para 2023, Caballero explicó que “no es que se vaya a vivir una disminución en el crecimiento de estas compañías, sino que su base es cada vez más grande, por lo que aunque el crecimiento sea constante, no se va ver con la misma dimensión que se veía antes”.

Latinoamérica representa 1,9% de las ventas retail por e-commerce

Las ventas por internet cada vez tiene más fuerza, pues son una forma más rápida para adquirir un producto, además trae mayores beneficios como descuentos, productos exclusivos y demás. Por este desarrollo, actualmente Latinoamérica representa cerca de 1,9% de las ventas de retail por e-commerce.

Además, Statista proyectó que este año la región superará los 155 millones de compradores digitales y prevé las ventas en retail de comercio electrónico en la región superen los US$64.400 millones este año.

Después del boom generado por la expansión de los hard discounters en Colombia

NEXUS

Discounters are a success story also in foreign markets and a guarantee for growth

Fuente: Linkedin

Discounters are a success story also in foreign markets and a guarantee for growth

Publicado el 7 de enero de 2019

Nils Brandes

Siguiendo
Consultant bei Institute for Simplicity

The German newspaper Lebensmittel-Zeitung quotes the French magazine Linéaire how it describes how the French full assortment retailers withdraw from foreign markets. According to Linéaire French retailers have left 30 countries. Tesco pulled back from South Korea and Taiwan and suffered in the USA. Walmart has not only not succeeded in Germany but also stopped its expansion into South Korea.

While especially hypermarkets struggle abroad, the discounters are also strong outside of their home countries. Not only ALDI and Lidl are celebrating great succcess in 17 and 26 foreign markets respectively. In addition, there are extremely successful Hard Discounters like BIM in Turkey, KOBA Tiendas D1 in Colombia and Biedronka in Poland. As consultants we had the pleasure to develop all of them to market leaders.

In Germany discounters stand for 50 % of the national grocery market, in Poland discounters occupy more than 30 % and even in Colombia discounters have grown to more than 10 % of the market - in only 10 years!

According to the German Food newspaper Lebensmittel-Zeitung (Retailytics) discounters are the fastest growing category in grocery retail in 2019. While ALDI and Lidl will grow by 6 – 8 %, Carrefour will grow only by very modest 0,7 %, Tesco by 3,6 % and the Metro Group will continue its poor performance with - 0,3 %.

The full assortment retailers will continue to play an important role in the retail market but especially hypermarkets are not the format of the future The disruptive format is discount. If not done so yet, it is about time to consider this.

Discounters, más temidos que Amazon. Aldi y Lidl, el azote de los supers

Discounters, más temidos que Amazon. Aldi y Lidl, el azote de los supers
EMPRESAS, INTERNACIONAL
0 NO HAY COMENTARIOS 4 SEP 2018

(Por Alicia Davara)

El avance de los discounters no es nuevo. Su modelo, arrastra décadas de liderazgo en algunos países, no en vano Aldi y Lidl, los creadores del concepto “hard discount”, surgieron en Alemania poco después de la segunda guerra mundial.

Su presencia en otros países de Europa tampoco es nueva. A España, dónde ya estaba instalada DIA desde finales de los setenta, llegarían en la siguiente década, desencadenando un movimiento de imitación del modelo “discount” por parte de pequeñas cadenas regionales que acabarían desapareciendo en poco tiempo.

Solo hace unos años, se comenzaba a visionar la escalada constante de las empresas de supermercados de descuento en el retail europeo. Sería la adopción por parte de Aldi y Lidl, de un concepto menos “hard” y más “soft”, y la imagen nueva de establecimientos de calidad generada entre los compradores, la que las convertiría en el nuevo caballo de batalla en el sector de los supermercados de todo el continente.

La fuerza de ambas cadenas, Aldi y Lidl en los distintos países, y su participación en el total detallista alimentario, queda bien reflejada en este mapa



LOS SUPERS BRITÁNICOS REACCIONAN

El desafío de los discounters a las empresas clásicas y líderes en el sector de los supermercados ha conseguido destapar las alarmas. Es el caso del Reino Unido, imperio en otro tiempo del mejor hacer del formato supermercado de calidad. Los supers británicos temen más a Aldi y a Lidl, que a Amazon. Los últimos datos de Kantar Worldpanel, correspondientes a junio de 2018, comparados con el mismo mes de 2017, muestran como Aldi y Lidl, ganan cuota en el global alimentario.Aldi asciende medio punto, desde el 6,9 % en junio 2017 al 7,4 % en junio 2018) y Lidl pasa del 5 % al 5,4 %. Junto a Ocado (del 1,1 % al 1,2 %) y Co-op (6,1% al 6,2 %) representan los formatos ganadores frente a las cadenas de supermercados clásicos, todas perdiendo valor.Caso del líder Tesco, que desciende 2 décimas en un año (del 27,9 % al 27,7 %), Asda y Morrison y el descenso más acusado en Sainsbury que pierde cuatro décimas en doce meses.TESCO, RELEGADO A LA SEGUNDA POSICIÓN EN REINO UNIDO

El rápido avance de los discounters, junto a la fuerza creciente de Amazon, comienza a tener reacciones en los retailers clásicos. En el Reino Unido, nueva es la alianza entre las cadenas Sainsbury’s y Asda, anunciada el pasado 30 de abril. Nuevo también el posicionamiento de ambas con un giro grande entre los líderes.

Sainsbury’s, número dos del supermercado, controlaba hasta entonces el 13,8 % del mercado. Por su parte Asda, un 12,9 %. Juntas, se alzan con un 26, 7 % de cuota total, superando el 25 % del líder Tesco.

La fusión de Sainsbury’s y Asda (filial de Walmart) da lugar a la mayor compañía de distribución alimentaria en el Reino Unido, sumando una facturación de 51.000 millones de libras esterlinas (57.886 millones de euros) y una red de más de 2.800 tiendas Sainsbury’s, Asda y Argos (no se prevén cierres de establecimientos), con cerca de 47 millones de transacciones semanales.

Asimismo, permitirá generar sinergias netas de Ebitda de 500 millones de libras (567 millones de euros), principalmente en beneficios de compra, aperturas de la enseña Argos en tiendas de Asda y ganancias de eficiencia operativa

Walmart, pasará a controlar el 42% del capital de la nueva sociedad, aunque solo contará con el 29,9% de los derechos de voto y recibirá 2.975 millones de libras (3.377 millones de euros), lo que valora Asda en cerca de 7.300 millones de libras (8.286 millones de euros) sin tener en cuenta la deuda.

COLOMBIA - Tiendas de barrio resisten al coletazo de los ‘discounters’

Fuente: Portafolio.co

Tiendas de barrio resisten al coletazo de los ‘discounters’

Si bien reportan cierres, siguen vigentes y empiezan a competir con estas cadenas de descuentos por sus mayores clientes.




Vender a bajo precio, fiar y cambiar horarios, son las principales estrategias de los tenderos ante la competencia.

ARCHIVO PORTAFOLIO.CO
POR:
PORTAFOLIO
AGOSTO 26 DE 2018 - 08:22 P.M.


A finales del primer semestre del año se registró el cierre del 5% de las tiendas tradicionales que estaban abiertas a finales del 2017. Eso significa 11.000 establecimientos menos de los 218.000 que se identificaron en el país.

Así lo señala un estudio de Nielsen que analiza al detalle la situación de ese canal de ventas, es el efecto de lo la operación de Ara, D1 y Justo & Bueno. En general, la firma concluye que pese a ese reacomodo por los cierres, las tiendas no pierden vigencia y conviven con este formato de comercio.

(Lea: Las que tienen tienda jalonan la economía del país)

Las tiendas que dejaron de operar se notaron más en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, regiones de mayor presencia de los llamados ‘discounters’.

El análisis indica que las tiendas han perdido un 17% del gasto y que esa porción a pasado a las cajas registradoras de estos competidores. En Bogotá ese porcentaje llega a 23% y en Medellín del 22%.

“Las tiendas de descuento seguirán siendo una amenaza pero también hay indicadores de desempeño de corto plazo que muestra cómo se viene recuperando”, comenta Juliana Marín, Consumer and Industry Expert de Nielsen.

(Lea: Así han evolucionado las tiendas de barrio en el país)

Señala que es una buena noticia que cuando un consumidor compra en este tipo de comercio el 70% de las veces vuelve, lo que indica que es el preferido para compras de reposición. Un hogar realiza esta acción cada dos días.

En el caso del ‘discounter’ ese hábito se genera apenas entre el 18% de los clientes.
El precio promedio de los productos que se comercializan en las tiendas tradicionales, es de $2.400, lo que refleja que es un canal ideal para el colombiano que compra diario y consume diario, dice Juliana Marín. Sobre la penetración de las tiendas, se advierte que el del 99% en los hogares y que una familia hace compras por $874.061 al año.

(Lea: Código de policía, impuestos y competencia digital: las preocupaciones de los tenderos)

Al revisar cómo se distribuye el gasto de un hogar por canal, el 37% va para el canal tradicional, mientras que el 27% a los almacenes de cadena, a los ‘discounters’ un 14% y al resto un 21%.

Las tiendas tienen categorías más fuertes frente su competidor. En el ‘top’ 10 aparecen las cervezas, las gaseosas y sodas, la leche, los cigarrillos, los pasabocas, los pines y recargas virtuales, las carnes frías, el aguardiente, el arroz y las galletas.Además, el grueso de las compras no supera los 5 ítems.

En el caso de los ‘discounters’ dominan leche, papel higiénico, detergente para ropa, carnes frías, aceites, galletas, atún, jabón de tocador, detergente de loza y los limpiadores.

Nielsen destaca que en medio de la competencia, las tiendas han sabido reaccionar con marcas exitosas que le apuestan a la innovación con productos más ‘premium’ o presentaciones que se ajustan a un precio conveniente para el cliente. Las marcas también se han movido a l propuestas más baratas para las tiendas, las cuales se conocen como Marcas Flanker. Todo esto, ha conducido a una agilidad en el surtido que ha gustado a los clientes.

AVANza EL competidor Cuando Nielsen revisa los avances de las tiendas de descuento, dice que su peso en gasto está en 14% al cierre del primer trimestre de este año, mientras que un año atrás fue de 9%.

Sus puntos de venta, entre tanto, han pasado de 916 a 1.501, en tanto que la penetración es de 85%, según la última medición. Un año atrás fue de 75%.

Una conclusión relevante del estudio es que “el perfil del hogar que va al ‘discounter’ cada vez es más similar al de la tienda”, lo que indicaría que ahora la competencia empieza en serio por el mismo consumidor, en línea con el concepto de omnicanalidad (al cliente le interesa ir a todos los canales). Para el efecto, la firma se refiere a que a sus compradores se suman los hogares numerosos de bajo nivel socioeconómico con presencia de niños, formación básica del ama de casa joven que se dedican al hogar.

Anteriormente, primaban las mujeres de niveles socioeconómicos medio y medio alto. Cuando se les pregunta a los tenderos qué hacen ante la competencia dicen que vender a bajo precio, fiar y cambiar horarios de atención, son las principales estrategias.

FUERTES EN COLOMBIA

Las tiendas son fuertes en Colombia frente a otros países.

El 47% de los latinos prefieren entrar y salir más rápido de hacer sus compras, mientras que el 43% quiere gastar el tiempo lo menos posible porque creen que se deben dedicar a otras cosas. El 56% busca cercanía y la tienda de barrio es la que, al final, sigue dando todo eso. Los valores para Colombia son muy parecidos a estos porcentajes para la región. El 65% de quienes van a la tienda a comprar corresponde a familias con niños. En Colombia ese indicador aumenta a 70%.

En el mundo hay 23 millones de tiendas tradicionales y en volumen son 48% de lo que se consume en la canasta Nielsen.

En Colombia es el 50%, lo que significa que la mitad de los que se vende sale del canal tradicional.

Este comportamiento es muy parecido al de México, mientras que en Brasil el canal moderno está muy fortalecido.

congom@portafolio.co

Visitas a puntos de venta disminuyeron 7% en el último año

Fuente: La Republica

COMERCIO
Visitas a puntos de venta disminuyeron 7% en el último año

Viernes, 1 de junio de 2018


Los volúmenes de compra cayeron 1% en 2017, según Kantar Worldpanel


Johan Chiquiza Nonsoque - jchiquiza@larepublica.com.co

La inflación, el aumento del IVA y el paro camionero fueron algunos de los factores que influyeron en el comportamiento de los hogares colombianos en cuestión de consumo masivo, llevándolo a la reducción en los volúmenes movilizados.

Según informó Kantar Worldpanel, a pesar de que el gasto se incrementó 13% en el último año, los volúmenes de compra de productos denominados como de consumo masivo disminuyeron 1%. 

Tras esto, una de las conductas que se ha visto afectada es las visitas que se hacen a puntos de ventas: en promedio, durante 2017, las visitas a canales de venta disminuyeron 7%, esto quiere decir que se hacen 14 visitas menos por persona a los canales de compra.

Esto demostró que el comprador colombiano, en lo que respecta a este tipo de productos, se ha comportado de manera cauta. Tanto así, que, de acuerdo con cifras emitidas por esta organización, el consumidor colombiano se presentó como más cauto que el promedio regional, ya que 66% de los nacionales no exceden su presupuesto, mientras que el promedio regional se estableció en 58%.

No obstante, cada visita a un establecimiento de comercio se volvió más productiva en términos de volúmenes de compra, puesto que ahora cada vez que se asiste a un punto, la tendencia es que se compre 3% más. Pese a que es un aumento importante, no alcanza a compensar la baja en el consumo que ha representado la disminución en el número de visitas.

Bajo esta realidad de desaceleración en el consumo masivo, han ganado terrenolos discounters, los cuales presentaron un crecimiento de 4% entre el primer trimestre de este año y el del año anterior. Con ello, la marca propia ha alcanzado un crecimiento de 9% en su participación en el mercado durante el último año.

Ahora, con la caída de las visitas a los puntos de venta, el comercio por canales online ha cobrado mayor protagonismo y se espera que continúe su crecimiento: hoy en día, ocupan 0,1% de los volúmenes de compra, pero se espera que para 2025 este canal movilice 4% de los volúmenes de venta referentes a consumo masivo.

LOS CONTRASTES


ANDRÉS SIMONCOUNTRY MANAGER DE KANTAR WORLDPANEL

“En el país, los hogares se están haciendo más pequeños. La tendencia de no tener hijos hará que el comprador sea mayor”.

Sobre las proyecciones, Andrés Simon, country manager de Kantar Worldpanel, manifestó que la conformación de los hogares es un punto a atender por quienes venden ya que “las compañías siguen enfocadas en plantear sus estrategias sobre un público general que son las familias tradicionales, pero ahora la necesidad es abarcar núcleos más pequeños”.

Hoy en día, las familias tradicionales comprenden 77% de la población, los hogares con un responsable y un hijo comprenden 6% del total, los de parejas sin hijos abarcan 4% y los de dos o más integrantes de más de 50 años comprenden 12% de los hogares y del gasto.

La muestra que utiliza Kantar Worldpanel
Para hacer este tipo de estudios de consumo en el país, esta organización tiene en cuenta un panel de 4.127 hogares colombianos, los cuales visitan una vez cada semana para conocer sus comportamientos de consumo, recolectando directamente uno a uno los datos de lo que compran durante este tiempo, cuánto gastan y los canales mediante los cual hacen efectivas sus transacciones, entre otras mediciones. Con ello, se puede determinar la tendencia de 7,5 millones de hogares, cifra que representa 64% de la población urbana. En total se tienen en cuenta 27 ciudades.

Discounters y Cash & Carry: Los nuevos canales de compra | Economía | Negocios | El Comercio Perú

Discounters y Cash & Carry: Los nuevos canales de compra | Economía | Negocios | El Comercio Perú

¿Qué son los 'discounters' y los 'Cash &Carry'?

De acuerdo con Kantar Worldpanel, ambos crecen a paso lento -pero seguro- en el país

A diferencia de los 'discounters', los 'shoppers' de los C&C compran un mix de productos de formatos grandes y pequeños. (Foto: Radio Estación Vida)

María Rosa Villalobos21.09.2017 / 01:19 pm

La percepción de que los precios van en aumento está en toda América Latina, asegura la consultora Kantar Wolrdpanel. Esto hace que los consumidores prioricen sus gastos, provocando a su vez, nuevas formas y hábitos de compra. 

Por ejemplo, los 'shoppers' no solamente van cada vez menos a los diferentes canales de compra, sino que también gastan menos en productos de consumo. "Los jóvenes tienen cada vez menos tiempo para comprar", asegura Ricardo Ore, solutions manager de la consultora.

A esto, además, se le suma la creación y rápida proliferación de nuevos canales de compra como los 'discounters' y los 'Cash & Carry' (C&C). Estos nuevos espacios  -que han llegado para quedarse, según Kantar-, tienen una característica en común: los bajos precios. 

DISCOUNTERS
Un 'discounter', por ejemplo, es una tienda que ofrece productos con un precio 10% menor al promedio ofrecido en el total de canales. Normalmente, son tiendas en las que el usuario prefiere pagar en efectivo y en las que no se cuenta con estacionamiento ni un servicio diferencial. Además, cuentan con una oferta limitada (poca variedad de productos), formatos pequeños y, mayoritariamente, marcas propias.

"El ticket promedio es de S/13, el mismo que el de los mercados [...] Aunque es un formato poco conocido aún en el Perú, ha comenzado a crecer en Lima Sur", explica Oie.

Actualmente, 200 mil hogares ya compran en este canal, cuya penetración alcanza el 12% en Lima. "Uno de cada dos hogares realiza compras en 'discounters' [...] Además, realizan el 2% de sus compras en estas tiendas y llevan seis productos por visita", agrega Oie.

¿Qué se adquiere, principalmente? Según el ejecutivo, alimentos. Sin embargo, detalla que otras categorías irán aumentando su participación, entre ellas, la de bebidas y la de cuidado personal. 

Localmente, las tiendas Mass, de Supermercados Peruanos, son los representantes de este nuevo modelo de negocio, que en el mundo crece en torno al 6% anual, enfocándose en Europa y América Latina. De hecho, en la región, países como Argentina, Colombia y Brasil han acogido muy bien a los 'discounters'.

"En Argentina, por ejemplo, se ha optado por capturar hogares compradores ofreciendo promociones y tarjetas de lealtad. En Colombia, se apostó por la alta penetración de estos formatos (número de tiendas), que lograron liderar los segmentos de Alimentos y Cuidado Personal. En México, los 'discounters' ya cuentan con una penetración del 20% y un 90% de hogares compradores", detallaOie. 

Este formato, por lo general, atiende a los hogares de ingresos medios-bajos. 

LAS ETAPAS DE VIDA DE LOS 'DISCOUNTERS'

1. Etapa inicial. Se venden básicamente alimentos.
2. Etapa media. Se incorporan más categorías de productos, como bebidas y cuidado personal.
3. madurez. se venden productos premium en formatos pequeños y productos frescos.

CASH & CARRY (C&C)
​Este canal de compra es la evolución de un mayorista tradicional. En el Perú, Makro es la compañía que lo representa.

"En Brasil, casi la mitad de hogares compra en C&C. Este año, este canal crecería 20% [...] Aunque comenzó siendo la tienda preferida por los Niveles Socio Económicos (NSE) altos, hoy se está acercando más a los estratos medios y bajos", explica Oie.

Asimismo, el especialista asegura que a diferencia de los 'discounters', los 'shoppers' de los C&C compran un mix de productos de formatos grandes y pequeños. 

En nuestro país, este formato creció 4% en el 2016  y actualmente atiende al 30% de los hogares de NSE AB, cuyo ticket promedio de compra asciende a S/140 (19 productos por ocasión).

"Sin embargo, el NSE C no se queda atrás porque gasta más de S/100 en los C&C", agrega Oie.

Por lo general, los 'shoppers' que prefieren este tipo de formatos son familias grandes con niños menores de cinco años. "Estos consumidores buscan menores precios para poder comprar varias categorías. De hecho, productos más relacionados a farmacias, como pañales y acondicionadores, se venden cada vez más en los C&C", detalla el ejecutivo.

Aunque los 'shoppers' tengan la sensación de que los C&C más baratos que los autoservicios por los volúmenes de compra adquiridos, un estudio de Kantar visibiliza que esto no es necesariamente así.

"Por ejemplo, si comparamos los precios de la leche y el papel higiénico en los C&C y en los autoservicios, no hay mucha diferencia [...] En el caso del primer producto, de hecho, el precio es ligeramente más barato en autoservicios", explica Celso Cáceres, account manager de Kantar. 

OPORTUNIDAD
La aparición de estos nuevos canales, que a simple vista puede ser algo negativo, puede convertirse en una gran oportunidad.

Tanto Oie como Cáceres aseguraron que, aras de aumentar la penetración de sus productos en los canales mencionados, los fabricantes podrían optar por generar formatos más pequeños de sus productos tradicionales.

Asimismo, según Oie, en este contexto los supermercados tienen la tarea de reinventarse y sacar provecho de la poca lealtad que generan los 'discounters' y los C&C por el poco nivel de servicio que ofrecen. 

MÁS DATOS
► Los consumidores gastan menos en sus compras grandes para destinar más recursos a viajes y comer fuera de casa, asegura Kantar Worldpanel.

► El crecimiento de los C&C afecta, principalmente, a los autoservicios.

► A pesar del crecimiento de los nuevos canales de compra, el tradicional seguirá teniendo protagonismo, según Kantar Worldpanel.

Canales emergentes ganan importancia en el shopper - Peru - Kantar Worldpanel

Canales emergentes ganan importancia en el shopper - Peru - Kantar Worldpanel

Canales emergentes ganan importancia en el shopper

29/09/2017

El impacto económico viene impulsando ciertos cambios en la forma de comprar de los consumidores peruanos, observamos que los canales con una estrategia de precio y calidad presentan mayores oportunidades de crecimiento, según se desprende del análisis realizado por Kantar Worldpanel en el evento Shopper & Retail Client Day

Cash&Carry o la evolución del mercado mayorista

Cash and Carry es un canal que viene creciendo en la región y si bien en Perú aún la penetración del canal es baja ( 12.6%), observamos que viene ganando importancia en el gasto del shopper peruano, con un crecimiento de 48% en valor en el último año móvil ( AM Jun’17 vs YA) , apalancado principalmente en las compras de los sectores socioeconómicos (NSE) altos-medios (segmentos A/B y C) cuyo aporte a esta variación en términos de valor supera al 40%.

El ticket de compra de los Cash & Carry es más el doble del que se registra en los supermercados (42 soles), incrementándose en todo los NSE , destacando principalmente los niveles altos y medios con un crecimiento de 45% y 30% respectivamente.

A nivel canasta, observamos que cuidado personal es la que más aporta al desarrollo del canal, asimismo destacan las compras de formatos grandes, principalmente de productos para el cabello, papel higiénico y pañales.

Ricardo Oie, Solutions Manager de Kantar Worldpanel afirma “al canal cash & carry acuden familias numerosas, con niños menores de cinco años. Son compradores que buscan el ahorro, y cuya misión de compra es de despensa”.

Discounters, cuando la estrategia es el precio

Los discounters es uno de los canales de mayor crecimiento en el mundo, manteniéndose esta tendencia en Latinoamérica. En el caso de Perú el canal se encuentra en una etapa inicial de seguir capturando shoppers.

En Lima los discounters han incrementado su penetración en 8 puntos porcentuales, teniendo más de 200,000 shoppers que acuden al canal en un año, sobresaliendo la zona de Lima Sur , en donde uno de cada dos hogares compran en el canal , el cual representa el 2% de sus compras totales, con un ticket de compra de 13 soles por mes.

El canal discounter -que se caracteriza por tener un surtido limitado, ofrecer precios menores que los regulares, y no brindar un servicio con valor agregado- está creciendo en el mundo al orden del 5%. Asimismo, en América Latina, los países que lideran el crecimiento en este canal son Colombia, México y Argentina.